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13/11/2015
Fonds

Les fonds suédois continuent de décollecter en octobre

En octobre, les fonds commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 2,6 milliards de couronnes suédoises, soit 280 millions d’euros, montrent les derniers chiffres de l’association locale des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Il s’agit du troisième mois consécutif de décollecte, après -4,5 milliards de couronnes en septembre et -5,2 milliards de couronnes en août, et du quatrième mois de décollecte depuis le début de l’année.Pourtant, les fonds actions, dans le rouge depuis trois mois, ont renoué avec la collecte, notamment portés par les fonds d’actions suédoises et les fonds d’actions internationales. En octobre, ils affichent en effet des souscriptions nettes de 2,8 milliards de couronnes suédoises. Les fonds diversifiés drainent quant à eux 2,9 milliards de couronnes suédoises. Mais les fonds obligataires et les fonds monétaires ont vu sortir 2,8 milliards de couronnes et 5,7 milliards de couronnes respectivement. Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède gardent néanmoins un solde positif, avec des souscriptions nettes de 44,4 milliards de couronnes, soit près de 5 milliards d’euros, malgré des retraits de 38,2 milliards de couronnes sur les fonds actions. A fin octobre, les encours du secteur ressortaient à 3.249 milliards de couronnes, soit près de 350 milliards d’euros, dont environ 56 % dans des fonds actions.
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13/11/2015
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Des anciens traders de la SocGen lancent un hedge fund en Asie

D’anciens traders de Société Générale, menés par Jong Beum Kim, envisagent de lancer un nouveau hedge qui aura recours à différentes stratégies cherchant à profiter de la volatilité des marchés asiatiques et à exploiter la sous-valorisation des valeurs concernées, rapporte Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Baptisé Three Stones Asian Multi-Strategy Fund, ce nouveau véhicule devrait débuter ses premières opérations le 30 novembre prochain, selon ces mêmes sources anonymes. Jong Beum Kim officiera en qualité de directeur des investissements de la société Three Stones Capital, basée à Hong Kong, et il assurera la gestion du fonds avec Sébastien Cerbourg et Alexandre Avanian, deux anciens collaborateurs de Société Générale. Jong Beum Kim était co-responsable des actions Asie-Pacifique chez Société Générale entre 2013 et 2014, selon son profil LinkedIn. Avant cela, il était responsable du trading propriétaire pour l’Asie-Pacifique. Pour sa part, Sébastien Cerbourg était «Head of Quantitative Trading» à Hong Kong pour Société Générale Corporate and Investment Banking de 2008 à 2014, selon son profil LinkedIn. Enfin, Alexandre Avanian était «managing director» et co-responsable du trading des actions asiatiques de 2009 à mai 2015 chez Société Générale, également selon son profil LinkedIn. Ce trio a été rejoint par Nicholas Bloom qui officiera en qualité de directeur des opérations chez Three Stones Capital. L’intéressé était précédemment directeur des opérations pour l’Asie chez Natixis, après avoir était directeur des opérations en charge des actions asiatiques chez Barclays et directeur des opérations pour l’Asie chez Citadel Investment Group, selon sa page LinkedIn.
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13/11/2015
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Un hedge fund suédois fermé aux nouveaux investisseurs

Le hedge fund suédois Rhenman Healthcare L/S, géré par Henrik Rhenman, va être fermé aux nouveaux investisseurs, rapporte le site suédois Privata Affärer. Depuis son lancement en juin 2009, la part suédoise du fonds a augmenté de 240 %. Les encours ont augmenté en conséquence… La société de gestion du fonds avait déjà annoncé que le fonds serait fermé lorsque les encours atteindraient les 500 millions d’euros. C’est désormais chose faite. Le fonds sera fermé en décembre, si les encours restent à ce niveau.
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13/11/2015
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Pioneer Investments lance une stratégie de fonds de fonds

Pioneer Investments, la filiale de gestion d’actifs du groupe italien UniCredit, vient de lancer une stratégie de fonds de fonds afin de renforcer sa gamme de produits alternatifs liquides, a appris Citywire Global. Baptisé Pioneer Fund Solutions – Diversified Alpha Fund, ce nouveau fonds sera géré par Richard Berger, qui a rejoint la société de gestion en 2006 en qualité de directeur des investissements pour la gestion alternative. Le nouveau véhicule, domicilié au Luxembourg, investit dans des stratégies actions «long/short», des fonds «event-driven», du crédit «long/short», des fonds «global macro» et CTA ainsi que dans du cash. Plus précisément, les stratégies actions représenteront 60 % à 80 % du nouveau fonds, les autres stratégies pesant entre 15% et 25%.
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13/11/2015

