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31/01/2017

SGSS renforce son équipe commerciale, marketing et solutions

Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Matthew Davey en tant que directeur de solutions afin de renforcer l’offre globale des services auprès de sa clientèle d’investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs, intermédiaires financiers et corporates. Basé à Paris, il est rattaché à Christophe Baurand, directeur commercial, marketing et solutions. Sa nomination est effective immédiatement.Matthew Davey démarre sa carrière en tant qu’analyste chez J.P. Morgan (anciennement Morgan Guaranty Trust Co.). Il rejoint State Street Bank & Trust en 1996 et occupe plusieurs postes de relations commerciales et d’externalisation de services d’investissement opérationnels en Europe et aux Etats-Unis. En 2007 il retourne chez J.P. Morgan pour s’occuper des produits de conservation pour le segment fonds de pension au Royaume-Uni, avant de prendre en charge la gestion des mandats complexes suivi par un programme de gestion dédié aux gestionnaires d’actifs au Royaume-Uni. Matthew Davey rejoint HSBC en 2011 pour coordonner leurs appels d’offres avant d’être nommé directeur des relations auprès des consultants pour la région UKMEA chez State Street Bank & Trust, poste qu’il occupe jusqu’à son départ en 2016. En 2013, il devient membre du comité de pilotage de l’Outsourcing Working Group et contribue au rapport sur l’externalisation des services de surveillance et ses enjeux pour les gestionnaires d’actifs.
31/01/2017
Fonds

GAM liquide un fonds actions européennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a décidé de fermer un fonds actions européennes dont les encours sont en fort déclin, a appris Citywire Switzerland, filiale de Citywire Selector. Baptisé Julius Baer Multistock Euro Large Cap Stock et domicilié au Luxembourg, le fonds était géré par deux spécialistes de la performance absolue, à savoir Andy Kastner et Desiree Muller. Ce véhicule investissait les deux-tiers des ses encours dans les actions de grandes capitalisations de la zone euro. A fin septembre 2016, le fonds affichait 28 millions d’euros d’actifs sous gestion contre 74 millions d’euros en juin 2015.
Fonds
31/01/2017

Standard Life Investments renforce son offre disponible sur Fineco

Standard Life Investments a élargi sa gamme de fonds disponible auprès des investisseurs particuliers italiens par le biais de la plate-forme en ligne et du réseau de conseillers financiers personnels de FinecoBank, banque directe du groupe UniCredit. Les fonds qui ont été ajoutés à l’offre déjà existante sont deux solutions multi-classes d’actifs et à rendement absolu (SLI Global Absolute Return Strategies (GARS) et SLI Absolute Return Global Bond Strategies (ARGBS) et le fonds petites capitalisations SLI European Smaller Companies.
31/01/2017

Robeco débarque en Italie

Robeco fait ses débuts sur le marché italien, rapporte Bluerating. La société de gestion, filiale du japonais Orix Corporation, est présente à Milan, au 21 via Monte di Pietà. Elle compte trois collaborateurs dont Marcello Matranga, responsable pays, qui a travaillé précédemment plusieurs années chez Schroders, et Fabio Pioppini, un ancien de Lombard Odier Darier Hentsch. Robeco est présente en Italie depuis quelques années sur le segment de la clientèle institutionnelle de haut niveau et affiche plus de 1 milliard d’euros de collecte. A l’avenir, la société pourrait s’intéresser au segment retail.
31/01/2017

Questionnements sur la cession des créances douteuses d'Unicredit à des fonds

Hier la banque Unicredit a jeté un froid sur son projet Fino, qui s’appuie sur Pimco et Fortress pour titriser 17,7 milliards d’euros de prêts non performants (NPL), écrit L’Agefi. «La BCE a demandé à l'émetteur de soumettre avant le 28 février une stratégie concernant les NPL complétée par un plan opérationnel», explique la banque, ajoutant qu’il y a «un risque que [le] plan stratégique ne soit pas en mesure de répondre aux faiblesses constatées par la BCE». Le journal rappelle que «alors que la banque italienne pourrait lancer dès lundi prochain son appel au marché de 13 milliards d’euros, son action a dévissé de plus de 5% ce lundi (30 janvier), tandis que son obligation hybride perpétuelle 6,75% a abandonné plus d’un centime, à 94,1% du pair. Dans son document de référence, UniCredit a en effet averti qu’elle ne respecterait pas, temporairement, ses obligations réglementaires».
31/01/2017

