Credit Suisse va transférer des prêts immobiliers suisses dans un fonds afin d’alléger son bilan et augmenter ses coussins de fonds propres. Le groupe zurichois est en train de lever de l’argent auprès d’investisseurs institutionnels pour ce véhicule qui contiendra des créances d’immobilier résidentiel et commercial suisse, précise un communiqué. Le fonds, qui se concentrera sur des prêts de courts terme adossés au Libor, devrait rapporter entre 0,2% et 0,5% par an compte tenu de l’environnement de taux d’intérêt négatifs dans la Confédération.

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a ouvert le débat mercredi sur «l’investissement dans des actifs illiquides au travers de fonds ouverts et les problèmes que cela peut poser aux gérants et aux investisseurs», selon un communiqué. Avec ce «discussion paper» ouvert à commentaires jusqu’au 8 mai, la FCA cherche à savoir si elle doit modifier son cadre réglementaire.

A la suite d’un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de publier la revue de presse du mercredi 8 février. Toutes nos excuses à nos lecteurs.

Le gérant crédit BlueBay Asset Management a annoncé mardi le départ de son directeur général Alex Khein, qui était en poste depuis 12 ans et restera conseiller jusqu'à fin 2017 avant de lancer un projet technologique. Son successeur, Erich Gerth, un ancien d’Aviva Investors travaillant chez BlueBay depuis 2012, prendra ses fonctions en mai. Il restera basé à Londres. Détenu par Royal Bank of Canada, BlueBay affiche 55 milliards de dollars d’encours.

Unigestion se porte acquéreur d'Akina pour créer un leader mondial du private equity global petites et moyennes capitalisations, avec 6 milliards USD d’actifs sous gestion.

Interrogé à l'occasion de la conférence de presse des résultats du groupe sur une éventuelle cession ou cotation de son activité de gestion d'actifs, Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, a indiqué qu'il « n'y a pas de plan particulier dans ce domaine ». Il a ajouté que « cette activité est bien au sein du groupe BNP Paribas et a vocation à y rester ». D'autres grandes banques européennes ont en effet parfois coté en Bourse leur activité, comme Amundi chez Crédit Agricole, ou cédé leur filiale comme Unicredit avec Pioneer.

La société de gestion Generali Investments vient d'annoncer le lancement officiel d'un nouveau fonds multi-asset, baptisé GIS Global Multi Asset Income. Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme et un niveau de revenu stable, en procédant à une allocation mondiale entre classes d’actifs affichant des rendements attractifs. ll investira notamment sur des titres vifs, des OPCVM, des dérivés et des options.

Le gérant de fonds espagnol “value“, Francisco García Paramés, vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle société de gestion Cobas Asset Management. Son développement sur le marché français sera confié à Veronica Vieira, qui vient d'être nommée responsable commerciale et directrice du développement pour la France.

Une analyse effectuée par Le Temps nous montre de quelle manière les technologies de décentralisation et de stockage de l'information laissent la place à des zones d'ombre juridique rendant la blockchain difficile à décrypter malgré quelques progrès.

L'ancien directeur de la distribution et des relations institutionnelles de la Barings a intégré l'équipe commerciale de Mirabaud depuis le mois de janvier.

selon nos informations, le groupe français de chimie Arkema a intégré, en 2016, deux OPCVM ouverts à son Plan Epargne Groupe. Il s’agit de fonds diversifiés et flexibles principalement investis sur l’Europe, éligibles aux PEA PME. La société a été accompagnée par le consultant EPS Partenaires. Arkema a réalisé un chiffre d’affaire de 7,7 milliards d’euros en 2015 et compte 19000 salariés.

Le fournisseur de services financiers Kneip, qui travaille notamment à destination du secteur de la gestion d’actifs, a annoncé le 6 février la nomination de Gary Janaway au poste de responsable des opérations (chief operating officer, COO), nomination effective depuis le 1er janvier. Gary Janaway sera entre autres chargé de la transformation digitale de Kneip. Avant de rejoindre Kneip, Gary Janaway, qui a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, a notamment travaillé en qualité de directeur des opérations chez Schroders.

