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Asset Management
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31/03/2010

Standard Life Investments veut se développer à l'international

La société de gestion Standard Life Investments a annoncé le 30 mars la nomination de Colin Clark au poste de Director-Global Client Group, autrement dit responsable de la distribution, du marketing et du développement de l’activité au niveau mondial, à la fois pour le retail et l’institutionnel.Colin Clark a été pendant plus de cinq ans non-executive director chez Standard Life Investments.
31/03/2010

Gartmore suspend l'un de ses gérants

La société de gestion britannique Gartmore a suspendu son gérant vedette Guillaume Rambourg, après consultation avec la Financial Services Authority, en attendant le résultat d’une enquête interne liée à la violation de procédures internes concernant des transactions (directing trades). Dans l’intervalle, ses encours seront gérés par Roger Guy.Gartmore, qui s’est récemment introduite en Bourse, précise ne pas avoir eu d’information à ce jour laissant penser que ses clients aient pu subir des pertes à la suite de ces violations. La société de gestion ne souhaite faire aucun commentaire supplémentaire. Guillaume Rambourg est un gérant senior membre de l'équipe spécialisée sur les actions de Gartmore, société qu’il a rejoint en 1995. Il travaille aux côtés de Roger Guy sur les fonds européens retail et sur les fonds «high performance». Il co-gère également les hedge funds européens avec Roger Guy.
31/03/2010
Fonds

HSBC lève 580 millions pour un fonds de private equity

HSBC a levé 580 millions de dollars pour son nouveau fonds de capital investissement spécialisé dans les infrastructures qui sera investi dans des projets de partenariats public-privé comme les hôpitaux, les prisons, les bureaux, les logements et le transport, rapporte le Financial Times. Le premier closing de ce troisième fonds infrastructures de la banque, annoncé mercredi, le rapproche de son objectif de 1 milliard de dollars.
Fonds
31/03/2010

Le bénéfice de la banque privée Rothschild recule de 31,9%

La Banque Privée Edmond de Rothschild à Genève conclut l’exercice 2009 par un bénéfice net en baisse de 31,9% à 136,8 millions de francs suisse, rapporte Le Temps. La rentabilité souffre du repli des clients vers les produits financiers les moins risqués et donc moins générateurs de commissions bancaires. Les encours sous gestion rebondissent de 12% à 92,2 milliards de francs après le creux de 82,3 milliards de francs touché à la fin de 2008.
31/03/2010

Josef Ackermann élu à la vice-présidence du conseil d’administration de ZFS

Zurich Financial Services (ZFS) a indiqué mardi soir dans un communiqué que les actionnaires du groupe, réunis le 30 mars en assemblée générale avaient élu le patron de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, comme nouveau membre du conseil d’administration pour une période de deux ans. Lors d’une séance du conseil d’administration tenue à l’issue de l’assemblée générale, le conseil a élu Josef Ackermann au poste de vice président de l’organe. Manfred Geetz a été confirmé au poste de président.Les actionnaires ont par ailleurs confirmé pour trois ans les mandats de membres du conseil d’administration pour Susan Bies, Victor Chu, Armin Meyer et Rolf Watter. Ils ont aussi approuvé le versement d’un dividende de 16 francs suisses par action nominative. Pour la première fois, les actionnaires ont pu se prononcer sur le système de rémunération dans un vote consultatif, qui a été approuvé par 81,9% des voix.
31/03/2010
Fonds

Décès du patron du fonds souverain d’Abou Dhabi

Sheikh Ahmed bin Zayed al-Nahyan, le managing director de l’Abu Dhabi Investment Authority, l’un des plus gros fonds souverains au monde, a été retrouvé mort mardi, quatre jours après un accident de planeur au Maroc, rapporte le Financial Times. Son remplaçant sera nommé par son demi-frère, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan.
Fonds
31/03/2010
Fonds

Dubaï propose un fonds de hedge funds conforme à la Charia

Dubaï ouvre son premier fonds de hedge funds conforme à la Charia aux investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Le DSAM Kauthar Commodity Fund, lancé début 2009, a dégagé un rendement de 41 % l’an dernier, battant ses indices. Pour Dubai Shariah Asset Management, cela montre qu’un hedge fund basé sur les règles de l’Islam peuvent offrir des performances comparables à celles des fonds traditionnels. Le fonds de 260 millions de dollars est géré par des gérants de BlackRock, Tocqueville Asset Management, Lucas Capital Management et Zweig DiMenna International Managers.
Fonds
30/03/2010

