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06/10/2015
Fonds

Matthews Asia étoffe sa gamme de fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Matthews Asia, spécialiste de l’investissement en Asie, enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement, en date du 30 septembre, du Matthews Asia Credit Opportunities Fund. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est cogéré par Teresa Kong et Satya Patel. Il investira principalement dans des obligations «high yield» libellées en dollar d’émetteurs asiatiques. Il peut également offrir une exposition à d’autres instruments comme les convertibles, les obligations en monnaie locale, des «asset backed securities», des warrants ou encore des actions. Son indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit Index. Il cible tous les pays et tous les marchés asiatiques, à savoir les pays développés, les pays émergents et les marchés frontières de cette vaste région.
Fonds
06/10/2015

La LPFA va internaliser la moitié de ses actifs

L’influente London Pensions Fund Authority (4,9 milliards de livres d’encours) a l’intention d’internaliser jusqu’à la moitié de ses actifs dans les trois prochaines années, rapporte le Financial Times fund management. Cela lui permettra de réduire ses coûts de gestion à hauteur des trois quarts.
06/10/2015

Deux hedge funds ferment boutique

Les turbulences sur les marchés ont encore fait deux victimes parmi les sociétés de hedge funds, rapporte le Wall Street Journal. MeehanCombs, une société basée dans le Connecticut qui gérait environ 300 millions de dollars à son plus haut l’an dernier, va rembourser ses investisseurs à la fin du mois. Le fonds a perdu 6 % l’an dernier et 7 % depuis le début de l’année à fin août. Dans le même temps, Armored Wolf, société créée par un ancien de Pimco, John Brynjolfsson, va restituer l’argent de ses clients et ne gérera plus que ses propres capitaux.
06/10/2015

Le fonds de Nelson Peltz prend 1% dans General Electric

Trian Fund Management, le hedge fund du financier américain Nelson Peltz, a amassé pour environ 2,5 milliards de dollars, soit 2,2 milliards d’euros, d’actions de General Electric depuis mai, soit une participation d’environ 1% qui en fait un des dix premiers actionnaires du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Dans une lettre rendue publique le 5 octobre, l’investisseur activiste demande à GE d’accélérer ses réductions de coûts, de céder encore davantage d’activités financières et d'être plus prudent dans sa politique d’acquisitions, précise le quotidien. Trian ne demande pas en revanche de siège au conseil d’administration, ajoute-t-il.
06/10/2015
Fonds

OFI AM reprend la gestion des fonds de Prim' Finance

À compter du 5 octobre 2015, OFI Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’ Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks.La reprise de ces fonds vient naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du Groupe OFI dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 64 milliards d’euros d’encours. Les gérants des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’OFI Asset Management, et assureront la continuité dans la gestion de ces fonds.
Fonds
06/10/2015

Primonial REIM se déploie en Europe dans les secteurs de la santé et du commerce

Primonial REIM (PREIM) vient d’annoncer son déploiement en Europe. La Belgique et l’Allemagne ont été retenues dans un premier temps par la société de gestion, en raison d’une bonne connaissance des marchés locaux. En Belgique, PREIM s’intéresse aux actifs liés à la santé et aussi au commerce. En Allemagne, quatre projets sont en cours d’analyse, également dans le secteur de la santé. Un premier investissement vient également d’être réalisé à Bruxelles, avec l’acquisition d’un centre commercial, et trois opérations sont actuellement sous promesse en Allemagne.Par ailleurs, pour accompagner ces investissements, le groupe Primonial a créé une société d’Asset et de Property Management en joint-venture avec un partenaire en Belgique, indique un communiqué qui précise qu’en Allemagne, le groupe entend réaliser un partenariat de même type.
06/10/2015
Fonds

Invesco Real Estate rachète un immeuble boulevard Haussmann

Invesco Real Estate annonce avoir fait l’acquisition un immeuble de bureaux situé au 173 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. L’acquisition s’est faite auprès d’Allianz Real Estate pour le compte d’un des fonds pan-Européens d’Invesco. Le prix d’achat n’a pas été rendu publique. L’immeuble de 10.000 m2 fera l’objet d’une restructuration lourde après le départ fin de l’année du locataire actuel. Au cours des douze derniers mois, Invesco Real Estate a réalisé plus de 3,5 milliards d’euros de transactions en Europe dont près de 700 millions en France.
Fonds
06/10/2015