Le gestionnaire d’actifs obligataire BlueBay Asset Management (BlueBay AM) vient d’ouvrir un bureau à Munich, en Allemagne, rapporte InvestmentEurope. Les équipes commerciales dédiées au marché allemand, jusque-là basées à Londres, vont être délocalisées dans ce nouveau bureau munichois.

Le goupe suisse UBS a décidé de fermer son fonds multi classes d’actifs UBS (Lux) Key Selection Sicav – Dual Alpha en raison de la forte baisse de son actif net, rapporte Citywire Selector. Ce véhicule était géré par Andreas Köster, responsable de l’allocation d’actifs au sein de l’équipe dédiée aux solutions d’investissements, et le gérant de portefeuille Patrick Dutli. Le fonds investissait dans des obligations, des actions, des devises et des liquidités. Les deux gérants restent au sein d’UBS et travailleront désormais sur d’autres stratégies.

MetLife Investment Management (MetLife IM) filiale de gestion institutionnelle de l’assureur américain MetLife, a annoncé, ce 6 février, le recrutement de Maya Kiyokawa en qualité de directeur du département dédié aux clients institutionnels (« Institutional Client Group »). Basée à Tokyo, l’intéressée sera chargée de piloter le développement de l’activité auprès des institutionnels au Japon. Avant de rejoindre MetLife, Maya Kiyokawa, qui compte plus de 25 ans d’expérience, a officié en tant que directrice commerciale pour les produits alternatifs au Japon chez Teneo Partners. Avant cela, elle a été consultant senior chez Osborne Incorporated. Au cours de sa carrière, elle a également occupé des postes à responsabilités chez Deutsche Asset Management Japan et Fidelity Investments Japan.

Le groupe bancaire suisse Vontobel a annoncé, ce 6 février, la signature d’une alliance stratégique avec Bank of Singapore permettant aux clients de la banque privée singapourienne de déposer en Suisse leurs avoirs auprès de l’établissement zurichois. Cet accord doit également leur permettre de bénéficier de l’ensemble des services et produits financiers de Vontobel. « Les clients de Bank of Singapore pourront choisir Vontobel ou Bank of Singapore pour gérer leurs avoirs déposés à Zurich », précise Vontobel dans un communiqué. « Cet accord nous permettra de mieux répondre aux attentes des asiatiques, qui sont de plus en plus intéressés à placer leurs avoirs dans nos centres de Hong Kong et Singapour mais également en Suisse, indique Olivier Denis, responsable « Global Market » de Bank of Singapore, cité dans un communiqué. Avec cette nouvelle expertise, nous sommes l’une des rares banques privées asiatiques à pouvoir offrir une large palette de services à nos clients dans trois centres financiers majeurs, à savoir Singapour, Hong Kong et la Suisse. » Pour Brian Fischer, directeur des actifs externes chez Vontobel, cet accord constitue « une nouvelle étape dans le développement international de nos offres de services auprès des institutions financières ».

