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08/01/2016

Barclays revoit son activité de gestion de patrimoine

Selon L’Agefi, qui publie des informations de Bloomberg, Barclays a l’intention de réorganiser son activité de gestion de patrimoine. La banque britannique devrait dévoiler ses plans avant la fin du mois de janvier. Selon une source proche du dossier, Francesco Grosoli, à la tête depuis début 2015 de l’activité de gestion de patrimoine en Europe, devrait étendre son périmètre d’influence à la zone Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.
08/01/2016
Fonds

Les fonds britanniques ont collecté 1 milliard de livres en novembre

L’industrie britannique de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nettte de 1,05 milliard de livres au cours du mois de novembre, selon des statistiques publiées le 7 janvier par The Investment Association, l’association professionnelle de la gestion d’actifs. Les résultats sont cependant très constrastés selon les segments de clientèle. Ainsi, si les fonds dédiés aux particuliers ont engrangé 1,72 milliard de livres de souscriptions nettes, les fonds réservés aux institutionnels ont subi, à l’inverse, une décollecte nette de 670 millions de livres.Sur le segment «retail», la collecte nette a été essentiellement tirée par les fonds actions, qui ont capté 1,1 milliard de livres de flux nets. Les fonds diversifiés et les fonds immobiliers ont respectivement attiré 150 et 141 millions de livres de souscriptions nettes. Pour leur part, les fonds obligataires ont très modestement capté 15 millions de livres de flux nets. En revanche, les fonds monétaires ont subi 34 millions de livres de sorties nettes. Malgré une performance commerciale satisfaisante, les encours du marché britannique ont connu une réelle érosion. A fin novembre 2015, les actifs sous gestion ressortent en effet à 854,7 milliards de livres contre 860,5 milliards de livres à fin octobre 2015.
Fonds
08/01/2016

Progression de 5,8% des encours de Rathbones au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion de Rathbone Brothers s’inscrivaient fin décembre à 29,2 milliards de livres, en progression de 5,8% par rapport à fin septembre 2015 et de 7,5% par rapport à fin 2014, selon les données publiées le 7 janvier. Les encours de Rathbone Investment Management s’inscrivaient à 26,1 milliards de livres à fin décembre, en hausse de 5,7% par rapport à fin 2014. La collecte nette de Rathbone Investment Management s’est élevée à 368 millions de livres au quatrième trimestre, à comparer à des entrées nettes de 327 millions de livres entre octobre et décembre 2014. Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette totalise 1,4 milliard de livres, contre 4 milliards de livres en 2014 en raison des acquisitions réalisées durant l’année. Les encours de Rathbone Unit Trust Management ont atteint fin décembre 3,1 milliards de dollars, en progression de 24% par rapport à fin décembre 2014, la collecte totalisant 371 millions de livres sur l’ensemble de l’année contre 554 millions l’année précédente.
08/01/2016

Ashburton recrute un responsable de l’activité wholesale

Ashburton Investments a recruté Matthew Kemp de Smith & Williamson Investment Management en tant que responsable de l’activité wholesale au Royaume-Uni au sein de son équipe de distribution basée à Londres, rapporte Investment Week. Matthew Kemp va se concentrer sur la distribution des fonds multi-classes d’actifs et obligataires de la Sicav luxembourgeoise UCITS IV Ashburton Investments au Royaume-Uni. Matthew Kemp était récemment associé de Smith & Williamson Management et directeur des investissements de Standard Life Investments.
08/01/2016
Fonds

