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12/09/2018

Close Brothers AM débauche un cadre de Rathbones

Close Brothers Asset Management (Close Brothers AM) a recruté Oliver Harvey, un ancien de Rathbones, en qualité de « managing director » pour piloter ses services de gestion d’investissement sur-mesure à destination des particuliers très fortunés (« high net worth »), rapporte Investment Week. Au sein de Rathbones, il officiait en tant que directeur d’investissement, spécialisé dans la gestion de fonds discrétionnaires pour des clients privés. Oliver Harvey, qui compte 19 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a débuté sa carrière chez Fleming Private Asset Management en 1999.
12/09/2018

Lazard AM étoffe son bureau de Londres

Lazard Asset Management Limited (Lazard AM) a nommé Rob Barrett en qualité de directeur (« director ») afin de piloter les efforts de développement commercial de la société de gestion sur le marché des institutionnels britanniques, rapporte le site InvestmentEurope. L’intéressé arrive en provenance d’Axa Investment Managers où il était responsable des ventes institutionnelles au Royaume-Uni. Auparavant, il a occupé le poste de chargé commercial auprès des institutionnels pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Au cours de sa carrière, il a également évolué chez HSBC Global Asset Management et JP Morgan.
12/09/2018

BP2S recrute un directeur des ventes pour les intermédiaires financiers

BNP Paribas Securities Services (BP2S) a nommé Graham Ray au poste nouvellement créé de directeur des ventes et de la gestion des relations avec les intermédiaires financiers, rapporte le site spécialisé Funds People. Basé à Londres, l’intéressé sera rattaché à Alvaro Camuñas, responsable de l’Espagne et responsable mondial des ventes, et à Patrick Hayes, responsable régional en charge du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Sud. Graham Ray, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la conservation, arrive en provenance de Deutsche Bank où il officiait comme responsable mondial des services aux investisseurs et responsable de la gestion des produits. Avant cela, il a évolué chez Northern Trust.
12/09/2018
Fonds

Invesco lance un ETF multifactoriel sur les marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs Invesco vient d’enrichir sa gamme d’ETF multifactoriel avec le lancement d’un nouveau fonds axé sur les marchés émergents, rapporte le site Investment Week. Baptisé Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits, ce nouveau produit offre aux investisseurs une exposition à cinq facteurs : « value », momentum, qualité, taille (« size ») et « low beta ». Coté au London Stock Exchange, cet ETF suit l’indice Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets Net Total Return, qui offre une exposition à plus de 300 valeurs réparties sur 30 marchés émergents à travers le monde. Les frais de ce nouveau produit sont fixés à 0,65%.
Fonds
12/09/2018
Fonds

Carlyle lève 5,5 Md$ pour son huitième fonds immobilier américain

Le gestionnaire d’actifs alternatif The Carlyle Group a annoncé, ce 11 septembre, avoir levé 5,5 milliards de dollars de capitaux pour son huitième fonds immobilier américain, baptisé Carlyle Realty Partners VIII. La société de gestion a ainsi dépassé son objectif initial de 5 milliards de dollars. Le fonds Carlyle Realty Partners VIII investit exclusivement aux Etats-Unis dans l’immobilier résidentiel et commercial. Les sept précédents fonds immobiliers de Carlyle ont investi dans une large palette de secteurs, à savoir les résidences familiales, les résidences pour personnes âgées, les logements pour étudiants, les bureaux ou encore les hôtels. Depuis la levée de son premier fonds immobilier américain en 1997, Carlyle a investi 14,6 milliards de dollars à travers 747 opérations. La société affiche 17 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans le domaine de l’immobilier américain.
Fonds
12/09/2018

