Le gestionnaire d’actifs espagnol EDM vient de recruter Javier Martinez Canut au poste de directeur des investisseurs institutionnels pour l’Europe, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier et, notamment, la banque d’investissement. Javier Martinez Canut arrive en provenance du « broker » JB Capital Markets, où il officiait depuis 2012. Il a débuté sa carrière chez BBVA comme analyste financier avant d’occupé différents postes à responsabilités dans le domaine de la gestion actions chez Julius Baer Espagne ou encore Deutsche Bank.

La société de gestion espagnole Solventis a recruté Antonio Marquina Ospina en qualité de gérant de portefeuille, rapporte le site spécialisé Funds People. Il rejoint ainsi une équipe dirigée par Georgina Sierra, directrice des investissements, et Santiago Domingo, responsable de la gestion actions. Antonio Marquina Ospina arrive en provenance de BNP Paribas où il officiait en tant qu’analyste financier pour le département « Corporate and Institutional Banking ».

Plusieurs conglomérats financiers ont promu des responsables de la gestion d’actifs à la tête de l’ensemble du groupe, observe le Financial Times fund management, qui cite les exemples de State Street à Boston, Macquarie à Sydney, en passant par Investec à Londres et Johannesburg… Pour certains, cela a trait à la façon dont ces dirigeants ont contribué à bâtir la société. D’autres estiment que cela est davantage lié à leurs compétences en matière de gestion des risques et des ressources humaines. Un autre facteur est le fait que la gestion d’actifs est devenu un domaine clé de la finance. Pour Martin Gilbert, co-directeur général de Standard Life Aberdeen, la gestion d’actifs était le parent pauvre de la finance lorsqu’il a commencé dans ce secteur. « Maintenant, c’est une activité internationale énorme ».

Les fonds de pension des pays émergents «prennent du poids sur la scène internationale», selon le classement annuel du cabinet Willis Towers Watson des plus gros fonds de pension, rapporte Financial News. Les actifs des fonds de pension chinois ont ainsi fait un bond de 21,9% par an en moyenne entre 2012 et 2017, tandis que les encours des fonds de pension indiens et sud-coréens affichent des croissances de respectivement 18,1% et 7,8% par an. A titre de comparaison, les actifs des fonds de pension suisses et allemands ont enregistré des gains de respectivement 4,2% et 4,6% par an sur la même période alors que les encours des fonds de pension britanniques augmentaient de 7,5% par an.Les 300 fonds de pension répertoriés par Willis Towers ont enregistré l’an dernier une progression moyenne de 15,1% grâce aux bonnes performances enregistrées sur les marchés financiers. Durant l’année écoulée, la part des encours détenus par les fonds de pension Asie-Pacifique est passée de 41,4% à 44,3% tandis que celle des fonds européens revenait à 24,1% contre 25,3% précédemment. La part des encours des fonds de pension américains s’est également réduite, à 24% contre 25,7%.

