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Asset Management
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04/05/2017

Vaneau Patrimoine devient actionnaire majoritaire d'Exell Finance

Vaneau Patrimoine, filiale du groupe Pelège en charge du pôle gestion de patrimoine, a annoncé avoir pris une participation majoritaire au sein de la société Exell Finance, spécialiste des dispositifs de défiscalisation (Pinel, SCPI, Malraux...) depuis 1999. Les deux fondateurs d’Exell Finance, Mathias le Ponner et David Spialtini, conservent leur rôle dans la nouvelle structure en tant que directeur général délégué et directeur commercial. Zhen Li, directrice de Vaneau Patrimoine, sera en charge du développement, précise un communiqué. Ils auront pour mission de développer l’offre patrimoniale Exell Finance au sein du groupe Pelège, notamment grâce aux synergies qui seront créées avec les autres sociétés du Groupe notamment : Vaneau et ses 25 agences spécialistes de l’immobilier de prestige ; et GTF, un des leaders en syndic et gestion locative sur la région parisienne (1000 immeubles en syndic, 15000 lots en gestion locative). «Désormais pilier du pôle gestion de patrimoine, Exell Finance opérera depuis le siège du groupe, dans le 9e arrondissement, tout en pilotant ses équipes commerciales réparties dans toutes les grandes métropoles françaises», poursuit le communiqué. En 2016, Exell Finance a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros pour 30 salariés.Le groupe Pelège indique de son côté vouloir créer une offre de services transversale regroupant tous les métiers de l’immobilier, et faire de la gestion de patrimoine "à 360°".
04/05/2017

Primonial REIM acquiert l’immeuble Le Strasbourg à Paris

Primonial REIM, la filiale de gestion d’actifs immobiliers du groupe Primonial, a annoncé ce 3 mai l’acquisition de l’ensemble immobilier de bureaux « Le Strasbourg », situé dans le 10ème arrondissement de Paris, auprès d’Eurosic. Le montant de l’investissement total s’élève à environ 79,3 millions d’euros. Cet actif a été acquis pour le compte de la SCPI Primopierre. L’ensemble immobilier, rénové en 2006, développe une surface utile d’environ 9.000 m² et bénéficie de 75 emplacements de parkings. Il est entièrement loué à deux locataires, à savoir La Poste en pied d’immeuble et la SNCF pour la partie bureau en superstructure, précise Primonial REIM.
04/05/2017
Fonds

SNS arrête la commercialisation de ses fonds profilés

Selon le site comparateur Beleggingsmatch mentionné par le site spécialisé Fondsnieuws, les fonds profilés du néerlandais SNS seront transférés automatiquement entre les 16 et 19 mai sur le nouveau véhicule SNS Doelbeleggen, un support avec lequel les investisseurs pourront se constituer un patrimoine avec un objectif spécifique. Il s’agit d’une formule «execution-only» qui sera investie dans des fonds diversifiés de développement durable de la société ASN, la gestion étant sous-traitée à Actiam.Les fonds profilés de SNS sont proposés comme solution de gestion de fortune. Ils sont investis en fonds indiciels d’Actiam qui sont aussi des produits d’investissement durable, un peu moins stricts, selon le site, que ceux d’ASN.
Fonds
04/05/2017

Groupama AM étoffe son équipe commerciale en Espagne

Groupama Asset Management (Groupama AM) renforce son équipe en Espagne avec le recrutement de Maya Montes-Jovellar au sein de son département dédié au développement commercial, rapporte le site spécialisé Funds People. Elle sera plus particulièrement chargée du service client et du marketing pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine. La nouvelle recrue arrive en provenance de Value Tree AV où elle travaillait depuis 12 ans en tant que responsable du « front office » et de la communication.
04/05/2017

Amundi a collecté 3 milliards d’euros en Italie au premier trimestre

Au cours du premier trimestre 2017, Amundi Sgr, la filiale italienne du groupe français, a enregistré une collecte nette de près de 3 milliards d’euros, rapporte le site spécialisé Bluerating. Les actifs sous gestion d’Amundi en Italie dépassent désormais les 48 milliards d’euros à fin mars, à 48,3 milliards d’euros, en hausse de 3,1 milliards d’euros depuis le début de l’année 2017.
04/05/2017

