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25/04/2013
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Midi Capital lance son offre ISF 2013

Dans le cadre de son offre ISF 2013, Midi Capital vient de lancer le FIP Capital Santé PME II. Le fonds cible les PME dynamiques évoluant sur le secteur de la santé.Par ailleurs, la société commercialise le mandat de gestion Club Deal 2013, un investissement direct dans des PME jugées matures ayant un projet de croissance.
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25/04/2013

Nouveau patron pour la distribution institutionnelle de Swisscanto

Au 1er juillet, Thomas Breitenmoser deviendra directeur de la distribution institutionnelle et membre de la direction générale de Swisscanto Asset Management. Il sera responsable de la distribution auprès de tiers des fonds Swisscanto, du suivi des clients établis en Suisse ayant confié des mandats à la société de gestion, ainsi que des marchés autrichien, allemand et luxembourgeois.L’intéressé vient de passer plus de dix ans chez JPMorgan Asset Management, ces trois dernières années comme directeur de la clientèle institutionnelle en Suisse.
25/04/2013

EFG International liquide sa participation dans Financial Products

Le 24 avril, EFG International a annoncé avoir bouclé la veille la cession de sa participation résiduelle de 20,25 % dans EFG Financial Products à Notenstein Private Bank, filiale de Raiffeisen Suisse. Cette transaction a porté sur 70,2 millions de francs suisses (1,35 million de titres à 52 francs l’unité). Notenstein devient ainsi le plus important actionnaire d’EFG Financial Products, avec 22,75 %, derrière les quatre fondateurs, qui contrôlent ensemble 25,30 % du capital.En conséquence les représentants d’EFG International au conseil d’administration d’EFG Financial Products, John Williamson, Giorgio Pradelli et Frederick Link, ont démissionné de leur mandat.Selon la presse locale, EFG Financial Products prendra au second semestre le nom de Leonteq, Swiss Investment Engine. Le nouveau nom est dérivé de l’appellation latine de l'édelweiss (leontopodium) avec le suffixe «teq» pour l’aspect technologique.Sur la Bourse suisse (SIX), l’acronyme d’EFG Financial Products (FPHN) sera remplacé par celui de Leonteq, LEON.
25/04/2013

Groupama Private Equity devient ACG Capital

Suite à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, le Groupe ACG a annoncé le 24 avril avoir finalisé l’acquisition de Groupama Private Equity, qui, à l’occasion de cette transaction, change de nom en devenant ACG Capital. Le périmètre de l’acquisition couvre les activités de fonds de fonds Quartilium (1,4 milliard d’euros d’actifs sous gestion) et mezzanine d’ActoMezz (220 millions d’euros). Groupama reste un partenaire à long terme d’ACG Capital et conserve la totalité de ses investissements dans les fonds gérés par la société, souligne un communiqué. «Avec des équipes de gestion associées au capital et à la performance, le Groupe ACG compte poursuivre son développement, en continuant à mettre au cœur de ses actions la qualité de gestion et de services offerts à ses investisseurs» selon le communiqué . Au 31 mars 2013, le groupe emploie plus de 80 collaborateurs et gère un encours de 3,3 milliards d’euros.
25/04/2013

Legg Mason majore son dividende de 18 %

Le conseil d’administration de Legg Mason a déclaré un dividende trimestriel de 13 cents par action ordinaire payable le 8 juillet aux actionnaires enregistrés le 11 juin. Cela représente une hausse de 18 % par rapport au dividende trimestriel précédent.Au 31 mars, l’encours se situait à 665 milliards de dollars.
25/04/2013

Fidéas Capital s'ouvre aux CGPI

Fidéas Capital, spécialiste de la multigestion et de la gestion par le risque dont la clientèle est essentiellement composée d’investisseurs institutionnels et d’investisseurs français et internationaux, a annoncé qu’elle élargissait son champ de distribution aux CGPI. Dans ce cadre, la société lance Betamax Services, une solution globale de construction de portefeuille d’unités de compte à risque modéré afin de pallier la baisse de rendement des fonds en euros. L’offre est un outil de construction d’allocations appuyé sur le FCP Betamax et un panel de fonds sélectionnés.
25/04/2013

