L'Autorité européenne des marchés lance une consultation sur le sujet, tandis que la SEC doit se prononcer mardi sur un système de contrôle

Les résultats semestriels du premier gérant mondial, publiés hier, montrent que la période de décollecte liée au rachat de Barclays Global Investors fin 2009 touche à sa fin. Au premier semestre, BlackRock affiche une hausse de 16 % sur un an de ses encours sous gestion, à 3.659 milliards de dollars, avec une collecte nette de 18,4 milliards entre avril et juin.

Le groupe a fait état d'une hausse de 43 % sur un an de son bénéfice trimestriel à la faveur de la progression de ses encours à 3.659 milliards

La Maison-Blanche a fait savoir hier que Barack Obama pourrait accepter une brève extension du plafond de la dette, de quelques jours seulement, afin «de donner un peu de temps supplémentaire» au Congrès pour trouver une solution à la crise budgétaire américaine, impliquant une réduction du déficit. La classe politique américaine débat actuellement sur un relèvement du plafond de la dette, actuellement fixé à 14.300 milliards de dollars, pour éviter aux Etats-Unis un défaut le 2 août, date butoir à laquelle Washington se trouverait dans cette situation. Le président américain devait rencontrer hier soir des leaders démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat au sujet de ce dossier. L’agence de notation Fitch a par ailleurs indiqué qu’elle déciderait le mois prochain si les Etats-Unis méritent de conserver une perspective stable en ce qui concerne leur note AAA après examen des prévisions économiques et budgétaires.

La Fédération des Experts-comptables Européens (FEE) a fait part hier de son inquiétude quant à l’élaboration des états financiers semestriels dans un contexte de crise de la dette souveraine aiguë. La fédération souligne ainsi l’importance particulière du travail relatif à la publication des expositions aux pays de la zone euro en situation de stress.

Les ventes de logements existants ont reculé de 0,8% en juin outre-Atlantique pour tomber à leur plus bas depuis novembre, alors que les analystes interrogés par Reuters les attendaient en moyenne en hausse de 2,9%. En volume, elles sont ressorties à 4,77 millions (consensus: 4,90 millions), contre 4,81 millions en mai.

Pour différentes raisons, les recruteurs en finance sont parfois contraints de solliciter des professionnels qui n’ont pas forcément un pur profil financier, constate eFinancialCareers dans une récente étude. Selon le site d’offres d’emploi, la banque de détail et l’assurance, confrontés au renouvellement générationnel nécessaire, peinent parfois à trouver des profils adéquats quand un certain nombre de professionnels restent attirés par des secteurs plus rémunérateurs comme la finance de marchés. Ce domaine doit, pour sa part, faire face à une situation où un nombre croissant de jeunes diplômés ingénieurs s’orientent de préférence vers les secteurs du BTP, de l’énergie ou de l’aérospatiale, «une conséquence directe de la crise et des licenciements qu’elle a engendrés dans le secteur de la finance», analyse eFinancialCareers. Pour contrer cette situation, les directeurs des ressources humaines du secteur financier doivent donc chercher des profils atypiques pour étoffer leurs équipes. Ces candidats sont souvent sollicités dans un secteur connexe, comme les profils issus de l’assurance, de l’audit et du conseil pour la banque par exemple. «Plus marginalement, les profils littéraires peuvent également séduire les financiers pour leur esprit critique et leurs capacités de synthèse», ajoute eFinancialCareers, pour qui «l’ouverture à ces viviers méconnus permet par ailleurs de contribuer à favoriser la diversité dans le recrutement».Du point de vue des candidats, la finance peut constituer un tremplin pour ceux qui souhaitent gagner plus. «A titre d’exemple, un ingénieur de moins de 30 ans peut espérer gagner un salaire annuel brut médian de 41.000 euros. Plus généralement, l’ingénieur financier est payé 60% de plus que ses confrères ayant choisi un autre secteur», souligne l'étude.

Société Générale Securities Services (SGSS) annonce avoir té sélectionné par CDC Entreprises, société de gestion contrôlée à 100% par la Caisse des Dépôts, pour lui fournir des services de banque dépositaire pour 8 FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques), qui représentent au total plus de 3 milliards d’euros d’engagement.

Selon la Tribune, le réassureur français Scor a finalisé la cession de sa filiale américaine d’assurance-vie Investors Insurance Company (IIC). Il la vend au réassureur bermudien Athene Holding pour 55 millions de dollars (39 millions d’euros environ).

