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Asset Management
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18/06/2018

BBVA vend un portefeuille de prêts de 1 milliard d’euros au CPPIB

La banque espagnole BBVA a bouclé, ce 15 juin, la vente d’un portefeuille de prêts immobiliers dédiés aux promoteurs d’une valeur de 1 milliard d’euros au fonds de pension canadien CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board), selon des sources financières reprises par le site Expansion.com. Plusieurs fonds d’investissement avaient démontré leur intérêt pour ce portefeuille, à l’instar de Lone Star, Blackstone ou encore Apollo. Avec cette opération, BBVA réduit presque entièrement son exposition au secteur immobilier.
18/06/2018

« Il y a un potentiel énorme sur le marché des ETF obligataires »

Après avoir contribué à créer Source, aujourd’hui dans le giron d’Invesco, Michael John Lytle se lance un nouveau défi et lance une société dédiée aux ETF obligataires. Dans un entretien à NewsManagers, le fondateur et dirigeant de Tabula Investment Management, explique pourquoi ce nouvel acteur a une place à prendre dans le secteur des ETF.
18/06/2018

Degroof Petercam recrute l’ex-PDG de Carrefour

Après s’être offert les services de l’ex-numéro deux de la Caisse des Dépôts Franck Silvent, le groupe financier belge Degroof Petercam vient de recruter Georges Plassat, ancien PDG de Carrefour, en qualité de « senior advisor », rapporte le quotidien Les Echos. « C’est un nouveau défi passionnant à relever dans une période spécifique où les entreprises doivent se réinventer en profondeur pour préparer l’avenir », déclare l’ancien dirigeant de 69 ans, après quarante ans de manœuvres stratégiques dans le secteur de la distribution. L’ex PDG du géant mondial apportera ses relais internationaux à la banque dans le commerce de détail, « à un moment où les mouvements et les réflexions de rapprochement se relancent dans le secteur », précise Cyril Kammoun, responsable des activités de banque d’investissement de Degroof Petercam en France.
18/06/2018

GAM obtient un mandat primes de risques auprès d’AMP

GAM a remporté un mandat alternatif de primes de risque auprès du gérant australien AMP Capital qui supervise 137 milliards de dollars d’actifs, rapporte Citywre. Le mandat porte sur 135 millions de dollars australiens et concerne un portefeuille diversifié de primes de risque. L’équipe primes de risque de GAM est dirigée par Lars Jaeger.
18/06/2018

GAM remporte un mandat auprès d’AMP Capital

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Investments a annoncé avoir gagné un mandat pour sa stratégie GAM Systematic Alternative Risk Premia auprès de l’australien AMP Capital. Ce dernier prévoit d’investir 135 millions de dollars australiens dans ce mandat pour un portefeuille diversifié de primes de risque. Les portefeuilles de primes de risque alternatifs de GAM Systematic ciblent une quinzaine de primes de risques. L’équipe de gestion, dirigée par Lars Jaeger, utilise un processus de recherche discipliné pour concevoir, mettre en œuvre et échanger systématiquement les différentes primes de risque. L’équipe gérera le mandat ségrégé avec une volatilité de 10%, indique GAM dan un communiqué.
18/06/2018

Pemberton songe à ouvrir un bureau dans pays nordiques

Pemberton Capital Advisors songe à ouvrir un bureau en Europe du Nord, rapporte le site danois AMWatch. Habituellement, les sociétés de gestion étrangères établissent une présence en Europe du Nord pour se rapprocher des clients. Mais pour la société de gestion londonienne, qui se focalise sur la dette privée et le prêt direct aux entreprises européennes « mid-market » non-investment grade, il s’agirait plutôt d’être près de ces sociétés émettrices.
18/06/2018

Macquarie IM étoffe ses équipes en Asie

Le gestionnaire d’actifs australien Macquarie Investment Management (Macquarie IM) a nommé Carl Jacobsohn au poste de responsable de l’Asie, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressé a pris ses fonctions en avril et est en charge de piloter la stratégie de développement de la société dans la région. Il supervise également la distribution. Basé à Hong Kong, il est rattaché à Ben Bruck, responsable mondial de Macquarie IM. Carl Jacobsohn conserve sa fonction de directeur général de la Corée du Sud.En parallèle, Macquarie IM a nommé Bas Van Buuren au poste de responsable de la distribution en Asie. L’intéressé prendra ses fonctions à la fin du mois de juin, précise Asian Investor. Basé à Hong Kong, il sera rattaché Carl Jacobsohn. Bas Van Buuren était précédemment responsable régional en Asie chez Aegon Asset Management.Les deux nouveaux responsables remplacent Alex Maier qui cumulait les postes de responsable de l’Asie et responsable de la distribution en Asie. Alex Maier est parti à la retraite en début d’année 2018.
18/06/2018

