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Asset Management
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27/10/2016

NN IP signs distribution agreement with BPM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NN Investment Partners has signed an agreement with Banca Popolare di Milano (BPM) by which the range of bond, equity and diversified funds from the Netherlands-based asset management firm will be available to wealth management clients of the Italian bank through its private banking activity. The Milan-based bank offers a total of over 3,500 funds.
27/10/2016

Poste Italiane preparing a bond issue to acquire Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Poste Italiane is studying a bond issue of EUR2bn to finance a potential acquisition of Pioneer, the asset management firm of UniCredit, which has been put up for sale, Bluerating reports, citing Il Sole 24 Ore. The share offering would take place within 6 months following the acquisition, if Poste (which with Anima and CDP is presenting a bid) is able to beat competition from Amundi, Macquarie and Aberdeen. Meanwhile, as the deadline for bids for Pioneer has been postponed until 10 November, Poste is also working on a bridging loan. This would come from JP Morgan, Banca IMI and two or three other banking groups.
27/10/2016

Les encours des fonds ouverts de Bankia progressent de 6% sur un an

Les actifs sous gestion des fonds ouverts au public distribués par le groupe bancaire espagnol Bankia s’inscrivaient fin septembre à 13,3 milliards d’euros, en progression de 6% par rapport à septembre 2015, a indiqué la banque le 26 octobre à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les encours des fonds de retraite sont en revanche demeurés stables à 6,4 milliards d’euros.Le groupe a par ailleurs annoncé un bénéfice net en baisse de 12% au troisième trimestre à 250 millions d’euros, le produit net bancaire chutant de près d’un tiers sur un an à 507 millions d’euros. Sur neuf mois, le bénéfice net recule de près de 10% à 731 millions d’euros.
27/10/2016

Les encours des fonds ouverts de Bankia progressent de 6% sur un an

Les actifs sous gestion des fonds ouverts au public distribués par le groupe bancaire espagnol Bankia s’inscrivaient fin septembre à 13,3 milliards d’euros, en progression de 6% par rapport à septembre 2015, a indiqué la banque le 26 octobre à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les encours des fonds de retraite sont en revanche demeurés stables à 6,4 milliards d’euros.Le groupe a par ailleurs annoncé un bénéfice net en baisse de 12% au troisième trimestre à 250 millions d’euros, le produit net bancaire chutant de près d’un tiers sur un an à 507 millions d’euros. Sur neuf mois, le bénéfice net recule de près de 10% à 731 millions d’euros.
27/10/2016

Permira funds invest in German fashion

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private equity group Permira has announced that a company supported by Permira funds has signed an agreement to acquire Schustermann & Borenstein GmbH (“S&B”), the leadeer in single-channel sales of ready-to-wear fashions to customers in German-speaking countries, from Ardian, for an undisclosed amount. The Schustermann and Borenstein families will continue to invest in the company. The Permira funds will support the continued development of the company in Europe, sustained by strong growth in e-commerce. This will include continued innovation to strengthen customer engagement via the use of big data, automation of the marketing process, and improvement of mobile platforms. The firm is also ideally positioned to benefit from development opportunities in Germany both online and offline, and to accelerate its growth in neighbouring European countries. The transaction, subject to the approval of regulatory authorities, is expected to be completed by the end of the year.
27/10/2016

Actively-managed ETFs and ETPs top USD40bn in assets

Assets invested in active ETFs/ETPs listed globally reached a new record high USD40.33 billion at the end of Q3 2016, according to data from ETFGI’s Q3 2016 global active ETF and ETP industry insights report. At the end of Q3 2016, the global active ETF/ETP industry had 293 ETFs/ETPs, with 389 listings, assets of USD40 Bn, from 56 providers listed on 18 exchanges in 14 countries.In September 2016, active ETFs/ETPs saw net inflows of USD574 Mn. YTD through end of Q3 2016, active ETFs/ETPs saw net inflows of USD3.86 Bn.Pimco is the largest ETF/ETP provider in terms of assets with USD8.07 Bn, reflecting 20.0% market share; Source is second with USD5.49 Bn and 13.6% market share, followed by First Trust with USD5.44 Bn and 13.5% market share. The top three ETF/ETP providers, out of 46, account for 47.1% of Global ETF/ETP assets.
27/10/2016