Axa IM recrute la responsable de la communication corporate de BNP Paribas IP

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 12 novembre, la nomination de Valérie Frohly au poste de responsable communication corporate globale. Basée à Paris, elle dirige la stratégie de communication corporate globale de la société de gestion «afin d’accélérer le développement et de renforcer la cohérence de la marque à travers le monde», selon un communiqué. Valérie Frohly arrive en provenance de BNP Paribas Investment Partners où elle était responsable globale de la communication corporate de 2013 à 2015. Avant cela, elle avait occupé le poste de responsable du marketing et de la communication chez Alfred Berg, filiale scandinave de BNP Paribas Investment Partners. Valérie Frohly, qui compte 25 ans d’expérience, a débuté sa carrière à Genève avant de rejoindre BNP Paribas en 1995 où elle a occupé plusieurs fonctions, notamment au sein du département Equity Capital Markets. En 1999, elle a intégré BNP Paribas Investment Partners dont elle a développé les activités nordiques. Elle a, par la suite, occupé plusieurs fonctions à Paris, dont celles de Global Consultant Relations Manager et de responsable des réponses aux appels d’offres.
13/11/2015

Charlotte Dennery quitte BNPP IP pour diriger BNP Paribas Leasing Solutions

Charlotte Dennery change d’horizon. Directrice générale de FundQuest depuis 2009, la filiale de multi-gestion de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), et, en parallèle, directrice des opérations («chief operating officer») de BNPP IP depuis 2010, Charlotte Dennery a en effet été nommée le 1er octobre 2015 au poste d’administrateur directeur général de BNP Paribas Leasing Solutions. Elle remplace ainsi Didier Chappet qui, après cinq années passées à la tête de cette entité, continuera pour quelque temps à apporter son expertise au métier en qualité de «senior advisor» auprès du comité de direction générale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Charlotte Dennery, 50 ans, est rattachée à Thierry Laborde, directeur général adjoint du groupe BNP Paribas. Parmi ses missions, elle s’attachera à poursuivre et amplifier le développement, la transformation digitale et l’internationalisation de BNP Paribas Leasing Solutions.Charlotte Dennery a rejoint le groupe BNP Paribas en 2001, au sein de la direction du développement et de la stratégie, successivement à Paris puis à New York, en charge des opérations de développement de la banque de financement et d’investissement (BFI), puis de celles du groupe sur le territoire nord-américain. Avant de rejoindre BNPP IP en 2009, elle avait été pendant cinq ans directrice Finances et Stratégie de BNP Paribas Assurances – Cardif. Avant d’intégrer le groupe bancaire, Charlotte Dennery avait passé les dix premières années de sa carrière au sein de la Fonction publique française. Après un passage par l’INSEE, elle a en effet intégré le ministère de l’Economie, des Finances et du Budget en 1993 où elle a occupé divers postes, dont celui de responsable de la politique salariale et de la stratégie RH de la Fonction publique.
13/11/2015
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Candriam enrichit son offre de fonds de performance absolue

Candriam pousse ses pions sur le terrain des fonds de performance absolue. Présente depuis 1996 sur ce segment de marché, la société de gestion va en effet très prochainement élargir sa gamme avec le lancement de deux nouveaux fonds, a annoncé Fabrice Cuchet, responsable de la gestion alternative et membre du comité exécutif de Candriam, lors d’une rencontre avec la presse à Paris. Le premier véhicule sera un fonds Ucits à performance absolue sur les obligations convertibles sans contrainte ni benchmark avec un objectif de performance absolue de 4% à 6%. Le deuxième véhicule sera un fonds AIF «Market Neutral Equity» sur les actions mondiales avec un objectif de performance de 8% à 10%. Ces deux fonds seront de droit luxembourgeois. Le fonds convertibles devrait être lancé avant la fin de l’année 2015 tandis que le fonds «market neutral equity» sera lancé début 2016. A ce stade, la société de gestion n’a pas pu dévoiler les noms de ces deux nouveaux fonds, étant actuellement dans l’attente de l’agrément du régulateur. L’activité de fonds de performance absolue affiche aujourd’hui près de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion à travers 14 stratégies et peut compter sur 45 gérants et analystes, «ce qui constitue la plus grosse équipe de performance absolue à Paris», a noté Fabrice Cuchet.
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13/11/2015

