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Asset Management
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04/11/2011

Création d’une agence de chasseurs de têtes pour "asset managers"

Deux anciens cadres bancaires, Robert Zimmermann et Matthias Schulthess, viennent de créer SchulthessZimmermann, une société de chasseurs de têtes basée à Zurich, rapporte L’Agefi suisse. La société, qui aura des antennes à Londres, se propose de recruter des spécialistes dans la banque privée, les marchés des capitaux, et l’asset management. Robert Zimmermann est issu de Goldman Sachs en Suisse, Matthias Schuthess d’UBS.
04/11/2011

Pioneer renforce son équipe commerciale en Europe

Julia Reher, senior institutional sales manager chez State Street Global Advisors (SSgA) à Munich, a rejoint l'équipe de distribution institutionnelle de Pioneer Investments Allemagne en tant que senior director - institutional clients. Elle sera chargée du suivi de la clientèle entreprises et fonds de pension.D’autre part, Pioneer a aussi recruté pour l’Espagne et le Portugal une nouvelle senior sales officer, Teresa Molins, qui sera l’alter ego d’Almudena Mendaza et travaillera sous la responsabilité de José Castellano, le patron des marchés ibérique, de l’Amérique du Nord (offshore) et de l’Amérique latine.Teresa Molins était auparavant chargée des relations investisseurs pour le site Internet spécialiste des mariages Bodaclick.com, après avoir été directrice des ventes obligataires chez Dresdner Kleinwort et Merrill Lynch Capital Markets.
04/11/2011
Fonds

Trois nouveaux ETF chez Russell Investments

Russell Investments a lancé sur le marché américain trois nouveaux ETF. Exposés aux marchés internationaux, ils se concentrent chacun sur un facteur de risque précis (beta, volatilité, momentum). Il s’agit des ETF :Russell Developed ex-U.S. Low Beta ETF, Russell Developed ex-U.S. Low Volatility ETF Russell Developed ex-U.S.High Momentum ETF, Ils sont disponibles sur NYSE Arca depuis ce jeudi et sont chargés à 0,25 %.
Fonds
04/11/2011

Hausse des encours de Prudential Financial

Pour le troisième trimestre de 2011, Prudential Financial a publié des bénéfices nets de 1,5 milliard de dollars contre 1,16 milliard pour le trimestre correspondant de l’an dernier.Le bénéfice d’exploitation de l’activité de gestion d’actifs s'établit à 123 millions de dollars, contre 148 millions pour juillet-septembre 2010.Les encours confiés à la division gestion d’actifs ressortaient au 30 septembre à 599,4, en hausse de 16 % (518,1 milliards de dollars) sur un an. Pour l’ensemble du groupe, les encours ressortaient à 871 milliards de dollars, contre 784 milliards à fin décembre et 750,1 milliards à fin septembre 2010.
04/11/2011

Baisse des résultats de Och-Ziff

Les actifs sous gestion de la société de gestion alternative Och-Ziff Capital Management Group s'élevaient à fin septembre à 28,8 milliards de dollars, contre 29,8 milliards de dollars au 30 juin 2011 et 26,5 milliards à fin septembre 2010.La progression de 2,3 milliards de dollars ou 9 % sur un an reflète une collecte nette de 1,6 milliard de dollars et une appréciation liée à la performance de 767,6 millions de dollars. Och-Ziff a dégagé au troisième trimestre un bénéfice de 49,9 millions de dollars contre 52,1 millions de dollars au troisième trimestre 2010.
04/11/2011
Fonds

Eaton Vance Management lance un fonds multi-actifs

Eaton Vance Management a annoncé le lancement d’un mutual fund investi sur un large éventail de classes d’actifs. Le Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund peut être investi en actions, obligations et placements alternatifs en allouant l’actif du fonds à des portefeuilles dont Eaton Vance est le promoteur. Le produit est géré par la l'équipe Eaton Vance Customized Solutions Group, qui travaille sous la responsabilité de Jeffrey Rawlins et Dan Strelow. La volatilité cible du Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund se situe entre 4 % et 14 % par an, ajoute un communiqué.
Fonds
04/11/2011

