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Asset Management
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05/12/2014

Banca Generali collecte 363 millions d’euros en novembre

En novembre, Banca Generali a enregistré des souscriptions nettes de 363 millions d’euros, dont 233 millions d’euros réalisés par le réseau Banca Generali et 130 millions par Banca Generali Private Banking, rapporte Bluerating. Il s’agit du meilleur résultat de ces cinq derniers mois. Sur les 11 premiers mois de l’année, la collecte atteint 3,7 milliards d’euros, contre 2,1 milliards d’euros un an plus tôt.
05/12/2014

Rouvier Associés crée une sicav luxembourgeoise pour percer à l’international

La société de gestion française Rouvier Associés à confirmé à Newsmanagers avoir créé une sicav de droit luxembourgeois, qui absorbera au 12 janvier les quatre FCP de sa gamme : Rouvier Valeurs, Rouvier Europe, Rouvier Evolution et Rouvier Patrimoine. La création d’une sicav luxembourgeoise doit donner un coup d’accélérateur au développement international de Rouvier Associés, notamment à destination de la clientèle en Allemagne, où la société de gestion gère environ 75 millions d’euros et où elle est présente à travers une succursale, a souligné Marc de Roualle, directeur général délégué. Les investisseurs belges, britanniques et luxembourgeois sont également visés. La sicav pèsera plus d’un milliard d’euros et disposera de parts de distribution et institutionnelles.
05/12/2014
Fonds

Décollecte de 859 millions de dollars pour les fonds high yield américains

Les investisseurs ont retiré 859 millions de dollars des fonds obligataires high yield américains au cours de la semaine écoulée, ce qui représente la plus importante décollecte depuis la période close au 1er octobre, rapporte Bloomberg qui évoque des chiffres publiés par Lipper. Depuis le début de l’année, la décollecte nette sur ces fonds s’élève à 14,4 milliards de dollars.
Fonds
05/12/2014
Fonds

Calao Finance lance le FPCI Signatures et Héritages

La société de gestion Calao Finance vient de lancer le FPCI Signatures et Héritages, un fonds professionnel de capital investissement dédié aux PME européennes des secteurs de l’Art de Vivre et du Luxe. Le fonds peut prendre des participations majoritaires et minoritaires. La politique d’investissement du fonds conjugue financement et accompagnement opérationnel en s’appuyant sur l’expertise de deux associés : Fabrice Boé, président d’Ines de la Fressange Paris, précédemment directeur général d’Hermès et Lancôme, et Christophe Chenut, précédemment directeur général de Lacoste.Les secteurs traités par le fonds - liste non exhaustive - sont les accessoires de mode, la maroquinerie, les vêtements, les cosmétiques, la décoration d’intérieur (meuble, décoration & design, textile, art de la table), les loisirs (hôtels, gastronomie) ou encore l’alimentation de luxe. Les entreprises ciblées sont des PME européennes, avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 100 millions d’euros pour un niveau médian de 20 à 50 millions d’euros, principalement situées en France mais aussi en Italie ou en Suisse par exemple. Au total, cela représente un ensemble de plus de 1000 PME en Europe.La souscription est réservée aux investisseurs avertis à partir de 30 000 € pour une durée de détention minimum de 8 ans.
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05/12/2014

Laurent Sécheret prend la tête du marketing et de la communication de Financière de l'Echiquier

La société de gestion Financière de l’Echiquier vient de recruter Laurent Secheret au poste crée pour la circonstance de directeur Marketing et Communication. Le directeur de la communication d’Axa IM qui rejoindra la société présidé par Didier le Menestrel à compter du 5 janvier prochain n’arrive pas en terre inconnue. Après plus de 13 ans de carrière au sein du groupe AXA, il s’apprête à retrouver Dominique Carrel-Billiard qui est devenu directeur général de Financière de l’Echiquier l’an dernier après avoir exercé cette fonction pendant sept années au sein de la filiale de gestion de l’assureur. En pratique, le nouveau responsable du marketing et de la communication sera directement rattaché à la direction générale.« Le recrutement de Laurent Sécheret s’inscrit pleinement dans le plan stratégique de Financière de l’Echiquier », explique Dominique Carrel-Billiard dans un communiqué. « Ses premières missions seront liées au développement de la marque, notamment dans le cadre du renforcement de notre gamme et à l’occasion de l’internationalisation de nos implantations.» Laurent Sécheret travaillera également sur l’évolution des compétences en marketing digital de la société de gestion. Laurent Sécheret a démarré sa carrière en 2001 au siège du groupe AXA, à Paris. Chargé de communication interne puis attaché de presse international, il a pris en 2010 la tête de ces deux fonctions au sein d’AXA Investment Managers, avant de devenir son directeur de la Communication en 2012.
05/12/2014

