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17/01/2017
Gestion d'actifs

Gérard Auffray : Inventeur, passionné par la psychologie de l’épargnant

Quand vous rencontrez Gérard Auffray, président du conseil de surveillance du groupe Gérard Auffray, vous comprenez très vite que vous avez affaire à un inventeur c’est-à-dire à quelqu’un qui se passionne pour la résolution de problèmes. Cette passion il l’a mis au service de la finance en inventant le « Sélecteur d’épargne », une machine devant permettre à tous les épargnants de gérer au mieux leur argent, mais aussi en étant un des pères fondateurs des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) en France. Depuis, ce passionné d’histoire de la finance a créé la Maison de l’Epargne. Aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle aventure : ouvrir aux investisseurs son fonds de fonds de SCPI créé en 2015. Retour sur un parcours atypique.
Gestion d'actifs
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17/01/2017
Gestion d'actifs

Le FRR attribue deux mandats de fonds dédiés sur les dettes privées d'entreprises françaises

Le FRR a lancé le 4 mai 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de service d’investissement capable de créer et de gérer un ou plusieurs fonds dédié(s) qui investiront dans la dette privée des entreprises françaises. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres ouvert composé de deux (2) lots. Un communiqué de presse sera prochainement publié sur l’attribution du lot 1 : « Placements privés ». ATTRIBUTION DU LOT 2 : « DETTES D’ACQUISITION » Le lot 2 porte sur deux (2) mandats de gestion active ayant pour objectif la création et la gestion d’un fonds dédié spécialisé dans la dette d’acquisition. Les fonds doivent permettre le financement des PME/ETI à travers l’acquisition de titres de créance ou de créances issues de prêts assorties de sûretés. Ces opérations ont pour objet, principalement, le financement ou le refinancement d’une acquisition ou le financement d’une opération de croissance externe. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : IDINVEST PARTNERS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Les mandats seront attribués pour une durée de douze (12) ans reconductible pour deux (2) périodes d’un (1) an. Le montant total indicatif des encours confiés pourrait s’élever à 300 millions d’euros.
Gestion d'actifs
16/01/2017

Le FMI compte sur Donald Trump et la Chine pour soutenir la croissance

Le Fonds monétaire international a confirmé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2017 et 2018 en expliquant tabler à la fois sur un coup de pouce de Donald Trump à l’activité aux Etats-Unis et sur des performances moins soutenues dans certains pays émergents. Dans la traditionnelle «mise à jour» de ses perspectives économiques mondiales, le FMI redit ainsi prévoir une croissance mondiale de 3,4% cette année et de 3,6% l’an prochain, ce qui marquerait une nette amélioration après celle de 3,1% attendue en 2016. «L'évolution depuis l'été dernier préfigure une certaine augmentation de la tendance de croissance au tournant de l’année dans un certain nombre de grandes économies», a déclaré lors d’une conférence de presse son économiste en chef, Maurice Obstfeld.
Christine Lagarde FMI IMF
16/01/2017

BlackRock posts inflows of USD202bn in 2016

The US asset management firm BlackRock has announced record inflows of USD202.19bn in 2016, compared with USD152bn in 2015. For fourth quarter alone, net subscriptions totalled USD98bn.Annual net inflows at BlackRock were driven largely by iShares, its affiliate dedicated to ETFs, which posted USD140.47bn in net subscriptions, of which USD60bn went to bond ETFs. Funds dedicated to institutional clients, for their part, posted net inflows of USD29.2bn. Meanwhile, funds dedicated to retail cients saw a net outflow of USD11.32bn.Assets under management at BlackRock rose 11% to a total of USD5.147trn as of 31 December 2016, compared with USD4.645trn as of the end of December 2015.As of the end of December 2016, BlackRock had earned USD11.15bn in revenues, down 2% year over year. Its annual net profits totalled USD3.17bn as of 31 Decemebr 2016, down 5% compared with 31 December 2015. In fourth quarter 2016 alone, earnings at BlackRock totalled USD2.89bn, up 1% compared with fourth quarter 2015. Net profits totalled USD851m as of fourth quarter 2016, down 1% year over year.
16/01/2017

