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Asset Management
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22/08/2017

Unigestion rejoint la plate-forme MFEX

Unigestion a rejoint la plate-forme MFEX, ce qui lui permet d’élargir son réseau de distribution de fonds. Le nouvel accord signifie que tous les compartiments et classes de parts de la Sicav Uni-Global sont désormais référencés sur la plate-forme MFEX, qui propose 50.000 fonds aux investisseurs de 30 pays dans le monde.
22/08/2017

Merck Finck recrute chez Julius Baer

Après six années passées chez Julius Baer, Daniel Kerbach rejoint la banque privée allemande Merck Finck en qualité de responsable des investissements (CIO) à compter du mois de septembre, ont indiqué des sources bien informées au site spécialisé finews. Chez Julius Baer, Daniel Kerbach était directeur adjoint des investissements et responsable mondial des solutions d’investissement discrétionnaires.
22/08/2017

Rathbones en négociations exclusives pour le rachat de Smith & Williamson

Le gestionnaire de fortune britannique Rathbone Brothers est entré en négociations exclusives pour le rachat à 100% de Smith & Williamson. Cette opération donnerait naissance à un groupe de services financiers à la tête d’environ 56 milliards de livres d’actifs gérés et conseillés. Rathbones a ainsi confirmé une information d’abord rapportée ce week-end par Sky News. « Alors que les discussions sont en cours depuis quelque temps et que les conseils d’administration de Rathbones et de Smith & Williamson sont persuadés que la réunion des deux entités apporterait des bénéfices substantiels aux parties prenantes des deux sociétés, les discussions ne sont pas terminées et il n’y a aucune certitude que l’opération sera conclue », indique Rathbones dans un communiqué. Si la transaction est conclue, elle devra de toute façon être approuvée par les actionnaires, ajoute le gestionnaire britannique.Selon Sky News, l’investisseur canadien AGF détient une participation de 30% dans Smith & Williamson depuis une quinzaine d’années et il souhaiterait manifestement la céder. Rathbones affiche une valorisation de marché d’environ 1,4 milliard de livres et Sky News évoque une valorisation de près de 600 millions de livres pour Smith & Williamson.
22/08/2017

Départ d’un responsable d’équipe chez Baillie Gifford

Dominic Neary a quitté Baillie Gifford, où il était responsable de l’équipe global income growth, rapporte Investment Week. L’intéressé avait rejoint la société en 2009 en provenance d’Insight Investment. Il gérait le Scottish American investment trust (SAINTS) et le fonds Baillie Gifford Global Income Growth fund.
22/08/2017
Fonds

Premier AM lance un fonds Diversified Income

Premier Asset Management a lancé un fonds Diversified Income qui sera géré par le directeur des investissements Neil Birrell, rapporte Investment Week. Au lancement, le portefeuille se compose de 45 % d’actions, de 10 % d’immobilier, de 30 % de taux et de 15 % d’actifs alternatifs.
Fonds
22/08/2017

Aviva Investors recrute un responsable des fonds multi-asset

Aviva Investors vient de recruter Sunil Krishnan en tant que responsable des fonds multi-classes d’actifs. L’intéressé, qui rejoindra la société à Londres en octobre, vient de Santander Asset Management, où il était gérant senior, responsable des fonds « outcome-oriented » et de la stratégie d’allocation d’actifs. Auparavant, il a aussi travaillé pour Hermes Investment Management, BT Pension Scheme et BlackRock.A ce nouveau poste, Sunil Krishnan supervisera les équipes gérant les portefeuilles multi-classes d’actifs pour les clients institutionnels et particuliers. Il sera rattaché à Peter Fitzgerald, responsable mondial multi-assets.Par ailleurs, Gavin Counsell a été nommé gérant sur le fonds Aviva Investors Multi Strategy (AIMS) Target Income Fund. L’intéressé officie chez Aviva Investors depuis plus de cinq ans et travaille en coopération avec l’équipe AIMS depuis le lancement du fonds en 2013. Il succède à Nick Samouilhan qui quitte la société.
22/08/2017

Deutsche Bank veut recruter des banquiers privés à Londres

En dépit du Brexit, Deutsche Bank a marqué sa volonté d’augmenter le nombre de ses banquiers privés basés à Londres. La première banque allemande ne compte que dix gérants de fortune seniors dans la capitale britannique, a expliqué à Reuters Peter Hinder, le directeur de banque privée du groupe dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Il a indiqué vouloir tirer parti de l’augmentation des flux en provenance de Chine
22/08/2017

