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23/03/2018

Placement price for DWS IPO set at EUR32.50 per share

The placement price for shares offered in the Initial Public Offering (IPO) of DWS has been set at EUR 32.50 per share, has announced yesterday the asset manager. In total, 44,500,000 existing DWS shares have been placed with new investors, equaling a total placement volume of about EUR 1.4 billion, including 4,500,000 shares to cover over-allotments.Based on the placement price, the market capitalization of DWS amounts to EUR 6.5 billion, with investors other than Deutsche Bank owning 22.25 percent of the DWS shares, assuming the greenshoe option is fully exercised. Tomorrow, DWS shares will start trading on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange.
23/03/2018

Verdane raises a EUR300m fund

Verdane announced today the closing of Verdane Edda, with SEK 3 billion of commitments from investors. The fund will help build fast-growing companies within software, consumer internet and more traditional sectors where digitalisation can be a key driver of success.“Verdane has significant experience supporting management teams in accelerating and sustaining growth, especially where digitalisation is a key driver. Verdane funds have invested in over 170 companies within software and consumer internet over the last 15 years, and we now look forward to harnessing our extensive expertise with Verdane Edda. The new fund further strengthens our position as the leading pan-Nordic investor in our target segments,” says Bjarne Lie, Managing Partner at Verdane. Verdane Edda will invest in high-growth companies in the Nordics, both within the software and consumer internet sectors, as well as in more traditional businesses where digitalisation can accelerate future growth. The fund will generally aim to take controlling stakes in single companies, but minority positions may also be relevant. The fund will target individual investments reaching up to SEK 500 million.
23/03/2018

Pictet AM adds to range of bond funds

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheSwiss asset management firm Pictet Asset Management (Pictet AM) on 22March announced the launch of the Pictet-Global Fixed IncomeOpportunities fund, a Ucits fund domiciled in Luxembourg. The newvehicle offers a flexible management approach, without theconstraints of a benchmark index, and seeks to generate high returnsby benefiting from volatility on the markets, the asset managementfirm explains in a statement. The fund “exploits opportunitiesoffered by interest rates, differences between returns andcurrencies, by investing in all segments of bonds in developed andemerging markets,” Pictet AM adds.Thefund is managed by Andres Sanchez Balcazar, chief investment officerfor global bonds, and three senior managers: Sarah Hargreaves, DavidBopp and Thomas Hansen. “The team relies on a rigorous investmentprocess, which constructs a diversified portfolio, and buildsrelative value positions to optimise returns,” the asset managementfirm says. The fund aims for annual gross returns (excluding fees andcommissions) 6% to 8% higher than the returns from investment inliquidity. It is registered in Germany, Austria, Belgium, Cyprus,Spain, Finland, France, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, theNetherlands, Portugal, the United Kingdom, Singapore, Sweden, andSwitzerland.
23/03/2018

UBS AM launches an infrastructure fund

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheReal Estate & Private Markets division of UBS Asset Managementhas launched its second infrastructure fund, Archmore InfrastructureDebt Platform II. The fund has already received EUR448.4m ininvestment commitments. Seed capital will come from nineinstitutional investors, more than three quarters of whom hadpreviously invested in the first infrastructure fund.Likeits predecessor, the fund will invest primarily in western Europe,via direct credit to mid-sized projects.
23/03/2018

Assets at Lombard Odier up 17% in 2017

It has been a very rich fiscal year from all points of view. The Swiss private bank Lombard Odier has reported a 17% increase in its total assets in 2017, to a total of CHF274bn as of the end of December, compared with CHF233bn as of the end of 2016. Operating revenues totalled CHF1.1bn, up 6% compared with the previous fiscal year, due to growth in assets and increased activity in all professional areas. Consolidated net profits totalled CHF147m, up 17% year over year.“The improvement in our results in 2017 reflects the positive impact of new incoming clients and the good health the financial markets have shown throughout the year,” said Patrick Odier, senior managing partner, in a statement. In private banking, assets under management have increased from CHF119bn as of the end of 2016 to CHF137bn as of the end of December 2017. Activities have grown in the three core markets for Lombard Odier: Switzerland, Europe, and the Asia/Middle Esat region, Odier told the specialist website finews. In the asset management profession, asstes under management are up by CHF3bn to a total of CHF48bn, and in the technologies and banking services professional area, assets are up by CHF19bn to CHF88bn, due to the integration of the Luxembourg-based financial group KBL into the banking platform.“In 2018, we will continue to place the emphasis on our growth in Switzerland and abroad. The attention we pay to our clients, and the continued solidity of our balance sheet, remain our priorities,” Odier concludes in the statement.
23/03/2018

