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Asset Management
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08/02/2018

BlueBay AM nomme une seule responsable de la dette émergente

BlueBay Asset Management a nommé Polina Kurdyavko en tant que seule responsable de son pôle dette émergente après le retrait de l’autre co-responsable David Dowsett pour occuper un autre poste, rapporte InvestmentEurope. La nouvelle responsable avait rejoint Bluebay en 2005 en provenance d’UBS. David Dowsett travaillera comme conseiller stratégique pour les marchés émergents. Il a rejoint BlueBay en 2002 en provenance de Deutsche Asset Management. Ces nominations prendront effet en juillet 2018.
08/02/2018

Muzinich muscle son équipe de dette privée au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a annoncé, ce 7 février, la nomination de John Clifford au sein de son équipe européenne de dette privée. Basé à Londres, l’intéressé aura pour missions l’origination et l’exécution de transactions sur le marché des petites et moyennes capitalisations britanniques. John Clifford compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du prêt aux PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) britanniques.Avant de rejoindre Muzinich & Co, il a officié en qualité de « managing director » au sein du département Financement de la croissance et des acquisitions d’Investec Bank. Avant cela, il a été associé (« partner ») au sein de la société indépendante de financement d’entreprises Livingstone Partners.La stratégie de dette privée de Muzinich & Co se concentre sur les PME-ETI affichant entre 5 et 25 millions d’euros d’Ebitda. La société de gestion compte aujourd’hui 6 véhicules de dette privée en Europe.
08/02/2018

HSBC nomme un responsable de la gestion obligataire passive

HSBC Global Asset Management a nommé Sébastien Faucher responsable de l’obligataire passif, un rôle nouvellement créé en vue du lancement imminent d’une nouvelle gamme de fonds, rapporte Financial News. L’intéressé vient de Legal & General Investment Management où il était responsable de l’obligataire indiciel.
08/02/2018

River and Mercantile écarte un gérant pour « problème de conduite professionnelle »

River and Mercantile a annoncé mercredi que le gérant Philip Rodrigs avait quitté le même jour sa filiale River and Mercantile Asset Management suite à une enquête pour « un problème de conduite professionnelle ». River and Mercantile souligne que le problème n’avait aucun lien avec les responsabilités de gérant de portefeuilles et n’a pas eu d’impact sur le prix ou la valeur liquidative des fonds RAMAM et qu’aucun client ou investisseur n’a été touché négativement par cette affaire. Philip Rodrigs était le gérant principal des fonds River and Mercantile UK Equity Smaller Companies Fund, R&M UK Dynamic Equity Fund, et R&M UK Micro Cap Investment Company Limited. Pour chaque fonds, la responsabilité principale a été confiée à un autre gérant conformément à son plan de succession. Le R&M UK Equity Smaller Companies sera géré désormais par Dan Hanbury, qui le gérait avant la nomination de Philip Rodrig en septembre 2014. Le R&M UK Dynamic Equity Fund sera piloté par William Lough et le R&M UK Micro Cap Investment Company Limited est confié à George Ensor. Philip Rodrigs avait rejoint RAMAM en 2014, en provenance d’Investec Asset Management.
08/02/2018
Fonds

Aberdeen Standard Investments lance un fonds d'impact

Aberdeen Standard Investments vient de lancer un fonds d’impact, le UK Equity Impact -Employment Opportunities, dans le cadre d’un partenariat avec Big Issue Invest, le spécialiste de l’investissement social du groupe The Big Issue. Le fonds sera géré par Lesley Duncan, directeur d’investissement chez Aberdeen Standard Investments.L’objectif du fonds est de générer du rendement sur le long terme en investissant dans des sociétés qui favorisent et mettent en oeuvre des bonnes pratiques et des offres intéressantes sur la durée en matière d’emploi. Parmi les critères d’impact utilisés par le fonds figurent notamment des entreprises payant salaires au-dessus de la moyenne, basées dans des zones difficiles et offrant des possibilités de formation à une population jeune.
Fonds
08/02/2018

Le tessinois Copernicus s'empare de Thalia

Copernicus Holding, société financière basée à Lugano, a fait une offre de reprise à 100% de Thalia, une entreprise luganaise spécialisée dans les fonds spéculatifs, rapporte l’agence awp. Cette opération vise à créer un centre de compétence dans la gestion d’actifs, de patrimoine et des risques au Tessin, indique mardi Copernicus. Le montant de la transaction n’est pas précisé.L’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) devra encore donner son feu vert à l’acquisition.
08/02/2018