Le fondateur de Brevan Howard AM retourne à Londres

Alan Howard, le fondateur de Brevan Howard Asset Management, prévoit de quitter Genève et de retourner à Londres rapidement pour des raisons familiales, rapporte The Wall Street Journal, citant une source proche du dossier. Cette nouvelle pourrait être perçue comme un vote de confiance pour le Royaume-Uni. Alan Howard avait déménagé en Suisse en 2010, lorsque plusieurs gérants de hedge funds londoniens cherchaient des juridictions moins taxées. La fortune personnelle du fondateur de Brevan Howard est estimée à 1,04 milliard de livres par le Sunday Time Rich List.
22/08/2017

Des fonds de pension portent plainte contre plusieurs grands groupes bancaires

Trois fonds de pension américains ont porté plainte contre six grands groupes bancaires, les accusant d’entente sur le marché du crédit, a affirmé le journal américain Wall Street Journal dans son édition dominicale. Les établissements visés sont Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse et UBS.La plainte collective émane des fonds de pension publics Iowa Public Employees’ Retirement System, Orange County Employees’ Retirement System et Sonoma County Employees’ Retirement System et a été déposée mercredi dernier devant le tribunal du district sud de New York. Interrogées par le journal, les banques incriminées ont refusé de commenter l’information ou n'étaient pas disponibles.
22/08/2017
Fonds

AMP Capital lève plus de 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds de dettes infrastructrures

AMP Capital Infrastructure Debt Fund III, le troisième fonds de dettes dédié aux infrastructures lancé par AMP Capital, a attiré 2,5 milliards de dollars pour la stratégie de dette mezzanine, 800 millions de dollars supplémentaires pour des droits de co-investissement et encore 800 millions émanant d’investisseurs souhaitant avoir accès au capacités de négociation du groupe australien. Le fonds avait un objectif initial de 2 milliards de dollars. Plus de 125 investisseurs originaires de douze pays ont investi dans le fonds, avec un intérêt marqué d’investisseurs institutionnels du Japon, de la Corée, du Canada et d’Allemagne, précise un communiqué.Le premier fonds dédié à la dette d’infrastructures d’AMP Capital avait permis de lever 500 millions de dollars et le deuxième fonds 1,1 milliard de dollars plus 250 millions pour des co-investissements.
Fonds
22/08/2017

SEB AM recrute un chef de projets

Johnni Ulrich Jacobsen a quitté Skandia Asset Management le 1er août pour rejoindre SEB Asset Management en tant que chef de projets, rapporte le site danois AMWatch. Il sera en charge de plusieurs projets au sein du pôle de gestion d’actifs. « Les projets incluent, entre autres, la création de solutions d’investissement pour les client externes, la mise en œuvre de réglementations existantes et futures, la sécurisation des processus internes dans ce contexte, et la sécurisation et le perfectionnement des processus et des opérations ».
22/08/2017
Gestion d'actifs

T Rowe Price absorbera les coûts de la recherche financière

Le gestionnaire d’actifs britannique T Rowe Price a annoncé hier qu’il ne facturerait pas à ses clients le prix de la recherche financière. La directive européenne MIF 2, qui rentre en application au 3 janvier 2018, contraint les courtiers à facturer séparément leurs services de courtage et de recherche financière à leurs clients. Les gestionnaires d’actifs doivent donc choisir entre répercuter ces coûts à leurs clients ou les absorber. JPMorgan AM et Vanguard ont ainsi déjà annoncé qu’ils absorberaient le coût de la recherche.
Gestion d'actifs
22/08/2017
Gestion d'actifs

Ces sélectionneurs de fonds qui pourraient vous inspirer

En cette fin de période estivale, certains réfléchissent sûrement à de nouvelles activités pour la rentrée... Chasseur, musicien professionnel, aquariophile et ancien chef de quart de la Marine nationale, ou encore propriétaire de librairies, la rédaction de Distrib Invest vous propose une sélection de portraits qui ne manque pas de singularité...
Gestion d'actifs
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21/08/2017

Lupus Alpha adds to sales team

The German asset management firm Lupus Alpha, based in Frankfurt, has announced the appointment of Benjamin Wendel as head of institutional clients and development, on a sales team which includes seven existing members. Wendel had most recently been client representative at DekaBank, head of institutional clients, for savings banks and others.Lupus Alpha has about EUR9.5bn under management on behalf of institutional and wholesale clients.
21/08/2017

Natixis GAM recrute un responsable Taïwan

Natixis Global Asset Management a recruté Tony Huang chez Neuberger Berman en tant que nouveau responsable de Taïwan, a appris AsianInvestor. Il remplace Alex Chang qui a quitté Natixis GAM en septembre de l’an dernier. L’équipe de Natixis GAM à Taiwan se compose désormais de six personnes.
21/08/2017