SoftBank planning to invest up to USD100bn into Indian solar power

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }SoftBank has decided to invest USD60bn to USD100bn, or EUR52bn to EUR86.5bn, into solar energy in India, the Japanese television channel NHK reported on 15 June, without citing sources. The news agency Reuters reports. The Japanese group had been expected to make the investment via its Vision Fund, which raised USD93bn last year, mainly from Saudi Arabia. A spokesperson for Softbank declined to comment.In 2015, SoftBank engaged to invest USD20bn in solar energy projects in India, with the objective of providing the equivalent of 20 gigawatts (GW) as a majority partner in a joint venture with the Indian firm Bharti Enterprises and the Taiwan firm Foxconn. As part of the strategy to promote renewable energies of prime minister Narendra Modi, India is planning to quintuple its operational solar power capacity by 2022, to bring it to 100 GW.
18/06/2018

La Financière de l’Echiquier recruits a head of sales for Germany

La Financière de l’Echiquier (LFDE) has recruited Philip Plitz from 4 June 2018 as head of sales for Germany. He replaces Markus Alefelder, who had been in the position since 2015.With more than 16 years of experience as a vendor of cross asset solutions on the German market, Piltz will be responsible for developing commercial activities in Germany and Austria. The recruitment comes as part of an ambitious European development plan at LFDE. Other appointments to reinforce development teams at LFDE will soon be announced.LFDE, which has been present in Germany since 2007, opened an office in Frankfurt in 2015. The firm now sells five equity funds, including small and mid cap funds, two diversified funds and one quantitative fund, to distributors and institutional investors.Piltz began his career in 1999 at Citigroup in London and Frankfurt in European equity sales, responsible for German institutional clients, and joined the market activities at Société Générale in September 2000 as a vendor responsible for distribution to the German and Austrian markets. He was a financial markets vendor and was responsible for distribution from 2007 to 2016. He has since March 2016 been a cross asset solution vendor in Zurich and Paris. Piltz holds a degree from ESCP. “We are accelerating our development throughout Europe. The German market is a strategic area of growth for us,” says Christophe Mianné, CEO of LFDE.
18/06/2018

T. Rowe Price increases assets in May

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheT. Rowe Price Group has announced that its assets totalledUSD1.040trn as of 31 May 2018, compared with USD1.020trn one monthearlier, and USD991bn as of 31 December 2017. Transfers from clientsover the quarter and in the past 12 months have totalled USD2.5bn andUSD11.4bn, respectively.
18/06/2018

Pemberton planning to open an office in Scandinavia

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }PembertonCapital Advisors is planning to open an office in Northern Europe,the Danish website AMWatch reports. Foreign asset management firmsusually have a presence in Northern Europe to connect with clients.But for the London-based asset management firm, which focuses onprivate debt and direct lending to non investment-grade Europeanmid-market companies, this office would be close to companies.
18/06/2018

AG2R La Mondiale and Matmut officially wed

The marriage of AG2R La Mondiale and Matmut is being made official. The general shareholders’ meetings at the AG2R La Mondiale and Matmut groups, meeting between 29 May and 14 June, have approved their planned merger. On 1 January 2019, the new merged entity will become the largest social protection group for personal and property insurance, the two groups say in a joint statement. This will represent EUR11.9bn in insurance earnings, and EUR7.7bn in owners’ equity. The group will have 17,000 employees, and 700 sales locations.The two groups will now be required to work on building the new merged entity. From second quarter 2018, they will set up joint operational governance as part of project operations and will launch merger projects, with priority for regulatory subjects and central functions. The implementation of political and operational governance will come in second quarter 2019, the two groups say.In a separate statement, the competition watchdog gives permission for the two mutualist groups AG2R La Mondiale and Matmut to merge. “The operation is not of a kind that will damage competition,” the Authority says. “As the positions of the parties in the markets concerned were limited, the Authority was able to rule out any problems with competition and accept the operation without conditions.”
18/06/2018

Investors playing United States against Europe

With higher than average growth in the largest economy in the world, and with crucial meetings of the US Federal Reserve, the European Central Bank and the Bank of Japan approaching, investors have clearly opted for US funds, particularly US equity funds, to the detriment of European and emerging market funds, in the second week of June. US equity funds in particular have attracted over USD10bn in the week to 13 June, according to a weekly study by Bank of America Merrill Lynch, based on data from the global flow evolution specialist EPFR Global.However, the outflows from European equity funds are continuing, at a pace of USD2.5bn in the past week. Over the past six weeks, US equity funds have attracted nearly USD30bn, while European equity funds have lost about USD13bn. In the past week, divestments are less significant from Japanese equity funds (-USD0.4bn) and from emerging market equity funds (-USD1.3bn). In all geographical regions combined, equity funds have posted net inflows of USD5.6bn, which break down as USD10.6bn in inflows to ETFs, and redemptions of nearly USD5bn from open funds.In bonds, the week ended with marginal net outflows of USD0.1bn. Investment grade bond funds attracted USD0.9bn, but high yield bond funds have seen a sixth week of net outflows, this time totalling USD0.6bn. In line with previous weeks, emerging market debt funds have seen net outflows of USD1.3bn. In the past seven weeks, outflows from emerging market equity and debt funds have totalled over USD12bn.
18/06/2018