Overlay AM pourrait rejoindre BNP Paribas IP

Overlay AM (OAM), filiale de BNP Paribas Investment Partners (IP) spécialisée dans la gestion des devises, pourrait être intégrée dans BNPP IP, voire dans Theam, selon les informations de La Tribune. L’objectif est de faire participer le métier gestion d’actifs de BNP Paribas à l’effort de réduction du bilan de la banque. Dans le cas d’une intégration d’Overlay, la marque disparaîtrait et une partie de l'équipe pourrait ne pas être reprise, ajoute le quotidien.
04/11/2011

Charles Bouaziz rejoint PAI Partners

Charles Bouaziz, l’ancien directeur général de PepsiCo Western Europe, rejoint la société de private equity PAI Partners (« PAI ») en tant qu’associé. Affecté à l’activité Biens de Consommation basée à Paris, il supervisera le Portfolio Performance Group, pôle dédié à l’optimisation de la performance opérationnelle des sociétés du portefeuille de PAI, note un communiqué. Charles Bouaziz était depuis près d’un an senior advisor auprès de PAI. Et de 1991 à 2010, il travaillait chez PepsiCo en Europe, où il était devenu directeur général pour l’Europe de l’Ouest.Depuis 1998, PAI a levé quatre fonds représentant un total de 8 milliards d’euros et a réalisé 41 transactions dans neuf pays d’Europe, pour une valeur supérieure 35 milliards d’euros. Depuis Juillet 2010, PAI a cédé six investissements et a retourné trois milliards d’euros à ses investisseurs.
04/11/2011

Reprise de Crédit Agricole PE : Coller Capital serait en négociation exclusive

Selon L’Agefi, le processus de vente de Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de ses participations est passé à la vitesse supérieure. La banque verte serait en négociation exclusive avec Coller Capital, société de gestion spécialisée dans l’acquisition de parts de fonds d’investissement. Carvest, en raison des liens étroits de ce dernier avec les caisses régionales, ne figurerait pas dans la corbeille ni les pôles énergies renouvelables (Capenergie) et infrastructures (Meridiam) qui collecteraient actuellement trois nouveaux véhicules.
04/11/2011

Schroders France recrute deux anciens d’Axa IM

Schroders vient de recruter deux anciens collaborateurs d’Axa Investment Managers au sein de ses équipes commerciales basées à Paris. Aurore Wannesson-Raynaud, qui était jusqu’à présent directeur, senior product specialist, fixed income chez Axa IM, est nommée responsable commerciale clientèle institutionnelle. Elle sera placée sous la direction de Mustapha Bouheraoua, directeur de la clientèle institutionnelle de Schroders France.Thomas Strievi, qui occupait la fonction de spécialiste produit chez AXA IM au sein de la division Investments Solutions, devient quant à lui responsable commercial distribution. Il reportera à Alexandre Gabus, directeur de la distribution de Schroders France.Ces recrutements font suite à la réorganisation de l’équipe commerciale de Schroders à Paris (lire article du 27/04/2011).
04/11/2011

Charles Bouaziz rejoint PAI Partners

PAI Partners a annoncé le 3 novembre l’arrivée de Charles Bouaziz au sein de l’activité biens de consommation basée à Paris. Il supervisera le Portfolio Performance Group, pôle dédié à l’optimisation de la performance opérationnelle des sociétés du portefeuille de PAI.Charles Bouaziz était depuis près d’un an senior advisor auprès de PAI. De 1991 à 2010, il a été l’un des principaux artisans de la croissance de PepsiCo en Europe, débutant comme responsable de la franchise française pour devenir directeur général pour l’Europe de l’Ouest.
04/11/2011
Fonds

Hausse de 40 % de l'encours des Perco en un an

Les Perco (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) atteignent au 30 juin 2011 des encours gérés de 4,8 milliards d’euros, selon les derniers chiffres de l’AFG, soit une hausse de 40 % sur un an. A cette date, près de 135.000 entreprises proposent un Perco à leurs salariés. Selon l’AFG, plus de 890.000 salariés ont déjà effectué des versements sur un tel plan d'épargne. Soit une progression de 30 % sur 6 mois et 40 % sur un an.Entre le premier janvier et le 30 septembre 2011, les Perco ont attiré 807 millions d’euros. Par rapport à la même période de 2010, cela représente une hausse de 21 %.Les flux d’alimentation des Perco se répartissent sur cette période en 32% pour la participation, 20% pour l’intéressement, 13% pour les versements volontaires des salariés, et 35% pour l’abondement des entreprises.L’encours moyen détenu par chaque bénéficiaire s’élève à 5.400 euros et plus de 34 % des salariés ont fait le choix d’une gestion pilotée de leur Perco.
Fonds
04/11/2011

