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Asset Management
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29/06/2017

Julius Baer se renforce à Francfort

La banque privée suisse Julius Baer renforce son équipe à Francfort avec le recrutement de Tobias Wehle en qualité de gérant de portefeuille senior à compter du 1er juillet. Il s’agit du sixième recrutement à Francfort et du troisième en gestion d’actifs en l’espace de quelques semaines. Tobias Wehle travaillait précédemment chez Berenberg Bank dans la gestion de portefeuille.
29/06/2017
Fonds

Deux ex-traders pétroliers lancent un hedge fund sur les matières premières

Deux anciens traders spécialisés dans le pétrole vont lancer le mois prochain un hedge fund dédié aux matières premières, rapporte le Wall Street Journal qui cite une source proche du dossier. Baptisé Rose Commodities, ce fonds est créé par Richard Rosenblum, ancien responsable mondial du pétrole et du négoce de dérivés chez Goldman Sachs, et par Arthur Colarossi, ancien spécialiste du trading sur options chez BBL Commodities. Ce nouveau véhicule d’investissement a d’ores et déjà recueilli plus de 200 millions de dollars de souscriptions.
Fonds
29/06/2017
Fonds

Breega Capital lève un deuxième fonds dans les fintech et l’assurtech

La société d’investissement Breega Capital a finalisé un nouveau fonds de 100 millions d’euros dans les fintechs et l’assurtech, rapporte Les Echos. Souscrit par une quarantaine de banques régionales et mutualistes, dont le Crédit Agricole, ainsi que des assureurs, il va investir dans les nouvelles technologies du secteur au sens large tout en mettant l’accent sur l’accompagnement des entrepreneurs en ressources humaines et sur le plan juridique.
Fonds
29/06/2017

La boutique londonienne Eleva Capital obtient l’agrèment de l’AMF

La société de gestion britannique Eleva Capital a obtenu le 14 juin son agrément (Numéro : GP-17000015) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon la base GECO disponible sur le site du régulateur français. La société est basée 15 avenue Matignon, dans le 8ème arrondissement de Paris. Grâce à cette licence, Eleva Capital est autorisée à commercialiser des OPCVM et des mandats sur le marché français. Elle peut également proposer du conseil en investissement.Fondée en 2014 par Eric Bendahan, un ancien de Banque Syz & Co, Eleva Capital est spécialisée à 100 % dans les actions européennes. En septembre 2016, la société avait recruté Pierre-Louis Chandelier, ancien cofondateur de Karakoram, en tant que responsable des relations avec les investisseurs pour les marchés francophones.Eleva Capital aurait en fait déménager de ses bureaux de Londres pour installer l’ensemble de ses équipes dans ses locaux parisiens.
29/06/2017

La Financière Responsable rejoint Paris Europlace

La Financière Responsable a annoncé avoir rejoint le réseau d’investisseurs de la place de Paris : Paris Europlace. La société de gestion met en avant le fait qu’elle est l’une des premières TPE de la gestion d’actifs à rejoindre cette organisation. Par ailleurs, le travail de Paris Europlace dans le domaine de la finance durable semble l’avoir convaincu. «La Financière Responsable pourra ainsi contribuer à l’effort entrepris par Paris Europlace, les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises françaises», explique-t-elle. La société de gestion rappelle ainsi son approche ESG (Environnement, social et gouvernance) dans sa gestion avec une base de données extra-financières propriétaire : l’Empreinte Ecosociale et rappelle avoir été sélectionnée par la Sicav de place Emergence.
29/06/2017

White Oak Equity Partners prend une participation dans Row Asset Management

La firme américaine de capital-investissement White Oak Equity Partners (White Oak) a annoncé, ce 27 juin, l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de Row Asset Management, une société de gestion systématique et quantitative global macro qui affiche plus de 800 millions de dollars d’actifs sous gestion. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués. Cette transaction « permet à Row Asset Management d’améliorer sa flexibilité financière afin d’être plus opportuniste pour accroître ses expertises et ses encours », explique White Oak dans un communiqué.A l’issue de la transaction, Row Asset Management continuera d’être dirigée par Ryan O’Grady, son co-fondateur et directeur général, et Jeffrey Weiser, co-fondateur et « President ». De fait, ils conservent le contrôle opérationnel de l’entreprise et ainsi que le contrôle des processus d’investissement et de recherche. Cependant, « White Oak jouera un rôle stratégique pour aider Row Asset Management à atteindre ses objectifs à moyen et long terme, à savoir le développement de son infrastructure de trading et d’exécution, ses équipes et ses actifs sous gestion », souligne la firme de capital-investissement.
29/06/2017

