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Asset Management
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28/06/2018
Gestion d'actifs

Groupama AM recrute Olivier Le Braz

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion dépassent désormais 100 milliards d'euros, a recruté Olivier Le Braz en tant que directeur du développement de l'offre de gestion assurantielle et des partenariats. Il sera directement rattaché à Thierry Goudin, directeur du développement.
Gestion d'actifs
28/06/2018

Raymond Leban, réélu à la tête de la CGPC

L’Assemblée générale ordinaire de la CGPC (Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés) s’est tenue le 25 juin dernier et a renouvelé le mandat de président de Raymond Leban (photo).
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27/06/2018

Peter de Proft to step down as EFAMA director in 2019

The European Fund and Asset Management Association (EFAMA) announced that Peter De Proft, who has headed the industry body for the past eleven years, will step down as Director General at the latest in June 2019. Mr. De Proft will remain an Honorary Director General to the Association and will have an advisory function to the new Director General during the transition period after an appointment has been made. The search process for a replacement has commenced, and EFAMA is planning to appoint the new Director General in early 2019.
27/06/2018

BP2S contracted by Unibal-Rodamco-Westfield

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }As part of the acquisition of the Westfield group by Unibail-Rodamco, on 7 June, the new Unibail-Rodamco-Westfield group has selected BNP Paribas Securities Services to complete the operational assembly and stapling of its shares, according to a statement released on 26 June. BNP Paribas Securities Services has become the market maker for registered shares in the new group. Unibail-Rodamco has announced that it has completed the acquisition of Westfield, to create Unibail-Rodamco-Westfield, the largest global creator and operator of destination shopping malls.Unibail-Rodamco-Westfield owns 102 shopping centres in 13 countries, valued at EUR62bn.As part of the acquisition, a new type of stock has been created for shareholders; stapled shares. Stapled shares in the new group, composed of one Unibail-rodamco SE share and one WFD Unibail-Rodamco N.V. A-class share, has been listed on Euronext Amsterdam since 5 June (its reference market), and Euronext Paris has been trading the stocks on a single listing. “At the time of the operation, BNP Paribas Securities Services created and centralised this new stapled share. Its engineering team innovated to find custom solutions to meet regulatory and legal requirements, as part of an unsual cross-border operation on the European market,” a statement says.
27/06/2018

UBS WM loses its head of digital stratgy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The head of digital straetgy at UBS Wealth Management for the United States, Richard Steinmeier, is leaving the group to join the competition, the specialist website finews reports. Steinmeier will now work for a broker, LPL, a company which is a rival to the wealth management advising activities of the Swiss group, which has hitherto been based in New Jersey. Steinmeier will join the firm in California, and will be based in San Diego. In March this year, UBS launched a digital platform in the United States, UBS Advice Advantage, which offers a mix of automated advising and direct personal advising, developed by Steinmeier.
27/06/2018

DWS acquires logistics properties in France

The German asset management firm DWS on 26 June announced that it has acquired a “prime” logistical property under development in the Cental Loire Valley region. At the same time, the asset management firm has acquired a portfolio of six logistical properties located in France. These investments, totalling about EUR150m, have been made on behalf of two pan-European funds.The first property, acquired off-plan before completion, will include 73,000 square meters, and is slated for completion in first quarter 2019. The XXL platform is located within a logistics unit in development in the commune of Mer, in the department of Loir-et-Cher.With a total of over 109,000 square meters, primarily in dynamic logistics areas, the portfolio includes assets in the Paris region (at Chanteloup-les-Vignes and Coudray-Monceaux), and four properties in the Dreux, Baule, Bruges and Lhospitalet regions. This is 99% let to various tenants, DWS states.
27/06/2018

Vanguard opens an office in Frankfurt

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The US Vanguard group has announced that it is opening an office in Frankfurt, its first location in Germany. “The opening of our office is the last milestone for Vanguard in Germany. The opening follows the registration of our European ETF product range on Deutsche Börtse in October last year, and the recent launch of the Vanguard Euro Stoxx 50 Ucits ETF (code Isin :IE00BF4R5F15),” says Sebastian Külps, head of Vanguard for Germany and Austria.
27/06/2018

