Le conseil d’administration de Generali Real Estate a coopté Aldo Mazzocco en tant que nouveau membre, et approuvé sa nomination en tant que CEO et general manager à compter du 8 mai. L’intéressé rejoint la société en provenance de Cassa Depositi e Prestiti, où il était responsable de l’immobilier. Précédemment, il était président d’InvestiRE SGR.

Le gestionnaire de fortune suisse Twelve Capital, basé à Zurich, a annoncé ce 9 mai le recrutement de Florian Steiger en qualité de spécialiste des stratégies liées aux obligations catastrophe. Florian Steiger a notamment travaillé chez Goldman Sachs avant de rejoindre Cape Capital à Zurich où il a mis en place et gérait une stratégie obligataire.Twelve Capital, créée en octobre 2010, concentre son activité sur le secteur de l’assurance et s’adresse essentiellement à une clientèle d’investisseurs institutionnels.

Le groupe bancaire suisse Syz a annoncé ce 9 mai la nomination de Silvan Wyss à la tête de son activité de gestion privée. Avant de rejoindre Syz, il a occupé des fonctions dirigeantes chez Credit Suisse notamment. Silvan Wyss remplace Fabian Dufresne qui prend sa retraite après plus de 10 ans passés au sein du groupe. Silvan Wyss rejoint Syz en tant que membre du comité exécutif du groupe, dont il assume le rôle de «Head of Wealth Management». A ce titre, il aura pour mission de développer le marché suisse et de mettre en œuvre la stratégie d’expansion de la banque privée, notamment en Amérique Latine et en Afrique, où Syz s’est récemment implanté suite à l’acquisition de la filiale suisse de Royal Bank of Canada.« L’expérience de Silvan Wyss sur les marchés sud-américains et sa profonde connaissance du private banking seront précieuses pour développer notre activité dans ces régions, où la création de richesse et l’esprit entrepreneurial sont en plein essor», a commenté Eric Syz, CEO du groupe Syz, cité dans un communiqué.Silvan Wyss (49 ans) a débuté sa carrière professionnelle dans le consulting d’entreprises financières en 1994 avant de rejoindre Credit Suisse à Zurich en 2001 en tant que «Head of Online Banking CS Financial Services». A partir de 2006, il a participé à l’acquisition et à l’intégration de Hedging-Griffo, une banque privée et Hedge Fund de renom au Brésil. Dès 2010, Silvan Wyss, a assumé la fonction de Head of Private Banking pour l’Amérique latine, période durant laquelle, il a notamment développé les services destinés à la clientèle UHNWI et étendu l’offre en Advisory. De retour en Europe, il a assumé diverses responsabilités à Zurich dans le private banking dont celle de «Global Head of Advisory & Wealth Planning» jusqu’en 2016.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé ce 9 mai la nomination de Jonathan Clenshaw au poste nouvellement créé de responsable des relations commerciales institutionnelles en Europe. Basé à Londres, Jonathan Clenshaw sera en charge des relations commerciales avec la clientèle institutionnelle de Lombard Odier IM en Europe, et pilotera la stratégie de développement sur les principaux marchés européens. Il rejoindra Lombard Odier IM le 1er juillet et sera rattaché à Carolina Minio-Paluello, responsable de la distribution et du groupe Solutions chez LOIM. Jusqu’à présent, Jonathan Clenshaw travaillait chez Deutsche Bank Asset Management, où sa dernière fonction en date était celle de responsable de la distribution au Royaume-Uni et en Irlande et responsable du pôle Assurance en région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Jonathan Clenshaw a passé 20 années chez Deutsche Bank. Au cours de cette période, il a occupé différents postes au sein des divisions Global Markets et Asset Management à Francfort et à Londres, dont directeur des solutions clients pendant trois ans. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions dans les ventes aux clients institutionnels et de titres à revenu fixe chez Commerzbank et WestLB.

