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Asset Management
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13/08/2015

AQR se sépare de son responsable du trading

La société de hedge funds AQR Capital Management a remercié son responsable du trading, Hitesh Mittal, après les sanctions infligées par la Securities and Exchange Commission à son ancien employeur, rapporte le Wall Street Journal. L’intéressé est remplacé par Brian Hurst, l’ancien responsable du trading. Investment Technology Group, une société de courtage où Hutesh Mittal était précédemment responsable de la gestion de la liquidité, a annoncé mercredi avoir accepté de payer 20,3 millions de dollars face aux allégations selon lesquelles la société avait un projet secret de trading qui se basait sur des informations confidentielles et des transactions impropres dans le dark pool de la société.
13/08/2015

Bronfman EL Rothschild acquiert une boutique de gestion de fortune

La société de gestion Bronfman EL Rothschild LP a annoncé l’acquisition de la boutique de gestion de fortune Highline Wealth Management. Les deux sociétés afficheront des actifs sous gestion de plus de 3,6 milliards de dollars et des bureaux dans neuf villes, précise un communiqué. La cible de l’opération, Highline, est basée à Washington avec des bureaux dans la région de Philadelphie et à New York. Le fondateur de Highline, Neal Simon, devient CEO de la société issue du rapprochement et rejoint le comité exécutif de Bronfman EL Rothschild. Bronfman EL Rothschild a récemment acquis Lake Country Wealth Management, basée à Delafield, tandis que Highline a recruté des conseillers chez des broker-dealers ainsi que dans des sociétés de conseil indépendantes.
13/08/2015

La banque cantonale de Zurich renforce son équipe de banque privée

Werner Blaslbauer a été recruté par la Banque cantonale de Zurich afin de renforcer son équipe dédiée à l’activité de banque privée sur le marché autrichien, rapporte Fondsprofessionell. Il sera responsable des relations avec la clientèle, particulièrement avec les entreprises, fondations, professions libérales et clientèles privées. L’intéressé travaillait auparavant chez Union Investment Institutional en tant que responsable commercial pour la banque privée en Autriche.
13/08/2015
Fonds

TIAA-CREF enrichit son offre de fonds responsables

Le groupe de services financiers TIAA-CREF, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 869 milliards de dollars, a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds responsables, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund et le TIAA-CREF Social Choice Low Carbon Equity Fund, deux mutual funds qui intègrent les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur processus de sélection et qui viennent compléter l’offre existante dans ce domaine.Le premier de ces fonds, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund, vise une appréciation à long terme du capital par le biais d’investissements dans des entreprises des marchés développés hors Etats-Unis qui figurent parmi les «best-in-class» dans leurs secteurs respectifs. L’autre fonds s’intéresse en priorité aux entreprises américaines qui intègrent les critères ESG et qui portent une attention particulière à la limitation de leur empreinte carbone. Selon des données du Forum pour l’investissement responsable et durable (USSIF), les actifs socialement responsables aux Etats-Unis représentent désormais 18% des actifs gérés par des professionnels de l’investissement, soit une progression de 76% au cours des deux dernières années à 6.600 milliards de dollars.
Fonds
13/08/2015

Franklin Templeton se renforce dans le secteur des retraites

James Macey vient de rejoindre l'équipe spécialisée Franklin Templeton Solutions en qualité de senior vice president et gérant de portefeuille dédié aux solutions de retraite. James Macey sera cogérant principal des Franklin Allocation Funds et des Franklin LifeSmart Retirement Target Funds. Il travaillera aux côtés des cogérants principaux Tom Nelson, senior vice president et directeur des solutions d’investissement, et Tony Coffey, senior vice president et membre de l'équipe de gestion de ces fonds.James Macey, qui a une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur de l’investissement, travaillait précédemment chez Allianz Global Investors où il était cogérant principal pour les portefeuilles à horizon et les programmes de retraite, et gérant des mutual funds américains multi-classes d’actifs.
13/08/2015