Azimut recruits a head of bonds

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Azimuthas recruited Nicolò Bocchin from the Luxemhourg firm AZ FundManagement as senior portfolio manager and head of fixed income, FundsPeople Italia reports. Bocchin joins from Aletti Gestielle SGR, wherehe had been manager and head of the credit desk.
23/03/2018

Mark Mobius looks to recruit for new firm

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The emerging market guru Mark Mobius has officially startedrecruiting for his new company, Mobius Capital Partners, only a fewmonths after leaving Franklin Templeton in January. In a post onLinkedIn, Mobius Capital Partners announces that it is seekingcandidates. It is seeking to recruit a senior analyst, an analyst anda sales and marketing representative.Investment Week, reporting this information, notes that the new firmfrom Mobius, which will be based in London, will specialise inemerging markets and ESG.
23/03/2018

Value Partners granted license by British regulator

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheAsian asset management firm Value Partners, based in Hong Kong, hasreceived a license from the Financial Conduct Authority (FCA), theBritish regulator, to offer regulated products and services in the UnitedKingdom, the FCA website announces. The permission comes after ValuePartners formed its European headquarters in London in Autumn 2017,The London-based firm, entitled Value Partners (UK) Limited, is ledby Hendrik Von Ripperda-Cosyn, also head of sales and marketing forEurope, the Middle East and Africa.
23/03/2018

Omers Infrastructure acquiert une société dédiée aux énergies renouvelables

Omers Infrastructure Management, la filiale dédiée à l’investissement dans les infrastructures du fonds de pension canadien Omers, a annoncé, ce 22 mars, l’acquisition de Leeward Renewable Energy (Leeward) auprès d’ArcLight Capital Partners. Leeward est l’un des principaux propriétaires, exploitants et promoteurs de projets éoliens aux Etats-Unis, avec 19 projets opérationnels totalisant une capacité installée de 1,7 GW. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée au troisième trimestre 2018, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
23/03/2018

Le fonds norvégien vote contre l’attribution de stock-options au patron de Tesla

Le fonds norvégien a voté contre l’attribution de stock-options pour 2,6 milliards de dollars au directeur général de Tesla, Elon Musk, rapporte Bloomberg. Le plus gros fonds souverain au monde était en minorité, les autres investisseurs ayant soutenu la mesure lors d’une assemblée spéciale à Fremont en Californie qui s’est tenue mercredi. Le fonds norvégien détenait 0,48 % des actions Tesla fin 2017.
23/03/2018

Azimut embauche un responsable de l’obligataire

Azimut vient de recruter, au sein de sa société luxembourgeoise AZ Fund Management, Nicolò Bocchin en tant que gérant de portefeuilles senior et responsable de l’obligataire, rapporte Funds People Italia. L’intéressé vient d’Aletti Gestielle SGR où il était gérant et responsable du desk crédit.
23/03/2018

AustralianSuper s'installe à Londres

Le fonds de pension australien AustralianSuper, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 120 milliards de dollars australiens, soit environ 75,3 milliards d’euros, renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un bureau à Londres et la nomination de Damien Moloney au poste nouvellement créé de responsable des investissements pour l’Europe. «Il est très important que nous ayons une présence locale sur les marchés où nous investissons», a déclaré Mark Delaney, responsable des investissements du fonds de pension, dont près de la moitié des actifs sont investis à l'étranger.Damien Moloney travaillait précédemment chez Frontier Advisors, dont il assurait la direction générale depuis 2011. Il pilotera le programme d’investissement du fonds de pension au Royaume-Uni à partir du bureau de Londres et il supervisera également sa plateforme d’investissements offshore.Cette nomination devrait également permettre au fonds de pension de transférer en interne une partie de la gestion de ses investissements, ce qui devrait engendrer une économie de coûts de l’ordre de 100 millions de dollars australiens. AustralianSuper envisage de gérer 50% de ses actifs en interne d’ici à cinq ans, contre 30% environ actuellement.
23/03/2018

Un cadre de Och-Ziff quitte la société pour lancer sa propre activité avec le soutien de Millenium

Chaitanya Mehra, managing director et responsable des matières premières internationales chez Och-Ziff Capital Management, quitte la société pour lancer une nouvelle structure qui sera soutenue par la firme d’investissement Millenium Management, ont indiqué à Reuters deux sources au courant de ce mouvement. Chaitanya Mehra pourrait lancer son activité dès le mois de septembre avec des bureaux à New York et à Londres, ont précise les deux sources. Dans un premier temps, la société utilisera exclusivement des capitaux de Millenium pour investir sur le marché des matières premières. Les porte-parole de Millenium et de Och-Ziff se sont refusé à tout commentaire.Les actifs sous gestion de Millenium s'élèvent à quelque 35 milliards de dollars.
23/03/2018