La Deutsche Bank acquiert 49,9 % de Craigs Investment Partners

Lundi, la Deutsche Bank a annoncé avoir signé une déclaration d’intention avec Craigs Investment Partners en vue de l’acquisition d’une participation de 49,9 % dans la société de gestion néo-zélandaise (5 milliards de dollars néo-zélandais d’encours). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.Parallèlement, la Deutsche Bank et Craigs Investment Partners ont conclu une alliance stratégique prévoyant une coopération étroite dans les activités de marché. Ainsi, l'équipe corporate finance de la banque allemande va coopérer avec la plate-forme actions et obligation de Craigs pour proposer aux clients néo-zélandais de ce dernier une gamme de produits plus large. Les clients de Craigs auront également accès à l’expertise et à la recherche de la banque d’investissement de la Deutsche Bank.Craigs Investment Partners restera indépendante.
30/03/2010

Schelcher-Prince prend pied en Espagne grâce à Capital Strategies

Capital Strategies Partners a intégré dans son offre en Espagne les produits du gestionnaire français Schelcher-Prince (2 milliards d’euros d’encours), dont la gamme comprend six fonds, rapporte Funds People. Le produit star de cette société de gestion est le Schelcher-Prince Convertibles, qui pèse environ 200 millions d’euros.
30/03/2010

Forte expansion de l'encours de C-Quadrat

Le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat Investment affiche pour 2009 un bénéfice net de 5,7 millions d’euros contre une perte de 12,2 millions pour 2008. Le redressement est attribuable pour l’essentiel à un bond en avant des recettes de commissions de performance à 7,6 millions d’euros contre 0,5 million.L’encours des fonds a gonflé de 58 % sur l’année pour atteindre 2,66 milliards d’euros au 31 décembre. L’ensemble des actifs générant des recettes gérés par C-Quadrat représentait en fin d’année plus de 4,51 milliards contre 3,28 milliards, ce qui représente un accroissement de 37 %.L’amélioration du résultat s’explique aussi par une contraction de 39,7 % des charges d’exploitation hors frais de personnel à 4,1 millions d’euros, les charges de personnel ne progressant pour leur part que de 3,9 % à 7,4 millions d’euros.
30/03/2010

Schneider met en place d'un plan d'actionnariat salarié

L’Agefi rapporte que le groupe Schneider a annoncé une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise et une augmentation de capital réservée à des salariés du groupe Schneider Electric. Deux formules de souscription sont proposées aux bénéficiaires de l’offre d’actions réservée aux salariés : une première dite «classique» et une dite «à effet de levier», précise le quotidien.
30/03/2010

Nouveau directeur commercial chez Dexia AM

Dexia Asset Management a annoncé lundi avoir nommé Benoît Magon de La Giclais au poste de directeur commercial. Il succède à Cécile de Lasteyrie qui a été nommée responsable du département «développement client».Benoît Magon de La Giclais avait rejoint Dexia AM en 2001 pour y occuper la fonction de chargé de relations institutionnelles France couvrant les entreprises, les institutions de retraite et de prévoyance, les assurances et les banques pour compte propre. Après avoir été responsable de la clientèle institutionnelle France en 2008, il occupe ses fonctions actuelles depuis janvier 2010. «Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans la vente de solutions financières à forte valeur ajoutée, Benoît Magon de La Giclais a désormais la responsabilité de renforcer la position de Dexia AM dans le paysage français de la gestion d’actifs», précise le communiqué de la société.
30/03/2010

Réunion autour des frais de gestion dans le private equity

L’Agefi qui cite une source de Reuters rapporte que l’Institutional Limited Partners Association (ILDA) va réunir aujourd’hui à New York des représentants des plus importantes sociétés de private equity (KKR, Carlyle, Blackstone, etc) afin de discuter avec certains investisseurs au sujet notamment des frais de gestion.
30/03/2010

BNP Paribas élargit son offre "fixed income" pour les CGPI

Manoel de Ipanema intègre le département Fixed Income de BNP Paribas (Taux, Change, Crédit) et rejoint Samy Zergoun, le responsable de l’activité Banques Privées et Distributeurs sur la France et Monaco, afin d’y développer l’activité Distributeurs principalement à destination des Conseilleres en gestion de patrimoine indépendants.
30/03/2010
Fonds