Le bénéfice net de PKB se contracte de plus d'un tiers en 2016

La banque privée PKB a bouclé l’année 2016 sur un bénéfice net de 9,7 millions de francs, en recul de 36,6% par rapport à l’exercice précédent. L’établissement basé à Lugano explique ce recul par la hausse des frais de personnel et des coûts opérationnels alors que les recettes ont baissé, grevées par les titres à revenu fixe et un recentrage stratégique, précise L’Agefi suisse. Le montant des produits nets consolidés a été ramené à 102 millions, soit une baisse de 8,5%, après un recul de 11,6% l’exercice précédent. La concentration des activités de PKB «sur certains marchés et segments de clientèle» s’est soldée par une «certaine diminution» des avoirs clients. A l’échelle du groupe, les avoirs clients administrés au terme de l’exercice se montaient au total à 13 milliards, dont 7,3 milliards en Suisse.
04/05/2017

Gonet recrute chez Edmond de Rothschild

La banque privée genevoise Gonet & Cie a recruté Alexandre Michellod, qui prendra la tête du futur département «Prévoyance & solutions patrimoniales», rapporte L’Agefi suisse. Spécialiste reconnu de la prévoyance professionnelle en Suisse romande, Alexandre Michellod quitte ainsi Edmond de Rothschild, où il était responsable de cette activité au sein du département Wealth Solutions. Il a travaillé auparavant pour la Banque Cantonale Vaudoise et Wegelin & Co, aujourd’hui disparu. Gonet & Cie souligne l’importance de la prévoyance professionnelle, «composante essentielle des patrimoines privés constitués ou en devenir». L’établissement genevois veut se renforcer dans cette activité considérée comme complémentaire à l’activité de gestion de fortune.
04/05/2017
Fonds

Wisdom Tree propose des ETF au format Ucits au Mexique

La société de gestion et fournisseur d’ETF Wisdom Tree a annoncé, ce 3 mai, la cotation à la Bourse de Mexico, la Bolsa Mexicana de Valores, de sept ETF actions au format Ucits. Ces nouvelles cotations portent à 39 le nombre d’ETF de Wisdom Tree disponibles à la Bourse de Mexico.Liste des sept nouveaux ETF proposés:WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — EUR Acc,WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — USD Hedged AccWisdomTree Japan Equity UCITS ETF — JPY AccWisdomTree US Equity Income UCITS ETF — AccWisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF — USD AccWisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF — AccWisdomTree Germany Equity UCITS ETF — EUR Acc
Fonds
04/05/2017

Allianz augmente de 3% ses encours pour compte de tiers à fin mars

A l’occasion de la publication de résultats provisoires, Allianz a annoncé que son activité de gestion d’actifs a enregistré une croissance de 3% de ses encours pour compte de tiers au cours du premier trimestre 2017. Ils ressortent ainsi à 1.403 milliards de dollars à fin mars 2017 contre 1.361 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe Allianz a également annoncé que ses revenus se sont établis à 36,2 milliards d’euros à fin mars 2017, en hausse de 2,5% sur un an. Son résultat opérationnel a atteint 2,9 milliards d’euros au premier trimestre 2017, en hausse de 9,4% par rapport au premier trimestre 2016. L’assureur allemand dévoilera l’ensemble de ses résultats trimestriels le 12 mai 2017.
04/05/2017

Le cabinet ISS favorable à un audit extraordinaire de Deutsche Bank

Le cabinet de conseil aux investisseurs ISS s’est prononcé le 3 mai en faveur d’un audit extraordinaire de la gestion de Deutsche Bank sur les soupçons de manipulation des taux interbancaires Libor et de blanchiment d’argent en lien avec la Russie, afin de déterminer l’implication des dirigeants exécutifs et du conseil de surveillance, rapporte l’agence Reuters. Dans une lettre publiée par le quotidien Handelsblatt, ISS a ainsi apporté son soutien à une proposition initialement présentée par l’actionnaire Marita Lampatz. Un autre cabinet de conseil aux investisseurs, Glass Lewis, s’est lui aussi prononcé pour un audit extraordinaire.ISS précise toutefois qu’un vote contre le quitus à la direction et au conseil de surveillance de Deutsche Bank lors de l’assemblée générale du 18 mai n’est «pas assuré à ce stade» et qu’il ne serait pas approprié de voter contre la réélection du président Paul Achleitner. Deutsche Bank s’est refusé à commenter la lettre d’ISS.
04/05/2017

SNS stops sales of its profiled funds

According to the comparison website Beleggingsmatch, cited by the specialist website Fondsnieuws, the Netherlands profiled funds SNS will be automatically transferred to the new vehicle SNS Dowlbeleggen between 16 and 19 May, a support with which investors will be able to construct savings with a specific objective. This is an execution-only formula which will invest in sustainable development diversified funds from the ASN company, with management subcontracted to Actiam.The profiled funds from SCS are offered as a wealth management solution. They are invested in tracker funds from Actiam, which are also slightly less stricter sustainable investment products than those of ASN, the website says.
04/05/2017