Siparex Proximité Innovation et Re-sources Capital accompagnent Emresa

Siparex Proximité Innovation, via le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4, et Re-Sources Capital, investissent 3,2 M€ et s’associent à Valérie Crauser, l’actuel manager de la société EMRESA, spécialisée dans la fourniture de services de fidélisation et d’avantages pour les salariés, pour réorganiser sa détention capitalistique et l’accompagner dans son développement. A l’occasion de cette opération, Field Sicar et le fondateur Marc Neuen cèdent leur participation majoritaire. La société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 6 M€ en 2014 et connaît une croissance moyenne annuelle de plus de 20% sur les quatre dernières années. L’entrée de Siparex Proximité Innovation et de Re-Sources Capital à son capital va lui permettre d’accélérer son fort développement au Luxembourg tout en poursuivant sa politique de développement international.
06/10/2015

KBC AM cède sa participation dans Union KBC Asset Management à Union Bank of India

KBC Asset Management a annoncé la cession de sa participation dans Union KBC Asset Management à Union Bank of India. Les deux établissements ont conclu un accord sur la vente à Union Bank of India de la participation de 49% de KBC Asset Management dans Union KBC Asset Management Co.Pvt. Ltd., la joint venture constituée entre les deux groupes en 2009, et Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. L’opération doit encore recevoir l’aval des autorités de régulation indiennes. La transaction n’aura aucune incidence sur la clientèle et le portefeuille de produits de la joint-venture. Elle n’aura pas non plus d’impact sur les bénéfices et le capital de KBC Groupe, indique un communiqué.Cet accord s’inscrit dans le recentrage stratégique des activités de KBC Asset Management sur les marchés de base et les activités de KBC Groupe, a précisé Johan Thijs, CEO de KBC Groupe. Des développements du marché en Inde ont considérablement modifié le contexte financier dans lequel la joint-venture opérait jusqu'à présent. En étroite collaboration avec la direction de la joint-venture, KBC et Union Bank of India ont analysé toutes les options possibles en vue de trouver une solution satisfaisante pour tous les actionnaires. De son côté, Arun Tiwari, président d’Union Bank of India a réitéré l’engagement d’Union Bank of India à proposer aux investisseurs une gamme de services sous sa propre marque. Entre-temps, le management et le personnel de la joint-venture continueront d’exercer leurs fonctions et de développer leurs activités sous l’enseigne Union Bank of India, afin d’assurer la continuité pour les clients.
06/10/2015

Le fonds souverain QIA vend une partie de sa participation dans Vinci

Le fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA), a indiqué le 5 octobre avoir lancé le processus de vente de jusqu'à 6,5 millions de titres Vinci, soit environ 1,1% du capital groupe français de BTP et de concessions, rapporte l’agence Reuters. Avant le lancement de cette opération, la QIA détenait 31,5 millions d’actions Vinci, soit 5,25% du capital, étant ainsi le deuxième actionnaire de l’entreprise, selon des données Thomson Reuters.
06/10/2015

Schroders appoints a head of sales for the German market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroder Investment Management Germany has announced the recruitment of Ulrich Heuberger to the position of head of sales for the wholesale client segment. He will be responsible for relationships with funds of funds, wealth managers or family offices in Germany and Austria, a statement says. The Austrian Heuberger will also support the commercial development of Schroders in this market. Heuberger had previously been responsible for commercial development at BNY Mellon.
06/10/2015

OFI AM takes over fund management from Prim' Finance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } From 5 October 2015, OFI Asset Management, a historic shareholder partner in the Prim’ Finance company, has taken over the management of the Prim Precious Metals and OFI Prim Kappastocks funds. The takeover of the funds naturally works in complement with the management expertise in place, particularly in real and modelled assets, at the OFI Group, whose assets under management total nearly EUR64bn. The managers of the Prim Precious Metals and OFI Prim Kappastocks join the teams at OFI Asset Managemnet, and will ensure continuity in the management of these funds.
06/10/2015

Alternative UCITS index down 2.32% in September

The UCITS hedge fund index from Hedgeanalytics AG in the month of September fell 2.32%. In the month under review, all components of the index saw losses, with the exception of CTA strategies, which are up 0.87%.The worst returns were for Event-Driven, Emerging Markets and Long/Short Equity strategies, which finished the month with losses of 2.04%, 1.74% and 1.60%, respectively.Since the beginning of the year, the index is down 1.83%, four of the eleven components of the index show negative returns, particuarly the commodity index, which is down 5.45%. However, the Multi-Strategy index has gained 1.79%, and the Macro index is up .71%.The fund of funds index, for its part, is down 1.14% for September, and has lost 0.52% since the beginning of the year.
06/10/2015

