Notation ESG, digitalisation, révision en continue des process de sélection et de due diligences... A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Pouchoulin, CEO de FundQuest Advisor, détaille les éléments mis en place par la société pour répondre aux mieux aux attentes de leurs clients. Une politique qui a valu au sélectionneur de fonds de remporter la coupole 2017 de l'Audace dans la prise en compte des attentes clients.

Lorrain d’origine et de cœur, David Gandar, co-fondateur de GT Patrimoine, est un CGP qui aime se lancer des défis et prône des valeurs d’humilité, de travail et de respect. Passionné de sport en tout genre, notamment de boxe et de course à pied, il essaye de transmettre ces valeurs à ses enfants au détour d’une balade dans sa région dont il chérit la diversité.

Steve Schwarzman, co-fondateur et directeur général de Blackstone, estime que le gérant pourrait atteindre 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion. «Nous avons des objectifs internes, des plans, des ambitions pour doubler de taille», a-t-il indiqué à Bloomberg TV. Le gérant américain a déjà doublé de taille entre mi-2012 et septembre 2017. Il gère actuellement 387 millions de dollars. Au troisième trimestre, ses encours ont augmenté de 4,4%, le rythme de croissance le plus rapide depuis début 2015. Steve Schwarzman n’exclut pas que son groupe franchisse la barre des 1.000 milliards de dollars à terme.

The French life insurance market remains moribund. In September, the preferred investment for French citizens made very modest net inflows of EUR500m, after EUR900m in incoming net inflows in August, according to figures released on 24 October by the French insurance federation (FFA). Since the beginning of 2017, net subscriptions have totalled EUR5.5bn. At the conclusion of the first nine months of 2016, net inflows were EUR15.5bn. In the first nine months of 2017, total contributions collected by insurance companies came to EUR97.3bn, compared with EUR100.5bn in the same period of 2016. Payments to unit-linked supports alone represented EUR26.8bn, or 28% of contributions. Meanwhile, in the same period, contributions paid to insurance companies totalled EUR91.8bn. As of 30 September 2017, assets in life insurance policies (mathematical projections + projections for participations in profits) totalled EUR1.672trn, up 4% year over year.

Alex Struc, jusque-là responsable de la gestion de portefeuille ESG (Environnement, Social, Gouvernance) chez Pimco, va quitter la société de gestion à la fin du mois, a appris Citywire USA. Il assurait notamment la gestion des fonds Pimco Total Return ESG (930,7 millions de dollars d’encours) et Pimco Low Duration ESG (175,4 millions de dollars). Ces deux fonds seront désormais gérés par Mike Amey, qui a également repris le titre de responsable des stratégies ESG.

Le gestionnaire d’actifs américain T. Rowe Price a retenu Linedata pour prendre en charge le processus de validation des valeurs liquidatives (VL) sur l’ensemble de ses solutions d’investissement, a annoncé l’éditeur de logiciels ce 24 octobre. « Dans le contexte actuel marqué par les évolutions réglementaires et la complexité croissante des marchés financiers, les gérants d’actifs sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions automatisées et robustes pour vérifier les VL produites en externe », souligne Linedata, spécialiste de la gestion d’actifs. De fait, la solution Linedata Navquest propose des fonctions de vérification, de validation, de test et de calcul alternatif pour toutes les fonctions de « middle office » et de comptabilité des fonds. La solution logicielle peut également détecter les éventuels écarts sur les éléments constitutifs de la VL et contribuer ainsi à leur résolution.

A l’issue de son premier trimestre fiscal clos au 30 septembre 2017, les actifs sous gestion de Brooks Macdonald ont atteint 10,98 milliards de livres, en hausse de 5,1% par rapport à fin juin 2017, a annoncé ce 24 octobre le gestionnaire d’actifs britannique. Cette croissance a été principalement portée par une collecte nette de 376 millions de livres. La société de gestion a également pu compter sur un effet de marché positif à hauteur de 155 millions de livres, a-t-elle précisé.

