The index provider Solactive, based in Frankfurt, has announced the launch of the Solactive USD Investment Grade Corporate index, which replicates the performance of investment grade corporate bonds denominated in US dollars. The new index comes as an addition to the range of bond indices already available, following the launches in early 2016 of the Solactive Euro IG Corporate Index, and the Solative Euro HY Corporate Index in early 2017. The Solactive USD Investment Grade Corporate Index includes 5,000 corporate bond issues denominated in US dolalrs, drawn both from developed and developing markets, with a volume of at least USD400m, and a maturity of at least 18 months.

The Swiss wealth management asssociation (ASV), which was created slightly over one year ago, is planning to create a quality label to defend itself against competition, the specialist website finews reports. With this label, the members of the association will be able to strengthen their positions, highlighting the quality of their professional infrastructure and their professional advising.The association had 14 wealth managers in spring 2016, and has since attracted new members, for a total of 23 currently, representing total assets under management of about CHF57bn.

Schroders a nommé Zal Devitre en tant que responsable Asie de la distribution banques privées et global financial client group, à Singapour, a appris Asian Investor. L’intéressé est rattaché à Showbhik Kalra, responsable intermédiaires et produits, Asie Pacifique. Zal Devitre était récemment responsable des investissements de Citibank à Singapour.

Dans un entretien à NewsManagers, Frédéric Lejeune, président de Robeco en France explique les axes stratégiques que la filiale française va emprunter pour les cinq années à venir.

La société de gestion italienne Azimut, via sa filiale AZ Next Generation Advisory, rachète la totalité du capital de Peters & Partners, une société de conseil aux entreprises et de conseil comptable et administratif basée à Sydney.Le groupe italien réalise ainsi une quinzième acquisition en Australie, deux jours après avoir annoncé la quatorzième. Cette fois-ci, toutefois, il s’agit d’une société de conseil, alors que jusqu’ici, Azimut s’est concentré sur les sociétés de conseil financier. L’accord prévoit un échange d’actions P&P contre des titres AZ NGA et une injection de capital pour environ 4,1 millions de dollars australiens, soit 2,8 millions d’euros. Un rachat de ces actions est prévu sur 10 ans. Fondée en 2014 par Michael Peters, P&P offre une large palette de services fiscaux, d’administration et de comptabilité pour le Self Managed Super Fund, du conseil aux entreprises et différentes activités pour les petites et moyennes entreprises.

Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) a décidé de fermer son fonds obligataire Sterling Broad Fixed Income en raison de la faiblesse de ses encours, rapporte Citywire Selector. De fait, les actifs sous gestion s’élèvent modestement à 19 millions de dollars, compliquant la gestion du fonds.

Berenberg vient de recruter six nouvelles personnes pour son équipe de recherche sur les moyennes capitalisations britanniques, rapporte Funds Europe. Parmi les nouvelles recrues figurent Charles Weston, un spécialiste de la santé qui travaillait dernièrement chez Numis, et Ian Osburn, un ancien de Cantor Fitzgerald. L’équipe a aussi embauché Donald Tait (Panmure Gordon) et Anthony Plom (Canaccord).

Les actifs sous gestion du groupe de services financiers allemand MLP, notamment propriétaire de la société Feri, spécialisée dans la gestion de fortune, sont demeurés stables au premier trimestre pour s’établir à 31,6 milliards d’euros à fin mars 2017 contre 31,5 milliards d’euros à fin décembre 2016 et 29,3 milliards d’euros à fin mars 2016, selon les données communiquées le 12 mai. Les revenus de la gestion de fortune ont malgré tout augmenté de 17% pour atteindre 45,7 millions d’euros. Le bénéfice net du groupe a progressé à 8,6 millions d’euros au premier trimestre contre 6,2 millions d’euros un an plus tôt.