Pascal Blanqué rejoint le Club des 300

Pascal Blanqué, le directeur de la gestion d’Amundi Asset Management, est devenu membre du groupe de réflexion du Club des 300 (300 Club en anglais), International Asset. Il rejoint ainsi Chris Ailman, CIO du California State Teachers’ Retirement System, et Yves Choueifaty, fondateur de Tobam. Cette année, le club s’est enrichi de trois nouveaux membres. Outre Pascal Blanqué figurent le CIO d’Alcoa, Ron Barin, et le CIO de Lombard Odier Investment Managers, Jan Straatman.
13/08/2015

Royal London recruits former pensions minster Steve Webb

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Royal London group, a specialist in insurance and pensions, has recruited former pensions minister Steve Webb to the newly-created position of head of policy and external communications at Royal London. The appointment of Webb was announced at the end of July, but the group has now confirmed the reports and stated Webb’s responsibilities. In his new role, Webb will be in charge of developing the policy of the group and overseeing its communications activities. The only minor inconvenience for Web is that his former responsibilities prohibit him from any lobbying activities for a period of two years starting from his appointment. Webb will begin in his new role on 9 November.
13/08/2015

Richard Buxton takes over as CEO at OMGI

Richard Buxton becomes CEO of Old Mutual Global Investors. He succeeds Julian Ide who will be stepping down with immediate effect.Richard Buxton joined OMGI two years ago as head of UK equities and a member of the top management. He had previously worked 12 years for Schroders, where he was heading the UK equity team. “My focus in this new role will be on providing investment leadership to ensure we have the best people, products, performance and service for our clients in place. I will also continue to manage the Old Mutual UK Alpha Funds,” writes Richard Buxton in a letter to clients.Meanwhile, Warren Tonkinson has been appointed to the newly created position of managing director. “Warren will work alongside me focusing on key non-investment areas of the business. His focus will be on ensuring high-quality resources are devoted to the delivery of products and service of the high standards to which we aspire,» says Richard Buxton.The changes to the Old Mutual Global Investors’ leadership structure come as part of a wider move by Old Mutual Wealth to bring its investment capabilities, Old Mutual Global Investors and Quilter Cheviot, closer together in one investment division.
13/08/2015

L’Egypte veut se doter d’un fonds souverain

En juin dernier, le gouvernement égyptien a donné son accord formel au projet de création d’un fonds souverain. Selon le ministre de la planification, ce fonds dénommé Amlak pourrait notamment s’intéresser aux communications, à la logistique et aux infrastructures, d’après le trimestriel African Banker.L’intérêt d’une telle structure pour le développement de l’économie égyptienne ne fait pas de doute pour la plupart des observateurs. Néanmoins, de nombreux points d’interrogation subsistent, souligne le magazine, notamment en ce qui concerne la taille de ce fonds. Les estimations vont de moins de 1 milliard de dollars à une vingtaine de milliards de dollars, selon les sources. La date du lancement n’a pas non plus été fixée. Toutefois, les exemples récents donnent à penser que le démarrage effectif des activités d’un fonds souverain peut prendre un peu de temps. Le Nigéria a ainsi créé son fonds souverain en 2011 mais le Nigeria Sovereign Investment Authority n’a été opérationnel qu’en 2013. Et la Tanzanie a évoqué en 2012 la création d’une telle structure qui n’a toujours pas vu le jour…
13/08/2015
Fonds

F&C ferme un fonds obligataire

Selon Fondsweb, F&C (filiale de BMO Global Asset Management) a décidé de fermer le fonds F&C Euro Inflation Linked Bond A EUR Acc, compartiment de sa sicav luxembourgeoise. La fermeture est intervenue le 6 août 2015.
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13/08/2015
Fonds

BlackRock lance un fonds obligations européennes haut rendement

BlackRock a renforcé sa gamme de fonds obligataires à haut rendement avec le lancement d’une stratégie européenne, a appris Citywire Global. Le fonds BGF European High Yield Bond sera géré par le responsable du crédit fondamental européen, Michael Phelps, tandis que Jose Aguilar sera co-gérant. Le fonds sera investi dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés basées en Europe et notées en deçà de la note « investment grade ».
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13/08/2015
Fonds

