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03/01/2017

Commerzbank launches securities account offering over 100 funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Commerzbank on 1 January launched a new securities account, which offers more than 100 funds to investors. PremiumFondsDepot charges annual fees of 0.9% on the invested volume, or at least 90 euros per quarter, but without transaction fees or commissions. The funds selected will be the best in their categories among funds offered under open architecture by Commerzbank. Commerzbank already offers a securities account, PremiumDepot. This is also a flat-fee offering which allows the client to invest in all securities and funds with individualised parallel advising and substantial informational offerings. Since its launch in 2013, PremiumDepot has attracted about EUR34bn.
03/01/2017

Standard Life acquires 14 properties in Scandinavia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Standard Life Euro Club III fund is acquiring 14 real estate properties in Sweden and Denmark from Odin DK Holding, Realtid.se reports. The sale price is SEK475m. The properties are leased to Toys R Us and the previous owner, Top-Toy.
03/01/2017
Fonds

Nouveau gérant de portefeuille pour Fondak

Fondak, le fonds d’actions d’Allianz Global Investors fondé il y a 65 ans, compte un nouveau gérant de portefeuille depuis le début de l’année en la personne de Thomas Orthen, qui vient renforcer l'équipe d’investissement Growth autour de Matthias Born et Thorsten Winkelmann, rapporte le site spécialisé Das Investment. Ce changement de gérant s’accompagne d’un élargissement de la stratégie d’investissement du fonds qui pourra désormais intégrer davantage de petites moyennes entreprises à côté des grandes valeurs de l’indice de référence DAX. L'évolution du périmètre du portefeuille va ainsi refléter le nouvel Vergleichs-Index lancé le 1er janvier, qui comprend 60% du DAX, 39% de l’indice MDAX et 10% du TecDAX.Le précédent gérant du Fondak, Ralf Walter, qui pilotait le fonds depuis octobre 2012, va se concentrer sur la gestion alternative au sein d’Allianz GI.
Fonds
03/01/2017
Fonds

Union Investment lance deux nouveaux fonds diversifiés

Union Investment lance deux nouveaux fonds diversifiés, Uni-Struktur et Uni-Pro-Invest qui, tous deux, peuvent investir dans les actions, les obligations, les instruments du marché monétaire et les matières premières à l'échelle mondiale. Le fonds Uni-Struktur est plus ou moins investi en actions en fonction de la volatilité du marché, la part des actifs risqués étant réduite en cas de fortes fluctuations boursières. Dans le cadre d’une approche défensive, le fonds Uni-Struktur pourrait être investi à hauteur de 35% en actions et de 65% en obligations.Uni-Pro-Invest va dans un premier temps, entre janvier et mars 2017, investir dans des fonds monétaires ou de l’obligataire de court terme. Par la suite, à compter d’avril 2017, le portefeuille sera progressivement investi selon les mêmes modalités que le fonds Uni-Struktur. La phase de rapprochement avec Uni-Struktur se terminera en août 2018, date à laquelle la gestion des deux stratégies devrait être similaire.Les deux stratégies seront pilotées par Alexander Wagner et Ikram Yaya.
Fonds
03/01/2017

BlackRock revendique la place de premier collecteur d'ETF en 2016

Se basant sur des chiffres de Bloomberg et Markit, iShares ETF, l’entité de BalckRock spécialisée dans les fonds indiciels cotés, revendique la place de numéro un mondial dans la collecte d’ETF en 2016. Ainsi, sur les 375 milliards de dollars de souscriptions nettes, surpassant le record de 348 milliards de dollars en 2015, iShares a enregistré une collecte de 140 milliards de dollars, soit une part de marché de 37 % et une croissance de 13% par rapport à l’année précédente. Un nouveau record de croissance a été enregistré aux États-Unis, avec des entrées nettes de 107 milliards de dollars contre 97 milliards de dollars en 2015. En Europe, le groupe a enregistré des souscriptions nettes de 32 milliards de dollars. «iShares a été le leader du marché dans les deux régions», assure le communiqué du groupe qui revendique une part de marché de 38% aux Etats-Unis et de 61% en Europe.
03/01/2017

Fusion effective entre Rothschild & Co et Martin Maurel

Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont fusionné de manière effective depuis ce 2 janvier, conformément au calendrier prévisionnel. Les titres de Compagnie Financière Martin Maurel sont suspendus et seront radiés du Marché Libre le 4 janvier, indique un avis d’Euronext. Ce sera aussi la date de premier jour de négociation des actions émises en rémunération de l’absorption par Rothschild & Co, sur la base de 126 actions Rothschild pour 1 Martin Maurel. Fin novembre, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Rothschild & Co a rappelé que la fusion avec la Compagnie Financière Martin Maurel avait pour objectif de «combiner nos activités françaises dans la banque privée et la gestion d’actifs pour créer l’une des principales banques privées indépendantes en France». Le nouvel ensemble affiche un total d’environ 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’opération valorise Martin Maurel quelque 240 millions d’euros,
03/01/2017