Gimv a annoncé ce 9 mai la conclusion d’un partenariat avec les actionnaires existants du groupe MVZ Holding AG, spécialisé dans les centres de soins médicaux en Suisse, en acquérant une participation «importante» dans le Groupe et en engageant du capital supplémentaire pour financer sa croissance future. MVZ Holding regroupe des cabinets de soins médicaux primaires. La société gère actuellement plus de 25 cabinets médicaux dans diverses régions de Suisse et envisage de poursuivre son développement dans le pays.Le fondateur et le management actuel conserveront leurs rôles respectifs et resteront actionnaires de référence de la société. Gimv apportera à l’équipe existante une assistance stratégique et financière afin de soutenir le déploiement de la stratégie de développement du groupe. «Aucun autre détail ne sera publié», indique un communiqué.

Le gestionnaire d’actifs Russell Investments a nommé Julian Brown au poste de directeur de son équipe en charge des relations avec les consultants au Royaume-Uni, rapporte Reuters. Basé à Londres, l’intéressé sera rattaché à Jim Leggate, responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Avant de rejoindre Russell Investments, Julian Brown officiait chez BlackRock en qualité de responsable des relations avec les consultants pour le Royaume-Uni.

Les deux spécialistes de l’immobilier de Henderson, à savoir Guy Barnard et Tim Gibson, vont devenir les responsables des fonds immobiliers du nouveau groupe fusionné Janus Henderson, a appris Citywire Selector. Les deux gérants, qui pilotent actuellement le fonds Henderson HF Global Property Equities, parmi d’autres, vont ainsi reprendre la gestion du fonds Janus Global Real Estate à compter du 5 juin 2017. Ils remplacement ainsi Patrick Brophy, gérant du fonds depuis novembre 2007 qui quittera Janus Capital le 5 juin prochain, selon porte-parole de la société de gestion cité par Citywire.D’autres changements sont à l’œuvre chez Janus. Ainsi, Marc Pinto va abandonner la gestion du fonds Janus US Twenty, qu’il supervise depuis mai 2013. Le fonds sera repris par Douglas Rao et Nick Schommer. Marc Pinto restera toutefois chez Janus Capital pour gérer d’autres stratégies actions américaines « growth ». En parallèle, Brinton Johns quittera Janus Capital le 31 mai 2017 pour des raisons personnelles, évoque Citywire. La gestion de son fonds Janus Global Technology sera alors confiée à Brad Slingerlend et Denny Fish.

Standard Life Aberdeen : c’est le nouveau nom qu’ont choisi les artisans de la fusion entre Standard Life Group et Aberdeen Asset Management pour nommer le groupe issu de ce rapprochement. Cette appellation consensuelle a été dévoilée mardi soir à l’occasion de la publication du prospectus et de la circulaire relatives à cette opération annoncée il y a quelques mois. On apprend également que les activités d’investissement de Standard Life Group et d’Aberdeen Group seront réunies dans un « sous-groupe » unique. La holding de cette entité sera renommée Aberdeen Standard Life Investments Limited.« Il a été convenu avec Aberdeen que le groupe issu de la fusion inclura et opérera sous les marques issues à la fois d’Aberdeen Group et de Standard Life Group. La stratégie en matière de marque pour le nouveau groupe dans son ensemble, y compris pour les activités d’investissement, est en train d’être mise au point », indique Keith Skeoch, le directeur général de Standard Life, dans un communiqué.Un bureau de gestion de l’intégration commun a par ailleurs été créé. Il sera dirigé par le directeur général adjoint d’Aberdeen, Andrew Laing, et le directeur des opérations de Standard Life, Colin Walklin. Un comité «gestion d’actifs» a aussi été composé. Le calendrier de la fusion est également précisé dans les documents publiés. Les actionnaires de Standard Life et Aberdeeen Asset Management devront approuver la fusion lors d’assemblées générales se tenant le 19 juin. L’objectif est de boucler l’opération d’ici au 14 août 2017.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man GLG s’apprête à lancer un fonds « long/short » axé sur les valeurs moyennes et basé sur l’approche d’investissement « value » conçue par le gérant Henry Dixon, rapporte Citywire Selector. Baptisée UK Absolute Value, cette nouvelle stratégie sera lancé en juin et sera géré par Jack Barrat, actuel co-gérant du fonds Man GLG Undervalued Assets aux côtés de Henry Dixon. L’objectif du nouveau fonds sera de dégager un rendement de 10% par an. Il se concentrera sur le segment des moyennes capitalisations sur le marché actions britanniques.

