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Asset Management
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29/05/2017

UBS acquiert un multi-family office au Brésil

UBS a acquis une participation majoritaire dans Consenso Investimentos, le plus gros multi-family office indépendant du Brésil, rapporte Bloomberg. « Cette transaction va permettre à UBS d’accélérer son expansion au Brésil et de démontrer notre engagement sur le long terme à croître notre activité de gestion de fortune sur ce marché clé », a déclaré Alejandro Velez, responsable de la gestion de fortune en Amérique latine pour UBS. Fondé en 2003, Consenso compte 60 employés et 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
29/05/2017

Astor Sim becomes Decalia AM Sim

Astor Sim has been granted permission by the Italian regulator Consob to change names, to become Decalia Asset Management – società di intermediazione mobiliare, Bluerating reports. The name change comes following the acquisition of Astor by Decalia Asset Management in January. In February, Jürgen Mahler, former country head for Italy at Oddo Meriten Asset management, joined the firm.
29/05/2017

BNL BNP Paribas launches three life insurance policies tied to individual savings plans

BNL BNP Paribas is launching three life insurance policies tied to individual savings plans, structured in cooperation with the company of the BNP Paribas Cardif group, and its asset management firm, BNP Paribas Investment Partenrs, MF-Milano Finanza reports. The launch is scheduled for 29 May. The offer includes InvestiPir Bnl Crescita Italia, dedicated to retail clients of BNL, which has 10% of CapitalVita and 90% of the newly-created Moderate Focus Italia fund, managed by BNP Paribas IP, in its portfolio. This fund is a diversified product, with an equity allocation of about 30%, and the remainder in short-duration bonds. For private clients of BNL-BNP Paribas Private Banking and BNL-BNP Paribas Life Banker, the solutions on offer are Pir Selection and Pir Opportunity, respectively. In both cases, the fund component may account for up to 95% of the portfolio. This will include third-party products, in addition to the Moderate Focus Italia fund.
29/05/2017

Value Partners recruits a PineBridge veteran

Value Partners, a company based in Hong Kong, has recruited Jeffrey Wong as senior manager for strategic planning, AsianInvestor reports. Wong joins from PineBridge Investments in Hong Kong, where he had been responsible for product development for Asia ex Japan.
29/05/2017

Boundaries between passive and active managers blurring

The boundaries between products that compete against or complement mutual funds are gradually blurring, as distributors and fund houses seek ways to raise assets in tough market conditions, and are becoming more open to developing products outside their usual realms, says the last research"The Cerulli Edge - Asian Monthly Product Trends Edition, May 2017 Issue.» Firms that have traditionally offered active funds, for example, are building passive capabilities or adding exchange-traded funds to multi-asset offerings. It was a different situation just a few years ago, when investors and industry players had more faith in pure actives and viewed passives as strong competitors.Sometimes, the nature of competitor products generates opportunities for fund providers, either because they use mutual funds as underlying assets, or because companies that structure the products outsource assets to external managers. For instance, Chinese banks farm out part of their wealth management product assets to trusts, fund management companies’ segregated accounts and subsidiaries, and securities firms.
29/05/2017

Lombard Odier appoints a new CEO for Asia

Lombard Odier has appointed Vincent Magnenat as its new CEO for Asia, AsianInvestor reports. He succeeds Vincent Duhamel, who becomes chairman of the Swiss private bank for Asia from 1 July. Magnenat remains as CEO for Singapre and head of private banking for Asia.
29/05/2017

Le patron de Standard Life évoque la fusion avec Aberdeen

Dans un entretien au Financial Times fund management, Keith Skeoch, le directeur général de Standard Life, revient sur la fusion entre sa société et Aberdeen Asset Management et notamment sur la décision critiquée de choisir deux co-directeurs généraux – Martin Gilbert et lui-même – pour le nouveau groupe. « Nous ne sommes pas d’accord sur tout. Mais nous respectons les décisions de l’autre », déclare-t-il. « Cela ne pouvait pas se produire sans que nous apportions chacun nos équipes. Il ne s’agit pas d’un show à deux, il y a 9.000 personnes concernées dans le nouveau groupe ». Keith Skeoch souligne par ailleurs qu’il y a très peu de doublons entre Standard Life et Aberdeen. En revanche, il est moins enclin à discuter de certains sujets, comme qui va se partager les 35 millions de livres de bonus pour retenir les meilleurs gérants une fois que les sociétés auront fusionné…
29/05/2017

