Le groupe canadien s'ouvre à la gestion d'actifs sur le marché américain en créant Optimum Quantvest Corporation.

Une cinquantaine d'investisseurs rejoint l'"Appel de Christchurch" pour lutter contre les contenus extrémistes et d'actes terroristes sur les réseaux sociaux.

La société de gestion britannique RWC Partners va intégrer l’équipe d’investissement d’Agilis Investment Management, une société multi-stratégie, annonce-t-elle dans un communiqué. Le fondateur d’Agilis, Clark Fenton, ainsi que ses collègues Charles Crowson et Praveen Kanakamedala vont rejoindre RWC et y créer l’équipe «Diversified Return». Ils apportent leur fonds Protea Fund – Agilis UCITS, un portefeuille multi-stratégies qui prend des positions longues et courtes sur les obligations, les actions et les matières premières. Ce fonds de 75 millions de dollars d’encours deviendra un compartiment de RWC Funds basé au Luxembourg. Une porte-parole de la société souligne que seule l'équipe d’investissement composée de ces trois personnes rejoint RWC, ainsi que le fonds. Il ne s’agit donc pas d’un rachat. Avant de fonder Agilis, Clark Fenton était co-directeur des investissements de Permal Group, un fonds de hedge funds, précise le communiqué. Praaven Kanakamedala avait également travaillé pour cette société auparavant. Charles Crowson avait rejoint Agilis en provenance du hedge fund Mason Capital Management. Ensemble, ils étaient responsables du Protea Fund – Agilis UCITS. Cette opération permet à RWC d’étoffer son offre.

Une semaine après avoir annoncé la signature des UNPRI, la société de gestion Ellipsis AM a sélectionné Sustainalytics pour renforcer son approche ESG au sein des process de gestion de ses fonds convertibles. Dans un communiqué datant du 20 mai, Ellipsis AM explique vouloir «s’appuyer sur la recherche extra financière et indépendante de Sustainalytics sur les émetteurs convertibles européens et globaux dans la phase de sélection des valeurs en portefeuilles». Avec Sustainalytics, les gérants auront désormais accès à une analyse des risques ESG par émetteur, un scoring de risques ESG avec une granularité par facteur de risque, à un module d’analyse de la gouvernance et à un moteur d’alerte sur les controverses. Ellipsis AM va consacrer cette année environ 10% du budget global de recherche à la recherche extra-financière externe.

Le groupe Keys Asset Management, spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, a annoncé ce 20 mai la signature d’un partenariat avec le groupe hôtelier Accor pour le co-développement d’établissements sous l’enseigne JO&JOE en Europe.La joint-venture, signée dans le cadre de la stratégie hôtelière du fonds (FPCI) Keys Exploitation, financera une partie des investissements nécessaires à l’ouverture de certains établissements JO&JOE, la marque de Accorqui allie «la flexibilité de l’auberge de jeunesse au confort d’un hôtel». «Avec la forte ambition de développement de JO&JOE dans les 5 ans à venir, les premiers investissements réalisés par Keys Asset Management concerneront les villes de Londres et de Rome et représenteront environ 630 lits. Notre stratégie est de privilégier des investissements dans les nouvelles tendances qui se développent sur les différents marchés immobiliers», a commentéPierre Mattei, co-fondateur du groupe Keys Asset Management, cité dans un communiqué. Le FPCI Keys Exploitationvient compléter l’offre de «private-equity immobilier» de Keys REIM, filiale française du groupe Keys Asset Management. Le FPCI investira au capital de sociétés fournissant des services d’exploitation d’immobilier géré, à hauteur de 50% du montant total des souscriptions, et pourra également prendre des participations dans des opérateurs immobiliers en croissance, pour 50%, et/ou dans des acteurs de la transformation numérique du secteur immobilier («PropTech») à hauteur de 20%.