Invesco Great Wall prépare un fonds Shenzhen Connect

La joint venture Invesco Great Wall prépare un fonds investi via Shenzhen Connect, rapporte AsianInvestor. Le nouveau fonds devrait se focaliser sur les actions de Hong Kong et la joint venture négocie avec ses partenaires distribution et banques. Invesco Great Wall est une joint venture entre Invesco et Great Wall Securities.
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13/08/2015

Carnegie recrute sept personnes

Carnegie continue à renforcer ses équipes, rapporte Realtid.se. Après avoir recruté six conseillers début juillet pour son activité de banque privée, la société suédoise annonce l’arrivée de sept personnes. Ainsi les conseillers Roland Blomstrand et Anneli Fröding rejoignent la société en provenance respectivement de Swedbank et de SEB. Le spécialiste de la fiscalité Peter Grufman, de SEB, a également été recruté, ainsi que la spécialiste des déclarations de Deloitte, Sara Zad. Dany Palm, de SEB, vient aussi grossir les rangs de l’activité banque privée . Carnegie a aussi renforcé son activité de gestion d’obligations d’entreprises, avec les recrutements de Mathias Wexels et David Jallo. Le premier rejoint le bureau d’Oslo, et le second le bureau de Stockholm.
13/08/2015

LGIM va racheter la société de gestion du fonds de pension de National Grid

Le fonds de pension de National Grid UK (24 milliards d’euros d’encours) a vendu sa société de gestion interne à Legal & General Investment Management, croit savoir IPE. Le fonds de pension de l’opérateur du réseau d’électricité britannique investit 75 % de ses actifs auprès d’Aerion Fund Management, qu’il détient à 100 %. Cette société employait 27 gérants et 12 personnes à des fonctions administratives à fin mars 2014. Des sources proches du dossier indiquent qu’après avoir négocié avec BlakcRock et BMO Global Asset Management, le fonds de pension va signer un accord avec LGIM dans les jours qui viennent.
13/08/2015
Fonds

F&C Asset Management nomme deux nouveaux gérants

Selon Citywire, F&C Asset Managementa nommé Jamie Jenkins et Philip Doel au poste de gérants principaux du fonds F&C Water & Agriculture Long/Short, qui suite à cette nomination devient le F&C Global Unconstrained Equities fund. Le duo remplace Kristof Bulkai et Hugo Rogers, qui ont décidé de prendre en charge des stratégies similaires chez Liontrust Asset Management (lire Newsmanagers du 23/04/2015).
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13/08/2015

Royal London recrute l'ex-ministre des pensions Steve Webb

Le groupe Royal London, spécialiste de l’assurance et des retraites, vient de recruter l’ancien ministre des pensions Steve Webb au poste nouvellement créé de responsable de la politique et de la communication externe de Royal London. La nomination de Steve Webb avait été évoquée fin juillet mais le groupe a désormais confirmé l’information et précisé les fonctions de Steve Webb. Dans ses nouvelles fonctions, Steve Webb aura en charge le développement de la politique du groupe ainsi que la supervision des activités de communication. Seul petit inconvénient pour Steve Webb, ses anciennes fonctions lui interdisent toute activité de lobbying pendant une période de deux ans à partir de sa nomination. Steve Webb devrait prendre ses fonctions le 9 novembre prochain.
13/08/2015

Richard Buxton prend la direction générale d’OMGI

Richard Buxton est nommé directeur général (CEO) d’Old Mutual Global Investors, a annoncé mercredi l’intéressé dans une lettre aux clients. Il succède à Julian Ide qui démissionne avec effet immédiat.Richard Buxton a rejoint OMGI il y a deux ans en tant que responsable des actions britanniques et membre de l’équipe de direction. Il avait précédemment passé douze ans au sein de Schroders où il était patron des actions britanniques. En tant que CEO d’OMGI, « je m’assurerai que nous disposons des meilleurs collaborateurs, des meilleurs produits, des meilleures performances et des meilleurs services pour nos clients », écrit Richard Buxton, qui ajoute qu’il continuera à gérer les fonds Old Mutual UK Alpha. Parallèlement, Warren Tonkinson a été nommé au poste nouvellement créé de managing director. « Warren travaillera à mes côtés en se concentrant sur les domaines clés de l’activité qui ne sont pas relatifs à l’investissement. Il s’assurera que des ressources de grande qualité sont dévouées à la distribution de produits et de services aux niveaux élevés auxquels nous aspirons ». Richard Buxton indique que ces changements s’inscrivent dans le cadre du rapprochement des activités d’Old Mutual Global Investors et Quilter Cheviot au sein d’une unique division d’Old Mutual Wealth.
13/08/2015

