Le fonds viager Certivia, créé en septembre 2014 à l’initiative de la Caisse des dépôts et géré par La Française, prend son rythme de croisière. Sur les 150 millions d’euros du tour de table final - le premier, de 120 millions auprès de neuf institutionnels, a été complété en avril 2015 par les ACM et l’Ircantec - environ 12 millions ont été appelés pour acquérir des biens, selon L’Agefi. « Nous aurons signé 80 biens au 30 juin 2016. Entre la première acquisition, réalisée au printemps 2015, et la dernière, nous avons prévu un délai de quatre ans pour acquérir un total de 500 biens. Nous sommes aujourd’hui à 80-90% de notre rythme de croisière », indique Marc Bertrand, directeur général de La Française REM et président de Certivia.

Dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 20 juin 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de services d’investissements qui, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, auront chacun la responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR. Les fonds dédiés au FRR devront être investis, au travers de prises de participation dans des fonds, exclusivement dans des entreprises dont le siège social est situé en France. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint. Le FRR pourra attribuer jusqu’à quatre mandats de création et de gestion d’un fonds dédié. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion pour l’ensemble des mandats (maximum quatre) pourrait être de 400 millions d’euros. Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de douze ans avec possible reconduction de trois périodes d’une année chacune. Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu’au vendredi 29 juillet 2016, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation.

Auris Gestion écrit une nouvelle page de sa jeune histoire. La société de gestion indépendante, fondée en 2004 et qui revendique aujourd’hui plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion dont plus de 450 millions d’euros en gestion collective, a en effet décidé de regrouper ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers. Historiquement tournée vers la clientèle privée, Auris Gestion s’est diversifiée vers la gestion collective dès 2008 avec le lancement du fonds Evolution Europe. « La constitution progressive d’une équipe opérationnelle hautement qualifiée et la fusion avec Alexandre Finance en 2015 marquent les étapes clés vers le lancement d’Auris Investment Managers », explique Auris Gestion.Auris Investment Managers est constituée de deux directeurs de la gestion collective, à savoir Patrick Serre, qui a rejoint Auris Gestion en mai 2015 comme co-responsable de la gestion collective, et Alexandre Hezez, présent chez Auris Gestion depuis octobre 2014. Elle peut aussi compter sur cinq gérants, quatre analystes et deux directeurs commerciaux. Cette équipe est plus particulièrement spécialisée en gestion d’actions européennes, gestion de taux et allocations d’actifs.Afin de cibler au mieux les investisseurs professionnels (institutionnels, banques, sociétés de gestion, fondations…), Auris Gestion a étoffé et développé sa gamme de produits avec les fonds Evolution Europe (actions européennes multicaps), Fondation Equilibre (gestion multi-bêta) et Auris Sélection Défensive (obligations crédit européennes). Cette gamme « sera prochainement enrichie par d’autres fonds », avance Auris Gestion sans donner plus de précisions à ce stade. «Auris Investment Managers est le fruit d’une stratégie de croissance et de diversification qui nous positionne aujourd’hui comme un acteur reconnu de la gestion collective», estime Marc de Saint-Denis, président du directoire d’Auris Gestion.Par ailleurs, la société de gestion précise que son activité de gestion privée continuera de s’exercer sous la dénomination commerciale Auris Gestion Privée. «Son organisation en architecture ouverte lui permet de rester fidèle à son esprit initial d’intégration de compétences tierces afin d’aligner sur le long terme les intérêts des gérants et des clients», indique la société de gestion.

Société Générale Securities Services (SGSS) en Russie annonce avoir été mandaté par Barclays pour agir en tant que sous-conservateur dans le pays. Ce mandat vient s’ajouter à plusieurs mandats remportés récemment par SGSS dans le pays. SGSS fournit en Russie des services de conservation des actifs, de traitement et de compensation des transactions, de traitement des opérations sur titres, de collecte des revenus et de réclamation d’impôt et de reporting fiscal au niveau local.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a recruté Kate Moore au poste de responsable en chef des stratégies d’investissements actions (« chief equity strategist ») pour le continent américain, rapporte Bloomberg qui évoque un document interne. La nouvelle recrue officiait jusque-là au poste de responsable en chef des stratégies d’investissement (« chief investment strategist ») au sein de la banque privée de JP Morgan Chase & Co. Kate Moore sera rattachée à Richard Turnill, responsable en chef des stratégies d’investissement à l’échelle mondiale (« global chief investment strategist »).