Legal & General va déménager à Dublin certaines activités de gestion

En prévision du Brexit, l’assureur britannique Legal & General a annoncé vendredi qu’il déménagera certaines de ses activités de gestion d’actifs en Irlande. Legal & General Investment Management (LGIM) gérait 894 milliards de livres d’actifs (1.023 milliards d’euros) à fin 2016. Seulement une cinquantaine de ses salariés devraient être transférés à Dublin. Le transfert reste encore soumis à l’approbation des autorités locales.
29/05/2017

Amundi ouvre un bureau à Dubaï

Amundi vient d’ouvrir son bureau à Dubaï, a annoncé le Dubai International Financial Centre. Ce bureau va permettre à la société de gestion française de « mieux servir nos clients institutionnels du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », selon Nesreen Souji, directeur général d’Amundi Middle East. Le groupe est présent dans la région depuis 30 ans. Le DIFC accueille déjà près de 200 sociétés de gestion et de fortune, indique un communiqué.
29/05/2017

Le chinois CIC ouvre son bureau à New York

China Investment Corporation a officiellement lancé son bureau de représentation à New York le 19 mai après environ un an et demi de préparations, rapporte AsianInvestor. Zhang Hong, l’ancien directeur de la conformité du fonds souverain, a été nommé directeur du bureau. CIC n’a pas souhaité donner le nombre de salariés de ce bureau.
29/05/2017

Lombard Odier nomme un nouveau directeur général Asie

Lombard Odier a nommé Vincent Magnenat en tant que nouveau directeur général pour l’Asie, rapporte AsianInvestor. Il succède à Vincent Duhamel, qui deviendra le président Asie de la banque privée suisse à compter du 1er juillet. Vincent Magnenat reste CEO Singapour et responsable de la banque privée en Asie.
29/05/2017

Les frontières entre fournisseurs de gestions passives et actives s'estompent

Les frontières entre les produits qui font concurrence aux fonds communs de placement ou bien ceux qui les complètent s’estompent graduellement, estime la dernière enquête asiatique de Cerulli intitulée «The Cerulli Edge - Asian Monthly Product Trends Edition, May 2017 Issue». En effet, les distributeurs et les sociétés de gestion cherchent des moyens d’augmenter leurs actifs dans des conditions de marché difficiles et deviennent plus ouverts au développement de produits en dehors de leurs compétences habituelles. Les sociétés qui offraient traditionnellement des fonds actifs, par exemple, créent des capacités de gestion passives ou ajoutent des ETF (fonds indiciels cotés) à leurs offres multi-actifs. C’est une situation nouvelle par rapport à quelques années en arrière, lorsque les investisseurs et les acteurs de l’industrie étaient plus confiant dans leurs offres de gestion active pure et considéraient les fonds passifs comme de sérieux concurrents.
29/05/2017

Value Partners recrute un ancien de PineBridge

Value Partners, société basée à Hong Kong, a recruté Jeffrey Wong en tant que senior manager pour la planification stratégique, selon AsianInvestor. L’intéressé vient de PineBridge Investments à Hong Kong où il était en charge du développement de produits pour l’Asie hors Japon.
29/05/2017

AMOne renforce son engagement actionnarial avec Hermes

La société de gestion japonaise Asset Management One a noué un partenariat avec Hermes EOS dans le domaine de l’engagement actionnarial. Cette dernière fournira des services d’engagement pour les participations internationales d’AMOne, hors Japon. AMOne gère 456 milliards de dollars d’encours.
29/05/2017
Fonds

BNL BNP Paribas lance trois contrats d’assurance vie liés à des plans d’épargne individuels

BNL BNP Paribas lance trois contrats d’assurance vie liés à des plans d’épargne individuels et structurés en coopération avec la compagnie du groupe BNP Paribas Cardif et sa société de gestion BNP Paribas Investment Partners, rapporte MF-Milano Finanza. Le lancement est prévu le 29 mai. L’offre inclut notamment InvestiPir Bnl Crescita Italia, dédié aux clients retail de BNL et qui a en portefeuille 10 % de CapitalVita et 90 % du fonds nouvellement créé Moderate Focus Italia, géré par BNP Paribas IP. Ce fonds est un produit diversifié avec une poche actions autour de 30 % et le reste en obligations à courte duration. Pour la clientèle privée de BNL-BNP Paribas Private Banking et BNL-BNP Paribas Life Banker, les solutions proposées sont respectivement Pir Selection et Pir Opportunity. Dans ces deux cas, la composante en fonds peut atteindre 95 % du portefeuille. Elle comprendra, outre le fonds Moderate Focus Italia, des produits de tiers.
Fonds
29/05/2017

