L’opérateur de marché va lancer la semaine prochaine un système d’enchères tout au long de la journée pour les ordres de grande taille.

Acteurs historiques français et britannique de l’analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG), Vigeo et Eiris ont décidé de fusionner afin de constituer «ensemble une agence européenne d’envergure mondiale», selon un communiqué. Vigeo lève 6,3 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital utilisée en partie pour le financement de l’acquisition d’Eiris. La structure capitalistique, organisée autour de trois collèges (entreprises, investisseurs, société civile) restera inchangée. La fondation Eiris intégrera celui de la société civile et détiendra 20% du capital du nouvel ensemble.

La Bourse veut répondre à la demande des clients en offrant des dérivés sur des entreprises de plus petite taille qui font l’actualité.

Le chef de file de l’opposition socialiste portugaise, Antonio Costa, s’est efforcé de rassurer les investisseurs, lundi, en assurant que le gouvernement de gauche qu’il pourrait être amené à former respecterait les engagements du Portugal, notamment en matière budgétaire. La Bourse de Lisbonne a lourdement chuté hier après que le Bloc de gauche, troisième force au parlement portugais issu des élections du 4 octobre, a estimé que les bases d’un accord de gouvernement avec le Parti socialiste étaient réunies.

La Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale ont signé hier un accord bénéficiant de la garantie de l’Union européenne qui vise à faciliter les achats de gaz par la compagnie publique ukrainienne NJSC Naftogaz. La BEI garantira jusqu’à 520 millions de dollars de prêts spécifiques de la Banque mondiale en Ukraine, ce qui permettra à l’institution de Washington de fournir des lettres de garantie pour des facilités de crédit concernant des achats de gaz par Naftogaz.

La société de gestion a levé 307,5 millions d’euros, dépassant ainsi largement son objectif de 200 millions grâce à l’attrait de la classe d’actifs.

L’agence de notation sociale Vigeo, fondée par Nicole Notat, rachète son homologue britannique Eiris. Vigeo lève à cette occasion 6,3 millions d’euros, dont une partie servira à financer l’acquisition. La structure de capital, répartie entre les collèges investisseurs, entreprises et fondations restera inchangée. La Fondation Eiris détiendra 20% du nouvel ensemble. Celui-ci comptera 180 collaborateurs, notera 4.000 émetteurs, et prévoit une croissance de 50% en 5 ans de son chiffre d’affaires.

Le groupe français a placé 4,75 milliards de dollars la semaine dernière, dont une ligne de «green bonds», sur des maturités de 5 ans à 40 ans.

Responsable de la gestion alternative, en charge des stratégies systématiques et de performance absolue en multigestion chez Lazard Frères Gestion, Alain Albizzati cultive la rigueur et la créativité scientifiques face aux problèmes qui se présentent à lui. Passionné de mathématiques, ce thésard polytechnicien s’intéresse particulièrement aux systèmes dynamiques dont les marchés financiers sont une source inépuisable. Une trajectoire qui nous emmène visiter le système solaire et les versants enneigés de Chamonix.

La multigestion alternative de Lazard Frères Gestion est en charge de la gestion de 300 millions d’euros d’encours répartis sur deux stratégies : la gestion flexible systématique et la gestion de performance absolue. Si la première est investie dans des fonds traditionnels, la seconde n’est composée que de fonds long-short et market neutral au format UCITS.

Vigeo, l’agence de notation sociale présidée par l’ex-responsable syndicale Nicole Notat, a annoncé mardi sa fusion avec EIRIS, une fondation britannique spécialisée elle aussi dans l’analyse en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Vigeo va lever 6,3 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital afin de financer l’acquisition d’EIRIS et «assurer les investissements à venir de la nouvelle structure», précise l’agence française dans un communiqué. La fondation Eiris possèdera 20% du capital du nouvel ensemble, baptisé Vigeo-Eiris, qui souhaite proposer une offre d’envergure mondiale et consolider ses parts de marché en Europe et aux Etats-Unis dans «un marché de la notation sociale très concurrentiel». Fondée en 2002 par Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT de 1992 à 2002, Vigeo évalue la responsabilité sociale des organisations sur six aspects principaux: l’environnement, les droits humains, les ressources humaines, l’engagement sociétal, le comportement sur les marchés et la gouvernance d’entreprise.

Le budget de l’Espagne risque d’enfreindre les règles budgétaires de l’Union européenne en 2016, dans la mesure où il se fonde sur des prévisions de croissance trop optimistes et ne prend pas en compte l’exposition du pays à des économies émergentes en ralentissement, selon un avis de la Commission européenne publié lundi. Madrid estime que le déficit des administrations publiques devrait diminuer et passer de 5,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2014 à 4,2% cette année et à 2,8% en 2016, conformément aux objectifs recommandés dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs. Mais la Commission s’attend à ce que l’Espagne ne parvienne pas à corriger son déficit excessif d’ici à 2016 et prévoit un déficit budgétaire nominal à 4,5% du PIB cette année et à 3,5% l’an prochain.

