La société d’investissement ACG Management, spécialisée dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, lance le FIP Néoveris France Croissance, un produit dédié à la réduction ISF 2017. Ce FIP, le 14ème géré par ACG Management, a pour objectif de financer des PME régionales dotées d’un projet de croissance construit sur des fondamentaux jugés solides, au sein d’un univers d’investissement le plus large possible. Le financement s’effectuera au travers d’investissements en capital et/ou en obligations convertibles.Selon ACG Management, les secteurs plus particulièrement porteurs sont au nombre de trois, la sant et le bien-être (centres de soins, technologies médicale, loisirs, etc.), le savoir-faire français (projets hôteliers, gastronomie, luxe, etc.) et l'économie digitale et numérique (cyber-sécurité, Big Data, e-commerce, objets connectés, etc.). Le FIP investira à 100% dans des PME situées en PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, France-Comté et Ile-de-France et offrira une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit dans la limite des plafonds en vigueur. Les avoirs dans le FIP seront bloqués pour une durée de 5,5 ans minimum et de 8,5 ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

La société d’investissement Inter Invest et la société de gestion Equitis ont annoncé le lancement du FIP Inter Invest ISF-IR 2017, destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les départements d’Outre-mer (DOM). Ce véhicule, ouvert aux particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de l’impôt sur le revenu (IR) bénéficie du conseil d’Inter Invest, acteur historique du financement de PME en Outre-mer depuis plus de 25 ans.Géré par Equitis, le FIP Inter Invest ISF-IR 2017 succède aux millésimes 2015 et 2016 et financera des PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des DOM, à savoir l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte) et l’arc Antilles-Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). Accessible à partir de 1.000 euros, ce fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2017. Le fonds est investi à hauteur de 50% minimum sous forme d’obligations convertibles, une classe d’actifs « qui permet à l’investisseur de bénéficier d’un revenu fixe, sans qu’il soit garanti, grâce aux intérêts annuels et d’une meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise », précisent les deux partenaires dans un communiqué.

Le 28 mars 2017, le conseil d’administration de la Fondation du patrimoine a nommé son nouveau président en la personne de Guillaume Poitrinal. Il succède à Charles de Croisset qui présidait la Fondation depuis 12 ans et dont le mandat est arrivé à échéance.Diplômé d’HEC (1989), Guillaume Poitrinal a débuté sa carrière chez Morgan Stanley à Londres et à Paris, avant de rejoindre Unibail en 1995 où il restera 18 ans. A compter de 2005, il dirige le groupe, opère la fusion avec Rodamco, multiplie sa taille par quatre et le fait entrer dans le CAC 40, rappelle un communiqué. En 2013, il décide de quitter Unibail-Rodamco pour fonder Woodeum, une société spécialisée dans la promotion immobilière bas carbone utilisant le bois massif CLT. En parallèle, il crée le fonds d’investissement ICAMAP destiné à favoriser la croissance des sociétés foncières de petite et moyenne taille en Europe. Guillaume Poitrinal est membre du Conseil de la Simplification pour les Entreprises (qu’il a présidé pendant 2 ans à sa création), membre du Conseil Stratégique de la Ville de Paris, Président du Conseil Stratégique de l’Attractivité et de l’Emploi en Ile-de-France et membre fondateur de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone.