Forte baisse de la collecte des fonds au niveau mondial au troisième trimestre

La collecte nette des fonds d’investissement a chuté au troisième trimestre à 230 milliards d’euros alors qu’elle avait tutoyé les 600 milliards d’euros au deuxième trimestre, en raison d’une très forte baisse des entrées nettes dans les fonds de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires), selon des statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Les fonds de long terme ont ainsi attiré seulement 49 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 616 milliards d’euros au deuxième trimestre. Une évolution due notamment à des sorties nettes de 34 milliards d’euros sur les fonds diversifiés qui avaient attiré 342 milliards d’euros au deuxième trimestre. La collecte des fonds actions est passée pour sa part de 121 milliards d’euros au deuxième trimestre à 79 milliards d’euros au troisième trimestre alors que les fonds obligataires ont terminé sur une décollecte de 21 milliards d’euros alors qu’ils avaient drainé 101 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les fonds monétaires ont soldé le trimestre sur une collecte nette de 181 milliards d’euros après des sorties nettes de 20 milliards d’euros au deuxième trimestre. Toutes catégories confondues, les actifs des fonds au niveau mondial ont diminué de 5,9% au troisième trimestre pour s'établir à 34.900 milliards d’euros à fin septembre 2015, contre 37.100 milliards d’euros à fin juin.
Fonds
08/01/2016

Muzinich renforce son équipe en Espagne

Muzinich vient d’étoffer son équipe en Espagne avec le recrutement de Luis Vitores en qualité de « managing director », rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé a rejoint l’équipe de dette privée dirigée par Rafael Torres. Avant de rejoindre Muzinich, Luis Vitores était responsable pour l’Espagne et le Portugal de l’activité de Leveraged Finance & Sponsors chez Credit Suisse. Avant cela, il a occupé le poste de responsable de l’activité de Debt Finance pour l’Europe du Sud chez Barclays, groupe bancaire au sein duquel il a travaillé pendant huit ans.
08/01/2016

State Street GA débauche un cadre d’ETF Securities

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a recruté Philippe Roset au poste de responsable pour les Pays-Bas de SPDR ETF, sa filiale dédiée aux ETF. Basé à Amsterdam, la nouvelle recrue sera rattachée à Alexis Marinof, responsable de SPRD ETF pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Philippe Roset rejoint SSGA en provenance d’ETF Securities où il a occupé le poste de responsable pour le Benelux pendant plus de trois ans.
08/01/2016
Fonds

HSBC GAM ferme un fonds de dette locale dédié à l’Amérique latine

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a décidé de fermer son fonds de dette locale dédié à l’Amérique latine après avoir vu ses actifs sous gestion chuter fortement, a appris Citywire Selector. Domicilé au Luxembourg, le fonds HSBC GIF Latin American Local Debt a été lancé en mai 2011. Il investissait dans des obligations souveraines ou d’entreprises d’Amérique latine notées «investment grade» et non «investment grade». Le fonds était géré par Octavio Ferreira.
Fonds
08/01/2016

Core Capital recrute un nouvel associé

La société de conseil et de gestion Core Capital a recruté Nils Brolund en tant que nouvel associé senior et managing director, rapporte realtid.se. L’intéressé vient de Nordea où il était directeur exécutif pour le bureau luxembourgeois de la banque.
08/01/2016

L’AFT adjugera 5,8 à 7 milliards d’euros de BTF lundi

L’Agence France Trésor a annoncé ce matin l’adjudication, le lundi 11 janvier, d’un montant global compris entre 5,8 et 7 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur des montants compris entre 3,1 et 3,5 milliards d’euros de bons à 12 semaines (qui arriveront à échéance le 6 avril), entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros de bons à 21 semaines (à échéance du 8 juin) et entre 1,4 et 1,8 milliard d’euros de bons à 51 semaines (à échéance du 4 janvier 2017). La date de règlement est fixée au 13 janvier 2016 pour les trois lignes. Cette adjudication intervient en regard d’une tombée de BTF de 7,587 milliards d’euros le même jour.
08/01/2016

La Chine va contrôler le rythme des introductions en Bourse

L’autorité de régulation des marchés financiers en Chine (CSRC) a annoncé qu’elle allait contrôler le rythme des introductions en Bourse (IPO) afin de limiter la volatilité des places boursières chinoises, qui ont plongé de près de 10% cette semaine. «Nous allons prendre des dispositions rationnelles en ce qui concerne les autorisations d’IPO afin de garantir une transition en douceur du système d’approbation au système d’enregistrement», a déclaré Deng Ge, porte-parole de la CSRC, au cours d’un point presse. La CSRC dit préparer des règles inspirées par le système américain.
08/01/2016