Amundi shareholders approve acquisition of Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } An extraordinary general shareholders’ meeting at Amundi, held on 30 January, has nearly unanimously approved two resolutions concerning the planned acquisition of the Italian asset management firm Pioneer, the French group has announced on its website. A resolution granting permission to the board of directors to undertake a capital increase was approved with 99.99%. To finance the operation, Amundi has planned a capital increase of EUR1.4bn. The acquisition, for a total of EUR3.54bn, will bring assets at Amundi up to EUR1.276trn.
31/01/2017

Vestathena adds to sales team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management firm Vestathena, a specialist in equity investment, is adding to its sales team with the arrival of David Botte as director of sales, Abigail Lopez Cruz, responsible for commercial relationships, and Grégoire Prengere, head of marketing and communication. Botte had previously been head of sales for the OPCVM unit at Six-Financial Information (2013-2017). With 15 years of sales expreience in the finance sector, he has also been a sales engineer at Europerformance (which became Six-Financial Information Europerformance) from 2001 to 2013. Before joining Vestathena, Lopez Cruz had been head of development for France & International at EcoAct since 2014. Prengere, for his part, previously worked at SmartConnect coordinator at Kepler Cheuvreux.
31/01/2017

Assets at AMG up 16% in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management at the US asset management group AMG (Affiliated Managers Group), based in West Palm Beach, Florida, which is structured as a series of specialist boutiques (AQR Capital Management, Abax Investments, Artemis Investment Management, Blue Mountain, Capula, …) last year grew by 16% compared with the end of 2015 for a total of about USD727bn as of the end of December 2016, the firm announced on 30 January at a publication of its quarterly and annual results. In fourth quarter, the firm reported net outflows of slightly over USD4bn, but for the year as a whole, it has posted net inflows of USD7.4bn. Economic net income for the group, which is claimed to more closely reflect the operational performance of the group, totalled USD211.2bn in fourth quarter, compared with USD195.8m one year earlier, on revenues of USD550.3m, compared with USD589.8m. For the year, economic net profits total USD703.6m, compared with USD687m in 2015, with revenues down to USD2.2bn from USD2.5bn.
31/01/2017

Pimco unveils a new mortgage debt strategy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Pimco on 30 January announced that it is launching the Pimco GIS Mortgage Opportunities fund, a new real estate debt investment strategy. The objective for the product is to exploit a range of mortgage-backed securities to generate regular absolute returns over complete market cycles, the asset management firm explains in a statement. Management is provided by an international team of portfolio managers composed of Daniel Hyman, Alfred Murata and Josh Anderson. The new fund offers investors exposure to the global market for mortgage-backed securities (MBS). The vehicle, which has no benchmark, has “latitude to adopt tactical exposures to various sub-sectors of the global MBS market, and in this way to actively manage various risk factors, such as interest rate and credit risks,” Pimco says. The Pimco GIS Mortgage Opportunities fund is available in various currencies, including the US dollar, pound sterling and euro. As of 30 January, 2017, it is registered for sale in Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, the Netherlands, the United Kingdom, Singapore, and Sweden.
31/01/2017

Tilney Bestinvest becomes Tilney group

Tilney Bestinvest is turning a page in its history. Following its integration of the wealth management firm Towry, the British wealth management firm has decided to abandon its name and become known as the Tilney Group. The acquisition of Towry by Palamon Capital Partners, announced in April 2016, was completed in August 2016. Tilney group now has 300 investment professionals, financial advisers and financial planners, acting on behalf of more than 100,000 clients, at a network of 30 offices throughout the United Kingdom. “We have now entered a new stage in our organic growth and we will invest significantly to construct the new brand,” says Peter Hall, CEO of Tilney Group, in a statement. “We are also kicking off a large recruitment campaign to find qualified investment and financial planning specialists.”
31/01/2017

Un ancien gérant de Man Group lance une boutique de gestion ISR

Richard Bateson, un ancien gérant de fonds chez Man Group, vient de lancer sa propre boutique de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement socialement responsable (ISR), rapporte Citywire Selector. Baptisée Bateson Asset Management (BAM) et basée à Londres, cette nouvelle structure est spécialisée dans les stratégies d’investissement basées sur l’intelligence artificielle et le « machine learning » afin de sélectionner les entreprises dans lesquelles investir sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Lancé début 2017, la jeune société propose deux mandats : BAM Generation, qui investit dans des actions, et BAM Lexicon, axé sur les « futures » hors matières premières. Richard Bateson été précédemment responsable du fonds multi stratégie AHL Dimension de Man Group et stratégiste quantitative pour l’ensemble des fonds macro et marchés émergents de GLG Partners, filiale de Man Group. Il avait précédemment officié en qualité de fondateur et directeur général de Man Galileo Investment Management (MGIM), société soutenue par Man Group.Au sein de Bateson Asset Management, Richard Bateson s’est associé à Rafe Eddington, ancien « managing director » en charge des ventes obligataires chez Bear Stearns, et Jonathan Greenhalgh, qui était cofondateur et directeur des opérations chez MGIM. Ils occupent respectivement les postes de responsable du marketing pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et de directeur des opérations.
31/01/2017