WisdomTree a annoncé ce 4 septembre le lancement de nouvelles parts couvertes pour les fonds WisdomTree AT1 CoCo Bond Ucits ETF et WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF sur les Bourses britannique (LSE), allemande (Deutsche Börse Xetra), et italienne (Borsa Italiana)."Le CoCo Bond ETF offre une exposition très large et diversifiée aux CoCos et l’indice couvre 95% de l’univers liquide des obligations CoCo AT1 des pays développés libellées en euro, livre et dollar. Pour les investisseurs qui souhaitent diminuer le risque de change dans leurs portefeuilles, le fonds propose désormais des parts couvertes en euro, en livre et en dollars sur la stratégie diversifiée sous-jacente», commente Rafi Aviav, responsable du développement produits en Europe chez WisdomTree.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } The US venture capital firm KKR on 4 September announced the appointment of Kazuyuki Kido with immediate effect as managing director, based in Tokyo, Japan. Kido has nearly 30 years of experience in the investment and management sectors, including about 20 years at Nikko Securities, now known as SMBC Nikko Securities, and at Nikko Principal Investments. At Nikko Principal Investments, Kido managed about USD4bn in assets. In this period, he served as board member of Tower Records Japan, Seibu Railway, Prince Hotels, StylingLife Holdings, and BellSystem24 Holdings. Before joining KKR, Kido worked at Simplex Holdings, a Japanese financial services group, where he directed the department responsible for the operations of the firm. In this role, he was active in leveraged operations and secondary buyouts, KKR says in a statement.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Aberdeen Standard Investments has appointed Vanja Brunner as head of marketing for Switzerland. She will report to Michael Shenk, who is head of marketing for Germany, Austria and Switzerland, as well as central and eastern Europe. The appointment follows those of André Haubensack, who has recently been appointed as head of distribution for Switzerland. Brunner worked for Aberdeen Asset Management in 2011 and 2012, before a period at a Swiss wealth management firm, and a return to Aberdeen in late 2016 as an office manager.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } WisdomTree on 4 September announced that it is launching new hedged shares in the funds WisdomTree AT1 CoCo Bond Ucits ETF and WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF on the London Stock Exchange (LSE), as well as the German and Italian stock markets Deutsche Börse Xetra and Borsa Italiana. “The CoCo Bond ETF offers wide and diversified exposure to CoCos, and the index covers 95% of the liquid universe of CoCo AT1 bonds from developed countries denominated in euros, pounds sterling and US dollars. For investors seeking to reduce currency risks in their portfolios, the fund now offers hedged shares in euros, pounds sterling and US dollars for the underlying strategy,” says Rafi Aviav, head of product development for Europe at WisdomTree.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } State Street Global Advisors has announced the appointment of Stefan Kuhn as managing director and head of ETFs for Germany. Kuhn will be based in Frankfurt, and will report to Rory Tobin, global head of the SPDR ETF activity at SSGA. In his new role, Kuhn will be responsible for directing and developing the SPDR ETF activity in the German market for institutional, wealth and intermediated clients. Before joining SPDR, Kuhn was head of ETF sales at Lyxor for German-speaking European markets, after serving as head of flow rates at BNP Paribas for Germany and Austria.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } ThomasLloyd Group has announced that its two asset management affiliates, ThomasLlyod Global Asset Management GmbH and ThomasLlyod Global Asset Management (Schweiz), have since 1 September been members of the German association of asset management professionals (BVI). By joining the professional association, the British group plans to contribute its expertise in real assets and sustainable development, and to actively participate in development in the sector, particularly in the area of regulation, a statement says.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Movestic has appointed Anders Malcolm as CEO of Movestic Kapitalförvaltning, its asset management firm, the Swedish website Realtid.se reports. Malcolm, who joined Movestic in 2016, had previously been head of the Movestic fund management activity in Luxembourg.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Seven Capital has announced the arrival of Bruno Syrmen as a partner and chief operating officer (COO) at Seven Capital, responsible for alternative funds. He also directs the research and IT departments. Syrmen, a mathematician and IT specialist by training, began his career in 1986 in the development of real-time software for French Naval Aviation. In 1988, he became an expert in quantitative alternative management for options and developed the first option pricing software at Meeschaert Rousselle. From 1987 to 1997, he directed European trading of options on interest rates at the Banque Indosuez, and then until 2000 became director of commodity trading at Crédit Agricole. Until 2005, Syrmen then served as global head of option trading for oil products at Barclays Capital in London. In 2006, he decided to create a hedge fund oriented to commodities, which he sold in 2016.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Mes-placements.fr has announced that it has added two steered management options to its multi-support life insurance policy mes-placements Liberté (Spirica, a 100% owned subsidiary of Crédit Agricole Assurances), one of them managed by Amiral Gestion, an asset management firm specialised in stock-picking, and the other by Active Asset Allocation (AAA), a technology firm specialised in quantitative management, via five exclusive mandates. According to a statement, the steered management offerings differ from those available on the market in that the client may invest in steered and free management from a single policy.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } The SME investment specialist ACG Management on 4 September announced that it has divested from the capital of the GLI group, a specialist in the sales and rental of cranes in the Indian and Pacific oceans. ACG Management had been a historic investor in GLI since 2006, via two funds, the FCPR Alyseventure, the first venture capital fund dedicated to French overseas territories, launched in 2001, and the FIP Néovéris Réunion 2005, the only proximity investment fund to date dedicated to SMEs on the island of Réunion. ACG Management continued to assist the business via two successive investments in 2013 and 2015, with the RUN Développement fund, a statement says. The Martinique-based group Plissonneau will acquire 85% of capital in GLI. The group, which is active in the rental of industrial vehicles, maritime transport and oil equipment, now has a total of EUR50m in earnings. The group now adds a range of 70 tower cranes and 15 mobile cranes owned by GLI.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } La Financière Tiepolo has recruited Alexis Reigneron as a wealth engineer. Since August 2012, Reigneron had been a wealth engineer at the Primonial group in Paris. Before that, he was an assistant private banker at the Banque Privée 1818. At La Financière Tiepolo Reigneron will report to the private management team, responsible for wealth research for clients and prospective clients, and for overseeing wealth, legal and fiscal matters. With 24 employees, La Financière Tiepolo now manages EUR1.4bn for about 2,000 families.