Ciloger: le cap des 3 milliards d'euros franchi

La société de gestion Ciloger qui gère des SCPI et des OPCI commercialisés par les Caisses d'épargne et le groupe La Banque Postale vient de franchir le cap des 3 milliards d’euros d’encours sous gestion. Depuis le début de l’année, la société a créé deux OPCI à règles de fonctionnement allégées représentant 150 millions d’euros. Le montant total des investissements réalisés par Ciloger en 2011 pour le compte de ses véhicules gérés, soit 12 SCPI et 13 OPCI, devrait être proche de 700 millions d’euros, dont environ 500 millions pour des actifs de commerces et de bureaux, précise un communiqué.
04/11/2011

Forte collecte pour le canadien Manulife

Le canadien Manulife a annoncé une collecte nette de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre pour sa filiale aux Etats-Unis John Hancock Mutual Funds, en progression de 27% par rapport au troisième trimestre 2010.Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte atteint 10 milliards de dollars, un montant déjà supérieur à la collecte de l’ensemble de l’année 2010 (9,7 milliards de dollars). Les actifs sous gestion de John Hancock s’inscrivaient à 33,4 milliards de dollars au 30 septembre 2011, en progression de 6% sur un an. Manulife Asset Management a de son côté terminé le trimestre avec 173,3 milliards de dollars d’actifs gérés pour des clients extérieurs. Cet encours accuse une baisse de 5,3 milliards de dollars par rapport au 30 juin 2011 en raison pour l’essentiel d’un impact marché négatif, très partiellement effacé par des souscriptions nettes et l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le total des actifs sous gestion du groupe s’inscrivait au 30 septembre à 492 milliards de dollars, en progression de 11 milliards par rapport au 30 juin et de 16 milliards par rapport au 30 septembre 2010. La rentabilité des investissements a contribué à la hausse sur douze mois pour un montant de 13 milliards de dollars. Le groupe Manulife a toutefois subi une perte nette de 1,27 milliard de dollars canadiens au troisième trimestre, à comparer à une perte de 2,25 milliards de dollars pour la période correspondante de 2010. Sur neuf mois, le groupe affiche un bénéfice net de 198 millions contre une perte de 3,46 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2010.
04/11/2011

La banque privée Frick s'implante à Londres

La banque privée liechtensteinoise Frick a obtenu le feu vert des autorités britanniques pour l’ouverture d’une succursale à Londres, rapporte L’Agefi suisse. La banque veut ainsi permettre aux contribuables britanniques de légaliser les fortunes placées au niveau mondial et non soumises à l’impôt.
04/11/2011
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SEB AM veut toujours croire à une réouverture de l'ImmoInvest

L’allemand SEB Asset Management a annoncé le 3 novembre que son fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest*, dont les remboursements sont gelés depuis un an et demi (lire newsmanagers du 10 mai 2010), a réussi à vendre dix immeubles pour 680 millions d’euros.Il s’agit d’actifs situés aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en France et aux Etats-Unis, qui ont pu être cédés à un prix supérieur en moyenne de 0,5 % à leur valeur vénale actuelle. Ces ventes permettent d’augmenter la liquidité du fonds à 21,8 % de l’encours (6,33 milliards d’euros fin septembre), soit 1,4 milliard d’euros. Elles portent le total des cessions à 14 immeubles pour plus de 910 millions d’euros.Dans ces conditions, SEB AM reste convaincu qu’il sera possible de rouvrir le fonds avant la date fatidique du 5 mai 2012 au-delà de laquelle il serait légalement obligé de liquider ce produit.* DE0009802306
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04/11/2011
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La HVB promeut un fonds immobilier… gelé