MFS Investment Management propose une nouvelle stratégie dédiée aux actions internationales, MFS Meridian Funds –Prudent Capital, qui sera pilotée par Barnaby Wiener et David Cole, rapporte le site spécialisé Citywire. Le fonds aura la possibilité d’investir sur le crédit et de disposer d’une poche de cash pour limiter les risques baissiers en réduisant l’exposition globale au marché. Il vise des rendements au-dessus de la moyenne avec une volatilité réduite par rapport à la moyenne, la référence étant l’indice MSCI World sur la totalité du cycle de marché. Le fonds sera commercialisé en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Avec 46,7 milliards d’euros, BlackRock est arrivé en tête des ventes de fonds en Europe en 2016, montrent les dernières statistiques de Thomson Reuters Lipper. Le géant américain a bénéficié du succès de ses ETF vendus sous la marque iShares, lesquels ont engrangé 26,6 milliards d’euros, alors que les fonds de gestion active du groupe recueillaient seulement 20,1 milliards d’euros. Loin derrière, Aviva arrive en deuxième position avec des souscriptions nettes de 22 milliards d’euros, tandis que Nordea est troisième avec 18,3 milliards d’euros. Les sept autres sociétés à figurer dans le top 10 sont, dans l’ordre, Amundi (hors Pioneer), JPMorgan, Vanguard Group, Legal & General, Union Investment, BNP Paribas et Aberdeen Asset Management. Elles collectent toutes chacune plus de 10 milliards d’euros.Pour les fonds obligataires, qui ont été la classe d’actifs gagnante de 2016, BlackRock arrive aussi premier, avec 23,5 milliards d’euros, devant Pimco (+10,6 milliards d’euros), Vanguard (+6,9 milliards d’euros, Eurizon Capital (+5,8 milliards d’euros et AB (+5,6 milliards d’euros). Pour les actions, qui ont connu une année plus difficile, c’est KBC qui s’illustre (+10,4 milliards d’euros), devant State Street (+7,2 milliards d’euros), Vanguard (+5,3 milliards), Amundi (+4,1 milliards) et Fundsmith (+3,9 milliards). En termes d’encours, BlackRock est le principal promoteur de fonds en Europe, avec 640,3 milliards d’euros, devant JPMorgan (302,2 milliards), Deutsche Bank (262,6 milliards), UBS (261,8 milliards) et Amundi (226,8 milliards d’euros). Thomson Reuters Lipper note que sur les cinq premiers, JPMorgan est la seule société à ne pas proposer d’ETF.En 2016, les fonds commercialisés en Europe ont dans l’ensemble enregistré des souscriptions nettes de 268,7 milliards d’euros et les encours atteint un niveau record de 9.400 milliards d’euros. La collecte a été principalement portée par les fonds obligataires, qui ont drainé 110,9 milliards d’euros. En revanche, les fonds actions ont subi des rachats de 28,2 milliards d’euros. Les ETF ont quant à eux représenté 41,1 milliards d’euros de collecte.

Nordea Asset Management vient de recruter Delia Pelosi en tant que directrice des ventes, spécialiste de la clientèle retail, renforçant ainsi son équipe commerciale en Italie. L’intéressée vient de M&G Investments où elle était en charge du développement.

En janvier, la société de gestion italienne Azimut a enregistré des souscriptions nettes de 507 millions d’euros, rapporte Milano Finanza. Cela porte les encours sous gestion à 44,2 milliards d’euros. En 2016, Azimut avait affiché une collecte nette de 6,5 milliards d’euros, proche du record de 2015 (6,7 milliards d’euros).

La Sicav luxembourgeoise Timeo Neutral Sicav vient de signer un accord avec Fundstore, supermarché italien de fonds, pour la distribution sur le marché italien de l’intégralité de la gamme de 11 compartiments de la société du Grand-duché. La Sicav est gérée par Banca Zarattini & Co, une société d’investissement basée à Lugano, et CfoSIM, family office italien.

Lorsque Helena Morrissey a annoncé qu’elle quittait la direction générale de Newton Investment Management en août dernier, la surprise pour certains n’était pas qu’elle partait mais plutôt qu’elle soit restée aussi longtemps, relate le Financial Times fund management. Celle qui est devenue une célébrité au sein de la City pour avoir promu l’égalité hommes/femmes au travail a officié dans cette filiale de BNY Mellon plus de 23 ans. La semaine dernière, Legal & General Investment Management a annoncé qu’Helena Morrissey les rejoignait en tant que responsable de l’investissement personnel. « Je ne voulais pas un autre poste de directeur général », explique-t-elle au FTfm. « Je voulais faire quelque chose qui me plaisait, quelque chose de satisfaisant ». Chez LGIM, elle sera chargée de construire des liens directs entre la société et les investisseurs, notamment par le biais de l’utilisation des téléphones mobiles et des robo-advisors. Helena Morrissey va aussi apporter son potentiel pour capter de nouveaux clients, notamment des femmes. « Je veux amener davantage de femmes dans l’investissement, mais pas seulement des femmes, des jeunes aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement ignorés par le marché », ajoute-t-elle.