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Investments a annoncé la cotation de deux nouveaux ETF Ucits sur le London Stock Exchange, la Bourse de Londres. Il s’agit des fonds VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF et VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF. Le premier investit dans des actions privilégiées américaines et des titres hybrides. Le second, pour sa part, offre aux investisseurs un accès aux actions liées aux secteurs des matières premières à l’échelle mondiale.L’indice de référence du VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF est le Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index (WAGG). Les frais de ce fonds sont de 0,41%. Quant au VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF, il est basé sur le VanEck Natural Resources Index (RVEIT) qui offre une exposition aux entreprises internationales intervenant dans la production et la distribution de matières premières et de produits et services liés à ces matières premières. Ses frais sont de 0,50%.

Vatel Capital annonce le remboursement total de ses deux premiers FCPI Santé. Ces fonds affichent, hors avantages fiscaux, des performances positives, assure le communiqué. Constitués respectivement en 2008 et 2010, les FCPI France Santé 1 et Vatel Santé 2 ont contribué au financement d’une trentaine d’entreprises exerçant une activité dans le secteur de la santé ou dont l’activité est tirée par le secteur de la santé, notamment dans le domaine de l’appareillage médical, du logiciel médical, du service médical ou encore de la distribution de produits médicaux. Hors avantage fiscaux, sur la base d’une valeur d’achat initiale de 100 euros, les remboursements avant CSG et CRDS, s’élèvent à : - 100, 17 euros pour les souscripteurs de part de FCPI Santé 1- 105,44 euros pour les souscripteurs de part de FCPI Vatel Santé 2En intégrant la réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 25% du montant investi et l’exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux), les taux de rendement annuels ressortent à 3,5 % pour le FCPI France Santé 1 et à 5,3 % pour Vatel Santé 2.Créé en 2008, Vatel Capital gère environ 300 millions d’euros et est spécialisé dans l’investissement dans les PME non cotées.

Le hedge fund quantitatif Two Sigma, basé à New York, fait désormais concurrence à Renaissance Technologies en termes d’encours avec des actifs sous gestion qui viennent de passer la barre des 50 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. Le hedge fund lancé en 2001 affichait un encours de seulement 6 milliards de dollars en 2011. Selon des sources proches de la société de gestion alternative, les actifs sous gestion auraient passé la barre des 50 milliards de dollars en début de mois, ce qui le place au niveau de Renaissance qui gère également un peu plus de 50 milliards de dollars, et en avance sur DE Shaw, à la tête quelque 45 milliards de dollars.Le quotidien britannique observe que les hedge funds actions et macro de Two Sigma, au total quelque 35 milliards de dollars, sont fermés depuis longtemps aux nouveaux investisseurs. La croissance des encours est plutôt à chercher du côté de la performance des fonds passifs «risk-premia» et de véhicules plus hybrides.

L’euphorie sur les marchés boursiers américains a poussé récemment l’indice S&P 500 vers de nouveaux records et suscité des flux significatifs dans les ETF cotés aux Etats-Unis. Le SPDR S&P 500 ETF Trust, ou «SPY» a ainsi attiré 4,1 milliards de dollars durant la semaine au 19 octobre, selon des données de FactSet, les ETF dédiés aux actions américaines ayant drainé au total 9,5 milliards de dollars sur la période. Résultat, SPY a vu ses encours atteindre le niveau record de 250 milliards de dollars! Du jamais vu pour le plus gros ETF de la planète. A noter toutefois que malgré ce montant astronomique, SPY accuse depuis le début de l’année des sorties nettes de 6,7 milliards de dollars.

Axa IM Structured Finance a annoncé, ce 24 octobre, avoir enregistré des engagements qui dépassent le milliard d’euros pour le fonds Axa IM Partner Capital Solutions VII, lancé en juillet 2017. Ce fonds a été levé auprès d’institutionnels sophistiqués, de compagnies d’assurance et fonds de pension ainsi que des family offices, avec un mélange d’investisseurs récurrents et de nouvelles relations.Les fonds Partner Capital Solutions investissent dans des crédits bancaires destinés aux PME et aux grandes entreprises, et comprennent des prêts performing octroyés par des banques «qui sont difficilement accessibles autrement», assure le communiqué. « Avec des contraintes en capital de plus en plus lourdes, les banques font face à un réel défis pour continuer leurs activités de prêt. Cela crée, pour les investisseurs en recherche d’un rendement, une opportunité d’accéder à cette activité cœur des banques. Les investisseurs sont exposés à des prêts performing et diversifiés, tout en bénéficiant d’un premium attractif », commente Deborah Shire, directrice Structured Finance chez Axa IM, citée dans le communiqué.