Après un démarrage plus lent que prévu, le véhicule de 150 millions d'euros aura acquis 80 biens au 30 juin 2016. Il en vise 500 au printemps 2019.

Le gouvernement italien estime que 30 milliards d’euros ont été transférés l’an dernier hors du pays pour les soustraire à l’impôt, a déclaré hier le ministre de l’Economie Pier Carlo Padoan. Sur ce total, correspondant à 444 cas distincts, 21 milliards d’euros ont été déplacés par des personnes physiques ou morales qui ont déclaré des résidences fictives à l'étranger. La tendance s’est poursuivie sur les cinq premiers mois en 2016, avec 220 cas supplémentaires de fausses résidences et de transferts à l'étranger «en particulier dans des régions connues pour le manque de transparence de leurs systèmes financiers», écrit la police financière dans un communiqué.

Meridiam et ses partenaires ont signé le 17 juin le bouclage du financement du projet Purple Line dans le Maryland, dont le coût total atteint 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), annonce le fonds d’infastructures français. Signé en mars par le consortium Purple Line Transit Partners (dont Meridiam est actionnaire à 70%), ce partenariat public-privé est financé par un green bond (obligation verte) de 367 millions de dollars et par un prêt public de 875 millions. C’est le septième investissement américain de Meridiam, après le financement de la rénovation de l’aéroport new-yorkais de LaGuardia.

Vinci a annoncé hier la refonte de sa direction générale: Pierre Coppey, jusqu’ici directeur général délégué du groupe et président de Vinci Concessions, devient l’un des trois directeurs généraux adjoints sur lesquels s’appuiera le PDG Xavier Huillard. Parallèlement, Nicolas Notebaert, jusqu’ici président de Vinci Airports, est nommé directeur général d’une branche Vinci Concessions étoffée, qui regroupera Vinci Airports, Vinci Highways (l’activité de concessions autoroutières à l’international) et Vinci Railways. Il rejoint en outre le comité exécutif du groupe de BTP et de concessions.

La société de gestion Carmignac annonce l’arrivée de Mark Denham en octobre 2016, pour diriger son équipe actions européennes. Basé à Londres, il aura notamment la responsabilité de la gestion des fonds européens Carmignac Grande Europe et Carmignac Euro-Patrimoine qui représentent 418 millions d’euros d’encours sous gestion au 31 mai 2016. Mark Denham, 50 ans, a travaillé pendant 13 ans chez Aviva Investors.

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 730 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 20 juin. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,714 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 4,095 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,605 milliard de bons à 22 semaines et 1,014 milliard de bons à 48 semaines.

C'est la première opération de ce type menée par la Banque européenne d'investissement, qui estime que ce modèle de financement pourrait être utilisé ailleurs en Europe.

La grande coalition au pouvoir en Allemagne s’est entendue hier pour interdire la fracturation hydraulique pour l’exploitation des gaz de schiste pour une durée indéterminée, à l’issue de plusieurs années d'âpres débats sur la question. Des forages tests seront autorisés mais seulement avec le feu vert du gouvernement du Land concerné, ont déclaré des responsables. La loi doit encore être approuvée par le Bundestag et le parlement devra réexaminer la décision en 2021. Les organisations écologistes ont estimé que cette interdiction n’allait pas assez loin et se sont engagées à combattre cet accord en l'état.