J.P. Morgan veut développer sa gestion de fortune au Luxembourg

Un projet que la perspective du Brexit accélère. J.P. Morgan Chase & Co va établir une entité de gestion de fortune au Luxembourg et enrichir ses capacités, notamment en matière d’administration et de services aux fonds, selon un communiqué publié ce 11 septembre. «Dans le cadre d’une restructuration prévue de longue date, la société propose de fusionner deux entités bancaires en une seule pour créer un accompagnement client intégré pour ces activités spécifiques dans l’espace économique européen», souligne un communiqué. J.P. Morgan, qui dispose d’un bureau parisien très actif en gestion de fortune, sous la houlette d’Annabelle Azoulay, ne dispose pas encore d’entité dédiée au Luxembourg.Dans le détail, J.P. Morgan International Bank Limited (JPMIB), basée à Londres et régulée par l’autorité de régulation prudentielle (PRA) et l’autorité des marchés financiers (FCA), sera fusionnée avec J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (JPMBL), une autre entité du groupe JPMorgan Chase & Co basée dans l’Espace économique européen et supervisée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et la Banque centrale européenne (BCE).Lors de la finalisation de la fusion, tous les actifs et engagements de JPMIB (y compris les comptes clients, les actifs associés et les accords juridiques) seront transférés dans JPMBL, et JPMIB sera liquidée. L’opération de fusion devrait intervenir début 2019. J.P. Morgan souligne toutefois vouloir maintenir une présence significative à Londres malgré le Brexit.
12/09/2018

Azimut voit sa collecte ralentir en août

Azimut a enregistré en août des souscriptions nettes de 215 millions d’euros, atteignant ainsi 3,4 milliards depuis le début de l’année. Il s’agit d’une forte baisse par rapport à juillet, où la collecte était de 775 millions. Le total des encours s’établit à fin août à 52,1 milliards d’euros, dont 41,1 milliards en gestion.
12/09/2018
Fonds

La société de gestion suédoise Coeli AM lance un hedge fund

La société de gestion suédoise Coeli Asset Management lance le hedge fund Coeli Altrua Macro qui sera géré par un duo recruté dernièrement, à savoir Namik Immelbäck et Filip Kozlowski. Le fonds associe une allocation aux actions, aux taux et aux devises avec des stratégies sur options qui visent à protéger le portefeuille contre les périodes de marché tourmentées.Namik Immelbäck a travaillé précédemment pour Millennium Partners à Londres et Tudor Investment Corporation à New York. Filip Kozlowski était responsable des investissements d’un family office à Monaco.
Fonds
12/09/2018

Franklin Templeton s'allie à un spécialiste du private equity en Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton Investments a annonce, ce 10 septembre, la création d’une nouvelle coentreprise avec Asia Alternatives Management, une société chinoise spécialisée dans les fonds de fonds de private equity. Les deux sociétés ont ainsi noué un partenariat afin de lancer Franklin Templeton Private Equity (FTPE), une nouvelle structure dont la vocation est de fournir aux investisseurs des solutions sur-mesure de fonds de fonds de private equity. Dans le cadre de l’accord conclu, Franklin Templeton détiendra la majorité de cette coentreprise tandis qu’Asia Alternatives Management et l’équipe de direction de FTPE détiendront des participations minoritaires. Cette nouvelle entité lancera officiellement ses activités en octobre 2018, précise Franklin Templeton dans un communiqué.FTPE sera dirigé par Arthur Wang, « managing partner », qui commencera à constituer une nouvelle équipe à compter du mois d’octobre. L’intéressé, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers et l’investissement, arrive en provenance du San Francisco Employees’ Retirement System (SFERS), le fonds de pension des employés de la ville de San Francisco, où il officiait en tant que « managing director » en charge des marchés privés. A ce titre, il pilotait les investissements de l’institution dans le capital-investissement, le capital-risque, l’immobilier, les ressources naturelles et autres actifs réels.Asia Alternatives Management affiche actuellement 11 milliards de dollars de capitaux sous gestion.
12/09/2018

JPM AM renforce son équipe obligataire en Asie

JP Morgan Asset Management agrandit son équipe obligataire asiatique avec deux nominations à Hong Kong, rapporte Citywire. Tony Xiao rejoint la société en tant qu’analyste crédit. Il vient de HSBC Asset Management. Julio Callegari, gérant, quitte les bureaux brésiliens de JP Morgan pour intégrer ceux de Hong Kong. Il sera responsable des stratégies d’investissement dans les obligations souveraines locales asiatiques.
12/09/2018