NewAlpha Asset Management a annoncé ce 24 octobre le lancement du Swave, présenté comme le premier incubateur de place entièrement dédié aux fintech. Une nouvelle étape logique pour NewAlpha AM qui avait lancé en novembre 2015 le premier fonds français de venture capital dédié aux start-up fintech.Soutenue par l’Etat et pilotée par Paris&Co (l’agence de développement économique et d’innovation de Paris), cette plateforme d’innovation offrira un espace d’hébergement et d’accompagnement de 2.500 m² au sein de la Grande Arche, en plein cœur du quartier de La Défense. L’objectif est de créer un écosystème favorable à l’innovation, créateur d’emplois, et de contribuer ainsi à l’attractivité internationale de la Défense pour les fintech européennes, assure le communiqué.Cette initiative, portée par les quatre membres fondateurs de l’incubateur, NewAlpha, Société Générale, Crédit Municipal de Paris et Exton Consulting, doit opérer en lien étroit avec les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur (Institut Louis Bachelier) ainsi que les instances territoriales. « L’incubateur physique s’inscrit dans la continuité naturelle des actions d’accompagnement déjà mises en place par NewAlpha auprès de son écosystème. S’associer avec Paris&Co et les autres membres fondateurs nous a semblé idéal car le projet s’inscrit dans un véritable engagement public-privé de valorisation du secteur fintech à l’international », commente Lior Derhy, directeur du Private Equity chez NewAlpha AM.Plus d’une trentaine de jeunes entreprises jugées innovantes seront sélectionnées pour constituer la première promotion de Swave autour de quatre axes d’innovation. Le premier porte sur la néo-finance : les nouvelles façons de concevoir les modèles de banque et d’assurance traditionnels ; le second sur la cybersécurité : accès aux données, cryptage des données, lutte contre le hacking, blockchain, l’intelligence artificielle; le troisième sur le big data et le machine learning; et enfin, le dernier, suur la finance de demain : finance durable, finance climat, finance solidaire, la regtech. L’appel à projet se terminera le 17 novembre et l’incubateur ouvrira ses portes le 8 décembre 2017.

Dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 7 novembre 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de services d’investissements qui, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, auront chacun la responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres d’Idinvest Partners, Omnes Capital et Truffle Capital. Les mandats, d’un montant total de 200 millions d’euros, sont attribués pour une durée de douze ans reconductibles pour deux périodes d’une année chacune.Les fonds dédiés au FRR devront être investis exclusivement sur le segment du capital innovation dans des entreprises dont le siège social est situé en France. Ces investissements seront destinés à financer les premiers stades de développement de l’entreprise, c’est-à-dire les étapes de création (« early stage ») et de croissance («later stage») de l’entreprise.

Euphoria on the US stock markets has recently driven the S&P 500 index to new records, and supported significant inflows to ETFs listed in the United States. The SPDR S&P 500 ETF Trust, or «SPY» attracted USD4.1bn in the week to 19 October, according to statistics from FactSet, while ETFs dedicated to US equities overall attracted a total of USD9.5bn in the period. As a result, SPY, the largest ETF on the planet, has seen its assets reach a record USD250bn, a level never seen before. However, despite this astronomical figure, SPY has since the beginning of the year seen net outflows of USD6.7bn.