La BNS prévoit une distribution de fonds malgré ses pertes

La Banque nationale suisse (BNS) s’attend à ce que ses réserves de trésorerie lui permettent de procéder à la traditionnelle distribution de fonds à l’Etat fédéral et aux cantons, en dépit d’une perte record encaissée au titre de 2015 à la suite de l’envolée du franc suisse. La distribution par la BNS d’une partie de ses profits ne s’inscrit pas dans son mandat de politique monétaire, mais elle a parfois permis à certains cantons de combler leur déficit. La banque centrale a annoncé vendredi s’attendre à une perte de l’ordre de 23 milliards de francs, dont 20 milliards sur ses positions en monnaies étrangères, à la suite de l’abandon du plancher du franc suisse vis-à -vis de l’euro en janvier 2015. Selon Peter Hegglin, vice-président de la conférence des directeurs cantonaux des Finances, note que seuls 12 des 26 cantons avaient inscrit une distribution totale ou partielle dans leur budget au vu des lourdes pertes accusées par la BNS.
Markit 1
08/01/2016

Pékin envoie un signal d’apaisement sur le yuan

La banque centrale chinoise (PBOC) a relevé vendredi le cours pivot du yuan pour la première fois en neuf jours, ramenant un peu de calme sur les marchés financiers. L’affaiblissement piloté de la devise chinoise depuis plus d’une semaine a alimenté les craintes sur un ralentissement plus prononcé que prévu de la deuxième économie mondiale. Par ailleurs, la PBOC s’est engagée vendredi dans un communiqué à poursuivre la libéralisation des taux d’intérêt, l’internationalisation du yuan en maintenant sa devise à un niveau fondamentalement stable, et l’approfondissement des réformes du système de changes et des institutions financières.
aurore conf
08/01/2016

Les inscriptions américaines au chômage retombent d’un pic de 5 mois

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reflué aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 janvier par rapport à un pic de plus de cinq mois atteint la semaine précédente. Selon les données publiées hier par le département du Travail, elles se sont établies à 277.000, en recul de 10.000 par rapport à la semaine précédente. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 275.000 inscriptions. Celles-ci sont pour une 44ème semaine consécutive inférieures à 300.000, une série inédite depuis le début des années 1970.
08/01/2016

Bill Gross parie sur les émergents en raison de la démographie

Le gestionnaire de fonds obligataires a conseillé jeudi aux investisseurs d’accroître leur exposition à long terme aux marchés émergents tout en achetant des Treasuries à 10 ans indexées sur l’inflation en raison de facteurs démographiques. Bill Gross, qui dirige le fonds Janus Global Unconstrained Bond Fund doté de 1,3 milliard de dollars, affirme dans ses perspectives mensuelles du mois de janvier que la démographie sera le facteur dominant sur les marchés financiers au cours des prochaines décennies.
08/01/2016

Le fonds d’arbitrage Tiger Ratan a mal terminé l’année 2015

La fin d’année n’a pas été favorable à Nehal Chopra. Après avoir surperformé ses pairs depuis 2009, la gérante vedette du fonds d’arbitrage Tiger Ratan Capital Fund a vu son véhicule d’investissement perdre 19% sur l’ensemble de 2015, alors que celui-ci avait gagné jusqu’à 30% en cours d’année, rapportait hier Bloomberg. Sur le seul mois de décembre, le fonds new-yorkais a perdu 5%. Cette contre-performance tient notamment à sa forte pondération en titres Valeant Pharmaceuticals, qui représentaient 13% du portefeuille à fin septembre. L’action Valeant a en effet perdu plus de 60% depuis son plus haut de l’été dernier suite à l’ouverture d’une enquête sur la politique de prix du laboratoire pharmaceutique. Tiger Ratan a également souffert du retournement à la baisse d’Altice. Alors que l’action de la holding de Patrick Drahi avait plus que doublé sur un an à fin juin 2015, elle a terminé l’année en recul de 19%.
08/01/2016

Le taux de chômage en zone euro a diminué en novembre

Le taux de chômage dans la zone euro a diminué en novembre 2015, enregistrant son troisième recul mensuel consécutif pour s’établir à 10,5%, selon les données publiées jeudi par Eurostat. Le taux du mois d’octobre a été révisé en légère baisse, à 10,6% contre 10,7% précédemment. Dans l’ensemble de l’UE, le taux de chômage a atteint 9,1% en novembre après 9,2% en octobre.
08/01/2016