Candriam exclut le charbon et le tabac

Candriam a annoncé hier l’exclusion de ses investissements des secteurs du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette politique «sera désormais appliquée à toutes les stratégies d’investissement actives, smart-beta, indicielles et alternatives (113 milliards d’euros d’actifs au 30 juin 2018). Cette mesure sera effective le 31 décembre 2018», indique le gestionnaire d’actifs, ex-Dexia AM désormais filiale de New York Life Investments. L’exclusion du charbon repose sur un niveau d’exposition (directe et indirecte) d’un maximum de 10% et s’appliquera aussi aux entreprises lançant de nouveaux projets liés au charbon. L’exclusion du tabac vise tant les fabricants que la chaîne de fournisseurs, précise Candriam.
12/09/2018

La Chine veut renforcer la supervision des agences de notation

La Banque centrale chinoise (PBOC) et la Commission chinoise de réglementation des titres (CSRC) ont annoncé hier des mesures pour renforcer la supervision des activités de notation de crédit, dans le but d’améliorer la qualité des notations. Dans un communiqué commun, elles ont publié une liste de recommandations pour «renforcer la communication vis-à-vis du marché obligataire et promouvoir le développement ordonné du secteur de la notation». Parmi ces recommandations figure le contrôle des agences à la fois sur les marchés interbancaires et sur les Bourses. Les autorités veulent également favoriser la concentration des agences et améliorer le partage d’informations entre régulateurs. La PBOC, la CSRC et l’association nationale des investisseurs institutionnels sur les marchés financiers (NAFMII) coopéreront dans les processus d’examen et d’enregistrement des agences. Des contrôles inopinés pourront également être conduits et déboucher sur des sanctions.
12/09/2018

Le HCSF porte sa vigilance sur le crédit à l’habitat

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), réuni hier, a actualisé son diagnostic des risques et des vulnérabilités du système financier établi en juin dernier, dans lequel il a relevé le coussin contracyclique exigé des banques françaises à 0,25%. Le HCSF «prend en particulier note de l’accroissement des facteurs d’incertitude conjoncturels et politiques, notamment dans les pays émergents, susceptibles de faire peser un risque sur la croissance», indique-t-il dans son communiqué de presse. Une source proche précise que le conseil pense notamment à la Turquie et aux relations entre les Etats-Unis et la Chine. Le HCSF a en outre placé les prêts à l’habitat sous «vigilance renforcée». Le «dynamisme du crédit à l’habitat, qui s’opère dans un contexte de taux particulièrement favorable pour les ménages et de dégradation des marges pour les établissements de crédit, a conduit le Haut Conseil à examiner plus spécifiquement lors de cette séance les risques qui pourraient lui être associés. À ce stade, le Haut Conseil considère que le niveau des risques pour les ménages et les établissements de crédit reste contenu, mais nécessite de maintenir une vigilance renforcée sur l’évolution des conditions d’octroi de crédit et la tarification des crédits immobiliers par le secteur bancaire», écrit le haut conseil.
12/09/2018

Les fonds de pension australiens sont à leur tour mis en cause 

Le cabinet d’avocats australien Slater & Gordon a annoncé mardi qu’il porterait plainte contre la première banque et le premier gestionnaire de fortune du pays pour fraude présumée. Les plaintes toucheront en premier lieu le pôle de fonds de pension de Commonwealth Bank et le gestionnaire de fortune AMP, pour avoir servi à la clientèle des rendements négatifs ou «ridiculement faibles» sans justification. Slater & Gordon compte étendre son action à d’autres fonds de pension. Le nombre des plaignants pourrait ainsi représenter le tiers des 12 millions d’Australiens en âge de travailler. Une commission mise en place par le gouvernement a ouvert en février une enquête officielle sur le secteur financier après une série de scandales.
12/09/2018

Hexagone Finance nomme un responsable des relations institutionnelles

Hexagone Finance a annoncé hier l’arrivée de Thibault Amand en qualité de Responsable des relations investisseurs, pour renforcer l’équipe commerciale. Il aura pour mission d’accompagner les clients institutionnels d’Hexagone Finance et de développer un portefeuille de prospects. Thibault aura plus particulièrement la responsabilité des grands comptes distributeurs. Thibault Amand compte 25 ans d’expérience dans le domaine de l’asset management. Il était précédemment Directeur commercial Wholesale chez Aviva Investors France, depuis 2014.
12/09/2018