The asset management firm Egamo, an affiliate of the MGEN group, on Tuesday, 24 October announced the launch of the convertible bond fund Egamo Convertibles Euro (ECE). The launch is the result “of a desire on the part of Egamo to support the evolution of the investment needs of its clients, both from a financial and reguatory viewpoint,” the firm says in a statement. The new fund will adopt the top-down fundamental management process of Egamo, which combined analysis of large macroeconomic data and data from issuers, regarding both financial and extra-financial dimensions. The Egamo Convertibles Euro fund, invested wholly in live securities, is managed jointly by Said Djaba and Damien Orliec, who have portfolio management experience of 23 and 8 years, respectively.

Inter Invest Capital has announced the launch of FIP Outre-mer Inter Invest n°1, which aims to finance growth SMEs in the French overseas territories. The French law on real equality of overseas territories of 14 February 2017 opens a means for metropolitan tax residents to invest in FIP vehicles dedicated to overseas SMEs previously limited to residents of the overseas territories, and allows them to benefit from a tax reduction equivalent to 38% of their payments, against a minimum investment duration of six years. The inter invest group has nine branch offices in the overseas territories. It states that it has participated in financing over 17,000 businesses based in the overseas territories, and has EUR1.46bn in assets under management as of the end of 2016. The first FIP Inter Invest was launched in 2015. The FIP Outre-mer Inter Invest n°1 is the fourth generation in the range, with the unique feature of being invested in all of the dominions and territories. It will make investments in SMEs which operate in three distinct economic areas: the French Antilles and Guyana; the Indian Ocean departments, and the Pacific communities. A statement says that although regulations require that assets in an overseas territories FIP be at least 70% invested in overseas busineses, Inter-Invest Capital has set an objective of increasing this ratio to 90%. To diversify the portfolio of FIP Outre-mer Inter Invest n°1 and increase the visibility of its returns, managers will allocate at least 50% of their assets to convertible bonds. FIP Outre-mer Inter Invest n°1 is composed of non-public corporate financial instruments, and thus presents specific risks, particularly of capital and liquidity loss. It is open for subscriptions fromretail investors subject to income taxcuntil 31 December 2018.

Vatel Capital has announced that it is fully liquidating its first two FCPI Santé funds. The funds, excluding tax benefits, have earned positive returns, a statement says. The FCPI France Santé 1 and Vatel Santé 2 funds, created in 2008 and 2010, resepctively, contributed to financing for 30 businesses which operate in the health care sector, or whose activities are driven by the health care sector, particularly in the area of medical devices, medical software, medical services, and sales of medical products. Excluding tax breaks, on the basis of an initial purchase price of EUR100 redemptions before CSG and CRDS social contributions, come to: - EUR100.17 for subscribers to shares in FCPI Santé 1 - EUR105.44 for subscribers to shares in FCPI Vatel Santé 2 Taking into account an income tax reduction equivalent to 25% of the amount invested and an exemption from capital gains tax (excluding social contributions), the annual rates of return oare 3.5% for FCPI France Santé 1 and 5.3% for Vatel Santé 2. Vatel Capital, founded in 2008 has about EUR300m in assets under management, and is a specialist in investment in private SMEs.

Assets under management at the CaixaBank group totalled EUR95.48bn as of the end of September 2017, up 1% compared with the end of June 2017, and up 16.6% compared with the end of September 2016, the Spanish bank announced at a release of its quarterly results. This figure inclues EUR8.62bn in assets from BPI, which CaixaBank has controlled since february 2017. Excluding BPI, assets under management at the spanish bank totalled EUR 86.86bn at the end of September 2017, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 6.1% year over year. In detail, common investment funds (and other portfolios and Sicavs) have EUR66.27bn in assets as of the end of September 2017, up a timid 0.8% compared with the end of June 2017, but up 16.9% year over year. This volume includes EUR5.9bn in BPI assets. Excluding BPI, assets under management in these funds total EUR60.33bn, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 6.5% year over year. Pension funds, for their part, have a total of EUR29.2bn in assets as of the end of September 2017, up 1.6% compared with the end of June 2017, and up 15.9% year over year. The contribtion of BPI represents EUR2.69bn, CaixaBank states. Excluding BPI, assets in pension funds total EUR26.5bn, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 5.2% year over year. At the conclusion of the first nine months of 2017, common investment funds have generated EUR357m in net commissions, up 21.1% year over year. In third quarter alone, net commissions total EUR126m. Meanwhile, in the first nine months of 2017, pension funds posted a total of EUR151m in net commissions, up 9.3% year over year. In third quarter alone, these net commissions total EUR53m. Taking all activities into account, the CaixaBank group has earned profits of EUR1.48bn at the conclusion of the first nine months of 2017, up 53.4% year ove ryear. In third quarter alone, net profits total EUR649m, up 48.7% compared with the previous quarter. In the period January-September 2017, earnings net of interest totalled EUR3.55bn, up 15.2% compared with the same period of 2016. In third quarter alone, earnings net of interest totalled EUR1.2bn, up 0.4% compared with the previous quarter.