Allianz GI insists on its active management identity

Allianz Global Investors has been kicking off an internal roadshow to more than 2,000 employees in 14 cities worldwide to embed its newly articulated value proposition within the firm and to “activate” its brand idea, which is centred on the firm’s commitment to active investing.As part of its new positioning, AllianzGI will emphasise how it aims to create and share value with its clients as one of the few truly global asset managers dedicated to active investing. The internal activities in the coming weeks are being accompanied by a new visual identity and “Active is” branding, which is being rolled out externally and is already visible on communication materials and advertising online and at select airports.Commenting on the firm’s value proposition, Andreas Utermann, CEO of AllianzGI, said:“The process we have been through in the past year and the resulting positioning should help to both clarify in the marketplace what we stand for and set us apart. While some firms position themselves as technology-led and others are distribution focused, AllianzGI is clear that it is an investment firm, focused on performance and value generation.
27/06/2018

DekaBank adds to institutional sales team

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }DekaBank is adding to its team dedicated to sales to institutional clients, with the recruitment of Susanne Hellmann, from 1 October 2018, In this new role, Hellmann will be responsible for relationships with insurance companies, investors in the public sector, pension funds, charities, family offices, and corporate clients.Hellmann will report to Lorne Campbell, who directs the DekaBank division dedicated to institutional clients. Hellmann succeeds Michael Stark-Urzendnik, who has taken over as head of client intermediation, while also retaining responsibility for portfolio analysis, assisting consultants, and regulatory projects.Before joining DekaBank, Hellmann had been managing director responsible for institutional distribution at NN Investment Partners, where she had worked since 2007.
27/06/2018

Regulated household savings increased further in France in 2017

Driven by the A type savings packet, in which assets have risen by 3.3%, regulated household savings last year rose by 2.5% to EUR733bn, equivalent to 14.6% of their financial assets, according to the most recent annual report from the regulated savings observer (Observatoire de l'épargne réglementée, OER). Individuals held 55 million A packets in 2017, with total assts of EUR251.7bn. Packets with a total value of EUR15,000 (13% of the total number of packets) represented 60% of total assets.For popular savings packets (livrets d’épargne populaire, LEP), the number of packets (9 million) and the total assts (EUR144bn) have fallen by more than 30% since 2008, and a furtehr 2% in 2017, despite a higher remuneration rate (1.25% until 31 January 2020; 0.75% or the A packet and the sustainable and solidaristic development packet). Broader distribution of the LEP to the eligible population on the basis of income, meaning in 2018 households with income that in 2016 did not exceed EUR19,468 for single income households, and EUR29,863 for double income households, is desirable, as the government has indicated, a statement says.Considering all investments combined, the net worth of households exceeded EUR5tr in 2017, with a total of EUR5.014tr. In France, 71% of savings are directly or indirectly placed in fixed income products (mainly savings, bank savings packets, and bonds), compaerd with 39% in the United States. The remainder is directly or indirectly invested in fund products (primarily equities). The assets of households (final investments) are becoming international; the proportion of foreign assets (including countries other than the euro zone) totalled 29% in 2000, and 43% in 2017, and has triped in value.
27/06/2018

Europe and Asia drag down global investor confidence index in June

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The Global investor confidence index released by State Street Global Exhange stood at 101.7 in June, down 2.1 points compared with 103.8 (in corrected data) in May. Europe and Asia are responsible for the decline in confidence, with an increase for the index to 90.8 in Europe, and a decline of 0.8 points to 102.6 in Asia. However, the North American index has risen 0.8 points, to 105.7.“In June, the risk appetite of global institutional investors has fallen slightly,” says Kenneth Froot, one of the creators of the index. “the scale of the commercial tensions worldwide, the rise of protectionism and political divergence on monetary policy between the major central banks has conincided with a more prudent positioning on the part of investors.”“European political agitation is continuing to weigh on investor sentiment. Facing a confident and populist italian government, and the potential of a more fragile coalition in Germany, European investors have once again retreated in the face of risk in June, and pulled the global aggregate down to its lowest level this year,” said Timothy Graf, head of macro strategy, EMEA, State Street Global Markets.
27/06/2018