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Brewin Dolphin a nommé Grant Parkinson au poste de directeur des opérations (« chief operating officer »), rapporte InvestmentEurope. Il prendra officiellement son poste en août et sera directement rattaché à David Nicol, directeur général de Brewin Dolphin. L’intéressé arrive en provenance de la banque privée Coutts où il officiait depuis 5 ans, dont les quatre dernières années au poste de directeur des opérations. Auparavant, il avait travaillé durant 5 années chez Barclays Wealth à différents postes à responsabilité. Avant cela, il avait officié pendant 5 ans au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company.

Le fonds activiste Elliott Advisors, qui exhorte Akzo Nobel à discuter avec son concurrent américain PPG Industries en vue d’une fusion, a annoncé ce 9 mai avoir lancé une action en justice pour tenter d'évincer le président du groupe néerlandais, Antony Burgmans, rapporte l’agence Reuters. Dans une lettre, Elliott estime que le rejet par Akzo de la troisième offre de PPG, d’une valeur de 26,3 milliards d’euros, constitue «une violation flagrante des obligations fiduciaires des organes dirigeants d’Akzo Nobel et du droit des sociétés néerlandaises, et (...) un rejet hautain des principes reconnus de bonne gouvernance d’entreprise».Elliott a déposé sa plainte auprès du tribunal de commerce d’Amsterdam en demandant à un juge d’ordonner la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires chargée de se prononcer sur l'éviction éventuelle d’Antony Burgmans en raison de son refus de négocier avec PPG. Elliott Advisors, qui détient 3,25% du capital d’Akzo Nobel, s’est joint à des investisseurs institutionnels représentant plus de 10% de parts pour réclamer cette AGE. Le droit néerlandais autorise une telle démarche, qu’Akzo a balayée du revers de la main, en estimant qu’elle serait contraire aux intérêts de la société et en réaffirmant son soutien à Antony Burgmans.

Gérard Sanz vient de rejoindre l’équipe de Bonhôte Fund Solutions, une entité dédiée à la sélection et au placement de fonds, rapporte L’Agefi suisse. Gérard Sanz travaillera au développement des activités de cette plateforme communautaire sur le marché suisse alémanique. « Nous sommes heureux d’annoncer l’engagement de Gérard Sanz, 46 ans, en qualité de sous-directeur au sein de l’équipe de Bonhôte Fund Solutions. Sa grande expérience et son expertise reconnue va nous permettre de développer nos activités de conseil, notamment en Suisse alémanique», a précisé Steve Métrallet, qui dirige la plateforme.