Augmentation du bénéfice de Morningstar

Pour le premier trimestre 2013, Morningstar Inc affiche un chiffre d’affaires en augmentation de 5 % sur janvier-mars 2012, à 168,9 millions de dollars tandis que son bénéfice d’exploitation gonflait de 33,4 % à 40,6 millions. Le bénéfice net est ressorti pour sa part à 29,6 millions de dollars contre 20,1 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Les actifs sous conseil et gestion du pôle Investment Advisory Services sont tombés à 96,7 milliards de dollars au 31 mars contre 147,9 milliards un an du fait de l’internalisation d’un mandat de 12,9 milliards par un client et du changement d’objectif d’un autre mandat de 46,9 milliards. En dehors de ces mutations, les encours se sont accrus de 9,8 % dans cette division.Les encours sous gestion et conseil du pôle Retirement Solution ont atteint 51,9 milliards de dollars fin mars contre 38,5 milliards un an plus tôt tandis que ceux de Morningstar Managed Portfolios ressortaient à 5,3 milliards de dollars contre 3,6 milliards au 31 mars 2012.Le bénéfice d’exploitation de la division Investment Management s’est inscrit à 16,4 millions de dollars pour le premier trimestre, soit une baisse de 5 % sur la période correspondante de l’an dernier.
25/04/2013

Les actionnaires de Citigroup appouvent le plan de rémunération de la direction

Les actionnaires de Citigroup ont approuvé à plus de 90% la mouture pour 2012, dont un package de 11,5 millions de dollars pour le nouveau directeur général Michael Corbat qui a succédé à Vikram Pandit, rapporte L’Agefi. Les sociétés de conseil aux actionnaires ISS Proxy Advisory Services et Glass Lewis & Co ont recommandé un vote favorable même si cette dernière a souligné dans un rapport préparé pour l’assemblée générale qu’il existait encore une «déconnexion» entre la rémunération des dirigeants et la performance. En assemblée générale, les actionnaires n’ont pas caché leur exaspération face à l'évolution du cours de Bourse. L’action n’a progressé que de 6,3% depuis un reverse split en mai 2011
25/04/2013

Gestion d'actifs : réductions de bonus à géométrie variable

A l’heure où les députés européens veulent aussi limiter les bonus des gérants d’actifs, ces derniers ont vu leur prime variable enregistrer cette année «un recul de 15 % à 30 % par rapport à l’an passé, indique dans L’Agefi Hebdo Nadia Tortel, associée du cabinet Singer & Hamilton. Les fixes n’ont pas évolué». Les situations sont diverses. En gestion benchmarkée, le salaire fixe pour 5 ans d’expérience se situe à 70.000 euros, avec un bonus à 30 % de la rémunération. Pour la gestion absolute return, le salaire fixe pour 5 ans d’expérience est en moyenne de 75.000 euros, le bonus à 50 à 80 % du fixe annuel. La multigestion rémunère en moyenne à 70.000 euros après 5 ans d’activité, avec un bonus situé entre 10 et 20 % du salaire. La tendance de ces trois catégories de gérants est à la baisse en ce qui concerne le montant du bonus.Pour le commercial, les structures françaises à Paris paient en moyenne 70.000 euros après 5 ans, le bonus se situant à 40 %, avec une tendance à la stagnation ou la baisse, note Singer & Hamilton. Les structures anglo-saxonnes offrent un meilleur salaire à 5 ans d’expérience, en moyenne à 100.000 euros, avec un bonus en moyenne à 40 % du salaire annuel, également en stagnation ou en baisse.
25/04/2013

Henderson acquiert le tiers de 90 West Asset Management

Henderson Global Investors annonce avoir acquis 33 % de la société de gestion australienne 90 West Asset Management spécialiste des ressources naturelles à l’international, rapporte Funds People. En outre, les deux entreprises ont conclu un accord de distribution exclusive.
25/04/2013

