TCW renforce son partenariat avec Allfunds Bank, la plate-forme de distribution de fonds d’architecture ouverte en Italie et en Europe. Depuis le 16 juin, tous les distributeurs retail italiens (banques privées, réseaux de conseillers financiers, intermédiaires) pourront désormais accéder aux compartiments Ucits de la société de gestion américaine. Jusqu’ici, l’accord entre TCW et Allfunds se limitait à l’inclusion de quelques fonds dans des gestions sous mandat ou des contrats d’assurance.

La société de gestion indépendante danoise Invetseringsrådgivning A/Sa recruté Peter Kubicki, un ancien de SEB, en tant que nouveau CEO, rapporte FW Asset Management. Le fondateur et principal actionnaire de la société est Michael Krogh Andersen.

Vincent Devlin a abandonné toutes ses responsabilités de gestion de portefeuilles au sein de l’équipe en charge des actions européennes chez BlackRock, a appris Investment Week. L’intéressé n’est plus aujourd’hui membre de cette équipe, précise le site d’information britannique. Vincent Devlin était jusque-là co-gérant des fonds BlackRock Continental European, SF European Absolute Return et European Absolute Alpha. Il avait rejoint BlackRock en 2008 en provenance de Scottish Widows Investment Partnership, après avoir officié chez Insight Investment.Par ailleurs, dans un communiqué publié à la Bourse de Londres, le conseil d’administration du BlackRock Greater Europe Investment Trust a annoncé que Vincent Devlin, co-gérant de ce « trust » d’investissement, démissionnera de ses fonctions pour « explorer d’autres opportunités ». Pour le remplacer, Stefan Gries, « senior director » au sein de l’équipe European Active Equity chez BlackRock, a été nommé co-gérant de portefeuille. Il travaillera aux côtés de Sam Vecht, qui conserve ses responsabilités dans ce « trust » d’investissement. Stefan Gries a intégré l’équipe actions européennes de BlackRock en 2008, après avoir officié chez Scottish Widows, Aberdeen Asset Management et Deutsche Bank.

Shogo Maeda, responsable des actions japonaises chez Schroders, a décidé de prendre sa retraite et, ainsi, de cesser ses activités de gestion de fonds, a appris Citywire Selector. L’intéressé quittera Schroders en mars 2018 après y avoir travaillé pendant 12 ans. Il supervise actuellement le fonds Schroder ISF Japanese Equity. Son cogérant Kazuhiro Toyoda reprendra la responsabilité de ce fonds à partir d’octobre 2017.Shogo Maeda avait rejoint Schroders en 2006 en provenance de Goldman Sachs Asset Management où il officiait en tant que directeur des investissements actions pour l’Asie-Pacifique. Avant cela, il avait été gérant de fonds chez Nomura Investment Management de 1987 à 1994.Pour sa part, Kazuhiro Toyoda a intégré Schroders en avril 2008. Avant cela, il travaillait chez Nissay Asset Management, qu’il avait rejoint en mars 2004. Shogo Maeda assurera la transition du fonds avec Kazuhiro Toyoda jusqu’en octobre 2017 puis il occupera un poste de conseiller au sein de la société de gestion jusqu’en mars 2018, a précisé un porte-parole de Schroders à Citywire Selector.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man Group a annoncé, ce 20 juin, la nomination de Steven Desmyter au poste de responsable de l’investissement responsable et président du comité d’investissement responsable. L’intéressé conserve toutefois sa fonction actuelle de responsable commercial pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et membre du comité exécutif de Man Group. Il sera chargé d’intégrer les critères ESG (environnement, social, gouvernance) dans les processus de décision d’investissement. Il supervisera également les politiques d’investissement responsable de la société de gestion et sera chargé de faire de la pédagogie auprès de chacune des équipes de gestion de Man Group afin qu’elles adoptent une approche appropriée d’investissement responsable dans leurs stratégies d’investissement.Man Group a également nommé Jason Mitchell au poste de « Sustainability Strategist », en plus de ses responsabilités actuelles au sein des équipes actions européennes et actions internationales. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, il est chargé d’accompagner l’intégration des facteurs extra-financiers et des thèmes du développement durable dans les processus d’investissement à travers l’ensemble des classes d’actifs et des stratégies d’investissement. Jason Mitchell travaille chez Man Group depuis 2004.