Sovereign fund KIA has a penchant for United States

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } More than half of the capital of the Kuwait sovereign fund Kuwait Investment Authority (KIA) is invested in the United States, Jeff Hamilton, senior commercial adviser at the US Department of Commerce, said on 25 October at a conference, the Kuwaiti Times reports. The sovereign fund has recently announced that its investments in the United States totalled USD300bn, in the real estate sector among others.
27/10/2016

Notenstein announces layoffs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swiss private bank Notenstein La Roche, an affiliate of the Raiffeisen group, is enacting measures to increase its profitability. A reduction in personnel to about 400, down from about 500 currently, is planned by the beginning of 2019. After announcing a simplification to the organizational structure and a reduction in the size of its executive board, the private bank is planning to improve profitability by reducing costs and increasing revenues, according to a statement released on 26 October. In terms of costs, the reduction targeted will total 20%, half of which will come from expenses and the other half from personnel costs. The Swiss firm is also planning to increase its base revenue by 15% through proceeds from the principal activity. In terms of product offerings, starting from the end of 2017, the private bank will take over administration of all wealth management mandates for the Raiffeisen group. All measures will be taken by the beginning of 2019, and the cost/income ratio will then fall beneath 70%, a statement says. Notenstein La Roche, present in 13 Swiss cities, has assets under management totalling nearly CHF21bn, according to its own statements.
27/10/2016

Assets in open-ended funds from Bankia up 6% year over year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management in open funds on sale from the Spanish banking group Bankia as of the end of September totalled EUR13.3bn, up 6% compared with September 2015, the bank announced on 26 October at a release of its quarterly results. Assets in pension funds, however, have remained stable at EUR6.4bn. The group has also announced net profits down 12% in third quarter to EUR250m, as net banking proceeds are down by nearly one third year over year to EUR507m. Over nine months, net profits are down by nearly 10% to EUR731m.
27/10/2016

Nordea posts record inflows in third quarter

Nordea in third quarter has posted net inflows of EUR9.6bn for its wealth management activity, the highest level ever seen, the Scandinavian bank has announced. This represents 13% of annualised assets under management. Since the beginning of the year, inflows have totalled EUR19.5bn, far exceeding those in 2015, which came to nearly EUR15bn.Asstes totalled EUR317.4bn, also a record.
27/10/2016

Nordea enregistre une collecte record au troisième trimestre

Nordea a enregistré au troisième trimestre des souscriptions nettes de 9,6 milliards d’euros pour son activité Wealth Management, soit le montant le plus élevé jamais réalisé, annoncé la banque nordique. Cela représente 13 % des encours sous gestion annualisés. Depuis le début de l’année, la collecte se monte à 19,5 milliards d’euros, dépassant largement celle de 2015 qui était ressortie à près de 15 milliards d’euros. Les encours sont ainsi ressortis à 317,4 milliards d’euros, soit là aussi un montant record.
27/10/2016

Morgan Stanley IM launches first target-date bond fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Morgan Stanley Investment Management on 26 October launched the Morgan Stanley Investment Funds Global Buy and Hold 2020 Bond Fund, a solution for bond investors seeking to reduce volatility. The fund is structured as a Luxembourg SICAV, and will be available to investors in the United Kingdom, Spain and Italy. The benchmark currency of the fund is the euro. The strategy will invest in a diversified portfolio of the strongest convictions of the manager from among sovereign bonds, investment grade corporate bonds and high yield bonds, and emerging market debt, with an anticipated maturity of about four years from the beginning of the portfolio investment period. The fund will aim to allow invetsors to earn stable returns through a defined four-year period. It is managed in three distinct phases: the subscription period, from 21 October to 9 December 2016, the investment period from 2016 to 2020, and the post-investment period, from January to June 2021. Jim Caron, Marco Spaltro, Leon Grenyer and Joseph Mehlman are the principal managers of the portfolio, with the support of the entire global fixed income team.
27/10/2016
Gestion d'actifs