Bordier UK renforce son équipe commerciale

Bordier UK, filiale britannique de gestion de patrimoine du groupe suisse Bordier & Cie, vient de renforcer son équipe commerciale avec un double recrutement, rapporte Investment Week. Andrew Clotworthy a ainsi rejoint la société en qualité de chargé du développement (« business development manager ») tandis qu’Andrew Rowlands a été nommé chargé de marketing (« marketing manager »). Andrew Clotworthy arrive en provenance de Canaccord Genuity où il était directeur commercial auprès des intermédiaires. Auparavant, il a travaillé pendant 16 ans chez Charles Stanley. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable du développement des relations de Bordier UK avec les intermédiaires en investissement, les avocats et les comptables. Il est directement rattaché à David Muncaster, directeur commercial et marketing.Pour sa part, Andrew Rowlands arrive en provenance de Brooks Macdonald où il a travaillé au cours des cinq dernières années à coordonner plusieurs initiatives marketing et commerciales à destinations des conseillers professionnels et des investisseurs institutionnels. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Lucy Goldsworthy, responsable du marketing.
31/01/2017

River and Mercantile a collecté 701 millions de livres au quatrième trimestre 2016

Au cours des trois derniers mois de l’année 2016, River and Mercantile Group a réalisé une collecte nette de 701 millions d’euros, a annoncé ce 30 janvier le gestionnaire d’actifs britannique. Sur les six premiers mois de son exercice fiscal – qui court du 1er juillet au 30 décembre 2016 –, sa collecte nette atteint ainsi 2 milliards de livres.Au 31 décembre 2016, ses actifs sous gestion s’établissent à 28,7 milliards de livres, en hausse de 3% par rapport à fin septembre 2016 et en progression de 13% par rapport à fin juin 2016.
31/01/2017

FundsLibrary nomme un nouveau directeur général

FundsLibrary, un fournisseur de technologie et de données sur les fonds détenu par Hargreaves Landsdown, a nommé Arun Sarwal au poste de directeur général. L’intéressé arrive en provenance de SS&C Technologies où il était « senior vice president ». Précédemment, il avait occupé le poste de directeur général de DST Global Investment Solutions. Auparavant, il avait été directeur des opérations de Scottish Widows Investment Partnership (SWIP), société de gestion rachetée par Aberdeen Asset Management en 2014.
31/01/2017

Tilney Bestinvest devient Tilney Group

Tilney Bestinvest tourne une page de son histoire. A la suite de l’intégration du gestionnaire de fortune Towry, la société de gestion de fortune britannique a décidé d’abandonner son nom pour se rebaptiser Tilney Group. Annoncé en avril 2016, le rachat de Towry auprès de Palamon Capital Partners a définitivement été bouclé en août 2016. Tilney Group compte désormais 300 professionnels de l’investissement, du conseil financier et de la planification financière officiant pour le compte de plus de 100.000 clients via un réseau de 30 bureaux à travers tout le Royaume-Uni. « Nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle étape de croissance organique et nous allons investir de manière significative pour construire la nouvelle marque, a commenté Peter Hall, directeur général de Tilney Group, cité dans un communiqué. Nous donnons également le coup d’envoi d’une importante campagne de recrutement afin de rechercher des spécialistes chevronnés de l’investissement et de la planification financière. »
31/01/2017
Fonds