Bankinter veut augmenter de 56 % l'encours apporté par son réseau

L’objectif d’actifs intermédiés par le réseau d’agences d’ici à trois ans a été fixé par Bankinter à 7 milliards d’euros, contre 4,5 milliards actuellement, ce qui représente un gonflement de 56 %, rapporte Funds People.Dirigé par César González Rodríguez, le réseau comprend actuellement 478 conseillers spécialisés. Ils étaient 1.100 fin 2008, et la réorganisation a fait chuter l’effectif à 300 personnes, mais la banque a commencé d’embaucher des spécialistes plus qualifiés, avec l’intention de recruter des personnes susceptibles d’apporter chacune 250 millions d’euros d’encours.Les personnels nouvellement embauchés bénéficient de l’intendance de Bankinter (système informatique, réseau Open Finance, services juridiques, gestion du risque, ressources humaines) mais ne sont pas tenus de vendre uniquement des produits de la banque et peuvent entre autres proposer des fonds de gestionnaires étrangers disponibles sur la plate-forme Allfunds Bank. En outre, les conseillers en agence, contrairement aux banquiers privés, ne sont pas tenus par le plancher d’un million d’euros d'épargne financière.
25/04/2013
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Le Triodos Groenfonds absorbe le BNP Paribas Groen Fonds

Au 31 mai, les encours du fonds ISR BNP Paribas Groen Fonds (NL0006294209, 175 millions d’euros fin mars), l’ancien ABN Amro Groen Fonds, sera absorbé par le Triodos Groenfonds (469 millions d’euros), ont annoncé le 24 avril BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) et Triodos Investment Management.BNPP IP précise que les investissements «verts» aux Pays-Bas ne font plus partie de son cœur de métier. Il s’agit d’un domaine qui est très local et spécialisé, ce qui ne permet pas à BNPP IP de continuer à gérer ce fonds de manière optimale tandis qu’avec le transfert à Triodos, les porteurs de parts pourront être certains que leurs actifs sont en de bonnes mains.Les fonds de Triodos Investment Management affichaient fin décembre un encours de 2,2 milliards d’euros.
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25/04/2013
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Franklin Templeton sort une nouvelle sicav en Italie

Franklin Templeton lance en Italie la Sicav Franklin Templeton Strategic Allocation Funds, qui offre aux investisseurs institutionnels et particuliers une gamme de quatre fonds de fonds, rapporte Bluerating. Autorisée à la vente en Italie, cette offre vient s’ajouter à la Sicav Franklin Templeton Investment Funds déjà distribuée en Italie depuis 1995 et qui compte 76 compartiments.Les fonds de la nouvelle sicav sont plus ou moins investis en actions en fonction de leur profil de risque.
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25/04/2013

Banca Leonardo distribue 34 millions d'euros de dividende

La banque d’investissement privée et indépendante Banca Leonardo, dont l’assemblée générale s’est tenue en début de semaine à Milan, a approuvé les résultats financiers du groupe au 31 décembre 2012, ainsi qu’une distribution de 0,12 euro par action ordinaire pour un montant total de 34 millions d’euros. La mise en paiement est intervenue à compter d’hier.Le groupe propose une gamme complète de services en « Investment Banking » en Europe, ainsi qu’en « Private Banking » en Italie et en France.
25/04/2013
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Aquila Capital présente son fonds obligataire à parité de risque

Comme annoncé il y a deux mois (lire NewsManagers du 19 février) le hambourgeois Aquila Capital a lancé son fonds obligataire long-only à parité de risque, un produit luxembourgeois baptisé ACQ - Risk Parity Bond Fund.L’objectif de ce fonds est de générer une performance supérieure de 300 points de base au taux monétaire, avec une volatilité ex ante de 3 %.CaractéristiquesDénomination : ACQ - Risk Parity Bond FundCode Isin : LU0891409947Commission de gestion : 0,45 %
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25/04/2013
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Fourpoints IM dote un de ses FCP d'un clone luxembourgeois

