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28/01/2016

L’Allemagne abaisse sa prévision de croissance 2016

L’Allemagne a légèrement réduit mercredi sa prévision de croissance pour 2016, à 1,7% contre 1,8% précédemment, pour prendre en compte le ralentissement des pays émergents. Berlin estime que ses importations augmenteront plus rapidement que ses exportations cette année, ce qui contribuera à rogner la croissance du PIB de 0,4 point de pourcentage. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré que l’économie allemande se portait bien mais qu’il fallait augmenter les investissements pour qu’elle reste compétitive.
28/01/2016

Londres devance New York sur le marché des devises

D’un montant de 2.150 milliards de dollars, les volumes traités sur les changes à la City de Londres ont chuté de 21% en octobre dernier par rapport au record d’octobre 2014 et de 13% par rapport au mois d’avril 2015, indique la Place londonienne, qui publie ses chiffres deux fois par an, en avril et octobre. Il s’agit du montant le plus faible depuis trois ans, qui s’explique en partie par la baisse des échanges euro-dollar. Toutefois, la City reste la première Place mondiale sur les devises, avec près de 40% de parts de marché. Elle devance encore largement New York, dont les volumes ont chuté de 26%, à 810 milliards de dollars.
28/01/2016

L’Allemagne poursuit le rapatriement de son or

La Bundesbank a annoncé mercredi avoir rapatrié l’année dernière 210 tonnes d’or stockées à l’étranger, sur des réserves totales atteignant 3.381 tonnes. Plus de la moitié du volume transféré émane de Paris. La France, qui détenait au 31 décembre 2015 moins de 200 tonnes d’or allemand, ne devrait plus en stocker du tout d’ici à 2020. Les réserves d’or allemandes, évaluées à environ 130 milliards de dollars (119 milliards d’euros), sont les deuxièmes plus importantes au monde, après celles des Etats-Unis.
28/01/2016

La confiance des ménages français progresse en janvier

La confiance des ménages en France a légèrement augmenté en janvier, les craintes concernant le chômage reculant nettement et les perspectives d’amélioration du niveau de vie progressant, selon l’Insee. L’indicateur a augmenté d’un point, à 97, retrouvant son niveau de novembre et de septembre, au plus haut depuis huit ans. Il reste cependant en deçà de sa moyenne de longue période, calée à 100. Les économistes interrogés par Reuters l’attendaient stable, à 96.
28/01/2016

Eric Wohleber rebondit de BlackRock chez Amundi

Eric Wohleber, l’ancien patron d’iShares (BlackRock) en France, devrait rejoindre Amundi en mars, révélait hier Newsmanagers (groupe Agefi). «Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée», écrit le site spécialisé dans la gestion. Sa prise de fonctions est prévue en mars. Il s’agirait d’une création de poste. Après neuf ans passés chez BlackRock, Eric Wohleber avait annoncé son départ fin novembre à l’occasion de la réorganisation du groupe américain en France. Le premier gestionnaire d’actifs au monde a nommé Jean-François Cirelli à la tête de ses activités en France, en Belgique et au Luxembourg.
28/01/2016

Antoine Debois-Frogé : "Nous travaillons beaucoup avec des mandats de gestion"

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Antoine Debois-Frogé, président de Xenia Gestion Privée, explique la stratégie d'allocation et de développement de son cabinet. Il revient notamment sur la politique du groupe en matière de nouvelles technologies et sur les FinTech.
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28/01/2016
Gestion d'actifs

La Caisse de Pension du CERN a mis fin à un mandat small cap

Les placements de la Caisse de pensions du CERN peuvent être classés en deux catégories : les placements directs et les placements réalisés dans le cadre de mandats externes. Actuellement, les placements directs représentent 93,34 % du portefeuille de la Caisse, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes, environ 6,66 %. Le mandat UBS European Small Cap a été remplacé par une gestion passive qui reproduit l’indice MSCI European Small Cap TRN Index. L’exposition est de 36 millions CHF. Les placements directs comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est prise par la Caisse de pensions. Les placements réalisés dans le cadre de mandats externes comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est déléguée à un prestataire externe en vertu d’un accord de gestion de portefeuille. Au 30 septembre 2015, le rendement des actifs nets de la Caisse était de 0,88 %.
Gestion d'actifs
27/01/2016

L’Allemagne abaisse sa prévision de croissance 2016

L’Allemagne a légèrement réduit mercredi sa prévision de croissance pour 2016, à 1,7% contre 1,8% précédemment, pour prendre en compte le ralentissement des pays émergents. Berlin estime que ses importations augmenteront plus rapidement que ses exportations cette année, ce qui contribuera à rogner la croissance du PIB de 0,4 point de pourcentage. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré que l’économie allemande se portait bien mais qu’il fallait augmenter les investissements pour qu’elle reste compétitive.
27/01/2016