Santander AM adds to equity management team

Santander AssetManagement (Santander AM) is continuing to add to its management team, with the recruitment of Gonzalo Sanz as senior analyst responsible for small and midcaps, the website Funds Society reports. Sanz will begin in July, and will work on the team of Lola Solana, equity manager responsible for small and midcaps. Sanz, who has 14 years of experience, joins from Mirabaud Securities, where he had been working for 11 years as an equity analyst.
27/06/2018

Horizon AM launches an FIA dedicated to French real estate

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The French asset management firm Horizon AM on 26 June announced the launch of Performance Pierre 4, an alternative investment fund (FIA). According to a statement, the fund will participate in the financing of real estate properties, in the real estate and commercial promotion segment in France, focused on the Paris region.Performance Pierre 4 will take the form of a Société en Commandite par Actions (SCA) company, with variable capital, and an objective of EUR20m in inflows, which will be enough to invest in a minimal portfolio of 15 properties. The fund is available from EUR5,000, and is eligible for investment from PEA or PEA-PME insurance policies. The French authority, the Autorité des marchés financiers (AMF), has granted permission for a prospectus for a public offering of private financial stocks as of 12 June 2018.
27/06/2018

AP4 recruits a new head of alternative investments

AP4 recruits Jenny Askfelt Ruud as new head of alternative investments. Jenny Askfelt Ruud will assume the position in September 2018 and she will gradually strengthen the team in order to meet the new investment opportunities that arise with the new investment guidelines.Jenny Askfelt Ruud has a long background from unlisted direct investments, long-term ownership and sustainability from inter alia the investment company Ratos, McKinsey and Morgan Stanley.With this hiring, AP4 prepares for the new investment guidelines for the AP Funds that are expected to be implemented during 2019. These changes are planned to be implemented in two steps. The first step, which will give the AP Funds increased possibilities to allocate to illiquid investments, will be effective as of January 1, 2019. The second step, which aims to enable the AP Funds to invest in unlisted instruments directly, is planned to take effect on July 1, 2019. These changes are a welcome modernization of the current investment guidelines that are almost 20 years old by now.
27/06/2018

Le robot-conseiller Liqid cherche des investisseurs

Le robot-conseiller allemand Liqid, basé à Berlin, est en quête d’investisseurs avec l’aide de Rothschild, rapporte l’agence Bloomberg. «Dans le cadre de notre actuelle levée de fonds, nous pourrions par exemple avoir un ou deux family offices européens afin de proposer à l’avenir notre offre de gestion de fortune digitale en dehors de l’Allemagne», a déclaré à Bloomberg Christian Schneider-Sickert, directeur général et fondateur du robo-adviser.Lancé il y a deux ans, Liqid compte parmi ses actionnaires HQ Trust, le multi family office de la famille Quandt, Project A Ventures et Dieter von Holtzbrinck Ventures. Les actifs sous gestion de Liqid s'élèvent à environ 260 millions d’euros. Selon Christian Schneider-Sickert, ils pourraient atteindre la barre des 500 millions d’euros d’ici à la fin de l’année dans l’environnement actuel.
27/06/2018
Fonds

Highland lève 463 m€

Highland Capital Partners a bouclé le plus gros fonds de capital-risque en Europe cette année, avec 463 millions d’euros, rapporte le Financial Times. Le fonds a été soutenu par des family offices, des fonds de pension, des fonds de dotation et le European Investment Fund. Fergal Mullen, associé fondateur de Highland Europe, indique que le fonds fera des investissements compris entre 10 millions d’euros et 50 millions dans une région où les start-ups restent sous-financées par rapport à leurs concurrentes américaines. Le fonds prévoit de réaliser un quart de ses investissements en Allemagne, un quart au Royaume-Uni et un quart en France.
Fonds
27/06/2018