Morten Hemmingsen, l’ancien directeur des investissements de Pensam, a rejoint AP Pension où il sera responsable obligataire, rapporte FW Asset Management. Ce fonds de pension gère environ 106 milliards de couronnes danoises. Morten Hemmingsen n’avait occupé son poste chez Pensam que pendant un an, justifiant son départ par le fait qu’il voulait se rapprocher du métier de la gestion.

Le fonds de pension danois des professionnels de la pharmacie (Penisonskassen for Farmakonomer) transfère l’administration de l’épargne de ses 7.800 membres au fonds de pension PKA le 1er janvier, rapporte FW Asset Management. Cela va aussi avoir un impact sur l’accord actuel du fonds avec BlackRock. « Nous allons ajuster notre contrat avec BlackRock de manière à éliminer les doublons », indique Henrik Klitmøller Rasmussen, président du Penisonskassen for Farmakonomer. Cela fait à peine un an que BlackRock gère les actifs du fonds de la pharmacie, ayant pris le relais de Sparinvest.

La Caisse de dépôt et placement du Québec et GE Capital Aviation Services (GECAS), spécialiste du financement et locations d’avions, ont annoncé la signature d’une lettre d’engagement pour la création d’une plateforme mondiale de financement d’avions de 2 milliards de dollars américains. La Caisse de dépôt et placement du Québec apportera environ 90% de ce montant. Baptisée Einn Volant Aircraft Leasing (EVAL), cette nouvelle plateforme servira à l’acquisition d’avions modernes et écoénergétiques auprès de différentes compagnies aériennes mondiales ainsi qu’à la location de ces avions à ces mêmes compagnies en vertu de contrats à long terme. Dans le cadre de l’accord ainsi conclu, GECAS investira dans ces acquisitions d’avions aux côtés d’EVAL « afin d’assurer l’alignement de ses intérêts et ceux de la plateforme », précise la Caisse de dépôt et placement du Québec dans un communiqué. GECAS sera également chargé d’identifier les transactions et agira comme exploitant de la plateforme. Pour sa part, la Caisse de dépôts et placement du Québec déploiera des capitaux sur quatre ans dans le cadre de ce projet, indique-t-elle.

Le gestionnaire d’actifs Fullerton Fund Management (Fullerton), filiale du fonds souverain singapourien Temasek, a dévoilé ce 20 juin la nouvelle direction de son équipe d’investissement. Ainsi, Ken Goh a été nommé responsable de la gestion actions tandis que Vincent Chan devient co-responsable de la gestion multiclasses d’actifs. En outre, Ong Guat Cheng a été promu responsable de la gestion obligataire. Tous trois seront directement rattachés à Patrick Yeo, directeur des investissements de Fullerton. Ken Goh rejoindra officiellement Fullerton le 1er juillet 2017. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera l’équipe actions à Singapour et à l’international. Précédemment, il a officié en qualité de « managing director » et directeur général du bureau de Singapour de CIMB Principal Asset Maangement. Il était simultanément directeur régional des investissements (Singapour, Malaisie, Thaïlande et Indonésie) et responsable régional des actions. Avant de rejoindre CIMB Principal en 2007, il a occupé des postes à responsabilités chez APS Asset Management, MeesPierson Private Bank, Allianz Dresdner Asset Management et Philip Capital Management.Pour sa part, Vincent Chan intégrera également Fullerton le 1er juillet 2017. Dans le cadre de ses fonctions, il sera chargé de développer l’ensemble des stratégies multiclasses d’actifs, se concentrant tout particulièrement sur le marché « wholesale ». Vincent Chan était depuis 2016 responsable des produits multiclasses d’actifs pour l’Asie chez Schroders Investment Management. Avant cela, il a travaillé depuis 2013 chez NTUC Income, où il était en charge des équipes dédiées à l’allocation d’actifs et aux gérants de fonds externes.Enfin, Ong Guat Chen va désormais superviser l’intégralité des stratégies obligataires de Fullerton. Elle travaille chez Fullerton depuis 2003, après avoir officié au sein du cabinet de conseil McKinsey & Co aux Etats-Unis et en Chine. De 1994 à 1999, elle était stratégiste au sein du pôle « Asian Markets Research de JP Morgan à Singapour.

