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15/03/2016
Gestion d'actifs

NewAlpha réalise son premier investissement fintech

Spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale à travers le monde, NewAlpha Asset Management a lancé fin novembre le premier fonds de Venture Capital dédié aux FinTech. NewAlpha annonce aujourd’hui l’investissement initial de ce fonds qui a mené l’augmentation de capital de 2,3 millions d’euros de la société Heoh, permettant à celle-ci d’accélérer le développement de sa plateforme technologique innovante de dons sur terminaux de paiement.
Gestion d'actifs
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15/03/2016
Gestion d'actifs

Natixis Asset Management annonce la nomination d'un nouveau directeur général

Le Conseil d’Administration de Natixis Asset Management, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Servant, a nommé Matthieu DUNCAN au poste de Directeur Général de Natixis Asset Management à la suite de la démission de Pascal Voisin de son mandat social. Cette nomination prendra effet le 4 avril prochain ; jusqu’à cette date, l’intérim de la Direction Générale de NAM sera assuré par Jean-François BARALON, Directeur Général délégué de la société.
Gestion d'actifs
15/03/2016

CNP Assurances lance un nouveau contrat multi-supports

CNP Patrimoine annonce le lancement de Flexi Sérénité, une option à ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation multi-supports, qui permet à ses partenaires de faire bénéficier leur clientèle patrimoniale de la dynamique des marchés actions tout en protégeant son capital.
15/03/2016
Gestion d'actifs

M comme Mutuelle s'intéresse au capital investissement, à la dette privée et aux obligations structurées

La mutuelle est intéressée pour continuer à diversifier les stratégies et modes de gestion au sein de son portefeuille, dont l’encours s'élève environ à 100 millions d’euros. C’est pourquoi elle s’intéresse notamment au capital investissement, à la dette privée et aux obligations structurées en complément de ses OPC. «S’agissant des obligations structurées, il faut impérativement qu’elles répondent à un besoin bien précis mais aussi qu’elles soient simples, transparentes, liquides et indexées sur des indices qui nous concernent, a précisé Christophe Cattoir à la rédaction d’Instit Invest. A titre d’exemple, nous nous interdisons d’investir sur des produits structurés indexés sur des matières premières ou sur les changes».
Gestion d'actifs
14/03/2016

L’immobilier reste dans l’écran radar des investisseurs

L’investissement immobilier devrait continuer à prospéreren 2016 en France, porté par un environnement de taux bas et l’abondance de liquidités, d’après le 19e baromètre IPD réalisé par MSCI en partenariat avec le Crédit Foncier Immobilier. Les investisseurs sondés, qui représentent près du tiers du marché, anticipent ainsi une stabilité des volumes d’investissement à 24 milliards d’euros en 2016 et 2017, une surperformance de 41% par rapport à la moyenne décennale.
immobilier Paris La Défense
14/03/2016

Les effets d’un choc de la demande en Chine

La transition d’un modèle de croissance économique basé sur l’investissement et les exportations à un modèle de croissance s’appuyant sur la consommation intérieure en Chine est au cœur des préoccupations en ce début d’année. Cela ne devrait pas s’arranger avec la publication début mars d’une note de travail de deux chercheurs du Fonds monétaire international explorant les effets indirects (spillover) d’une réduction substantielle des importations chinoises. Alexei Kireyev et Andrei Leonidov ont pour la première fois modélisé les « effets de réseau » pouvant résulter d’un tel choc. Les effets de réseau représentent les contrecoups indirects d’une baisse des importations chinoises sur ses partenaires économiques, mais également les effets de la propagation de ce choc à des économies non directement concernées. Enfin, ils incorporent également les effets « de retour de bâton » (spillback) sur l’économie chinoise, du fait notamment d’une demande extérieure plus faible.
chine
14/03/2016

La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie s’appellera «Hauts-de-France»

Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a choisi lundi le nom «Hauts-de-France» comme appellation de la nouvelle région née de la réforme territoriale de 2015, avec le sous-titre «Nord-Pas-de-Calais-Picardie» pour tenter de ne fâcher personne. La proposition, déposée par le président du conseil Xavier Bertrand (Les Républicains), a été adoptée à l’unanimité, à l’exception des élus du Front national qui se sont abstenus.
14/03/2016

Les anticipations d'inflation remontent aux Etats-Unis

L’enquête menée par la Fed de New York montre que les anticipations d’inflation à un an s'établissent en février à 2,71%, en hausse par rapport à janvier où les consommateurs attendaient une progression des prix de 2,42%, niveau le plus bas depuis le lancement de tels sondages en 2013. La médiane des anticipations à trois ans est montée à 2,62% en février, contre 2,45% le mois précédent. De tels chiffres soutiennent la perspective d’une remontée de taux par la Réserve fédérale dans les mois qui viennent, à défaut d’une hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire de l’institution, les 15 et 16 mars.
14/03/2016