Le gestionnaire d’investissements sur les marchés immobiliers Patrizia Immobilien AG est intervenu au premier trimestre dans environ 900 millions de transactions, dont 700 millions d’euros d’acquisitions et 200 millions d’euros de cessions. L’ensemble des transactions a porté l’actif sous gestion à 19,1 milliards d’euros, soit uneaugmentation de 500 millions d’euros par rapport aux 18,6 milliards d’euros sous gestion à la fin de l’année 2016. Le résultat opérationnel ressort à 9,3 millions d’euros contre 12,3 millions d’euros sur la même période l’an dernier.Patrizia dispose d’un solide programme d’acquisitions avec environ 1,4 milliard d’euros d’actifs sous promesse, ainsi que des cessions d’actifs à venir totalisant 100 millions d’euros. Au vu des résultats de ce premier trimestre, Patrizia confirme ses anticipations pour l’année 2017. Les actifs immobiliers sous gestion devraient augmenter de 2 milliards d’euros pour s’établir à 20,6 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, et le résultat opérationnel atteindrait entre 60 à 75 millions d’euros. Un résultat opérationnel encore supérieur pourrait être atteint en cas de dépassement des prévisions de volume de transactions, ou d’une amélioration de la rémunération liée aux performances et au placement de la trésorerie du groupe, qui représente 700 millions d’euros.

Dans un entretien à l'édition dominicale du Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nicolas Moreau, patron de de la gestion d’actifs de la banque allemande, indique qu’il compte scinder d’ici au mois de septembre cette activité et commencer ensuite les préparatifs de son introduction en Bourse, en vendant dans un premier temps un quart du capital de la nouvelle entité, rapporte L’Agefi. Sa maison-mère conservera ainsi une participation de 75% plus une action. Deutsche Bank compte en faire l’une des dix premières sociétés de gestion à l'échelle mondiale, avec à terme plus de 1.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion, contre environ 700 milliards d’euros à l’heure actuelle.

La banque privée suisse Arner Bank, avec des implantations à Lugano et Zurich, a annoncé ce 12 mai qu’elle avait confié ses activités de middle et de back office à la société de services financiers InCore Bank. La banque privée espère ainsi pouvoir mieux se concentrer sur son cœur de métier, le conseil et la gestion d’actifs pour le compte de clients privés et institutionnels. Les actifs sous gestion d’Arner Bank s'élèvent actuellement à un peu plus de 1 milliard de francs suisses.

L’association des gestionnaires de fortune suisses (ASV), qui a vu le jour il y a un peu plus d’un an, envisage de créer un label de qualité pour se défendre contre la concurrence, rapporte le site spécialisé finews. Avec le label, les membres de l’association pourront conforter leurs positions en mettant en avant la qualité de leurs infrastructures professionnelles et de leur conseil personnalisé.Au printemps 2016, l’association forte de 14 gestionnaires de fortune, a depuis attiré de nouveaux membres et compte désormais 23 membres représentant des actifs sous gestion de quelque 57 milliards de francs suisses.

Le gestionnaire d’actifs MFS Investment Management étoffe son équipe commerciale en charge de la péninsule ibérique Espagne avec le recrutement de Gonzalo Alonso, rapporte le site spécialisé Funds People. Basé à Londres, l’intéressé prendra officiellement ses fonctions le 1er juin et travaillera au sein d’une équipe dirigée par Carlos Aparicio et Alberto Martinez Pelaez. Gonzalo Alonso arrive en provenance de Robeco où il travaillait au cours des deux dernières années. Au cours de sa carrière, il est également passé chez HSBC ou BBVA.

Amundi Asset Management a nommé Hélène Soulas en tant que directeur des opérations pour Hong Kong, a appris Asian Investor. L’intéressée remplace Jean-Luc Karlin, nommé conseiller senior du directeur général d’Amundi Hong Kong. Elle était précédemment responsable middle office reporting réseau et filiales.

