Goldman Sachs propose à son réseau d’anciens associés, qui vont de dirigeants de la tech à des premiers ministres, un accès exclusif à un nouveau véhicule d’investissement dans le non coté, rapporte le Financial Times. Ce fonds, appelé 1869, soit l’année de la création de Goldman, sera investi dans plusieurs fonds d’actifs non cotés gérés par Goldman Sachs Asset Management. Cela couvre par exemple le private equity et l’immobilier. Les anciens associés qui investiront dans le fonds de fonds obtiendront un rabais sur les frais de gestion et de performance. Ils pourront placer jusqu’à 5 millions de dollars chacun. Ce fonds a déjà levé 1 milliard de dollars.

La société de gestion canadienne Baker Steel lance au Royaume-Uni un fonds actions investi dans les producteurs de métaux et matériaux nécessaires à la révolution verte et aux nouvelles technologies. Appelé ES Baker Steel Electrum Fund, et domicilié au Royaume-Uni, ce fonds réplique la stratégie Electrum, qui existe depuis 2019 et compte 250 millions de livres d’encours. Baker Steel gère 1,5 milliard de dollars canadiens.

Schroders Singapour et Robowealth viennent de lancer un portefeuille digital multi-actifs comprenant des fonds thaïlandais. Dénommé Schroders Growth & Income Solution, cette offre sera proposée aux investisseurs thaïlandais à travers la plateforme Odini Black de Robowealth. Le ticket d’entré minimum pour cette offre sera 500 000 bahts (14 900 dollars). Schroders conseillera Robowealth sur l’allocation d’actifs dynamiques, en utilisant une analyse de scenarios «forward-looking». La sélection de fonds se fera en architecture ouverte, et comprendra des fonds best-in-class sur le marché onshore thaïlandais. Robowealth distribuera cette offre aux investisseurs thaïlandaises. Ce lancement de fonds fait suite à la conclusion d’un partenariat entre Schroders Singapour et Robowealth en 2021, afin de créer des solutions de gestion de fortune en ligne dans la région.

BNP Paribas Asset Management vient de recruter deux collaborateurs pour renforcer ses équipes commerciales ETF et solutions indicielles pour les pays germanophones. Benjamin Ertler est nommé responsable commercial senior. Il arrive de MSCI, où il était vice-président de la couverture indicielle des banques et des gestionnaires d’actifs allemands pendant plus de cinq ans. Auparavant, il était associé commercial chez STOXX Ltd au sein du groupe Deutsche Börse. Martin Walentowitz est lui nommé responsable commercial. Il était précédemment responsable d’investissement chez BNP Paribas Wealth Management. Avant cela, il a passé près de cinq ans chez Deutsche Bank en tant que conseiller en investissement au sein de la division gestion de fortune. Ils sont tous les deux rattachés à Claus Hecher, Head of Business Development pour les ETF & Index Solutions pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse germanophone.

assure Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (JPM AM) a, ce vendredi, converti le fonds mutuel JPMorgan Inflation Managed Bond en fonds indiciel coté (ETF). Les encours de ce produit obligataire s'élevaient à 1,12 milliard de dollars début avril. La société de gestion prévoit de convertir trois autres fonds en ETF : le fonds JPMorgan Market Expansion Enhanced Index le 6 mai, le fonds JPMorgan Realty Income le 20 mai et le fonds JPMorgan International Research Enhanced Equity le 10 juin. JPM AM assure dans une lettre aux investisseurs des fonds concernés, qui représentent 9 milliards de dollars d’encours en cumulé, que la conversion leur doit leur être bénéfique sur plusieurs aspects: une réduction des frais nets, une plus grande souplesse de négociation, une transparence accrue et une meilleure optimisation fiscale.

La Commission européenne va s’engager à verser un milliard d’euros pour aider l’Ukraine et les pays accueillant des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine après l’invasion de la Russie, a déclaré samedi sa présidente Ursula von der Leyen. «600 millions de ce montant iront à l’Ukraine, aux autorités ukrainiennes et une partie aux Nations unies», a déclaré Ursula von der Leyen lors d’une collecte de fonds à Varsovie en Pologne. La présidente de la Commission européenne a ajouté que 400 millions d’euros seront versés aux Etats en première ligne dans l’accueil des réfugiés.