L'Allemagne va investir 10 milliards d'euros pour internet

L’Allemagne prévoit de mettre en place un fonds de dix milliards d’euros pour encourager l’investissement dans les infrastructures pour des connexions internet plus rapides dans les zones rurales d’ici à 2025, a fait savoir lundi le ministère de l’Economie. Les responsables allemands s’inquiètent qu’un retard au niveau des dernières évolutions numériques ne rende les acteurs de l’industrie vulnérables à de nouveaux concurrents américains et asiatiques.
14/03/2016
Gestion d'actifs

Natixis nomme Matthieu Duncan à la tête de NAM

Le conseil d’administration de Natixis Asset Management, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Servant, a nommé Matthieu Duncan au poste de directeur général de Natixis Asset Management à la suite de la démission de Pascal Voisin de son mandat social, révélée par L’Agefi. Cette nomination prendra effet le 4 avril prochain. Jusqu’à cette date, l’intérim sera assuré par Jean-François Baralon, directeur général délégué de la société de gestion.
Gestion d'actifs
Matthieu Duncan, DG NAM
14/03/2016

La production industrielle en zone euro se redresse

Après deux mois de recul, la production industrielle a augmenté de 2,1% en janvier au sein de la zone euro par rapport au mois précédent et de 2,8% sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression nettement inférieure de 1,7% sur un mois et de 1,4% sur un an. Les données du mois de décembre ont été révisés sensiblement à la hausse à -0,5%, contre -1% comme estimé précédemment. Sur un an, la baisse n’a été que de 0,1% et non pas 1,3%.
14/03/2016

La Banque de France versera 1,9 milliard d’euros d’impôt à l’Etat

La Banque de France a dégagé un bénéfice net de 2,23 milliards d’euros en 2015, en hausse de 8% par rapport à 2014. Le produit net des activités de la banque s’est établi à 6,9 milliards d’euros, en léger retrait par rapport à celui d’un an plus tôt (7,01 milliards). Dans un contexte de baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), de 0,15% à 0,05%, cette quasi-stabilité des revenus résulte de l’augmentation de la taille de bilan, qui est passée de 518 à 710 milliards d’euros entre fin 2014 et fin 2015, explique la banque dans un communiqué.
14/03/2016

La BCE est au chevet de l'économie réelle, assure François Villeroy de Galhau

Les décisions prises la semaine dernière par la Banque centrale européenne ont pour but d’inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages, a déclaré lundi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Selon lui, les nouvelles opérations de refinancement à long terme n’ont pas pour but de compenser l’effet des taux négatifs de facilités de dépôts pour les banques, mais de «les inciter fortement à prêter aux entreprises et aux ménages». Le gouverneur de la Banque de France a souligné en outre que ces décisions témoignaient de sa détermination à agir pour faire remonter l’inflation. «Par rapport à ce mandat, notre détermination est forte et notre panoplie d’instruments est large», a affirmé François Villeroy de Galhau.
François Villeroy de Galhau
14/03/2016

L’Egypte laisse plonger sa monnaie

La livre égyptienne a perdu 13% face au dollar à 9,75 sur le marché des contrats à terme non livrables (NDF) à 3 mois, après l’annonce par la banque centrale du passage à un système de fixation du taux de change plus flexible. Le NDF un an, qui donne une indication du taux de change attendu par les marchés dans un an, s'échange à 10,75 livres égyptiennes pour 1 dollar. La banque centrale a offert ce matin sur le marché interbancaire des livre à 8,85 pour 1 dollar, contre 7,73 auparavant, dans une tentative de contenir le marché noir et les pressions sur la devise.
14/03/2016

