State Street Corporation a annoncé aujourd’hui le renforcement de son mandat avec Swiss & Global Asset Management pour lui fournir une gamme de solutions de services d’investissements portant sur 70 milliards de dollars US d’actifs.

Selon nos informations, GDF Suez aurait retenu, avec l’aide de son consultant bfinance, 5 gestionnaires pour passer l’oral de son appel d’offres portant sur des mandats de gestion pour un total de 2 milliards d’euros d’engagements sociaux et d'épargne salariale en France et 2 milliards d’euros pour l’international. Les oraux devaient débuter la semaine du 15 décembre. Les 5 sociétés de gestion en finale seraient : Amundi (qui gère au moins 800 millions d’euros pour GDF Suez) Allianz GI (qui gère au moins 800 millions d’euros pour GDF Suez) Lyxor BNP Paribas IP AXA IM (qui gère au moins 800 millions d’euros pour GDF Suez) GDF Suez a prévu de réduire le nombre de compagnies d’assurance partenaires qui sont actuellement Prédica, Allianz, Sogecap, BNP Paribas Cardif, Axa, AG2R.

JPMorgan Asset Management a conclu le rachat auprès d’Aviva de sa plate-forme de gestion immobilière dans la région Asie-Pacifique (Australie, Japon, Singapour). La division JPMorgan Asset Management - Global Real Assets est déjà présente en Inde et en Chine. Les équipes combinées compteront 50 collaborateurs exerçant au travers de cinq bureaux (Hong Kong, Mumbai, Singapour, Shanghai et Sydney). Un sixième bureau doit ouvrir à Tokyo début 2015.

La devise russe se reprenait mercredi face au billet vert et à l’euro alors que la banque centrale russe a annoncé mercredi qu’elle allait prendre une série de mesures pour soutenir le rouble. Vers 17 heures, le rouble traitait à 62,6 pour un dollar, contre un cours de clôture à 67,9 la veille. La banque centrale a indiqué dans un communiqué qu’elle prépare avec le gouvernement une série de mesures pour renforcer, si besoin, le capital des banques et des entreprises financières. Elle ajoute prévoir de nouvelles adjudications de devises si nécessaire et annonce un gel de la réévaluation du portefeuille de titres des banques.

Le Parlement européen a adopté mercredi le budget 2015 de l’Union européenne après avoir obtenu des Etats membres le paiement d’une partie des arriérés pour l’année 2014. Le niveau des engagements, qui détermine les autorisations de programmes, se monte à 145,3 milliards d’euros, celui des paiements à 141,2 milliards. Les eurodéputés ont obtenu des Etats une rallonge de 4,25 milliards sur 2014 alors qu’ils demandaient la résorption des 25 milliards de factures qui restent à payer. Le compromis prévoit que la rallonge budgétaire pour 2014 aille en priorité aux bénéficiaires les plus fragiles, collectivités locales, ONG ou petites entreprises.

La Commission européenne a élargi à l’ensemble des États membres la collecte de renseignements sur les pratiques en matière de «rulings» fiscaux, ces accords passés entre une entreprise et un Etat. L’enquête s’effectue en vertu des règles relatives aux aides d'État. Elle invitera tous les Etats membres à lui communiquer des renseignements sur leur pratique en la matière de rulings fiscaux, et le cas échéant une liste de toutes les sociétés ayant bénéficié d’un ruling fiscal entre 2010 et 2013.

La London Pension Funds Authority prévoit de doubler la taille de son équipe de gestion interne, afin de réduire le nombre de contrats avec des sociétés de gestion externes et baisser les coûts, rapporte le Financial Times fund management. La LFPA, qui supervise 4,9 milliards de livres d’actifs, a déjà triplé la taille de son équipe d’investissement depuis 2012, à 20 employés. L’organisation prévoit de recruter 20 personnes supplémentaires d’ici à 2019, dans les actions et les investissements illiquides.

La filiale de gestion d’actifs de JPMorgan, JPMorgan Asset Management, a promu Robert Stark au poste de responsable des relations stratégiques en remplacement de Lee Beck, qui a quitté le groupe pour rejoindre BlackRock le mois dernier, rapporte Bloomberg. Robert Stark était précédemment chef de la stratégie et du développement de l’activité. Désormais il pilotera les forces commerciales de JPMorgan AM, entité qui supervise 1.600 milliards de dollars d’actifs. Robert Stark sera rattaché à Andrea Lisher, responsable de l’Amérique du Nord chez JPMorgan Funds.