Acofi Gestion renforce ses équipes

Camille Zimmermann et Antoine Riolacci ont rejoint Acofi Gestion, respectivement en qualité de responsable d’investissement Infrastructures et gérant junior Fonds de financement aux entreprises, a indiqué la société de gestion. Camille Zimmermann a précédemment travaillé au sein du groupe espagnol Gas Natural Fenosa où elle occupait le poste de Chef du Département Stratégie et Marketing Europe depuis 2012. Antoine Riolacci a débuté chez Moody’s Investors Service à Londres en 2012 pour développer des modèles statistiques et participer au processus de notation d’ABS. Il a intégré en 2013 les équipes de WyeTree Asset Management à Londres.
11/09/2018
Gestion d'actifs

Edouard Carmignac prend du recul

Le groupe Carmignac a annoncé cet après-midi la nomination de David Older au poste de gérant de Carmignac Investissement et de co-gérant de son fonds phare Carmignac Patrimoine. Recruté en 2015 et responsable de l’équipe actions depuis 2017, ce spécialiste des technologies, télécoms et médias reprend la gestion du fonds actions internationales Carmignac Investissement, assurée jusque-là par Edouard Carmignac, le fondateur de l’emblématique société de gestion de la place Vendôme.
Gestion d'actifs
Edouard Carmignac
11/09/2018

EQT Partners planning IPO

EQT Partners is planning an initial public offering, Bloomberg has learnt from a source familiar with the matter. The Swedish private equity firm is also planning to bring in an external investor. It has no plans to sell off all of its capital. EQT is not expected to take a decision before the second half of 2019. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
11/09/2018

Acofi Gestion renforce son pôle infrastructures et financement des entreprises

La société de gestion Acofi Gestion a annoncé, ce 11 septembre, les arrivées de Camille Zimmermann et Antoine Riolacci, respectivement en qualité de responsable d’investissement Infrastructures et gérant junior Fonds de financement aux entreprises.Camille Zimmermann a précédemment travaillé au sein du groupe espagnol Gas Natural Fenosa où elle occupait le poste de Chef du Département Stratégie et Marketing Europe depuis 2012. En 2010, après trois années passées au poste de consultante au sein du Cabinet de Conseil en Stratégie Oliver Wyman Financial Services, elle co-fonde DS development, un cabinet de stratégie et d’intermédiation financière spécialisé sur les « small caps » en Afrique. Pour sa part, Antoine Riolacci a débuté chez Moody’s Investors Service à Londres en 2012 pour développer des modèles statistiques et participer au processus de notation d’ABS. Il intègre en 2013 les équipes de WyeTree Asset à Londres en tant qu’analyste puis gérant de portefeuille.
11/09/2018

Les grands gérants français bénéficient d’une dynamique positive

Les grands asset-managers français ont, dans l’ensemble, bénéficié d’une dynamique commerciale positive au premier semestre. Parmi les 15 acteurs gérant plus de 50 milliards d’euros d’actifs, onze ont vu leurs encours progresser entre janvier et juin. Le classement des « Echos », réalisé à partir des chiffres communiqués par les sociétés, met en évidence le dynamisme de la collecte de CM-CIC AM (+6 milliards d’euros, à 69 milliards) et de La Française (+5,5 à 70,5 milliards), respectivement aux 11éme et 12éme rangs. Les deux sociétés affichent les deux plus fortes croissances relatives des encours. Au premier semestre, le podium reste toutefois inchangé, avec en tête Amundi (1.466 milliards d’euros gérés), qui bénéficie toujours de sa présence à l’international et en particulier en Asie. Natixis IM (846 milliards), dont les encours avaient légèrement décru en 2017, a redressé la barre, grâce à ses filiales H2O et Harris. En troisième position, AXA IM a collecté 13 milliards d’euros au premier semestre.A l’inverse, BNP Paribas Asset Managers a vu ses encours passer de 569 à 560 milliards d’euros. En tout, BNPP AM a collecté 5,6 milliards d’euros au premier semestre et a subi une décollecte de 7,9 milliards au deuxième trimestre. Dans la galaxie Natixis, Ostrum AM (ex-Natixis AM) affiche, lui aussi, une décrue de ses actifs gérés, mais les chiffres sont biaisés par un changement de périmètre, note le quotidien Les Echos. Fin décembre 2017, les encours de 324 milliards d’euros de Natixis AM incluaient ceux d’Ostrum et de Seeyond. Ce dernier ayant été filialisé, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 (316 milliards d’euros) correspondent uniquement à Ostrum.
11/09/2018