Vontobel se développe sur le marché nord-américain

Cinq ans après la création de Vontobel Swiss Wealth Advisors, la structure enregistrée auprès de la SEC dédiée à la clientèle fortunée américaine, la banque privée Vontobel tire un bilan très positif. «Aujourd’hui nous avons environ 600 clients et près de deux milliards de francs sous gestion. Les premières années ont permis de nous structurer et nous avons eu une très forte croissance l’an dernier. Nous avons aussi un pipeline bien alimenté. L’année 2016 devrait être encore meilleure», indique Patrice Humbel responsable pour Genève de la clientèle fortunée nord-américaine. La banque a notamment finalisé une dizaine d’asset deals depuis son lancement, avec des banques suisses et européennes. Selon Patrice Humbel, la période reste très propice car les banques doivent faire des choix sur la clientèle américaine. Il existe trois possibilités, selon le responsable. «Premièrement, ils gardent le business. J’estime qu’il faut au moins 300 à 500 millions de clientèle pour que cela soit rentable. Deuxièmement, les banques qui ont moins que ce seuil vont sûrement chercher à vendre ces portefeuilles. Et nous sommes intéressés par ces options, pour autant qu’elles soient alignées avec nos critères. Il y a aussi tous les gérants indépendants qui ne veulent pas s’enregistrer auprès de la SEC car c’est administrativement assez lourd. Enfin, je vois une voie hybride: les clients restent chez leur banque en Suisse pour le custody mais la partie advisory est gérée par VSWA, ce qui leur évite d’ouvrir une structure SEC», explique Patrice Humbel.
14/03/2016

Le directeur financier de State Street sur le départ

State Street a annoncé le 10 mars que son directeur financier, Michael W. Bell, quittera ses fonctions dans le courant de l’année à venir. «Une période d’environ douze mois avant son départ effectif permettra à State Street d’engager une recherche approfondie pour lui trouver un successeur et ménager un passage de relais sans heurts», souligne le groupe dans un communiqué.Michael W. Bell occupe les fonctions de «chief financial officer» depuis près de trois ans et restera en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, précise le communiqué.
14/03/2016

Amundi recruterait un conseiller économique de François Hollande

Amundi redouble d’efforts pour étoffer ses équipes. Selon le site d’information Wansquare, Jean-Jacques Barbéris, actuel conseiller aux affaires économiques et financières nationales et européennes auprès du Président de la République François Hollande, rejoindrait la société de gestion dans le courant du mois de mai. Contacté par NewsManagers, Amundi s’est refusé à tout commentaire.
14/03/2016
Fonds

Nuveen veut convertir deux fonds en ETF

Nuveen prévoit de convertir deux fonds fermés matières premières en ETF au deuxième trimestre, sous réserve de l’approbation des régulateurs, rapporte Ignites. La société avait annoncé ce projet à l’automne dernier, mais attend toujours le feu vert des autorités. Les fonds concernés sont Nuveen Diversified Commodity Fund et Nuveen Long/Short Commodity Total Return Fund.
Fonds
14/03/2016

Timide mois de février pour quatre grands gestionnaires d’actifs américains

Les quatre ténors américains de la gestion d’actifs – AllianceBernstein (AB), Franklin Templeton, Invesco et Legg Mason – ont connu des fortunes diverses au cours du mois de février. Ainsi, AllianceBernstein peut s’enorgueillir d’enregistrer une modeste croissance de 0,9 % de ses encours, passant de 456 miliards de dollars fin janvier à 460 milliards de dollars fin février. Une progression « tirée par un effet de marché positif et une collecte nette sur l’ensemble du groupe », indique la société de gestion sans dévoiler le moindre chiffre.Legg Mason a également réussi à tirer son épingle du jeu. Au cours du mois de février, ses actifs sous gestion ont en effet progressé de 0,8% pour atteindre 656,7 milliards de dollars contre 651,5 milliards de dollars fin janvier. Cette croissance été portée par une collecte nette de 6,2 milliards de dollars sur les produits de liquidité et un effet de change positif de 2,3 milliards de dollars. En revanche, la société de gestion a subi une décollecte nette de 4,1 milliards de dollars sur les produits de long terme. Invesco et Franklin Templeton ont connu un mois de février plus compliqué. Ainsi, Invesco a terminé le mois de février sur un recul de 0,5% de ses encours, à 737,5 milliards de dollars contre 740,9 milliards de dollars fin janvier. Cette baisse est imputable à un effet de marché négatif, à des décollectes nettes sur les produits de long terme et sur les ETF de la gamme PowerShares QQQ, a indiqué Invesco sans plus de détail. Quant à Franklin Templeton, ses actions sous gestion ont reculé de 1,9 % d’un mois sur l’autre pour s’établir à 714 milliards de dollars fin février contre 728,1 milliards de dollars fin janvier. La société de gestion n’a divulgué aucune information pour justifier ce recul de ses encours.
14/03/2016
Fonds

Les investisseurs américains reviennent sur les fonds actions

Les investisseurs aux Etats-Unis ont investi dans les fonds actions pour la première fois en 2016 durant la semaine au 9 mars, observe le Financial Times, citant Lipper. Des nouvelles économiques meilleures que prévu et un rally sur les marchés actions et sur les matières premières ont allégé les craintes selon lesquelles l’économie américaine était au bord de la récession. Les fonds et ETF investis en actions ont enregistré des souscriptions nettes de 4,6 milliards de dollars sur la semaine, mettant fin à neuf semaines consécutives de rachats qui avaient conduit à la sortie de 46 milliards de dollars.
Fonds
14/03/2016