Le fonds Pimco Emerging Markets Bond, d’un encours de 3,3 milliards de dollars, a perdu 9 % ce mois ci, selon Morningstar, en raison de son exposition aux obligations russes, rapporte le Wall Street Journal. Géré par Michael Gomez, le fonds détenait au moins 17 % de ses actifs au 30 septembre dans des obligations d’entreprises russes émises par des sociétés comme OAO Rosneft. En incluant les obligations gouvernementales, l’exposition à la Russie était de 18,2 %, soit plus du double de l’exposition de l’indice utilisé comme référence. Depuis le début de l’année, le fonds perd 3,4 %.

L’assureur américain MetLife a recruté Amy Cummings en qualité de « managing director » au sein de filiale de gestion d’actifs avec la mission de lever des capitaux auprès des clients institutionnels pour ses investissements immobiliers, rapporte Bloomberg. L’intéressée sera basé à San Francisco et sera rattaché à Lou Jug, responsable des services aux investisseurs chez MetLife Investment Management. Amy Cummings travaillait précédemment chez JPMorgan Chase & Co.

Dans le cadre du renouvellement de ses mandats arrivant à échéance, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) lance un appel d’offres ouvert pour l’attribution de trois mandats de gestion financière. A l’issue de cet appel d’offres, les sociétés de gestion sélectionnées se verront attribuer un mandat « Actions Pacifique ISR » dont l‘objectif de gestion sera d’obtenir une performance supérieure sur le long terme à celle du MSCI Pacific.La sélection des valeurs devra reposer sur une analyse fondamentale des entreprises et sur des contacts réguliers avec le management des sociétés. En cohérence avec la décision du conseil d’administration de mettre en oeuvre une politique de placements 100% ISR, les investissements devront être réalisés dans une perspective de long terme et se conformer au dispositif ISR de l’ERAFP.Les investissements seront réalisés dans les pays du MSCI Pacific (Australie, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande et Singapour)A titre indicatif les montants confiés au démarrage pour ce lot seront de l’ordre de 400 millions d’euros répartis sur deux gérants. Le troisième se verra attribuer un mandat «stand-by». Les mandats seront d’une durée initiale de cinq ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le Marché pour trois périodes successives d’un an chacune.

Fédéris Gestion d’Actifs lance, en partenariat avec Kepler Cheuvreux, un troisième fonds à échéance investi en obligations privées. Appelé Fédéris Core Euro Crédit 2022, ce produit a comme objectif de financer majoritairement des entreprises françaises ou de la zone euro, dans la continuité de la stratégie de FGA. En effet, depuis que ce marché existe, Fédéris Gestion d’Actifs s’est engagé dans le financement de l’économie avec environ 600 millions d’euros d’actifs déjà investis dans ses deux précédents fonds, au bénéfice de 35 entreprises.Un premier closing a eu lieu le 8 décembre, avec des promesses de souscriptions proches de 400 millions d’euros. Un second closing aura lieu au plus tard le 31 mars.La politique d’investissement du fonds repose sur trois principes: les émetteurs appartiennent aux pays de la zone euro, les secteurs de la banque et de l’assurance sont exclus du champ d’investissement, et les obligations sont destinées à être portées jusqu’à leur échéance. Fédéris Gestion d’Actifs s’appuiera sur la recherche crédit de Kepler Cheuvreux pour sélectionner les émetteurs.Le fonds est destiné à des investisseurs de type institutionnel, ayant un profil buy-and-hold. Dans un format de fonds Club, les investisseurs sont conviés à des réunions annuelles pour faire le point sur l’évolution du marché de l’EuroPP et offrant également l’opportunité de rencontres et d’échanges avec les émetteurs.