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a choisi jeudi le projet du développeur immobilier Novaxia pour rénover le site parisien de l’ancien hôpital Hôtel-Dieu, à deux pas de Notre-Dame, rapporte Le Monde. Novaxia va bénéficier d’un bail à construction lui confiant l’usage de 21.000 mètres carrés bordant le parvis de la cathédrale pour quatre vingts ans, moyennant un loyer total de 144 millions d’euros. En comptant les travaux, l’investissement atteint 300 millions d’euros. Par ailleurs, le gestionnaire d’actifs Amundi implantera, dans les rez-de-chaussée, des commerces, des cafés, un restaurant gastronomique et un « food court solidaire », en espérant bien capter une partie des treize millions de visiteurs annuels de Notre Dame.

Amundi étudie la possibilité d’une fusion avec DWS, filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank, mais à la condition d’avoir le contrôle du nouvel ensemble, rapporte Reutersde source proche d’Amundi, filiale de Crédit Agricole. L’idée d’un mariage entre DWS et l’un de ses concurrents circule depuis quelques mois et les spéculations ont été entretenues par l’ouverture de discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank en vue d’une fusion. Ces pourparlers entre les deux plus grandes banques d’Allemagne ont été abandonnés depuis. «Amundi n’achèterait pas nécessairement tout DWS et serait prêt à laisser une partie de DWS cotée en Bourse mais il n’est pas question qu’il soit un partenaire minoritaire», a dit la source. Cela dit, plusieurs sources informées des intentions de Deutsche Bank ont déclaré à Reuters que le groupe allemand n'était pas disposé à céder le contrôle de DWS. La vente d’une participation dans DWS aurait permis à Deutsche Bank de financer au moins en partie une éventuelle opération avec Commerzbank. Maintenant que ce projet de fusion bancaire en Allemagne est abandonné, il n’y a plus d’urgence pour Deutsche Bank à conclure une transaction pour DWS

Advenis REIM, la société de gestion immobilière du groupe Advenis, a lancélundi 20 maiune SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal). BaptiséeElialys, la SCPI investira dans les métropoles qui bénéficient d’un fort dynamisme économique et démographique comme Madrid (+1,3 % entre 2017 et 2018), Barcelone (+0,7%), Lisbonne (+ 0,5 %). «La nouvelle SCPI ciblera des actifs avec des locataires de qualité et des baux fermes de longues durées, ce qui permettra d’apporter une régularité de revenus sur le long terme», indique Advenis REIM dans un communiqué. Pour l’année 2019, la SCPI Elialys privilégiera les investissements en immobilier de bureaux, en France, dans les capitales et les grandes métropoles régionales d’Europe du Sud. «Le nom Elialys, issu du grec moderne, fait référence à l’olivier, symbole de paix, que l’on retrouve dans les principaux pays où Advenis REIM investira : l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France», explique la société de gestion.

Pour le troisième mois consécutif, la performance annuelle des OPC non monétaires se redresse au mois de mars et redevient légèrement positive (+0,7% après -1,2% en février), selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette hausse est générale à l’exception des fonds mixtes dont la performance reste négative (-0,3% en mars). Les fonds actions enregistrent le plus fort redressement (+0,7% en mars après -3,2% en février). La performance des fonds obligataires s’améliore également pour s’établir à +0,5% (0,0% en février). La performance des fonds monétaires est quasi stable aux environs de -0.25%.

La société s'apprête à lancer un fonds français dédié aux PME européennes.

Mirante Fund Management, société de gestion suisse spécialisée dans les obligations convertibles, songe à renforcer son activité sur le marché italien, rapporte Funds People Italia. L’ouverture d’un bureau dans le pays fait partie des options envisagées. La société fondée en 2003 par Giuseppe Mirante, également directeur des investissements, cherche à étendre sa présence en Europe continentale et au Royaume-Uni. Le fonds MFM Global Convertible Bonds est déjà accessible aux investisseurs italiens depuis quelques années.