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Global Artificial Intelligence, un fonds actions internationales axé sur les secteurs en lien avec le domaine de l’intelligence artificielle. « Il s’agit du premier fonds de ce type en Europe et il sera disponible à la fois pour les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels », avance la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, ce nouveau véhicule investira dans des entreprises qui entendent développer l’intelligence artificielle sous toutes ses formes dans leurs activités, de l’analyse du « big data » au « machine learning » en passant par les voitures autonomes et les objets connectés. « La marché de l’intelligence artificielle devrait représenter 36.800 milliards de dollars d’ici à 2025 », indique AllianzGI qui reprend des chiffres d’Accenture et de Frontier Economics de mars 2017.Ce nouveau fonds est en fait une extension d’un fonds similaire lancé au Japon en septembre 2016 en partenariat avec Sumitomo Mitsui Asset Management et Nikko. « Toutefois, c’est la première fois que cette stratégie est ouverte aux investisseurs européens, indique AllianzGI. Dans sa forme actuelle, la stratégie affiche 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion ».Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence sera géré par Sebastian Thomas, gérant de portefeuille et responsable de la recherche technologique aux Etats-Unis. L’intéressé a rejoint AllianzGI en 2003 en tant qu’analyste senior en charge des entreprises dédiées aux secteurs des logiciels et d’internet. L’équipe AllianzGI Technology gère aujourd’hui plus de 7,2 milliards de dollars dans différents portefeuilles axés sur les technologies.Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence est une sicav enregistrée au Luxembourg. Il est disponible à la vente en Allemagne et au Luxembourg à compter du 31 mars 2017. Sous réserve de l’approbation des autorités de régulation compétentes, le fonds sera progressivement disponible au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse et en Italie d’ici à la fin du mois d’avril.

Le groupe allemand Union Investment vient de lancer un fonds diversifié, UniRak Nordamerika, qui investira dans des actions et obligations d’Amérique du Nord libellées en dollar américain. Le fonds aura aussi la possibilité d’investir dans des actions et obligations canadiennes et mexicaines. Dans la poche actions, le fonds vise en priorité les grandes et moyennes capitalisations tandis que la poche obligataire sera investie à 50/50 en obligations souveraines et en obligations d’entreprises. La poche actions devrait représenter les deux tiers du portefeuille, avec la possibilité de descendre à 51% dans les cas de turbulences de marchés et de monter à 80% en cas de marché haussier.

Les actifs sous gestion du pôle banque privée de l’allemand quirin bank AG ont progressé l’an dernier de 9% pour s’établir à 2,9 milliards d’euros fin 2016. La collecte nette s’est élevée à environ 100 millions d’euros, a précisé la banque à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. La banque souligne que son offre de conseil automatisé, distribuée sous la marque «quirion», s’est bien développée l’an dernier. Les actifs sous gestion de son robo-conseiller s’inscrivaient fin 2016 à 53 millions d’euros, ce qui correspond à un quasi-doublement des encours sur douze mois.Les résultats en banque d’investissement n’ont toutefois pas été à la hauteur des attentes et la banque a fait état d’un bénéfice annuel en recul à 3,2 millions d’euros contre 4,3 millions l’année précédente.

123 IM annonce le lancement d’un FIP, d’un FCPI ainsi qu’un Holding, respectivement agréés et visé par l’AMF, qui doivent permettre «d’obtenir le maximum de réduction d’ISF, soit 45 000 euros». Ces offres sont ouvertes à la souscription jusqu’au 15 juin pour le FIP et le FCPI et jusqu’au 9 juin pour le Holding. 123 IM précise que plusieurs spécificités sont à noter dans le cadre du nouveau FIP : d’une part, 123 IM renouvelle sa clause d’alignement d’intérêts avec les souscripteurs et ne percevra pas d’intéressement à la performance tant que les souscripteurs n’auront pas reçu une rentabilité nette de frais de 115% (soit une performance de +15%) ; et par ailleurs, 123 IM a mis en place un mécanisme de remboursement des souscripteurs en cas de suppression de l’ISF cette année.Le FIP 123Horizon PME 2017 sera investi à 100% au capital de sociétés non cotées et investira majoritairement sous forme d’obligations convertibles (60% max de son actif).Le FCPI 123MultiNova VI poursuit une double stratégie : investir d’une part 40% minimum de son actif sous forme d’actions dans des entreprises technologiques de forte croissance et d’autre part environ 30% de son actif sous forme d’obligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes. Il pourra effectuer des co-investissements aux côtés de Partech Partners, partenaire historique avec qui 123 IM a déjà investi par le passé dans les secteurs des nouvelles technologies, du e-commerce et de l’internet.Enfin, 123Club PME 2017 prend la forme d’un Holding qui permettra d’accompagner le développement de quatre à dix PME présentes dans les secteurs de la dépendance-santé (EHPAD), du tourisme (hôtellerie et campings), des commerces et franchises ainsi que des établissements d’enseignement supérieurs privés.