Moscou et Ryad veulent prolonger le format Opep+

La Russie et l’Arabie saoudite sont convenues que le format Opep+ devrait être institutionnalisé et prolongé au-delà de 2019 pour assurer le suivi du marché pétrolier, a déclaré vendredi le ministère russe de l’Energie dans un communiqué. Le ministère, qui cite le ministre Alexandre Novak, a ajouté que les deux grands producteurs de pétrole prévoyaient de signer un accord qui renforcerait leur coopération dans le domaine de l'énergie pour «l’inscrire dans un cadre permanent». L’Opep et un groupe de producteurs non-membres mené par la Russie ont signé l’accord dit Opep+, qui vise à réduire la production cumulée des participants de 1,8 million de barils par jour (bpj) pour faire remonter les cours. Il est entré en vigueur en janvier 2017 et a été prolongé jusqu'à la fin de l’année.
18/06/2018

Citigroup clos l’enquête américaine sur le Libor

Citigroup a accepté de payer 100 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites intentées par la plupart des Etats américains pour avoir fraudé des entités gouvernementales et associatives en manipulant le Libor, le taux d’intérêt de référence britannique. L’accord a été annoncé vendredi par le procureur général de l’Etat de New York Barbara Underwood, dont l'équipe a mené une enquête lancée par 41 Etats, ainsi que le discrit fédéral de Washington, concernant la manipulation du Libor par plusieurs banques internationales. Citi n’a toutefois ni admis, ni rejeté sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Elle est la troisième banque à trouver un accord, après Deutsche Bank (pour 220 millions de dollars) en octobre 2017 et Barclays (100 millions) en août 2016.
18/06/2018

Athènes et Skopje scellent leur accord

Les ministres grec et macédonien des Affaires étrangères ont signé dimanche l’accord conclu cette semaine pour mettre fin au contentieux sur le nom de l’ancienne république yougoslave. Suivant les termes de l’accord, l’ancienne république de la Fédération de Yougoslavie portera le nom de «République de Macédoine du Nord». Le texte doit être ratifié par les parlements et approuvé par référendum en Macédoine, ce qui n’est pas acquis. Les deux pays entretiennent un contentieux depuis 1991, les Grecs craignant des revendications sur la province grecque homonyme. La Grèce mettra fin à son opposition à une adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union européenne et à l’Otan.
18/06/2018

Le gouvernement britannique accroît le budget du service de santé

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé dimanche sur les ondes de la radio LBC qu’elle allait augmenter de 20 milliards de livres (23 milliards d’euros) par an le budget du National Health Service (NHS), le service de santé public du Royaume-Uni, après le Brexit. Cet apport sera financé en partie par des hausses d’impôts et en partie par des fonds qui ne seront plus versés à l’Union européenne. La somme représente 384 millions de livres par semaine. Selon la presse, cette promesse, supérieure aux 350 millions mis en avant pendant la campagne du référendum sur le Brexit, est politiquement importante pour Theresa May.
18/06/2018
Gestion d'actifs

Départ du DG délégué de Russell Investments France

Russell Investments France se sépare de son directeur général délégué et directeur des ventes institutionnelles, Patrick Lajoinie (photo), a appris Newsmanagers. Ce départ entrerait dans le cadre d'une réorganisation stratégique plus large du groupe qui prioriserait les Etats-Unis et l'Asie en zones géographiques et le Retail et le Fiduciary Management en lignes métiers.
Gestion d'actifs
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15/06/2018

Investcorp renforce son équipe de ventes et marketing pour l’Europe

La société de gestion alternative Investcorp, basée à Bahreïn, a annoncé, ce 14 juin, la nomination de Heinrich Riehl en qualité de « managing director » au sein de son équipe en charge des ventes européennes et du marketing. Basé à Londres, il supervisera les fonctions liées aux levées de fonds et aux relations avec les investisseurs pour les activités « Investcorp Credit Management » et « Alternative Investment Solutions ». Il sera rattaché à Jeremy Ghose, directeur du pôle Investcorp Credit Management.Heinrich Riehl, qui compte plus de 25 ans d’expérience, arrive en provenance de TCW Europe où il officiait depuis 4 ans en qualité de directeur général (CEO) après avoir intégré la société en 2011 en tant que « managing director » en charge du marketing international. Au cours de sa carrière, il a également évolué à des fonctions commerciales chez BlackRock, Société Générale Asset Management ou encore Refco Securities. Il a également occupé des postes à responsabilités commerciales dans le « cash equities » chez J.P. Morgan, Exane et Crédit Agricole.
15/06/2018