Astor Sim devient Decalia AM Sim

Astor Sim a obtenu le feu vert du régulateur italien Consob pour changer de nom et devenir Decalia Asset Management – società di intermediazione mobiliare, rapporte Bluerating. Le changement de dénomination intervient suite à l’acquisition d’Astor par Decalia Asset Management en janvier dernier. En février, Jürgen Mahler, l’ancien country head pour l’Italie d’Oddo Meriten Asset Management, a rejoint la société.
29/05/2017
Fonds

80% des sociétés de gestion subventionnent les dépenses de leurs fonds

79 % des sociétés de gestion « transfrontières » qui distribuent leurs fonds en Europe subventionnent les dépenses d’exploitation de leurs fonds afin de maintenir les frais pour le client à un niveau bas, montre une étude de Fitz Partners citée par Investment Week. Pour réduire les frais payés par les clients, 24 % des grandes sociétés de gestion qui distribuent des fonds en Europe plafonnent les frais d’au moins une gamme de fonds. « Nombre de sociétés de gestion ont mis en place un plafonnement des frais de manière à ce que leurs fonds restent compétitifs, mais pour certains les dépenses opérationnelles ont dépassé ces limites, ce qui les oblige à rembourser ces coûts ou renoncer à leur propre rémunération », commente le CEO de Fitz Partners, Hugues Gillibert.
Fonds
29/05/2017

Actiam recrute un responsable du développement

La société de gestion néerlandaise spécialisée dans l’investissement socialement responsable, Actiam, vient de recruter André van den Heuvel en tant que responsable du développement, rapporte InvestmentEurope. A ce poste, il sera responsable des relations avec les institutionnels, des partenariats dans la distribution, du retail, du marketing et de la communication. Il sera chargé de renforcer la position d’Actiam aux Pays-Bas et à l’international. André Van den Heuvel était précédemment conseiller indépendant pour des clients institutionnels néerlandais au sein d’une société qu’il avait créée en 2014. Avant cela, il était responsable des clients internationaux au sein de NN IP. Il a aussi travaillé chez BlackRock, F&C et Robeco.
29/05/2017

Quatre nouvelles sociétés de gestion ont signé les PRI

Quatre sociétés de gestion supplémentaires ont signé les Principes pour l’investissement responsable (PRI) en mai. Il s’agit du suédois Case Kapitalförvaltning, de l’allemand LBBW Asset Management, du canadien Desjardins Global Asset Management et du britannique Cape Ann Asset Management.
29/05/2017

Nestlé confie sept fonds à BlackRock

Dans le cadre de la réorganisation de ses activités d’investissement, Nestlé a confié à BlackRock la gestion provisoire d’au moins sept fonds cotés en Irlande et qui sont gérés pour le compte des fonds de pension du groupe suisse à travers le monde, rapporte IPE. Un porte-parole de Nestlé en Suisse a confirmé l’information. Le groupe agro-alimentaire a 21 milliards d’euros d’actifs de retraite dans les différents pays dans lesquels il est présent. Il n’a pas souhaité précisé les montants confiés à BlackRock.
29/05/2017

Les fonds de la zone euro se portent bien

Au premier trimestre 2017, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement non monétaires est ressorti à 10.464 milliards d’euros, soit une hausse de 419 milliards par rapport au quatrième trimestre 2016, indiquent les dernières statistiques de la Banque centrale européenne. Cette augmentation a résulté des variations de prix (230 milliards d’euros) et des émissions nettes de parts (189 milliards). Le taux de croissance annuel des émissions de parts de fonds d’investissement non monétaires, calculé sur la base des souscriptions nettes/rachats nets, s’est établi à 5,7 % au premier trimestre 2017. S’agissant des actifs des fonds d’investissement non monétaires, le taux de croissance annuel des titres de créance est ressorti à 7,2 % au premier trimestre 2017, les transactions représentant 90 milliards d’euros au cours de cette période. Dans le cas des fonds « actions », ce taux s’est inscrit à 1,6 % et les transactions à 16 milliards d’euros. En ce qui concerne les avoirs en parts de fonds d’investissement, le taux de croissance annuel s’est établi à 7,8 % et les souscriptions nettes à 45 milliards d’euros sur la même période. En ce qui concerne les catégories de fonds d’investissement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds « obligations » est ressorti à 7,5 % au premier trimestre 2017. Les souscriptions nettes mensuelles en titres émis par ces fonds se sont élevées à 85 milliards d’euros au cours de la même période. Dans le cas des fonds « actions », ce taux s’est inscrit à 1,5 % et les souscriptions nettes à 16 milliards d’euros. Pour les fonds « mixtes », les chiffres correspondants sont ressortis à 6,6 % et 51 milliards d’euros.
29/05/2017