La fintech Moniwan, spécialisée dans la distribution digitale de SCPI dédiée aux particuliers, s’associe à Bourse Direct, spécialiste du courtage en ligne en France."Ce partenariat unique offre la possibilité à chaque investisseur particulier d’accéder sur Bourse Direct de manière 100% dématérialisée à l’investissement immobilier collectif, grâce aux avantages de la plateforme Moniwan tout en bénéficiant de la qualité de son service client», souligne un communiqué. Lancée il y a six mois, la plateforme est déployée dans un premier temps sur l’investissement immobilier collectif, essentiellement tertiaire (bureaux, commerces...) par le biais des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Moniwan a pour vocation d’offrir aux personnes physiques la possibilité d’accéder à une gamme plus large de produits d’épargne qui sera progressivement mise en place en réponse à leurs besoins.

La société d’investissement cotée IDI, spécialisée dans les entreprises du mid market, a annoncé ce 3 avril, la nomination de Jonas Bouaouli en tant qu’analyste. Quelques mois après l’arrivée d’Arnaud Pierucci, il vient renforcer l’équipe d’investissement codirigée par Marco de Alfaro et Julien Bentz. En effet l’IDI s’attend à une année 2017 active tant dans la gestion des participations au sein de son portefeuille que dans l’investissement dans de nouvelles sociétés prometteuses, comme HEA Expertise en janvier dernier. Jonas Bouaouli, 24 ans, est diplômé de l’ESCP Europe (Parcours Grande Ecole) et titulaire d’un Bachelor of Science de HEC Lausanne. Il bénéficie d’expériences au sein des équipes d’investissement de JP Morgan et d’AltaFund.

Les fonds FIP NextStage Rendement (1) investissent aux côtés des entrepreneurs du groupe Soléo services pour financer les prochaines étapes de son développement, notamment au travers de l’extension de son maillage territorial. NextStage ne précise pas le montant des investissements concernés. Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs experts dans les métiers de la dépollution, Soléo services est un groupe de plus de quarante salariés spécialisé dans la dépollution et les solutions de traitement des sols et des eaux souterraines.Il s’agit d’un premier investissement pour NextStage. «Nous sommes convaincus que l’entrée d’un investisseur comme NextStage AM va nous permettre d’accélérer notre croissance, d’enrichir nos réflexions stratégiques et de pouvoir saisir les opportunités de croissance qui pourraient se présenter à nous dans les prochaines années», explique Stéphane Rihouey, président du groupe Soléo services.(1) Les fonds FIP NextStage Rendement concernés sont FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021 et FIP NextStage Rendement 2022

Alors que Suravenir vient tout juste de s’unir avec Yomoni pour offrir des ETF aux CGPI, la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa annonce désormais un autre partenariat, mais cette fois avec Carmignac. Ce partenariat concerne plus particulièrement Grisbee, la plateforme en ligne de conseil patrimonial dont Arkéa est actionnaire, dont le contrat Grisbee Vie sera piloté par la société de gestion Carmignac.Grisbee Vie a été lancé en décembre 2016, et est une offre 100% digitale avec 0% de frais d’entrée, 0% de frais d’arbitrage, 0,60% de frais annuels de gestion sur les fonds en euros comme sur les unités de compte. Le contrat compte 2 fonds en euros – Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités – et plus de 300 unités de compte parmi lesquelles 10 SCPI, 2 SCI et 30 ETF. Le mandat d’arbitrage avec Carmignac est accessible à partir de 1 000 euros. Trois profils de gestion sont conseillés par Carmignac : un profil « Prudent » : 70% Suravenir Rendement / 30% UC ; un profil « Equilibré» : 40% Suravenir Rendement / 60% UC ; un profil « Dynamique » : 100% UC Le communiqué précise que l’univers d’investissement du mandat est constitué de plus de 15 fonds gérés par Carmignac.