La Banque centrale européenne (BCE) procèdera à un examen approfondi des portefeuilles de crédits accordés par les banques au secteur maritime, dont la situation s’est dégradée, ont déclaré hier à Reuters cinq sources. Elle a envoyé à la fin de la semaine dernière un courriel à plusieurs banques, leur demandant des informations sur ces portefeuilles et sur la situation de leurs provisions pour pertes sur créances, a précisé l’une des sources. Les établissements allemands sont en première ligne: les cinq établissements les plus liés à ce secteur ont encore un encours de crédits de quelque 80 milliards d’euros.

En raison des incertitudes géopolitiques et en particulier quant à l’issue du référendum du 23 juin sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) se tient prête à agir avec tous les instruments disponibles le cas échéant, a déclaré son président Mario Draghi hier à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Il a également observé que l’investissement en Europe était inférieur de 10% à ce qu’il était avant la crise et il a souligné la nécessité de mesures de stimulation de la croissance au niveau de l’ensemble de l’Union européenne.

Dans le cadre des Prix des Coupoles 2016, Joël Konop, directeur des investissements cross-assets de La Française, présente le processus d'investissement de son équipe de multigestion qui repose sur le développement des compétences en interne. Philippe Paquet, managing director de NewAlpha AM (détenue à 40% par La Française), présente ensuite les succès du groupe en matière d'incubation de fonds et de sociétés de services financiers.

A l'occasion de la journée investisseurs qui s'est tenu mardi 21 juin, la nouvelle équipe de direction du groupe Axa a présenté son plan stratégique "Ambition 2020".

Auris Gestion écrit une nouvelle page de sa jeune histoire. La société de gestion indépendante, fondée en 2004 et qui revendique aujourd'hui plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion dont plus de 450 millions d'euros en gestion collective, a en effet décidé de regrouper ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers.

Ne pouvant se permettre de perdre le passeport européen, la plupart des sociétés de gestion britanniques seraient obligées de se faire agréer à Dublin, Luxembourg, Francfort ou Paris en cas de Brexit.

La montée de la volatilité sur les marchés actions a conduit les investisseurs à se détourner de cette classe d’actifs. Les fonds qui demeurent de référence se démarquent grâce à leur profil défensif, en sélectionnant les valeurs de qualité et les moins risquées. Retrouvez le point de vue de trois investisseurs spécialistes du marché actions.

Le Crédit Mutuel Arkéa vient donc d’investir 10 millions d’euros dans RAISE, de manière à accompagner davantage encore le développement des ETI à fort potentiel ainsi que les jeunes entreprises de croissance, dans une logique de coopération entre tous les acteurs. Fondée en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE est organisée autour de deux entités complémentaires, RAISE Investissement, une société de capital développement, dotée de près de 350 M€, qui prend des participations minoritaires dans des ETI, issus de tous les secteurs d’activité, avec des tickets compris entre 10 et 40 M€ mais aussi le Fonds de dotation RAISE (appelé fondation). Ce dernier est une structure philanthropique qui accompagne et finance des jeunes entrepreneurs afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes. Sa stratégie se concentre en priorité sur la qualité intrinsèque des entreprises et de leurs équipes dirigeantes ainsi que sur leur potentiel de croissance. Raise.

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 730 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 20 juin. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,714 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 4,095 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,605 milliard de bons à 22 semaines et 1,014 milliard de bons à 48 semaines.