Les fonds InfraVia géré par la société de gestion OFI et SEIEF piloté par la société EPIM ont annoncé, mardi 19 juillet, qu’ils investissent dans la société Centrales Photovoltaïques Toitures n°1 autorisées à construire et exploiter 15 centrales photovoltaïques sur des toitures en France. La société est détenue par InfraVia (à hauteur de 40.5%), par SEIEF (40.5%) et par EDF Energies Nouvelles (19%), précise un communiqué.L’ensemble du projet représente une capacité de 8 MWc répartis sur 15 centrales et sera financé par la Société Générale (50%), la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (25%) et OSEO (25%).Les centrales seront livrées par EDF EN à l’achèvement des travaux, attendu pour le premier trimestre 2012. Les centrales seront ensuite exploitées par le groupe EDF EN.

BNP Paribas Securities Services a annoncé, mardi 19 juillet, le lancement du service « ordres directs », dont la vocation est de permettre à ses clients - sociétés de gestion - d’offrir à leurs investisseurs, notamment étrangers, un accès direct à leurs OPCVM français. En souscrivant à ce nouveau service, sous réserve d’un accord préalable entre la banque et la société de gestion, les investisseurs peuvent placer en direct leurs ordres auprès de la banque, teneur du passif (BNP Paribas Securities Services) et être livrés des parts auprès de leur conservateur en France."Cette offre va favoriser le développement de la distribution de fonds français auprès des investisseurs étrangers», souligne un communiqué qui rappelle que le 30 juin 2011, l’Autorité des marchés financiers a publié la modification de son règlement général relatif à la tenue du passif, en autorisant les ordres directs et en précisant les tâches liées à la centralisation des ordres et à la tenue de compte émission d’OPCVM.

La banque d’affaires européenne indépendante Leonardo a annoncé, mardi 19 juillet, la promotion de Jean-Baptiste Marchand en tant que managing director au sein de l’équipe de Paris, à compter du 1er juillet 2011.Spécialiste des fusions-acquisitions depuis 12 ans, le nouveau promu a participé à de nombreuses transactions impliquant des fonds d’investissement, des entreprises familiales et des groupes internationaux majeurs. Agé de 36 ans, Jean-Baptiste Marchand a rejoint Leonardo en 2009 comme associé. Auparavant, il était chez Aforge Finance où il est resté quatre ans, également comme associé.

Chi-X Europe a publié hier ses statistiques pour le premier semestre, rapporte L’Agefi qui précise qu’avec plus de 860 milliards de dollars d’actions traitées au cours de la période, en hausse de 16% par rapport au semestre précédent, la plate-forme boursière maintient sa position de numéro deux en Europe selon la FESE

Fin mai, Dirk Söhnholz a quitté son poste de managing director en charge du private equity et des investissements alternatifs au sein du gestionnaire de fortune allemand Feri. Il a récemment lancé Söhnholz Advisors, un cabinet de conseil qui s’adresse aux petites sociétés de gestion, indique Financial News. Il s’agit d’aider les boutiques de gestion, qui gèrent moins de 2 milliards d’euros, à se rapprocher des investisseurs institutionnels. Le potentiel serait selon Dirk Söhnholz de 50 sociétés de gestion rien qu’en Allemagne. Le créateur de la nouvelle structure vise également les marchés suisse et autrichien et compte se développer sur l’ensemble des marchés européens à moyen terme, précise Financial News.

PriceWaterhouseCoopers comptabilise 134 introductions en Bourse en Europe au deuxième trimestre, rapporte L’Agefi, contre 95 au premier trimestre et 89 sur la période comparable en 2010. Les volumes de capitaux levés ont également progressé, dépassant 13 milliards d’euros, (+44,4 % par rapport au deuxième trimestre 2010).