Un bon début d’année. Dans ses activités de placements avec les clients tiers, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 2,7 milliards de francs durant les trois premiers mois de l’année, a annoncé ce matin le groupe d’assurances Swiss Life à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les actifs gérés pour le compte de tiers s’inscrivaient ainsi à 52,7 milliards de francs au 31 mars 2017 contre 49,6 milliards de francs à la fin 2016. Durant le premier trimestre, Swiss Life Asset Managers a au total généré des revenus issus de frais et commissions de 133 millions de francs, soit une hausse de 1% en monnaie locale d’une année sur l’autre.En France, les recettes de primes ont augmenté de 6% en monnaie locale par rapport au premier trimestre 2016 pour s’établir à 1,1 milliard de francs. Les revenus issus de frais et commissions ont enregistré une hausse de 19% sur un an en monnaie locale, à 69 millions de francs. Une évolution due pour l’essentiel aux commissions plus élevées dans les activités de banque privée et à la progression de l’encours en unités de compte dans le secteur Vie. A l'échelle du groupe, Swiss Life a généré sur les trois premiers mois de 2017 des revenus issus de frais et commissions de 340 millions de francs, soit une hausse de 5% en monnaie locale par rapport à l’année précédente. Les recettes de primes s’élèvent à 6,5 milliards de francs, soit une baisse de 1% en monnaie locale. Parallèlement, les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 2% en monnaie locale. « Durant le premier trimestre 2017, nous avons à nouveau pu augmenter les revenus issus de frais et commissions et les actifs sous gestion. Ce résultat montre que nous avons accompli de nouveaux progrès dans la réalisation de notre programme d’entreprise ‘ Swiss Life 2018 ’», commente Thomas Buess, Group CFO de Swiss Life, cité dans un communiqué.

La société de gestion Pinebridge Investments, qui gère plus de 80 milliards de dollars, a annoncé la nomination d’Alain Meyer en qualité de responsable pour la Suisse et l’Autriche. Dans ses nouvelles fonctions, Alain Meyer pilotera le développement de la société de gestion sur le marché des investisseurs institutionnels et des intermédiaires ainsi que l’ouverture d’un bureau à Zurich dans le courant de l’année en cours. Alain Meyer rejoint Pinebridge en provenance d’Aviva Investors, où il était responsable des ventes institutionnelles, sur les marchés allemand, autrichien et suisse, avec une attention particulière pour le marché suisse.

Le gestionnaire de fortune Sartus Capital, basé à Genève, vient de recruter Sven Blake en qualité de directeur général adjoint tandis que Stéphane Barthassat rejoint la société en qualité de managing director. Tous deux travaillaient précédemment chez Lombard Odier. Sven Blake avait la responsabilité de la clientèle fortunée et des family offices en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Suisse. Stéphane Barthassat avait en charge les clients fortunés au Brésil, au Portugal et en Suisse.En outre, Sartus Capital a recruté chez UBS Deutschland une équipe entière spécialisée sur les marchés émergents, rapporte le site Citywire. La société a notamment recruté Thomas Terschluse, ancien patron du desk Brésil chez UBS Deutschland, qui a été nommé managing director et qui prend la tête du bureau de Londres. Il sera entouré d’Andre Leao Grötzinger, nommé managing director, et de Stefan Hanke, Bernd Bertram, Felix Hägele et Hannes Trippler, qui rejoignent tous la société avec le rang de vice president. L’ensemble de l'équipe, désormais basée à Londres, devrait s’installer à Hambourg dès que Sartus aura obtenu sa licence locale.Felipe De Almeida E Silva, directeur général de Sartus Capital, a en outre indiqué qu’il envisageait de recruter une ou deux équipes pour couvrir le marché mexicain. Sartus n’exclut pas de participer à la consolidation du secteur de la gestion d’actifs en rachetant des acteurs gérant entre 500 millions et 1 milliard de francs suisses.La société de gestion Sartus Capital, qui a été lancée l’an dernier, fait partie du groupe brésilien XP Investimentos, lui-même détenu par la firme de capital investissement General Atlantic. Sartus a son siège à Genève, avec des bureaux à Londres et Hambourg.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) va harmoniser les marques de ses plateformes ETF (exchange-traded fund) et ETC (exchange-traded commodities) pour les regrouper sous le nom de ‘Xtrackers’. Dans un communiqué, Deutsche AM explique que cette décision est à relier avec sa volonté d’accroître davantage son activité sur le segment de la gestion passive en vue d'élargir sa base de clientèle. db X-trackers et db-X ETC, les marques respectives des plateformes ETF et ETC de Deutsche AM, vont donc être réunies sous une seule et même nouvelle marque, Xtrackers, dans un souci de simplification et de cohérence dans la labellisation de l’offre de produits indiciels. “Le cœur de notre métier consiste à fournir des solutions de gestion indicielle performantes, et cette évolution sur nos marques reflète ce focus. D’un point de vue commercial, les investisseurs pourront ainsi identifier instantanément l’expertise de gestion passive, portée par une gamme de produits plus cohérente”, explique Reinhard Bellet, responsable mondial de la gestion passive de Deutsche AM.Depuis le début de l’année, Deutsche AM a enregistré plus de 2,7 milliards d’euros de collecte cumulée sur ses ETF et ses ETC (source : Deutsche AM, données au 24 avril 2017).Le déploiement de la nouvelle marque se déroulera sur les 9 prochains mois, le temps d’obtenir les diverses approbations des autorités réglementaires compétentes. Ce changement ne portera, dans un premier temps, que sur la documentation commerciale sans impacter les noms des sociétés-chapeau émettrices des parts. Toute modification ultérieure sur les noms de ces sociétés sera communiquée aux détenteurs de parts et interviendra dans les délais légaux.