C’est désormais officiel ! A l’issue de son assemblée générale du 20 juin 2017, le conseil d’administration de l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I) a élu, pour un mandat de 3 ans, Jean-François Boulier en tant que président. Il succède ainsi à Jean Eyraud, qui était à la tête de l’association depuis juin 2011 et dont le mandat n’était plus renouvelable. Jean Eyraud ne tire pas totalement sa révérence. Il a en effet été nommé président d’honneur de l’AF2I et il continuera d’œuvrer comme conseiller du président.Hier, lors de la conférence organisée par l’Af2i, Jean-François Boulier a donné les 5 grands axes de sa présidence: la formation et la recherche " afin que les gérants institutionnels soient en mesure d'être au meilleur niveau», le développement des actions de l’association à l’international, l’accompagnement des membres sur les questions liées au digital , l’enrichissement des enquêtes Af2i avec peut-être la création d’un baromètre du sentiment des investisseurs et enfin, la stimulation de la vie associative «par plus de proximité et d'évènements».Figure bien connue du secteur de la gestion d’actifs, Jean-François Boulier a été, de 2009 à 2016, président du directoire d’Aviva Investors France. Sa carrière a débuté il y a plus de 20 ans dans les services financiers en rejoignant le Crédit Commercial de France (CCF) en 1987. De 1989 à 1999, il occupe le poste de directeur de la recherche et de l’innovation et, parallèllement (1996-1999), celui de directeur des risques de marché avant d’être promu directeur général de Sinopia en charge des investissements. En 2002, il rejoint Crédit Lyonnais Asset Management en qualité de directeur adjoint de la gestion, responsable de la gestion taux, avant de devenir, en 2004, responsable de la gestion taux euro et crédit du Crédit Agricole Asset Management. En février 2008, Jean-François Boulier rejoint le groupe Aviva, comme responsable des investissements d’Aviva Gestion d’Actifs de 2008 à 2009. Par la suite, il dirigera les activités d’Aviva Investors en France (2009-2016), également en charge de l’activité en Europe Continentale (2010-2014) et puis responsable de la gestion obligataire d’Aviva Investors (2014-2015).Pour sa part, Jean Eyraud, qui a eu droit hier à une «standing ovation» de la part des membres, a commencé sa carrière chez EDF comme attaché au chef du service juridique de la SAPAR, l’établissement financier du groupe EDF, en étant spécialisé sur les questions financières et la création de l’épargne salariale au sein du groupe. En 1986, il est chargé de l’épargne salariale et des portefeuilles de placements au Service Trésorerie-Portefeuille de la SAPAR, devenant en parallèle fondé de pouvoir de SAPAR FINANCE, la nouvelle société financière du Groupe EDF. En 1998, il rejoint la maison mère, devenant chef du service « Epargne & Gestion d’actifs », puis chef de la division « Gestions d’Actifs » à la Trésorerie Groupe puis à la Direction Financement et Investissements d’EDF (jusqu’en décembre 2011), entité représentant 25 milliards d’actifs sous gestion.

A la suite de l’assemblée générale de STMicroelectronics, les membres du conseil de surveillance ont nommé Nicolas Dufourcq en tant que président non exécutif. Jusqu'à présent président, Maurizio Tamagnini a été nommé pour sa part vice-président du conseil de surveillance. Le directeur général de Bpifrance siège depuis mai 2015 au conseil de surveillance du fabricant de semi-conducteurs, dont les Etats français et italien détiennent conjointement 27,5% du capital.

TCW is scaling up its partnership with Allfunds Bank, the open architecture fund distribution platform for Italy and Europe. Since 16 June, all Italian retail distributors (private banks, financial advising networks, intermediaries) are now able to access UCITS sub-funds of the US asset management firm. The agreement between TCW and Allfunds had previously been imited to the inclusion of a few funds in mandated management or insurance policies.