Allfunds se développe en Europe du Nord

La plate-forme de distribution de fonds Allfunds a accéléré son développement en Europe du Nord, rapporte Funds People Italia. Elle a signé une série de nouveaux accords avec d’importants acteurs locaux : DNB et Sparebank 1 Alliance en Norvège, OP Financial Group et Ålandsbanken en Finlande, LHV en Estonie, Saxo Bank au Danemark et Íslandsbanki, Icelandic Securities et les fonds de pension Festa lífeyrissjóður et Stapi lífeyrissjóður en Islande. De plus, la société prévoit d’ouvrir un bureau dans la région début 2018 afin de se rapprocher de ses partenaires institutionnels. Il s’agira du dixième bureau d’Allfunds qui a déjà des filiales au Luxembourg, à Zurich, Londres, Madrid, Milan, Dubaï, Singapour, Santiago et Bogota.
21/08/2017

Brandes va vendre des ETF NextShares

La société de gestion américaine Brandes Investment Partners a conclu un accord préliminaire avec NextShares Solutions, une filiale à 100 % d’Eaton Vance, en vue de la distribution par Brandes des ETF NextShares.
21/08/2017
Fonds

L'écart de performance entre fonds actions et obligations se creuse

En juin 2017, le niveau moyen de performance des fonds non monétaires (8,8%) recouvre des évolutions très contrastées selon les catégories de fonds : la surperformance des fonds actions (19,7%) par rapport aux fonds obligations (0,5%) atteint 19,2 points, son plus haut niveau depuis 4 ans, selon des statistiques communiquées par la banque de France. Cet écart se creuse en juin sous l’effet conjugué d’une amélioration de 3 points de la performance des fonds actions et d’une baisse de 0,8 point de celle des fonds obligataires.La performance annuelle des fonds monétaires diminue à nouveau (-0,11% après -0,08%).
Fonds
21/08/2017

Les investisseurs quittent le principal fonds de DoubleLine

Jeffrey Gundlach a bâti l’un des fonds obligataires les plus populaires : son DoubleLine Total Return Bond Fund a amassé 61,7 milliards de dollars en un peu plus de six ans. Mais l’an dernier, quelque chose d’autre s’est produit : certains clients ont commencé à partir, note The Wall Street Journal. Les encours du fonds ont chuté de 13 % par rapport au pic de septembre à 53,6 milliards de dollars au 31 juillet. Les investisseurs ont retiré 8,5 milliards de dollars du fonds sur la période, selon Morningstar. Le fonds a subi des rachats sur chacun des neuf derniers mois. DoubleLine précise que la collecte sur le fonds en août est jusqu’ici de 230 millions de dollars. Certains investisseurs expliquent leur départ à cause de performances moins impressionnantes qu’auparavant, celles-ci demeurant toutefois «solides».En fin d’année dernière et en début d’année, certains chez DoubleLine Capital à Los Angeles ont indiqué qu’on leur avait dit que les bonus pourraient baisser en 2017. Un article de Bloomberg paru avant la publication de l’article notait par ailleurs que DoubleLine Capital s’était lancé dans une campagne de relations presse inhabituelle contre le Wall Street Journal, attaquant les journalistes sur Twitter et dans des e-mails envoyés à d’autres médias pour cet article.
21/08/2017
Fonds

Direxion lance un ETF à effet de levier sur la dette émergente

Direxion a lancé le Direxion Daily Emerging Markets Bond Bull 3X Shares, un ETF qui cherche à réaliser 300 % de la performance quotidienne de l’indice J.P. Morgan EMBI Global Core. Cet indice offre une exposition aux obligations souveraines libellées en dollars émises par 55 pays émergents. Direxion gère environ 12,1 milliards de dollars au 30 juin 2017.
Fonds
21/08/2017

Invesco boucle l'acquisition de Source

Invesco Ltd a bouclé l’acquisition de Source, l’un des principaux fournisseurs indépendants de produits indiciels cotés (ETP) avec environ 18 milliards de dollars d’actifs sous gestion et environ 8 milliards de dollars d’actifs gérés en externe. L’opération, annoncée fin avril, va permettre à Invesco, qui opère dans les ETF avec la marque PowerShares (48 milliards de dollars d’encours à fin mars sur un total de 835 milliards), d'élargir sa force de frappe dans la gestion passive, notamment en Europe.« Grâce à cette acquisition , Invesco renforce sa capacité à répondre aux besoins des clients institutionnels et retail dans la région EMEA avec l’arrivée de spécialistes supplémentaires en matière d’ETF couvrant les fonctions commerciales, marketing, de développement de produits et d’intermédiation (capital markets). Cette opération permet ainsi d’étendre la position d’In vesco sur la région EMEA en bénéficiant de moyens supplémentaires sur le marché mondial des ETF qui est en croissance au niveau mondial », commente un communiqué.Mike Paul, précédemment Executive Chairman pour Source, assumera de nouvelles responsabilités au sein d’Invesco à la tête des activités ETF dans la région EMEA.
21/08/2017
Fonds