Société Générale Securities Services on 4 September announced that it had won a mandate from La Maison de Gestion, an affiliate of UBS in France, which has selected the CrossWise range from SGSS for 51 of its funds. The new CrossWise solution, launched in April this year, combines the existing services for Front, Dealing, Middle and Back office in a single modular solution.La Maison de Gestion was born of the 2017 merger of the asset mangement affiliates of UBS in France (UBS Asset Management France) and Banque Leonardo France (Ocea Gestion).

En janvier dernier, Carmignac soutenait chaleureusement l’achat de bons du Trésor italiens. Aujourd’hui, la maison française a vendu entièrement ses titres en portefeuilles, rapporte Il Sole – 24 Ore. Cette opération est intervenue progressivement depuis les élections. « Nous ne voyions rien de négatif, nous voulions simplement prendre nos profits parce qu’avec un taux de 1,8 %, nous estimions que le 10 ans était pleinement valorisé », a expliqué Sandra Crowl, membre du comité des investissements de Carmignac.

The Australian pension fund Local Government Super (LGS), responsible for management for administrative employees of the state of New South Wales, has awarded an environmenal, social and governance (ESG) mandate to Pimco, the firm announced in late August. Under the mandate, Pimco will manage about AUD440m in government bonds and global credit. LGS manages over AUD11bn in assets for about 90,000 employees.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Union Investment on 3 September announced that it is selling two office properties in Helsinki, Plaza Piko and Plaza Hehku, located near the airport. The proceeds from the sales of the two objects, which have a rental area of about 11,000 square metres is over EUR34m, a statement says. The two properties had belonged to the institutional real estate fund UniInstitutional European Real Estate.

Le fonds de pension australien Local Government Super (LGS), en charge de la gestion des employés de l’administration de l’Etat du New South Wales, vient d’attribuer un mandat de gestion ESG (environnement, social, gouvernance) à Pimco, a-t-il annoncé fin août. Dans le cadre de ce mandat, Pimco assurera la gestion d’environ 440 millions de dollars australiens d’obligations gouvernementales et de crédit mondial. LGS gère plus de 11 milliards de dollars australiens d’actifs pour le compte d’environ 90.000 salariés.

Les investisseurs ont versé près de 1 milliard de dollars (862 millions d’euros) dans les deux fonds indiciels sans aucune commission de gestion lancés le mois dernier par Fidelity Investments, rapporte Bloomberg, qui se réfère au site web du gestionnaire d’actifs. Son fonds «Fidelity Zero Total» a engrangé 753,5 milliards de dollars au 31 août, contre 234,2 millions recueillis par le «Zero International Index Fund» en un mois. Jusqu’à présent, Fidelity est le seul à proposer des fonds indiciels à 0% de frais de gestion à destination des particuliers.

Candidat au Prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie impact investing, Aviva France s'est illustré en 2017 par la création du partenariat avec la plateforme de crowdfunding Lita.co (ex-1001PACT.com) qui permet aux particuliers d’investir dans des projets à impact social et environnemental, à côté d'Aviva France. Depuis un an, huit entreprises ont bouclé leurs levées de fonds. Cette initiative bénéficie aussi du fonds d’investissement dédié à l’ESS, « Aviva Impact Investing France », doté de 30 millions d’euros et lancé en 2014. Philippe Taffin, directeur des Investissements d’Aviva France, nous fait part des engagements du groupe.

Siparex et le Groupe Apicil s’associent dans l’assurance-vie et lancent l’Unité de Compte de Capital Investissement Siparex EquiVie, un support grand public dédié à l’investissement dans l’économie réelle. Siparex EquiVie investira 90 % des montants collectés dans un panier diversifié de fonds, gérés par des sociétés de gestion de portefeuille du Siparex, dédiés à l’investissement direct en actions et obligations de PME et ETI majoritairement françaises, mais également européennes et canadiennes, non cotées en bourse. Avec une souscription minimale de 5.000 euros, il s’agit d’un nouveau moyen pour les épargnants d’accéder au private equity, jusqu’alors essentiellement réservé aux investisseurs institutionnels. L’encours investi sur Siparex Equivie et sur d’autres supports en capital investissement ne doit toutefois pas dépasser la limite fixée par l’article R 131-1 du Code des Assurances (au 1er juin 2018, cette limite s'élève à 10% maximum de l’encours du contrat au moment de l’investissement par arbitrage ou versement complémentaire). Siparex EquiVie est référencé sur le contrat Intencial Libéralys Vie, commercialisé par Intencial Patrimoine (une marque du groupe Apicil) et distribué exclusivement par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine. Siparex EquiVie est également disponible sur certains contrats d’assurance-vie historiques Apicil Assurances.