Le fonds de dotation de l’Université de Harvard cherche à vendre pour environ 2,5 milliards de dollars d’investissements dans le private equity, le capital-risque et l’immobilier, rapporte Bloomberg, citant une source proche du dossier. Harvard Management Co., qui supervise les 35,7 milliards de dollars de fonds de l’université, a mandaté Cogent Partners, une filiale de Greenhill & Co., pour chercher des acquéreurs sur le marché secondaire.

Saxo Bank (Suisse) lance Saxo Select, une plateforme de gestion de portefeuille, sur le marché suisse, rapporte L’Agefi suisse. Avec la création de cette plateforme, «Saxo Bank reste fidèle à l’un des principes fondamentaux issus de sa longue expérience dans le trading: offrir des outils professionnels à des clients privés. Ce n’est pas si simple. Car pour lancer une plateforme efficace dans le domaine de la gestion d’actifs, à la fois transparente, intuitive et simple d’utilisation, il faut d’abord savoir ce qu’on cherche à apporter au client. S’agit-il d’un gestionnaire de qualité? D’un résultat? Pour notre part, le succès d’une plateforme repose sur deux piliers inséparables: la préservation et l’accroissement de la fortune d’un côté, une tarification compétitive de l’autre», explique Patrick Hunger, le CEO depuis 8 mois de Saxo Bank (Suisse), dans les colonnes du quotidien suisse.Saxo Bank (Suisse) a l’objectif «de convaincre les investisseurs qu’une gestion d’actifs numérisée professionnelle est non seulement possible, mais que sa démocratisation va radicalement changer la gestion d’actifs. (...) En alliant le savoir-faire remarquable du leader mondial de la gestion d’actif BlackRock à notre expertise technologique en matière de plateformes, nous utilisons la numérisation pour offrir au client un accès facilité aux solutions de placement attrayantes de notre partenaire, tout en leur permettant de garder le contrôle».

Zencap a annoncé mercredi le premier closing de son deuxième fonds de dette immobilière, Zencap Dette Immo 2, à hauteur de 155 millions d’euros. Le gérant filiale du groupe OFI a précisé qu’un deuxième closing interviendrait fin mai 2017, avec l’objectif de porter les engagements au-delà de 250 millions d’euros. A l’issue du deuxième closing, et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours, les encours de Zencap devraient atteindre 1,6 milliard d’euros sous gestion et conseil.

Les deux gestionnaires d’actifs écossais Standard Life et Aberdeen Asset Management supprimeront 800 postes à l’occasion de leur mariage, indique le prospectus de fusion publié hier soir par les deux groupes. Au 31 décembre, ces derniers employaient au total environ 9.000 collaborateurs. Le futur ensemble, Standard Life Aberdeen, visera 200 millions de livres d'économies annuelles à compter de la troisième année post-fusion, comme indiqué en mars à l’annonce du projet. La cotation de la nouvelle entité sur le London Stock Exchange doit démarrer le 14 août.