Les ventes de logements neufs restent soutenues aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs en décembre aux Etats-Unis ont augmenté de 10,8% à 544.000 unités en rythme annualisé, ajusté des variations saisonnières, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse des ventes à un rythme annualisé de 500.000 unités le mois dernier. Le chiffre de novembre a été révisé à la hausse, à 491.000 unités au lieu des 490.000 annoncées il y a un mois.
27/01/2016

Source recruits a director of communication from Barings

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The ETF provider Source has recruited Jane Drew as director of communication, a newly-created position. Drew joins from Baring Asset Management, where she had been head of communication. She has also served in senior positions in communication at J.P. Morgan Asset Management, Invesco Perpetual, Charles Schwab Europe and Fidelity International. She began her career at American Express. The appointment comes as part of the current expansion of Source in the United Kingdom and Europe.
27/01/2016

Amundi ETF posts inflows of over EUR3.4bn in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, Amundi ETF has posted net subscriptions of over EUR3.4bn, bringing assets to over EUR20bn. Inflows were primarily to European equities and euro bond segments which offer potential for returns. “Allowing our clients to access new sources of potential returns and to develop Smart Beta solutions are at the core of 2016,” says Valérie Baudson, CEO of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, in a statement. The head also says that she is ready to export the expertise of Amundi ETF to Asia in 2016, playing on the strengths of the asset management firm, “based on competitiveness of costs, quality of replication and innovation.”
27/01/2016

Unigestion hires a fundamental analyst for its equity team

The Swiss asset management firm Unigestion has recruited Stefanie Mollin-Elliott as fundamental analyst and senior vice president on its equity team, where she will cover global small and midcap equities.Mollin-Elliott will be based in London, and will report to Bruno Taillardat, executive director and chief investment offiver for the equity team. She will work in collaboration with portfolio managgers to evaluate the equity risk represented in Unigestion equity funds. She also becomes a member of the equity investment board.Mollion-Elliott had previously been a global emerging markets analyst at Allianz Global Investors.
27/01/2016

Carmignac thinks about opening an office in Miami

The internationalisation of the asset management firm Carmignac is not new, in the strict sense. However, 2016 will mark a cornerstone in that process, to the extent that the asset management firm based in Place Vendôme in Paris is now seeking to expand beyond its European base. At its first press conference of the year, Didier Saint Georges, a member of the investment board, confirmed that the firm is working on two large projects: one to open an office in Miami, Florida, aimed at Latin American and offshore clients, and one to distribute some funds in Taiwan, to approach retail clients. No dates have been set due to the numerous variables, both in terms of regulations and sales, which both future locations pose. The asset management is gradually drawing nearer to an event which it had already announced at the beginning of last year.The firm has also announced net inflows in 2015 of EUR917m. The firm remains over the EUR50bn threashold, with EUR51.64bn. Saint Georges also provided some details about a few funds, including the flagship of the range, Carmignac Patrimoine, and Carmignac Capital. For the former, inflows totalled EUR1.33bn, while for the second, they were EUR444m. There has been disappointment in the area of emerging markets funds, “despite their remarkable behavour in a turbulent period for this investment universe,” says Saint Georges. Though the young Carmignac China fund posed inflows of EUR1.1m in 2015, Carmiagnac Emerging Patrimoine saw net redemptions of EUR237m, Carmignac Emergent had outflows of EUR258m, and Carmignac Emerging Discovery had outflows of EUR32.6m.
27/01/2016

Amplegest saw assets rise 50% in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, assets under management by Amplegest rose 50% to nearly EUR900m as of the end of December. According to the asset management firm, this increase is due to a variety of events. Firstly, it is due to the acquisition of the asset management firm SGI, which had EUR250m in assets under management. Private management at Amplegest also posted net inflows of EUR50m, bringing assets in this department to EUR800m. Asset management, for its part, posted net inflows of about EUR30m, representing EUR345m in assets under management. “This activity is benefiting from the successful launch of the Amplegest Long/Short fund, whose assets total EUR85m, in addition to which come positive performance effects for the three funds Amplegest Pricing Power (+19.5%), Amplegest Midcaps (+36.8%) and Amplegest PEA PME (+39.9%), a statement says. Lastly, the family office, the third profession at Amplegest, grew in 2015. It now serves nine families, and oversees financial assets totalling nearly EUR650m.
27/01/2016