La société de gestion Insight Investments a annoncé le renforcement de son expertise en dette émergente avec le recrutement d’un gérant de portefeuille en la personne de Darren Louis. Le nouveau venu sera basé à Londres et rattaché à Colm McDonagh, responsable des marchés émergents. Louis Darren travaillera sur les différentes stratégies qui comprennent notamment la performance absolue et la dette corporate.Darren Louis a travaillé précédemment à la Deutsche Bank, chez UBS et dernièrement chez Morgan Stanley où il s’occupait de la dette corporate et souveraine émergente en devises dures (dollar, euro...).

BlackRock devrait fermer un fonds multi-stratégies de performance absolue à la fin du mois, croit savoir le site spécialisé Citywire. Le BSF Multi-Strategy Absolute Return Fund, lancé en juin 2014 et domicilié au Luxembourg, sera fermé formellement le 28 février prochain, car il n’a pas attiré suffisamment d’actifs. Fin janvier 2017, les actifs du fonds s’élevaient à seulement 47 millions d’euros.

Le Pays de Galles va se lancer cette semaine à la recherche d’une société pour superviser 13 milliards de livres d’actifs, rapporte le Financial Times fund management. Les huit fonds de pension locaux ont regroupé leurs actifs dans le cadre d’une stratégie initiée par George Osborne, l’ancien Chancelier de l’Echiquier, visant à créer un petit nombre de gros fonds « souverains » qui investiraient dans des infrastructures vitales au Royaume-Uni. Les fonds de pension gallois, qui ont obtenu le feu vert pour regrouper leurs actifs en décembre, cherchent un « opérateur » pour superviser leurs investissements. Celui-ci aura le pouvoir de sélectionner les sociétés de gestion auprès desquelles le fonds investira.

La société de gestion iXO Private Equity a annoncé avoir investi 5 millions d’euros pour accompagner le développement de la société Care Labs, qui déploie et gère pour les complémentaires santé, les entreprises et les collectivités des plateformes de paiement et des services dédiés à la santé. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un second tour de table de 5,2 millions d’euros. iXO Private Equity, qui investit en priorité dans les PME du Grand Sud de la France, gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 610 millions d’euros, dont 290 millions dans des FIP/FCPI et 320 millions d’euros dans des fonds de type FPCI.

Le conglomérat chinois Fosun, via sa filiale Fosun Property Holdings Limited, a déposé une offre ferme afin de prendre le contrôle de la société française de gestion immobilière Paref, a annoncé cette dernière dans un communiqué daté du 6 février. « A l’issue d’un processus de consultation du marché organisé par CM-CIC Conseil, dont la mission était de trouver un nouvel actionnaire de référence, la société Paref a reçu le 25 janvier 2017 une lettre d’offre ferme adressée par la société Fosun Property Holdings Limited portant sur l’acquisition auprès de 4 actionnaires de Paref (Apicil, Gesco, MO1 et le groupe Lévy-Lambert) », indique Paref.L’offre de Fosun porte sur un bloc de contrôle représentant 50,01% du capital et des droits de vote, à un prix de 75 euros par action, dividende 2016 attaché. « A cet effet, Paref a accordé à la société Fosun Property Holdings Limited une période d’exclusivité », indique la société française. Cette offre reste soumise à un certain nombre de conditions, dont « la négociation d’une documentation juridique satisfaisante pour les parties », souligne Paref. Toutefois, si ces négociations aboutissent, « cette acquisition sera suivie du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire de 75 euros par action (dividende 2016 attaché), ajoute la société. Le directoire et le conseil de surveillance de Paref ont d’ores et déjà apporté leur entier soutien à cette opération.Au 31 décembre 2016, le groupe Paref, coté sur Euronext Paris, détient un patrimoine immobilier de 167 millions d’euros et gère 1,38 milliard d’euros d’actifs pour compte de tiers.