Allianz Global Investors (AllianzGI) a promu Kacper Brzezniak au poste de gérant de portefeuille adjoint pour les fonds Allianz Gilt Yield et Allianz Strategic Bond, rapporte Citywire Selector. L’intéressé travaillera aux côtés de Mike Riddell, le gérant principal de ces deux véhicules d’investissement. Kacper Brzezniak a rejoint l’équipe d’AllianzGI dédiée aux dettes en juillet 2016 au poste de gérant de portefeuille junior. Avant cela, il avait officié chez BlueCrest Capital Management au sein de son équipe de trading interne. Auparavant, il a passé trois ans chez National Bank of Fujairah à Dubaï en tant que trader sur les dérivés, après avoir officié chez RBS comme trader également.

Standard Chartered prévoit de doubler le niveau minimum de fortune exigé pour les clients en banque privée dans le monde, de 2 millions de dollars à 5 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. La banque londonienne va se concentrer sur les individus et familles ayant au moins 30 millions de dollars d’actifs investissables. Ce changement va probablement conduire à des licenciements de banquiers qui ciblent les individus moins fortunés et à des recrutements de managers ayant de l’expérience sur le segment des clients très fortunés.

Invesco Perpetual a annoncé, ce 3 avril, que William Lam deviendra l’unique gérant du fonds Invesco Perpetual Asian à compter du 1er avril. « Il n’y aura aucun changement dans le processus et la stratégie d’investissement du fonds », a précisé la société de gestion dans un communiqué. William Lam était devenu gérant de fonds au sein de l’équipe actions asiatiques d’Invesco Perpetual en 2006, avant d’être nommé cogérant du fonds Invesco Perpetual Asian en 2015 aux côtés de Stuart Parks, responsable des actions asiatique. Depuis 2009, l’intéressé assurait la gestion de portefeuilles panasiatiques, dont la partie Asie-Pacifique hors Japon du fonds Invesco Perpetual Pacific et le fonds Invesco Pacific Equity.

Man Group a annoncé vendredi qu’il ne renouvellerait pas le bail de ses bureaux situés à Mayfair lorsqu’il arrivera à échéance dans 18 mois, rapporte Financial News. Ce bien était le siège historique de GLG Partners. Les 400 employés qui y travaillent seront relocalisés dans la City.

Le gestionnaire d’actifs britannique Liontrust a annoncé, ce lundi 3 avril, la finalisation de l’acquisition d’Alliance Trust Investments Limited (ATI), lui apportant ainsi 2,5 milliards de livres d’encours supplémentaires. Liontrust affiche ainsi plus de 8 milliards de livres d’actifs sous gestion. L’équipe d’investissement d’ATI, dirigée par Peter Michaelis, a intégralement rejoint Liontrust à l’issue de cette opération. De même, la société de gestion reprend à son compte 11 fonds d’investissements durables d’ATI. « Ces 11 fonds continueront d’être pilotés par les mêmes gérants et maintiendront leur processus d’investissement », précise Liontrust dans un communiqué. Cependant, dans le cadre de cette acquisition, la gamme de fonds et l’équipe ont été rebaptisées. Ainsi, l’équipe dédiée à l’investissement durable, qui compte 14 professionnels, sera intégrée à celle de Liontrust Sustainable Investment. De même, tous les fonds Alliance Trust adopteront la dénomination Liontrust.

L’association d’actionnaires Altares, qui milite pour une économie durable, a annoncé ce 3 avril la nomination de Nicole Weydknecht en qualité de nouvelle directrice de l’organisation. Elle succède à Roby Tschopp, qui occupait la fonction depuis 2005. Âgée de 34 ans, Nicole Weydknecht était jusqu'à présent responsable de la communication d’Actares. Sa formation académique en histoire, sciences de l’environnement, études africaines et gestion des ONG est complétée par son expérience dans la recherche de fonds, le marketing et la coordination de bénévoles, souligne l’association dans un communiqué.Actares regroupe près de 1.300 membres, détenant ou non des actions, qui s’engagent pour la prise en compte dans les grandes entreprises suisses de critères dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance. L’association élabore des recommandations de vote, représente dans les assemblées générales les droits de vote qui lui sont délégués et joue le rôle de porte-parole de ses membres dans le dialogue avec les entreprises.

Certains pans du marché ne compensent plus les investisseurs pour le risque auquel ils s’exposent.

