Le groupe Generali a annoncé mercredi l’acquisition de CM Investment Solutions Limited (CMISL) auprès de Bank of America Merrill Lynch. Créée en 2007, la plate-forme CMISL affichait à fin septembre 11 milliards de dollars (9,7 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Ampega Investment et Catana Capital ont annoncé le lancement du fonds Data Intelligence, une stratégie au format Ucits qui repose entièrement sur le big data etl’intelligence artificielle. La sélection de titres intervient par le biais d’un algorithme qui passera au crible près de2 millions d’informations par jour. Le fonds utilisera des contrats de futures sur indices pour réduire les risques. Le fonds est ouvert tant aux particuliers qu’aux investisseurs plus sophistiqués. Pour les institutionnels, le ticket d’entrée dans lefondsa été fixé à 1 million d’euros.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree a lancé un ETF sur le secteur de l’intelligence artificielle en partenariat avec Nasdaq et la Consumer technology association (CTA). Le WisdomTree Artificial Intelligence Ucits ETF a été coté à la bourse de Londres ce mercredi avec des frais de 0,40%. Il répliquel’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence qui comprend 52 compagnies et dont la compositionest revue chaque semestre. L’ETF sera exposé à l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’IA selon trois catégories:enhancers (compagnies qui sont dominantes dans le secteur de l’IA mais dont les revenus ne proviennent pas encore deproduits et services dédiés à l’IA), enablers (entreprises telles que les manufactures de composants informatiques et les fournisseurs d’algorithmes qui permettent le développement de l’IA) et engagers (entreprises concentrées sur la fourniture de services et produits basées sur l’IA). Les engagers forment 50% de l’exposition de l’indice, les enablers 40% et les enhancers 10%. WisdomTree gérait 56,5 milliards de dollars d’encours au 28 novembre 2018.

Ardiana arrangé un financement Unitranche soutenant le groupe DLPK dans le cadre des acquisitions des sociétés Sélection 1818 et APREP, réalisées respectivement le 23 novembre et le 30 novembre 2018. Le Groupe DLPK est un acteur français majeur de la conception et de la distribution de solutions financières à destination des professionnels de la finance, actif à travers ses trois filiales spécialisées Nortia (assurance-vie), Nortia Invest (compte-titres) et Haas Gestion (société de gestion). Le groupe est majoritairement détenu par son équipe de management, avec BlackFin Capital Partners comme actionnaire minoritaire depuis février 2018. Avec l’acquisition de Sélection 1818 et APREP, le Groupe DLPK renforce ses positions dans le domaine de l’assurance vie et des solutions compte-titres, et devient la première plateforme de distribution à destination des conseillers en gestion de patrimoine en France, avec un encours total atteignant environ 13 milliards d’euros.

Le spécialiste du smart beta Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé ce 5 décembreles nominations en tant qu’associés d’Aous Labbane, directeur du développement commercial, des ventes et du marketing, et d’Alexandre Duriez, co-responsable des investissements et de la recherche. Aous Labbane est en charge du développement commercial d’Ossiam depuis janvier 2018. Alexandre Duriez supervise, quant à lui, l'équipe de gestion et de recherche aux côtés de Tristan Perret. « Les nominations d’Alexandre et d’Aous témoignent de la place déterminante qu’ils occupent au sein de la société. Leur compétence et leur expérience sont de formidables atouts pour Ossiam et sa croissance future», a commenté Bruno Poulin, président d’Ossiam, cité dans un communiqué. Alexandre Duriez a rejoint Ossiam en mai 2018 après avoir dirigé les équipes de trading de stratégies algorithmiques chez Barclays Investment Bank pendant neuf ans. Auparavant, il a occupé pendant cinq ans le poste de responsable des produits dérivés sur fonds chez Merrill Lynch International et durant trois années à la Société Générale Asset Management. Alexandre Duriez est diplômé de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace-Supaero. Il est également titulaire d’un DEA en Finance de Marché de la Toulouse School of Economics. Aous Labbane a passé la majeure partie de sa carrière au Crédit Suisse, où il était responsable mondial de la structuration des produits dérivés sur fonds et responsable de la structuration sur actions dans la région EMEA. Il a mis en place le département d’investissement systématique de la banque en Europe, et développé l’offre d’indices smart beta et risk premia. Auparavant, il a occupé différents postes chez Société Générale Asset Management et Dresdner Kleinwort Benson. Aous Labbane est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Techniques Avancées, et titulaire d’un DEA en Probabilités et Finances de l’université de Paris VI-Jussieu.

