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Asset Management
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21/07/2010

Feri extends fund ratings to British market

Since 30 June, the German firm Feri EuroRating Services has extended its coverage to 2,858 British funds, of which 958 receive top ratings of A or B. The ratings come as additions to the firm’s ratings of German, Austrian, Swiss, Italian, Swedish and French funds. Investors may access all British fund ratings on the platform http://www.feri-fund-rating.com/. It is also possible to download ratings reports, watch lists and fact sheets. In addition to these free services, Feri also offers a complete range of research and selection services for institutional investors in the UK.
21/07/2010

Sustainable management reshuffle at RCM

Due to the growing important of sustainable development research, Bozena Jankowka has been appointed as global head of sustainability research at RCM (Allianz Global Investors group). The day-to-day management of the Allianz RCM Global EcoTrends fund (EUR300m in assets) has now been transferred, effective from 1 July, to Vipin Ahuja, who had been part of the management team since November 2009, and who has 14 years of experience in clean technologies, most recently at Credit Suisse Asset Management, where he managed the Future Energy and Global Energy funds, while also co-managing the Global Resources fund.
21/07/2010

N+1 creates a real estate investment platform in London

The Spanish investment bank and asset management firm N+1 has launched Trinova Real Estate in London, a platform which aims to manage investments in the London real estate market, Cotizalia reports. Trinova has not yet launched any funds, but it has already obtained two mandates to identify investments in the British capital. N+1 controls 60% of Trinova, while the remaining 40% are in the hands of four managers recruited to carry out the project: Linus Forsberg, Edmund Costello, Frans Heijbel and Alastair Mellon. The CEO is Luis Iglesias, head of the real estate unit at N+1.
21/07/2010

Rainer Schröder entre comme associé chez Kommalpha

L’agence de conseil et de notation de fonds Kommalpha a annoncé mardi que Rainer Schröder a rejoint l’entreprise en tant qu’associé. Selon le communiqué, ses spécialités sont la distribution de fonds offferts au public et de Spezialfonds auprès d’investisseurs institutionnels et de distributeurs spécialisés ainsi que le développement de produits pour les investisseurs institutionnels et les particuliers.L’impétrant a été en dernier lieu membre de la direction générale et head of institutional sales pour l’Allemagne chez WestLB Mellon Asset Management KAG après avoir été head of distribution Germany & Austria chez Threadneedle Investments pendant deux ans. Il avait auparavant passé plus de dix ans chez Invesco Asset Management, en dernier lieu comme head of sales Middle Europe.
21/07/2010

Fidelity recrute une grosse pointure chez DWS

Fidelity International Allemagne a annoncé mardi avoir recruté Andreas Feiden, le patron de DWS Direkt (groupe Deutsche Bank), comme membre de sa direction générale de la société de gestion de droit allemand (KAG) FIL Investment Management GmbH chargé de la clientèle «retail». Il prend simultanément la direction de la distribution directe. L’intéressé, qui reprend ainsi les fonctions abandonnées par Alexander Judkings en mai, rejoindra Fidelity avant la fin de l’année. Il sera subordonné à Christian Wrede, directeur général de Fidelity International pour l’Allemagne et managing director pour l’Europe centrale. Le recrutement d’Andreas Feiden est le signe que Fidelity Allemagne, qui se veut un opérateur multi-canaux, a décidé de s’attaquer directement à la clientèle de particuliers, sans négliger pour autant les investisseurs institutionnels, les CGPI, les banques commerciales, les caisses d'épargne, les assureurs, les gestionnaires de fortune et les family offices.
21/07/2010
Fonds

ETFlab fait coter deux nouveaux produits actions à Francfort

Le gestionnaire d’ETF du groupe Deka, ETFlab, a fait admettre mardi à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse deux nouveaux ETF actions de droit allemand assortis chacun d’une commission de gestion de 0,65 %.Il s’agit du ETFlab MSCI China (DE000ETFL326) et du ETFlab MSCI Emerging Markets (DE000ETFL342), qui portent à 682 le nombre d’ETF cotés à Francfort.
Fonds
21/07/2010