YouTube a bloqué «Douma-TV», la chaîne de la chambre basse du parlement russe, provoquant la colère de responsables russes qui ont menacé de représailles. Samedi, un message sur YouTube (Alphabet) indiquait que le compte de la Douma avait été «résilié pour violation des conditions d’utilisation de YouTube». Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, a déclaré que cette décision était une preuve supplémentaire des violations des droits et libertés par Washington. Le régulateur des communications russe Roskomnadzor a demandé à Google de rétablir immédiatement l’accès à la chaîne parlementaire. La Russie a déjà restreint l’accès à Twitter et ainsi qu'à Facebook et Instagram de Meta Platforms , depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février.

L’inflation, qui flambe en Russie depuis des mois, s’est envolée à 16,7% en mars sur un an, selon les données de l’agence de statistiques Rosstat publiées vendredi, un niveau jamais vu depuis début 2015. C’est plus du quadruple de l’objectif de 4% affiché par la Banque centrale russe. Il s’agit du premier mois ayant vu les répercussions sur les prix des sanctions occidentales liées à l’Ukraine, qui risquent de s’aggraver encore. L’inflation des produits alimentaires a ainsi progressé de 19,5%.

La Commission européenne a adopté vendredi l’accord en vue de l’adoption d’un cinquième train de mesures restrictives à l’encontre de la Russie, en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Elles prévoientl’interdiction d’importer du charbon russe. Un quart de l’ensemble des exportations russes de charbon est concerné. Côté mesures financières, est prévue l’interdiction de transactions avec quatre banques russes, dont VTB, et un gel total de leurs avoirs. Les sanctions comprennent aussi l’interdiction de la fourniture des services sur crypto-actifs de grande valeur à la Russie et l’interdiction de conseils en matière de fiducie aux Russes fortunés. Côté transports, les ports de l’UE seront interdits pour les navires battant pavillon russe. De nouvelles interdictions d’exportation ciblées ont aussi été décidées, notamment sur l’informatique quantique et les semi-conducteurs avancés.

Michaël Lok, CIO Groupe, Union Bancaire Privée (UBP)

Le fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR a observé une performance positive de 1,9% de son indice phare,HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, au mois de mars. Sa performance demeure néanmoins négative depuis le début de l’année (-0,30%). La version de l’indice pouvant être investie a, elle affiché 2,4% de gains pour le mois de mars et 0,85% de gains pour le premier trimestre 2022, se situant environ 1.000 points de base au-dessus du Nasdaq. L’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index couvre les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia). En mars, le premier décile des hedge funds de l’indice de HFR a obtenu un rendement positif de 12,8% (+24,3% sur le premier trimestre 2022) en moyenne tandis que le dernier décile présentait une performance négative moyenne de -6% (-15,4% sur le premier trimestre 2022). Les hedge funds de type global macro ont tiré leur épingle du jeu en mars avec un rendement positif de 6,1% (+10% sur le premier trimestre 2022) pour l’indice HFRI 500 Macro Index, profitant d’un contexte très volatil (explosion de l’inflation, hausses de taux d’intérêts, conflit russo-ukrainien). Les hedge funds sur les matières premières ont tiré les rendements vers le haut, avec une performance positive de 18,1% pour le sous-indice HFRI 500 Macro Commodity Index. Un record en termes de performance mensuelle mais aussi trimestrielle puisque l’indice affiche une performance record de 35,7% sur le premier trimestre 2022. HFR souligne par ailleurs un autre record de performance mensuelle dans la catégorie des hedge funds macro systématiques diversifiés suiveurs de tendances dont les gains du sous-indice dédié – HFRI 500 Macro Systematic Diversified Index – étaient de +6,7% pour le mois de mars et 11,3% pour le premier trimestre 2022.