Marie-Jeanne Missoffe quitte Mandarine Gestion

Marie-Jeanne Missoffe, gérante senior et responsable du pôle croissance chez Mandarine Gestion, a quitté la société de gestion après six ans de présence, a appris Citywire Selector. Elle avait rejoint la société en 2012 en provenance de SPGP (Société Privée de Gestion de Portefeuilles) et elle était en charge de plusieurs fonds dont les véhicules Mandarine Active et Mandarine Opportunities.
27/06/2018

3i recrute un banquier de Rothschild

La société d’investissement 3i Group a annoncé, le 25 juin, le recrutement de Rupert Howard en qualité de directeur (« director ») au sein de son équipe au Royaume-Uni. Basé à Londres, il se concentrera sur le secteur de la consommation. Rupert Howard, qui compte 12 ans d’expérience, arrive en provenance de Rothschild où il était directeur au sein de l’équipe en charge des secteurs de la consommation, du « retail » et des loisirs.En parallèle, 3i a promu six professionnels de l’investissement qui officient dans son activité « private equity ». Jonathan Crane devient ainsi associé (« partner »), basé à Londres, tandis que George Archer est promu directeur senior (« senior director »), également basé à Londres. En outre, Andreas Gold (Francfort), Rahul Lulla (New York), Michael Specht (Francfort) et, enfin, David Stephens (Londres) sont promus au rang de « director ».
27/06/2018

Alken AM muscle son équipe obligataire

Alken Asset Management (Alken AM) vient de renforcer son équipe de gestion obligataire avec le recrutement de Robin Dunmall, a appris Citywire Selector. Ce gérant spécialisé dans les obligations convertibles rejoindra la société de gestion le 2 juillet. Robin Dunmall arrive en provenance de J.P. Morgan Asset Management, qu’il a quitté en mai dernier. Au sein du gestionnaire d’actifs américain, il a assuré la gestion de plusieurs fonds dont le JPM Global Convertibles aux côtés d’Anthony Vallee, qui lui a aussi rejoint Alken AM au début du mois de mai.
27/06/2018

Sofidy nomme deux nouveaux directeurs immobiliers

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé, ce 26 juin, la nomination de deux nouveaux directeurs immobiliers, l’un dédié à la gestion du patrimoine de bureaux, l’autre au patrimoine commercial acquis par la société pour le compte de ses différents véhicules d’investissement immobiliers. Ainsi, Fabrice Doiteux est nommé directeur immobilier du patrimoine de bureaux tandis que Michael Ricciarelli devient directeur immobilier du patrimoine commerces. Rattachés à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, ils auront pour mission de superviser une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs « composée d’assets et d’équipes support pluridisciplinaires (gestionnaires, techniques, arbitrages, expertises, property) oeuvrant au quotidien à la gestion locative du parc immobilier de Sofidy », souligne le gestionnaire d’actifs.Fabrice Doiteaux, 43 ans, a démarré sa carrière en 2000 chez Soprec, société de conseil en immobilier d’entreprise, en tant que consultant, puis responsable du secteur. Il rejoint ensuite Gemofis comme consultant senior en 2004 avant d’être recruté la même année par Sofidy, où il sera d’abord chargé de relocation « Bureaux » avant de devenir co-responsable du service Gestion, puis responsable du pôle « Bureaux » en 2017.Pour sa part, Michael Ricciarelli, 37 ans, a commencé son parcours professionnel en 2005 comme juriste au sein de la direction juridique de Groupama Nord-Est. En 2007, il devient directeur juridique immobilier chez Cegis (Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services), puis intègre Sofidy en 2011, en qualité de directeur adjoint du département immobilier.
27/06/2018