HSBC Global Private Banking a annoncé, le 11 mai, la nomination de Joe Abruzzo au poste de directeur général (CEO) de ses activités sur le continent américain. L’intéressé, basé à New York, remplace Marlon Young qui a démissionné de ses fonctions le mois dernier après 11 années passées au sein du groupe HSBC. Joe Abruzzo, qui compte plus de 30 ans de carrière dans le secteur bancaire, officiait précédemment le poste de responsable pour l’Amérique du Nord chez HSBC Global Private Banking. Avant, il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de la division « Commercial Banking » de HSBC. Avant de rejoindre HSBC en 2014, il avait passé 26 ans chez JP Morgan Chase à différents postes à responsabilité dans les divisions « Commercial Banking » et « Corporate and Investment Banking ».

Le responsable des investissements de Janus Capital, Enrique Chang, empochera 26,4 millions de dollars s’il perd son emploi suite à la fusion de la société de gestion avec son concurrent Henderson, rapporte le Financial Times fund management. Au total, Janus a mis de côté 55,5 millions de dollars pour faire face aux éventuelles indemnités de rupture de contrat de cinq dirigeants. Enrique Chang bénéficie de l’enveloppe la plus importante, devant le directeur général Dick Weill (17,9 millions de dollars). Jennifer McPeek, la directrice financière, pourrait recevoir 5,4 millions de dollars, tandis que Bruce Koepfgen, son président, pourrait gagner 3,2 millions de dollars. Ces indemnités sont seulement versées si les responsabilités d’un dirigeant sont profondément modifiées suite à une fusion, ou si la rémunération annuelle est fortement réduite. Mais l’ampleur de ces paiements a suscité la colère des salariés de Janus, selon un employé qui a demandé l’anonymat. Le fait qu’un petit nombre de dirigeants puisse recevoir des millions de dollars alors que le groupe s’apprête à supprimer de nombreux emplois afin de réaliser 110 millions de dollars d’économies annuelles dans le nouveau groupe choque.

Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC

La filiale de gestion d'actifs d'Allianz confirme son rebond, avec sa meilleure collecte en quatre ans au premier trimestre. Elle reste au cœur de la stratégie du groupe.

Mathieu Pivovard, responsable de la gestion diversifiée, et Maryannick Plomion, gérante senior, chez Allianz GI en France

La gestion alternative a de nouveau réalisé des gains en avril grâce aux stratégies actions et event-driven, selon Preqin et HFR.

Bertrand Blanpain, Président du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), ont signé une convention de partenariat visant à faciliter l’investissement public et l’intervention des entreprises de Travaux Publics. Des référents spécifiques au sein d’Arkéa Banque E&I ont été nommés pour les aider à concrétiser leurs projets. Depuis plusieurs années, le secteur des Travaux Publics connaît des difficultés qui découlent notamment de la réduction des dépenses publiques. Malgré une embellie récente, l’investissement public et le développement des infrastructures restent fragiles. Ces constats sont le point de départ du rapprochement entre Arkéa Banque E&I et la FNTP. Ces deux acteurs, qui œuvrent en faveur du développement économique local et de l’attractivité des territoires, se sont rapprochés naturellement. La convention de partenariat s’articule autour de 3 grands axes: Participer à la relance des infrastructures de transport (rendre les régions autonomes en améliorant par exemple les voies de circulation ou en développant les services de transport en commun…); Contribuer à la protection des territoires au service de la croissance verte et des défis électriques/énergétiques (protéger l’environnement notamment par l’entretien, le renouvellement et l’innovation des matériaux des infrastructures…); Œuvrer pour la cohésion intra-territoriale (favoriserl’accession à la technologie du Très Haut Débit, l’éclairage urbain entre autres…). Déjà très active aux côtés des entreprises de Travaux Publics, qui représentent l’un de ses secteurs prioritaires, Arkéa Banque E&I prouve une nouvelle fois son implication au service du développement économique des territoires, comme l’explique Bertrand Blanpain, Président du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa: « En signant ce partenariat, nous soulignons l’intérêt crucial des infrastructures car elles soutiennent l'économie, modernisent les moyens de communication et facilitent les évolutions de notre société notamment avec le numérique et l'écologie. Ancré dans les territoires, notre groupe porte un intérêt particulier à ceux qui favorisent le développement territorial et la création d’emplois. Il est naturel de nous engager aux côtés de la Fédération Nationale des Travaux Publics, des acteurs des Travaux Publics et du secteur public local ». Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics commente: «Je me réjouis de ce partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui est un acteur majeur du développement économique des territoires. Je suis convaincu que ce rapprochement contribuera à relancer l’investissement public en infrastructures car, au-delà des enjeux économiques, les besoins d’investissement en infrastructures sont immenses au regard de la transition écologique et de la cohésion sociale et territoriale ».