Pictet collecte plus de 14 milliards de francs en 2017

En 2017, le groupe Pictet a enregistré des souscriptions nettes de 14,1 milliards de francs suisses pour la gestion d’actifs et la gestion de fortune, après 12,4 milliards de francs en 2016. Grâce à cette collecte et à un effet marché positif, les actifs sous gestion ou en dépôt ont augmenté de 47 milliards de francs à 509 milliards de francs (ou 435 milliards d’euros), soit un niveau record, selon la banque suisse, qui dévoilait mercredi ses résultats non audités pour l’exercice 2017.Parallèlement, le groupe Pictet a dégagé des produits d’exploitation en hausse de 16 %, à 2.523 millions de francs, et réalisé un bénéfice consolidé en progression de 36 %, à 572 millions de francs.Au 31 décembre, le ratio de fonds propres de première catégorie, calculé sur la base de fonds propres de première catégorie (présentant la qualité la plus élevée) à hauteur de 2,28 milliards de francs, se situait à 20,2 %, « niveau nettement supérieur au seuil de 7,8% défini par la FINMA, l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers », souligne Pictet. Le ratio de liquidité à court terme s’établissait quant à lui à 144 %, « dépassant largement le minimum de 100% prévu par les normes Bâle III de la BRI ». «Pictet a connu une année exceptionnelle en 2017 », commente Nicolas Pictet, associé senior. « Toutes nos lignes de métier ont bénéficié d’apports réguliers de fonds ainsi que de bonnes performances de gestion. La diversification assurée par l’équilibre entre gestion privée et institutionnelle renforce la stabilité du Groupe et, partant, sa solidité financière », ajoute-t-il.
08/02/2018

Cometa nomme un dirigeant de Principal Global Investors président

Le conseil d’administration de Cometa, le fonds de pension pour la retraite complémentaire des travailleurs de l’industrie italienne de la métallurgie et de la mécanique, a élu Oreste Gallo comme président pour une durée de trois ans (2018-2020). Il succède à Maurizio Benetti, qui a occupé ce poste pendant trois ans. Oreste Gallo a une longue carrière dans le secteur de la gestion d’actifs. Il est managing director de Principal Global Investors où il s’occupe, depuis Londres, du développement de l’activité avec les banques centrales, les fonds souverains et les compagnies d’assurance en Europe et en Asie centrale. Depuis 2013, il fait aussi partie de l’Investment Advisory Board de Fondaco, SGR, une société de gestion italienne. Il a aussi été managing director de BlackRock, d’abord comme responsable de l’Europe du Sud pour les institutionnels, puis responsable commercial EMEA FIG. Avant cela, il a travaillé chez Morgan Stanley et Credit Suisse Financial Products. Roberto Toigo a parallèlement été nommé vice-président. Le conseil d’administration a par ailleurs ratifié les rendements annuels des portefeuilles d’investissement du fonds en 2017 : la poche rendement a gagné 2,45 %, la poche croissance, +4,84 %, le monétaire plus recule de 0,29 %, le sécurité 2015 gagne 1,40 % et le sécurité avance de 1,07 %.
08/02/2018

A l’index

Ce n’est pas une surprise. La Suisse, première au classement du secret financier (Secret Financial Index) élaboré par Tax Justice Network. Les Etats-Unis, deuxième devant les îles Caïmans, non plus. Mais l’Allemagne en 7e position, devant de sérieux candidats comme Guernesey, le Liban, Panama ou les îles Vierges, est un sujet d’étonnement. La France se classe 25e sur 112, entre Chypre et l’Irlande. Dans ce type de classement, les mal-classés sont les bons élèves.
08/02/2018

20.500 milliards

… de dollars. Le montant de la dette fédérale américaine est plafonné depuis septembre 2017 (19.800 milliards). Autorisé début décembre à aller à 20.500 milliards en utilisant divers expédients, l’Etat américain est arrivé au bout de ses possibilités. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a enjoint au Congrès de relever le plafond de la dette une bonne fois pour toutes avant la fin février. Dans le cas contraire, le Trésor sera à court de liquidités mi-mars début avril.
08/02/2018
Gestion d'actifs

DWS soulève le coin du voile

Collecte. Le projet de mise en Bourse de sa gestion d’actifs est une bouée pour Deutsche Bank. L’IPO de DWS reste promise dès que possible. La banque allemande a continué de lever le voile sur sa pépite en lui consacrant fin janvier une présentation de 130 pages. Côté gouvernance notamment : la structure de commandite (KGaA) sera dirigée par un conseil associant 4 représentants de DWS, 3 du groupe et 5 indépendants. Sera également institué un comité de 4 membres (2 DWS, 2 Deutsche Bank) décisionnaire en matière de fusions-acquisitions. Le groupe indique que ce mécanisme sera caduc s’il devait passer sous le cap des 40 % du capital (il devrait en céder 25 % à l’IPO). Déjà, DWS sera immédiatement libre de poursuivre ses propres objectifs commerciaux. Sur ce point, c’est l’embellie : en 2017, la collecte nette a atteint 15,8 milliards d’euros après des sorties de 39 milliards en 2016.
Gestion d'actifs
08/02/2018
Gestion d'actifs