Le gestionnaire de fortune canadien IG Gestion de patrimoine a conclu un partenariat avec Pimco Canada. Pimco mettra son expertise au service desfonds obligataires du programme Profil géré par la firme de Winnipeg. Profil est un programme de gestion de l’actif destiné aux investisseurs aisés et à valeur élevée. Fondé en 1926,IG Gestion de patrimoine gérait des actifs s'élevant à85 milliards de dollars au 31 octobre 2018.

BlueBay Asset Management a promu Mark Dowding, son actuel co-responsable des marchés développés, au poste de directeur des investissements. Il prendra ses nouvelles fonctions dans le courant du deuxième trimestre 2019 et succédera à Raphael Robelin, nommé responsable du crédit multi-assets. Mark Dowding travaillera étroitement avec David Riley, stratégiste d’investissement en chef de BlueBay AM et Spencer Woodward, directeur des opérations d’investissement. Stephen Thariyan reste co-responsable des marchés développés et sera chargé d’animer l'équipe au quotidien. BlueBay AM gérait 59,6 milliards de dollars d’encours à fin juin 2018.

La société de gestion de portefeuille JarislowskyFraser vient d’annoncer deux nominations de cadres de direction, en vigueur depuis le 23 novembre dernier. G. Pierre Lapointe a été nommé vice-président du conseil d’administration et continuera d’occuper le poste de chef de la gestion privée de patrimoine au sein de la société canadienne. L’intéressé a passé la majeure partie de sa carrière chez Jarislowsky Fraser après s’être joint à la firme en 1985. Il a occupé divers postes supérieurs, dont celui de vice-président exécutif pendant plus de 15 ans et celui de président de la firme et de président du comité exécutif au cours des six dernières années. «En qualité de vice-président du conseil, il continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’orientation de la croissance stratégique de la firme», indique la société dans un communiqué. Maxime Ménard a quant à lui été nommé président et chef de la direction de JarislowskyFraser. Iltravaille pour la firme depuis 2003 et compte plus de 20 années d’expérience en commerce des valeurs mobilières. Il a auparavant occupé le poste de vice-président exécutif, assurant un leadership solide dans le développement de l’entreprise, l’établissement du cadre stratégique et l’élaboration de partenariats pour la firme.

Le média spécialisé Citywire Americas rapporte un certain nombre de changements opérés par Amundi dans les équipes de gestion de ses fonds actions européennes à l’occasion de leur transfert à Dublin. Fabio Di Giansante a ainsi été nommé gérant principal sur le fonds Amundi Funds Equity Euro Concentrated tandis qu’Andrew Arbuthnott prend les rênes du fonds Amundi Funds Equity Europe Concentrated. Les deux hommes ont été nommés co-gérants du fonds Amundi Actions-Europe en remplacement de Philippe Mahé, qui demeure gérant sur d’autres fonds actions européennes d’Amundi. Fabio Di Giansante remplace Frédéric Le Meaux sur la gestion de deux fonds, Amundi Transmission Actions et Amundi Actions Euro, sur lesquels il travaillera aux côtés de Philippe Mahé. Frédéric Le Meaux restera gérant de trois fonds dans la gamme de fonds SC Actions. Enfin, Dieter Beil et Piergaetano Iaccarino ont remplacé Nicholas Melhuis et Anne-MariekeEzendam sur la gestion du fonds Amundi Funds Equity Global Concentrated.