François Monnet, l’ancien directeur d’Hong Kong et co-directeur de la banque privée en Asie chez Credit Suisse, vient de rejoindre Estating, une fintech immobilière, comme investisseur et conseiller senior. Au sein de cette fintech destinée aux clients fortunés, il sera chargé de développer le business en Asie-Pacifique. François Monnet a quitté la banque suisse en 2021, après y avoir travaillé pendant 14 ans. Auparavant, il a travaillé comme directeur général pour la division client en Asie Pacifique chez Eastman Kodak Company pendant 11 ans. Il a également occupé le poste de vice-président senior au sein de la finance d’entreprise chez UBS, où il a été responsable de la couverture des clients francophones et allemands. Estating, une fintech immobilière qui offre un produit d’investissement titrisé destiné aux clients fortunés, a été lancé en 2020 par Martin Halblaub, l’ancien directeur général de Six Digital Exchange et conseiller senior pour SIX, la Bourse suisse. En 21 octobre, Estating a ouvert un bureau suisse, basé à Zurich et géré par Daniel Vegue Dominguez, le co-fondateur de la fintech.

Les investisseurs font désormais preuve d’attentisme. Entre le 31 mars et le 6 avril, l’ampleur des flux de collecte a été quelque peu réduite par rapport aux semaines précédentes, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont reçu 9,2 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros), tandis que les fonds obligataires et monétaires ont décollecté respectivement 1,4 milliard et 7,5 milliards de dollars.

La Commission européenne a adopté vendredi l’accord en vue de l’adoption d’un cinquième train de mesures restrictives à l’encontre de la Russie, en réaction à l’invasion de l’Ukraine.

Le groupe La Financière du Palais rejoint à la fois le pôle Laplace et le pôle Expert et Finance.

Franklin Templeton a obtenu le label belge Towards Sustainability pour les fonds Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund et Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund. Ce label est décerné par l’agence de labellisation CLA (Central Labelling Agency), une entité indépendante de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin).

La plate-forme d’investissements Nordnet a obtenu le feu vert du régulateur suédois Finansinspektionen pour sa société de gestion. La candidature avait été présentée fin septembre 2021. La société sera dénommée Nordnet Fonder et dirigée par Carl Fredrik Lagerholm, qui vient de Danske Bank. «Ces six derniers mois, nous avons pu bâtir une organisation qui sera en mesure de fournir des fonds intéressants et efficients en termes de coûts aux épargnants en Europe du Nord», commente Lars-Åke Norling, le directeur général de Nordnet. En plus de son agrément, Nordnet Fonder a aussi reçu des autorisations pour douze fonds d’allocation d’actifs. Trois fonds seront lancés dans chaque marché où Nordnet est présent, c’est-à-dire la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande. Les fonds sont libellés en devises locales. Dans une prochaine étape, Nordnet Fonder reprendra la responsabilité des fonds actuellement gérés par Öhman sous la marque Nordnet. Il s’agit de quatre fonds indiciels nordiques et d’un fonds d’allocation. Nordnet se présente comme une plate-forme digitale nordique pour l’épargne et les investissements. Le groupe d’origine suédoise lancé en 1996 propose aux individus en Europe du Nord d’investir en actions, en fonds et autres titres. Des prêts sont également accessibles, ainsi que des produits de retraite.

La néo-banque privée Alpian, née en 2019, et qui cible une clientèle aisée, vient d’obtenir une licence bancaire de la part du régulateur suisse Finma, et annonce aussi un troisième financement de 19 millions de francs suisses. Cela permettra à la start-up de proposer des services au public au cours du troisième trimestre 2022 et de devenir “la première banque privée digitale suisse”, selon un communiqué. Alpian avait été incubée par Reyl, devenu Reyl Intesa Sanpaolo, groupe détenu majoritairement par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Le troisième tour de financement a été entièrement souscrit par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Les deux premiers tous avaient permis de réunir plus de 29 millions de francs suisses.

DPAM, la société de gestion de la banque Degroof Petercam, a annoncé ce 7 avril avoir atteint 50,7 milliards d’encours d’encours à la fin de l’exercice 2021. Les actifs sous gestion durable représentent désormais 19,7 milliards d’euros (+28,8%).