CCR Asset Management becomes UBS Asset Management France SA

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } CCR Asset Management is adopting the new name UBS Asset Management France SA. With this name change, the asset management firm reaffirms its ambitions to develop in the French market. The French asset management affiliate of the UBS Group will concentrate on three markets: institutional clients, distribution of funds and clients of the UBS private bank in France. To deploy this strategy, UBS Asset Management France will rely on innovative investment solutions from the various management centres of UBS Asset Management worldwide, while maintaining a strong local presence. The teams at UBS Asset Management SA, now united at the UBS Group headquarters in France, will be led by Nicolas Vasta, Chairman and CEO, assisted by Eric Bleines, deputy CEO for management, andn Yoan Chazal, chief operating officer.
06/10/2015

Theam releases Low Carbon ETF in United Kingdom

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Theam, a partner of BNP Paribas Investment Partners specialised in index-based management, received during the summer a license from the British market authorities to extend sales of their ETF Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF, founded in 2008, to the United Kingdom. The Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF tracker of the Low Carbon 100 Europe® index published by Euronext reflects the performance of the 100 large European businesses to emit the least carbon dioxide (CO2) in their sector.
06/10/2015

Lombard Odier IM recruits a Global Macro team

Lombard Odiers Investments Managers has recruited a Global Macro team for its unit dédicated to alternative investments. This team is composed of three people: Vilas Gadkari, Giuseppe Sette and Jan Szilagyi.Gadkari, co-founder of Rubicon Fund in 1999, has over 25 years of experience in the asset management sector. Over his career, he has served in a variety of positions as senior portfolio manager at Brevan Howard Asset Management and Salomon Brothers Asset Management.Sette, who founded Endowment Advisors in 2012, has been a portfolio manager at Brevan Howard and Davidson Kempner. Sette, who has 12 years of experience in the investment world, began his career in 2003 doing venture capital advising.Lastly, Szilagyi previously worked as a global macro portfolio manager at Fortress Investment Group and Duquesne Capital LLC. He has over 15 years of experience in the management of global macro strategies.Meanwhile, the asset management firm has announced the launch on 1 October of a UCITS-compatible global macro strategy, domiciled in Luxembourg, with USD150m in assets. The fund will be registered for sale throughout Europe in the coming weeks.
06/10/2015

Eastspring Investments recruits in London

Eastspring Investments, the USD134 billion Asian investment management arm of Prudential, has hired Stephanie Wenzel to the newly created position of client services manager in London - to support the continued growth of the European business, and to enhance its client service capabilities.She was previously part of the team responsible for Investor Services and Sicav platform operations at Pimco in London. Prior to that, she worked for BlueCrest Capital Management’s investor services team. Stephanie Wenzel was educated in Germany and the UK.Eastspring opened its London and Luxemburg offices in 2013, with Luxemburg acting as an oversight office management company for Eastspring’s Sicav offering across Europe and Asia.
06/10/2015

Henderson GI appoints a new head of global external distribution

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Henderson Global Investors has appointed Greg Jones to the position of director of global external distribution. Jones had previously been director of distribution for Europe, the Middle East, Africa and Latin America at Henderson Global Investors. His responsbilities will now be extended to cover the world, and he will retain responsibility for the European and Latin American regions which he had had previously. He will continue to report to Phil Wagstaff, director of global distribution at Henderson Global Investors (institutional and external distribution).
06/10/2015

Le yuan devance le yen comme monnaie de règlement

Le yuan s’est hissé en août au quatrième rang du classement des monnaies les plus utilisées pour les paiements internationaux, dépassant le yen japonais, a annoncé mardi le prestataire de services de transactions Swift. Au total, les paiements internationaux libellés en yuan ont augmenté de 9,13% en valeur en août alors que toutes devises confondues, le volume de transactions reculait de 8,3%, a précisé Swift. La monnaie chinoise a ainsi représenté 2,79% des paiements globaux au cours du mois d’août, un chiffre record, soit plus du double de la part de 1,39% enregistrée en janvier 2014. Plus de 100 pays ont utilisé le yuan pour effectuer des paiements en août, mais plus de 90% des flux ont été concentrés sur dix pays, Singapour se classant de loin en tête avec 24,4% devant le Royaume-Uni (21,6%). Plus de 1.700 institutions financières ont réalisé des transactions en yuan, un nombre en hausse de 14% sur un an.
06/10/2015