La Financière de L’Echiquier (LFDE) va lancer en janvier 2019 une nouvelle SICAV «Club Solutions», avec comme premier compartiment, Patrimoine Réactif, doté de plus de 50 millions d’euros d’actifs gérés, annoncent Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée de LFDE & Jean-Georges Dressel, directeur commercial CGP et Echiquier Club dans un entretien avec H24Finance. Ils sont le fruit de la fusion de fonds gérés jusqu'à présent pour le compte de 4 partenaires CGP. La gestion s’articulera autour de l’allocation d’actifs et du stock-picking, sur toutes les classes d’actifs disponibles sur les marchés liquides, avec «une grande liberté accordée à l'équipe de gestion». La SICAV investira aussi bien dans des actions que dans des fonds (architecture ouverte minimale de 85%) ou des ETF.

Carmignac a nommé Luis Caceres en qualité de nouveau directeur du développement pour l’Allemagne et l’Autriche, rapporte le site spécialisé Investment Europe. L’intéressé, qui sera basé à Francfort, continuera de développer les activités de gestion discrétionnaires de Carmignac. Il est rattaché à Nils Hammer, responsable pays Allemagne et Autriche. Luis Caceres, qui a plus de vingt d’expérience dans la gestion de fortune et l’assurance, a notamment travaillé pendant une quinzaine d’années chez Fidelity Worldwide Investment.

À l’occasion du FT Banking and Finance Summit, organisé par le Financial Times à Londres ce 4 décembre 2018, Fiona Reynolds, directrice générale des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), a rappelé le rôle indispensable des investisseurs institutionnels pour influer sur la politique ESG des banques. «Il est aujourd’hui largement accepté que l’échec des investisseurs institutionnels à contrôler les entreprises dans lesquelles ils ont investi a été l’une des causes du ralentissement économique de 2008. Les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, se concentrent trop souvent sur le court terme, échouant ainsi à adopter des pratiques d’investissement qui exigent une vision à long terme. Nous constatons également un manque d’alignement d’intérêt dans la chaîne d’investissement.», a notamment déclaré Fiona Reynolds. «Si nous regardons les problématiques environnementales, les investisseurs institutionnels échouent à influencer les grandes banques mondiales, plusieurs d’entre elles continuant de financer de nombreux projets d’énergie et d’infrastructures les plus dommageables pour l’environnement. A titre d’exemple, plusieurs grandes banques mondiales continuent de financer directement de nouvelles mines de charbon et de nouvelles centrales à charbon à travers le monde. Ces financements de plusieurs milliards de dollars montrent bien que les banques traînent encore des pieds pour couper définitivement leurs liens avec le secteur du charbon. Clairement, les investisseurs échouent à exercer une influence à cet égard auprès des banques», a expliqué Fiona Reynolds. Dans ce contexte, « je pense que les investisseurs institutionnels devraient revoir leurs objectifs de marché et abandonner leurs horizons de court terme. Ils ne devraient pas avoir peur de s’engager directement auprès des banques sur ces sujets de développement durable. Dans le cas contraire, ils deviennent une partie du problème.»

La société de gestion néerlandaise va fermer ses bureaux en Ecosse.

Le centre mondial d’expertise en produits structurés et dérivés OTC (Over The Counter) deIndosuez Wealth Management, basé à Genève, a multiplié son volume d’émission des produits structurés par quatre en cinq ans, pour atteindre 4,5 milliards de francs en 2018, rapporte L’Agefi suisse. En mandat discrétionnaire, l’équipe gère près d’un milliard de francs suisses en produits structurés, pour l’ensemble de sa clientèle privée. «Les produits structurés représentent une alternative aux outils d’investissement traditionnels avec un taux de pénétration de quelque 3 à 4 % des portefeuilles. Ce chiffre est en augmentation. Les produits structurés offrent une réelle valeur ajoutée dans les portefeuilles grâce à leur payoff asymétrique et leur pouvoir diversifiant. Ils disposent d’un large potentiel de performance, tout en protégeant le capital, selon la structure. A la différence d’un fonds où il y a une intervention humaine, les produits structurés correspondent à une approche déterministe avec une formule de remboursement convenue dès la date de transaction. Ils résultent de la combinaison d’un instrument de taux (comme une obligation) et d’une stratégie optionnelle (impliquant un ou plusieurs dérivés). Les produits structurés peuvent être utilisés dans le cadre de deux approches, le conseil et la gestion discrétionnaire. Ce sont des produits flexibles qui, intégrés dans l’allocation de portefeuille, constituent aussi des véhicules à part entière de stratégies d’investissement», explique la dirigeante de l’activité, Sylveline Besson, dans les colonnes du quotidien suisse.