Ninth week of inflows to European equity funds

European equity funds again had the attentions of investors in the week to 24 May, to the detriment of US equity funds, the most recent statistics from Bank of America Merrill Lynch show. European equity funds show net inflows of USD400m, a relatively modest level, but bringing the number of weeks of positive inflows to nine. Net inflows to US equity funds, for their part, totalled USD3.3bn, in the sake of the firing of the head of the FBI in the United States and potential ties between Donald Trump and some of his associates with Russia. This is the eighth week of net outflows. Overall, equity funds have seen inflows of USD1.6bn. Mutual funds have seen outflows of USD5.3bn, while ETFs have seen USD6.9bn in subscriptions. Bond funds, for their part, attracted USD7.8bn in positive net inflows, of which USD6.7bn went to investment grade bonds, for a twenty-second consecutive week of positive inflows.
29/05/2017

AMOne scales up shareholder engagement with Hermes

The Japanese asset management firm Asset Management One has signed a partnership with Hermes EOS in the area of shareholder engagement. The latter firm will provide engagement services for international sakes held by AMOne outside Japan. AMOne has USD456bn in assets.
29/05/2017
Gestion d'actifs

Muzinich lance un fonds de dette paneuropéen

Muzinich a annoncé lundi le premier closing de son fonds paneuropéen de dettes privées. Le véhicule, un fonds fermé d’une durée d’investissement de huit ans, a enregistré 180 millions d’euros d’engagements de la part de fonds de pension, de compagnies d’assurance et de family offices européens. Il fournira des prêts de maturité comprise entre cinq et huit ans à des PME et ETI d’Europe de l’Ouest affichant un Ebitda compris entre 3 et 20 millions d’euros.
Gestion d'actifs
29/05/2017

Les contacts « discrets mais nombreux » de la France pour la relocalisation financière

Il est impensable qu’une partie de la régulation financière européenne reste basée à Londres une fois le Brexit effectif, a estimé lundi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau lors de la conférence annuelle de l’ACPR. «Les opérations de compensation en euros, pour toutes celles qui sont d’importance systémique, doivent être localisées là où la supervision de l’Eurosystème pourra s’exercer de manière effective», a déclaré le gouverneur qui siège au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. L’Agence bancaire européenne devra aussi quitter la capitale britannique, a estimé l’ancien directeur général délégué de BNP Paribas.
François Villeroy de Galhau
29/05/2017

L’ACPR est saisie sur le dossier Ferrand-Mutuelles de Bretagne

Droite et gauche ont appelé vendredi à une enquête sur un possible «enrichissement personnel» de Richard Ferrand, à propos de la location de locaux appartenant à sa compagne par les Mutuelles de Bretagne à l'époque où le ministre de la Cohésion des territoires dirigeait cette mutuelle. Georges Fenech, député Les Républicains, a saisi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de supervision des banques et des assurances, pour «forte suspicion» sur «les conditions d’occupation, de fixation des loyers et des montants des travaux». Le Premier ministre Edouard Philippe a renvoyé aux électeurs le choix de sanctionner ou non le ministre fragilisé par les révélations du Canard enchaîné.
29/05/2017
Gestion d'actifs

Le fonds monétaire d’Alibaba plafonne les dépôts de ses clients

Yu’e Bao, le premier fonds monétaire au monde, va limiter les investissements de ses clients à 250.000 yuan (32.600 euros) par personne dès ce week-end, a annoncé vendredi Tianhong Asset Management. Ce dernier est le gestionnaire du fonds créé par Ant Financial, branche financière d’Alibaba, le géant chinois de la distribution en ligne. Lancé en 2013, Yu’e Bao gérait 1.140 milliards de yuans (149 milliards d’euros) à la fin du premier trimestre 2017.
Gestion d'actifs

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