La DSP2, qui entrera en vigueur le 13 Janvier 2018, a défini deux agréments spécifiques qui imposent à leurs détenteurs un certain nombre d’obligations mais aussi aux banques de collaborer avec ces tiers lorsque le client souhaite reprendre le contrôle de ses données. Or le cahier des charges techniques (RTS), actuellement en négociation, présente des contraintes qui anéantiraient toutes les avancées technologiques des Fintechs, ce à l’encontre de la liberté de choix des consommateurs.

Le site H24 Finance détaille le portefeuille à fin mars du mandat DNCA Profil Réactif 40-60 géré par Benoit de Brie. Trois poches de fonds y sont listées.

L'assureur italien Generali a annoncé jeudi une nouvelle stratégie en matière de gestion d'actifs afin de développer ses profits, alors qu'il a vu son bénéfice net reculer de 9% au premier trimestre, à 535 millions d'euros, un chiffre inférieur aux attentes.

Le gestionnaire de fortune allemand Flossbach von Storch, basé à Cologne, vient de lancer une nouvelle vague de recrutements. La société de gestion, réputée outre-Rhin, souhaite embaucher pas moins de sept personnes sur ses sites de Cologne et de Luxembourg. La société de gestion indique qu’elle recherche notamment un spécialiste du marketing qui aurait en charge les marchés français et belge pour son site de Cologne. Au Luxembourg, la société de gestion souhaite recruter un analyste senior sur les risques.

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) a sélectionné Allianz GI et Amundi pour gérer deux fonds monétaires de 335 millions d’euros chacun à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. CM-CIC AM a par ailleurs été sélectionné comme gérant back up. Les caractéristiques de ces fonds monétaires sont identiques à celles des fonds monétaires gérés par CPR AM, Groupama AM et Candriam qui conservent leur mandat, précise un communiqué.Les cinq gérants ont ainsi pour mandat d’investir les 2,2 milliards d’euros d’actifs monétaires (sur 3,6 milliards d’euros d’actifs totaux) du FGDR en respectant les objectifs premiers définis par celui-ci, à savoir la liquidité et la sécurité.

Le family office indépendant Stonehage Fleming, qui gère quelque 43 milliards de francs suisses pour le compte de 250 familles dans le monde, renforce sa présence sur le marché suisse avec le recrutement de deux conseillers à la clientèle, Florin Hug et Andreas Pankow. Le premier, qui a une expérience de plus de 22 ans dans le secteur financier, travaillait précédemment chez UBS en qualité d’executive director où il avait en charge la clientèle très fortunée, dite UHNW (ultra high net worth). Le second, qui a une quinzaine d’années d’expérience dans la finance, a eu aussi la responsabilité de la clientèle très fortunée (UHNW) mais sur les marchés allemand et autrichien chez UBS.Tous deux sont basés depuis le début du mois de mai à Zurich et sont rattachés à Andreas Knecht et Mark McMullen.