La gestion française se dote d’un ambassadeur à l’international

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Association française de la gestion financière (AFG) ont annoncé ce matin la nomination d’un ambassadeur de la gestion tricolore en la personne de Jean-Louis Laurens, dans le cadre de la présentation ce jeudi des mesures de leur groupe de travail commun baptisé FROG (French Routes and Opportunities Garden). Associé gérant de Rothschild & Cie Gestion jusqu’en juin dernier, après avoir dirigé Robeco et Axa IM France, Jean-Louis Laurens, aura la charge de promouvoir la place de Paris à l’international.
Gestion d'actifs
Jean-Louis Laurens
27/10/2016

Les Belges se mettent d’accord entre eux sur le CETA 

Les négociateurs belges sont parvenus ce matin à un accord sur le traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (CETA), a annoncé le Premier ministre Charles Michel. Le chef du gouvernement belge a déclaré à la presse que les chefs de file des différentes régions et communautés linguistiques étaient parvenus à un consensus sur les importations agricoles et sur le dossier de la juridiction chargée de régler les contentieux commerciaux.
27/10/2016

L’intérim retrouve de l’élan en septembre en France 

Le mois dernier, l’emploi intérimaire a enregistré une progression de 6,3% par rapport à septembre 2015, alors que sa croissance avait été contenue à 2,5% en août, selon le baromètre Prism’emploi, qui regroupe plus de 600 entreprises du secteur. L’intérim a ainsi retrouvé en septembre «un niveau de croissance conforme à la moyenne des trois premiers trimestres 2016 (+5,7%)». Dans le tertiaire, la hausse des effectifs s’est élevée à 7,5% le mois dernier. La majorité des grands secteurs ont contribué à alimenter la croissance en septembre, même si le commerce fait toujours exception (-1,4% en septembre, après -3,8% en août).
27/10/2016

Renzi menace de s'opposer au budget de l'UE

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a menacé hier de bloquer le vote du prochain budget de l’Union européenne par un veto si les Etats de l’Est de l’Union européenne n’accueillent pas le nombre de réfugiés qui leur incombe. «Si les pays de l’Est qui se développent avec l’aide de notre argent n’ouvrent pas leurs portes aux migrants comme cela a été décidé, alors nous mettrons un veto au futur budget européen», a déclaré le président du Conseil lors d’un rassemblement à Avellino en Italie. Le projet de budget européen, celui pour la période 2021-2027, doit en principe être bouclé d’ici la fin de l’an prochain. Techniquement, le budget peut être approuvé par un vote à la majorité qualifiée, mais l’unanimité est souvent recherchée.
27/10/2016

Les stocks de produits pétroliers américains défient les pronostics

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine dernière alors qu’ils étaient attendus en hausse, tandis que l’essence a baissé plus que prévu, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 553.000 barils à 468,16 millions. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,7 million. Les stocks d’essence ont reculé de 1,96 million de barils à 226,01 million, bien plus que la baisse d’un million qui était prévue. Les réserves de produits distillés ont diminué de 3,35 millions de barils à 152,38 millions. Le marché anticipait une diminution de seulement 1,4 million.
27/10/2016
Gestion d'actifs

Equitis Gestion se rapproche du groupe SGG

Equitis Gestion, société française de gestion fiduciaire et alternative, et le groupe luxembourgeois SGG ont annoncé leur rapprochement. «La mise en commun de l’expertise d’Equitis et du réseau international du groupe SGG permettra de développer une offre de solutions fiducies dans de nouveaux pays», expliquent les deux partenaires. SGG, contrôlé par Astorg Partners, propose aux investisseurs de services de solutions administratives et comptables pour les fonds d’investissement. De son côté, Equitis revendique 2,5 milliards d’euros d’encours et prévoit de doubler ses encours sous trois ans.
Gestion d'actifs
27/10/2016

Andy Bussaglia, Family Patrimoine : "Mes positions contrariantes sur les fonds Elan France Bear et Tocqueville Gold se sont révélées extrêmement profitables"

Dans un entretien accordé à H24 Finance, Andy Bussaglia, associé gérant de Family Patrimoine à Grenoble et vainqueur du dernier concours OPCVM organisé par l’Unep et Quantalys avec Investir, explique sa stratégie. Le but du jeu était de dégager la meilleure performance sur onze mois à partir du 1er octobre 2015 en faisant ses arbitrages au sein de l'univers des OPCVM. Andy Bussaglia a réalisé une performance de +17,3% contre un CAC40 globalement stable bien que volatil sur la même période.
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26/10/2016