Forte de son expertise immobilière et de sa présence en Ile-de-France, La Française a annoncé ce 3 septembre le lancement de LF Grand Paris Patrimoine, une société civile de placement immobilier (SCPI) grand public, qui investira sur la thématique du Grand Paris. Ce projet d’infrastructure, dans le groupe La Française est d’ores et déjà fortement engagé, représente plus de 35 milliards d’euros d’investissements et implique la création de 68 nouvelles gares, 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro 100% automatiques et le développement de plusieurs clusters ou sites dans la région (Saint-Denis Pleyel, Plateau de Saclay, Croissant Ouest,...).L’objectif de la SCPI est d’offrir un rendement immobilier lié au développement d’un patrimoine connecté au projet du Grand Paris qui pourrait bénéficier d’un fort potentiel de création de valeur dans les années à venir. Issue de la transformation et du repositionnement d’un produit existant, la SCPI affiche dès à présent une capitalisation de 770 millions d’euros et possède un patrimoine immobilier situé à près de 80% en Île-de-France. Ainsi, le nouveau positionnement et la stratégie de la SCPI conduiront à une distribution potentielle composée de rendements locatifs et de plus-values éventuelles réalisées suite aux cessions d’immeubles. LF Grand Paris Patrimoine investira en Île-de-France dans les zones dynamiques, bénéficiant d’un véritable potentiel économique, et proches des nouvelles infrastructures mises en valeur par le déploiement des investissements du Grand Paris. D’ici le 31 décembre 2021, la SCPI ramènera à 10% maximum la part des actifs immobiliers situés en régions, via une politique d’arbitrage déjà ciblée. La typologie des actifs inclura principalement, à hauteur de 75% au moins, des bureaux et commerces, et, pour 25% au plus, des locaux logistiques, hôtels et résidence de services gérées (immeubles neufs, récents ou en restructuration / transformation)..

La fintech Active Asset Allocation (AAA) vient d’annoncer le recrutement de Thomas Mathivet au poste de directeur commercial distribution et institutionnels international. Il aura notamment pour mission de poursuivre le développement de l’activité commerciale des réseaux de distribution et des investisseurs institutionnels.Thomas Mathivet intègre l'équipe de Pascal Dumont, directeur commercial et associé d’AAA. «J’aurai la responsabilité du réseau de distribution et des clients institutionnels internationaux», précise-t-il.Comme Pascal Dumont avant lui, Thomas Mathivet rejoint AAA en provenance de BNP Paribas Asset Management où il était gérant de portefeuille diversifié pour le compte de clients institutionnels. Il est titulaire d’un master en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel et d’un master en finance de l’Université Paris-Sorbonne."Rejoindre l’équipe AAA, fintech de référence dans l’allocation d’actifs axée sur la maîtrise du risque, est une immense fierté. AAA est résolument tournée vers l’avenir où l’intelligence augmentée et le digital sont incontournables dans la création de valeur pour nos investissements», ajoute Thomas Mathivet. C’est le sixième recrutement depuis le début de l’année pour AAA.

La société de capital-risque Truffle Capital a annoncé, ce 3 septembre 2018, la nomination de Maud Lazare en qualité de directrice en charge des relations investisseurs. Sous la supervision des 3 associés Patrick Kron, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, elle aura également la responsabilité de la communication et du marketing pour la société.Maud Lazare, 41 ans, a débuté sa carrière comme trader au sein de BNP Paribas dans le département « Equity Derivatives ». Elle choisit alors la voie de la gestion d’actifs et du développement commercial et elle officie pendant 10 ans pour Richelieu Finance (jusqu’en 2008) puis la Française (de 2008 à 2013), participant au développement commercial tant sur la clientèle retail que sur la clientèle institutionnelle. Elle rejoint alors un multi-family office, Massena Partners, où en plus de la gestion d’un portefeuille de clients privés elle prend la responsabilité du marketing et de la communication, notamment pour la partie des investissements non cotés. En 2017, Massena Partners scinde ses activités de gestion de fortune et de private equity et elle prend la responsabilité des relations investisseurs de la nouvelle entité en charge des investissements non cotés, Essling Capital.