Pimco dévoile une nouvelle stratégie sur la dette hypothécaire

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a annoncé, ce 30 janvier, le lancement du fonds Pimco GIS Mortage Opportunities, une nouvelle stratégie d’investissement en dette hypothécaire. L’objectif de ce produit consiste à exploiter une gamme de titres hypothécaires de façon à générer un rendement absolu régulier sur des cycles de marché complets, explique la société de gestion dans un communiqué. Sa gestion est assurée par une équipe internationale de gérants de portefeuilles composée de Daniel Hyman, Alfred Murata et Josh Anderson. Le nouveau fonds propose aux investisseurs une exposition au marché mondial des titres adossés à des crédits hypothécaires (« mortgage backed securities » ou MBS en anglais). Ce véhicule, qui n’est pas adossé à un indice de référence, a « la latitude pour pouvoir prendre des expositions de manière tactique à divers sous-secteurs du marché mondial des MBS et, ainsi, gérer activement différents facteurs de risques tels que les risques de taux et de crédit », précise Pimco. Le fonds Pimco GIS Mortgage Opportunities est accessible dans différentes devises, à savoir en dollar américain, en livre sterling et en euro. En date du 30 janvier 2017, il est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède.
Fonds
31/01/2017

Spanish funds post inflows of EUR13.8bn in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Spanish common investment funds have posted net inflows fo EUR13.82bn in 2016, according to final data released by Inverco, the Spanish asset management association. In December alone, net subscriptions totalled EUR1.53bn. With the exceptions of January and February, which were marked by net outflows, the sector has seen 10 consecutive months of net inflows, Inverco notes. In this context, assets under management in the industry totalled EUR235.3bn as of the end of December 2016, up by EUR4.78bn, or 2.1%, compared with the previous month. For the 2016 fiscal year overall, assets in the sector were up by EUR15.47bn, an increase of 7% compared with 2015.
31/01/2017

Assets in European ETFs set record at EUR514.5bn at end of 2016

European ETFs far outstripped the EUR500bn mark last year, to reach a total of EUR514.5bn as of the end of December 2016, compared with EUR448.2bn as of the end of December 2015, according to statistics released by Thomson Reuters Lipper. The growth is EUR66.3bn year over year, and is related to a net inflow of EUR37.7bn and a positive market impact of EUR28.7bn.The most popular ETFs last year were bond vehicles, which posted net inflows of EUR19.1bn, followed by equity ETFs (EUR15.5bn), and commodity ETFs (EUR2.6bn). Money market ETFs and UCITS format alternative ETFs, however, saw net outflows of EUR0.7bn and EUR0.4bn, respectively.ETFs dedicated to equities still account for the majority of assets, with a total of EUR356.4bn, followed by bond products (EUR132bn) and commodity ETFs (EUR15.9bn). The European market remains highly concentrated, with one top player, iShares (BlackRock), which has assets of slightly over EUR250bn, for EUR48.71% of total assets. In second place, db x-trackers holds EUR53.3bn in assets, and in third place, Lyxor ETF has EUR51bn. The top 10 ETF distributors, after the the top three, are UBS ETF, Amundi ETF, Vanguard Group, SPDR, Source, Deka ETF and ComStage, with a total of 92.75% of the European ETF market.
31/01/2017

AzValor AM launches its fourth fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Spanish asset management firm AzValor Asset Management (AzValor AM), led by Fernando Bernad and Alvaro Guzman de Lazaro, has added to its product range with the launch of a fund specialised in large caps, the specialist website Funds People reports. It becomes the fourth product to be offered by the asset management firm. The AzValor Blue Chips fund invests in international equities, and uses the MSCI World as its benchmark index. Following the value investing approach of the firm, the new vehicle aims to achieve sustained returns over time by selecting undervalued shares with high potential for revaluation. It invests mainly in equities from developed countries whose market capitalisation is at least EUR3bn.
31/01/2017

ESMA seeking more transparency for OPCVM fund shares

The European Securities Markets Authority (ESMA) is proposing greater transparency and greater consistency in the categories of shares offered for a single fund, in an opinion paper published on 30 january. The document released by ESMA lays out four major principles to follow in the implementation of various categories of shares in a UCITS fund to promote a “harmonized approach” in the various countries of the European Union.The first principle is a shared investment objective. Categories of shares in a single OPCVM fund must have a single investment objective which applied to all assets in common. ESMA considers in particular that the hedging structures for share classes, with the exception of hedgeing for currency risks, are not compatible with the requirement that a fund must have a shared objective.A second point advanced by ESMA is that asset management firms must set up appropriate procedures to minimise the risk of contagion, meaning any characteristics specific to a share class which may have a negative impact on other share classes in the same fund. A third poiint is that all of the characteristics of a share class must be predefined before the creation of the fund. Lastly, the differences between share classes in a single fund must be communicated to investors when they have a choice of investing in at least two share classes.ESMA states that share classes which do not respect these principles must be retained as is but closed to new investors within six months following the publication of the opinion paper, and closed to existing investors within 18 months.
31/01/2017
Gestion d'actifs