Assets under management at DNCA near EUR20bn

Assets under management at DNCA Investments have risen spectacularly, and now stand at about EUR19.4bn, Eric Frank, CEO of the asset management firm, announced in Paris on 26 January, at a traditional annual meeting with over 700 participants. The asset management firm finished the year 2015 with assets of EUR19bn, due to inflows of about EUR3.5bn, according to statistics released by DNCA.DNCA Investments, now part of a large group, will now accelerate its development in Europe and worldwide, relying on the distribution platform of Natixis GAM, particularly in Spain and Switzerland, the United Kingdom (sales of European equity funds) and Latin America.
27/01/2016

Italian funds post record inflows in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, funds on sale in Italy posted net subscriptions of EUR94.3bn, which corresponds to their best year since 1999, the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, reveal. All categories of funds profited, but the one which received the most inflows was flexible funds, which attracted EUR51.5bn. Bond funds attracted EUR14.9bn, diversified funds EUR12.5bn, and equity funds EUR9.5bn. Taking closed funds and management under mandate into account, annual inflows total over EUR140bn. As of the end of December, assets in open-ended funds totalled EUR807.8bn, out of total assets under management of EUR1.823trn (including dedicated funds and management under mandate).
27/01/2016

Ossiam launches a smart beta ETF dedicated to Japanese market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Ossiam, an asset mananagement firm specialised in smart beta and strategy ETFs, an affiliate of Naxitis Global Asset Management, is launching an ETF based on a strategy index which provides access to the Japanese equity market. The new fund, which complies with the UCITS IV directive, replicates the performance of the Japan Minimum Variance NR fund, calculated and published by Standard & Poor’s Dow Jones, in both rising and falling markets. The share class Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN code: LU1254453738) will be listed in Paris on 26 January, 2016: the total expense ratio (TER) is 0.65% per year, excluding entry and exit fees.
27/01/2016

Bill Ackman présente ses excuses aux investisseurs après une mauvaise année 2015

Bill Ackman a fait son mea culpa aux investisseurs de son hedge fund, Pershing Square, après avoir subi la pire année de son histoire, rapporte le Financial Times. Le gérant activiste a déclaré que l’échec de la vente de Valeant Pharmaceuticals était la pire erreur de l’année. Pershing Square a perdu 20,5 % après frais en 2015. Sur le seul quatrième trimestre, le déclin est de 9,1 %.
27/01/2016

Legg Mason nomme un responsable de la distribution des stratégies alternatives

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason a nommé avec effet immédiat Roger Paradiso au poste de responsable de la distribution des stratégies alternatives (« Head of Alternative Distribution Strategies »). L’intéressé est rattaché à Terence Johnson, responsable mondial de la distribution. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Roger Paradiso travaillera en étroite collaboration avec l’équipe « Strategic Venture » de Legg Mason, dont la vocation est de se concentrer sur le développement de nouvelles activités, afin de créer et piloter la distribution des stratégies alternatives auprès des particuliers pour le groupe Legg Mason et ses filiales.Roger Paradiso arrive en provenance de Morgan Stanley où il était dernièrement « managing director » en charge du développement de portefeuilles et des solutions d’investissement pour l’activité de conseil de la banque américaine. Il s’agit d’un retour aux sources pour Roger Paradiso qui avait travaillé chez Legg Mason pendant 20 ans. En 1997, il avait notamment conçu et développé la plateforme unifiée de « managerd account » de la société de gestion.
27/01/2016

Eric Wohleber doit rejoindre Amundi en mars

Selon nos informations, Eric Wohleber va rejoindre Amundi en mars. Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée. Il s’agirait, toujours selon nos informations, d’une création de poste.Eric Wohleber a pris la décision de quitter ses fonctions de « Country Manager » et de Head of iShares pour la France le 30 novembre dernier, après neuf ans passés au sein de la société de gestion américaine. Son départ avait coïncidé avec une vaste réorganisation de la direction à Paris de BlackRock et les arrivées de Jean-François Cirelli et de Stéphane Lapiquonne pour diriger ses activités en France, en Belgique et au Luxembourg.
27/01/2016