Nalo recrute un directeur des opérations

Nalo, le conseiller en investissements financiers 100% en ligne, a annoncé, ce 22 mars, la nomination de Numa Jequier au poste de directeur des opérations. L’intéressé est directement rattaché à Guillaume Piard, co-fondateur et directeur général (CEO) de Nalo.Diplômé d’un Master en finance de marché et finance d’entreprise de la Toulouse Business School, Numa Jequier intègre le corps de l’Inspection Générale du groupe Société Générale en 2012. Il y conduit des missions de conseil stratégique à l’international à destination de la direction sur des sujets variés : de l’évaluation des risques auxquels la banque est exposée à l’analyse de la performance des métiers (rentabilité, gouvernance, RH). Par la suite, il co-fonde Alogia, une start-up de services à destination des personnes âgées.
23/03/2018

Nicolas ver Hulst sera le nouveau président du conseil de Wendel

La société d’investissement Wendel a annoncé ce 22 mars avoir choisi Nicolas ver Hulst pour succéder à François de Wendel à la présidence du conseil de surveillance de la société d’investissement. «Lors de la séance du conseil de surveillance du 21 mars, François de Wendel a fait part de son intention de remettre ses fonctions de président du conseil de surveillance à l’issue de la prochaine assemblée générale de la société du 17 mai 2018", précise Wendel dans un communiqué.François de Wendel, âgé de 69 ans, était président du conseil depuis 2013, date à laquelle il avait succédé à Ernest-Antoine Seillière. Comme eux deux, Nicolas ver Hulst, 64 ans, est un membre de la famille Wendel, propriétaire de 37,41% du capital de la société selon des données Thomson Reuters. «Nicolas ver Hulst fera bénéficier le conseil de sa longue expérience d’investisseur de long terme, acquise auprès d’Ernest-Antoine Seillière, dont il fut un des principaux collaborateurs à la CGIP», a ajouté François de Wendel, qui restera membre du conseil de surveillance jusqu’au terme de son mandat en 2020.Wendel a également annoncé qu'à l’issue de la prochaine assemblée générale, Gervais Pellissier serait nommé vice-président du conseil de surveillance. Extérieur à la famille comme l’actuel vice-présidente Dominique Hériard-Dubreuil, Gervais Pellissier, bientôt 59 ans, était entré au conseil en 2015.Wendel a par ailleurs annoncé avoir renoué avec les bénéfices en 2017, avec un résultat net, part du groupe, de 200 millions d’euros en 2017 contre une perte de 366,8 mlns d’euros en 2016. Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 8.329,1 millions d’euros en 2017, en hausse de 8,4% d’une année sur l’autre. L’actif net réévalué affiche un gain de 14,6% à 176,4 euros par action.
23/03/2018

L’association suédoise des fonds a un nouvel économiste

L’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening a recruté Gustav Sjöholm en tant qu’économiste. L’intéressé travaillait dernièrement au sein de la banque suédoise SEB où il était analyste sur la finance personnelle.
23/03/2018
Fonds

Verdane lève un fonds de 300 millions d’euros

La société nordique de capital investissement Verdane a clôturé son fonds Verdane Edda avec 3 milliards de couronnes (soit 300 millions d’euros) d’engagements de la part d’investisseurs, dont 60 % viennent en dehors d’Europe du Nord. Le fonds va investir dans des sociétés à forte croissance en Europe du Nord, à la fois dans les secteurs des logiciels et de la consommation sur internet, ainsi que dans des entreprises plus traditionnelles où la digitalisation peut accélérer la croissance future. Le fonds cherchera plutôt à prendre des participations de contrôle dans les entreprises, mais pourra aussi s’intéresser à des positions minoritaires. Il investira environ jusqu’à 500 millions de couronnes, ou 50 millions d’euros, dans chaque entreprise. Lancé en 2003, Verdane a des engagements pour plus de 1,2 milliard d’euros.
Fonds
23/03/2018