State Street Global Advisors (SSGA) a recruté Floris Jan Zwijnen début décembre pour renforcer ledéveloppement de ses activités aux Pays-Bas, selon le profil Linkedin de l’intéressé. Basé à Amsterdam, Zwijnen dirigeait auparavant le développement de la branche d’UBS Wealth Management en Hollande, acquise en 2017 par Van Lanschot Kempen.

La société de gestion suisse Cape Capital AG, établie à Zurich, a enregistré sa Sicav luxembourgeoise Ucits pour la commercialisation de celle-ciauprès des investisseurs espagnols fin novembre, a appris NewsManagers. La Sicav comporte trois fonds : Cape Fixed Income, Cape Equity et Cape Optimal Equity. Le fonds obligataire investit dans de la dette liquide et des produits dérivés sur le crédit avec une duration d’un à deux ans. Le fonds actions est concentré sur 20 à 25 titres d’entreprises internationales de qualité leaders dans leurs secteurs et générant un cashflow important. Le second fonds actions réplique la même stratégie que le premier à ceci près qu’il ajuste son exposition au marché via la vente de futures sur les indices et qu’il a pour objectif de surperformer l’Euribor + 5% annualisé sur un horizon de trois ans.

L’opérateur de marchés Nasdaq a annoncé ce 4 décembre l’acquisition de Quandl, un fournisseur de données alternatives (images satellites, opérations sur cartes de crédit…) et financières. La base de données de Quandl, qui comprend entre autres des informations sur les marchés de capitaux, l’énergie, le maritime, la santé, l’éducation, la démographie, l’économie et la société, sera intégrée dans la plateforme Analytics Hub au sein de la de la division Global Information Services. «Quandl va permettre au Nasdaq de travailler plus étroitement avec la communauté des investisseurs alors que l’industrie financière recherche en permanence des moyens d’évaluer des sources infinies d’informations pour trouver de nouveaux points de vue, de nouvelles idées d’investissement et dégager de l’alpha», déclare Bjorn Sibbern, executive vice president et responsable de Global Information Services au Nasdaq. «Les investisseurs sont aujourd’hui demandeurs d’informations exploitables issues de nouvelles sources de données à un rythme de plus en plus rapide (..) Nos clients existants, y compris les plus gros hedge funds et banques d’investissement de la planète, vont retirer d’énormes avantages de notre vision commune qui fait de la donnée le moteur principal à l’avenir de la performance des investissements actifs au cours des dix prochaines années», commente Tammer Kamel, directeur général de Quandl.

L’entité espagnole Santander Private Banking a annoncé le lancement de Private Wealth, un service de gestion de fortune privé s’adressant aux clients dont le patrimoine atteint 20 millions d’euros et plus. Près de 1 500 clients de la banque privée de Santander sont initialement concernés par cette initiative. Celle-ci inclut notamment une offre sur mesure d’investissements traditionnels et alternatifs ainsi qu’un conseil sur les questions de succession. Private Wealth est rattachée à l’unité de gestion de fortune de Santander établie en 2017 et dirigée par Victor Matarranz. Le service sera supervisé par Alfonso Castillo, responsable international de Private Wealth. La gestion de fortune de Santander représentait 333 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2018.

Le gérant californien s'implante à Madrid.