Le gestionnaire indépendant français Fourpoints Investment Managers, résultat de la fusion de PIM Gestion France et d’IT Asset Management, a lancé le 26 février 2013 le compartiment actions IT Funds America de sa sicav luxembourgeoise.Ce fonds, qui existe en trois classes de parts (*), est un clone du FCP de droit français Fourpoints America. Ce nouveau produit destiné aux investisseurs européens (luxembourgeois, suisses, britanniques, espagnols et italiens) affiche déjà un encours de 75 millions de dollars, dont environ deux tiers transférés à partir du FCP et le reliquat de souscriptions nouvelles, a indiqué à Newsmanagers Muriel Faure, directeur général et RCCI . A brève échéance, le nouveau produit devrait être rebaptisé début juin Fourpoints Fund America.Actuellement, l’encours de Fourpoints Invesment Managers se situe aux alentours de 1,1 milliard d’euros, contre 875 millions fin 2012, la différence étant attribuable pour moitié à l’effet de performance et pour moitié aux souscriptions nettes.(*) D : LU0890332173, R : LU0890332090 et I : LU0890331951
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25/04/2013
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La collecte des fonds italiens s'accroit

En mars, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 5,3 milliards d’euros, après avoir levé 4,5 milliards en février, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, les fonds italiens ont engrangé un peu plus de 13 milliards d’euros.En mars, la collecte a été tirée par les fonds flexibles (2,4 milliards d’euros) et les fonds obligataires (2,6 milliards d’euros), deux catégories qui ont le vent en poupe depuis le début de l’année. En revanche, les fonds actions accusaient de légers rachats nets, à 131 millions d’euros.Côté domiciliation des fonds, ce sont toujours les fonds de droit étranger qui se taillent la part du lion, avec 4,8 milliards d’euros en mars et 11,2 milliards sur le premier trimestre.Si l’on ajoute les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte nette a été en mars de 7,3 milliards d’euros.Les encours sous gestion des fonds ouverts sont ressortis à 504 milliards d’euros, tandis que ceux de la gestion collective et sous mandat se sont élevés à 1.225 milliards d’euros. Assogestioni note que le record d’encours est battu pour le cinquième mois consécutif.Enfin, concernant les entreprises, Generali et Intesa ont été les plus forts collecteurs en mars, avec respectivement avec 1,4 milliard d’euros et 1,1 milliard d’euros. Franklin Templeton arrive ensuite, avec 1,041 milliard d’euros.Parmi les quelques sociétés à accuser des rachats, BNP Paribas se distingue avec 227 millions d’euros et Montepaschi avec 139,4 millions d’euros.
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25/04/2013

L'économie britannique échappe à la récession

L'économie britannique à échappé à sa troisième récession en moins de cinq ans et sa croissance a même surpassé les attentes au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% sur janvier-mars par rapport aux trois derniers mois de 2012, durant lesquels il s'était contracté d’autant, montre la première estimation publiée jeudi par l’Office national de la statistique (ONS). En rythme annuel, la croissance ressort à 0,6%, sa meilleure performance depuis la fin 2011. La croissance du premier trimestre a été tirée par les services et par un rebond de la production de gaz et de pétrole en mer du Nord. La livre sterling s’appréciait après les chiffres de l’ONS, au plus haut depuis deux mois face au dollar, tandis que les cours des emprunts d’Etat refluaient. La croissance britannique ne devrait toutefois pas dépasser 0,6% cette année. Le PIB britannique reste inférieur de 2,6% à son pic du premier trimestre 2008 et même en prenant en compte les chiffres publiés jeudi, il a stagné ces 18 derniers mois.
Chris Ratcliffe/Bloomberg
25/04/2013