La Foncière Siscare, a French realty firm dedicated to managing dependency and infancy, on 24 October announced that it has raised nearly EUR91m from one of the funds managed by Primonial REIM, and EUR20m from its historic shareholder, the SIS group. The fundraising takes the form of a strategic minority stake for a fund managed by Primonial REIM, Foncière Siscare states. Primonial REIM becomes a strategic shareholder with 40% of the realty firm. By the terms of the agreement, Laurent Fléchet, chairman of the board at Primonial REIM, will chair the supervisory board at Foncière Siscare. “With a capital increase of over EUR110m, the realty firm has an ambition to achieve assets of at least EUR500m,” Foncière Siscare says in a statement. The funds raised will be used to finance realty acquisitions in the fields of dependency and infancy, in France and the euro zone. To date, assets (including liabilities) at Foncière Siscare are estimated at EUR275.2m. With 63 properties, including 26 for dependency and 37 for infancy, Foncière Siscare now manages 1,200 beds and 977 cradles.

Les actifs sous gestion du groupe CaixaBank se sont inscrits à 95,48 milliards d’euros à fin septembre 2017, en hausse 1% par rapport à fin juin 2017 et en progression de 16,6% par rapport à fin septembre 2016, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Ce chiffre inclut 8,62 milliards d’euros d’encours provenant de BPI, que CaixaBank contrôle depuis février 2017. Sans BPI, les actifs sous gestion de la banque espagnole s’établissent à 86,86 milliards d’euros à fin septembre 2017, en hausse de 1,5% par rapport à fin juin 2017 et en croissance de 6,1% sur un an.Dans le détail, les fonds communs de placement (et autres portefeuilles et Sicav) affichent 66,27 milliards d’euros d’encours à fin septembre 2017, en hausse timide de 0,8% par rapport à fin juin 2017 mais en progression de 16,9% sur un an. Ce volume comprend 5,9 milliards d’euros d’encours de BPI. Hors BPI, les actifs sous gestion de ces fonds ressortent à 60,33 milliards d’euros, en progression de 1,5% par rapport à fin juin 2017 et en hausse de 6,5% sur un an.Pour leur part, les fonds de pension totalisent 29,2 milliards d’euros d’encours à fin septembre 2017, en croissance de 1,6% par rapport à fin juin 2017 et en hausse de 15,9% sur un an. L’apport de BPI représente 2,69 milliards d’euros, précise CaixaBank. Hors BPI, les encours des fonds de pension ressortent à 26,5 milliards d’euros, en hausse de 1,5% par rapport à fin juin 2017 et en progression de 5,2% sur un an.A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2017, les fonds communs de placement ont généré 357 millions d’euros de commissions nettes, en hausse de 21,1% sur un an. Sur le seul troisième trimestre, ces commissions nettes ressortent à 126 millions d’euros. En parallèle, au cours des neuf premiers mois de l’année 2017, les fonds de pension ont enregistré 151 millions d’euros de commissions nettes, en croissance de 9,3% sur un an. Durant le seul troisième trimestre, ces commissions nettes s’inscrivent à 53 millions d’euros.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe CaixaBank a dégagé un bénéfice de 1,48 milliard d’euros à l’issue des neuf premiers mois de 2017, en hausse de 53,4% sur un an. Sur le seul troisième trimestre, son bénéfice net s’établit à 649 millions d’euros, en croissance de 48,7% par rapport au trimestre précédent. Sur la période janvier-septembre 2017, ses revenus nets d’intérêts ressortent à 3,55 milliards d’euros, en hausse de 15,2% par rapport à la même période de 2016. Sur le seul troisième trimestre, les revenus nets d’intérêts s’établissent à 1,2 milliard d’euros, en progression 0,4% par rapport au trimestre précédent.