Tikehau IM annonce lundi l’acquisition pour 64 millions d’euros de la totalité des lots de copropriété détenus par Hammerson France dans le centre commercial Bercy 2, situé à Charenton-le-Pont aux porte de Paris, ce qui représente 35.200 m2 de surface et 70 magasins. Cette acquisition, réalisée au travers d’un OPCI «est la 3ème opération immobilière réalisée par l’équipe immobilière de Tikehau IM depuis début 2014, après le sale and lease back avec le groupe Elis (mars 2014) et l’acquisition d’un portefeuille de magasins Mr Bricolage (décembre 2014)», souligne un communiqué.

Le ministre des Finances, Michel Sapin, a jugé lundi «intéressante» la proposition de Jean-Marc Ayrault de moduler la CSG et la prime d’activité pour rendre la première progressive mais a estimé sa mise en œuvre «complexe» au regard du droit. L’ancien Premier ministre a déposé avec un autre député PS, Pierre-Alain Muet, deux amendements au projet de loi de finances pour 2016 qui prévoient d’une part d’enclencher la fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu, d’autre part de lier CSG et la future prime d’activité.

Les trois principaux fonds souverains de pays producteurs de pétrole ont réduit leurs portefeuilles d’actions européennes depuis le mois de mai, montre une étude publiée lundi qui constitue une nouvelle illustration de la raréfaction des pétrodollars sur les marchés financiers internationaux. Selon cette étude de Nasdaq Advisory Services, l’Agence monétaire de l’Arabie saoudite a cédé l’équivalent de 1,2 milliard de dollars d’actions européennes, soit 13% de ses 9,2 milliards de dollars d’actifs en actions européennes répertoriés par le cabinet. Le fonds souverain pétrolier norvégien a vendu 1,1 milliard de dollars, soit 2% de ses 57,5 milliards de dollars d’actifs en actions européennes, tandis que l’Abu Dhabi Investment Autority a cédé 300 millions de dollars d’actions sur les 3,6 milliards en portefeuille.

Anima Holding a enregistré une collecte nette de 7 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, après avoir levé 760 millions d’euros en septembre. A fin septembre, ses encours ressortaient à environ 64,2 milliards d’euros, soit une hausse de 16 % sur un an. Plusieurs autres sociétés de gestion italiennes ont récemment communiqué de bons chiffres de collecte (Azimut, Mediolanum…), portées par un contexte favorable aux fonds.

Kames Capital a renforcé son équipe d’investissement obligataire avec deux nouvelles recrues, a annoncé la société de gestion britannique ce vendredi 9 octobre. Juan Valenzuela rejoint la société en tant que gérant obligataire, tandis que Timothée Pubellier arrive en tant qu’apprenti gérant obligataire. Cela fait suite à la nomination de Grace Le dans l’équipe obligataire, aussi en tant qu’apprentie gérante. Juan Valenzuela vient d’Alliance Trust et Timothée Pubellier était chez UBP à Paris.

Le gestionnaire d’actifs britannique Charlemagne Capital, spécialiste des marchés émergents, a annoncé, ce 9 octobre, un recul de 10,8% de ses actifs sous gestion au 30 septembre 2015. De fait, ses encours ressortent à 1,86 milliard de dollars à fin septembre 2015 contre 2,08 milliard de dollars à fin juin 2015. Au cours du trimestre écoulé, la société de gestion a pourtant enregistré une collecte nette de 28 millions de dollars. En revanche, elle a subi de plein fouet un effet marché négatif à hauteur de 252 millions de dollars.

William «Bill» Healey, jusque-là responsable mondial du crédit smart beta chez Axa Investment Managers (Axa IM), a quitté la société de gestion pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles, selon son profil LinkedIn. L’intéressé, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier et la gestion d’actifs, avait rejoint le bureau de Londres du groupe français en août 2014. Auparavant, il était responsable de la dette «high yield» européenne chez JP Morgan Asset Management, poste qu’il a occupé pendant trois ans. Par ailleurs, Susan Sternglass Noble, qui a officié pendant près de 5 ans comme gérante de portefeuille chez Axa IM, a également quitté la société fin septembre 2015 pour travailler dans le conseil et la recherche indépendante dans l’industrie des services financiers, selon son profil LinkedIn. Avant de rejoindre Axa IM en janvier 2011, elle avait travaillé comme analyste senior et gérante de portefeuille au sein du hedge fund CQS. Au cours de sa carrière, elle a également travaillé chez Goldman Sachs et JP Morgan.