Edmond de Rothschild (France) launches a European equity mandate

Edmond de Rothschild (France) is launching a new Euorpean dividend equity mandate, whose objective is to profit from equity markets through the prism of returns. The group explains in a statement that “although the returns offered by top-ranking bonds barely exceeds a few basis points, the dividends offered by European businesses is showing a robustness that does not let up. The difference in returns has never been so great! For example, the average dividend on the Stoxx 600 is 3.7%, compared with 0.82% for OATs for example.” Within the Stoxx Europe 600 (the 600 largest European caps), portfolio managers apply a series of quantitative filters, with the objective of identifying businesses with an attractive and rising dividend policy over the past few years (about 2.5% to 4%). The emphasis will be put on businesses which have distribution policies that are considered sustainable in light of sufficient available cash flow and proven solidity of performance. Managers then perform an advanced qualitative analysis driven by the fundamentals of the business to select the most promising stocks, while favouring strong sectoral diversification. Management fees will be 10% up to 750,000 in portfolio value, 0.80% from EUR750,000 to EUR2m, 0.60% from EUR2m to EUR5m, and 0.50% over EUR5m. The minimum payout is EUR910 per year.
04/05/2017

Allianz increases assets managed on behalf of third partis by 3% as of end March

At a publication of preliminary results, Allianz has announced that its asset management activity posted growth in its assets of 3% for third parties in first quarter 2017. These totalled USD1.403trn as of the end of March 2017, compared with EUR1.361trn as of the end of 2016. The Allianz group has also announced that its earnings totalled EUR36.2bn as of the end of 2017, up 2.5% year over year. Its operating profits totalled EUR2.9bn as of first quarter 2017, up 9.4% compared with first quarter 2016. The German insurer will present its full quarterly results on 12 May 2017.
04/05/2017

Amundi posts inflows of EUR3bn in Italy in first quarter

In first quarter 2017, Amundi Sgr, the Italian affilate of the French group, posted net inflows of nearly EUR3bn, the specialist website Bluerating reports. Assets under management at Amundi in Italy now exceed EUR48bn as of the end of March, with EUR48.3bn, up by EUR3.1bn since the beginning of 2017.
04/05/2017

La Française posts inflows of EUR3bn in first quarter

The year 2017 is starting well for La Française. The asset management firm has posted net inflows of EUR3.1bn in first quarter 2017, the firm announced on Wednesday, 3 May. Due to this commercial dynamic, the assets of the group are up 6%, from nearly EUR60bn as of the end of 2016 to EUR63.7bn as of the end of March 2017. International clients now represent over 14% of total assets under management. In the first three months of the year, inflows went mostly to long-term securities, particuarly to multi-strategy bond management, real estate, the fund from La Française Investment Solutions, and lastly, cash management solutions, La Française says, without offering more details.
04/05/2017

Vaneau Patrimoine becomes majority shareholder in Exell Finance

Vaneau Patrimoine, an affiliate of the Pelège group responsible for the wealth management unit, has announced that it has acquired a majority stake in the Exell Finance company, a specialist in tax optimisation systems (Pinel, SCPI, Malraux, etc.) since 1999. The two founders of Exell Finance, Mathias le Ponner and David Spialtini, retain their roles in the new structure as deputy CEO and director of sales. Zhen Li, director of Vaneau Patrimoine, will be responsible for development, a statement says. They will work to develop the wealth management product range from Exell Finance within the Pelège group, in part through synergies which will be created with other companies of the Group, including Vaneau and its 25 agents specialised in prestige real estate, and GTF, one of the leaders in rental management and syndication in the Paris region (1,000 properties in syndication, 15,000 units in rental management). Exell Finance, now the pillar of the wealth management unit, will operate from the headquarters of the group, in the 9th district of Paris, while directing its sales teams throughout all the major French capitals,” the statement continues. In 2016, Exell Finance earned revenues of about EUR3m, for 30 employees. The Pelège group, for its part, indicates that it wants to create a range of cross-border services to include all of the real estate professions, and to create “360°".wealth management.
04/05/2017