La plateforme Lendix se renforce avec trois nouveaux recrutements

Présentée en novembre dernier par Olivier Goy, président et fondateur de 123 Venture, Lendix, la plateforme de prêts aux PME vient d’annoncer le recrutement de trois personnes supplémentaires : Jean-Baptiste Sciandra, Marc Cherpion et Matthieu de Fréminville. Jean-Baptiste Sciandra est nommé responsable des relations investisseurs privés, Marc Cherpion, est nommé responsable des relations avec les investisseurs professionnels (CGP, banques privées et institutionnels) et Matthieu de Fréminville, est nommé chargé de mission. Jean-Baptiste Sciandra travaillait depuis 2011 au sein du cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney dans la practice Banque et Assurance. En 2012, il avait fondé Crowdfunding Factory, la première agence de conseil en crowdfunding pour aider les entrepreneurs à réussir leur campagne de financement participatif, indique un communiqué. Marc Cherpion travaillait chez Barclays Capital à Londres puis à Paris en structuration et vente de produits dérivés d’instruments de taux et de change. En 2008, il avait lancé un fonds d’énergie renouvelable spécialisé dans l’énergie solaire. En 2012, il était consultant auprès de PME et de grands groupes. Enfin Matthieu de Fréminville travaillait depuis janvier 2012 chez A2Consulting comme consultant.
05/12/2014

L’Eglise anglicane défie Shell et BP sur le changement climatique

L’Eglise anglicane a fait irruption dans le débat sur le changement climatique en appelant Royal Dutch Shell et BP à réduire leurs émissions carbone et à investir davantage dans les énergies renouvelables, rapporte le Financial Times. C’est la première fois que l’institution utilise sa position d’investisseur comme « une force du bien ». L’Eglise, à la tête d’un portefeuille de 9 milliards de livres, va déposer une résolution d’actionnaires demandant aux deux compagnies pétrolières de prendre davantage de mesures pour enrayer la menace de réchauffement climatique et de lier la rémunération des dirigeants à des critères environnementaux et sociaux. Les deux participations de l’institution sont inférieures à 1 % chacune, mais elle espère obtenir l’appui d’autres actionnaires.
05/12/2014
Fonds

Double lancement de fonds chez Fidelity

Fidelity Worldwide Investment a lancé deux fonds actions internationales systématiques, révèle Citywire Global. Les deux fonds, domiciliés au Luxembourg, seront gérés par Matt Jones et Hiten Savani. Ces fonds sont le Fidelity Funds – FIRST All Country World et le Fidelity Funds – FIRST Developed World fund.
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05/12/2014
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BlackRock revoit sa gamme d’ETF après l’opération Credit Suisse

BlackRock a apporté des modifications à plus de 30 de ses ETF afin de créer des “efficacités opérationnelles” au sein de sa division iShares, rapporte Ignites Europe. Cela s’inscrit dans le cadre d’un nettoyage de la gamme d’iShares, suite à l’acquisition des activités ETF de Credit Suisse l’an dernier. Le rachat étant désormais bouclé, le groupe a intégré les fonds repris et pris en compte « les stratégies dupliquées, la taille des fonds et les efficacités opérationnelles », selon un document dédié aux investisseurs. Certains fonds ont été fusionnés, d’autres ont changé de noms. La monnaie de base et l’indice de référence d’autres ETF ont été modifiés.
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05/12/2014
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UBS GAM lance un nouvel ETF sur les obligations d’entreprises américaines

UBS Global Asset Management (UBS GAM) a lancé sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, un nouvel ETF obligataire offrant un accès au marché des obligations d’entreprises américaines. Baptisé UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Ucits ETF, ce nouveau véhicule doit permettre aux investisseurs de bénéficier des performances des obligations d’entreprises domiciliées aux Etats libellées en dollar. Les obligations d’entreprises inclus dans l’indice de référence ont une notation «investment grade» et une maturité comprise entre 1 et 5 ans.
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05/12/2014
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SSGA lance un nouvel ETF sur les obligations d'Etat europénnes