WisdomTree vient d’introduire le WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF sur le London Stock Exchange. Cette stratégie suit les sociétés domiciliées au Royaume-Uni affichant les meilleurs rendements du dividende.

Dans le sillage de la toute récente intégration de la banque privée BSI dans BTG Pactual, le portail asiatique spécialisé Asian Wealth Times indique que des conseillers clientèle de l’ex-BSI à Singapour auraient quitté le navire. Jusqu'à cinq conseillers auraient tiré leur révérence pour rejoindre un poids lourd de la gestion de fortrune en Asie, le Credit Suisse. Interrogé sur ces mouvements par le site spécialisé finews, BSI s’est refusé à tout commentaire et n’a ni démenti ni confirmé les départs évoqués en Asie.

En septembre, les fonds actions commercialisés en Suède ont continué à décollecter, subissant 10,4 milliards de couronnes suédoises de rachats nets (un peu plus d’un milliard d’euros), après 10,7 milliards de sorties en août, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. Comme le mois dernier, ce sont les fonds actions suédoises et les fonds actions nord américaines qui ont le plus souffert, avec des retraits de 5,5 milliards de couronnes et 2,7 milliards de couronnes respectivement. En revanche, les fonds actions monde ont enregistré des souscriptions nettes de 3,4 milliards de couronnes suédoises. Depuis le début de l’année, les fonds actions voient donc sortir plus de 41 milliards de couronnes suédoises. Cette décollecte sur les fonds actions a fait plonger dans le rouge le solde souscriptions/rachats du secteur des fonds vendus en Suède, à -5,2 milliards de couronnes. Mais sur les neuf premiers mois de l’année, l’ensemble des fonds enregistre une collecte de 47 milliards de couronnes, grâce à la contribution des fonds diversifiés, qui ont engrangé près de 60 milliards de couronnes. A fin septembre, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 3.074 milliards de couronnes (331 milliards d’euros), en retrait de 110 milliards de couronnes. Sur ce total, 54 % sont investis en actions, contre 56 % en début d’année.

Le gestionnaire de fortune Gottex Fund Management a annoncé le 9 octobre la nomination de Pierre Udriot en qualité de directeur financier (CFO) à partir du 16 novembre. Il succède à Tim Roniger qui quittera l’entreprise le 30 novembre, précise un communiqué.Pierre Udriot travaillait auparavant pour Ernst & Young comme cadre supérieur spécialisé dans le secteur financier. Dans ses nouvelles fonctions, il sera basé en Suisse.

Le Forum de la Gestion d’Actifs 2015, qui s’est tenu en fin de semaine dernière, a été l’occasion de récompenser six grands acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs (voir le palmarès en pièce jointe). Un de plus que l’an dernier compte tenu de la création du «Prix de la Femme Manager de l’année», élaboré en partenariat avec l’AFG. Comme chaque année, les prix ont été attribués par les lecteurs de L’Agefi à partir d’une liste établie par les journalistes des différents supports du groupe. Dans le détail, le «Prix de la Femme Manager 2015" a été remis à Pascale Auclair, directeur général de La Française AM. Par ailleurs, le prix décerné au meilleur investisseur institutionnel a consacré Philippe Desfossés, «Chief Executive Officer» de l’ERAFP. Pour le reste, hormis le prix du meilleur gérant attribué à Diane Bruno, qui exerce ses fonctions chez Mandarine Gestion, les autres récompenses ont été trustées par Amundi. Ainsi, le Prix du Meilleur Fournisseur d’ETF a été remporté par Amundi ETF. Le Prix du Meilleur Directeur de la Gestion a récompensé Pascal Blanqué. Et, enfin, le Prix de la Meilleure Société de Gestion a été décerné à Amundi...Interrogée en marge de la cérémonie sur L’Agefi TV, Pascale Auclair a fait naturellement part «de sa fierté et sa satisfaction à la remise de ce prix matérialisant trente-trois ans de métier». La responsable en a également profité pour adresser un message aux femmes dans la finance, « pour leur donner confiance dans leur capacité, souligner leur aptitude à mener tout de front et ce alors qu’en trente-cinq ans, peu de choses ont bougé », a-t-elle expliqué... Selon la responsable, les femmes ont encore trop d’incertitudes dans leur capacité à devenir manager, à postuler et en même temps, ne pas remettre en cause leur vie personnelle. « Les jeunes filles s’autocensurent trop sur leur potentiel, et notamment en gestion d’actifs », a indiqué Pascale Auclair, et ce alors qu’elles ont des qualités managériales, humaines et relationnelles évidentes. Dans ce cadre, on peut effectivement regretter qu’il n’y a que 20 % de femmes dans la gestion d’actifs, a-t-elle relevé. Plus personnellement, Pascale Auclair a rappelé les développements qu’elle mène actuellement au sein de sa société de gestion. Cela passe par des classes d’actifs «core» comme la gestion « fixed income » et la gestion diversifiée. Dans un autre genre, la société de gestion a mis en place plusieurs partenariats pour pouvoir développer des compétences qu’historiquement elle n’avait pas. Quant à la période tourmentée que traversent les marchés, elle n’est pour Pascale Auclair qu’un changement de paradigme qui constitue de nouvelles opportunités dont il faut profiter… Egalement interviewé sur L’Agefi TV, Vincent Mortier, deputy CIO d’Amundi AM venu prendre le prix dédié à Pascal Blanqué, a tenté d’expliquer la réussite d’Amundi. « Cela passe par une gestion très diversifiée, solide avec un contrôle des risques fort mais aussi une large initiative laissée aux gérants pour exprimer leurs convictions », a-t-il exposé. « Pascal Blanqué et moi-même fixons un cadre et nous laissons aux gérants le soin de gérer ». Vincent Mortier a également insisté sur la diversification de la gamme Amundi, tant par le nombre de classes d’actifs que d’univers géographique. Enfin, à propos du comportement des marchés, sans nier les difficultés actuelles avec des taux bas et une forte volatilité des marchés d’actions, Vincent Mortier a néanmoins confirmé la présence de valeur dans les marchés, tant en Europe en Asie et aux Etats-Unis. « Le marché du crédit recèle également des opportunités mais il faut être sélectif », a-t-il ajouté tout en rappelant l’importance d’avoir aussi une bonne allocation d’actifs et des convictions… Restait à aborder la proche introduction en Bourse d’Amundi. Vincent Mortier a évoqué un «événement majeur», notamment pour les équipes de gestion qui vont devenir salariés actionnaires et auront ainsi des exigences, des moyens et de la motivation supplémentaires. « Mais pour les opportunités organiques ou externes, rien ne peut encore être dévoilé… », a noté le responsable…