Le gérant alternatif PSAM entre au capital de CdR Capital

Le gestionnaire d’actifs alternatif américain P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de CdR Capital, une société d’investissement alternatif basée à Londres et à Genève. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Fondée en 1997 par Peter Schoenfeld et basée à New York et à Londres, PSAM affiche environ 2,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour sa part, CdR, qui a vu le jour en 2012, gère plus de 3 milliards de dollars d’actifs.L’objectif de cette transaction est « de capitaliser sur l’expertise en allocation d’actifs et en investissement quantitatif de CdR Capital », explique PSAM dans un communiqué. Dans le cadre de leur accord, PSAM et CdR Capital se sont également engagés à collaborer pour mettre sur pied des coentreprises et construire des solutions d’investissement sur-mesure à leurs clients.
29/06/2017
Fonds

Amiral Gestion pourrait suspendre les souscriptions de Sextant PME

Amiral gestion a décidé de suspendre les souscriptions du FCP SEXTANT PME (FR0010547869 - FR0011171412 et FR0010556753) dès que l’actif net du fonds atteindra le seuil de 250 millions d’euros, annonce la société. Elle explique vouloir préserver «une sélection rigoureuse de nos titres et des spécificités du segment des petites et moyennes valeurs européennes éligibles au PEA PME». L’encours du fonds s’inscrivait à 220 millions d’euros au 26 juin 2017, précise le communiqué."Cette mesure est prise dans l’intérêt des porteurs de parts du FCP ; l’objectif est d’assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et moyennes capitalisations européennes et la gestion de la liquidité sont des facteurs de création de valeur prépondérants», ajoute le communiqué.
Fonds
29/06/2017

L’OIRPC mise sur le pétrole et le gaz aux Etats-Unis

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC ou CPPIB en anglais) et Encino Energy, une société pétrolière et gazière américaine, ont conclu un accord en vue de constituer Encino Acquisition Partners (EAP), entité qui se spécialisera dans les acquisitions d’actifs pétroliers et gaziers aux Etats-Unis. Dans le cadre de ce partenariat, l’OIRPC investira 1 milliard de dollars américains tandis qu’Encino mettra 25 millions de dollars américains à la disposition d’EAP.EAP se spécialisera dans l’acquisition d’actifs importants de qualité supérieure dotés de sites de production bien établis dans des bassins matures situés dans les 48 Etats de la partie méridionale des Etats-Unis, précise le fonds de pension canadien dans un communiqué. Dans le cadre de cet accord, Encino s’engage à cibler, évaluer et saisir les opportunités d’acquisitions, ainsi qu’à exploiter les actifs détenus par EAP. « Notre investissement dans EAP nous permet d’élargir notre portefeuille de ressources naturelles dans nos marchés énergétiques cibles aux Etats-Unis et de diversifier davantage la caisse du régime de pensions du Canada», a souligné Avik Dey, directeur général en charge des ressources naturelles au sein de l’OIRPC, cité dans un communiqué.
29/06/2017

Deutsche Bank WM nomme son responsable au Royaume-Uni

Deutsche Bank Wealth Management vient de recruter Michael Morley, l’ancien directeur général de Coutts & Co, pour diriger et bâtir son activité britannique. Il s’agit de l’un des premiers des 100 recrutements annoncés il y a quelques jours sur les marchés à fort potentiel. Michael Morley était CEO de Coutts entre 2009 et mai 2016 et il a passé 7 ans en tant que président du conseil d’administration de Royal Bank of Scotland International avant de démissionner en janvier de cette année. Il est membre du conseil d’administration de la British Bankers Association et y préside le Private Banking and Wealth Management Advisory Panel. Il est aussi membre de la Personal Investment Management and Financial Advice Association (PIMFA).« Le Royaume-Uni est au cœur des investissements significatifs que nous faisons pour servir les clients de Deutsche Bank Wealth Management et l’expérience sans parallèle de Michael en tant que dirigeant et porte-drapeau du secteur en fait le leader idéal de cette nouvelle phase de notre stratégie de croissance. C’est juste le début », commente Fabrizio Campelli, le responsable mondial de Deutsche Bank Wealth Management.Michael Morley rejoindra Deutsche Bank en juillet et travaillera à Londres. Il sera rattaché à Peter Hinder, responsable de Deutsche Bank Wealth Management Europe, Moyen-Orient et Afrique. Deutsche Bank Wealth Management a annoncé en début de mois qu’il prévoit de recruter environ 100 employés chargés des relations avec la clientèle sur les marchés à forte croissance cette année et d’investir 65 millions d’euros supplémentaires dans des technologies numériques dédiées aux clients sur les 18 prochains mois.
29/06/2017