Les hedge funds perdent 0,96 % en juin

Les hedge funds ont enregistré une perte de 0,96 % en juin, ce qui porte la performance des six premiers mois de l’année à 0,13 %, selon l’indice Barclay Hedge Fund calculé par BarclayHedge. Les cinq stratégies ont terminé dans le rouge en avril. L’Equity Long Bias chute de 2,95 %, la santé et les biotechnologies de 2,62 %, l’indice technologies perd 2,22 %, l’equity long/short affiche -1,78 % et le Pacific Rim chute de 1,52 %.
21/07/2010

Barings recrute un gérant pour son équipe actions chinoises

Baring Asset Management annonce le recrutement de Jim Chen au poste d’investestment manager au sein de son équipe actions chinoises Hong Kong. Il travaillera sous la direction d’Agnes Deng. L’impétrant était auparavant gérant de deux fonds Grande Chine chez Sumitomo Mitsui Asset Management (Hong Kong).
21/07/2010
Fonds

Feri élargit sa notation de fonds au marché britannique

Depuis le 30 juin, l’allemand Feri EuroRating Services a élargi sa couverture à 2.858 fonds britanniques, dont 953 obtiennent les notes supérieures A ou B. Ces notations viennent compléter celles de fonds allemands, autrichiens, suisses, italiens, suédois et français.Les investisseurs peuvent accéder à la totalité des notations des fonds britanniques sur la plate-forme http://www.feri-fund-rating.com/. Il est également possible de télécharger les rapports de notations, les «watch lists» et les «fact sheets».En plus de ces services gratuits, Feri propose aussi une gamme complète de prestations de recherche et de sélection pour les investisseurs institutionnels en Grande-Bretagne.
Fonds
21/07/2010

N+1 crée une plate-forme d'investissement immobilier à Londres

La banque d’investissement et société de gestion d’actifs espagnole N+1 a lancé à Londres Trinova Real Estate, une plate-forme destinée à la gestion d’investissements sur le marché immobilier londonien, rapporte Contizalia. Trinova n’a pas encore lancé de fonds, mais a déjà obtenu deux mandats pour identifier des investissements dans la capitale britannique.N+1 détient 60 % de Trinova, les 40 % restants étant aux mains des quatre managers recrutés pour mener le projet à bien, à savoir Linus Forsberg, Edmund Costello, Frans Heijbel et Alastair Mellon. Le directeur général sera Luis Iglesias, responsable du pôle immobilier chez N+1.
21/07/2010

Réorganisation de la gestion durable chez RCM

Compte tenu de l’importance croissante de la recherche en matière de développement durable, Bozena Jankowka a été nommée global head of sustainability research chez RCM (groupe Allianz Global Investors).Dès lors, la gestion au jour le jour du fonds Allianz RCM Global EcoTrends (300 millions d’euros d’encours) a été transférée à compter du 1er juillet à Vipin Ahuja, qui faisait partie de l'équipe de gestion depuis novembre 2009 et qui justifie d’une expérience de 14 ans dans le domaine des technologies propres, en dernier lieu chez Credit Suisse Asset Management où il gérait les fonds Future Energy et Global Energy, tout en co-gérant le fonds Global Ressources.
21/07/2010

Tiger Management pourrait se rouvrir à des investisseurs extérieurs

Selon The Wall Street Journal, Julian Robertson, l’une des figures historiques du monde des hedge funds, a renforcé sa société de gestion Tiger Management en embauchant son fils Alex comme associé gérant (managing partner) et John L. Townsend III (ex Goldman Sachs) comme COO. Ces recrutements sont liés à son projet de créer un fonds de fonds d’amorçage qui serait ouvert à des investisseurs extérieurs. Actuellement, Tiger Management, qui est fermé depuis 2000 aux souscriptions externes, détient des participations de 40 hedge funds qu’il a aidé à démarrer et qui gèrent au total 22 milliards de dollars pour Tiger et d’autres clients. Leurs encours se situent entre 35 millions et 4 milliards de dollars.
21/07/2010