State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé le 16 décembre une réduction de ses frais de gestion sur ses fonds SPDR MSCI Europe UCITS ETF et SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, de 5 (de 30 à 25) et 10 (de 40 à 30) points de base respectivement. En octobre dernier, SPDR a réduit ses frais de gestion sur 15 de ses principaux ETF actions et obligations et proposé la fusion de ses 13 fonds ETF domiciliés en France sur sa plateforme en Irlande afin de répondre à l’évolution des besoins du marché ETF en Europe. Le 8 décembre, les SPDR MSCI Europe UCITS ETF et SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, ainsi que 11 autres fonds français ont été transférés avec succès sur la plateforme irlandaise. Les réductions de frais de gestion annoncées aujourd’hui font partie de celles prévues en octobre, mais qui ne pouvaient prendre effet avant l’achèvement de la fusion des fonds. « En Europe, la demande d’ETF continue de croître et ceux-ci continueront à jouer un rôle clé dans les portefeuilles d’investissement. L’annonce d’aujourd’hui témoigne de notre engagement à améliorer notre offre ETF afin de mieux servir les besoins de nos clients en fonction de l’évolution du marché », commente Olivier Paquier, directeur SPDR ETF France, Espagne, Portugal.

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors a annoncé l’élargissement de sa gamme de fonds disponibles auprès des investisseurs britanniques avec l’introduction d’une nouvelle classe de part en Sterling (Sterling R share class) pour 12 de ses principaux véhicules d’investissement. Les fonds concernés seront ainsi disponibles sur les plateformes britanniques Cofunds, Vantage Service de Hargreaves Lansdown, Old Mutual, Raymond James, Standard Life et Transact, a précisé AllianzGI dans un communiqué.Avec l’introduction de cette classe de part, le gestionnaire d’actifs a lancé quatre nouveaux fonds pour les investisseurs retail britanniques: Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity et, enfin, Allianz EM Flexible Bond. Par ailleurs, deux fonds existants deviennent disponibles en sterling pour la première, à savoir Allianz Europe Equity Growth Select et Allianz US Smal Cap Equity.Les 12 fonds disponibles avec la classe de part R sterling sont les suivants: - Allianz Europe Equity Growth Select- Allianz US Small Cap Equity- Allianz China Equity- Allianz Japan Equity- Allianz Oriental Income- Allianz Global Agricultural Trends- Allianz Global Small Cap Equity- Allianz Global Fundamental Strategy- Allianz Best Styles Global Equity- Allianz Best Styles US Equity- Allianz Income and Growth- Allianz EM Flexible BondLes douze fonds avec cette nouvelle classe de part sont des sicav domiciliées au Luxembourg.

Cerberus a acquis deux portefeuilles de prêts immobiliers en difficulté pour un total de 2,3 milliards de livres, pariant sur la reprise des marchés de l’immobilier commercial au Royaume-Uni et en Irlande, rapporte le Financial Times. Cela concerne un portefeuille de prêts d’immobilier commercial de 1,2 milliard de livres détenu par National Australia Bank et un autre portefeuille de prêts d’immobilier commercial irlandais de 1,1 milliard de livres appartenant à Royal Bank of Scotland.

La société de gestion britannique Kames Capital annonce le recrutement d’un spécialiste produit sur les actions. Luc Simoncini travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de gestion actions ainsi qu’avec l'équipe commerciale, précise Fondsprofessionell. L’intéressé était jusqu'à présent responsable sell side chez Mediolanum International Funds à Dublin.

Le gestionnaire d’actifs britannique BlueBay Asset Management, filiale de Royal Bank of Canada, a recruté Jana Velebova au poste de gérante de portefeuille au sein de son équipe «Emerging Markets Sovereign». L’intéressée a débuté sa carrière de gérante fonds chez Threadneedle avant de rejoindre Rogge Global Partners en 2010 où elle est devenue associée («Partner»). Travaillant à la fois à Londres et à Singapour, elle était responsable des actifs des marchés émergents à travers différents portefeuilles obligataires mondiaux.

Natixis Global Asset Management (NGAM) a recruté Juan José Gonzalez de Paz au poste de consultant senior en charge de l’Espagne et de l’Amérique latine, rapporte International Adviser. Basé à Londres, l’intéressé aura pour mission de développer l’activité de conseil sur les portefeuilles (portfolio consulting group activity) en Espagne et en Amérique latine tout en analysant les dits portefeuilles et élaborant des reporting à destination à la fois des nouveaux clients et clients existants dans ces marchés. Juan José Gonzalez de Paz arrive en provenance de BBVA Asset Management où il dirigeait les fonds multi-assets (3,5 milliards d’euros d’encours).