Les risques à l’international et le ralentissement des créations d’emplois aux Etats-Unis justifient une approche prudente dans le relèvement des taux d’intérêt alors que la Réserve fédérale veut avoir confirmation que la reprise économique américaine est toujours sur les rails, a déclaré mardi sa présidente Janet Yellen. Intervenant devant la commission bancaire du Sénat, elle a expliqué que la banque centrale avait été prise de court quelques semaines après avoir relevé ses taux en décembre par le ralentissement de la croissance américaine et l'évolution du contexte international, avec notamment les inquiétudes sur l'économie chinoise et la poursuite de la baisse des cours du pétrole.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Auriga Global Investors s’est associé à cinq sociétés de gestion indépendantes pour donner naissance à Quadriga Asset Managers, la première coentreprise de gestion indépendante en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle entité est dirigée par Maria Vasquez, nommé conseillère déléguée. Quadriga AM a pour objectif de renforcer et promouvoir les talents de gestionnaires d’actif sur un marché « saturé par des produits financiers faiblement différenciés », explique le nouveau groupe.Quadriga AM compte déjà cinq fonds qui totalisent plus de 450 millions d’euros d’actifs sous gestion. Dans le détail, le fonds Quadriga Vitria Real Return est géré par John Monnelly. Le fonds Quadriga Kirites est placé sous la responsabilité de José Antonio Garcia tandis que le véhicule Quadriga RHO Investments est géré par Rodrigo Hernando. Enfin, le fonds Quadriga GFED Aequitas est géré par Maria Vasquez tandis que le fonds Quadriga Global Allocation est confié à Luis Bononato. Trois de ses produits – à savoir Quadriga Vitrio Real Return, Quadriga GFED Aequitas et Quadriga Global Allocation – sont des fonds de droit luxembourgeois.

T. Rowe Price a signé un accord avec Banca Generali, rapporte Bluerating. Grâce à cet accord, dix compartiments de la Sicav T. Rowe Price Funds seront inclus dans le contrat Unit Multi ramo BG Stile Libero.

Le principal actionnaire de la société de gestion italienne Azimut Holding est désormais BlackRock, rapporte Bluerating, citant Bloomberg. La société de gestion américaine détient en effet 15,01 % du capital de la firme italienne, soit davantage que les 13 % détenus par les fondateurs et dirigeants regroupés au sein de Timone. La participation de BlackRock était à 11,5 % ces dernières semaines. Mediobanca Securities estime que la société de gestion américaine pourrait consolider sa position en vue d’une opération plus importante sur Azimut.

Alberto Dal Poz est le nouveau président de Fondaco Sgr, la société de gestion d’actifs qui a le groupe Ersel comme partenaire technique et qui a été fondée en 2002 à l’initiative d’un groupe de fondations bancaires : Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio Di Bologna, rapporte Bluerating. Davide Tonelli a été confirmé au poste d’administrateur délégué de Fondaco avec les autres membres du conseil d’administration : Alberto Eichholzer, Roberto Giordana, Andrea Nascè, Franco Parasassi et Leone Sibani.

Adrian Gosden, l’un des co-gérants du fonds Artemis Income, dont les encours s’élèvent à 6 milliards de livres, a quitté Artemis Investment Management après 13 années passées au sein de la société de gestion britannique, rapporte Citywire. Le fonds et autres mandats dont il avait la charge seront désormais gérés par l’équipe « Income » d’Artemis, dirigée par Adrian Frost. Adrian Gosden avait rejoint Artemis en 2013 en provenance de Société Générale Investment Management où il gérait plusieurs comptes pour le compte de clients institutionnels et assurait la cogestion du fonds SocGen UK Income.

Les “millennials” n’épargnent pas suffisamment pour leur avenir, mais une série de nouvelles applications promettent de les inciter à commencer, rapporte le Financial Times. Le micro-investissement – qui consiste à épargner de très petites sommes d’argent régulièrement – est considéré comme une manière de rendre l’investissement gérable pour les jeunes ayant de faibles revenus ou disposants de peu d’actifs. L’idée est qu’en se connectant à une carte de débit, les applications de micro-investissement peuvent absorber la monnaie de change virtuelle de leurs poches et la diriger directement dans un portefeuille d’investissements sans que personne ne s’en rende compte. Par exemple, une application peut arrondir une dépense de 1,80 livre à 2 livres et déposer le solde sur un fonds. A la fin de l’année, 20 pence par jour représentent 72 livres. C’est pour cela que BlackRock s’intéresse de près au micro-investissement.

Les hedge funds se détournent des gros paris sur le Brexit, nombre d’entre eux ne voulant pas risquer des pertes supplémentaires après un premier semestre difficile, rapporte le Financial Times. Alors que les résultats du référendum restent très incertains, de nombreux hedge funds ont choisi de réduire leur exposition totale au marché plutôt que de tenter de prédire un résultat.