Le fonds d’investissement Abraaj est placé en liquidation

Abraaj, le fonds d’investissement fondé en 2002 à Dubaï par l’homme d’affaires pakistanais Arif Naqvi, s’est placé sous le régime des faillites, rapporte le quotidien Les Echos. Le gérant de 14 milliards de dollars d’actifs est accusé depuis plusieurs mois de mauvaise gestion par des investisseurs, en particulier pour des acquisitions dans le secteur de la santé, et de connivence avec son cabinet d’audit. Deux prêteurs lui réclament des centaines de millions de dollars. Des allégations qu’Abraaj a qualifiées de « mensongères ».
15/06/2018

CCR investit 15M€ dans le fonds Truffle Financial Innovation

Le groupe Caisse centrale de réassurance (CCR) détenu par l’Etat, a investi 15 millions d’euros dans le fonds Truffle Financial Innovation lancé par Truffle CapitalLancé au second semestre 2017, Truffle Financial Innovation Fund a pour ambition de créer et accompagner, dans la durée, 12 à 15 sociétés de la FinTech et de l’InsurTech en France et en Europe. Pour ce faire, la société de gestion s’appuie sur des technologies de pointe (blockchain, intelligence artificielle...), souvent issues de la recherche académique, et sur des partenariats avec ses investisseurs et en liaison avec des chercheurs et des entrepreneurs de premier plan. L’arrivée, dans son tour de table, d’un réassureur permet à Truffle Capital de compléter ses domaines d’expertise. « La société de gestion se dote d’une expertise supplémentaire qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des métiers de la banque et de l’assurance. C’est un atout qui doit lui permettre d’anticiper les besoins et les évolutions de chaque métier pour créer, développer et accélérer des start-up qui pourront s’appuyer sur des acteurs de renommée internationale et ainsi convertir ces opportunités en succès commerciaux », précise un communiqué.
15/06/2018

Allianz Popular AM nomme son nouveau directeur général

Le gestionnaire d’actifs espagnol Allianz Popular Asset Management a récemment nommé Miguel Pérez Jaime au poste de directeur général, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé fait ainsi son retour dans le secteur espagnol de la gestion d’actifs. De fait, jusqu’à la fin de l’année 2013, il avait directeur général d’Allianz Seguros et d’Allianz Popular, supervisant à ce titre les divisions Allianz Popular Asset Management, Allianz Popular Pensiones et Allianz Popular Vida. Par la suite, de 2014 à 2018, il a été directeur général d’Allianz Brésil.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il remplace Cristina del Ama et il travaillera aux côtés de Miguel Colombas, directeur de la gestion d’actifs d’Allianz Popular, et de Rafael Hurtado, directeur des investissements d’Allianz Popular Asset Management. La société de gestion affiche 8,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
15/06/2018

La CDPQ et la famille Delachaux acquièrent la participation de CVC dans le Groupe Delachaux

Le Groupe Delachaux, CVC Capital Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont annoncé ce 14 juin que la famille Delachaux et la Caisse ont conclu un accord d’exclusivité afin d’acquérir la participation de CVC Capital Partners Fund V dans le Groupe Delachaux. Le processus d’introduction en bourse initié en mai 2018 est donc suspendu, selon un communiqué. À l’issue de la transaction, la famille Delachaux consolidera sa position d’actionnaire majoritaire.Fondé en 1902, le Groupe Delachaux est un acteur mondial dans l’ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques. Le Groupe conçoit et fabrique des produits, services et systèmes à haute valeur ajoutée essentiels à la sécurité, l’efficacité et la fiabilité des équipements et infrastructures de ses clients."Le Groupe Delachaux est un leader dans des secteurs névralgiques de l’économie. Nous avons rapidement été à même de reconnaître la contribution directe de l’entreprise à la mobilité durable et à l’efficacité industrielle, deux domaines dans lesquels nous croyons profondément et que nous soutenons activement par le biais de nos investissements. La forte culture entrepreneuriale de l’entreprise et l’accent mis sur la croissance au cours du siècle dernier lui ont permis de continuellement innover, et ce sont ces aspects de son ADN qui ont été essentiels à son succès dans un monde en constante évolution», a commenté Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés de la CDPQ, cité dans le communiqué.

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