Mutavie a ouvert le bal des annonces des taux de rendement en assurance vie. Et la cuvée 2014 est clairement placée sous le signe d’une baisse drastique. Ainsi, ses contrats Actiplus et Actiplus Option servent un taux de 2,60% net de frais de gestion (mais hors prélèvements sociaux) contre 3% en 2013. La dynamique est la même pour Actiper, son contrat PERP, qui propose 2,30% pour 2014, contre 2,80% l’an dernier. Enfin, son Livret Vie n’échappe pas à cette tendance baissière avec un taux de rendement 2014 à 2% contre 2,40% en 2013.« Dans un contexte de baisse générale des taux sur le marché, et en accord avec les recommandations de l’ACPR, Mutavie choisit de préserver les rendements futurs de ses contrats en renforçant significativement la provision pour participation aux bénéfices, tout en conservant une rémunération annuelle de l’épargne très supérieure à l’inflation », a justifié la filiale d’assurance vie du groupe Macif, en faisant clairement référence aux propos de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, et aux recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière (lire NewsManagers du 12 décembre 2014).

BlackRock France vient de recruter Stéphane Rotceig en tant que responsable commercial en charge du segment « Sélectionneurs de Fonds et Multi-Gérants ». Il exercera ses fonctions au sein de l’équipe de distribution France dirigée par Pierre Seydel, responsable mondial de la distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Auparavant, Stéphane Rotceig travaillait à la Société Générale où il est resté seize ans. Il a rejoint la banque d’investissement en 1998 en tant que chef de projet, puis analyste, pour l’activité de trading sur matières premières. En 2003, il a été consultant interne dédié aux activités commerciales et de trading pour l’activité dérivés sur actions et indices de la salle de marchés. En 2006, il a rejoint le département Fund Solutions, en charge de la sélection des fonds tiers pour la Banque Privée. Enfin, il a occupé successivement les postes de responsable commercial et marketing, puis de responsable commercial de l’offre de services externes.

Oddo & Cie a annoncé la création d’un comité scientifique spécialisé dans le secteur des biotechnologies. Des «experts de renom» participeront à la sélection des sociétés que le groupe accompagnera sur les marchés et notamment dans le cadre des introductions en Bourse. Le comité est composé d’Arnold Minnich (président), professeur du département de génétique à l’Hôpital Necker, de Daniel Louvard, directeur du centre de recherche de l’Institut Curie, d’André Ulmann, fondateur et président de HRA Pharma et de Jacques-Pierre Moreau, président de Biomeasure Inc (USA).

Le gestionnaire d’actifs suisse Pictet Asset Management (Pictet AM) vient de recruter trois nouveaux collaborateurs au sein de ses entités basées à Hong Kong et Singapour, révèle Citywire Global. Cary Yeung, qui travaillait jusque-là chez Taikang Asset Management, a ainsi rejoint la société de gestion en qualité de responsable de la dette pour la Grande Chine («Head of Greater China debt») et de gérant de portefeuille fixed income. Basé à Hong Kong, il est rattaché à Sébastien Eisinger, responsable de l’équipe fixed income à Genève. Par ailleurs, Pictet AM a embauché Qin Zhang au poste de gérante de portefeuille au sein de l’équipe actions PTR-Mandarin. Elle sera rattachée à Lan Wang Simond, responsable de l’équipe actions total return Mandarin, à Hong Kong. Auparavant, elle travaillait chez JPMorgan à Hong Kong en qualité de vice-présidente dans l’équipe de recherche actions couvrant les entreprises chinoises évoluant dans les technologies, les services informatiques, les équipements de télécommunication et les semiconducteurs.Enfin, James Kim rejoint Pictet AM au poste de gérant de portefeuille senior et responsable de l’équipe actions asiatiques total return à Singapour. Il sera rattaché à Philippe De Weck, responsable des actions total return à Genève. En parallèle, Amy Cho, «managing director» et responsable du développement pour l’Asie-Pacifique hors Japon chez Pictet AM, a annoncé à Citywire que la société de gestion avait l’intention de lancer un nouveau fonds axé sur les obligations chinoises et dont la gestion sera confiée à Cary Yeung. «Nous avons récemment obtenu notre licence RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi, NDLR) et nous attendons maintenant nos quotas, a-t-elle déclaré. Nous espérons lancer ce fonds sur les obligations chinoises au cours du premier trimestre 2015.» Sur le terrain des actions, Pictet AM envisage de lancer un fonds dédié à l’Inde ainsi qu’un autre véhicule dédié au secteur de la santé en Asie.