Axa Real Estate ouvre un bureau en Corée du Sud

Axa Real Estate Investment Managers vient d’ouvrir un bureau à Séoul en Corée du Sud. Il sera dirigé par Cho Yun Seok, nommé pour l’occasion responsable du développement. Ce dernier, placé sous la direction du responsable Asie, Frank Khoo, était précédemment responsable des acquisitions au sein de Simone Investment Manager, une société de gestion immobilière en Corée du Sud. Auparavant, il a travaillé chez Hanwha Asset Management pendant trois ans en tant que senior manager.Séoul sera le troisième bureau asiatique d’Axa Real Estate après ceux de Tokyo et Singapour.
13/08/2015

Momentum lève 150 millions de dollars pour son fonds immobilier africain

Momentum Global Investment Management, la société de gestion internationale de Momentum Investments, a finalement levé 150 millions de dollars pour son fonds immobilier dédié aux marchés africains et réservé aux investisseurs institutionnels. Le second closing du Momentum Africa Real Estate Fund, réalisé avec Eris Property Group, a été arrêté à 103 millions de dollars, qui s’ajoutent aux 47 millions de dollars déjà levés. Le fonds, dont les engagements étaient plafonnés à 250 millions de dollars au 30 juin, investira dans les pays d’Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud. Actuellement, le fonds a une douzaine de projets en examen, notamment à l'île Maurice, au Ghana, au Mozambique, au Nigéria, au Rwanda et en Zambie. Le fonds espère investir dans deux de ces projets d’ici à la fin de l’année.
13/08/2015

Très forte hausse de la gestion déléguée des fonds de pension japonais

Les fonds de pension japonais à prestations définies ont fortement augmenté les allocations confiées à des sociétés de gestion qui investiront pour leur compte, selon des données sur les fonds de pension japonais, rapporte Asian Investor. Au terme de l’année financière 2014/2015 (31 mars 2015), les statistiques de la base de données sur le secteur des retraites au Japon, les sociétés de gestion géraient 115.900 milliards de yen, soit quelque 932 milliards de dollars, pour le compte de programmes de pension à prestations définies par le biais de comptes ségrégés, soit une hausse de 10,9% d’une année sur l’autre. On observe par ailleurs une baisse du nombre de comptes ségrégés gérés par les sociétés de gestion à 4.769, soit une baisse de 241 par rapport à l’année précédente. Autrement dit, les programmes à prestations définies ont augmenté la taille de leurs allocations. Cette évolution s’inscrit dans le sillage de la décision du fonds de pension public japonais GPIF d’accroître son exposition aux actions japonaises et internationales tout en réduisant parallèlement son exposition aux obligations japonaises. Le mois dernier, le GPIF a annoncé qu’il avait dégagé un rendement annuel de 12%, en raison pour l’essentiel de son exposition aux actions japonaises et internationales.
13/08/2015

La régulation bancaire accusée de réduire la liquidité des marchés

Une nouvelle étude de PwC analyse les causes de la faiblesse de la liquidité sur les marchés financiers et les risques pour la croissance économique. C’est un sujet pris au sérieux par les grandes banques centrales et par le FMI, car cette faiblesse touche désormais des segments traditionnellement protégés comme celui des Treasuries américains ou du Bund allemand.
13/08/2015