Degroof Petercam AM limite l'accès au fonds DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

Degroof Petercam Asset Management a fait part dans une lettre aux investisseurs de sa décision de limiter («soft close») l’accès au fonds DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term, qui investit dans l’obligataire à haut rendement et à court terme. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à plus de 790 millions d’euros, un montant proche du plafond des 800 millions d’euros qui déclenche des mesures préventives pour maintenir la performance du fonds.Le «soft close» signifie qu’une fois le plafond atteint, seuls les investisseurs existants pourront encore investir dans la stratégie.
Fonds
21/08/2017

Allfunds growing in Northern Europe

The fund distribution platform Allfunds has accelerated its development in Northern Europe, Funds People Italia reports. It has signed a series of new agreements with major loval players: DNB and Sparebank 1 Alliance in Norway, OP Financial Group and Ålandsbanken in Finland, LHV in Estonia, Saxo Bank in Denmark, and Íslandsbanki, Icelandic Securities and the pension funds Festa lífeyrissjóður and Stapi lífeyrissjóður in Iceland. Additionally, the firm is planning to open an office in the region in early 2018 to get closer to institutional partners. This will be the tenth office for Allfunds, which already has affiiates in Luxembourg, Zurich, London, Madrid, Milan, Dubai, Singapore, Santiago and Bogota.
21/08/2017

Degroof Petercam AM limits access to DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term fund

Degroof Petercam Asset Management has announced in a letter to investors that it has decided to soft close access to the DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term fund, which invests in high-yield and short term bonds. Assets under management in the fund total over EUR750m, a level near the EUR800m threshold which triggers preventive masures to maintain the performance of the fund.The soft close means that once this ceiling is reached, only existing investors will be permitted to invest further in the strategy.
21/08/2017

Swedbank Robur recruits a head of sustainable analysis

Swedbank Robur, the asset management firm for the Swedish bank Swedbank, has recruited Eva Axelsson as head of sustainable analysis. Axelsson joins from KPA Pension, where she had been head of sustainable development for the past five years. She will begin in mid-October 2017.Swedbank Robur has over SEK1.1trn in assets under management, or about EUR115bn.
21/08/2017

Swiss fund market tops CHF1trn

Assets in investment funds have for the first time exceeded CHF1trn, with a total in July 2017 of CHF1.0134trn, according to statistics released by Swiss Fund Data SA and Morningstar. This development is due to a positive market effect of CHF30.3bn and a net inflow of about CHF7.5bn, double the previous month, a statement says. Bond and equity funds are the most popular, with net inflows of CHF3.5bn and CHF1.8bn, respectively.
21/08/2017

Deutsche Bank appoints head of wealth management for Switzerland

Deutsche Bank is recruiting a new head of wealth management. Paul Arni will begin in this position for Switzerland from 1 September, the German banking group announced on 18 August. Arni will begin as head of the newly-created “Switzerland Domestic” region, with a focus on Swiss clients in wealth management. He will be based in Zurich, and will report to Peter Hinder, director of wealth management for Europe, the Middle East and Africa (EMEA).The appointment will “accelerate our wealth management activities in Switzerland,” says Hinder, cited in a statement. Before joining Deutsche Bank, Arni served in a variety of positions in wealth management, at Julius Baer and Credit Suisse among others.
21/08/2017

HFR launches parity risk indices

The hedge fund specialist HFR on 17 August announced the launch of risk parity indices to respond to strong demand from institutional investors seeking “exhaustive and robust” indices for use in risk-parity products. This family of indices, the first and only to date to be made available to investors and managers, includes two elements which are indispensable for the measurement of the performance of risk parity products: volatility objectives, and institutional asset levels. The HFR Risk Parity indices are being offered with volatility objectives of 10%, 12% and 15%, with each of these objectives associated with a sub-index of funds with over USD500m in institutional capital assets. The current universe of members in the index includes 25 risk parity products, representing about USD110bn in assets. The HFR Risk Parity Vol 10 index shows returns of 10.02% in 2016, and 6.73% for the first seven months of 2017 to the end of July, while the HFR Risk Parity Vol 10 institutional index has earned returns of 11.25% in 2016, and 6.56% in the first seven months of 2017.

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