It is now official: after a general assembly on 20 June 2017, the board of directors of the association of French institutional investors (Association française des investisseurs institutionnels, AF2I) has elected Jean-François Boulier for a three-year term as president of AF2I. He succeeds Jean Eyraud, who had been head of the association since June 2011, and whose term could not be renewed. Eyraud is not stepping down totally. He has been appointed as honourary president of AF2I, and will remain as adviser to the president. Boulier, a well-known figure in asset management, from 2009 to 2016 served as chairman of the board at Aviva Invetors France. His career in financial services began more than 20 years ago, when he joined Crédit Commercial de France (CCF) in 1987. From 1989 to 1999, he served as director of innovation research, and meanwhile (1996-1999), he served as director of market risk, and was then promoted to CEO of Sinopia, in charge of investment. From 2002, he joined Crédit Lyonnais Asset Management as deputy director of management, responsible for fixed income management, and then in 2004 became head of euro fixed income and credit management at Crédit Agricole Asset Management. In February 2008, Boulier joined the Aviva group, as chief investment officer at Aviva Gestion d’Actifs from 2008 to 2009. He then directed the activities of Aviva Investors in France (2009-2016), and was also responsible for activities in continental Europe (2010-2014) and head of bond management at Aviva Investors (2014-2015). Eyraud began his career at EDF as asssitant to the head of the legal department at SAPAR, the financial arm of the EDF group, specialised in financial questions and the creation of employee savings within the group. In 1986, he was responsible for employee savings and investment portfolios in the treasury-portfolio department at SAPAR, and also at the same time became head of SAPAR FINANCE, the new financial arm of the EDF group. In 1998, he joned the parent company, becoming head of the savings and asset management department, and then head of the asset management division, the group treasury, and then the investment financing division of EDF (until December 2011), an entity representing EUR25bn in assets under management.

Cabestan Capital 2, a small cap fund from Edmond de Rothschild Investment Partners, has announced that it has acquired a majority stake in Klaxcar, a maker of replacement car parts. Cédric Mizrahi, chairman of Klaxcar, is reinvesting alongside the fund. The details of the operation have not been disclosed. This is the third investment to be made by Cabestan Capital 2, The Klaxcar company, founded in 1994, had earning of EUR17m in 2016.

Tikehau Capital is giving itself more maneuvering room to finance its development and accelerate its growth. The asset management group, listed on Euronext Paris since March 2017, has announced plans to increase its capital open to all shareholders “by a minimum” of EUR500m. “Depending on the appetite of investors, we may increase the size of the operation,” says Antoine Flamarion, co-founder of Tikehau Capital, at a press conference. “We have already received some commitments from our current shareholders.” The management of the firm, with a 38.1% stake in capital, will subscribe for at least EUR165m as part of this capital increase. “This quota may change depending on the size of the operation,” Flamarion adds. The idea is to dilute the stake as little as possible. “The details of the operation, which will take place at a price of EUR22 per share, will officially be release at the end of next week after the prospectus is approved by the financial market authority (Autorité des marchés financiers, AMF). Subject to this permission, “subscriptions will begin in early July, with the objective of completing the operation by the end of July,” Flamarion says. The capital increase will aim to extend the international investor base. “One of our major challenges is to develop internationally,” admits Flamarion. “77% of our managed capital now comes from French investors.” The firm already has six offices abroad, and about 30% of its 170 partners and employees are based internationally. “In 18 months, we have seen EUR600m in inflows in Italy, where we have opened an office in Milan,” says Flamarion. Internationalisation is clearly expected to accelerate. As recruitments take place, “we are in fairly advanced talks with international personalities in the financial services sector,” says Flamarion.

Comgest yesterday announced that it has appointed Eric Voravong as an environmental, social, governance (ESG) analyst. The appointment reflects an engagement on the part of Comgest to sustainable investment to create sustainable long-term performance, the asset management firm explains in a statement. In his new role, Voravong will work to cover Asian businesses from an ESG angle. Voravong has over 27 years of experience in the industry, acquired at BNP Paribas and ADI Alternative Investments in Paris, London and Los Angeles. Before joining Comgest, Voravong founded his own investment consulting firm, and collaborated with Comgest on strategic projects for more than eight years.

Driven by strong growth in its assets, Dorval Asset Management is further stepping up its development plans. Though it had announced a goal of EUR1bn in assets by the end of 2017 initially, and then EUR1.5bn by the same date at the end of last year, it is now aiming for EUR3bn in assets by the end of 2020. It must be said that it has already reached EUR1.8bn in assets under management as of mid-June, after net inflows of EUR700m since the beginning of the year.At a press conference, the firm, in which Natixis AM is the majority shareholder with slghtly over 50% of capital, has said that it is taking full advantage of the distribution resources of the BPCE group, which include the networks of the Caisse d’Epargne and Banques Populaires. “Also, 97% of assets at Dorval AM are classed in the top decile of their Morningstar categories over three years,” says Stéphane Furet, CEO. The «Manageurs» range is the largest source of inflows, as it has produced EUR560m in net inflows since the beginning of the year. Flexible funds, for their part, have posted EUR140m in new subscriptions.Dorval AM has taken the occasion to announce the arrival of a new product specialist for European equities, in the person of Sophie Jolly, and the addition of one employee to the middle office team. Personnel now total 17 employees.