La banque privée italienne en croissance de 15 %

Le secteur italien de la banque privée est en pleine croissance, rapporte Funds People Italia. Au 31 décembre 2015, le total des encours sous gestion de la part des 253 acteurs analysés par Magstat est de 864,8 milliards d’euros, correspondant à 906.630 clients, en croissance de 15 % par rapport aux 751 milliards de 2014. Plus en détail, 793,4 milliards d’euros (soit 91,7 % du marché) sont aux mains de 120 opérateurs financiers spécialisés dans la banque privée (dont 24 étrangers pour 117,8 milliards d’euros). 71,4 milliards (soit 8,3 % du marché servi) appartiennent à 133 family office. Le secteur est dominé par Fideuram-Intesa Sanpaolo pb avec 138,7 milliards d’euros, devant UniCredit pb (133,6 milliards) et Ubi Private & Corporate Unity (33,2 milliards). Les encours gérés par les trois premiers acteurs correspondent à 35,2 % du marché.
03/01/2017

La Française renforce son équipe commerciale en Italie

La Française poursuit son développement commercial en Italie. La société de gestion française a en effet annoncé, ce lundi 2 janvier 2017, la nomination dans le pays de Francesco Anselmo en qualité de « International Sales Manager ». Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera chargé de développer le marché « retail » local. Francesco Anselmo, qui affiche 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs, arrive en provenance de Société Générale Securities Servies où il a effectué toute sa carrière.
03/01/2017

L’AMF propose de réguler le conseil en fusions-acquisitions

Le gendarme boursier vient de lancer une consultation, ouverte jusqu’au 28 février 2017, sur l’opportunité de réguler les conseils en haut de bilan. Ces prestations sont aujourd’hui fournies, tant par des acteurs non régulés que par des professionnels régulés (banques d’affaires, conseillers en investissements financiers, avocats, notaires, experts comptables).
03/01/2017
Gestion d'actifs

Engie et Crédit Agricole Assurances renforcent leur JV dans l’éolien

Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé ce matin le renforcement de leur partenariat dans l'éolien en intégrant dans leur société commune (FEIH) la capacité éolienne de Maïa Eolis, acquise à 100% par Engie en mai dernier. L'énergéticien possédait auparavant 49% de ce parc éolien de 267 MW. Son intégration permet à FEIH de porter sa capacité à 810 MW d'éolien terrestre en France. Cette JV créée fin 2013 par Engie et Crédit Agricole Assurances est gérée par Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity).
Gestion d'actifs
03/01/2017
Gestion d'actifs

Man Group acquiert le gérant d’actifs immobiliers Aalto Invest

Le plus gros hedge fund coté du monde a finalisé ce mardi l’acquisition d’Aalto Invest, un gestionnaire d’actifs immobiliers, dans le cadre de sa stratégie de diversification. L’opération avait été annoncée en octobre 2016. Man Group payera 25 millions de dollars (24 millions d’euros), dont deux tiers en numéraire et un tiers en actions, auxquels s’ajouteront trois autres versements répartis sur huit ans et totalisant en tout 180 millions de dollars.
Gestion d'actifs
03/01/2017

La France est mal placée dans la course aux expatriés

Six pays européens décrochent une place dans le top 10 des destinations les plus prisées par les expatriés. Mais sur les 45 pays du classement HSBC Expat Explorer Survey, la France prend la 35e place. Dans le top 3, la Suisse arrive en tête, suivie de près par l’Allemagne et par la Suède. Le salaire moyen annuel d’un expatrié en Suisse est de 188.275 dollars (environ 180.000 euros), soit près du double de la moyenne globale de l'étude qui est de 97.419 dollars. Les rémunérations des expatriés dans la plupart des pays européens sont inférieures à la moyenne mondiale.
03/01/2017

Le fonds souverain norvégien change de directeur des investissements

Le fonds souverain norvégien, le plus important avec plus de 830 milliards d’euros d’actifs, a annoncé hier la nomination de Geir Oivind Nygard en tant que directeur des investissements. Ayant rejoint le fonds en 2007 et auparavant en charge de la gestion du portefeuille, Geir Oivind a officiellement débuté dans ses nouvelles fonctions au 1er janvier.
03/01/2017