BDL Capital Management discreetly posts remarkable growth

In 2010, BDL Capital Management topped EUR100m in assets. Six years later, the independent asset management firm, founded in 2005, has assets of EUR1.7bn.This strong growth is largely due to the success of the flagship fund from the firm, BDL Rempart Europe, a long/short fund of European equities managed by Hughes Beuzelin, one of the co-founders of BDL, which now has assets of EUR1.4bn. “This growth, which has been regular, is the result of the conjunction of several factors: good performance of our flagship fund over the long term, good resistance in falling market phases, and the fact of offering a good product at the right time. We have also harvested the fruits of a long study of long/short, undertaken by our sales teams since the inception of the firm,” explains Thierry Dupont, founding partner at BDL.In addition to recruitments and additions to the product range, BDL is now hoping to accelerate its growth in international markets, which now represents 20% of its assets. This will allow the firm to pursue diversification of the client base, now 37% composed of institutionals, 46% of private banks, and 16% of wealth management advisers, with the foremost objective of achieving EUR2bn in assets under management.
16/01/2017

11 asset management firms granted SRI label

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } 62 funds from 11 asset management firms have obtained the SRI label, the French financial management association has announced in a tweet published on Friday. This covers assets of EUR11bn. In mid-November, 58 funds from 11 asset management firms (EUR10bn) had been granted the label launched by French economy and finance minister Michel Sapin in September 2015.
16/01/2017

Asset Management at Bank of America posts inflows of USD19bn in fourth quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Global Wealth & Investment Management activities at Bank of America posted net inflows of USD18.9bn to long-term assets in fourth quarter 2016, the US banking group announced on Friday, 13 January. Due to a positive dynamic and the good performance of the markets, assets for the unit totalled USD2.508trn as of the end of December 2016, up by USD50.5bn, or 2%, compared with fourth quarter 2015. At the conclusion of fourth quarter, the activity unit posted earnings of USD4.37bn, down 2.2% compared with fourth quarter 2015. Net profits totalled USD634m, up 2% year over year. For 2016 overall, the Global Wealth & Investment Management unit posted USD17.65bn in earnings, down 2% compared with the 2015 fiscal year. Net profits totalled USD2.77bn as of the end of 2016, compared with USD2.56bn as of the end of 2015, an increase of 8%. Taking all activities into account, the Bank of America group has earned USD83.7bn in revenues in 2016, up 1% compared with the 2015 fiscal year. Annual net profits totalled USD16.2bn, up 13% year over year. For fourth quarter 2016 alone, quarterly net profits total USD4.34bn, up 46.8% compared with fourth quarter 2015.
16/01/2017

Vanguard adds to behavioural finance expertise

Vanguard, already active in the field, has given new impetus to its research activities in behavioural finance, with the creation of a new dedicated centre. The Center for Investor Research (CIR) will initially be dedicated to the study of the behaviour of individual investors and the way in which they take their decisions, with studies which exploit Vanguard databases and the digital universe.The structure represents a new step for the Vanguard Center for Retirement Research, whose proprietary research analyses the behaviour of participants in defined contribution pension regimes. By engaging in this new ares, the CIR continues its research in the area of pensions, a statement says.
16/01/2017

Banca Leonardo recruits four people

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Banca Leonardo is recruiting four professionals in Milan, Bluerating reports. Mario Spreafico joins the Italian firm as chief investment officer, while Ugo Formenton will assist with commercial development. Preziosi becomes chief investment officer in charge of client relationships, while Jacopo Tencalla is appointed as client representative.
16/01/2017

Raymond James soft closes Microcaps fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Raymond James has soft closed its fund Raymond James Microcaps, dedicated to very small market capitalisations, to new subscriptions, after the fund topped EUR60m in assets. “This fund of very small market caps, known for its measured approach to the selection of market niche stocks which are innovative, growing and have low volatility, had exceeded EUR60m as of 29 December 2016, which resulted in the closure to new subscriptinos as planned in its prospectus,” the asset management firm says.
16/01/2017

UCITS hedge fund index loses 1.30% in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The UCITS format hedge fund index Ucits Alternative Index blue Chip, offered by Analytical Research AG, finished the year with a decline of 1.30%, despite gains of 0.87% in December. Seven out of the 11 components of the index show negative performance for the year overall, particularly the Equity Market Neutral strategy index, which fell 3.52%, though it had gained nearly 3% in 2015. The Long/Short Equity strategy index, for its part, fell 2.72%, though it had posted returns of 3.37% the previous year. The best returns have been for commodity strategies, which posted gains of 2.35%, after losing nearly 10% the previous year. The Ucits fund of funds index, which gained 0.95% in December, finished the year 2016 with losses of 2.95%, following losses of 1.11% in 2015.
16/01/2017