La liste des prétendants à la reprise d’Old Mutual Global Investors s’enrichit d’un nouveau nom. Selon le Financial Times, la firme américaine de capital-investissement Carlyle serait également intéressée par le rachat de la société de gestion qui pèse 25 milliards de livres d’encours. Carlyle rejoint ainsi les deux groupes australiens Challenger et Macquarie Investment Management ainsi que TA Associates. Le groupe Old Mutual, maison-mère d’Old Mutual Global Investors, devrait conclure la cession de sa société de gestion d’actifs avant la fin de l’année 2017.

St. James’s Place a réalisé une collecte nette de 2,36 milliards de livres au cours du troisième trimestre 2017, a annoncé ce 24 octobre le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique. A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2017, ses souscriptions nettes s’élèvent à 6,66 milliards de livres, en hausse de 41% par rapport à la même période de 2016.Au 30 septembre 2017, ses actifs sous gestion s’inscrivent désormais à 85,7 milliards de livres, en hausse de 14% depuis le début de l’année et en progression de 20% par rapport à fin septembre 2016.A l’occasion de la publication de ses chiffres d’activités, St. James’s Place en a profité pour dévoiler ses projets en matière d’enrichissement de sa gamme de produits à compter du 6 novembre 2017. Le gestionnaire de fortune va ainsi lancer un nouveau fonds axé sur le Japon dont la gestion sera confiée à Yoshihiko Ito de la société Nippon Value Investors, basée à Tokyo. En parallèle, la société va lancer un fonds « Global Growth » qui comprendra des stratégies d’investissement des sociétés de gestion Magellan, EdgePoint, Sands Capital et Select Equity Group. Enfin, St. James’s Place va lancer le fonds « Strategic Growth Portfolio » qui viendra compléter sa gamme « Growth and Range Portfolios ».

Dans un communiqué, l’Idi, qui détient 51% de la société d’investissement Idinvest Partners, annonce que sa filiale a fait «l’objet de nombreuses marques d’intérêt depuis plusieurs mois. Actuellement, l’Idi mène une réflexion conjointe avec le management d’Idinvest, concernant l'évolution de la structure du capital d’Idinvest». Le groupe semble réagir à un article des Echos paru hier soir indiquant que " l’Idi, le gérant qui a permis àIdinvest de sortir du giron de l’assureur Allianz en 2010, veut céder son contrôle. La société en commandite de Christian Langlois-Meurinne a confié un mandat à la banque d’affaires Messier Maris pour enclencher le processus de vente dans les prochaines semaines». IdInvest, qui a fait plus que tripler de taille en sept ans et gère 8,4 milliards d’euros d’actifs dans le capital-risque, la dette et le capital-développement, pourrait se voir valorisé autour de 400 millions d’euros.Idinvest poursuit en indiquant que dans le contexte d’une industrie du private equity qui croît fortement, se consolide et s’internationalise, cette réflexion vise à identifier le ou les partenaire(s) idéaux pour accompagner Idinvest dans la prochaine phase de son développement pour soutenir et financer davantage de PME performantes en France et en Europe.« Idinvest Partners est une très belle histoire de croissance. Idinvest entrant dans une nouvelle phase de développement, notamment à l’international, il est de notre devoir d’actionnaire de référence et de Président du Conseil de Surveillance d’explorer la possibilité de potentiellement faire évoluer le capital d’Idinvest. Nous ne manquerons pas de tenir au courant le marché des évolutions sur ce dossier », commente Christian Langlois-Meurinne, président du conseil de surveillance d’Idinvest Partners et président du groupe IDI. « Aujourd’hui, Idinvest veut continuer à offrir aux entreprises qu’elle accompagne les meilleurs outils de financement de leur croissance. Cette réflexion sur une éventuelle évolution du capital d’Idinvest est légitime et constitue pour notre société et nos équipes une opportunité d’accélérer notre développement à l’international et ceci dans l’intérêt de nos investisseurs et de nos participations.», conclut dans le communiqué Christophe Bavière, CEO d’Idinvest Partners.