Les prix alimentaires mondiaux ont encore baissé en 2015

Les prix alimentaires mondiaux se sont repliés de 1% en décembre sous l’effet d’une chute des cours de nombreux produits, à l’exception du sucre et des huiles, a annoncé hier la FAO, l’agence des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’indice des prix alimentaires de cette organisation est tombé à 154,1 points le mois dernier contre 155,6 en novembre. La baisse de décembre vient clore une année 2015 marquée par un plongeon de près de 19% des prix alimentaires, leur quatrième recul annuel consécutif.
08/01/2016

L’Irlande a levé avec succès 3 milliards d’euros à dix ans

L’agence irlandaise du Trésor (NTMA) a annoncé hier soir avoir levé 3 milliards d’euros en émettant des obligations à dix ans avec un rendement de 1,156%. Le livre d’ordres total s’élevait à 9,6 milliards d’euros et près de 90% de la demande provenait d’investisseurs étrangers issus du Royaume-Uni et du reste de l’Europe. Le prix d’émission est ressorti à 24 points de base au-dessus du taux de référence, légèrement inférieur aux attentes (mid-swap +24 pb).
08/01/2016

Charles Evans se prononce pour deux hausses de taux aux Etats-Unis

Charles Evans, le président de la Réserve fédérale de Chicago, s’est prononcé jeudi en faveur de deux hausses de taux seulement cette année aux Etats-Unis, afin de tenir compte du risque d’un potentiel de croissance plus faible sur le long terme. Les projections des membres du conseil de politique monétaire de la Fed pour l’objectif des fed funds laissent pour leur part entrevoir quatre hausses de taux en 2016.
08/01/2016

La Financière de l'Oxer rachète un cabinet de conseillers en gestion de patrimoine

La Financière de l'Oxer, société de gestion du groupe Premium (comprenant notamment dans ses filiales Arca Patrimoine, Arca Santé, Libertaux, Marketing Distribution, Advize...) mais revendiquant une totale indépendance ,aussi bien dans son organisation que ses choix de gestion, vient de racheter le cabinet de conseil en gestion de patrimoine lyonnais Capital Consultant, rapporte L'Agefi Actifs.
08/01/2016
Gestion d'actifs

Adréa Mutuelle prévoit d'investir dans des fonds d'infrastructures

Selon nos informations, Adréa Mutuelle serait sur le point d’investir dans des fonds d’infrastructures en equity. Cet investissement répondrait à la fois à un engagement de l’institution pour financer l’économie réelle et à une recherche de performance financière. Dans un premier temps, l’investissement serait de l’ordre de 1% du portefeuille financier (dont l’encours s’élève à plus de 600 millions d’euros), mais pourra évoluer au cours des années à venir. Adréa Mutuelle privilégie les secteurs des énergies renouvelables, la transition énergétique, les transports et les aménagements locaux.
Gestion d'actifs
07/01/2016

La Fed surveille de près les marchés chinois

La Réserve fédérale américaine surveille avec attention les turbulences financières actuelles en Chine mais il est encore trop tôt pour dire si la baisse des actions chinoises et du yuan aura un impact important sur l’économie américaine, a déclaré jeudi Jeffrey Lacker, le président de la Réserve fédérale de Richmond. Les investisseurs sont préoccupés notamment par l’accélération de la dépréciation du yuan orchestrée par la Banque populaire de Chine.
07/01/2016

Bill Gross parie sur les émergents en raison de la démographie

Le gestionnaire de fonds obligataires a conseillé jeudi aux investisseurs d’accroître leur exposition à long terme aux marchés émergents tout en achetant des Treasuries à 10 ans indexées sur l’inflation en raison de facteurs démographiques. Bill Gross, qui dirige le fonds Janus Global Unconstrained Bond Fund doté de 1,3 milliard de dollars, affirme dans ses perspectives mensuelles du mois de janvier que la démographie sera le facteur dominant sur les marchés financiers au cours des prochaines décennies.

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