Taiwan pension fund BLF appoints new CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Bureau of Labor Funds (BLF), one of the largest pension funds in Taiwan, with USD106bn in assets under management, has appointed Tsay Feng-Ching as CEO, from 16 January 2017. Tsay had for nearly 10 years been vice chairman of the board of directors of the Public Service Pension Fund (PSPF), another Taiwan pension fund. Tsay replaces Huang Chao-hsi, who has decided to retire after 10 years of service at BLF.
16/01/2017

Cobas AM recrute trois nouveaux collaborateurs

Cobas Asset Management (Cobas AM), dirigée par Francisco Garcia Paramés, vient de recruter trois nouveaux collaborateurs en charge des relations avec les investisseurs, rapporte le site spécialisé Funds People. Carlos Gonzalez a ainsi rejoint la société de gestion en provenance de Bestinver où il a travaillé pendant 10 ans en tant que responsable des relations avec les investisseurs, en charge plus particulièrement des grands comptes. En parallèle, Carmen Fernandez a également rejoint l’équipe dédiée aux relations avec les investisseurs de Cobas AM. L’intéressée compte près de six ans d’expérience, ayant successivement travaillé chez Santander Private Banking, BBVA et Bankinter.Enfin, Francisco Albino Burgos a été recruté après avoir passé l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’aéronautique. L’intéressé a en effet travaillé pendant près de trois ans chez Airbus avant d’officier comme consultant au sein du cabinet Everis.
16/01/2017

Kempen recrute un nouveau directeur des solutions

Kempen Capital Management vient de recruter Gerard Roelofs en tant que directeur des solutions clients à compter du 30 janvier. Il succède à Jan Bertus Molenkamp et intégrera l’équipe de direction.Gerard Roelofs a travaillé précédemment au sein de NN Investment Partners où il faisait partie de l’équipe de direction. Il a également occupé le poste de directeur des investissements en Europe chez Towers Watson. Parmi ses précédents employeurs figurent aussi Watson Wyatt et Deutsche Asset Management.
16/01/2017
Fonds

BlackRock demande la fin des excès en matière de rémunérations

BlackRock a demandé la fin des rémunérations qui dépassent trop celles des employés ordinaires dans les principales entreprises britanniques, rapporte le Financial Times, citant une lettre envoyée la semaine dernière aux présidents de tous les groupes de l’indice FTSE 350. Le géant de gestion veut aussi obliger les sociétés à limiter les retraites généreuses généralement accordées aux hauts dirigeants, estimant que celles ci devraient être en ligne avec celles du reste des effectifs. Pour BlackRock, les augmentations des dirigeants doivent refléter celles accordées aux effectifs. La société critique la pratique qui consiste au contraire pour les entreprises à se comparer aux autres entreprises dans ce domaine et qui leur permet de justifier des rémunérations plus importantes.
Fonds
16/01/2017
Fonds

Schroders rouvre un fonds de performance absolue

Schroders a décidé de rouvrir un fonds de performance absolue complètement fermé depuis mars 2016, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Le Schroder ISF European Alpha Absolute Return affichait alors des encours de 1,5 milliard d’euros. Piloté par Lionel Rayon depuis 2007, le fonds est à nouveau accessible depuis le 11 janvier. Ses actifs sous gestion sont descendus à 1,13 milliard d’euros, selon les dernières données disponibles.
Fonds
16/01/2017
Fonds

Nutmeg réduit ses commissions et lance de nouveaux produits

Le robot-conseiller Nutmeg va réduire ses commissions et lancer une nouvelle gamme de produits à bas coûts cette semaine afin d’attirer de nouveaux clients, rapporte le Financial Times. A compter de ce lundi, les frais annuels passent de 0,5% à 0,35% pour tous les investisseurs dont le portefeuille dépasse les 100.000 livres, précise le quotidien britannique. La décision s’applique tant aux anciens qu’aux nouveaux clients.Nutmeg va parallèlement lancer une nouvelle gamme de produits avec des fonds intégrant un maximum de classes d’actifs, les poches actions allant des petites capitalisations aux grandes valeurs et des titres de la zone euro aux actions japonaises. Les nouveaux fonds sont chargés à 0,45% par an pour la première tranche de 100.000 livres et 0,25% pour les montants plus importants.
Fonds
16/01/2017