Les actionnaires d’Amundi plébiscitent le rachat de Pioneer

L’assemblée générale extraordinaire d’Amundi a approuvé hier à la quasi-unanimité les résolutions relatives au projet d’acquisition de l’italien Pioneer. La résolution donnant pouvoir à la direction de réaliser l’augmentation de capital a été adoptée à 99,99%. Amundi a prévu de lever 1,4 milliard d’euros pour financer le rachat de la filiale de gestion d’actifs d’UniCredit. Cette acquisition, d’un montant de 3,54 milliards d’euros, permettra à Amundi de gonfler de plus de 20% ses actifs sous gestion, à 1.276 milliards d’euros.
Gestion d'actifs
31/01/2017

1854 Patrimoine souhaite se développer en tant que family office

Créé en 2013 par Nicolas Marquot et composé de plus d’une quarantaine de familles, 1854 Patrimoine ne manque pas d’ambition, aussi bien au niveau des services fournis à sa clientèle qu’en termes de projets de développement dans le digital. Avec un ticket d’entrée initialement fixé à 500 000 euros, l’accès aux services de ce cabinet composé de trois salariés passera bientôt à 1 million d’euros. Un montant symbolique qui marquera le passage de 1854 Patrimoine du statut CGP au monde des family office.
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31/01/2017
Gestion d'actifs

Liebherr Aerospace choisit une nouvelle offre de FCPE

Selon nos informations, en 2016, le sous-traitant de l’aérospatial Liebherr Aerospace a sélectionné une gamme de FCPE Multi-entreprises pour un encours de cotisations de 18 millions d’euros. Les fonds sous-jacents couvrent l’Europe. Installée à Toulouse, l’entreprise de plus de 41 000 collaborateurs a produit un chiffre d’affaire de 9,2 milliards d’euros en 2015.
Gestion d'actifs
31/01/2017

Nicolas Marquot : La recherche d’authenticité avant tout et en toute chose

Nicolas Marquot, fondateur de 1854 Patrimoine, s’est lancé dans l’entrepreneuriat avec l’idée de créer un cabinet à l’image de ses valeurs qui restera à taille humaine et familiale. Attaché à la mémoire des biens, cet adepte de la salle des ventes de Drouot s’accorde aussi des pauses œnologiques au cours desquelles il part à la découverte de nouveaux cépages lorsqu’il n’est pas en plein trekking dans le désert.
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30/01/2017
Fonds

BlackRock va mettre en garde les investisseurs contre les risques du Brexit

BlackRock va introduire des avertissements concernant le Brexit dans les prospectus de ses fonds obligataires ayant une «exposition significative» à l’Europe d’ici à la fin du mois, rapporte le Financial Times, citant un porte-parole. L’avertissement souligne qu’il pourrait y avoir des accès de volatilité cette année, alors que le Royaume-Uni va négocier sa sortie de l’Union européenne et que des élections importantes se préparent dans un certain nombre de pays européens.
Fonds
30/01/2017

Bankhaus Lampe veut renforcer son expertise en gestion d'actifs

La banque privée allemande Bankhaus Lampe souhaite renforcer son expertise en gestion d’actifs et vient de recruter dans cette perspective Frank-Peter Martin, 54 ans, en qualité de membre de la direction élargie de la banque, responsable de l’ensemble des activités de gestion d’actifs de l'établissement. Avec ce recrutement, Bankhaus Lampe entend poursuivre son développement en gestion d’actifs avec un expert dans ce domaine qui était dernièrement directeur général et responsable des investissements chez Frankfurt Trust, passée dans le giron de BHF Bank. La banque précise vouloir élargir son offre avec l’introduction de stratégies total return tant pour la clientèle fortunée que pour les investisseurs institutionnels.La banque a annoncé deux autres recrutements, Iven Kurz, 41 ans, et Sebastian Napiralla, 33 ans, en place depuis le 1er décembre 2016.
30/01/2017
Fonds

Quoniam lance une nouvelle stratégie alternative

La société de gestion allemande Quoniam, spécialisée dans le secteur de la gestion quantitative, a lancé récemment une nouvelle stratégie, Quoniam Fund Selection Sicav - Alternative Risk Premia, rapporte le site spécialisé Das Investment. Le fonds investit dans les obligations internationales, les actions, les fonds indiciels, les dérivés et les devises et utilise dans ce contexte plusieurs primes de risque, valeur et momentum notamment pour les actions, duration et courbe de rendement pour l’obligataire.Le fonds est distribué en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en France.
Fonds

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