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Asset Management
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23/08/2017

Aviva Investors étoffe son équipe "Client Solutions" en Suisse

Aviva Investors a annoncé ce 22 août le recrutement d’Eva Maria Hintner en qualité de directrice «Client Solutions», responsable «Wholesale» pour la Suisse. Basée à Zurich, Eva Maria Hintner est rattachée à Karsten-Dirk Steffen, récemment promu responsable wholesale pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (DACH).Eva Maria Hintner travaillait précédemment chez Amundi Asset Management où elle était chargée de clientèle senior, principalement auprès des banques, des conseillers financiers indépendants et des family offices.
23/08/2017

Julius Baer crée un poste de "chief digital officer"

La banque privée Julius Baer a décidé de se doter d’une nouvelle fonction, celle «chief digital officer», ou responsable de la mutation digitale, a annoncé le site spécialisé finews. Responsable depuis 2013 de la «Business Transformation» au sein de la banque privée, Christoph Hartgens va prendre en charge cette nouvelle fonction. Il sera directement rattaché au responsable des opérations (chief operation officer), Nick Dreckmann.Dans sa nouvelle fonction, Christoph Hartgens assurera le développement et la coordination des projets de digitalisation, tout en supervisant les retombées de ces projets sur la clientèle et les partenaires externes. Depuis début 2015, la mise à niveau des systèmes informatiques et la digitalisation font partie des priorités de Julius Baer.
23/08/2017

HSBC Private Banking nomme un responsable des fonds et ETF

HSBC Private Banking a nommé Sai Tampi à Londres en tant que responsable mondial des fonds et ETF, rapporte Investment Europe. Il sera chargé de développer et de distribuer les fonds et ETF aux clients dans le monde ainsi que de gérer la sélection mondiale de fonds. Il dirigera également l’équipe de sélection de fonds. L’intéressé vient de Standard Life. Auparavant, il travaillait pour Credit Suisse en Inde.
23/08/2017

Un gérant d’Aviva Investors rejoint T. Rowe Price

Nick Samouilhan, l’ancien multigérants d’Aviva Investors, va rejoindre T. Rowe Price en tant que stratégiste solutions en novembre, rapporte Investment Week. Il travaillera aux côtés de Yoram Lustig, responsable des solutions multi-classes d’actifs Europe, Moyen-Orient, Afrique.
23/08/2017

Un directeur par intérim de la CDC sera désigné cette semaine

Un directeur par intérim de la Caisse des dépôts sera désigné avant la fin de la semaine, a indiqué ce 22 août la présidence de la République, confirmant une information du Monde. L’Elysée n’a souhaité faire aucun commentaire sur l’identité de la personne qui pourrait assurer cet intérim. Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l’Elysée sous la présidence de François Hollande, depuis 2014 à la tête de la Caisse des Dépôts, a pris acte de la décision de l’Elysée. « (...) S’agissant de la durée de mon mandat, dans l’incertitude du droit j’avais dit que je m’en remettrai à la décision du Président de la République. Le Président m’a fait savoir qu’il avait décidé de procéder à mon remplacement. J’assumerai donc la continuité de la direction générale du Groupe au service de l’intérêt général d’ici la nomination effective d’un successeur», déclare Pierre-René Lemas dans un communiqué publié hier soir.« Depuis 2014 à la tête de la direction générale de la Caisse des Dépôts j’ai servi et réformé cette grande institution de la République avec l’ensemble des personnels, pour l’adapter au monde de l’après-crise, moraliser les pratiques, investir massivement dans le logement et la rapprocher des collectivités locales, tout en renouvelant profondément le périmètre du Groupe. Malgré un contexte financier difficile, les résultats seront à nouveau très positifs au premier semestre», indique-t-il par ailleurs.
23/08/2017

Un départ chez Pensam

Benny Buchardt Andersen, qui fait partie de la direction duale de Pensam depuis un an, quitte le fonds de pension danois, rapporte AMWatch. Il quittera son poste fin septembre.
23/08/2017