Lombard Odier announced on20 May that it had hired Stephen Kamp as chief operating officer for its private banking clients. He will take on his new, Geneva-based role on 16 August and will sit on the executive committee. Kamp will report to Frédéric Rochat, co-head of private banking clients. Kamp will be in charge of supporting Lombard Odier’s growth on its priority markets and backing the development of cutting-edge technological solutions for its clients. Kampbegan his career in 1994 at ABN Amro in the Netherlands before moving up within the group in Germany, then in Belgium. In 2000, he took over as head of the Geneva office and then the Swiss private banking branch. In 2004, he joined HSBC to head up the development of wealth management on southern European markets. He was appointed chief operating officer (COO) of the private bank in 2011. In 2012, he was hired away byJulius Baer as deputy CEO in charge of Latin America and Israel, before becoming deputy CEO for Europe, in charge of southern Europe and Israel.

La société de gestion norvégienne Odin vient de recruter le gérant star suédois Jonathan Schönbäck. L’intéressé sera basé à Stockholm en Suède où Odin installe pour la première fois une équipe de gestion, selon un communiqué diffusé en Suède. L’équipe suédoise se composera, outre Jonathan Schönbäck, de l’analyste Hans Christian Bratterud. Ils travailleront sous la direction du directeur des investissements Vegard Søraunet. Jonathan Schönbäck vient de la banque suédoise Handelsbanken où il gérait le fonds Sverige Selektiv, un fonds d’actions suédoises réputé. Chez Odin, il a été recruté pour lancer un nouveau fonds de petites capitalisations qui se concentrera sur la Suède, Odin Small Cap. Ce nouveau produit devrait voir au dernier trimestre de cette année.

Lombard Odier a annoncé lundi 20 mai le recrutement de Stephen Kamp au poste de directeur des opérations (chief operating officer) pour la clientèle privée. Basé à Genève, il prendra ses fonctions le 16 août prochain et deviendra membre du comité exécutif. Il sera placé sous l’autorité de Frédéric Rochat, co-responsable de l’activité clientèle privée. Il aura pour objectif de soutenir la croissance de Lombard Odier sur ses marchés prioritaires et renforcer le développement de solutions technologiques de pointe pour sa clientèle. Stephen Kampa débutéson parcours en 1994 chez ABN Amro aux Pays-Bas, avant d’évoluer au sein du groupe en Allemagne, puis en Belgique. En 2000, il a reprisla direction de la filiale genevoise et par la suite celle du private banking suisse. En 2004, il a rejoint HSBC pour diriger le développement de la gestion de fortune sur les marchés du sud de l’Europe. Il est nommé chief operating officer (COO) de la banque privée en 2011. En 2012, il a été recruté parJulius Baer en tant que directeur adjoint chargé des régions Amérique Latine et Israël, avant de devenir directeur adjoint de l’Europe, responsable de l’Europe du Sud et d’Israël.

A l’occasion de l’assemblée générale du Groupe Monassier qui s’est déroulée le 2 mai 2019, les notaires de l’association ont signé les premières prises de participations de leur holding éponyme dans trois offices déjà membres, indique un communiqué oublié ce lundi. La holding Groupe Monassier a vocation à prendre non seulement des participations dans les offices membres du réseau mais aussi dans des structures de professionnels du droit et du chiffre afin d’élargir son offre clients. L’intégration dans un réseau capitalistique permet aux structures d’exercice d’accélérer le partage d’une stratégie commune, l’approfondissement des expertises, la montée en puissance de la marque et le développement d’outils communs, est-il précisé.

Alain Pitous has joined OFI AM as head of sustainable finance, a newly created position. Pitous previously worked at Talence Gestion, where he was CEO and partner, NewsManagers reported in April. Alain Pitous will be in charge of “rolling out sustainable finance and innovating, so as to broadly disseminate good practices in sustainable finance throughout the value chain, in harmonised and coordinated fashion, with various in-house stakeholders, including research, management, reporting, databases, and regulatory compliance. This is a multi-tasking mission that will call on all the group’s capabilities”, according to a press release. Pitous will supervise the ESG and CIS research teams, which conduct extra-financial research. More than three quarters of OFI AM’s €71bn in assets under management includes an SRI approach, the firm said. Pitous will report to Jean-Marie Mercadal, deputy CEO and chief investment officer at OFI AM. Before working for Talence Gestion and then OFI AM, Pitous was deputy chief investment officer at Amundi, the head manager of Amundi Patrimoine and a member of Amundi’s executive committee. Before that, he served as manager and then chief investment officer at Société Générale AM.