Le poids du secteur financier parallèle (shadow banking) a augmenté de 3,2% en un an pour atteindre 34.000 milliards de dollars à la fin de l’année 2015, selon les dernières statistiques publiées aujourd’hui par le Conseil de stabilité financière (FSB). Le shadow banking pris dans un sens étroit, c’est-à-dire le secteur recouvrant les activités d’intermédiation du crédit menées par des entités non-financières qui sont potentiellement risquées pour la stabilité financière, était ainsi équivalent à 13% de l’ensemble des actifs du système financier en 2015 et à 70% du PIB des juridictions qui ont participé à l’enquête, selon les estimations du Conseil.

L'établissement britannique a émis hier pour 1,25 milliard d'euros de «covered bonds» à 7 ans.

Sur certains segments, comme le marché des dérivés de taux d’intérêt échangés de gré à gré, la compensation des positions est déjà une pratique bien installée.

Suez et L’Oréal ont annoncé hier avoir signé un protocole d’accord portant sur l’amélioration de la performance environnementale et l’optimisation de la gestion des ressources sur l’ensemble de la chaîne de valeur du géant des cosmétiques. Cet accord de partenariat, conclu pour une durée initiale de trois ans renouvelable à terme, concerne l’ensemble des sites de L’Oréal, en France et à l’international.

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Natixis a fait état d'une collecte nette de 5 milliards d'euros dans sa division de gestion d'actifs pour les trois premiers mois de l'année. Les encours sous gestion s'établissent à 837 milliards d'euros à fin mars. Natixis indique que le premier trimestre 2017 est marqué par le retour d'une collecte nette positive aux Etats-Unis à 6 milliards d'euros, concernant Harris Associates pour 2,2 milliards d'euros et Loomis Sayles pour 3,6 milliards d'euros. En Europe, hors Natixis Asset Management, la collecte nette atteint 1,7 milliard d'euros « avec une bonne dynamique sur les stratégies alternatives (H2O, DNCA et AEW-Ciloger) ».

L'opération est prévue pour le premier semestre 2018. La valorisation pourrait dépasser les 10 milliards de dollars. L’opération permettra à l’assureur d’augmenter son enveloppe disponible pour des acquisitions.

Au cours du premier trimestre 2017, le pôle de gestion d'actifs du groupe Axa a enregistré une collecte nette de 3 milliards d'euros, en net repli par rapport aux 10 milliards d'euros de souscriptions nettes engrangées au premier trimestre 2016.

L'association PERF, souscriptrice du contrat Le Perp Eres 163x, a annoncé l'élargissement de son univers d'investissement en intégrant une nouvelle SCPI gérée par La Française Real Estate Managers – Europimmo, 1 société civile gérée par Sofidy- Sofidy convictions immobilières, 1 fonds ISR géré par Sycomore AM -Sycomore Sélection Responsable R, ainsi que trois nouveaux fonds gérés par Tikehau IM, La financière Tiepolo et Rothschild & Cie Gestion - Tikehau Taux Variables P, Tiepolo PME, R Valor F.

Arca Patrimoine a annoncé ce 9 mai un nouveau partenariat avec la compagnie d'assurance sur la vie AFI Esca.

Caceis has signed an investment contract to develop a post-market Blockchain infrastructure for the SMB segment in Europe. The objective for the partnership, launched in June 2016, is to allow for access to capital markets by businesses to be improved, facilitate transparency, and make post-market operations secure. It unites eight major financial institutions: in addition to Caceis, BNP Paribas Securities Services, la Caisse des Dépôts et Consignations, Euroclear, Euronext, S2iEM andSociété Générale, with the support of Paris Europlace.The initiative comes as part of a new regulatory framework in France for the issue and circulation of financial securities with blockchain technologies. These technologies are based on the use of a shared data registry distributed among multiple participants, which has the potential to improve and simplify post-trade operations.