Dans une vidéo postée sur l’intranet du groupe, Abigail Johnson, la dirigeante de Fidelity, indique à ses 40.000 salariés, qu’il y n’aura aucune tolérance concernant les actes de harcèlement sexuel après que deux salariés aient quitté l’entreprise suite à des accusations de comportement «inapproprié», rapporte le Financial Times. La dirigeante, petite fille du fondateur de Fidelity, a insisté sur le fait que ce type de comportement devait être rapporté, que «cela est extrêmement important pour moi et pour l'équipe dirigeante».Le Financial Times rappelle que la dirigeante a regretté récemment qu’il y ait trop peu de femmes chez Fidelity, notamment pour servir la clientèle féminine.

Face à la concurrence de la gestion passive, Fidelity International a annoncé, début octobre, la mise en place d’un nouveau modèle de tarification pour ses fonds actions. Jean-Denis Bachot, responsable de Fidelity International en France, détaille dans une vidéo pour NewsManagers les modalités de cette future tarification. Pour voir la vidéo cliquez ou copiez le lien suivant:http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1509

Bpifrance remplace des actionnaires historiques dont l’association Paris Business Angel, entrée au capital en 2010.

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) compte deux nouveaux adhérents, selon la dernière édition de la lettre d’information de l’Af2i (octobre 2017). L’association professionnelle vient d’accueillir dans ses rangs la Carpimko (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) et la Cipav (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales), ce qui porte le nombre de ses membres à plus de 80.

Eres, premier acteur indépendant en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, a annoncé ce 24 octobre le lancement d’une nouvelle offre exclusive d’épargne salariale (PEI PERCOI) en architecture ouverte: «Eres experts-comptables». La profession comptable a compris les avantages de l’épargne salariale et s’est davantage équipée que la moyenne des entreprises françaises : 33% des cabinets d’expertise comptable ont ainsi mis en place un PEE au sein de leur cabinet contre 20% des entreprises françaises dans leur ensemble. Il n’existe cependant pas d’offre dédiée à la profession comptable. Les centaines de clients experts-comptables d’Eres ont participé à la construction d’une offre exclusive.«Eres experts-comptables» propose de nombreuses options pour adapter le dispositif aux besoins de chaque cabinet: participation, intéressement, règle d’abondement, prise en charge des frais par l’entreprise ou les bénéficiaires, période de versements, …; une offre de gestion financière à la fois très riche grâce la multigestion et très simple grâce à la gestion pilotée; un tarif de tenue de compte privilégié (pas de forfait entreprise).Si les experts-comptables ont mis en place des dispositifs d’épargne salariale dans leur cabinet, peu d’entre eux le proposent à leurs clients. «Pour aider les experts-comptables à étendre leur champ d’intervention et développer leur mission de conseil, le PEI PERCOI Eres experts-comptables est ouvert aux clients des cabinets. Ainsi, les experts-comptables pourront le proposer à leurs clients, même en l’absence de structure ORIAS (en interne ou en partenariat). », précise Olivier de Fontenay, associé fondateur d’Eres. Les experts-comptables et leurs équipes pourront s’appuyer sur les huit directeurs régionaux d’Eres pour conseiller leurs clients et bénéficier de formations dans toute la France; d’une base documentaire complète ; de l’accompagnement des spécialistes d’Eres chez leurs clients pour tous ceux qui voudront aller au-delà de leur propre équipement ; du suivi des contrats et des opérations dans un extranet dédié, y compris les récapitulatifs de prélèvements sociaux pour faciliter les déclarations; d’une équipe exclusivement dédiée aux clients Eres chez le teneur de comptes Amundi Tenue de Comptes, et de tarifs préférentiels.