Neuberger Berman noue un accord de distribution en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, ce 27 juin, la signature d’un accord de partenariat avec Becon Investment Management, un distributeur tiers indépendant dédié aux marchés d’Amérique latine. Sa gamme de fonds Ucits sera désormais disponible auprès des banques privées, des gestionnaires de fortune et des multi family offices de la région. « De plus en plus de clients et d’intermédiaires financiers d’Amérique latine auront désormais un meilleur accès aux stratégies d’investissement de Neuberger Berman», a commenté Maximiliano Rohm, responsable du développement pour l’Amérique latine chez Neuberger Berman en Argentine.
29/06/2017

Cobas AM prépare le lancement d’un hedge fund

A l’occasion de sa première conférence annuelle, qui s’est tenue ce 27 juin, la société de gestion espagnole Cobas AM, dirigée par Francisco Garcia Parames, a annoncé le lancement prochain d’un hedge fund concentré sur 20 valeurs, rapporte le site spécialisé Funds People. Le nom de ces valeurs n’a pas toutefois pas été dévoilé ni la date de lancement de ce fonds. En parallèle, Cobas AM a également annoncé l’enregistrement à venir d’une sicav espagnole, sans donner plus de détails sur le calendrier. D’autres projets sont toutefois plus avancés. Ainsi, la société de gestion va lancer ses fonds de pension dans la première quinzaine du mois de juillet. En outre, elle enregistrera en Espagne sa sicav de droit luxembourgeois avant le mois d’août.Enfin, Francisco Garcia Parames a profité de cet événement pour présenter son conseil d’administration composé de Luis Enrique Palencia, Maria Angeles Leon, Miguel del Riego et Valeriano Hernandez-Tavera.
29/06/2017

L'Italie défend son recours à des fonds publics pour les banques

Le coût du démantèlement de deux banques de Vénétie à l’aide de fonds publics sera sans commune mesure avec les sommes «énormes» déboursées par l’Allemagne ou la Grande-Bretagne pour sauver leurs secteurs bancaires respectifs durant la crise financière mondiale, déclare le ministre italien des Finances. Dans une tribune publiée par l’hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche, Pier Carlo Padoan défend la décision de l’Italie de démanteler Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca via une procédure qui pourrait nécessiter jusqu'à 17 milliards d’euros d’argent public. Il assure que cette décision était nécessaire pour sauver l'économie de la région.
29/06/2017
Gestion d'actifs

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui?

Depuis le début de l’année, les petites et moyennes valeurs européennes surperforment le reste du marché, une caractéristique qui n’est pas nouvelle, puisque la classe d’actifs surperforme sur 3, 5 et 10 ans. Et en dépit de plusieurs années de surperformance, la classe d’actifs présente toujours des caractéristiques dignes d’intérêt pour les investisseurs. Retrouvez l'analyse de Clémence Dachicourt, portfolio manager au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.
Gestion d'actifs
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28/06/2017

34% of asset management firms want to conquer new markets

When asked about the preferred strategies for the next few years to achieve their growth objectives, 34% of asset management firms are responding by conquering new markets, a study by State Street finds (“A New Climate for Growth: Cultivating Asset Intelligence to Thrive.”) Just behind, with 29%, asset management firms cite extending the range of products and services for clients. Lastly, extending the distribution network is cited by 26% of respondents.In digital technologies, the asset management firms surveyed say they will recruit cyberserucity experts (47%), digital transformation managers (47%), and data science and data analysis experts (47%) as a top priority in the next 12 months. Programmers and software developers are cited by 31% of respondents, and blockchain exprts by only 9%.
28/06/2017

NewAlpha raises EUR56m for its fintech fund

NewAlpha Asset Management yesterday announced that it has completed fundraising for a venture capital fund dedicated to fintech, with a total of EUR56m. The vehicle has received a contribution of EUR15m from the French Tech Accélération fund, managed by Bpifrance, as part of the French Tech public initiative, financed by the future investment programme (Programme d’investissement d’avenir, PIA). The fund, with subscriptions from French institutional investors (banks, insurers, retirement funds) and managed by NewAlpha, aims to construct and value a diversified portfolio of stakes in innovative companies in the fintech and assurtech sector. “It will also work to ensure active monitoring of the evolution of financial services (innovative initatives, new uses), and technological changes which impact the banking, insurance and asset management professions,” NewAlpha says in a statement. The fund is invested primarily in French private startups. Since 2016, the venture capital vehicle has already participated in fundraising for the startups HEOH, iTrust, Unilend, Lydia, TrackInsight, and most recently, Wikifolio, the first investment for the fund.
28/06/2017