Le groupe d’assurances Generali a présenté ce 11 mai une nouvelle stratégie pour ses activités de gestion d’actifs avec l’objectif de mieux répondre aux besoins des compagnies d’assurances et des particuliers dans un environnement de taux d’intérêt bas et de favoriser une contribution plus importante des activités génératrices de commissions aux résultats du groupe. Cette nouvelle stratégie, qui passe par la création d’une plateforme multi-boutique, s’appuie sur deux leviers : un renforcement des capacités d’investissement et un élargissement de l’offre de produits, avec des solutions sur mesure pour les compagnies européennes et des produits d'épargne pour les particuliers.La mise en oeuvre de cette stratégie devrait permettre à la division asset management de dégager un résultat net de 300 millions d’euros par an d’ici à 2020, soit plus qu’un triplement par rapport à fin 2016, et de propulser les actifs sous gestion à 500 milliards d’euros contre environ 450 milliards d’euros actuellement. La rentabilité de l’activité devrait également être améliorée, avec un coefficient d’exploitation qui s’inscrirait à 55% d’ici à 2020, soit un gain de 16 points de pourcentage. «Avec nos encours actuels de près de 450 milliards d’euros en Europe, nous avons une occasion unique d’internaliser la gestion d’une grande partie de nos actifs existants et d’optimiser les coûts de nos activités», souligne Tim Ryan, responsable des investissements du groupe et directeur général de la division Asset & Wealth Management. La première étape de cette transformation va passer par le développement d’une plateforme dédiée aux actifs réels et à la gestion active afin de dégager des rendements plus élevés. Cette plateforme devrait également permettre de proposer davantage de produits et solutions d’investissement dans la partie unités de compte en Europe. La création de cette plateforme va s’appuyer sur l’expertise existante et elle va aussi impliquer l’acquisition de nouvelles expertises allant des gérants de portefeuille avec d’excellents historiques de performance aux actifs réels dans les domaines de la dette d’infrastructure, des prêts directs ainsi que d’autres segments du marché des capitaux privés.Une partie substantielle de ces développements devrait passer par une meilleure utilisation des expertises du groupe dans la gestion des actifs d’assurance avec la création d’une équipe dédiée, Insurance Solutions Team, offrant des services de conseil et de gestion complets aux investisseurs confrontés à des contraintes de passif. Du côté des particuliers, le groupe proposera un accès exclusif à des gérants de portefeuille de conviction afin de construire des solutions d’investissement répondant aux préoccupations de la clientèle relatives à son épargne de long terme.

« Pour M&G, l’Italie est le deuxième marché au monde après le Royaume-Uni, et ces 4 à 5 derniers mois ont été exceptionnels du point de vue de la collecte », a déclaré Matteo Astolfi, country head Italy & Greece de M&G Investments, lors d’une conférence à laquelle assistait Bluerating. « Nous avons une équipe italienne – composée de Marta Moretti, Katia Trottarelli, Sara Martiriggiano et Matteo Grasso Macola – et nous avons déjà lancé la première Sicav luxembourgeoise avec deux compartiments absolute return, un fixed income et un multi-asset », poursuit-il.

MFS Investment Management vient de recruter Assunta Siviero en tant que sales director pour l’Italie, rapporte Bluerating. L’intéressée s’occupera de développer l’activité de MFS dans le domaine du retail, en travaillant avec les principaux réseaux de conseil financier présents sur le marché. Avec ce recrutement, MFS porte à quatre le nombre de professionnels dédiés à la clientèle italienne. Basée à Milan, Assunta Siviero travaillera aux côtés de Davide Franchini, également sales director, et sous la direction d’Andrea Baron, managing director de MFS International et responsable du marché italien. Avant de rejoindre MFS, Assunta Siviero a travaillé chez Columbia Threadneedle Investments en tant que senior sales manager, responsable des relations avec les réseaux de conseil et privés. Avant cela, elle officiait à la Banque Edmond de Rothschild.