Le fonds de pension du Hampshire (6,6 milliards de livres sterling d’encours, soit 7,65 milliards d’euros)a sélectionnéJP Morgan Alternative Asset Management,parmi 14 dossiers, pour gérer unportefeuille de dette privéed’environ 325.000.000 livres sterling (377 millions d’euros). La société de gestion serachargée de générer de «bonsrendements ajustés au risque, (...)dans le cadre d’un fonds de fonds sur mesure».Le rendement visé pour ce mandat sera le LIBORGBP 3 mois + 4% par annet defrais. Les rendements des fonds devront être générés sans recours à un effet de levier au niveau du portefeuille, précise l’institutionnel. La durée initiale du contrat est de 5 ans. Les termes de la convention de gestion permettent cependant une durée indéterminée, selon les besoins etlaperformancedu fonds. Le fonds de pension du Hampshire s’est ouvert à la dette privée l’an dernier, à la suite de sa décision d’accroître son exposition aux actifs illiquides. Cette classe d’actifs représente5% de son allocation stratégique. L’institution a en outre attribué deux mandats sur du crédit multi-asset à Alcentra et Barings.Cette classe d’actifs, «nouvellement intégrée à son allocation stratégique», représente10% de son portefeuille.L’objectif est un rendement de LIBOR GBP 3 mois +3-5 % par an, sur des périodes de3 et 5 ans glissants.Le mandat vise à atteindre son objectif de rendement en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés à rendement élevé, à taux fixe et variable, émis par des sociétés nord-américaines et européennes.

La plateforme asiatique d’investissements alternatifs Xen a recruté, en tant que conseiller, Bernard Phang, ancien managing director au sein du fonds souverain singapourien GIC, et ancien directeur de la recherche et de la planification stratégique de la branche GIC Real Estate. Bernard Phang passa près de 30 ans au sein du GIC. Il fut notamment directeur des investissements pour l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient (2000-2013), avant de prendre la direction de la recherche et de la planification stratégique du Real Estate entre 2013 et 2017. Basée à Singapour, Xen permet aux investisseurs de prendre de petits tickets au sein de fonds alternatifs asiatiques. La fintech a déjà recruté en janvier, parmi ses conseillers, Yong Hak Huh, ancien directeur des investissements sur les marchés privés de la Hong Kong Monetary Authority.

Tikehau Capital Advisors, le principal actionnaire du gérant alternatif coté Tikehau Capital, a annoncé lundi que ses actionnaires institutionnels se sont engagés à hauteur de 195 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital d’au moins 300 millions d’euros. Les fondateurs et le management de Tikehau Capital réinvestissent quant à eux et restent actionnaires de contrôle avec plus de 60% du capital de Tikehau Capital Advisors.

OFI AM a annoncé ce matin le recrutement d’Alain Pitous en tant que directeur de la finance responsable. Il « aura pour mission de déployer la finance responsable et d’innover pour diffuser largement les bonnes pratiques en matière de finance responsable sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de manière harmonisée et coordonnée avec les différentes parties prenantes en interne : analyses, gestions, risques, reporting, bases de données, intégration de la réglementation », explique la société de gestion. Alain Pitous reportera à Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI AM.