Sur son site Internet, la HypoVereinsbank (HVB, groupe UniCredit) recommande aux investisseurs un placement en parts du fonds immobilier offert au public CS Euroreal de Credit Suisse Allemagne. Or, souligne Die Welt, les remboursements de ce fonds de 6,1 milliards d’euros sont gelés.Si banque juge que ce fonds immobilier bien géré offre des perspectives de rendement attrayantes à l’investisseur de long terme, les associations de défense des consommateurs de Hambourg et de Brême considèrent cette recommandation comme proprement «scandaleuse» parce que les risques sont trop importants. Si le gestionnaire ne parvient pas à mobiliser suffisamment de liquidités, le fonds risque en effet de devoir être liquidé à compter de mai 2012. Die Welt souligne aussi que les parts du CS Euroreal vendues par la HVB génèrent pour la banque une commission de 5 %. Et que cette dernière s’abstient d’indiquer que les investisseurs peuvent acquérir des parts du fonds en Bourse, avec une décote d’actuellement 17,7 %.
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04/11/2011
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Allianz propose d'indemniser les porteurs du DEGI International

Les souscripteurs du fonds DEGI International clients d’Allianz Allemagne leurs parts de ce fonds immobilier dont la liquidation a été décidée le 25 octobre se voient proposer sous certaines conditions le rachat de leurs titres à 42,78 euros l’unité.Au 3 novembre, le cours théorique de rachat d’une part était de 42,80 euros.Selon Fondsprofessionell, cette offre valable jusqu’au 15 février 2012 est restreinte aux investisseurs qui ont acquis les parts du fonds avant le gel des remboursements le 17 novembre sur les conseils d’Allianz. Il faut en outre que ces parts figurent sur un compte auprès d’Allianz Bank ou d’Allianz Global Investors.
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04/11/2011

Nouveau mandat allemand pour BNY Mellon Service

La grande caisse d'épargne de Hambourg, Hamburger Sparkasse ou Haspa, a confié un mandat d’administration de fonds institutionnels à BNY Mellon Service KAG pour le suivi des limites d’investissement concernant un encours de 1,4 milliard d’euros. C’est le huitième client allemand à sous-traiter l’administration de fonds à cette filiale allemande du groupe BNY Mellon.
04/11/2011

Commodities ETPs set asset records

According to a survey by ETF Securities, total assets in commodities ETFs worldwide increased by USD3.7bn in third quarter, to a historic record of USD178.2bn as of 30 September.This increase conceals divergent evolutions, with an increase of USD11.8bn for precious metals ETFs, while ETPs backed by other commodities lost USD8.1bn in assets.For gold ETPs, assets increased by USD13.7bn in July-September, to a total of USD121.7bn. The funds posted net subscriptions of USD5.8bn in the period under review.
04/11/2011

Spanish firms have EUR3.3bn under management in Luxembourg and Ireland

According to Funds People exclusive rankings, Spanish asset managenment firms currently have assets of EUR3.29bn in their funds registered in Luxembourg and Ireland. As of the end of September, Santander topped the list, with EUR1.08bn, followed by A&G with EUR853m, and BBVA with EUR846m. However, Santander and BBVA have transferred all of their Irish funds to Luxembourg in the past few months, and other asset management firms have already decided to do the same.
04/11/2011

Specialist headhunting agency founded in Zurich

Two former bank executives, Robert Zimmermann and Matthias Schulthess, have founded SchulthessZimmermann, a headhunting agency based in Zurich, Agefi Switzerland reports. The firm, which will have offices in London, plans to recruit specialists in private banking, capital markets, and asset management. Zimmermann comes from Goldman Sachs in Switzerland, while Schuthess comes from UBS.
04/11/2011

Overlay AM may be merged in BNP Paribas IP

La Tribune reports that Overlay AM (OAM), a unit of BNP Paribas Investment Partenrs (IP) specialised in currency management, may be merged into BNPP IP, or into Theam. The aim is for the asset management business line at BNP Paribas to contribute in the reduction of the bank’s balance sheet. If Overlay is integrated, the brand would disappear, and part of the team may not be hired back, the newspaper adds.
04/11/2011