L'Iran offre un potentiel économique motivant

Remis sur le devant de la scène internationale suite à la signature d’un accord avec les grandes puissances le 14 juillet 2015 à Vienne, l’Iran peut désormais retrouver sa place de puissance économique régionale. La normalisation des relations de ce pays avec le reste du monde devrait produire d’importants effets macro-économiques selon un rapport de la Banque Mondiale publié le 10 août 2015. Entre autres, l’institution prévoit une croissance de plus de 5% pour le pays à partir de 2016 et qui devrait se prolonger pendant plusieurs années si aucune réforme bridant l’économie iranienne n’est promulguée.
13/08/2015

Le déficit budgétaire américain se creuse plus que prévu

Les Etats-Unis ont enregistré en juillet un déficit budgétaire de 149,2 milliards de dollars (133,7 milliards d’euros), en hausse de 58% sur le même mois de 2014, a annoncé le département du Trésor hier. Les analystes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne un déficit de 132 milliards de dollars. Depuis le début de l’exercice fiscal, le déficit se monte à 465,5 milliards à fin juillet. Les dépenses ont progressé de 21%, totalisant 374,7 milliards de dollars.
13/08/2015

L'Ukraine entame d'ultimes négociations avec ses créanciers

L’Ukraine, qui cherche à restructurer sa dette de 19 milliards de dollars, a entamé hier soir des négociations qualifiées de la dernière chance avec ses principaux créanciers, menés par le fonds américain Templeton. Car contrairement au cas de la Grèce, ceux-ci sont des prêteurs privés. L’Ukraine doit régler une première échéance de 60 millions de dollars le 23 août et une deuxième de 500 millions le 23 septembre.
13/08/2015

La production industrielle recule davantage que prévu en zone euro

La production industrielle dans la zone euro a baissé plus que prévu en juin. Elle a reculé de 0,4% d’un mois sur l’autre, montrent les chiffres publiés hier par Eurostat. Les analystes attendaient une baisse de 0,2%. Les plus forts replis ont eu lieu en Allemagne, en France et en Italie. La production a progressé en Finlande, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Espagne. La baisse observée en mai, elle, a été révisée, de -0,4% à -0,2%. Sur un an, la tendance affiche une hausse de 1,2%.
13/08/2015

La France affiche un nouvel excédent courant

La balance des paiements courants de la France a enregistré un excédent d’un milliard d’euros en juin, après un autre excédent révisé à 0,2 milliard en mai, selon les données de la Banque de France. Elle est ainsi positive pour le troisième mois consécutif et le niveau de son excédent a été en juin le plus élevé depuis novembre 2011. En juin, les échanges de biens ont été déficitaires d’un milliard, après -1,7 milliard en mai. Le solde des services a été quant à lui positif de 1,8 milliard, après +1,6 milliard en mai.
13/08/2015

L'Allemagne se fait prier pour accepter le plan grec

Le Parlement grec doit se prononcer aujourd’hui en séance plénière sur le protocle d’accord de renflouement de la Grèce obtenu mardi, pour permettre aux ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe), qui se réuniront demain à 15h00 à Bruxelles, d’entériner ce plan à leur tour. Mais leur approbation n’est pas certaine, l’Allemagne ayant soulevé des questions. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a refusé hier de dire si l’Allemagne allait accepter la proposition.
13/08/2015

La Grèce devrait massivement privatiser

La Grèce devrait rapidement privatiser ses ports, ses aéroports régionaux et l’opérateur de son réseau électrique ADMIE, indique un protocole établi avec ses créanciers internationaux dont Reuters a obtenu une copie. Les privatisations devraient se chiffrer au total à 6,4 milliards d’euros sur la période 2015-2017, en excluant le secteur bancaire. Le texte énumère les mesures que le gouvernement grec devra mettre en oeuvre pour obtenir un plan d’aide international d’environ 85 milliards d’euros. Athènes doit ainsi s’engager à prendre d’ici à octobre 2015 des «mesures irréversibles» en vue de la privatisation d’ADMIE. Egalement avant fin octobre, le gouvernement devra définir la date limite pour des offres pour les ports du Pirée et de Thessalonique. Par ailleurs, des sources européennes ont indiqué à Reuters que la mise en oeuvre par la Grèce de réformes structurelles serait examinée par les créanciers en octobre, toute discussion relative à un allègement de la dette intervenant ultérieurement.

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