Les stocks de produits pétroliers américains défient les pronostics

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine dernière alors qu’ils étaient attendus en hausse, tandis que les stocks d’essence ont baissé plus que prévu, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 553.000 barils à 468,16 millions. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,7 million. Les stocks d’essence ont reculé de 1,96 million de barils à 226,01 million, bien plus que la baisse d’un million qui était prévue. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont diminué de 3,35 millions de barils à 152,38 millions. Le marché anticipait une diminution de seulement 1,4 million.
26/10/2016
Gestion d'actifs

Equitis Gestion se rapproche du groupe SGG

Equitis Gestion, société française de gestion fiduciaire et alternative, et le groupe luxembourgeois SGG ont annoncé cet après-midi leur rapprochement. « La mise en commun de l’expertise d’Equitis et du réseau international du groupe SGG permettra de développer une offre de solutions fiducies dans de nouveaux pays », expliquent les deux partenaires, sans préciser les termes financiers de l’opération.
Gestion d'actifs
26/10/2016

L'ERAFP attribue des mandats à Vigeo, Proxinvest et ISS

Suite à deux consultations lancées les 3 et 21 juin, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) a confié à Vigeo deux contrats de notation extra-financière et à Proxinveset et ISS un marché relatif à l’analyse des AG des sociétés françaises et internationales, annonce un communiqué. Vigeo a été choisie pour une durée de quatre ans reconductible deux ans. L’agence de notation extra-financière française devra, pour un premier lot «Notation ISR émetteurs « entreprises»", apprécier la conformité du dispositif ISR de l’ERAFP pour les investissements réalisés pour le compte de l’Etablissement au sein des classes d’actifs suivantes : actions de grandes et moyennes capitalisations Europe, Amérique du nord et Pacifique, actions de moyennes et petites capitalisations Europe, obligations convertibles Europe et Monde et obligations d’entreprises de la catégorie «investissement» ou «haut rendement» libellées en euro ou en USD.Pour le deuxième lot «Notation ISR émetteurs «non entreprises»", Vigeo devra apprécier la conformité du dispositif ISR de l’ERAFP à ses investissements dans les obligations souveraines émises par les Etats membres de l’OCDE, les obligations émises par des collectivités territoriales des pays de l’OCDE ainsi que les Obligations émises par des organismes supranationaux.Proxinvest et ISS, en tant qu’agences de conseil en vote aux assemblées générales, devront assister l’ERAFP dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions via les portefeuilles gérés pour son compte. Proxinvest a été retenu pour trois ans sur le lot dédié aux sociétés françaises et ISS sur le lot dédié aux sociétés internationales.
26/10/2016

La BEI investit 40 millions d'euros dans Quaero European Infrastructure Fund

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Quaero Capital ont annoncé le 25 octobre une prise de participation de la BEI à hauteur de 40 millions d’euros dans Quaero European Infrastructure Fund. Cet investissement bénéficie de la garantie du budget européen dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.La participation de la BEI devrait être décisive pour permettre à Quaero European Infrastructure Fund d’atteindre son objectif de taille de 250 millions d’euros, contribuant à stimuler la venue d’autres investisseurs. Le fonds finance en fonds propres des projets d’infrastructures sociales, de transport, de télécoms, d'énergie et des équipements publics ou privés. Le fonds investit en Europe, où il cible le cœur du marché du financement de projet d’infrastructures, correspondant à des opérations de petite à moyenne dimensions.Quaero EuropeanInfrastructure Fund possède un ancrage fort en France. Ainsi, un des projets d’envergure soutenu par Quaero European Infrastructure Fund est le déploiement du Très Haut Débit porté par la Région Grand Est, prévoyant de raccorder plus de 370 000 foyers, équipement publics et entreprises à la fibre optique dans toute l’Alsace d’ici 2022. La Région Grand Est a exercé un rôle moteur pour lancer et mener à bien cette opération, plus grand réseau d’initiative publique de Très Haut Débit créé en France à ce jour. Le fonds détient 27% de la société « Rosace » dédiée à ce projet, aux côtés de NGE Concessions, Altitude Infrastructure, du Fonds Marguerite et de la Caisse des Dépôts et Consignations.

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