Primonial REIM acquires Le Strasbourg building in Paris

Primonial REIM, the real estate asset management affiliate of the Primonial group, on 3 May announced that it has acquired the “Le Strasbourg” office building, located in the 10th district of Paris, from Eurosic. The total amount of the investment is about EUR79.3m. The property was acquired on behalf of the SCPI Primopierre. The property, renovated in 2006, has a useful floor area of about 9,000 square metres, and 75 parking spaces. It is wholly leased to two tenants, La Poste on the ground floor of the building, and SNCF in the upper, office part of the structure, Primonial REIM states.
04/05/2017

Actiam excludes companies with ties to coal

The Netherlands-based asset management firm Actiam, a specialist in socially responsible investment, on 3 May announced that with immediate effect, it has decided to exclude companies which operate coal mines from its full investment portfolio and funds. The objective of the asset management firm is to come into line with the climate agreement signed in Paris under COP 21. Actiam will cease to invest in companies which earn more than 15% of their earnings from coal mining. Via an active shareholder engagement policy, Actiam seeks to incite other companies, including those which earn less than 15% of their earnings from coal-related activities, to contribute more to the energy transition.
04/05/2017

Green bond funds from NN IP obtains LuxFLAG label

LuxFLAG, the Luxembourg-based labelling agency, has awarded its “Climate Finance” label to the NN (L) Euro Green Bond fund, the green bond fund from NN Investment Partners (NN IP), the Netherlands-based asset management firm has announced. “This label highlights our engagement with responsible investment and investment in projects with a positive impact on the environment,” NN IP says in a statement. Over the past 12 months, the fund has grown strongly, wth assets up from EUR20m in February 2016 to over EUR100m currently. This is the first green bond fund to obtain the “Climate Change” label from LuxFLAG.
04/05/2017

EFG International completes acquisition of BSI Luxembourg

The Swiss private bank EFG International on 3 May announced that it had completed the legal and operational integration of BSI Luxembourg through merger. The operation also includes the Italian affiliate of BSI. The merged activity will now operate under the brand name EFG, the Swiss group says in a statement. Through this merger, “EFG strengthens its presence in Luxembourg, and remains concentrated on wealth and asset management services,” the Swiss bank continues. The operation will also allow the firm to take its first steps into the Italian market, “a startegic market,” according to EFG. In Italy, EFG now has offices in Milan, Como and Genoa.
04/05/2017

WisdomTree offers UCITS format ETFs in Mexico

The asset management firm and ETF provider WisdomTree on 3 May announced that it has listed seven UCITS format ETF funds on the Mexican stock market, the Bolsa Mexicana de Valores. The new listings bring the number of ETFs from WisdomTree available on the Mexican stock exchange to 39. List of the seven new ETFs offered: WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — EUR Acc, WisdomTree Europe Equity UCITS ETF — USD Hedged Acc WisdomTree Japan Equity UCITS ETF — JPY Acc WisdomTree US Equity Income UCITS ETF — Acc WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF — USD Acc WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF — Acc WisdomTree Germany Equity UCITS ETF — EUR Acc
04/05/2017

Boston Partners opens an office in London

Brexit will not slow down international investors. The US asset management firm Boston Partners, which has USD90.6bn in assets under management, on 3 May announced that it is opening an office in London to accelerate its development serving European clients. The new entity is led by a two-member team composed of Joshua Jones and William Pawson. Jones, a portfolio manager for international products, will direct the investment team, while Pawson, a senior product specialist, will oversee distribution. The new office will work to assist the activities of Boston Partners in Europe, which now represent USD14bn in assets advised and managed in UCITS format, as well as USD2.2bn in managed accounts for nine European institutional clients.
04/05/2017

L’activité économique en zone euro accélère en avril

Le second trimestre s’annonce bon pour la croissance en zone euro. Selon l’enquête réalisée auprès des directeurs d’achat par IHS Markit, l’activité économique a progressé, en avril, à une vitesse jamais vue depuis six ans. Le mois dernier, l’indice PMI composite de l’activité globale est ressorti à 56,8 (contre une estimation initiale de 56,7). L’indice était à 56,4 en mars. L’expansion de l’activité est la plus notable en Irlande (58,7), Espagne (57,3) et Italie (56,8). En Allemagne et en France, le rythme de croissance s’est légèrement infléchi par rapport au mois de mars. L’indice PMI allemand est de 56,7 (contre 56,3 d’abord estimé pour le mois d’avril). En France, il s'élève à 56,6 (contre 57,4 attendu).
04/05/2017
Gestion d'actifs