Pimco a réagi à la plainte déposé par son ancien dirigeant Bill Gross contre la société et qui lui réclame 200 millions de dollars, l’accusant de licenciement abusif. Via Mike Reid, son porte-parole cité par Reuters, Pimco (filiale de l’assureur allemand Allianz) a estimé que l’action en justice de Bill Gross était «sans fondement» et que l'équipe juridique de la société de gestion «allait répondre aux accusations par voie juridique» en temps voulu». Pour Janus Capital Group, actuel employeur de Bill Gross, l’affaire est de nature privée et ne concerne que deux parties.

Franklin Templeton a annoncé un changement dans la gestion de son fonds biotechnologies de 2,8 milliards d’euros, avec le départ de Jerel Banks, a appris Citywire. Le gérant travaillait aux côtés d’Evan McCulloch sur le fonds Franklin Biotechnology Discovery depuis septembre 2012. Evan McCulloch gère le fonds depuis son lancement en 2000.

Euronext a annoncé le 9 octobre la cotation à Paris, à compter du 13 octobre prochain, de quatre nouveaux ETF d’Amundi. Il s’agit d’Amundi Topix EUR (code ISIN, FR0012903235), Amundi Topix JPY (FR0012903227), Amundi TPX USD HD (FR0012903219) et d’Amundi TPX GBPHD (FR0012903201). Ces quatre nouveaux fonds sont chargés 0,48%. Euronext compte désormais 666 ETF cotés sur les marchés européens.

Bawag PSK Invest, société de gestion autrichienne filiale à 100 % du groupe Amundi depuis le mois de février, renforce son équipe commerciale. Angelika Delen a rejoint en octobre l'équipe commerciale. Elle sera dédiée à la clientèle institutionnelle sur le marché autrichien. L’intéressée occupait auparavant un poste similaire au sein de la banque Schelhammer & Schattera. Fondsprofessionell rappelle que Bawag PSK Invest a pour ambition de doubler ses encours à 10 milliards d’euros et se placer dans le top 5 des sociétés de gestion sur ce marché.

Lyxor annonce avoir fait coter ce vendredi 9 octobre son ETF Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF sur Xetra (Deutsche Börse). L’ETF permet de suivre l'évolution de l’ensemble des sociétés cotées incluses dans les cinq indices J.P. Morgan Equity Risk Premia Europe. Suite à cette cotation, Xetra compte désormais 1.086 ETF.

Helmut Spitzer a rejoint l'équipe d’Arts Asset Management, filiale du groupe C-Quadrat. L’intéressé a été nommé managing director en charge du développement commercial de la société de gestion. Il occupait le poste de responsable du développement chez FTC Capital, précise Fondsprofessionell.