Partners Group obtient un mandat de la Korea Investment Corporation

Le fonds souverain Korea Investment Corporation (KIC) a attribué au suisse Partners Group un mandat d’un montant non communiqué pour mettre en œuvre toute une série de stratégies d’investissements sur les marchés de l’immobilier non coté qui offrent des perspectives de bénéfices importantes après les turbulences récentes.
21/07/2010
Fonds

Nouveau "newcits" dans un family office

Le family office genevois GWM qui dispose de 2 milliards d’ actifs sous gestion et d’une clientèle d’environ 30 familles en Europe a annoncé avoir lancé un fonds «newcits ", ce qui en fait l’une des premières sociétés de gestion de patrimoine à franchir le pas dans ce domaine, rapporte Financial News.Le hedge fund OPCVM III en question, 7H absolute a été lancé le mois derrnier et affiche 50 millions d’euros d’encours. A un horizon de trois ans, il vise 400 millions d’euros sous gestion. En termes de performance, le fonds a pour objectif de servir des rendements absolus positifs indépendamment des conditions du marché des actions. Il investira principalement en actions et instruments liés aux actions cotées sur les marchés européens. Depuis un mois et demi, le fonds a progressé de 1,82 %. Caractéristiques Code isin : LU0475579685 Frais de gestion : 1,5 % Commission de surperformance : 20 %
Fonds
21/07/2010

Résultats en hausse pour Julius Baer

Le bénéfice avant impôt de Julius Baer pour le premier semestre 2010 a gonflé de 14 % à 323 millions de francs suisses tandis que le bénéfice net augmentait de 8 % à 261 millions. Le coefficient d’exploitation est resté stable à 63,4 % contre 63,3 %.Au 30 juin, l’encours se situait à 166 milliards de francs, ce qui représente un accroissement de 8 % ou de 12 milliards sur fin décembre, en partie à cause de l’acquisition d’ING Bank (Suisse), mais aussi grâce à des souscriptions nettes de 3,3 milliards de francs, et malgré un effet de change négatif.
21/07/2010

Fitch perd deux asset managers le même jour

A quelques minutes d’intervalle, Fitch Ratings a anoncé mardi qu’il retire leurs notes de gestionnaire d’actifs M2 et M3 respectivement à Pioneer Investments (groupe UniCredit) et à la société de gestion indépendante italienne Arca SGR. Les deux gestionnaires ne seront plus couverts par Fitch. Olivier Fines, analyste de l’agence de notation à Paris, a expliqué qu’il n’y a aucun lien analytique ou corporate avec la situation des deux entreprises, qui ne fournissent plus à Fitch l’accès aux informations et ne souhaitent plus publier les notations.A Dublin, Pioneer Investments a indiqué avoir décidé de ne plus renouveler son contrat avec Fitch Ratings, ce qui a incité l’agence à retirer sa note. Le gestionnaire explique que les processus de due diligence des clients sont devenus de plus en plus pointus, car ces clients préfèrent réaliser leur propre analyse des gestionnaires d’actifs. Avec la notation indépendante de la qualité des produits par Morningstar, Pioneer juge qu’il y a plus de raison commerciale pour continuer la collaboration avec Fitch.De son côté, Arca SGR (19,7 milliards d’euros d’encours, 650.000 clients) confirme ne pas avoir renouvelé pour l’année en cours le contrat pour la délivrance d’une notation sur les activités d’investissement alors que, comme pour les années précédente, le gestionnaire milanais a sollicité la certification GIPS-IPPS. Arca SGR indique être depuis 1999 en conformité avec les normes GIPS.
21/07/2010

BNY Mellon renforce son équipe de derivés

BNY Mellon a nommé Patrick Tadie au nouveau poste de responsable de l’offre Derivatives360SM, un produit qui vise à aider les investisseurs à exécuter et gérer leurs transactions sur les derives. Il était auparavant vice-président du Global Structured Credit Group de BNY Mellon Corporate Trust.
21/07/2010

Morgan Stanley Smith Barney annonce deux nominations

Morgan Stanley Smith Barney annonce deux nominations au sein de ses équipes de gestion de fortune. Douglas J. Ketterer a été nommé à la tête de l’activité Private Wealth Management aux Etats-Unis. James J. Tracy devient pour sa part Chief Operating Officer responsable de la distribution et le développement de l’activité Wealth Management, aux Etats-Unis également.
21/07/2010