Au cours du quatrième trimestre 2016, le pôle de gestion d’actifs de BNP Paribas a subi une décollecte nette de 2,7 milliards d’euros, après une collecte nette de 13,6 milliards d’euros au trimestre précédent, a annoncé le groupe bancaire à l’occasion de la publication de ses résultats. Malgré cette contre-performance trimestrielle, sur l’ensemble de l’année 2016, la collecte nette s’élève à 15,1 milliards d’euros. Sans donner plus de détails, le groupe évoque « une très bonne collecte notamment sur les fonds diversifiés et obligataires ». Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion de ce pôle s’établissent à 416 milliards d’euros, quasi-stable par rapport à fin septembre 2016 (413 milliards d’euros) et en progression de 6,7% par rapport à fin décembre 2015 (390 milliards d’euros).A l’issue du quatrième trimestre 2016, les revenus du pôle « Gestion Institutionnelle et Privée » s’établissent à 794 millions d’euros, en hausse de 0,5% par rapport au quatrième trimestre 2015. Cette très modeste progression des revenus est principalement tirée par l’activité de « Wealth Management ». Les frais de gestion, à 626 millions d’euros, sont en hausse de 3,3%. « Hors impact de coûts de restructuration exceptionnels, ils augmentent de 2,3% en lien notamment avec le développement de Wealth Management », précise la banque française. Le résultat avant impôt du pôle « Gestion Institutionnelle et Privée », après prise en compte d’un tiers des résultats de la banque privée dans les marchés domestiques, en Turquie et aux Etats-Unis, accuse une baisse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2015, à 176 millions d’euros (-1,1% hors coûts de restructuration exceptionnels).Sur l’ensemble de l’exercice 2016, les revenus du pôle « Gestion Institutionnelle et Privée » s’établissent à 2,97 milliards d’euros, en baisse de 1,2% par rapport à 2015. Ses frais de gestion ont, à l’inverse, progressé de 1,4% pour ressortir à 2,34 milliards d’euros, « en lien notamment avec le développement de « Wealth Management ». Le résultat avant impôt de la « Gestion Institutionnelle et Privée » ressort à 685 millions d’euros, en repli de 5,4% par rapport à 2015.L’ensemble du pôle « Assurance et Gestion Institutionnelle et Privée » affiche un niveau record d’actifs sous gestion à 1.010 milliards d’euros au 31 décembre 2016, en hausse de 5,8% par rapport à fin décembre 2015. Ils augmentent ainsi de 56 milliards d’euros sur un an, en raison notamment d’une très bonne collecte nette de 34,9 milliards d’euros sur l’ensemble des métiers. Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion se répartissent ainsi : 416 milliards d’euros pour la gestion d’actifs, 344 milliards d’euros pour le pôle « Wealth Management », 226 milliards d’euros pour l’assurance et, enfin, 24 milliards d’euros pour l’activité « Real Estate ».

Vatel Capital annonce avoir enregistré une augmentation de 23 % de ses encours en 2016, avec une collecte de 48,5 millions d’euros sur l’année auprès de 6.000 souscripteurs, pour un total d’actifs sous gestion qui atteint désormais environ 265 millions d’euros. Côté investissements, Vatel a pris 44 participations l’an dernier pour un montant total de 47 millions d’euros.Société de gestion indépendante et entrepreneuriale, Vatel Capital est spécialisée dans l’investissement en fonds propres au capital de PME cotées et non cotées, dans le cadre du financement des PME ainsi que de projets liés aux énergies renouvelables.

Idinvest Partners a nommé Alban Wyniecki au poste de directeur d’investissements pour le fonds Growth, indique la société sur son site internet. L’intéressé, qui a rejoint la société en novembre 2016, a précédemment travaillé pendant deux ans chez Partech Ventures où il s’est occupé de plusieurs investissements en Europe et aux Etats-Unis. Auparavant, il a officié chez Dassault Systèmes où il a dirigé successivement l'équipe de stratégie de la marque Catia puis l'équipe stratégie du groupe. Pendant cette période il s’est occupé des alliances techniques, du planning financier et stratégique pour 3DS et ses marques et réalisé plus d’une dizaine d’acquisitions. Alban Wyniecki a commencé sa carrière par plusieurs missions de recherche et d’ingénierie chez Salomon, EADS ou encore Geonumeric.