Tikehau Capital Advisors, Tikehau Capital SCA’s main shareholder, today announced this morning that it has secured from institutional partners firm and irrevocable commitments of €195m in new equity as part of a share capital increase of at least €300m. A few days ago in London, Tikehau Capital had mentionned such a share capital increase but not before the end of Q3 and for an amount of «at least €700m». The new equity raise includes reinvestment by Tikehau Capital Advisors’ founders and managers, who will remain controlling shareholders in the firm with more than 60% of its share capital, as well as additional commitments from existing institutional partners: Temasek, FFP and MACSF. The firm also welcomes an investment vehicle of North Haven Tactical Value, managed by a team within Morgan Stanley Investment Management, as a new shareholder in connection with this transaction. The proceeds of this share capital increase will be used for corporate general purposes and to support Tikehau Capital SCA’s plans for expansion and growth. “We are proud to welcome the commitment from our newest shareholder, the North Haven Tactical Value Fund, which is managed by a Morgan Stanley Investment Management team, and to see that our shareholders, Temasek, FFP and MACSF, are reinforcing their ownership in Tikehau Capital Advisors,” said Antoine Flamarion and Mathieu Chabran, founders and co-heads of Tikehau Capital Advisors. “The Morgan Stanley Tactical Value Investing team is pleased to partner with Tikehau Capital Advisors in support of Tikehau Capital SCA’s growth,” said Pedro Teixeira, co-head of Morgan Stanley Tactical Value Investing. “Tikehau Capital is a premier asset manager comprised of seasoned investment professionals with strong investment performance. We look forward to working with Tikehau Capital Advisors’ management to build on Tikehau Capital’s successful platform as they enter an exciting new period of expansion.”

Le fonds North Haven Tactical Value, géré par une équipe de Morgan Stanley Investment Management, participe à l'opération

Otus Capital Management a été créée en 2000 et est dirigée par Andrew Gibbs.

La société de gestion Franklin Templeton a embauché Roger Goncalves en qualité de directeur des institutions financières internationales pour les Amériques, responsable des relations avec les dépositaires et distributeurs clés dans la région, rapporte Citywire Americas. Roger Goncalves, qui a rejoint la firme en mai, était auparavant responsable de l’activité US offshore de RBC Global Wealth Management. Avant cela, il était en charge de distribuer les fonds offshore de la boutique de gestion britanniqueBlueBay AM. Il a également travaillé chez JP Morgan AM et United Realty Capital.

La société de gestion néerlandaise Triodos Investment Management a annoncé le lancement de trois fonds diversifiés (actions et obligations) gérés selon trois profils risque-rendement : défensif, neutre et offensif. Il s’agit de solutions dérivées du fonds Triodos Sustainable Mixed. Les fonds, qui intégreront les critères ESG et la notion d’impact social et écologique, seront distribués à partir du 21 juin 2019. Ils seront exposés aux marchés internationaux et investiront principalement dans les titres de grandes capitalisations ainsi que dans les obligations émises en euros (crédit, souverains ou quasi-souverains, obligations vertes et sociales). En complément, Triodos IM a renommé ses fonds actions et obligations pour mieux refléterl’approche d’impact utilisée dans ses produits au sein de l’univers des fonds ISR. Jacco Minnaar, président du conseil du comité de direction de Triodos IM explique que cette évolution est liée au fait que les termes «socialement responsable» et «durable» donnent lieu à de nombreuses interprétations dans l’industrie de la gestion d’actifs et par conséquent plusieurs nuances de vert. Tous les termes «Sustainable» ont donc été remplacés par «Impact» dans l’intitulé des fonds.

Actiam,société de gestion néerlandaisespécialisée sur l’investissement responsable, a enregistré ses deux premiers fonds auprès de l’AMF en date du 14mai 2019, a appris Newsmanagers. Il s’agit des fonds Actiam Global Equity Impact et Actiam Sustainable Euro Fixed Income, tous deux compartiments de la Sicav luxembourgeoise Actiam (L).

Le groupe chinois préparerait ainsi son retrait total de Deutsche Bank. Sa participation au capital du groupe bancaire allemand, gérée par C-Quadrat, a fortement diminué ces derniers mois

Le fonds North Haven Tactical Value géré par Morgan Stanley Investment Management va rentrer au capital de Tikehau Capital Advisors (TCA), la holding de la société d’investissement Tikehau Capital, à l’occasion d’une levée de fonds pouvant atteindre 300 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi matin.

L’encours en actions en direct a plongé de 12% en 2018, selon l'OEE. Le choix d’épargne reste prudent malgré les taux bas.