Bons résultats pour State Street d'une année à l'autre

Sur le deuxième trimestre, State Street a enregistré une hausse de 10% de son bénéfice net par action à 0,87 dollar par rapport au deuxième trimestre 2009 avec un produit issu de ses activités de 2,304 milliards de dollars, en hausse de 9%. Les actifs sous gestion de 1.782 milliards de dollars affichent une progression de 14,5 % comparé à la même période l’année précédente (1.557 milliards). En revanche, entre le premier et le deuxième trimestre 2010, les actifs sous gestion ont reculé de 7,6 % - ils étaient à 1.929 milliards au début de l’année.
21/07/2010
Fonds

Aviva Investors va lancer son premier mutual fund aux Etats-Unis

Selon Mark Cernicky, product development manager d’Aviva Investors, Aviva USA va commercialiser le MAP 2015 Fund à partir du 30 août 2010. Ce premier mutual fund d’Aviva aux Etats-Unis a été lancé durant la deuxième semaine de mai, rapporte Mutual fund Wire. La distribution sera assurée par SEI Investments.La part institutionnelle de ce fonds d’allocation d’actifs est assortie d’une commission de gestion de 76 points de base. Le fonds rétribuera ses investisseurs en novembre 2015.
Fonds
21/07/2010

Effondrement du bénéfice de Goldman Sachs

En raison principalement du prélèvement fiscal sur les bonus au Royaume-Uni (600 millions de dollars) et du versement de 550 millions de dollars à la SEC pour arrêter une procédure judiciaire, le bénéfice de Goldman Sachs pour le deuxième trimestre a chuté à 613 millions de dollars contre 3.456 millions pour le premier trimestre et 3.435 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs a progressé à 976 millions de dollars contre 946 millions en janvier-mars et 922 millions pour le deuxième trimestre 2009.Goldman Sachs précise qu’au 30 juin les encours se situaient à 802 milliards de dollars, ce qui représente une contraction de 38 milliards sur fin mars, dont 24 milliards de sorties nettes et 14 milliards de pertes dues à la baisse des marchés, notamment pour les actions. Au 30 juin 2009, les actifs sous gestion étaient ressortis à 819 milliards de dollars.
21/07/2010

Les actifs gérés par BNY Mellon étaient revenus à USD 1.047 milliards fin juin

Pour le deuxième trimestre, BNY Mellon déclare un bénéfice net sur les activités conservées de 668 millions de dollars contre 601 millions pour janvier-mars et 267 millions pour la période correspondante de l’an dernier, l’augmentation du résultat positif étant attribué à la «solide croissance» des recettes liées au securities servicing et à une poursuite des souscriptions nettes de long terme pour les pôles gestion d’actifs et gestion de fortune.Le volume des actifs sous conservation et administration représentait 21.800 milliards de dollars au 30 juin, soit une baisse de 2 % sur le 31 mars, à cause de la baisse des marchés et une hausse de 6 % sur avril-juin 2009 grâce à la hausse des marché et aux souscriptions nettes.Quant aux actifs sous gestion, ils se montaient fin juin à 1.047 milliards de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 5 % par rapport au premier trimestre, toujours à cause de l’effet de marché. En revanche, le gonflement de 13 % en glissement annuel est principalement attribuable à l’acquisition d’Insight Investment Management durant le quatrième trimestre 2009.
21/07/2010

TD Ameritrade a profité du flash crash du 6 mai

Pour le deuxième trimestre, TD Ameritrade a déclaré un bénéfice net en hausse de 5,2 % à 179,4 millions de dollars pour un chiffre d’affaires qui a gonflé de 13 % à 691,8 millions de dollars, rapporte The Wall Street Journal. La maison de courtage a nettement profité du «flash crash» du 6 mai, qui lui a permis d’afficher un nombre record de transactions. Sur une base journalière, toutefois, le nombre d’opérations est ressorti en moyenne à 413.461, soit 5,6 % de plus que pour avril-juin 2009, mais 9,2 % de plus qu’au premier trimestre
20/07/2010