Le fonds norvégien réalise son meilleur gain semestriel

Le fonds norvégien Government Pension Fund Global a enregistré au premier semestre 2017 un gain de 499 milliards de couronnes norvégiennes (54 milliards d’euros), soit son meilleur rendement semestriel mesuré en couronnes dans l’histoire du fonds. Cela correspond à une performance de 6,5 % qui a été possible grâce à la bonne tenue des marchés actions. « Nous ne pouvons pas nous attendre à de tels rendements à l’avenir. Le rendement record est principalement lié au fait que le fonds est devenu très grand », commente Trond Grande, directeur général adjoint de Norges Bank Investment Management, la société de gestion du fonds.Le fonds a ainsi atteint un encours de 8.020 milliards de couronnes norvégiennes (861 milliards d’euros), contre 7.867 milliards fin mars et 7.510 milliards fin 2016.Sur le seul deuxième trimestre, le fonds norvégien a enregistré un gain de 2,6 %, soit 202 milliards de couronnes norvégiennes ou 21,6 milliards d’euros. La poche actions, qui représentait 65,1 % du portefeuille à fin juin, a affiché la plus forte performance, avec +3,4 %. Les investissements obligataires (32,4 %) ont rapporté 1,1 % et ceux dans l’immobilier non coté (2,5 %), 2,1 %. Dans le même temps, le gouvernement norvégien a procédé à des retraits à hauteur de 16 milliards de couronnes, tandis que le taux de change a eu un impact négatif de l’ordre de 32 milliards de couronnes.
23/08/2017

Storebrand nomme un responsable commercial en Suède

Lars Pettersson est nommé responsable commercial de la société de gestion de Storebrand en Suède, rapporte le site suédois realtid.se. Jusqu’à présent, l’intéressé est commercial institutionnel et consultant auprès de Storebrand. Il a par le passé travaillé pour Öhman et Nordea.
22/08/2017

T. Rowe Price to absorb cost of external research

T. Rowe Price Group announced yesterday that effective January 3, 2018, it will pay for third-party investment research used by its U.K.-based investment manager, T. Rowe Price International Ltd, which is subject to the European Union’s Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) regulation. “With this decision, we have ensured that our clients’ best interests are protected while preserving our globally collaborative investment process and our access to important third-party research,” said Rob Sharps, co-head of global equity and group chief investment officer.The USD927bn US group joins asset managers including JP Morgan AM, Vanguard and Jupiter which have also announced they will absorb the cost of analyst research.
22/08/2017

Blackstone rachète Harvest Fund Advisors

Le groupe Blackstone, qui gère plus de 370 milliards de dollars, a annoncé avoir signé un accord pour l’acquisition de la société de gestion indépendante Harvest Fund Advisors dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées. Harvest investit principalement dans l'énergie au travers de MLP (master limited partnerships) pour le compte d’investisseurs institutionnels. La transaction devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre 2017.
22/08/2017

Un ancien gérant de Harvard lance un hedge fund sur les cryptomonnaies

Lewis Fellas, un ancien gérant de portefeuilles du fonds de dotation de l’Université de Harvard, prévoit de lancer un hedge fund investi dans des cryptomonnaies comme le bitcoin, rapporte Bloomberg. Bletchley Park Asset Management verra le jour le 1er septembre, selon une source proche du dossier. Le fonds, enregistré aux Iles Caïmans, cherche à lever 200 millions de dollars, selon cette source.
22/08/2017
Fonds

Amundi lance un ETF sur l'Italie

L’opérateur de marché Euronext a annoncé la cotation par Amundi Asset Management d’un nouvel ETF dédié à l’Italie sur Euronext Paris à compter de ce 22 août. Le nouveau véhicule, Amundi ETF FTS PIR, a pour sous-jacent le FTSER Italia PIR Benchmark Net. Il est chargé à 0,35%.
Fonds
22/08/2017

Blackstone acquires Harvest Fund Advisors

The Blackstone group, which has over USD370bn in assets under management, has announced that it has signed an agreement to acquire the independent asset management firm Harvest Fund Advisors, with assets under management totalling over USD10bn. The terms of the transaction have not been disclosed. Harvest invests mainly in energy via master limited partnerships on behalf of institutional investors. The transaction is expected to be completed during fourth quarter 2017.
22/08/2017