Les sociétés de gestion devraient se séparer des mauvais gérants

Les sociétés de gestion devraient mieux récompenser leurs gérants stars et se séparer de ceux qui affichent de faibles performances plus rapidement, selon une étude de Cass Business School’s Pensions Institute citée par le Financial Times Fund Management. L'étude montre notamment que les fonds peu performants qui subissent des rachats importants et se séparent de leurs gérants ont tendance à améliorer leurs performances.
Fonds
30/03/2010

Nomura annonce deux nominations au sein de son pôle Actions

Nomura a annoncé le 29 mars les nominations d’Abdelkerim Karim et de Sam Ruiz en tant que co-présidents du pôle Actions EMEA (Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique) à compter du 1er avril 2010.Abdelkerim Karim a rejoint Nomura en octobre 2008 en tant que “Head of Equity Structured Products” pour la région EMEA. Sam Ruiz a pour sa part rejoint Nomura en octobre 2008 en tant que « Head of Equities Trading » pour la région EMEA.Nomura continue ainsi de renforcer son activité Actions et souhaité étendre son offre globale afin d’atteindre son objectif de se placer dans le Top 3 mondial sur cette activité.
30/03/2010

Credit Suisse ouvre une antenne à Bahreïn

Le Credit Suisse a annoncé le 29 mars l’ouverture de son antenne de Bahrein ainsi que la nomination de Khaled Salah à la tête de Credit Suisse à Bahrein. La banque veut se concentrer sur la clientèle fortunée, les grandes familles et les entreprises de Bahrein, qui se montrent plus exigeantes en matière d’allocation d’actifs et qui souhaitent avoir accès à une véritable plate-forme internationale dédiée aux produits et services financiers.
30/03/2010

La Deutsche Bank délègue quatre administrateurs à la BHF

Depuis le 1er janvier 2010, le président du directoire de la BHF-Bank, filiale de Sal. Oppenheim, est Wilhelm von Haller, qui a été détaché par la Deutsche Bank à la tête de Sal. Oppenheim.Lundi, l’assemblée générale de la BHF-Bank a par ailleurs élu quatre dirigeants de la Deutsche Bank au conseil de surveillance. Il s’agit de Stefan Krause, membre du directoire et directeur financier (CFO) de la Deutsche Bank, de Philipp von Girsewald, Head of Corporate Mergers & Acquisitions, d’Henning Heuerding, Managing Director Group Strategy & Planning et de Christian Sewing, Chief Credit Officer.Par ailleurs, Dietmar Schmid, membre du directoire de la BHF-Bank, a été élu membre du conseil d’administration (Verwaltungsrat) de la banque, lequel l’a lui-même élu ensuite président. Le conseil d’administration se compose de représentants d’entreprises industrielles et de services ainsi que de sociétés appartenant au secteur public. Il conseille le directoire sur les questions économiques et promeut les relations avec d’autres entreprises.
30/03/2010

Forte hausse du bénéfice de M.M. Warburg

Pour 2009, le groupe Warburg, qui comprend la banque privée M.M.Warburg et six filiales en Allemagne, une au Luxembourg et en Suisse, mais ne couvre pas la Degussa Bank, qui publie des comptes séparés, a affiché un bénéfice avant impôt en hausse de 26,3 % à 65,7 millions d’euros.Le rendement des fonds propres (ROE) s’est accru à 31 % contre 23 % pour 2008.Enfin, les actifs sous gestion au 31 décembre pour le groupe sont ressortis à 32,3 milliards d’euros contre 29,2 milliards douze mois auparavant.
30/03/2010

Un mandat pour Sociéte Génerale Securities Services outre-Rhin

Société Générale Securities Services (SGSS) qui depuis décembre 2009 fournit à W&W Asset Management GmbH des services de dépositaire, valorisateur et agent de transfert pour des fonds de droit irlandais, tout en y incluant des services de reporting en Allemagne, vient d’annoncer la création d’un nouveau standard de prestation en combinant ses services titres via une offre transnationale, note un communiqué de la banque.Afin de remplir son mandat, SGSS utilise son réseau international existant et a spécifiquement développé une solution globale transnationale pour la filiale de Wüstenrot & Württembergische AG (W&W), spécialiste de la retraite et de la prévoyance, qui affiche 25,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
30/03/2010