Aviva, numéro un de l’assurance vie en Grande-Bretagne, a entrepris de vendre pour un milliard de livres sterling (1,14 milliard d’euros) d’obligations et d’actions qu’il possède dans des fabricants de cigarettes, rapporte Reuters. Aviva a pris cette décision en novembre et la met en oeuvre depuis. L’assureur britannique ne vend toutefois pas les investissements réalisés au nom de tiers. Aviva a déclaré que la plupart de ces cessions étaient achevées ou en cours mais il n’a pas été en mesure de fournir une date pour la conclusion de ce programme. A fin 2016, environ 0,25% des 450 milliards de livres d’actifs gérés par Aviva, y compris pour tiers, était placé dans le secteur du tabac, a dit la porte-parole.

The United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) will develop a methodology to evaluate leading members of the PRI and to identify those who are not doing anything. “The idea is to be able to put a system in place to remove members in order to increase the responsibility of signatories and not to create imbalances between them,” Marie Luchet, head of the PRI for France and Southern Europe, announced at an amLeague conference on 19 June. The signatories of the PRI, who engage to assist in the creation of a more sustainable financial system through the integration of environmental, social and governance (ESG) practices into their investment and operational decisions, now total 1,700 in 52 countries. Being a member of the PRI also commits them to paying an annual fee and to producing annual reports which allow other members to follow their developments and innovations in ESG policy. “But some members are signing the PRI because they want to respond to a request for proposals from an institutional investor, for example, and are not doing anything after that: they do not pay the fees and do not produce the reports,” Luchet explains. These members are the ones targeted by the removal mechanism. “It will all be gradual,” Luchet adds. “There will be dialogue with our members to help them progress.” In total, she estimates that fewer than 10% of members are affected. At the amLeague conference, asset management firms raised the issue of the complexity and multidude of information required by the PRI in reports. “You need to make the reporting documents more adapted to the size of your signatories. Some questions take several days to answer, and they are even sometimes incomprehensible or not relevant to us,” said Alto Invest. Luchet responded that the reporting team at the PRI, which is in place each year to assist members in the period from January to the end of March, should then be contacted.

The Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) has re-elected Denise Voss for an additional two-years term as Chairman of its Board of directors.Denise Voss has been a member of the ALFI board of directors since 2007 and has been Vice Chairman for International Affairs since 2011 before being appointed Chairman in June 2015. Denise is Conducting Officer of Franklin Templeton Investments and has worked in the financial industry in Luxembourg since 1990.

La banque et quatre anciens dirigeants sont poursuivis au pénal par le Serious Fraud Office au sujet des conditions des appels de fonds bouclés en 2008.

Opérationnel dans une quinzaine de jours, ce robo-advisor sera d’abord réservé aux clients d’Aviva acquis via le réseau du courtier « Epargne actuelle ».