Déjà 10 milliards de collecte pour les PIR en Italie

Succès. Le montant de 10 milliards d’euros de collecte pour les plans d’épargne individuels italiens (PIR) lancés début 2017 aurait été dépassé avant la fin décembre, rapporte le site transalpin Bluerating, 7 à 8 fois plus que prévu par le ministère de l’Economie. Ce PEA à l’italienne offre des avantages fiscaux aux investisseurs, particuliers ou institutionnels, moyennant un investissement sur le long terme dans des petites et moyennes entreprises italiennes cotées. Selon les chiffres officiels de l’association des gestionnaires Assogestioni, les PIR avaient collecté 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois, mais la collecte se serait accélérée sur la fin de l’année, et pourrait encore s’élever à 10 milliards d’euros en 2018.
Gestion d'actifs
08/02/2018

17 milliards de dollars

Le gestionnaire Blackstone va réaliser son plus gros LBO depuis 2007 : il acquiert, pour environ 17 milliards de dollars, 55 % de la division financial & risk de Thomson Reuters. Cette activité propose des terminaux financiers et des services d’actualités financières, de données chiffrées ou d’analyses aux banques, traders et gérants de fonds d’investissement. Thomson Reuters gardera environ 45 % de cette branche ainsi que sa division d’information, Reuters News, et ses divisions legal and tax et accounting.
08/02/2018

NovESS sélectionne un 4e projet

Solidaire. Financé par la Caisse des dépôts en partenariat avec 8 institutionnels, le fonds NovESS lancé en juin 2016, annonce un 4e investissement : 500.000 euros dans l’entreprise solidaire Etic Foncièrement Responsable. Cette participation a vocation à soutenir les projets d’investissement de la société dans 4 villes de France : Lyon (Les Halles de la Martinière), Grenoble (La COOP), Lille (La Loco) et Paris XXe quartier Saint-Blaise (Wikivillage). Etic crée, finance et gère des espaces de travail partagés, conçus dans des bâtiments à haute performance environnementale. Mandarine Gestion et le Comptoir de l’Innovation ont été retenus pour gérer NovESS investi pendant de 15 ans. Rendement annuel visé : 2 %.
08/02/2018

L’immobilier d’entreprise accumule les années record

Actif réel. L’immobilier d’entreprise se porte comme un charme en France. Les investissements ont totalisé 25,5 milliards d’euros en 2017, selon le Crédit Foncier (26,1 milliards, selon Cushman & Wakefield). Les flux devraient rester à ce niveau cette année, prévoit le Crédit Foncier, soit bien au-delà de la moyenne décennale de 18,5 milliards. Ce sont quelque 125 milliards d’euros d’investissement qui se sont placés au cours des cinq dernières années, dont 80 % dans Paris et sa région.
08/02/2018
Gestion d'actifs

La Française affiche une collecte annuelle de 6 milliards d’euros

La Française a enregistré une collecte nette d’environ 6 milliards d’euros en 2017, un niveau assez similaire à 2016, rapportait hier Newsmanagers (groupe L’Agefi). Les actifs sous gestion ont atteint un nouveau record à 66,2 milliards d’euros à fin décembre 2017, contre 59,9 milliards d’euros à fin décembre 2016. La gestion obligataire représente 24 milliards d’euros d’encours et l’immobilier totalise 16,1 milliards d’encours (contre 14,5 milliards un an plus tôt), tandis que les solutions d’investissement pèsent 10,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion (contre 7,5 milliards d’euros à fin 2016).
Gestion d'actifs
08/02/2018

Nortia restructure son capital et donne naissance à DLPK

La plateforme de distribution dédiée aux CGP Nortia vient d'annoncer la restructuration de son capital suite à la sortie de Pascal Vétu, ancien PDG de Nortia. C'est Blackfin Capital Partners qui fait son entrée en prenant 34% du capital. À l'occasion de cette opération, les sociétés Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion ont été réunies au sein d’un même groupe, baptisé DLPK.
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08/02/2018

Meyer Azogui : "Nous réalisons un sondage hebdomadaire pour mesurer le happy at work de nos employés"

Dans le cadre du questionnaire de la 4e édition des Coupoles Distrib Invest, Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, détaille la stratégie du cabinet de CGP en matière de prise en compte des attentes clients. Il souligne également l'importance de la transmission des compétences entre les générations et met en avant la politique de la société sur le bien-être de ses salariés.
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08/02/2018
Gestion d'actifs

Vega IM a modifié son allocation modèle

Les actifs sous gestion de Vega Investment Managers, la filiale de multigestion de Natixis Asset Management, ont progressé l'an dernier de quelque 800 millions d'euros pour s'établir à 7,6 milliards d'euros à fin 2017, a indiqué Marc Riez (photo), directeur général de la société de gestion, à l'occasion d'une présentation de ses perspectives 2018 à laquelle NewsManagers a assisté. La collecte nette a contribué pour environ 300 millions d'euros à cette évolution.
Gestion d'actifs
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