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé, ce 4 décembre, le lancement le même jour d’un nouvel ETF obligataire, baptisé SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond Ucits ETF et négociable sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier Deutsche Börse. Son indice de référence, le Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index comprend des obligations d’Etat notées «investment grade» dont la maturité s'échelonne entre 3 et 5 ans.Ce fonds indiciel complète la gamme actuelle de fonds proposés par SSGA investis dans les obligations d’Etat en Europe. Une gamme qui comprend notamment les fonds SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond Ucits ETF, investi sur les obligations de faible maturité, et le SPDR Barclays Euro Government Bond Ucits ETF, investi sur toutes les maturités confondues. «Ces trois ETF permettent aux investisseurs d’ajuster la durée de leur exposition aux emprunts publics européens», précise la société de gestion américaine dans un communiqué. Avec ce lancement, 61 ETF de la gamme SPDR sont désormais disponibles en Europe.
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05/12/2014
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Changement de gérants pour le fonds F&C UK Alpha

Peter Lees, le directeur des actions britanniques et européennes de F&C, va confier la responsabilité du fonds actions britanniques, F&C UK Alpha, à Michael Ulrich et Tom Wilson, révèle Investment Week. La performance de ce fonds a été décevante. Peter Lees reste gérant du fonds Global Thematic Opportunities et conserve ses fonctions de directeur.
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05/12/2014

Aberdeen AM recrute un responsable du digital

Aberdeen Asset Management vient de recruter Rob Hudson en qualité de responsable du développement de son activité «digital», rapporte Citywire. Sa mission sera notamment de renforcer la communication digitale avec les clients et les investisseurs. L’intéressé arrive en provenance de Charles Stanley Direct.
05/12/2014

UBS va créer une division Group Asset Liability Management

Dans le cadre de la nouvelle structure de holding, UBS entend gérer son bilan de manière centrale. Dans cette perspective, elle va créer une nouvelle division Group Asset Liability Management ou GAIM, qui agira globalement, selon le portail financier finews qui évoque une note interne du chef des finances Tom Naratil. Cette nouvelle division sera opérationnelle à compter 1er janvier 2015.GALM gèrera la structure du bilan et les délais des engagements de la banque dans un emplacement au sein d’UBS. Jusqu’ici, cette tâche interne à la banque était suivie sur le plan régional. Le changement permettra d’optimiser les ressources du Group Treasury et de se conformer à la tendance vers des unités bancaires plus grandes régionalement et indépendantes juridiquement, selon les propos du CFO rapportés par finews.La nouvelle unité sera dirigée par Claude Moser, qui était jusqu’ici chef de trésorerie (Group Treasurer) de la banque. Il sera rattaché directement à Tom Naratil.
05/12/2014

Le rendement des énergies renouvelables est primordial pour les institutionnels

Le rendement est ce qui pousse en priorité les investisseurs institutionnels à s’intéresser aux projets d’infrastructures d’énergies renouvelables, avant les considérations liées à l’investissement socialement responsable (ISR). C’est ce qui ressort d’un récent sondage publié par Aquila Capital, effectué auprès de 64 investisseurs institutionnels européens. Dans le détail, 63 % indiquent que leur choix est dicté par le rendement, alors que 12 % recherchent une diversification de leurs placements et 9 % une protection contre l’inflation. Seuls 6 % investissent dans les renouvelables pour des raisons éthiques ou écologiques, précise Aquila Capital.52 % des sondés ont alloué en moyenne 4 % de leur portefeuille à ce type d’infrastructures. 69 % des institutionnels interrogés s’attendent à ce que le poids de ces investissement augmente au cours des trois prochaines années, fortement même pour 14 % des sondés. Les investisseurs institutionnels sont optimistes quant aux rendements à attendre des infrastructures du secteur des renouvelables. 68 % s’attendent à des rendements en hausse, 14 % tablant sur une très forte hausse.
05/12/2014

European platform market expected to consolidate

75% of fund platforms expect the European market to consolidate around a few champions, according to Cerulli, which surveyed many of the most influential platforms, fund buyers, and fund sellers in Europe. More than one-third of those surveyed believe 70% of funds in European open-architecture platforms will be held by the top-10 managers by assets under management.Consolidation in the European platform space does not mean standing still: growth is very much part of the equation. Those respondents who believe that growth in European platform assets will be fueled by an increasing number of distribution channels and overall industry expansion stood at 31.3%. A full 27% forecast growth as a result of industry restructuring, while 20.8% said growth will be strongly influenced by regulation. A modest 18.8% of participants believe platforms assets will stay the same, but only 2% expect a fall in assets.Expansion is also evident among platforms looking to grow their businesses abroad. An increasing number are considering expanding into other European markets (34.6%), but even more are making a move into Asia (46.2%).
05/12/2014