Fidelity International perd son directeur des affaires publiques

Philip Warland, jusque-là directeur des affaires publiques chez Fidelity International, a démissionné de son poste et va quitter la société de gestion à la fin du mois de janvier, rapporte Financial News. L’intéressé va désormais faire du conseil stratégique. Philip Warland avait rejoint Fidelity en juillet 2009 en provenance du cabinet de conseil Halsey Consulting, selon son profil LinkedIn.
16/01/2017

Azimut va émettre un emprunt pour 300 millions d’euros

Azimut Holding s’apprête à lancer un emprunt obligataire non convertible à taux fixe pour une contre-valeur de 300 millions d’euros, rapporte Bluerating. L’émission aura une durée de 5 à 7 ans. Dans le même temps, Fitch Ratings a attribué une note de BBB à Azimut Holding.
16/01/2017

Banca Leonardo recrute quatre personnes

Banca Leonardo recrute quatre professionnels à Milan, rapporte Bluerating. Mario Spreafico rejoint la société italienne en tant que directeur des investissements tandis qu’Ugo Formenton arrive pour s’occuper du développement commercial. Marco Preziosi devient conseiller en investissement et chargé des relations avec les clients. Jacopo Tencalla est nommé chargé de relations avec les clients.
16/01/2017

L'indice des caisses de pension de Credit Suisse atteint un niveau record fin 2016

L’indice des caisses de pension de Credit Suisse a terminé l’année 2016 sur une valeur record de 159,91 points, sur une base de 100 points au début de l’année 2000, rapporte L’Agefi suisse. Durant le quatrième trimestre, l’indice a progressé de 1,29 point ou 0,81%. Le mois de décembre a été particulièrement satisfaisant, avec une progression de 1,38%, contre -0,72% en octobre et +0,16 en novembre. L’indice est calculé sur la base des performances brutes réalisées par les institutions suisses de prévoyance dont les valeurs patrimoniales sont conservées auprès de Credit Suisse. La hausse constatée lors du dernier trimestre est imputable aux actions étrangères (+0,92%) et suisses (+0,15%). Les placements alternatifs et l’immobilier se classent en troisième position, avec +0,13%. Au rayon des contributions négatives figurent les obligations en francs (-0,52%) et étrangères (-0,04%), ainsi que les hypothèques (-0,02%).
16/01/2017

Vanguard renforce son expertise dans la finance comportementale

Déjà actif dans ce domaine, Vanguard vient de donner un nouvel élan à ses activités de recherche en finance comportementale avec la création d’un nouveau centre dédié. Le Center for Investor Research (CIR) sera dans un premier temps consacré à l'étude du comportement des investisseurs individuels et à la manière dont ils prennent leurs décisions par le biais d'études qui exploiteront les bases de données de Vanguard et l’univers du numérique. Cette structure constitue une nouvelle étape pour le Vanguard Center for Retirement Research, dont la recherche propriétaire analyse le comportement des participants à des régimes de retraite à contributions définies. Tout en s’engageant dans de nouvelles voies, le CIR continuera les recherches dans le domaine des retraites, précise un communiqué.
16/01/2017

Les résultats de la gestion d'actifs de J.P. Morgan en hausse au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion de J.P. Morgan se sont accrus de 3% au quatrième trimestre 2016 pour s’établir à 1.800 milliards de dollars, a indiqué le 13 janvier le groupe bancaire à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Une évolution favorisée par les flux nets positifs dans les produits de long terme et monétaires mais également par un effet marché positif.Le bénéfice net du quatrième trimestre a progressé de 16% sur un an à 586 millions de dollars pour des produits nets de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 1%. La rentabilité des fonds propres ressort à 25% au quatrième trimestre et à 24% sur l’ensemble de l’année.Le groupe a fait état pour le trimestre d’un bénéfice net de 6,73 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par rapport au dernier trimestre 2015 grâce au bond des volumes de transactions sur les marchés provoqué par l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche.

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