Pascal Christory, directeur des investissements d’AXA France à la rédaction d’Option Finance : « Dès 2010, le groupe AXA a mis en place une nouvelle gouvernance avec la création d’un comité des investissements responsables qui a pour vocation de définir la stratégie ISR au niveau mondial. AXA a ainsi commencé à établir, à partir de cette date, une liste des placements exclus du portefeuille qui a d’abord porté sur les fabricants d’armes controversées, puis sur les matières premières agricoles et l’huile de palme ainsi que plus récemment sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est issu à plus de 50 % du charbon et sur le tabac. Les compagnies du groupe ont désinvesti 500 millions d’euros et 1,8 milliard d’euros dans les entreprises liées respectivement au charbon et au tabac. » « Aujourd’hui, environ 87 % de nos placements sont couverts par une notation ESG, détaille Pascal Christory. Nous mesurons aussi l’empreinte carbone de nos actifs financiers, et le travail d’analyse des risques climatiques sur nos investissements que nous avons mené avec AXA IM nous a permis de remporter le prix au titre des travaux sur l’article 173 décerné par le ministère de l’Environnement en octobre dernier. Mais nous sommes encore dans une phase d’amélioration de l’évaluation de notre portefeuille afin de mettre en place des mesures précises pour encourager un standard de place pour ce calcul. » « Nous nous sommes engagés à tripler nos investissements verts pour qu’ils atteignent 3 milliards d’euros à horizon 2020, commente Pascal Christory. A l’heure actuelle, nous investissons essentiellement dans des projets infrastructures d’énergies propres ou renouvelables et dans les green bonds.» « Nous élaborons une liste de sociétés qui ne jouent pas suffisamment le jeu en matière de critères ESG, commente Pascal Christory, directeur des investissements d’AXA France. Via notre société de gestion, AXA Investment Managers, nous engageons avec ces dernières un dialogue actionnarial pour les inciter à faire évoluer leurs pratiques ; et si elles ne nous entendent pas sur ce sujet, nous n’hésitons pas à diminuer nos investissements, voire à les cesser complètement. »

Selon nos informations, l’Institut Pasteur a lancé deux appels d’offres pour des FCP dédiés de 60 millions d’euros chacun sur les actions et les obligations internationales par l’intermédiaire du consultant Amadeis. La deadline pour répondre était fixée au 14 juin 2017.

Cabestan Capital 2, le fonds Small Cap d’Edmond de Rothschild Investment Partners, prend une participation majoritaire dans l’équipementier automobile Klaxcar. Cédric Mizrahi, président de Klaxcar, réinvestit au côté du fonds. Spécialisé dans les pièces détachées de seconde monte moyenne gamme pour voitures françaises, Klaxcar réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. La société, fondée en 1994, dispose de positions particulièrement fortes en France, Maghreb, Moyen-Orient et Europe orientale.

Hervé Guez, actuellement directeur de la recherche investissement responsable, devient également à compter du 1er juillet 2017 directeur de la gestion actions et taux de Mirova, société affiliée à Natixis Global Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé prendra en charge la coordination des équipes de gestion à Paris. Il est ainsi rattaché à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. En outre, sur le périmètre des gestions actions et taux, il sera rattaché de manière opérationnelle à Jens Peers, directeur monde des investissements actions et taux, basé à Boston.Hervé Guez est directeur de la recherche investissement responsable de Mirova depuis la création de la société en 2012. Analyse financier de formation, il exerce d’abord en tant qu’analyste crédit sur les marchés obligataires dans différentes structures pendant 10 ans. Il intègre Natixis Asset Management en 2007 en tant qu’analyste crédit senior, avant de prendre la direction de la recherche extra-financière en 2008.