La plate-forme a déjà récolté 92 millions d’euros auprès d’Amundi, Eurazeo et Groupe Dassault/La Maison pour investir dans des gérants d'actifs.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion a déclaré hier avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et Etats-Unis ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté «sur les deux derniers mois de 2016», indique Comgest, sans fournir de chiffres.

Natixis Asset Management (NAM) a annoncé hier que son comité exécutif évoluait avec l’entrée de Valérie Derambure. Cette dernière est nommée directrice générale déléguée en charge des finances du gérant français et succède à Jean-François Baralon, qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Membre du comité exécutif de NAM, Ibrahima Kobar est par ailleurs nommé directeur général délégué, en charge de l’activité gestion de taux. Valérie Derambure et Ibrahima Kobar sont tous deux rattachés directement à Matthieu Duncan, directeur général de NAM.

L'OCDE rappelle que les investisseurs institutionnels doivent inciter les entreprises dans lesquelles ils investissent à prendre en compte les problématiques liées aux droits de l’homme ou à l’environnement. Pour les y aider, l'organisation internationale a publié un document leur permettant de mieux appréhender et appliquer la due diligence.

iM Square, dresse un bilan de sa première année d’exercice qui affiche une performance de plus 21,8%. La structure est en cours de levée de fonds avec la possible entrée d’un quatrième actionnaire et sa plateforme de distribution européenne, iM Global Partner, lance la commercialisation de ses fonds.

A compter du 3 avril 2017, Valérie Derambure est nommée Directrice générale déléguée en charge des finances et opérations. Elle succède à Jean-François Baralon qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que Directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Valérie Derambure aura pour mission d’accompagner les ambitions stratégiques de Natixis Asset Management en renforçant la dynamique opérationnelle. Membre du comité exécutif de Natixis Asset Management, Ibrahima Kobar est nommé Directeur général délégué, en charge de l’activité gestion Taux. Ils sont tous deux directement rattachés à Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management.

Le gestionnaire de fonds britannique mise sur le Luxembourg et ses avantages pour continuer à accéder au marché européen. La structure y localisera des effectifs londoniens, dans le contexte de la sortie difficile du Royaume-Uni de l’UE et de sa fusion en cours avec Janus Capital.

L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse des réponses apportées à la consultation publique lancée en novembre 2016 sur l’offre de simulations de performances futures proposée aux investisseurs particuliers. Parallèlement, elle publie un projet de recommandation et des bonnes pratiques sur le sujet.

Dirigeant accompli dans ses missions de développement et de management, Laurent Jumelle, directeur de CNP Patrimoine, cultive un goût certain pour l’esprit entrepreneurial. Adepte de plongée, d’aquariophilie récifale et de grands crus bourguignons, cet ancien polytechnicien et chef de quart de la Marine nationale, s’implique avec enthousiasme dans tous ses projets et chacune de ses passions.

Lancée le 2 avril 2014, la structure dirigée par Laurent Jumelle, a débuté avec 30 millions d’euros de collecte par an pour atteindre aujourd’hui les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. CNP Patrimoine est le symbole du virage pris par le groupe pour passer d’une offre dite « classique », à une offre « haut de gamme ». Positionnée historiquement en architecture ouverte, l’entité travaille actuellement sur la structuration de contrats innovants et souhaite développer sa clientèle de CGPI.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion dit avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et US ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté « sur les deux derniers mois de 2016 », indique Comgest, sans donner de chiffres.

IM Square, the investment and development firm dedicated to asset management founded by Philippe Couvrecelle and Jean Manoury, has recruited Julien Froger as head of sales on its European distrbution platform IM Global Partner, born out of the acquisition of Montmartre AM. The former head of French-speaking Europe at Janus, who begins in the new position in Paris on Monday, will be responsible for selling funds from asset management firms controlled by IM Square, which currently number two, via major European distributors, particularly in France, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom. The structure on Monday became the first French asset management firm to benefit from the AMF/AFG FROG working group, which facilitates outsourcing of management to foreign asset management firms. The objective is to bring in between EUR500m to EUR1bn over three years in Europe.