Anima donne le coup d’envoi de son augmentation de capital

Le conseil d’administration d’Anima Holing a donné son feu vert à l’augmentation de capital de 300 millions d’euros dont l’objectif est de digérer l’acquisiton d’Aletti Gestielle et des portefeuilles d’assurance de Banco BPM. L’opération démarre lundi 26 mars.Les ressources sont destinées au remboursement d’une partie de la dette de 250 millions d’euros contractée pour l’acquisition de la société de gestion et pour les 50 millions qui restent au paiement d’une partie de la somme due à Banco BPM pour le transfert des mandats de gestion d’assurance Popolare Vita, The Lawrence Life Assurance Company, Avipop Assicurazioni, Avipop Vita et Bipiemme Vita.Au maximum, 71.898.869 nouvelles actions seront émises. Elles seront proposées aux actionnaires à hauteur de 7 titres pour 30 titres détenus au prix de 4,17 euros. La contre-valeur de l’opération est de 299.818.283 euros.Le prix de souscription représente une décote de 27,3 % sur le theoritical ex right price. Les droits d’option devront être exercés du 26 mars au 12 avril.
23/03/2018

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking reporte une assemblée

Selon les informations de Bluerating, l’assemblée de Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking pour approuver les résultats 2017 et nommer un nouveau conseil d’administration a été repoussée d’un mois, alors qu’elle devait se tenir jeudi. La raison de ce report serait liée en premier lieu à l’accord en cours entre Eurizon Sgr et BlackRock, qui prévoit l’entrée de la société de gestion américaine avec 10-20 % et qui a une incidence sur l’avenir de Fideuram Isbp et sur le rôle que pourrait avoir Tommaso Corcos, numéro un de la société de gestion et président d’Assogestioni. Si l’accord se fait, Fideuram Investimenti Sgr (contrôlée par Fideuram Ispb) pourrait être rapprochée d’Eurizon Sgr.
23/03/2018

BMO Wealth Management adopte la plate-forme de SEI

BMO Wealth Management (49 milliards de dollars) va adopter la SEI Wealth PlatformSM pour renforcer son empreinte technologique et fournir une expérience fluide pour ses conseillers et clients finaux. La plate-forme est une solution pour supporter la gestion de la relation clients, incluant des services de front, middle et back-office.
23/03/2018

Mark Mobius cherche à recruter pour sa nouvelle société

Le gourou des marchés émergents Mark Mobius a officiellement commencé à recruter pour sa nouvelle société Mobius Capital Partners, quelques mois seulement après son départ de Franklin Templeton en janvier. Dans un post sur LinkedIn, Mobius Capital Partners annonce qu’il cherche des candidats. Il cherche à recruter un analyste senior, un analyste et un chargé des ventes et du marketing. Investment Week, qui a relayé l’information le premier, note que la nouvelle société de Mark Mobius, qui sera basée à Londres, se spécialise dans les marchés émergents et l’ESG.
22/03/2018
Fonds

Lupus alpha met en place un fonds de convertibles

La société de gestion allemande Lupus alpha élargit son offre dédiée aux convertibles avec le lancement d’un deuxième fonds ouvert. Le fonds Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds investit dans un portefeuille international diversifié d’obligations convertibles, qui respectent des critères rigoureux en matière de développement durable. Les émetteurs sont ainsi classés selon des critères écologiques, sociaux, éthiques et de gouvernance, précise un communiqué. Le lancement de cette stratégie répond à la demande croissante des investisseurs institutionnels pour ce type de stratégies, relève le communiqué.Le nouveau fonds met en oeuvre la même stratégie d’investissement que le premier fonds de convertibles lancé en février 2017, le Lupus alpha Global Convertible Bonds qui affiche un encours de 55 millions d’euros et qui a dégagé un rendement de 5,6% depuis son lancement pour une volatilité de 3,7%.Pour le choix des titres, les deux gérants du fonds, Marc-Alexander Kniess et Stefan Schaeur, sont assistés par deux spécialistes de la recherche durable, imug et Vigeo Eiris.
Fonds
22/03/2018
Fonds

Le britannique J8 et Universal-Investment lancent un fonds de performance absolue

La société de gestion britannique J8 Capital Management et l’allemand Universal-Investment lancent un fonds de performance absolue, le UI-J8 Global Absolute Return Ucits Fund. La stratégie investit uniquement sur les marchés obligataires, les marchés de devises et les marchés de matières premières et évite volontairement les marchés actions. Autrement dit, le fonds constitue tout naturellement une stratégie de diversification pour les portefeuilles actions. Le fonds prend également en compte des critères éthiques et sociaux.Le fonds utilise une stratégie de performance absolue de J8 qui a fait ses preuves, indique un communiqué.Le J8 Futures Fund, la stratégie offshore sur laquelle se base le nouveau fonds, a un historique de performance de trois ans. Le fonds a ainsi réalisé une surperformance nette de 17,16% par rapport à l’indice SG-CTA.
Fonds
22/03/2018