Le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement Tikehau Capital a annoncé, hier, l’arrivée d’Emmanuel Laillier en tant que responsable du capital-investissement (« Head of Private Equity »), effective à compter du 5 septembre 2018. Spécialiste du private equity mid-cap, Emmanuel Laillier contribuera au développement de cette activité au sein de Tikehau Capital et s’occupera notamment des derniers fonds lancés par le groupe. « Le private equity est une activité clé de Tikehau Capital depuis sa création en 2004, indique la société dans un communiqué. L’acquisition de Salvepar en 2012 avait marqué une étape importante. L’arrivée d’Emmanuel Laillier s’inscrit dans cette dynamique de croissance. »Emmanuel Laillier, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans le private equity mid-cap, connait bien le groupe Tikehau Capital. Il est en effet actionnaire du groupe depuis sa création et a été membre du comité d’investissement et du comité d’audit de 2004 à 2016. Agé de 45 ans, il était jusqu’à présent membre du directoire et « managing director » d’Eurazeo PME depuis 2011. De 2002 à 2011, il était directeur associé au sein de EPF Partners, acteur indépendant du capital développement « Small et MidCap » en France. Précédemment investisseur depuis 1999 dans l’équipe de Fonds Partenaire Gestion (Lazard), il a débuté sa carrière en « Corporate Finance » chez Nomura.L’Agefi rappelle ce matin que le pôle private equity de Tikehau était auparavant codirigé par Guillaume Benhamou et Thomas Grob avant le départ de ce dernier pour le fonds IK en mai dernier.

La banque privée suisse Reyl a annoncé, ce 3 septembre, la nomination d’Antoine Denaiffe au poste de directeur général de Reyl Singapour. L’intéressé remplace ainsi Nicolas Duchêne, associé de Reyl & Cie, qui revient à Genève après six ans passés à développer les activités de la banque en Asie.Basé à Singapour depuis 2012, Antoine Denaiffe est un entrepreneur spécialisé dans le conseil aux entreprises et le private equity. Il a débuté sa carrière en tant que juriste bancaire et financier en 2002 chez CMS Francis Lefebvre avant de co-fonder Finquest, une plateforme technologique mettant en lien des entreprises de taille moyenne avec des investisseurs en capital développement et des acquéreurs potentiels. Il a également co-fondé Partanea, une entreprise de conseil en fusions-acquisitions achetée plus tard par Bank Oddo BHF, et Performance Capital, une société d’investissement axée sur le capital-risque en Asie. Il a intégré Reyl Singapour en 2017.Spécialiste de la planification patrimoniale et du « corporate finance », Nicolas Duchêne a commencé sa carrière chez Arthur Andersen au Luxembourg puis chez Ferrier Lullin & Cie à Genève. En 2004, il entre chez BNP Paribas où il dirige le département de conseil fiscal et de planification patrimoniale pour l’Asie. Il a rejoint Reyl en 2009 et a dirigé les opérations de la banque en Asie dès 2012, avant de devenir associé en 2015. A Genève, Nicolas Duchêne retrouvera ses co-associés François Reyl, Pasha Bakhtiar, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Sa fonction comprendra de multiples responsabilités transversales opérationnelles et de développement des affaires à l’échelle internationale aux côtés de Dominique Paladini, directeur général adjoint, et sous la responsabilité directe de François Reyl, précise le groupe suisse dans un communiqué.

La société de gestion NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce 3 septembre avoir recruté Maarten Geerdink aux postes de Head of European Equities et Lead Portfolio Manager de la stratégie systématique actions européennes.Maarten Geerdink dirigera l'équipe actions européennes de NN IP, dédiée à l’innovation et composée de 8 gérants de portefeuille mais aussi de 9 analystes fondamentaux et Data Scientists. Il sera également Lead Portfolio Manager de plusieurs portefeuilles systématiques actions européennes.Maarten Geerdink rejoint NN IP en provenance d’Econopolis en Belgique, où il était Partner et Chief Investment Officer. Il a plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs et était auparavant Senior Portfolio Manager chez Petercam. Il a également été Portfolio Manager – Quantitative Equity Strategies chez Brevan Howard Asset Management et Shell Asset Management Company. Il est titulaire d’un Master en Finance de l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas. L'équipe actions européennes de NN IP gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs à fin juillet 2018.