Le FRR suspend un appel d’offres

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a suspendu un appel d’offres pour l’attribution de mandats de gestion passive/quantitative actions représentant 3 milliards d’euros afin de se concentrer sur ses investissements dans des actifs illiquides pour 2 milliards d’euros, rapporte IPE.com. Le fonds n’en était qu’au premier stade de la sélection de candidats.
14/03/2016

CalPERS nomme une nouvelle directrice de la conformité

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé, le 11 mars, la nomination de Marlene Timberlake D’Adamo en qualité de directrice de la conformité (« chief compliance officer »). L’intéressée prendra officiellement ses fonctions le 11 avril. Elle sera responsable de l’ensemble des programmes de conformité de l’institution, supervisant notamment les programmes en lien avec les exigences législatives et réglementaires. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera également chargée de conseiller les membres du conseil d’administration, la direction générale et les cadres de l’entreprise sur tous les aspects de la conformité au sein de l’organisation. Marlene Timberlake D’Amado, qui compte plus de 25 ans d’expérerience dans le secteur financier, travaillait précédemment en qualité de « managing director » et « senior vice president » en charge de la gestion du risque et de portefeuille chez PNC Bank à Philadelphie.
14/03/2016

Le taux de couverture des fonds de pension d'entreprises continue de chuter en février

Le taux de couverture des fonds de pension d’entreprises est tombé à 78,7% au mois de février, en recul de 1,3 point de pourcentage par rapport au mois de janvier qui s'était déjà terminé sur une baisse de 3,8 points de pourcentage, selon le dernier BNY Mellon Institutional Scorecard. Les actifs ont dégagé un rendement de 0,62% durant le mois sous revue, mais les engagements ont parallèlement augmenté de 2,3%.Sur douze mois, les actifs ont reculé de 6,2% sur les douze derniers mois tandis qu’ils affichent une baisse de 1,6% par rapport à février 2015.
14/03/2016

Texas Teachers investit dans un fonds immobilier de Blackstone

Le Teacher Retirement System of Texas a approuvé un investissement de 300 millions de dollars (271,9 millions d’euros) dans le fonds Blackstone Real Estate Partners Europe V, selon un e-mail du fonds de pension cite par IPE Real Estate. Il s’agit de la somme la plus importante reçue pour le véhicule jusqu’ici. Blackstone a lancé une levée de fonds de 7 milliards d’euros au premier trimestre de cette année.
14/03/2016

Le fonds norvégien abandonne Pimco et BTG Pactual

Le fonds souverain norvégien (830 milliards de dollars d’actifs) a coupé ses liens avec Pimco dans le cadre d’une réorganisation de la manière dont le fonds est géré, rapporte le Financial Times fund management. L’investisseur travaillait avec la société de gestion obligataire californienne depuis 2013. Il a stoppé ses relations alors que des inquiétudes ont surgi concernant la sous-performance de certains fonds et le départ de son fondateur, Bill Gross, fin 2014. Le retrait de ce client emblématique pourrait en entraîner d’autres, commente le FT. Le fonds souverain a aussi cessé de travailler avec le brésilien BTG Pactual qui a souffert d’importants rachats en 2016 après s’être retrouvé mêlé au scandale de corruption de Petrobras.
14/03/2016

"Il ne faut surtout pas aller chercher du risque dans la période actuelle"

A la tête de la direction des investissements du groupe AG2R La Mondiale depuis 2011, Jean-Louis Charles présente pour Newsmanagers les activités de gestion d'un groupe de protection sociale qui gère un peu plus de 110 milliards d'euros à fin décembre 2015. Jean-Louis Charles évoque sa politique d'investissement, les contraintes liées à la diversité de profils des clients du groupe paritaire et mutualiste, la place de la société de gestion Agicam dans l'ensemble, le développement de l'enveloppe "loans et fonds de loans" ainsi que les priorités pour 2016
14/03/2016

"Il ne faut surtout pas aller chercher du risque dans la période actuelle"

A la tête de la direction des investissements du groupe AG2R La Mondiale depuis 2011, Jean-Louis Charles présente pour Newsmanagers les activités de gestion d'un groupe de protection sociale qui gère un peu plus de 110 milliards d'euros à fin décembre 2015. Jean-Louis Charles évoque sa politique d'investissement, les contraintes liées à la diversité de profils des clients du groupe paritaire et mutualiste, la place de la société de gestion Agicam dans l'ensemble, le développement de l'enveloppe "loans et fonds de loans" ainsi que les priorités pour 2016

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