Peugeot Invest, la holding cotée de la famille Peugeot, vient de promouvoir Sébastien Coquard au poste de directeur général adjoint et directeur des investissements. L’intéressé travaille pour Peugeot Invest depuis 2006, dont il était dernièrement managing director, chargé de l'équipe d’investissement et des relations investisseurs. Auparavant, il a évolué dans la banque d’entreprise chez BNP Paribas (1998-2000) et chez Oddo (2000-2001), puis comme investisseur long terme coté et non coté chez AGF (2001-2006, aujourd’hui Allianz France). Les actifs de la holding sont aujourd’hui valorisés à hauteur de sept milliards d’euros. Ils se répartissent entre des titres en direct (principalement Stellantis, mais aussi SEB, Orpéa, Tikehau...), des co-investissements, et des parts de fonds de private equity.

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a lancé, ce jeudi, ses trois premiers fonds indiciels cotés (ETF) à la Bourse de New York. Il s’agit de trois ETF thématiques activement gérés, qui intègrent des critères ESG dans leur processus de sélection de titres. Le premier,Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure, investit dans différents types de sociétés d’infrastructures et de firmes ayant au moins 20% de leurs actifs ou revenus associés à des infrastructures contribuant à la décarbonisation ou la réduction d'émissions de gaz à effet de serre selon son prospectus. Le deuxième ETF, baptisé Neuberger Berman Disrupters, s’intéresse à une trentaine de sociétés disruptant leurs marchés et s’intéressent notamment aux secteurs des voitures autonomes, du cloud, de la thérapie génique, de l’intelligence artificielle ou encore de la réalité virtuelle. Quant au troisième ETF,Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer, il investit dans des sociétés qui attirent les dépenses des générations Y et Z comme par exemple, les services de téléphonie mobile 5G, le cloud, les réseaux sociaux ou encore la livraison de nourriture. Neuberger Berman gère 460 milliards de dollars d’encours.

La Banque Postale Asset Management, filiale de La Banque Postale, s’est installé comme prévu dans son nouveau site de Morland, au 36 Quai Henri IV, dans le quatrième arrondissement de Paris. L’immeuble en bord de Seine correspond à la réhabilitation d’un ancien site de la préfecture de Paris et est baptisé Morland Mixité Capitale. Selon LBPAM, il se veut un ensemble écoresponsable de sa conception à son usage quotidien. Par exemple, la construction aurait fait «la part belle» au réemploi de matériaux provenant de l’ancien site. Par ailleurs, la mise en place de solutions de valorisation des biodéchets et de boucles d’énergie reliant tous les programmes du site, doit permettre à LBP AM « de s’appliquer à elle-même l’exigence qu’elle attend des entreprises dans lesquelles elle investit», selon la société de gestion. Le site abritera très bientôt des lieux variés et directement intégrés à la vie du quartier. En plus des bureaux, on y trouvera ainsi des logements, un marché et des commerces, mais aussi une crèche, un centre artistique, un hôtel, un restaurant et un bar rooftop et enfin une auberge de jeunesse.

Amundi a annoncé ce 7 avril avoir intégré des critères ESG dans deux de ses principaux ETF actions. Le fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR est ainsi devenu Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR, et réplique désormais l’indice CAC 40 ESG. Ce fonds, doté de 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion, applique un filtre d’exclusion, et sélectionne les valeurs ayant la meilleure notation ESG, selon une approche best-in-class, parmi les valeurs composant l’indice CAC Large 60. Dans le même temps, le fonds Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF est devenu Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF DR. Cet ETF réplique l’indice STOXX Europe 600 ESG Broad Market et permet aux investisseurs de s’exposer aux actions des pays européens développés en sélectionnant 80 % des actions ayant le score ESG le plus élevé de l’indice STOXX Europe 600. Les sociétés impliquées dans des activités controversées en sont exclues. Les deux ETF sont désormais classés art. 8 du règlement européen SFDR.