UBS WM perd son responsable de la stratégie digitale

Le patron de la stratégie digitale d’UBS Wealth Management aux Etats-Unis, Richard Steinmeier, quitte le groupe pour rejoindre la concurrence, rapporte le site spécialisé finews. Richard Steinmeier va désormais travailler pour un courtier, LPL, une société qui rivalise avec le groupe suisse dans les activités de conseil en gestion de fortune. Jusqu’ici basé dans le New Jersey, Richard Steinmeier va rejoindre la Californie pour s’installer à San Diego.En mars dernier, UBS avait lancé aux Etats-Unis une plateforme digitale, UBS Advice Advantage, un mélange de conseil automatisé et de conseil physique en direct, élaborée par Reichard Steinmeier.
27/06/2018

BP2S mandaté par Unibal-Rodamco-Westfield

Dans le cadre de l’acquisition du groupe Westfield par Unibail-Rodamco, intervenue le 7 juin, le nouveau groupe Unibail-Rodamco-Westfield a sélectionné BNP Paribas Securities Services pour réaliser le montage opérationnel du jumelage de ses actions, selon un communiqué publié le 26 juin. BNP Paribas Securities Services est en outre devenu le teneur des registres titres du nouveau groupe. Unibail-Rodamco a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Westfield, pour donner naissance à Unibail-Rodamco-Westfield, le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination.Unibail-Rodamco-Westfield possède 102 centres commerciaux dans 13 pays valorisé à 62 milliards d’euros. Dans le cadre de cette acquisition, un nouveau titre a été créé pour les actionnaires : l’action jumelée (stapled shares). L’action jumelée du nouveau groupe, composée d’une action Unibail-Rodamco SE et d’une action WFD Unibail-Rodamco N.V. de catégorie A, est cotée depuis le 5 juin sur Euronext Amsterdam (marché de référence) et Euronext Paris et négociée sous une ligne de cotation unique. «Lors de cette opération, BNP Paribas Securities Services a assuré la création et la centralisation de cette nouvelle action jumelée. Son équipe ingénierie a innové pour trouver des solutions sur mesure répondant aux exigences réglementaires et juridiques, dans le cadre d’une opération cross-border atypique sur le marché européen», relève le communiqué.
27/06/2018
Fonds

Horizon AM lance un FIA dédié à l'immobilier français

La société de gestion française Horizon AM a annoncé ce 26 juin le lancement de Performance Pierre 4, un fonds d’investissement alternatif (FIA). Selon un communiqué, il participera au financement d’actifs immobiliers, sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France. Performance Pierre 4 prend la forme d’une Société en Commandite par Actions (SCA) à capital variable ayant un objectif de collecte de 20 millions d’euros qui permettra d’investir dans un portefeuille minimum de 15 projets immobiliers. Accessible à partir de 5.000 euros, il est éligible au PEA et/ou un PEA-PME. L’Autorité des marchés financiers a apposé son visa sur le prospectus relatif à l’offre au public de titres financiers non cotés en date du 12 juin 2018."Performance Pierre 4 s’inscrit dans la stratégie déclinée jusqu’à présent par Horizon AM qui repose sur la combinaison de notre logique de Capital-Investissement appliquée à l’immobilier résidentiel. Ce fonds offre de véritables perspectives sur le marché porteur qu’est l’Île-de-France», commente Arnaud Monnet, directeur général, cité dans le communiqué. En 2016, Horizon AM avait déjà lancé deux Sociétés de Libre Partenariat (SLP) répondant à ces mêmes stratégies sur la France et l’Allemagne.
Fonds
27/06/2018