Les commandes à l’industrie plongent en Allemagne

Mauvais signal pour l’économie allemande. Les commandes à l’industrie se sont contractées de manière inattendue en août, de 1,8% sur un mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5%. La contraction du mois de juillet a été revue à 2,2% contre une première estimation de 1,4%. Le ministère de l’Economie impute cette faiblesse estivale aux vacances et au manque de vigueur de la demande hors zone euro.
Cercles lyon
06/10/2015

Les groupes américains abusent des paradis fiscaux

Les 500 plus grandes entreprises américaines détiennent plus de 2.100 milliards de dollars (1.875 milliards d’euros) de profits hors du territoire des Etats-Unis afin d’échapper au fisc et elles devraient à celui-ci quelque 620 milliards si elles les rapatriaient, selon une étude de deux organisations non-gouvernementales, le Center for Tax Justice et l’US Public Interest Research Group Education Fund. Cette étude publiée mardi s’appuie sur les documents financiers déposés par les entreprises à la Securities and Exchange Commission (SEC).
06/10/2015

Schroders monte une équipe de gestion d’infrastructures en France

Le bureau commercial de Schroders en France, qui compte une quinzaine de personnes pour 4,5 milliards d’euros d’encours, va s’enrichir d’une équipe de gestion dédiée aux financements d’infrastructures. Cette équipe, qui pourrait comporter une dizaine de collaborateurs, sera placée sous la responsabilité de Philippe Lespinard, patron du fixed income à Londres, ont indiqué les dirigeants de la société de gestion aux Echos.
CERCLES AGEFI LILLE
06/10/2015

L'OCDE présente la version finale de son plan de lutte contre l'érosion fiscale

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a présenté le 5 octobre son programme pour lutter contre les pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS). Fruit de deux ans de travail, les 15 «actions» qui doivent être présentées lors de la réunion des ministres des Finances des pays du G20 au Pérou jeudi 8 octobre, ont été élaborées avec le soutien de plus de 60 pays.
L'OCDE présente la version finale de son plan de lutte contre l'érosion fiscale
06/10/2015

CCR Asset Management devient UBS Asset Management France

La filiale française dédiée à la gestion d’actifs du groupe UBS abandonne le nom de CCR AM pour se rebaptiser UBS Asset Management France. Dans un communiqué, le groupe suisse «réaffirme ses ambitions de développement sur le marché français» de la gestion dans trois domaines: la clientèle institutionnelle, la distribution de fonds et les clients de la banque privée d’UBS en France. Les équipes d’UBS Asset Management France, désormais regroupées au siège du groupe UBS en France, seront pilotées par Nicola Vasta, PDG, aux côtés d’Eric Bleines, directeur général délégué à la gestion, et de Yoan Chazal, responsable des opérations. Rachetée pour 435 millions d’euros en 2007, l’ex-CCR AM a réduit la voilure ces dernières années et supprimé près des trois quarts de ses effectifs en 2014 à l’occasion d’un recentrage. Elle revendique aujourd’hui 5 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés au 30 septembre.
06/10/2015

La Banque mondiale abaisse ses prévisions pour l’Asie de l’Est

La Banque mondiale a annoncé hier avoir abaissé ses prévisions de croissance pour la région Asie de l’Est et Pacifique de 6,7% à 6,5% en 2015 et 6,7% à 6,4% pour 2016, soulignant le risque de net ralentissement économique en Chine et les conséquences du relèvement des taux d’intérêt attendu aux Etats-Unis. Selon les nouvelles projections de l’institution, l’économie chinoise devrait afficher une croissance de 6,9% en 2015 et 6,7% en 2016, après 7,3% en 2014. Dans ses précédentes prévisions, la Banque mondiale tablait sur une croissance de 7,1% en 2015 puis de 7% en 2016.
06/10/2015

La croissance ralentit dans les services en Europe

L’indice PMI composite de septembre, annoncé à 53,9 en version préliminaire, est finalement revenu à 53,6, son plus bas niveau depuis quatre mois, contre 54,3 en août. L’indice des services est revenu à 53,7 contre 53,9 en première estimation et 54,3 en août. L’indice manufacturier, publié jeudi, était ressorti pour sa part à 52,0 contre 52,3.
06/10/2015

L’AFT lance le processus de re-sélection des SVT

L’Agence France Trésor (AFT) a annoncé hier le lancement du processus de re-sélection du groupe des banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT). Les établissements retenus seront sélectionnés pour un mandat de trois ans par le ministre des Finances, sur proposition du directeur général du Trésor qui s’appuie sur un comité de sélection. Leur mission sera exercée jusqu’au 31 décembre 2018. Les candidats doivent transmettre leur dossier à l’AFT d’ici au 16 octobre prochain.

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