La justice blanchit Jean-Pierre Mustier

Au terme de l’enquête préliminaire pour délit d’initié concernant le titre Société Générale, le Parquet de Paris a décidé de mettre hors de cause Jean-Pierre Mustier, ancien patron de la banque de financement et d’investissement de l'établissement bancaire, rapporte Les Echos. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Le Parquet a constaté que l’infraction n'était caractérisée dans aucun de ses éléments. L’enquête préliminaire avait été ouverte suite à la transmission du dossier par l’AMF. En juin, après deux ans de procédure, la commission des sanctions de l’AMF avait infligé à Jean-Pierre Mustier une amende de 100.000 euros pour manquement d’initié. La décision du Parquet devrait peser dans la défense de l’intéressé qui a deux mois pour faire appel de la décision de l’AMF à compter de sa notification, note le quotidien.
20/07/2010

Première acquisition pour CBRE en France

La société de gestion de fonds d’investissement immobilier CB Richard Ellis Investors a annoncé lundi 19 juillet l’acquisition par son fonds Pan European Core (PEC) d’une plateforme logistique pour un montant de 15,2 millions d’euros auprès de Sophia GE (filiale de GE Real Estate). Il s’agit de la première acquisition du Fonds PEC en France et sa seconde acquisition en Europe.
20/07/2010

Nouvelle offre de gestion conseillée chez April Patrimoine

April Patrimoine a annoncé l’intégration d’une option «gestion conseillée» à son contrat d’assurance-vie Arborescence Opportunités. Cette offre donne aux partenaires de l'établissement la possibilité d’accompagner la construction et la gestion en ligne du portefeuille de leurs clients via des propositions personnalisées d’arbitrages de sociétés de gestion de renom (DNCA, SEEDS Finance…).Concrètement, le partenaire choisit avec son client un conseil délivré par une société de gestion, qui proposera régulièrement par mail et/ou SMS (au minimum 4 fois par an et en fonction des opportunités de marché) une nouvelle allocation d’actifs parmi un univers de 100 fonds et le fonds en euro (Axéria vie). Le client dispose alors de toute latitude pour valider ou amender chaque nouvelle proposition d’allocation d’actifs avec son conseiller en se connectant sur son espace personnel via le site APRIL Patrimoine.
20/07/2010

Le capital développement se met aux fourneaux

La société de capital développement dédiée aux entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners, a annoncé lundi 19 juillet être entrée au capital des brasseries lyonnaises Le Nord, Le Sud, L’Est et L’Ouest en s’associant à ses fondateurs, Paul Bocuse et Jean Fleury.
20/07/2010

TPG et Carlyle prêts à emporter Healthscope

Après une bataille féroce avec leur concurrent KKR rapporte l’Agefi, les deux groupes de capital-investissement TPG et Carlyle ont officialisé une offre de rachat du propriétaire australien d’hôpitaux Healthscope pour 1,73 milliard de dollars.
20/07/2010

Net subscriptions at Union down to EUR2.8bn in first half

As of 30 June, assets at Union Investment totalled EUR167.6bn, compared with EUR150.6bn one year earlier; the total as of the end of June was still lower than the record of EUR175bn set on 30 June 2007. As of the end of December, assets totalled EUR166bn. Net subscriptions totalled EUR2.8bn in first half, compared with EUR3.8bn and EUR4.4bn respectively in the corresponding periods of 2009 and 2008. Net inflows to institutional funds represented EUR2.16bn, while Immuno protected funds and mandates attracted EUR2.1bn (bringing them to EUR22.3bn in assets), while advisory and wealth management activities saw net inflows of EUR1.24bn and open-ended funds saw net outflows of EUR0.59bn. Union Investment says that equities funds attracted a net total of only EUR54m, while real estate funds attracted EUR1.253bn, and protected funds took in EUR1.143bn. Hybrid funds collected EUR59m, while bond and money market funds saw net redemptions of EUR2.711bn and EUR553m. Lastly, the management firm for the German co-operative banks says that it recruited more than 130,000 new clients in one year with its UniProfiRente product. Union remains by far the top German management firm for sales of Riester unit-linked retirement savings plans, with 1.8 million policies and a market share of 67%.

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