Advenis Real Estate Investment Management obtient l'agrément de l'AMF

La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (REIM) a obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers le 29 juin 2018, selon un communiqué publié ce 10 septembre. Advenis REIM gère une gamme complète de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI). Les SCPI gérées sont à vocation fiscale ou d’entreprise à destination d’une clientèle à la fois privée et institutionnelle. Advenis REIM assure la gestion des SCPI à la suite d’Advenis Investment Managers (AIM), cette dernière se recentrant sur l’activité de gestion de produits financiers. Pour apporter des solutions efficaces aux investisseurs et répondre à leurs besoins patrimoniaux, Advenis REIM conçoit des véhicules d’investissement innovants, à l’image de la SCPI Renovalys Patrimoine, première SCPI Monuments Historiques créée en 2016. Selon le communiqué, le savoir-faire d’Advenis REIM s’appuie sur des experts issus de l’ensemble des métiers de l’immobilier, dont certains possèdent plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs, property management ou encore en distribution. Cette expertise pluridisciplinaire permet à Advenis REIM d’être présent sur des marchés très différents, comme l’immobilier ancien résidentiel en France ou l’immobilier tertiaire en Allemagne.
11/09/2018
Fonds

Le premier véhicule de FNB Private Equity dispose de 135 M€

Créé en 2016 sous l’égide de deux anciens dirigeants de Marco Polo Foods et d’un ex-membre du fonds agroalimentaire Céréa Partenaire, FnB Private Equity a clôturé la levée de son tout premier véhicule, rapporte Capital Finance. Ce dernier, qui a vocation à prendre des participations majoritaires dans des PME du monde de l’alimentation, a ainsi réuni 135 millions d’euros, en s’appuyant à 80 % sur l’apport d’institutionnels, tels que le Fonds européen d’investissement, BNP Paribas ou AG2R La Mondiale. FnB Private Equity a déjà soutenu trois sociétés : Bur Distribution (épicerie fine), Lartigue & Fils (foie gras) et Valade (produits à base de fruits).
Fonds
11/09/2018
Fonds

Ciclad lève 180M€ pour son sixième fonds

La société de gestion Ciclad a mis un terme à la levée de son sixième fonds en récoltant 180 millions d’euros, selon les informations réunies par Capital Finance. Cette somme va être intégralement dédiée au financement de petites et moyennes entreprises françaises, dont les valorisations ne dépassent pas 50 millions d’euros.
Fonds
11/09/2018

Allfunds recrute le nouveau patron de son activité au Chili

Allfunds Bank, la plus grande plateforme de distribution de fonds en architecture ouverte, a annoncé, ce 10 septembre, la nomination de Sebastian Ochagavia en qualité de nouveau responsable pays pour le Chili. L’intéressé sera également responsable de l’activité de la société en Argentine et en Uruguay. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera directement rattaché à Laura Gonzalez, responsable de l’Amérique latine et de la péninsule ibérique. Allfunds est présent au Chili depuis 2008.Sebastian Ochagavia était précédemment responsable adjoint des clients institutionnels chez Compass Group où il était en charge de la distribution de produits tiers auprès des clients institutionnels au Chili. Auparavant, il a occupé le poste de « Business Development Associate » chez BlackRock où il assurait la couverture des clients institutionnels au Chili et au Pérou. Avant cela, il avait travaillé chez Corso Inversiones, l’un des plus grands family office au Chili, en qualité d’analyste en investissement « buy-side ».

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