Returns on energy performance is essential for institutionals

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Returns are the top factor that drives institutional investors to invest in renewable energy infrastructure projects, ahead of considerations related to socially responsible investment (SRI), according to the findings of a study published by Aquila Capital, which surveyed 64 European institutional investors. 63% indicate that their choice is dictated by returns, while 12% are seeking diversification of their investments, and 9% are seeking protection against inflation. Only 6% invest in renewable energy for ethical or ecological reasons, Aquila Capital states. 52% of respondents have allocated an average of 4% of their portfolios to infrastructure of this type. 69% of institutionals surveyed are expecting the weight of these investments to increase over the next three years, while 14% say it will increase sharply. Institutional investors are optimistic about the returns to be expected from renewable energy sector infrastructure. 68% expect returns to rise, while 14% expect it to rise very sharply.
05/12/2014

Emmanuelle Hsu joins Tikehau IM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } French boutique Tikehau IM has recruited Emmanuelle Hsu as an addition to its sales department. She will be responsible for developing distribution to asset management firms, banks and multi-managers. Before joining Tikehau IM, Hsu was responsible for sales and marketing development for France at Cedrus AM. In 2011 and 2012, she was responsible for development for France and internationally to instituttional managers, multi-managers and family offices at Global Financial Services. From 2006 to 2009, she was head of the Paris office of Threadneedle Investment, where she was responsible for conventional and alternative fund distribution.
05/12/2014

New York Life IM acquires IndexIQ

New York Life Investment Mangement (NYLIM), the third-party asset management affiliate of the US insurer New York Life Insurance, has made a high-profile debut in the ETF sector, with the acquisition of IndexIQ, a company specialised in liquid index-based alternative funds. The acquisition price has not been disclosed.After the operation, which is expected to be completed in first half 2015, IndexIQ will be completely integrated into NYLIM and its product ranges will be available from the MainStay Investments platform, an affiliate of New York Life dedicated to distribution of mutual funds, which has USD101bn in assets under management. MainStay Investments will see a significant increase in its assets, as it will take on USD1.5bn in assets managed by IndexIQ in a range of 12 funds.
05/12/2014

Laurent Sécheret becomes head of marketing and communication at Financière de l'Echiquier

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The asset management firm Financière de l’Echiquier has recruited Laurent Sécheret to the newly-created position of director of marketing and communication. Sécheret, outgoing director of communication at Axa IM, will join the company led by Didier le Menestrel on 5 January next year, but will not be on unknown territory. After a career of over 13 years at the AXA group, he will be rejoining Dominique Carrel-Billiard, who became CEO of Financière de l’Echiquier last year after serving in the role for seven years at the asset management affiliate of the insurer. The new head of marketing and communication will report directly to the general management. “The recruitment of Laurent Sécheret is fully part of the strategic plan at Financière de l’Echiquier,” Carrel-Billard explains in a statement. “His primary responsibilities will be related to the development of the brand, specially the strengthening of our product range as we internationalise our presence.” Secheret will also work to develop expertise in digital marketing at the asset management firm. Sécheret began his career in 2001 at the headquarters of the AXA group in Paris. He was head of internal communication and then international press spokesperson, and in 2010 took over both functions at AXA Investment Managers, where he became director of communication in 2012.
05/12/2014

Rouvier Associés creates a Luxembourg Sicav to penetrate internationally

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The French asset management firm Rouvier Associés has told Newsmanagers that it has created a Luxembourg Sicav, which on 12 January will absorb the four FCP funds of the range: Rouvier Valeurs, Rouvier Europe, Rouvier Evolution and Rouvier Patrimoine. The creation of a Luxembourg Sicav will accelerate the international development of Rouvier Associés, particularly serving clients in Germany, where the firm has about EUR75m in assets under management, and is present via a branch office, says Marc de Roualle, deputy CEO. Belgian, British and Luxembourg investors will also be targeted. The Sicav will have over EUR1bn in assets, and will have retail and institutional share classes.
05/12/2014

Sterling launches a global behavioural finance equity fund

Sterling Capital Management has launched the Sterling Capital Behavioral International Equity Fund, which will be managed by Sterling’s Behavioral Finance Team headed by co-portfolio managers Robert W. Bridges, and Robert O. Weller. The Sterling Capital Behavioral International Equity Fund offers investors a seasoned management team that believes successful management is possible by understanding and capitalizing on the psychology that drives many investment decisions. The Sterling Capital Funds now has three behavioral finance mutual funds.The new international fund focuses on developed markets outside the United States and Canada.
05/12/2014