Franklin Templeton appoints new country head in Switzerland

Franklin Templeton Switzerland has announced the appointment of Patrick Lutz to the position of country head for Switzerland, from 3 July 2017. Lutz will be based in Zurich, and will be responsible for the local sales and marketing team. He will continue to develop retail and institutional activities in Switzerland. In his new role, Lutz will report to Reinhard Berben, senior director responsible for central Europe at Franklin Templeton Investments.Lutz, who has had a 27-year career in the Swiss financial market, joined Franklin Templeton in 2008 and has served in a variety of roles, including most recently that of head of retail sales for Switzerland. Before joining Franklin Templeton, he worked as a sales manager at Schroder & Co Bank SA. He was previously at fund analyst and portfolio manager at Zürcher Kantonalbank (ZKB).
28/06/2017

Amundi invests in digital inclusion

The Amundi group on 27 June announced that it will be supporting Simplon.co with professional and free training dedicated to the digital professions. The investment is being made by Amundi via its solidaristic savings fund Finance et Solidarité, alongside a group of engaged investors, for a total of EUR4.75m. This will allow Simplon.co to increase its social impact serving fragile regions and populations, as a way to continue to show that digital technologies are a significant force for inclusion, insertion, employment and social innovation. Via its solidaristic savings fund, Amundi invests on behalf of its clients in private, innovative and growin companies which generate positive social and environmental impact for society. Amundi has EUR1.8bn in solidaristic savings under management. Simplon.co is a social company which offers free training, providing qualification and certification, in the digital professions, as a priority to individuals remote from the job market and/or under-represented in the aforementioned professions. As a social innovation model, at the intersection of technological ecosystems and social entrepreneurshp as recognized by the public authorities, Simplon.co falls within the selection policy for solidaristic finance companies applied by Amundi.
28/06/2017

Muzinich opens an office in Singapore

Muzinich & Co is accelerating its development in Asia. The US asset management firm, a specialist in corporate credit, yesterday announced that it is opening an office in Singapore, its first in Asia, as an addition to its presence in the region. Muzinich & Co (Singapour) Pte. Limited has received a Capital Markets Services license from the Monetary Authority of Singapore (MAS) to manage funds. Eric Pictet, who has served in several senior positions in Europe, and especially in France since his arrival at the firm in 2003, has been appointed to oversee the Singapore office. “Having a dedicated Asian office means that we are now better placed to meet the needs of our clients and institutions in the region,” Pictet commented.As part of additions to its global research team, Mel Siew, a credit analyst at Muzinich for over six years, has also joined Eric Pictet in Singapore. Siew will continue to work closely with portfolio managers and analysts throughout the company, however.With this new location, Muzinich now has nine offices worldwide. The asset management firm, founded in 1988, now has over USD30bn in assets worldwide, invested in the corporate credit segment via public and private debt markets. Muzinich has over USD1.3bn in assets invested in Asian credit.
28/06/2017

Polar Capital has seen GBP230m in net outflows in one year

At the conclusion of its 2017 fiscal year, concluding on 31 March 2017, Polar Capital has seen a net outflow of GBP230m, the British asset management firm announced on 27 June. “These net outflows, however, are less than last year,” the asset management firm pointed out. “In second quarter, we have even returned to net inflows.” Despite these difficulties, driven by a positive market and currency effect, assets under management have risen 27% in pounds sterling, to a total of GBP9.3bn (compared with GBP7.3bn one year earlier), and 12% in US dollars, with a total of USD11.6bn (compared with USD10.4bn one year previously). Since then, assets at Polar Capital have continued to rise, totalling GBP9.8bn or USD12.6bn as of 31 May 2017. At the conclusion of the 2017 fiscal year, Polar Capital shows a pre-tax net profit of GBP20.4m, compared with GBP23.6m in 2016. This is due to a steep drop in net performance commissions, which totalled GBP1.2bn in 2017, compared with GBP3bn in 2016. Earnings also fell sharply, totalling GBP69.7m as of the end of March 2017, compared with GBP76.9m as of the end of March 2016.

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