Bank of America a publié, mardi 19 juillet, son premier rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE) - Corporate Social Responsibility - qui reprend les activités menées par l'établissement en 2010. Le rapport souligne notamment les efforts de l’entreprise pour promouvoir l'équité et la transparence dans ses produits et services; Qu’il s’agisse des prêts et des produits financiers destinés aux personnes à faibles revenus ou exclues, ou encore de ses investissements philanthropiques, ses initiatives environnementales, etc.Le rapport peut être consulté en cliquant sur ce lien : http://mediaroom.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=234503&p=irol-newsArticle&ID=1584776&highlight

Pour le deuxième trimestre 2011 se terminant le 30 juin, BNY Mellon déclare un bénéfice net sur les activités de conservation de 735 millions de dollars contre 658 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Le volume des actifs sous conservation et administration représentait 26.300 milliards de dollars au 30 juin, soit une hausse de 21 % sur un an, grâce notamment à l’acquisition de Global Investment Servicing en juillet 2010 et BHF Asset Servicing en août 2010.Quant aux actifs sous gestion, ils se montaient fin juin à 1.300 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % sur un an.

Au titre du deuxième trimestre se terminant le 30 juin, Goldman Sachs a publié un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars, en hausse de 77 % sur un an. Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs a progressé à 1,27 milliard de dollars, en hausse de 12 % sur un an, indique le groupe américain. Goldman Sachs précise qu’au 30 juin les encours se situaient à 844 milliards de dollars, contre 802 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2010. Sur un trimestre, la hausse est de 4 milliards de dollars. Au cours du deuxième trimestre, l’appréciation des marchés ainsi que des souscriptions nettes dans les produits obligataires ont soutenu la hausse des encours, précise un communiqué.

State Street publie au titre du deuxième trimestre un bénéfice net par action de de 0,96 dollar, contre 0,93 dollar au 2e trimestre 2010. Les encours gérés n’ont pas subi d'évolution sur un trimestre, passant de 2,120 à 2,116 milliards de dollars au 30 juin. Les actifs sous administration s'élèvent à la fin du trimestre à 22.762 dollars, contre 22.609 milliards au trimestre précédent.

M&G Investments Allemagne annonce le recrutement de Roland Schmidt, qui rejoint l'équipe commerciale en tant que directeur des ventes. Il aura pour mission l’accompagnement de la clientèle des grandes banques en Allemagne. L’intéressé était auparavant membre de l'équipe commerciale «Allemagne, Autriche et Luxembourg» de Baring Asset Management.

db X-trackers annonce la cotation sur Deutsche Börse de dix ETF répliquant chacun l’un des dix indices sectoriels du MSCI World. Chaque indice sectoriel est composé des 28 plus importantes sociétés du secteur en termes de capitalisation. Les dix nouveaux ETF portent à 125 les ETF actions de db X-trackers cotés sur la Bourse allemande.

Threadneedle Investments a nommé, mardi 19 juillet, Toby Nangle à la fonction de responsable de la division Multi-Actifs sous la direction de Mark Burgess, CIO. Le nouveau promu rejoindra Threadneedle Investments en janvier 2012 et sera basé à Londres. «Il aura pour responsabilité d’élargir la taille de la division en question et travaillera étroitement avec l’équipe de gestion multi-actifs existante, notamment Alex Lyle, responsable des managed funds, afin d’optimiser les processus d’investissements et d’évaluer le lancement potentiel de nouveaux fonds», précise un communiqué. Auparavant, Toby Nangle était directeur des divisions Multi-Actifs et Obligataire de Baring Asset Management qu’il avait rejoint en 1997. Il était également membre du comité d’allocation d’actifs de la société et gérant de fonds multi-actifs.

Selon les chiffres officiels publiées par l’Office des statistiques nationales britannique, les entreprises du secteur financier britannique ont versé au total 16 milliards d’euros de primes à leurs employés entre avril 2010 et mars 2011, soit autant qu’en 2009-2010, rapporte les Echos. Les employés des banques, assureurs et autres établissements financiers britanniques ont reçu en moyenne 12.500 livres (environ 14.300 euros) de bonus sur la période, soit un total de 14 milliards de livres (16 milliards d’euros) pour l’ensemble du secteur. Ce chiffre est supérieur de plus de 2 milliards de livres aux bonus versés en 2008-2009 mais il est inférieur de 19 milliards de livres, à ceux de 2006-2007, avant l'éclatement de la crise du crédit, précise le quotidien.