Rathbones in exclusive talks to acquire Smith & Williamson

The British wealth management firm Rathbone Brothers has entered exclusive negotiations to acquire 100% of Smith & Williamson. The operation would create a financial services group with about GBP56bn in assets under management and advised. Rathbones has confirmed reports which first appeared over the weekend on Sky News.“While talks have been underway for some time and the boards of directors at Rathbones and Smith & Williamson are convinced that bringing the two entities together would bring substantial benefits for the participants at both firms, talks are still ongoing and there is no certainty that the operation will be completed,” Rathbones says in a statement. If the transaction is completed, it will need to be approved by shareholders, the British asset management firm adds.According to Sky News, the Canadian investor AGF has held a 30% stake in Smith & Williamson for 15 years, and would like to sell it. Rathbones has a market valuation of about GBP1.4bn, and Sky News cites a valuation of nearly GBP600m for Smith & Williamson.
22/08/2017

Aviva Investors recruits a head of multi-asset funds

Aviva Investors has hired Sunil Krishnan as head of multi-asset funds. In this new role, he will oversee the teams managing multi asset portfolios across institutional and retail clients. He joins in October and will be based in London, reporting to Peter Fitzgerald, global head of multi-assets.Sunil Krishnan joins from Santander Asset Management, where he was a senior portfolio manager responsible for outcome-oriented funds and asset allocation strategy. He brings more than 15 years’ industry experience, having previously worked at Hermes Investment Management as head of global asset allocation and at the BT Pension Scheme, where he was head of market strategy. Prior to this, he was a multi-asset portfolio manager and strategist at BlackRock with responsibilities for institutional and retail clients.Additionally, Gavin Counsell has been appointed as a manager on the Aviva Investors Multi Strategy (AIMS) Target Income Fund. Gavin has been with Aviva Investors for over five years and has experience of managing sizeable multi-asset funds including multi-asset income funds, and has worked closely with the AIMS team since the launch of the fund in 2014. He joins the four-strong fund management team led by Peter Fitzgerald and replaces Nick Samouilhan, who is leaving the business to pursue another opportunity.
22/08/2017

Vontobel acquires a portfolio of clients from Notenstein La Roche

Vontobel has acquired a wealth management portfolio covering Eastern Europe from the Notenstein La Roche private bank, owned by Raiffeisen. The assets under management total about CHF2bn, Vontobel says in a statement released on 21 August. The transaction price has not been disclosed. The portfolio is composed of high net worth investor (HNWI) clients from Eastern Europe. As part of the takeover of the assets by Vontobel, a large portion of the teams will be transferred, and will join the Central & Eastern Europe team, the statement says.Notenstein La Roche explains the sale of the portfolio as arising from a desire to concentrate on the Swiss market. Vontobel says the acquisition provides a means to strengthen its position in a market where the bank already has “solid competence,” says Georg Schubiger, a board member and head of the private banking division, cited in a statement. The transaction will be financed entirely by owners’ equity, and is expected to be completed within a few weeks.
22/08/2017

Unigestion joins MFEX platform

Unigestion has expanded its fund distribution network by joining the MFEX platform. The new agreement means that all Unigestion’s Uni-Global SICAV sub funds and share classes are now listed on the MFEX platform, which offers 50,000 funds to investors in 30 countries globally.
22/08/2017

Falcon Private Bank recruits two senior client relationship managers

Falcon Private Bank on 21 August announced the recruitment of two senior client relationship managers. From 1 September, Christian Blum and Gregor Cantieni will report directly to Walter Berchtold, CEO for private banking.Blum has over 20 years of experience in banking and had most recently worked at Julius Baer as a member of the executive board for private banking for Switzerland, and as head of the ultra-high net worth individuals (UNHWI) team for Switzerland. Gregor Cantieni, who also has over 20 years of experience in banking, previously worked at Credit Suisse, where he had been responsible for premium mandates service.
22/08/2017

SEB AM hires a project manager

Johnni Ulrich Jacobsen left Skandia Asset Management on 1 August to join SEB Asset Management as project manager, the Danish website AMWatch reports. He will be responsible for several projects in the asset management unit. “These projects include the creation of investment solutions for external clients, the implementation of existing and future regulations, security of internal processes in this context, and rendering secure and perfecting processes and operations.”
22/08/2017