Julius Baer tightens its belt

The members of the management and board of directors, and some executives at the private bank Julius Baer have been asked to forego a part of their income. The percentage requested is 5% to 10% of net income, a spokesperson for the bank, Jan Vonder Muehll, told the news agency AWP on 3 November. The remainder of cost savings will come from natural departures, and from a program entitled “HR Tool Box,” according to the spokesperson. The program includes an offer from the bank to its employees to reduce their working hours under certain conditions, or to take unpaid leave. A variety of cost reduction measures were announced internally last month. The Swiss group employs about 3,600 people.
04/11/2011

Slight increase in assets under management at Pictet

Assets under management at Pictet & Cie increased by 1% in third quarter, the news agency Bloomberg reports. Excluding funds under administration, client assets totalled CHF252bn as of the end of September, compared with CHF249.8bn as of the end of June. The Geneva-based bank has posted net subscriptions to funds from France in particular. “The overall total in wealth management is significantly positive,” says Jacques de Saussure, managing partner at the Geneva-based bank. Including funds under administration, client assets at the private bank total CHF365bn.
04/11/2011

Ashmore hires a head of European third party distribution

Ashmore, the London based emerging markets asset manager, has appointed Dominick Peasley as head of European third party distribution. Reporting directly to Christoph Hofmann, Ashmore’s global head of distribution, he is based at Ashmore’s London office and responsible for establishing key relationships with retail and wholesale distributors. Dominick Peasley joins Ashmore from Goldman Sachs Asset Management where he was an Executive Director, heading UK third party distribution. This recruitment is part of the ongoing effort to complement Ashmore’s predominantly institutional business. Approximately 87% of Ashmore’s assets under management (USD58.9bn) are from institutional investors from across the globe, including central banks, sovereign wealth funds, public and corporate pensions and insurance companies.
04/11/2011

Net subscriptions to Skandia UK in January-September

Skandia UK, an affiliate of Old Mutual Wealth Management, on 3 November announced that in the first nine months of this year, it registered net subscriptions of GBP1.8bn, 5% less than in the corresponding period of 2010, while net subscriptions to retail funds in the United Kingdom overall fell by 26%.Net subscriptions for the Skandia Investment Solutions platform increased 4% year on year, to GBP2.8bn.As of the end of September, total assets at Skandia UK came to GBP32.2bn, 5% less than at the end of December 2010, while the FTSE 100 index in the same period lost 13%.
04/11/2011

BlackRock recruits a director for its real estate team

BlackRock has announced that Paul Tebbit has joined its UK Real Estate team as a director. He will take a leading role in the management of BlackRock’s strategic joint venture investments, as well as sourcing new opportunities for the UK Property Fund. He will report to Jeff Morton, head of investment and managing director in BlackRock’s Real Estate team. Most recently Paul Tebbit worked as a director for Telereal Trillium, which is part of the William Pears Group, and specialised in the origination of real estate and corporate investment opportunities, debt raising, valuation and transaction structuring.
04/11/2011

Polar Capital launches European Market Neutral strategy

Polar Capital has announced the appointment of Ton Tija, who will be in charge of launching a European Market Neutral strategy for the group. Tija will also contribute more generally to enriching the UCITS product range in the next few months. Tija previously worked at Ratio Asset Management, where he managed a European strategy. Polar Capital has also announced the launch of a long-only fund dedicated to US equities, which will be managed by two managers who arrived at the firm in August this year from Threadneedle, Andrew Holliman and Richard Wilson. The Polar Capital North American fund, which will be domiciled in Dublin as a UCITS fund, will be launched on 15 November.
04/11/2011

Steep drop in assets at Man Group

Assets under management at Man Group as of 30 September totalled USD64.5bn, compared with USD69.1bn as of the end of March 2011, the group announced in its interim report on the half year to the end of September, on 3 November. The decline in assets reflects subscriptions of USD1bn, redemptions of USD2.5bn, negative market effect of USD1.4bn, and other movements totalling -USD1.7bn. Assets under management at AHL as of the end of September totalled USD24.4bn, compared with USD23.9bn as of the end of June, while GLG Alternatives had USD16.5bn, compared with USD20.2bn, long-only funds had USD10.9bn, compared with USD13.7bn, and the multi-management unit had USD12.7bn, compared with USD13.2bn. The group emphasizes that redemptions slowed in October, Assets under management totalled USD63.5bn as of 31 October 2011. Pre-tax profits in the six months to the end of September totalled USD154m, compared with USD115m in the half-year to the end of March 2011.

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