La France maintient ses prévisions de déficit dans le PLFR

Le déficit du budget de l’Etat a été légèrement revu en hausse, à 73,3 milliards d’euros dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) présenté vendredi, contre 73 milliards attendus après les modifications réalisés au printemps dans le cadre du programme de stabilité présenté à la Commission européenne. En loi de finances initiale, il était prévu à 74,4 milliards d’euros. La légère hausse par rapport à la trajectoire révisée n’affecte pas l’objectif d’un déficit à 3,8% du PIB, que le Haut conseil des finances publiques a lui-même jugé «vraisemblable» dans un avis rendu vendredi. La prévision de croissance est maintenue à 1,0%, et conforté par la publication vendredi d’une hausse de 0,3% du PIB au troisième trimestre.
13/11/2015

Sumitomo rachèterait le crédit-bail de GE au Japon

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) a décidé de racheter la filiale de crédit-bail japonaise de General Electric pour 500 à 600 milliards de yens (3,8 à 4,5 milliards d’euros), écrit le quotidien financier Nikkei vendredi. L’acquisition ferait de SMFG le numéro deux japonais de ce segment derrière Orix, ajoute le Nikkei, qui précise, sans donner de sources, qu’elle sera bouclée d’ici la fin de l’année. SMFG n’était pas disponible dans l’immédiat. Un porte-parole de GE au Japon n’a fait aucun commentaire
13/11/2015

La Finlande se prépare à une quatrième année de récession

Le Produit intérieur brut (PIB) de la Finlande a diminué de 0,6% au troisième trimestre, par rapport aux trois mois précédents, ce qui laisse présager une quatrième année consécutive de contraction économique pour ce pays qualifié d’"homme malade de l’Europe» par son propre ministre des Finances. Par rapport au troisième trimestre 2014, le PIB finlandais accuse une contraction de 0,8%, a précisé l’institut de la statistique vendredi.
13/11/2015

L’AIE prévoit un marché du pétrole durablement excédentaire

L’accumulation ces derniers mois d’importants stocks de pétrole brut, le ralentissement de la demande mondiale et la bonne tenue de la production des pays extérieurs à l’Opep pourraient accentuer la situation actuelle d’excédent du marché pendant une bonne partie de 2016, a estimé vendredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE). «Des stocks de pétrole de trois milliards de barils, un record, assurent au marché un certain degré de confort», explique-t-elle dans son rapport mensuel. En octobre, la production mondiale de brut a dépassé 97 millions de barils par jour (bpj), soit 2 millions de plus que sur la même période de l’an dernier, la production hors-Opep ayant rebondi.
13/11/2015

La croissance en zone euro est légèrement moins forte que prévu

La croissance économique dans l’ensemble de la zone euro a été légèrement plus faible qu’attendu au troisième trimestre en raisons de performances décevantes en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Finlande, montre la première estimation publiée vendredi par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a augmenté de 0,3% sur la période juillet-septembre par rapport au trimestre précédent, et de 1,6% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,4% d’un trimestre sur l’autre et de 1,7% en rythme annuel. Le chiffre de 0,3% annoncé par Eurostat pour la zone euro est le même que celui publié quelques heures plus tôt pour les deux principales économies de la région, l’Allemagne et la France. Mais la croissance n’a été que de 0,2% en Italie et de 0,1%aux Pays-Bas, tandis que le PIB portugais stagnait et que l’économie finlandaise se contractait de 0,6%.
13/11/2015

Fédéris risque une amende de 700.000 euros de l’AMF

Le représentant du Collège de l’autorité des marchés financiers (AMF) a proposé ce matin à la commission des sanctions du régulateur d’imposer une amende de l’ordre de 700.000 euros à Fédéris, société de gestion du groupe mutualiste Malakoff Médéric. Il est reproché à la société de n’avoir pas respecté les procédures régissant l’émission des ordres, de n’avoir pas suivi les règles d’affectation prévisionnelle de ces ordres et d’avoir eu un système de contrôle interne insuffisant en ce qui concerne l’application de ces règles. Ces griefs ont notamment été établis sur l’analyse d’un échantillon d’ordres passés en 2013.
13/11/2015

Les OPCVM de droit français collectent fortement en octobre

La collecte sur les OPCVM de droit français a atteint 17,8 milliards d’euros en octobre, selon EuroPerformance. Le gros des flux s’est porté sur les fonds monétaires, à hauteur de 17 milliards d’euros. Les classes d’actifs plus risquées, comme les obligations, les actions et les convertibles, ont également connu des collectes positives à 681 millions, 336 millions et 119 millions respectivement, de même que les fonds de performance absolue (374 millions). L’encours du marché français, qui ne comprend pas les mandats, approche 836 milliards d’euros (+5,2% sur un mois et +8,8% sur un an).
13/11/2015