Rouvier Associés recrute en Allemagne

La société de gestion française Rouvier Associés, qui a une antenne à Bonn en Allemagne depuis 2012, vient de recruter un chargé de clientèle, Michael Duarte, dont la mission sera de distribuer les principales stratégies d’investissement de Rouvier. L’intéressé a travaillé précédemment chez Tecis, une société spécialisée dans le conseil financier.
22/03/2018

Investec crée une succursale à Francfort

La société de gestion sud-africaine Investec Asset Management vient de créer une succursale à Francfort, renforçant ainsi sa présence sur le marché allemand où son antenne de Francfort n'était jusqu’ici qu’un bureau de représentation, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. L’implantation de Francfort compte deux personnes depuis 2015, Aymeric François et Maik Fechner, assistés depuis octobre 2017 de Franziska Laepple, chargée de clientèle pour le marché allemand mais qui reste basée à Londres.Investec AM dispose désormais de cinq succursales, à Luxembourg, Milan, Stockholm, Zurich et désormais Francfort. Les actifs sous gestion d’Investec AM s'élèvent à environ 114 milliards d’euros, en progression de quelque 40% sur les trois dernières années.
22/03/2018

Berenberg renforce son équipe de distribution

La banque privée allemande Berenberg vient de renforcer son équipe de distribution dédiée à l’Asset Management avec le recrutement de Detlef Byallas en qualité de chargé de clientèle, en priorité la clientèle institutionnelle, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Detlef Byallas est rattaché à Lars Albert, responsable des ventes pour l’Asset Management. L'équipe de distribution compte désormais 13 collaborateurs et devrait être encore étoffée.Detlef Byallas travaillait précédemment chez Morgan Stanley Investment Management, où il avait en charge les clients institutionnels et intermédiaires en Allemagne et au Luxembourg.
22/03/2018

Deutsche Bank resserre le prix pour l’IPO de DWS

Deutsche Bank a resserré la fourchette indicative de prix pour l’introduction en Bourse de sa filiale de gestion d’actifs DWS, dont la valorisation maximale est désormais de 6,6 milliards d’euros, a appris Reuters auprès d’un teneur de livre. La nouvelle fourchette de 32-33 euros se situe dans la moitié inférieure de la précédente (30-36 euros), laquelle aurait valorisé DWS jusqu'à 7,2 milliards d’euros. Une source a indiqué mardi soir que les livres d’ordres pour l’offre publique de vente (IPO) étaient couverts deux fois et demi. L’offre court jusqu'à jeudi, avec une première cotation en Bourse de Francfort prévue vendredi.
22/03/2018

Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte nette de 6,1 milliards d’euros en 2017 pour compte de tiers

Swiss Life Asset Managers a annoncé avoir enregistré une collecte nette de 6,1 milliards d’euros en 2017 pour compte de tiers, dont 2,8 milliards en France (voir aussi NewsManagers du 9 mars). Les encours issus de l’activité pour compte de tiers atteignent désormais 52,5 milliards d’euros, après une progression de 24% au cours de cette période. Swiss Life Asset Managers, la division de gestion d’actifs du Groupe Swiss Life présente en Suisse, en France, au Luxembourg, en Allemagne et au Royaume-Uni totalise désormais 191,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 52,5 milliards pour compte de tiers (au 31 décembre 2017). La gestion obligataire a drainé près de 2,4 milliards d’euros de flux de souscription nets. Les solutions d’investissement de type « cash-equivalent », obligations indexées, high yield et les stratégies dites de performance absolue, ont été particulièrement plébiscitées par les clients-investisseurs. Au niveau du Groupe, la gestion multi-actifs a contribué à hauteur de 1,15 milliard d’euros à la collecte nette totale avec le succès de notre fonds SLF (F) Prudent, le lancement de notre fonds SLF (L) Multi Asset Risk Premia, contre près de 455 millions pour la gestion actions et 440 millions également pour l’expertise infrastructure equity. De son côté, la gestion monétaire a subi une décollecte de 200 millions d’euros.
22/03/2018
Fonds

Robeco étoffe sa gamme de fonds quantitatifs

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a lancé, le 2 mars 2018, le fonds Robeco QI Global Developed Active Equities, un fonds quantitatif axé sur les actions des pays développés, a appris Citywire Selector. L’objectif du fonds est de surperformer l’indice MSCI World en utilisant un modèle multifactoriel de sélection des valeurs. Ainsi, le fonds est exposé aux facteurs « value », qualité et « momentum ». Concrètement, il surpondère les titres ayant une valorisation attractive, un modèle opérationnel rentable, une forte dynamique en termes de prix et, enfin, des révisions positives de la part des analystes. Le fonds est supervisé par Michael Strating, responsable des actions quantitatives, et le gérant de portefeuille Machiel Zwanenburg.
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