DekaBank renforce son équipe de vente institutionnelle

DekaBank renforce son équipe dédiée à la vente auprès de la clientèle institutionnelle avec le recrutement de Susanne Hellmann, effectif à compter du 1er octobre 2018. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera notamment responsable des relations avec les compagnies d’assurance, les investisseurs du secteur public, les fonds de pension, les fondations, les family offices et la clientèle des entreprises.Susanne Hellmann sera rattachée à Lorne Campbell, qui dirige la division de DekaBank dédiée aux clients institutionnels. Susanne Hellmann prend la succession de Michael Stark-Urzendnik, qui a pris en charge la gestion de l’intermédiation clients, tout en étant parallèlement responsable de l’analyse de portefeuille, de l’accompagnement des consultants et des projets réglementaires.Avant de rejoindre DekaBank, Susanne Hellmann était managing director responsable de la distribution institutionnelle chez NN Investment Partners, où elle travaillait depuis 2007.
27/06/2018

Allianz GI insiste sur son identité de gestionnaire actif

Ce n’est pas demain qu’Allianz Global Investors (AllianzGI) fera de la gestion passive. C’est en tout cas ce que l’on peut en déduire au regard d’une nouvelle campagne que le groupe a lancé en interne auprès de ses 2.000 salariés répartis dans 14 villes dans le monde. «Cette initiative vise à expliquer sa nouvelle proposition de valeur (« value proposition ») au cœur même de l’entreprise et à « activer » sa nouvelle image de marque axée sur son engagement en matière de gestion active», explique un communiqué. Dans le cadre de ce repositionnement, AllianzGI centrera sa communication sur sa volonté de créer et partager de la valeur avec ses clients. Au cours des prochaines semaines, la campagne interne sera suivie par une nouvelle identité visuelle et le lancement de la marque « Active is », qui fait d’ores et déjà l’objet d’un déploiement à l’extérieur de l’entreprise, notamment sur les outils publicitaires et de communication en ligne, ainsi que dans certains aéroports. « Le processus que nous avons développé au cours de l’année dernière et le nouveau positionnement qui en résulte devraient permettre à la fois d’apporter une meilleure visibilité sur notre place et le rôle que nous entendons jouer au sein du marché, et de nous distinguer de nos concurrents. Certaines entreprises privilégient un positionnement à la pointe de la technologie ou ciblant résolument la distribution. Chez AllianzGI, nous restons fidèles à notre ADN de société de gestion centrée sur la performance et la création de valeur », assure Andreas Utermann, CEO d’AllianzGI.
27/06/2018

Santander AM étoffe son équipe de gestion actions

Santander Asset Management (Santander AM) continue de renforcer son équipe de gestion avec le recrutement de Gonzalo Sanz en qualité d’analyste senior en charge des petites et moyennes capitalisations, rapporte le site Funds Society. L’intéressé prendra ses fonctions dans le courant du mois de juillet et travaillera dans l’équipe de Lola Solana, gérante actions en charge des petites et moyennes capitalisations. Gonzalo Sanz, qui compte 14 ans d’expérience, arrive en provenance de Mirabaud Securities où il travaille depuis 11 ans comme analyste actions.
27/06/2018

Vanguard ouvre un bureau à Francfort

Le groupe américain Vanguard a annoncé l’ouverture d’un bureau à Francfort, sa première implantation en Allemagne. «L’ouverture de notre bureau est la dernière étape importante pour Vanguard en Allemagne. Cette ouverture fait suite à l’inscription de l’ensemble de notre gamme d’ETF européens à la Deutsche Börtse en octobre et le lancement récent du Vanguard Euro Stoxx 50 Ucits ETF (code Isin :IE00BF4R5F15)», a commenté Sebastian Külps, patron de Vanguard Allemagne et Autriche.
27/06/2018

UBS AM recrute un directeur du développement en Espagne

UBS Asset Management (UBS AM) a recruté Alvaro Cabeza pour développer son activité de gestion en Espagne, a appris le site spécialisé Funds People. L’intéressé arrive en provenance de BlackRock où il travaillait depuis trois ans au sein de l’équipe commerciale en Espagne. Avant cela, il était responsable des comptes institutionnels chez Amundi pendant 8 ans. En parallèle, Juan Infante, jusque-là directeur du développement commercial pour les clients « wholesale » et institutionnels, quitte la société de gestion où il officiait depuis 2002 pour poursuivre d’autres opportunités de carrière.

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