L’AMF sanctionne une société de trading américaine

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné le 28 décembre la société 3Red Trading, basée à Chicago, et son fondateur Igor Oystacher pour des manipulations de cours sur le marché du Future CAC40. La société a écopé d’une amende de 900.000 euros tandis que son président a été sanctionné à hauteur de 200.000 euros. Les ordres en cause ont été émis entre septembre 2012 et janvier 2013 par Igor Oystacher, notamment 355 séquences identifiées par les enquêteurs «ayant donné lieu à la pratique qualifiée de ‘quasi-layering’» ayant rapporté un gain évalué à 301.375 euros.
03/01/2017

Les Mexicains ont transféré 25% de fonds en plus en novembre

Les fonds transférés au Mexique par des travailleurs mexicains basés à l’étranger ont augmenté de près de 25% sur le mois de novembre en dollars, à 2,36 milliards, contre 1,9 milliard en novembre 2015, d’après des chiffres publiés hier par la banque centrale. Sur les onze premiers mois de l’année, les transferts de fonds sont en augmentation de 9%. Plus de 95% de ces fonds proviennent des Etats-Unis.
03/01/2017

Finance Consultants effectue une sélection de fonds qui capitalise sur la connaissance des gérants

Créée en 1995, Finance Consultants traverse les générations en restant le fil conducteur de son cœur de clientèle composé de cadres dirigeants français expatriés travaillant dans le secteur pétrolier. Ayant élargie cette clientèle au fil du temps, ce cabinet à taille humaine compte aujourd’hui 250 foyers d’investissement et atteint 125 millions d’euros d’encours sous gestion. Ses projets de développement reposent sur des critères de sélection de fonds qui valorisent en premier lieu les relations de confiance avec les gérants et compte recruter un collaborateur conseiller en gestion de patrimoine en 2017.
les-clays-sous-bois.jpg
03/01/2017
Gestion d'actifs

Le fonds de prévoyance d'UCB procède à des changements dans sa gestion financière

Le fonds de prévoyance des salariés de la filiale belge d’UCB (une entreprise pharmaceutique suisse) est en train d’effectuer une étude ALM avec l’aide de Mercer Investment Consulting, a révélé MandateWire. Son plan, doté de 141 millions d’euros d’encours à l’actifs, dispose d’une allocation composée de 52% d’actions, de 38% d’obligations et de 10% d’investissements alternatifs. La gérante du fonds, Isabelle Feuillien, a également révélé avoir retiré un mandat obligataire à BlueBay AM.
Gestion d'actifs
02/01/2017

La France est distancée dans la course aux expatriés

Six pays européens décrochent une place dans le top 10 des destinations les plus prisées par les expatriés. Mais sur les 45 pays du classement HSBC Expat Explorer Survey, la France prend la 35ème place. Dans le top 3 (uniquement constitué de pays européens), la Suisse arrive en tête, suivie de près par l’Allemagne et la Suède. Le salaire moyen annuel d’un expatrié en suisse est de 188.275 dollars soit près du double de la moyenne globale de l'étude qui est de 97.419 dollars. Les rémunérations des expatriés dans la plupart des pays européens sont inférieures à la moyenne mondiale.
02/01/2017

La France boudée par les expatriés

L'Europe confirme son attractivité pour les expatriés et domine le top 10 des destinations les plus prisées selon HSBC. Mais la France se laisse distancer et tombe à la 35ème place du classement.
TTF Europe
02/01/2017

EMR Capital en quête de nouvelles acquisitions

Dans le sillage du rachat d’une mine de cuivre australienne pour 210 millions de dollars, la société de capital investissement EMR Capital, basée au Australie, est à la recherche de nouvelles cibles, de préférence en Australie ou en Asie, a indiqué à l’agence Reuters Jason Chang, son directeur général. «Beaucoup d’investisseurs s’intéressent au cuivre et notre perspective est positive à court, moyen et long terme. Mais nous aimons aussi l’or, la potasse et le charbon à coke», a précisé Jaspon Chang.EMR Capital s’exprimait après le rachat récent de la mine de cuivre Golden Grove au chinois MMG, le premier réalisé dans le cadre du second fonds d’EMR, bouclé en novembre dernier avec un trésor de guerre de 860 millions de dollars.
02/01/2017

"Nos acquisitions cibleront des sociétés autour d'un milliard d'encours"

Primonial a annoncé juste avant Noël la finalisation d'une nouvelle restructuration de son capital. Le fonds de capital investissement britannique Bridgepoint a fait son entrée à hauteur de 52,5% grâce à l'acquisition des parts de Latour Capital, de BlackFin Capital, d'une partie des salariés, et de la dilution du Crédit Mutuel Arkéa. Une recomposition surprise qui doit permettre au groupe de réaliser des acquisitions plus importantes et viser l'international. Stéphane Vidal, directeur général de Primonial, dévoile à Newsmanagers ses nouveaux objectifs.
02/01/2017