Le président du club de football français de deuxième division Red Star FC, Patrice Haddad, a indiqué, mercredi, être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement 777 Partners pour le rachat du club francilien par ce dernier. Ces discussions exclusives interviennent avec la volonté d’accélérer le développement du club et la réalisation de son projet sportif, précise le club dans un communiqué. Le journal L’Equipe évoque un montant de 10 millions d’euros déboursé pour le rachat du Red Star. Si les négociations aboutissent, Patrice Haddad restera président du Red Star. D’autres clubs de deuxième division à l’instar de Toulouse et de Caen sont aussi aux mains de fonds d’investissements.

Walmart a annoncé jeudi une augmentation du salaire de ses chauffeurs-livreurs, qui pourront gagner jusqu'à 110.000 dollars (101.000 euros) pendant l’année suivant leur embauche. La flotte de camions de livraison du géant américain de la grande distribution emploie 12.000 conducteurs, dont le salaire annuel moyen est de 56.491 dollars, selon le groupe. Walmart a par ailleurs décidé de lancer un programme de formation de 3 mois afin d’aider les candidats à décrocher leur permis spécialisé pour conduire ce type de véhicules. Le groupe financera dans certaines régions l’achat de la licence professionnelle des conducteurs.

L’Agence internationale de l’Energie (AIE) a annoncé jeudi que ses membres allaient puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leurs stocks sur six mois pour faire face aux conséquences de l’offensive de la Russie en Ukraine. Il s’agit de la deuxième initiative de ce type de la part des pays de l’AIE depuis le début, le 24 février, de la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis fourniront la moitié de ce volume de pétrole tandis que la contribution de la France atteindra un peu plus de six millions de barils, a précisé l’AIE. Face à l’envolée des prix de l’essence exacerbée par l’invasion russe de l’Ukraine, les membres de l’AIE avaient déjà décidé de libérer 60 millions de barils de brut sur les marchés mondiaux le 1er mars dernier.

François Deltour, le nouveau président du directoire d’Arkéa IS, veut faire monter en puissance une expertise actions.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l’homme, en raison des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire qu’elle a commises dans le cadre de son invasion de l’Ukraine. La résolution, soumise par plusieurs Etats membres, dont les Etats-Unis et l’Allemagne, a été adoptée par 93 voix pour, tandis que 24 pays ont voté contre et 58 se sont abstenus. Il est rare que des pays soient ainsi suspendus. La Libye l’a été en 2011 du fait de la répression violente des manifestations contre le dirigeant de l'époque, Mouammar Kadhafi.

DPAM, le pôle de gestion d’actifs du groupe belge Degroof Petercam, a dépassé le cap des 50 milliards d’euros d’encours l’an dernier. «La société enregistre pour la sixième année consécutive une croissance record, avec des actifs bruts sous gestion (AuM) en hausse de plus de 15% à 50,7 milliards d’euros» à fin 2021, indique un communiqué publié jeudi. Sur ce total, près de 20 milliards d’encours sont qualifiés par le groupe d’actifs sous gestion «durables». La collecte nette a atteint 1,3 milliard d’euros sur l’année écoulée. DPAM a réalisé 64% de sa croissance hors de Belgique.

PGIM Investments vient de nommer David Chang au poste nouvellement créé de vice-président pour l’Asie. Au sein de ce poste, il sera chargé de la supervision de la gestion d’actifs en Inde (PGIM India), à Taïwan (PGIM SITE) ainsi que de la joint-venture en Chine avec Everbright Securities. Il sera également responsable du développement du marché des intermédiaires en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Stuart Parker, président et directeur général de PGIM Investments. David Chang est actuellement membre du comité du conseil indépendant chez Raffles Family Office ainsi que l’Association des family offices de Hong Kong. Auparavant, il a travaillé chez Franklin Templeton pendant plus de 20 ans. Il a été directeur général et directeur régional pour la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao depuis 2007, où il a été chargé du développement du business en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Il a été également conseiller senior pour l’équipe asiatique. Au début de son carrière, il a occupé plusieurs postes chez HSBC et ANZ. PGIM Investments, la filiale de la gestion d’actifs du groupe américain Prudential Financial, comptait 1500 milliards de dollars d’encours sous gestion.