Bantleon registers another fund in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The German asset management firm Bantleon has licensed its third fund, entitled Family & Friends, in Germany, Bluerating reports. Retail clients will be targeted. The fund, in which the entire management of the firm has invested, adopts a multi-asset class strategy. At least 50% of the portfolio is invested in investment grade bonds, while the equity portion may vary from 0% to 40%. The fund may also invest in commodities (0-20%) and high yield (0-10%). Bantleon has 12 funds under management with a total of EUR12bn in assets. 83% of assets are institutional.
05/12/2014

SSGA launches a new ETF of European government bonds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSGA) on 4 December announced the launch the same day of a new bond ETF, entitled SPRD Barclays 3-5 Year Euro Government Bond Ucits ETF, listed on the Xetra platform from the stock market operator Deutsche Börse. Its benchmark index, the Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index, includes investment grade government bonds with a total duration of 3 to 5 years. The index-based fund comes as an addition to the current range of funds on offer from SSGA investing in European government bonds. This range includes the SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond Ucits ETF, which invests in short-duration bonds, and the SPDR Barclays Euro Government Bond Ucits ETF, which invests in all durations combined. “These three ETFs allow investors to adjust the duration of their exposure to European public debt,” the US asset management firm says in a statement. With this launch, 61 ETFs of the SPDR range are now available in Europe.
05/12/2014

UBS GAM launches a new ETF of US corporate bonds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } UBS Global Asset Management (UBS GAM) has launched a new bond ETF on the Xetra platform from Deutsche Börse, which offers access to the US corporate bond market. The new vehicle, entitled UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Ucits ETF, will allow investors to benefit from the returns on corporate bonds domiciled in the United States and denominated in US dollars. The corporate bonds included in the index have investment grade ratings and a residual maturity between 1 to 5 years.
05/12/2014

British asset managers to invest GBP9bn in private placements

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British Investment Management Association (IMA) has announced that its members are planning to invest about GBP9bn in British private placements. The decision comes on the heels of an announcement by Chancellor of the Exchequer George Osborne (equivalent to the French finance minister), who has announced a new exemption for withholding tax for interest on private placements in the United Kingdom. “This measure is a significant boost to the development of the UK private placement market, unlocking crucial capital for UK businesses” says Daniel Godfrey, chief executive of the IMA, in a statement. “We can announce that over the next 5 years, Allianz Global Investors, Aviva, Friends Life, Legal & General, Prudential and Standard Life intend to make investments of around GBP9bn in private placements and other direct lending to UK companies.”
05/12/2014

La politique monétaire chinoise restera prudente en 2015

La Chine continuera d’appliquer en 2015 une politique budgétaire volontariste et une politique monétaire prudente, rapporte vendredi l’agence Chine nouvelle, citant le Politburo, organe décisionnel du Parti communiste chinois. Pékin préservera en outre une marge raisonnable pour la croissance l’an prochain, ajoute l’agence sur son site de microblogging Weibo.
05/12/2014

Le ralentissement finlandais est confirmé au 3ème trimestre

L'économie finlandaise a enregistré au troisième trimestre une croissance de 0,2% par rapport aux trois mois précédents, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, qui confirment l’estimation initiale. Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) finlandais avait progressé de 0,4%. La Finlande devrait voir son économie se contracter sur l’ensemble de 2014, pour la troisième année consécutive, en raison des difficultés rencontrées à l’export et de la faiblesse de la consommation privée.
05/12/2014

Immobilier: les députés rétablissent l'exonération de la RCB

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014, les députés ont adopté en première lecture deux amendements, dont l’un déposé par le gouvernement, relatifs à la redevance pour création de bureaux (RCB). Le premier introduit un tarif unique pour l’application de la redevance aux entrepôts et gèle pour 2015 le tarif applicable aux bureaux situés dans les communes où sa hausse est jugée excessive. Le deuxième découle du pacte pour le développement économique en Île-de-France conclu entre la région et la chambre de commerce et d’industrie. Il rétablit l’exonération de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de stockage, et la pérennise.
05/12/2014

La Bundesbank divise par deux sa prévision de croissance 2015 en Allemagne

La banque centrale allemande a ramené sa prévision de croissance 2015 à 1,0%, deux fois moins qu’attendu en juin, et elle a revu son estimation pour cette année à 1,4%, contre 1,9% il y a six mois. Pour 2016, la Bundesbank table sur 1,6% d’augmentation du produit intérieur brut (PIB), contre 1,8% en juin. L'économie allemande a connu un passage à vide au cours des deux derniers trimestres, n'échappant que de justesse à une rechute en récession, le PIB ayant progressé de 0,1% sur la période juillet-septembre.
Photo : Bloomberg

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