2016 ends with outflows of over USD93bn from equity funds

As the end of the year approached, inflows to mutual funds slowed considerably. Trends which could be seen since mid-November were still present, but investors also showed a fresh appetite for some bond strategies, which had often been ignored in the wake of the election of Donald Trump to the White House, due to the prospect of interest rate hikes and additional costs for non-US dollar borrowers.International bond funds posted positive net inflows for the second consecutive week, which had not been seen since mid-October, while European bond funds had their largest net inflows of the past 17 weeks, the global flow specialist EPFR Global noted in its weekly statement. The year can be expected to finish with USD93bn in net outflows from equities, the highest level since the 2008 crisis, Bank of America Merrill Lynch remarks in its weekly study, based on the data from EPFR Global.Bond funds overall have seen net inflows of USD3.4bn in the week to 28 December. Funds dedicated to high yield bonds and those specialised in bank loans between them attracted a net total of over USD3bn. The weekly Bank of America Merrill Lynch study points out that European bond funds have seen inflows of over USD1bn. Emerging market bond funds have seen further net outflows, but totalling only USD0.2bn. Equity funds of all regions combined have posted net outflows of EUR1bn, with a net outflow of USD1.6bn from US equity funds, while European equity funds have also seen outflows, but totalling a negligible USD40m. However, funds specialised in Japanese equities have finished the week with positive inflows of USD2.4bn, the highest in the past seven weeks, and emerging market equity funds have seen net outflows of USD2.5bn.
02/01/2017

FTSE posts best performance among European stock markets in 2016

The British markets made hay of the pessimistic outlooks of Brexit opponents and took the FTSE to an annual gain of 14% for 2016, the best performance of any stock market in Europe. This was driven largely by mining and international stocks, which benefited from a rebound in commodity prices and from the depreciation of the pounds sterling.In the rest of Europe, the CAC 40 gained 4.86% in 2016, while the German Dax gained 6.9%. Meanwhile the Milan FTMib loat 10.2% for the year, driven down by its banking sector, whose index lost 38%, The Swiss SMI index lost 6.8%, while the Spanish Ibex lost 1.6%.In the United States, the outcome of the presidential elections of 8 November took US equities to new highs in the final weeks of 2016.The Standard & Poor’s 500 index gained 9.54% for the year, and as much as 12% with dividends reinvested. More than half of this performance was achieved in the period of less than two months following the election of Donald Trump. The Dow Jones gained 13.42% for the year, and more than 16% with dividends reinvested.The Nasdaq posted annual gains of 7.5%.
02/01/2017

Assets in Chilean funds up 7.6% in 11 months

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Assets under management in Chilean mutual funds have risen 7.6% in the first 11 months of the year to a total of USD2.96bn as of the end of November, according to the most recent statistics released by the Chilean fund association (AAFM). The number of funds available for sale stands at about 600.
02/01/2017

EMR Capital seeking new acquisitions

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In the wake of the acquisition of an Australian cooper mine for USD210m, the private equity firm EMR Capital, based in Australia, is seeking new targets, preferably in Australia or Asia, the CEO of the firm, Jason Chang, has told Reuters. “A lot of investors are taking an interest in copper and our outlooks are positive in the short, medium and long term. But we also like gold, potassium and coke coal,” says Chang. EMR Capital was speaking following the recent acquisition of the Golden Grove copper mine from China’s MMG, the first acquisition made by the second fund from EMR, which was closed in November with USD680m to spend.
02/01/2017

Transparency at heart of investor-hedge fund relationships

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Transparency, a rising phenomenon in the universe of finance, can be expected to remain at the centre of concerns for hedge funds. Regulation by the Securities & Exchange Commission (SEC) counts for much in this development, as does the increasing sophistication of investors, the specialist website ValueWalk notes. Institutional investors are not the only ones to be demanding more transparency either, as smaller investors have also become much more demanding and no longer hesitate to request much more complete due diligence procedures. Against this background, ‘black box’ strategies are no longer the new black. Most hedge funds can no longer keep their proprietary trading strategies absolutely secret. After several years of underperformance, compared both with the equity and bond markets, investors no longer want to give hedge funds a completely free hand, and they are now required to explain their investment, risk management, decision-making and positioning processes much more than in the past. Another trend noted by ValueWalk is that fund selectors have gained power to the detriment of managers. Fund selectors now have authority given to them by investment committees to construct genuinely diversified portfolios. There has also been a renaissance in more collegial relationships with clients. The customer service role has become more substantial, in a further sign of the current trend toward increased transparency.

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