Investors reduce exposure to emerging market funds

After nearly six months of a positive balance of net inflows, emerging market funds, both equity and bond, have posted their first net outflows in the week ending on 16 August. The verbal sparring between the United States and North Korea and fears of toughening monetary policy from the Federal Reserve led investors to reduce their exposure to emerging markets, and more generally to steer clear of assets viewed is riskier.In all regions, equity funds finished the week to 16 August with net outflows of USD1.3bn, according to a weekly survey by Bank of America Merrill Lynch, based on data from the global flow evolution data specialist EPFR Global. Emerging market equity funds in particular saw divestments totalling USD1.6bn, the first in 22 weeks, and the highest in 33 weeks, US equity funds saw outflows totalling USD4bn, for a ninth consecutive week of net outflows. However, funds dedicated to Japanese equities saw net inflows of USD2.5bn, the largest in the past 20 weeks, while European equities attracted a further USD0.5bn. In bonds, funds overall posted net inflows of USD3.5bn, but investors preferred investment grade bond funds, which took in USD4.9bn. However, high yield bond funds saw net ouflows of USD2.3bn, the largest in the past 22 weeks. Meanwhile, emerging market bond funds saw net outflows of USD0.1bn, the first in 29 weeks.
22/08/2017

Amundi launches an ETF of Italy

The market operator Euronext has announced that it has listed a new ETF from Amundi Asset Management dedicted to Italy on Euronext Paris from 22 August. The new vehicle, Amundi ETF FTS PTR, is based on the FTSER Italia PIR Benchmark Net. It charges 0.35%.
22/08/2017

AMP Capital raises over USD4bn for new infrastructure debt fund

AMP Capital Infrastructure Debt Fund III, the third debt fund dedicated to infrastructure launched by AMP Capital, has attracted USD2.5bn for its mezzanine debt strategy, an additional USD800m for co-investment rights, and an additional USD800m from investors seeking access to the deal capacities of the Australian group. The fund had an initial objective of USD2bn. Over 125 original investors from 12 countries had invested in the fund, with pronounced interest from institutional investors in Japan, Korea, Canada and Germany, a statement says.The first fund dedicated to infrastructure debt from AMP Capital raised USD500m, while a second USD1.1bn fund had over USD250m for co-investments.
22/08/2017

Vontobel rachète un portefeuille clients de Notenstein La Roche

Vontobel a racheté le portefeuille de gestion de fortune couvrant l’Europe de l’Est de la banque privée Notenstein La Roche, propriété de Raiffeisen. Les actifs sous gestion s'élève à environ 2 milliards de francs suisses, a précisé Vontobel dans un communiqué publié ce 21 août. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le portefeuille est composé de clients particuliers fortunés (HNWI) originaires d’Europe de l’Est. Dans le cadre de la reprise des actifs par Vontobel, une grande partie des équipes sera transférée et rejoindra l’équipe Central & Eastern Europe, selon le communiqué. Notenstein La Roche explique la revente du portefeuille par une volonté de se concentrer sur le marché suisse. Pour Vontobel, l’acquisition permet de renforcer sa position sur un marché où la banque dispose déjà de « solides compétences », estime Georg Schubiger, membre de la direction et responsable de la division Private Banking, cité dans le communiqué.La transaction sera entièrement financée par les fonds propres et devrait être bouclée dans les prochaines semaines.
22/08/2017

Falcon Private Bank recrute deux chargés de clilentèle senior

Falcon Private Bank a annoncé ce 21 août le recrutement de deux chargés de clientèle senior. A compter du 1er septembre, Christian Blum et Gregor Cantieni seront rattachés directement à Walter Berchtold, directeur général de la banque privée. Christian Blum dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans la banque et travaillait dernièrement chez Julius Baer en qualité de membre du comité exécutif de la banque privée pour la région Suisse et responsable de l'équipe UHNWI (ultra high net worth individuals) pour la Suisse. Gregor Cantieni, qui affiche également plus de vint ans d’expérience dans la banque, travaillait précédemment chez Credit Suisse où il était en charge du service des mandats premium.
22/08/2017

Standard Life Aberdeen nomme une responsable pour la Chine

Standard Life Aberdeen, le nouveau groupe issu de la récente fusion d’Aberdeen AM et de Standard Life qui gère quelque 670 milliards de livres, vient de recruter Amy Wang en qualité de responsable des activités onshore du nouveau groupe, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Amy Wang, qui devrait prendre ses fonctions le 1er septembre, travaillait précédemment chez Amundi Pioneer Asset Management en qualité de responsable des activités institutionnelles pour la Grande Chine. Amy Wang avait rejoint Pioneer Investments en septembre 2015 après avoir passé douze ans chez Franklin Templeton en tant que responsable opérationnelle à Pékin.

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