Enrico Letta devra donner à l’Italie un gouvernement

Vice-secrétaire au sein de la direction démissionnaire du Parti démocrate, Enrico Letta entre au Palais Chigi. Agé de 46 ans, il a été chargé par le président Giorgio Napolitano de former un nouveau gouvernement. Les consultations auprès des différents partis débuteront demain. «Je lance un appel à toutes les forces politiques et à leur sens des responsabilités», a déclaré Enrico Letta depuis le palais présidentiel. «Toutes les réformes essentielles doivent être faites ensemble avec la participation la plus large possible», a-t-il ajouté. Enrico Letta présente l’avantage d'être acceptable aux yeux de Silvio Berlusconi et de ses élus du Peuple de la liberté (PDL). Son oncle, Gianni Letta, est le plus proche conseiller politique du «Cavaliere» depuis plus de dix ans. Cette proximité ne sera sans doute pas de trop à l’heure de former un gouvernement susceptible d'être soutenu tant par le Parti démocrate que par la droite et les centristes.
25/04/2013

Le yuan s’affirme dans les paiements internationaux

L’utilisation du yuan comme moyen de paiement international a progressé de 32,7% en mars par rapport au mois précédent, contre une hausse moyenne de 5,1% pour l’ensemble des devises, selon la société coopérative Swift chargée des transferts interbancaires. La France figurait le mois dernier au quatrième rang des utilisateurs offshore du yuan derrière le Royaume-Uni, Singapour et Taiwan.
25/04/2013

Le MES valide le soutien à Chypre

Le conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de stabilité (MES) a donné son accord de principe au programme d’assistance financière conclu avec Chypre. En vertu de ce plan, Nicosie recevra jusqu’à 10 milliards d’euros, dont 9 milliards via le MES et 1 milliard via le FMI.
25/04/2013

Retour des clauses de désignation

Réunie mardi, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de sécurisation de l’emploi a validé la rédaction de l’article 1er généralisant la complémentaire santé à tous les salariés, en reprenant la version adoptée par l’Assemblée Nationale. Les clauses de désignations ont donc été rétablies, alors qu’elles avaient été supprimées par le Sénat. L’APAC déplore «un passage en force».
25/04/2013

S&P relève la note de la Colombie

L’agence de notation a hissé la note de crédit de la Colombie de BBB- à BBB, citant les perspectives de croissance du pays à long terme et une vulnérabilité moins forte à des chocs extérieurs. Elle a également fait passer la perspective associée de positive à stable.
25/04/2013

L’AMF publie un guide pour les actionnaires individuels

L’Autorité des marchés financiers met à disposition sur son site internet un guide pédagogique à l’attention des actionnaires individuels. Ce document est présenté comme un outil ayant «vocation d’aider à la bonne compréhension des décisions soumises au vote des actionnaires».
25/04/2013

Les banques américaines critiquées en Europe

Selon le journal britannique, l’Association européenne des Trésoriers d’Entreprise (EACT) a écrit à JP Morgan le mois dernier pour se plaindre du lobbying effectué par les banques américaines, qui cherchent à être exemptées de certaines règles édictées par Bâle 3 sur les produits dérivés de gré à gré.
25/04/2013

La Bourse de Tokyo songe à créer un nouvel indice

La Bourse de Tokyo envisage de créer dès cette année un nouvel indice fondé sur la rentabilité des capitaux propres, afin de mieux prendre en compte la performance des sociétés en forte croissance, selon le journal qui se réfère aux propos de l’institution.
25/04/2013

Où ira la liquidité japonaise ?

La Banque du Japon a annoncé vouloir doubler sa base monétaire sur deux ans et affecter 77% de ces nouveaux moyens au financement des emprunts d’Etat (JGB) de long terme. Cette annonce est une bonne nouvelle: elle réduit considérablement le risque de vente d’actifs étrangers, que le Japon détient en énormes quantités, pour financer le déficit public japonais, à l’heure où le vieillissement de la population, la crise énergétique et la fin des excédents de la balance courante hypothèquent le financement purement domestique de la dette publique.

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