Les inscriptions au chômage se stabilisent aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont restées stables lors de la semaine au 7 novembre, à 276.000, a annoncé le département du Travail. Cette statistique traduit une tendance de fond positive pour le marché du travail, susceptible de conduire la Fed à relever ses taux le mois prochain. Les inscriptions au chômage, toujours proches de leur plus bas niveau depuis le début des années 1970, restent inférieures depuis 36 semaines consécutives au seuil de 300.000 en dessous duquel elles sont interprétées comme le signe d’un marché de l’emploi sain.
13/11/2015

Un rapport du FMI exhorte la Fed à patienter sur les taux

La Réserve fédérale américaine devrait attendre de constater des signes tangibles de redressement de l’inflation et une amélioration supplémentaire du marché du travail avant de relever ses taux d’intérêt, indiquent des experts du FMI dans un rapport préparatoire à la réunion du G20 en Turquie dimanche. Les rédacteurs jugent que la sous-utilisation des capacités de production et l’inflation basse justifient le maintien d’une politique accommodante. Le contraste entre le relèvement attendu des taux aux Etats-Unis et un assouplissement possible en zone euro ou au Japon constitue aussi un risque. Mais, à l’occasion de l’Economic Club of New York, plusieurs responsables de la Fed ont préparé le terrain à une hausse dès décembre. William Dudley, proche de la présidente Janet Yellen, n’entend pas «attendre de voir l’inflation dans le blanc des yeux». Minoritaire, Charles Evans, président de la Fed de Chicago, a redit sa crainte de voir les Etats-Unis faire cavalier seul et menacer la reprise.
13/11/2015

Les prix à la consommation se redressent timidement en France

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en octobre en France sous l’effet de la hausse saisonnière des prix des produits frais et de certains services, alors que ceux de l’énergie ont enregistré un nouveau recul, indique l’Insee. Les prix avaient diminué de 0,4% en septembre, après un rebond de 0,3% en août. En un an, ils affichent une légère hausse (0,1%) après deux mois consécutifs de stagnation.
13/11/2015

L’Opep prévoit un «trou béant» dans l’offre mondiale en 2016

Dans son dernier rapport mensuel paru hier, l’Opep signale que sa production de pétrole a diminué en octobre et estime que celle des producteurs concurrents baissera l’an prochain pour la première fois depuis 2007. Elle juge que la production hors Opep diminuera de quelque 130.000 barils par jour (bpj) après une croissance de 720.000 bpj cette année, «dans la mesure où une réduction des investissements de près de 200 milliards de dollars cette année et la suivante créera un trou béant dans l’offre».
13/11/2015

Le président de la Bundesbank ne voit pas de risque de déflation

La zone euro n’est pas confrontée au risque imminent de sombrer dans une spirale déflationniste, a déclaré hier Jens Weidmann, président de la Bundesbank. Lors d’une conférence à Paris, il a jugé que les achats de dette souveraine par la BCE risquaient de provoquer la confusion au sujet du rôle de l’institution, dont il est membre du conseil des gouverneurs, et que cet instrument ne devait être utilisé que pour contrer le risque de déflation.
13/11/2015

Les stocks de pétrole brut augmentent aux Etats-Unis

Les stocks de pétrole brut ont augmenté davantage que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, montrent les statistiques de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les stocks ont progressé de 4,2 millions de barils à 487 millions, alors que les analystes attendaient une hausse limitée à 1 million. Les stocks connaissent ainsi leur septième semaine consécutive de hausse et se rapprochent d’un pic atteint en avril, au-dessus de 490 millions de barils.
13/11/2015
Gestion d'actifs

L'ancienne directrice générale de FundQuest rejoint BNP Paribas Leasing Solutions

Charlotte Dennery change d'horizon. Directrice générale de FundQuest depuis 2009, la filiale de multi-gestion de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), et, en parallèle, directrice des opérations («chief operating officer») de BNPP IP depuis 2010, Charlotte Dennery a en effet été nommée le 1er octobre 2015 au poste d'administrateur directeur général de BNP Paribas Leasing Solutions. Elle remplace ainsi Didier Chappet qui, après cinq années passées à la tête de cette entité, continuera pour quelque temps à apporter son expertise au métier en qualité de «senior advisor» auprès du comité de direction générale.
Gestion d'actifs
13/11/2015

Les fonds préférés d'Isabelle Amet, Aviséo Patrimoine

Isabelle Amet, fondatrice et présidente du cabinet de conseil en gestion patrimoniale Aviséo Patrimoine, a détaillé à H24 Finance sa sélection fonds actions growth et value ainsi que ses fonds thématiques favoris parmi sa vingtaine de ligne en portefeuille.
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