Les actifs sous gestion de DNCA se rapprochent des 20 milliards d'euros

Une progression spectaculaire. Les actifs sous gestion de DNCA Investments s’inscrivent à environ 19,4 milliards d’euros en ce début 2016, a indiqué Eric Franc, directeur général de la société de gestion, le 26 janvier à Paris, à l’occasion de la traditionnelle réunion annuelle qui réunissait quelque 700 participants. La société de gestion a terminé l’année 2015 avec un encours de19 milliards d’euros grâce à une collecte d’environ 3,5 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par DNCA. Une véritable «success story européenne», comme l’indique une plaquette de présentation, car en l’espace de deux ans, DNCA Investments a réussi à collecter quelque 8,5 milliards d’euros. Bien entendu, l’adossement à Natixis Global Asset Management, qui depuis le 1er juillet 2015 détient 71,2% de DNCA, a constitué un puissant accélérateur. Mais la société de gestion a aussi construit sa notoriété autour de gestions rigoureuses qui se traduisent par des résultats souvent très satisfaisants, comme par exemple le très prisé fonds patrimonial Eurose qui affiche des performances de 2,85% sur 2015 et de 5,34% en annualisé sur cinq ans. Mais on peut aussi observer que les fonds de création plus récente affichent des résultats également très séduisants, à l’instar de DNCA Invest Europe Growth, qui vient de célébrer son troisième anniversaire, a dégagé une performance de 23,36% l’an dernier, après +11,70% en 2014 et 22,95% en 2013. Désormais dans le giron d’un grand groupe, DNCA Investments va accélérer son développement en Europe et dans le monde en s’appuyant sur la plateforme de distribution de Natixis GAM, notamment en Espagne et en Suisse, au Royaume-Uni (commercialisation de fonds d’actions européennes) et en Amérique latine.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

Amundi ETF a collecté 3,4 milliards d’euros en 2015. Ce résultat lui permet d’afficher un taux de croissance annuel moyen de plus de 34 % sur les 6 dernières années, contre 19 % en moyenne pour le marché européen. Les 3,4 milliards d’euros collectés se regroupent principalement autour d’expositions vanille (actions européennes, segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement). Selon Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, Amundi ETF entend permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel en 2016 et développer des solutions Smart Beta. Le développement des relations avec des réseaux de distribution est également au programme de la société de gestion, qui s’est également dite prête à exporter ses expertises ETF en Asie, indique un communiqué.
27/01/2016

123Venture investit encore dans l'hôtellerie

La société 123Venture poursuit sa collaboration avec le groupe hôtelier Perseus en accompagnant 2 nouvelles acquisitions du groupe, l’hôtel Les Roches Rouges situé sur la Côte D’Azur et l’hôtel Alpaga à Megève. Elle investit également dans l’hôtel Le Val Thorens, détenu et exploité par le groupe depuis 2011. Les fonds gérés par 123Venture ont également finalisé en fin d’année 2015 une opération d’investissement dans trois établissements du groupe, précise un communiqué.La société de gestion dispose de 72 hôtels en portefeuille qui représentent 4 548 chambres pour un investissement total de 118 millions d’euros (520 millions de valorisation totale). 123Venture co-investit aux côtés de partenaires-opérateurs reconnus dans l’hôtellerie selon 3 stratégies principales : acquisition-rénovation, création de fonds de commerce et acquisition de trophy assets.
27/01/2016

Amplegest a vu ses encours bondir de 50 % en 2015

En 2015, les encours gérés par Amplegest ont progressé de 50 % pour s’approcher les 900 millions d’euros à fin décembre. Selon la société de gestion, cette progression s’explique par différents événements. Il s’agit tout d’abord de l’acquisition de la société de gestion SGI qui gérait 250 millions d’euros sous gestion. Par ailleurs, la gestion privée d’Amplegest a enregistré une collecte nette de 50 millions d’euros, portant les encours de ce département à 800 millions d’euros. Pour sa part, l’asset management a enregistré une collecte nette d’environ 30 millions d’euros, représentant 345 millions d’actifs sous gestion. «Cette activité profite du lancement réussi du fonds Amplegest Long/Short dont l’encours est de 85 millions d’euros, auquel s’ajoutent un «effet performance» positif des trois fonds Amplegest Pricing Power (+19,5%), Amplegest Midcaps (+36,8%) et Amplegest PEA PME (+39,9%), indique un communiqué. Enfin, le Family Office, le troisième métier d’Amplegest, s’est étoffé en 2015. Il s’occupe désormais de 9 familles et supervise des actifs financiers pour un montant proche de 650 millions d’euros.
27/01/2016
Fonds

Lyxor lance un nouveau fonds de leveraged loans

Lyxor International Asset Management lance le Lyxor European Senior Debt V. Le Fonds investira principalement dans des prêts seniors garantis par des actifs d’entreprises européennes. Ces instruments financiers à taux variable – appelés aussi leveraged loans – sont généralement émis par des emprunteurs non-investment grade afin de financer des acquisitions ou également leur croissance. Il s’agit du quatrième fonds de ce type proposé par Lyxor depuis 2013.« Ces prêts seniors garantis permettent aux investisseurs d’améliorer la diversification de leur portefeuille obligataire à haut rendement en raison notamment de la taille et du secteur d’activité des emprunteurs et de l’absence de risque de taux de ces instruments » commente Thierry de Vergnes, responsable des investissements dette, Lyxor International Asset Management.
Fonds

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