Tikehau Capital se donne de nouvelles marges de manœuvre pour financer son développement et accélérer sa croissance. Le groupe de gestion d’actifs, coté sur Euronext Paris depuis mars 2017, a en effet annoncé, hier, un projet d’augmentation de capital ouvert à tous les actionnaires « pour un montant minimum » de 500 millions d’euros. « En fonction de l’appétit des investisseurs, nous pourrons augmenter la taille de l’opération, a précisé Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, lors d’une rencontre avec la presse. Nous avons déjà reçu un certain nombre d’engagements de nos actionnaires actuels ». Actionnaire à hauteur de 38,1% du capital, le management de la société souscrira au moins à hauteur de 165 millions d’euros à cette augmentation de capital. « Cette quote-part pourra évoluer en cas d’augmentation de la taille de l’opération, a précisé Antoine Flamarion. L’idée est d’être dilué le moins possible. » Les détails de l’opération, qui devrait être réalisée au prix de 22 euros par action, seront officiellement dévoilés la semaine prochaine après approbation du prospectus par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Sous réserve de cet agrément, « la souscription démarrera début juillet avec l’objectif de finaliser l’opération d’ici à fin juillet », a indiqué Antoine Flamarion. Cette augmentation de capital vise, concrètement, plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de renforcer un bilan qualifié pourtant de « très solide » par la direction de Tikehau Capital. De fait, le fonds propres du groupe, très peu endetté, s’élèvent actuellement à 1,5 milliard d’euros et devrait donc être portés à un peu plus de 2 milliards d’euros à l’issue de l’opération. Des fonds propres supérieurs à ceux de Carlyle et deux fois plus importants que ceux d’Apollo, n’a pas manqué de rappeler la direction de Tikehau. « Avoir des fonds propres importants constitue un facteur différenciant, nous permettant d’investir dans nos plateformes de gestion d’actifs et de réaliser des investissements opportunistes », a noté Antoine Flamarion.Ensuite, cette augmentation de capital doit permettre à Tikehau Capital de donner un coup d’accélérateur à sa croissance. Ambition affichée : construire un leader de la gestion alternative en Europe. « Notre objectif est d’atteindre les 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 2020 contre 10,3 milliards d’euros actuellement », a également rappelé Antoine Flamarion. Dans le détail, Tikehau Capital entend consacrer « 75% de cette augmentation de capital pour financer notre croissance organique en investissant dans nos quatre métiers – dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides – et 25% à des projets de croissance externe avec un intérêt marqué particulier pour les sociétés de gestion d’actifs. » En attendant, Tikehau Capital travaille au lancement de nouveaux fonds. La société est en cours de levée pour le «Tikehau Direct Lending IV», son quatrième fonds de dette privée, qui devrait recevoir 80 à 100 millions d’euros de fonds propres. En parallèle, elle lancera prochainement le fonds de private equity «Tikehau Growth Equity», ciblant les entreprises en croissance, ainsi qu’un nouveau fonds immobilier. Pour chacun d’entre eux, Tikehau Capital vise une taille cible de 500 millions d’euros, dont au moins 100 millions provenant du groupe.Enfin, l’augmentation de capital vise à élargir la base d’investisseurs internationaux. « Un de nos grands défis, c’est de nous développer à l’international, a reconnu Antoine Flamarion. 77% de nos capitaux gérés proviennent d’investisseurs français. ». La société compte pourtant déjà six bureaux à l’étranger et environ 30% de ses 170 associés et collaborateurs sont basés à l’international. « En 18 mois, nous avons collecté 600 millions d’euros en Italie où nous avons ouvert un bureau à Milan », a noté Antoine Flamarion. L’internationalisation est donc clairement appelée à s’accélérer. De fait, au rayon des recrutements, « nous avons des discussions assez avancées avec des personnalités internationales du secteur des services financiers », a assuré Antoine Flamarion.

Primonial a annoncé, ce lundi 19 juin, la nomination de Latifa Kamal au poste de directrice du développement produits et ingénierie patrimoniale. La nouvelle recrue siégera également au comité exécutif du groupe. Latifa Kamal, 50 ans, a débuté sa carrière chez HSBC avant de rejoindre le groupe Generali à « La Fédération Continentale » au poste de responsable du service clientèle puis du marketing financier. Elle intègre ensuite la filiale de gestion de patrimoine, « Expert & Finance », où elle travaille pendant 15 ans d’abord comme responsable puis directeur assurance-vie et valeurs mobilières avant d’occuper récemment le poste de directeur national épargne retraite et protection sociale. Elle avait rejoint le comité exécutif de « Expert & Finance » en 2013.

BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) vient d’annoncer la nomination de Mark Speciale au poste de responsable des ventes auprès des institutionnels en Asie-Pacifique. Cette nomination « confirme l’ambition de BNP Paribas Asset Management d’accélérer son développement commercial et sa croissance auprès des investisseurs institutionnels », souligne la société de gestion dans un communiqué. Mark Speciale est basé à Singapour et il est rattaché à Ligia Torres, directrice générale pour l’Asie-Pacifique chez BNP Paribas AMDans le cadre de ses fonctions, Mark Speciale se concentrera plus particulièrement sur les banques centrales, les fonds souverains, les fonds de pension et les compagnies d’assurances.Mark Speciale compte plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers, principalement dans les domaines du développement commercial et des relations avec les clients dans la gestion d’actifs et les marchés de capitaux. Dernièrement, il était responsable de la distribution pour l’Asie-Pacifique chez BNY Mellon Investment Management à Singapour. Il a débuté sa carrière en 1986 aux Etats-Unis où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans différents sociétés avant de s’installer à Singapour en 1997 pour travailler au sein de la société Fischer Francis Trees & Watts (détenue par BNP Paribas depuis 2006 et rebaptisé BNP Paribas Asset Management le 1er juin 2017) pour piloter leurs efforts en matière de développement commercial en Asie-Pacifique hors Japon.