Si le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes dans le monde dufootball, il tourne déjà à plein régime dans la sphère financière. Alors que nous annoncions hier matin le départ d’uneéquipe entière de Julius Baer spécialisée sur le Proche-Orient chez sa concurrente Pictet, la réaction ne s’est pas faite attendre. En effet, le pillé est devenu pilleur et est cette fois allé se servir chez un troisième acteur bien connu du monde de la banque privée Suisse : UBS. Ainsi, Julius Baer vient d’annoncer le recrutement de trois commerciaux senior pour la couverture du marché espagnol. L’arrivée de cette nouvelle équipe, en provenance d’UBS, sera effective le 2 janvier prochain. L'équipe, composée deJuan José González Quintana,José Casasayas Moro etIgnacio Calderón Aguado sera placée sous la direction deCarolina Martinez Caro. C’est Juan José González Quintana qui prendra la direction de l'équipe. L’intéressé a passé 12 ans chez UBS à Madridoù il était en charge d’une portefeuille de «HNWI» espagnols et dirigeait une équipe commerciale. Auparavant, il a travaillé chezLloyds TSB Bank en tant que responsable du pôle banque privée international, couvrant notamment des clients d’Amérique centrale. José Casasayas Moro a quant à lui travaillé près de 14 ans pour UBS à Madrid. Avant cela, il a tenu différentes positions managériales au sein de Banco BANIF. Enfin, Ignacio Calderón Aguado travaillait chez UBS depuis 16 ans avant de rejoindre Julius Baer et a, par le passé, travaillé pour SAFEI S.V.B.

Azimut Capital Management SGR, la société de gestion du groupe Azimut qui chapeaute le réseau de conseillers financiers du groupe en Italie, a recruté deux professionnels de la banque dans la région de l’Emilie Romagne, Marche et Ombrie, rapporte Bluerating. Alessandro Franzoni travaillait au Credito Cooperativo Reggiano où il était responsable du développement commercial de la région Reggio. Nadia Cristalli vient de Cassa di Risparmio di Piacenza.

La gamme de fonds obligataires européens est gérée par Patrick Barbe et son équipe de cinq personnes qui ont rejoint Neuberger Berman tout récemment en provenance de BNP Paribas Asset Management.

2018 aura été l’année du repositionnement d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) et aussi celle du «risque sans fin» selon la formule de son directeur général délégué et directeur des gestions Ibrahima Kobar. A l’occasion d’un point presse sur les perspectives de marché de la société de gestion du groupe Natixis, mardi 4 décembre, le dirigeant a évoqué quatre axes de développement pour l’année prochaine. Sur l’obligataire,Ostrum AM entend se renforcer tout en se concentrantsur ses fonds phares. La gestion actions, qui a vu l’arrivée d’un nouveau patron en la personne de Jean-Louis Scandella courant 2018, sera plus «typée» et convictionnelle, se focalisant sur desexpertises thématiques dontla haute technologie, la biotech, la pharmacie, l’immobilier et la consommation globale. Ces projetsseront notamment menés par le trio de gérantsthématiques récemment débauchéde chez Pictet par Natixis Investment Managers-qui sera rejoint par deux autres gérants début 2019 - et supportés par une recherche propriétaire développée en interne à Paris et à Singapour. Le segment alternatif ne sera pas négligé avec le lancement d’une plateforme dédiée aux Etats-Unis sur la dette structurée au premier semestre 2019. Les expertises de dette privée sur actifs réels, incluant immobilier, infrastructure et aviation, feront aussi l’objet d’un déploiement sur les Etats-Unis et l’Asie l’an prochain avec une cible de 6 milliards d’euros d’encours d’ici 2020. Enfin, le dernier axede développement abordé par Ibrahima Kobar relève de l’intégration des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) dans la gamme de fonds d’Ostrum AM. Le directeur des gestions de la société assure que les critères ESG sont intégrés dans l’ensemble des process hors dette privéed’Ostrum AM, ce qui représente quelque 254 milliards d’euros d’encours. Aussi 22% des actifs sous gestion de l’affilié de Natixis Investment Managers - soit 60 milliards d’euros - sont-ils gérés en investissement social responsable. Ostrum AM considère l'élargissement de sa gamme de stratégies ISR, notamment côté institutionnel. Ibrahima Kobar a notamment évoqué la récente conversion à l’ISRd’un fonds monétaire à 8,6milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Caroline Grinda-Kalbacher, ancienne directrice générale et responsable de la gestion de Conseil Plus Gestion (CPG), a rejoint un cabinet de conseil en investissements financiers et immobiliersbasé à Aix-en-Provence, Efficience Patrimoine. Selon le profil Linkedin de l’intéressée qui a quitté CPG en octobre, elle travaille chez Efficience Patrimoine depuis novembre en qualité de responsable de l’allocation d’actifs et géranteprivé.