MPC Capital sauvé par ses actionnaires

La société de gestion de fonds fermés MPC Capital va procéder à l’augmentation de capital exigée par les banques créancières. L'émission portera sur un maximum de 8,8 millions d’actions à 2,75 euros l’unité, ce qui représente une décote de 40 % sur le cours de clôture sur Xetra vendredi, rapporte le Handelsblatt.Les titres seront souscrits par le capital-investisseur américain Corsair, qui détient 29,9 % du capital, par MPC Holding (29,8 %) et par la famille d’Ulrich Oldehaver (3,7 %), à la condition qu’ils seront exemptés de l’obligation de lancer une OPA s’ils franchissaient la barre des 30 %.En contrepartie, les lignes de crédit et les financements intermédiaires seront prolongés pour une durée de trois ans.MPC Capital a perdu 78,2 millions en 2009 après déjà 100 millions en 2008.
30/03/2010

China's demand for gold may double in ten years

According to the study “China Gold Report: Gold in the Year of the Tiger” by the World Gold Council (WGC), the tonnage of gold consumed by China may double in the next ten years. Gold consumption was worth more than USD14bn last year, equivalent to 11% of global demand. The study finds that, although gold consumption per person was as high in China as in India, Hong Kong and Saudi Arabia, annual demand for gold in China may increase by 100 tonnes, to a total of 4,000 tonnes, for the jewellery sector alone. In the past decade, Chinese gold producers have increased their production by 84%, but their known reserves represent only 4% of global reserves. If these figures are correct, the WGC estimates that China may have exhausted its gold resources in six years.
30/03/2010

Former Petroleum Fund posts 25.6% returns for 2009

Sigbjørn Johnsen, the Norwegian Finance minister, on Monday announced that assets in the Government Pension Fund global (GPFG), formerly known as the Petroleum Fund, increased last year by NOK394bn, to a total of NOK2.757trn. NOK169bn of the increase is due to transfers and positive market effects of NOK642bn, but the revaluation of the Norwegian Kroner knocked NOK418bn off the total, though it did not wipe out the international buying power of the fund. The performance of the GPFG came to 25.6%, 4.1 percentage points better than its benchmark portfolio, while the performance of the Government Pension Fund Norway totalled 33.5%, which represents an underperformance of 2.2 percentage points compared with the benchmark portfolio. The minister says that in terms of active management, an expert report recommends limiting the margin for active management to 1% tracking error, from 1.5% previously, excluding exceptional circumstances. However, he admits that slavishly replicating benchmark portfolios also carries impractically high costs. In the area of responsible investment, Johnsen says that the GPFG has now added tools such as active exercise of ownership rights and exclusion on the basis of environmental, social and governance criteria to its range of techniques for all its investments.
30/03/2010

Deutsche Bank acquires 49.9% of Craigs Investment Partners

Deutsche Bank on Monday announced that it has signed a declaration of intent with Craigs Investment Partners to acquire a 49.9% stake in the New Zealand-based management firm (NZD5bn in assets). The acquisition price was not disclosed. Deutsche Bank and Craigs Investment Partners have also signed a strategic alliance which will include a close collaboration in market activities. The corporate finance team at the German bank will cooperate with the equities and bond platforms at Craigs to offer New Zealand clients of the latter firm a wider range of products. Craigs clients will also have access to the research and expertise of the investment bank of Deutsche Bank. Craigs Investment Partners will remain independent.
30/03/2010

Richard Wohanka plans to develop long-only activities at UBP

According to Financial Times Fund Management, Richard Wohanka, the new chief executive of UBP’s asset management and alternative investments division, is keen to develop its long-only operation, which has USD10bn of assets, alongside its hedge fund and private banking arms. In particular, he is keen to build up UBP’s capabilities in emerging markets.
30/03/2010

British government to require more transparency

The British government is planning to require institutional investors to disclose their voting policies for general shareholders’ meetings. In the draft budget submitted last week, the government says that it would like to study the possibility of requiring institutional investors to publish all information about their votes, Responsible Investor reports. The government has also launched a consultation on the role of pension funds and insurers in the determination of pay scales in the finance sector.
30/03/2010

Mellon Capital Management selected by United Technologies

The defined-benefit pension fund United Technologies Corporation Master Retirement Trust has contracted Mellon Capital Management (BNY Mellon Asset Management) to manage “a USD100m active strategy which invests in high-quality corporate bonds for the long term.” The new mandate brings total assets managed in active corporate credit strategies to more than USD800m.
30/03/2010

Invest & Give appoints a head of distribution

Angus Duncan, former head of distribution at Smith & Williamson, has been appointed as head of distribution for the investment fund Invest & Give. Fund Strategy reports that Duncan will be in charge of a marketing campaign to promote the fund which was launched last year.

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