La Financière de l’Echiquier officialise l’arrivée de Jean-François Bay

Le gestionnaire d’actifs annonce aujourd’hui l’arrivée, effective au 15 mai prochain, de Jean-François Bay au poste de directeur de la stratégie, du développement et de l’international. L’Agefi avait révélé l’information début avril. Le directeur général de Morningstar France sera rattaché à Didier Le Menestrel, PDG de la Financière de l’Echiquier. Il aura «pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de LFDE auprès de ses réseaux de clients, en France et à l’international – conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels, banques privées et family offices», souligne un communiqué. Jean-François Bay pilotera une équipe d’une trentaine de personnes, dont dix qui consacrent leurs efforts au développement de la société hors de France.
Gestion d'actifs
04/05/2017
Gestion d'actifs

La Française a collecté 3,1 milliards d’euros au premier trimestre

La société de gestion La Française a annoncé hier avoir enregistré une collecte de 3,1 milliards d’euros au premier trimestre 2017. Le groupe souligne un fort intérêt sur ses expertises phares (valeurs mobilières, immobilier, La Française Investment Solutions et les solutions de trésorerie). Les encours de La Française atteignent désormais 63,7 milliards d’euros à la fin mars, la clientèle internationale représentant plus de 14%.
Gestion d'actifs
04/05/2017

L’Union européenne s’accorde contre le dumping chinois 

Les 28 Etats membres de l’Union européenne (UE) se sont entendus hier sur les nouvelles armes antidumping concoctées en novembre par la Commission, visant sans les nommer la Chine et ses exportations à prix cassés. Adopté à l’unanimité par les 28 ambassadeurs des Etats membres, ce texte, très proche de celui présenté par la Commission européenne le 9 novembre, prévoit une nouvelle méthodologie de calcul du dumping pour les importations en provenance de pays où il existe des écarts importants ou dans lesquels l’Etat pèse profondément sur l'économie. Il doit encore être discuté avec le Parlement européen – dès lors que ce dernier aura adopté sa propre position – pour une ratification définitive. Cet accord intervient un mois après que Pékin a obtenu la mise en place à l’Organisation mondiale du commerce d’un groupe d’experts chargés de juger les mesures de l’UE contre les importations chinoises.
04/05/2017

La Chambre des représentants vote le budget pour éviter la paralysie 

La Chambre des représentants des Etats-Unis, à majorité républicaine, a adopté hier par 309 voix contre 118 une loi budgétaire finançant l’Etat fédéral jusqu’au 30 septembre. Le Sénat devrait suivre rapidement, permettant d'éviter une fermeture des administrations vendredi soir (shutdown). Le texte «tourne la page de la dernière administration, les années Obama», a déclaré le président de la Chambre, Paul Ryan, se félicitant que le verrou des dépenses militaires ait sauté. Les dépenses fédérales autorisées par cette loi s'élèveront à 1.163 milliards de dollars. Sur cette somme, la Défense en obtient près de 600 milliards. L’opposition démocrate estime avoir remporté ce bras de fer en empêchant l’inclusion de plusieurs priorités du président Donald Trump comme le lancement du chantier du mur à la frontière avec le Mexique.
04/05/2017

Theresa May accuse Bruxelles de tenter d'influencer les élections britanniques 

La Première ministre britannique Theresa May a accusé hier certains responsables européens de vouloir s’immiscer dans les élections législatives britanniques du 8 juin en faisant filtrer le contenu de leurs discussions sur le Brexit, dont elle estime qu’ils ne souhaitent pas le succès. «Certains à Bruxelles ne veulent pas le succès des négociations, ne veulent pas que le Royaume-Uni réussisse», a-t-elle déclaré devant sa résidence du 10, Downing Street. Pour Theresa May, la position britannique a été «déformée par la presse continentale. La Commission européenne a durci sa position de négociation. Des menaces ont été proférées contre le Royaume-Uni par des politiciens et responsables européens. Tout cela était délibérément programmé pour influencer le résultat des élections».
04/05/2017

Les stocks de brut baissent moins que prévu aux Etats-Unis

Les stocks américains de pétrole brut se sont moins contractés que prévu la semaine dernière, a annoncé hier l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Ils ont baissé de 930.000 barils à 527,8 millions alors que les économistes anticipaient un recul plus marqué, de 2,3 millions de barils. Les stocks d’essence ont pour leur part augmenté de 191.000 barils. Les économistes attendaient une hausse de 1,3 million. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont diminué de 562.000 barils alors que le marché prédisait une progression de 723.000. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a reculé de 0,8 point à 93,3%. Les cours du pétrole ont effacé leurs gains et basculé dans le rouge après la publication de ce rapport.

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