La Française va mettre ses fonds à disposition sur la plate-forme internet italienne Online Sim, rapporte Bluerating. Les investisseurs italiens pourront acquérir des produits de la maison française aussi via des plans d’accumulation du capital, sans commission de souscription ou de rachat.

Cordea Savills, gestionnaire international de fonds immobiliers, a nommé Cristiano Ronchi comme responsable des investissements pour l’Italie et membre du conseil d’administration de Cordea Savills SGR, rapporte FondiOnline. Avant, Cristiano Ronchi était directeur des investissements de Cordea Savills à Milan.

Banca Leonardo change de look avec un nouveau site Internet institutionnel et un nouveau logo qui sera décliné au sein de tous les outils de communication, rapporte Bluerating. Ce choix « suit la volonté de se rapprocher davantage du caractère exclusif de la clientèle par le biais de nouveaux instruments de communication ».

Les actifs des fonds de placement distribués en Suisse s’inscrivaient à 853,1 milliards de francs en novembre, soit 11 milliards de francs de plus que le mois précédent ou une hausse de 1,3%. Une évolution due pour l’essentiel à la bonne tenue des marchés durant le mois sous revue qui s’est par ailleurs terminé sur une décollecte nette de 179,1 millions de francs, précise la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Les rachats les plus importants ont été enregistrés par les fonds en actions, pour un montant de 953 millions de francs. Les fonds monétaires suivent avec une décollecte de 358,5 millions de francs. Enfin, les fonds en matières premières ont accusé des sorties à hauteur de 341,6 millions. Les fonds obligataires ont ont revanche attiré plus de 1 milliard de francs suisses et les fonds immobiliers 486,7 millions de francs.

Le conseil d’administration d’UBS a proposé Jes Staley comme nouvel administrateur. Il devrait être élu à l’assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2015, a indiqué la banque dans un communiqué publié ce mercredi 17 décembre.S’il est élu, Jes Staley devrait devenir un membre du comité des risques («risk committee»). Le candidat est associé gérant auprès de BlueMountain Capital Management depuis février 2013. Auparavant il a occupé différentes positions chez JPMorgan Chase. Jes Staley est également administrateur de la fondation Robin Hood et du Bowdoin College.

BNP Paribas Securities Services (BP2S) étoffe son équipe commerciale basée à Zurich avec un double recrutement, rapporte Reuters. Ainsi, Corinne Vitte a été nommée responsable des ventes en charge des investisseurs institutionnels tandis que Dario Rigert a été nommé «sales managers» également en charge des investisseurs institutionnels.Corinne Vitte, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie financière, arrive en provenance de RBC Investor & Treasury Services où elle était en charge des relations avec les clients institutionnels. Elle est rattachée à Garrick Smith, responsable de BP2S Suisse.Pour sa part, Dario Rigert, qui sera d’ailleurs rattaché à Corinne Vitte, travaillait précédemment chez JP Morgan Investor Services où il était déjà «sales managers» en charge de la clientèle institutionnelle.

GAM a levé les restrictions pesant sur son fonds GAM Star Global Rates de 1,4 milliard d’euros. Le produit, géré par Adrian Owens, avait fait l’objet de restrictions en août 2013, après une période de forte performance et d’augmentation de la demande des clients. « Suite à une hausse du nombre d’opportunités attrayantes au sein de l’univers d’investissement du fonds, associée à un développement des méthodes de recherche et de génération d’idées de l’équipe, et compte tenu d’un meilleur équilibre entre souscriptions et rachats, Adrian Owens a confirmé qu’il était à l’aise avec l’idée d’une levée des restrictions pesant sur le fonds », selon une lettre adressée aux investisseurs. La décision prend effet immédiatement.

Le gestionnaire d’actifs Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) a annoncé, ce 16 décembre, que son activité d’ETF à réplication physique affichait au 1er décembre une collecte nette de 4,5 milliards d’euros. Comprenant plus de 60 ETF à réplication directe, son offre actuelle représente désormais 17,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Au total, les encours de Deutsche AWM en ETF Ucits s’élèvent à plus de 45 milliards d’euros.