La société de gestion australienne BT Investment Management Ltd qui gère 34 milliards de dollars australiens dans ses fonds a annoncé, mardi 19 juillet, l’acquisition de la société JO Hambro Capital Management (JOHCM) pour un montant de 314 millions (209 millions de livres). JOHCM est une «boutique» basée à Londres dont les actifs sous gestion s'élèvent à 7,1 milliards de livres (10,7 milliards de dollars australiens). Au terme de l’opération qui reste soumise à l’accord des autorités concernées, l'équipe dirigeante actuelle restera en place est-il précisé sur le site de la société de gestion. JOHCM compte 84 salariés dont une quinzaine de spécialistes en stratégies d’investissement sur le Royaume Uni, l’Europe, la région EAFE (Europe Australasia Far East), le Japon, l’Asie et les marchés émergents. Au 30 juin 2011, au cours des douze derniers mois, la collecte nette sur les fonds s’est élevée à 3,9 milliards (2,6 milliards de livres). En marge de cette opération, JOHCM a donné des détails sur les trois fonds qu’il doit lancer prochainement (cf. Newsmanagers du 30/06/2011). Selon Fund Web, la nouvelle offre est constituée d’un fonds d’actions internationales et de deux nouveaux fonds d’actions asiatiques hors Japon dont l’un des deux affichera un biais «petites et moyennes capitalisations». Quant au fonds actions internationales, il investira soit dans des actions à dividendes ou des actions affichant une valorisation intéressante.

The Australian management firm BT Investment Management Ltd, which manages AUD34bn in assets in its funds, announced on Tuesday, 19 July that it has acquired the management firm JP Hambro Capital Management (JOHCM), for a total of AUD314m (GBP209m). JOHCM is a boutique based in London, whose assets under management total GBP7.1bn (AUD10.7bn). At the completion of the operation, which is still pending approval by the relevant authorities, the current management team will remain in place, the management firm says in a statement. JOHCM has 84 employees, 15 of whom are specialists in investment strategies in the United Kingdom, Europe, the EAFE region (Europe, Africa and the Far East), Japan, Asia and emerging markets. As of 30 June 2011, net inflows in the past 12 months to funds totalled AUD3.9bn (GBP2.9bn). At the time of the operation, JO Hambro Capital Management (JOHCM) also gave details of three funds which it is planning to launch in the near future (cf. Newsmanagers of 30/06/2011). Fund Web reports that the new range will include a global equities fund and two new Asia ex Japan equities funds, one of which will have a small and midcaps bias. The global equities fund will invest either in equities that pay high dividends, or in equities with attractive valuations.

According to official statistics from the British Office for National Statistics, businesses in the financial sector paid a total of USD16bn in bonuses to their employees between April 2010 and March 2011, as much as in 2009-2010, Les Echos reports. Employees at banks, insurers and other British financial establishments received an average of GBP12,500 (about EUR14,300) in bonuses over the period, with a total of GBP14bn (EUR16bn) for the sector as a whole. This figure is higher than the over GBP2bn in bonuses paid in 2008-2009, but lower than the GBP19bn in bonuses paid in 2006-2007, before the credit crisis broke out, the newspaper states.

Threadneedle Investments on Tuesday, 19 July announced that it has appointed Toby Nangle as head of the multi-asset division. He will report to Mark Burgess, CIO. Burgess will join Threadneedle Investments in January 2012, and will be based in London. “He will be responsible for increasing the size of the division in question, and will work closely with the existing multi-asset management team, including Alex Lyle, head of managed funds, in order to optimise the investment process and evaluate the potential launch of new funds,” a statement says. Nangle was previously director of the multi-asset and bond divisions at Baring Asset Management, which he joined in 1997. He was also a member of the asset allocation committee at the management firm, and a multi-asset fund manager.

db x-trackers has announced that it has listed ten ETFs on Deutsche Börse, each of which replicates one of ten sectoral indices of the MSCI World series. Each sectoral index is composed of the 28 largest companies in its sector in terms of cap size. The ten new ETFs bring the number of db x-trackers equities ETFs listed on the German stock exchange to 125.

At the end of May, Dirk Söhnholz left his position as managing director in charge of private equity and alternative investments at the German wealth management firm Feri. He has recently launched Söhnholz Advisors, a consulting agency which is aimed at smaller management firms, Financial News reports. The agency seeks to help management boutiques which manage under EUR2bn to connect with institutional investors. The Söhnholz says there are 50 potential management firm clients in Germany alone. The founder of the new structure is also looking to the Swiss and Austrian markets, and is planning to develop in all the European markets in the mid-term, Financial News reports.

M&G Investments Germany has announced the recruitment of Roland Schmidt, who joins the sales team as director of sales. He will aim to assist clients at major banks in Germany. Schmidt was previously a member of the sales team for Germany, Austria and Luxembourg at Baring Asset Management.