Ella Hoxha, qui a évolué pendant plus de sept ans en tant que gérante obligataire et managing director au sein de l’antenne londonienne de Wellington Management, a rejoint Pictet Asset Management début décembre, a appris NewsManagers. Basée à Londres, Ella Hoxha a été nommée en qualité desenior investment manager. Chez Wellington Management, elle investissait sur le segment obligataire pour des stratégies absolute return, hedge funds et d’autres produits benchmarkés avec un focus sur les marchés européens. Ella Hoxha était auparavant gérante senior chez Invesco où elle a passé plus de huit ans. Elle était notamment gérante du fonds Invesco European Bond.

Foncière Siscare a annoncé l’acquisition des murs de 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en Allemagne, son premier investissement dans ce pays. Au total, ces EHPAD développent 14.821 m² et exploitent 319 lits. La durée restant à courir des baux de l’ensemble de ces quatre établissements est supérieure à 15 ans, indique la foncière. L’opération a été réalisée en partenariat avec MoZaïC AM, qui assurera l’asset management de ces actifs.

Ayant développé une offre de prévoyance pour les professions indépendantes, l'assureur compte la distribuer via le réseau des CGP.

PGIM Real Estate France a signé avec le promoteur OGIC une vente en futur état d’achèvement (VEFA) en blanc portant sur la construction de deux immeubles de bureaux totalisant 19.400 mètres carrés au sein de la ZAC du Bac d’Asnières, à Clichy. PGIM Real Estate a réalisé cette opération en gré à gré pour le compte d’investisseurs d’un fonds value-add discrétionnaire paneuropéen. PGIM Real Estate est l’entité d’investissement immobilier de PGIM, la filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial. L’ensemble immobilier, dénommé Swellet composé de deux immeubles d’une surface de 9.700 mètres carrés chacun, marque l’entrée de la ZAC du bac d’Asnières, sur les quais de Seine, dans la continuité naturelle du marché du Front de Seine de Levallois, au sein d’un environnement en pleine mutation.Conformément aux engagements de PGIM Real Estate en matière d’investissement socialement responsable, l’ensemble immobilier, dont la livraison est prévue pour mi-2020, sera quadruplement certifié WELL « Silver », BREEAM « Very Good », HQE « Excellent » et Effinergie+.

Fidelity International a noué un partenariat avec Epsor, fintech spécialisée dans l’épargne salariale 100% en ligne. C’est la première société de gestion internationale à rejoindre la gamme d’Epsor qui référence les fonds de droit français de ses partenaires sans passer par une délégation de gestion ou des fonds de fonds, «permettant ainsi à la start-up de proposer des solutions parmi les moins chères du marché». «Fidelity International, à travers sa structure de gestion française, est en mesure de proposer des fonds répondant au cadre de l’épargne salariale. Le fonds Fidelity Europe a de ce fait été référencé pour intégrer la gamme», précise la société de gestion. «Chez Epsor, nous pensons qu’il y a des complémentarités évidentes entre les expertises des acteurs existants et les fintechs. (...) Ce partenariat est stratégique pour le développement de notre offre de services. ", déclare Julien Niquet, cofondateur d’Epsor. La fintech précise avoir bouclé «il y a quelques semaines une première levée de fonds de plus d’un million d’euros».