Les investisseurs ont versé près de 1 milliard de dollars (862 millions d’euros) dans les deux fonds indiciels sans aucune commission de gestion lancés le mois dernier par Fidelity Investments, rapporte Bloomberg, qui se réfère au site web du gestionnaire d’actifs. Son fonds «Fidelity Zero Total» a engrangé 753,5 milliards de dollars au 31 août, contre 234,2 millions recueillis par le «Zero International Index Fund» en un mois. Jusqu’à présent, Fidelity est le seul à proposer des fonds indiciels à 0% de frais de gestion à destination des particuliers.

Candidat au Prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie impact investing, Aviva France s'est illustré en 2017 par la création du partenariat avec la plateforme de crowdfunding Lita.co (ex-1001PACT.com) qui permet aux particuliers d’investir dans des projets à impact social et environnemental, à côté d'Aviva France. Depuis un an, huit entreprises ont bouclé leurs levées de fonds. Cette initiative bénéficie aussi du fonds d’investissement dédié à l’ESS, « Aviva Impact Investing France », doté de 30 millions d’euros et lancé en 2014. Philippe Taffin, directeur des Investissements d’Aviva France, nous fait part des engagements du groupe.

La société de capital-risque Truffle Capital a annoncé, ce 3 septembre 2018, la nomination de Maud Lazare en qualité de directrice en charge des relations investisseurs. Sous la supervision des 3 associés Patrick Kron, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, elle aura également la responsabilité de la communication et du marketing pour la société.Maud Lazare, 41 ans, a débuté sa carrière comme trader au sein de BNP Paribas dans le département « Equity Derivatives ». Elle choisit alors la voie de la gestion d’actifs et du développement commercial et elle officie pendant 10 ans pour Richelieu Finance (jusqu’en 2008) puis la Française (de 2008 à 2013), participant au développement commercial tant sur la clientèle retail que sur la clientèle institutionnelle. Elle rejoint alors un multi-family office, Massena Partners, où en plus de la gestion d’un portefeuille de clients privés elle prend la responsabilité du marketing et de la communication, notamment pour la partie des investissements non cotés. En 2017, Massena Partners scinde ses activités de gestion de fortune et de private equity et elle prend la responsabilité des relations investisseurs de la nouvelle entité en charge des investissements non cotés, Essling Capital.

Siparex et le Groupe Apicil s’associent dans l’assurance-vie et lancent l’Unité de Compte de Capital Investissement Siparex EquiVie, un support grand public dédié à l’investissement dans l’économie réelle. Siparex EquiVie investira 90 % des montants collectés dans un panier diversifié de fonds, gérés par des sociétés de gestion de portefeuille du Siparex, dédiés à l’investissement direct en actions et obligations de PME et ETI majoritairement françaises, mais également européennes et canadiennes, non cotées en bourse. Avec une souscription minimale de 5.000 euros, il s’agit d’un nouveau moyen pour les épargnants d’accéder au private equity, jusqu’alors essentiellement réservé aux investisseurs institutionnels. L’encours investi sur Siparex Equivie et sur d’autres supports en capital investissement ne doit toutefois pas dépasser la limite fixée par l’article R 131-1 du Code des Assurances (au 1er juin 2018, cette limite s'élève à 10% maximum de l’encours du contrat au moment de l’investissement par arbitrage ou versement complémentaire). Siparex EquiVie est référencé sur le contrat Intencial Libéralys Vie, commercialisé par Intencial Patrimoine (une marque du groupe Apicil) et distribué exclusivement par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine. Siparex EquiVie est également disponible sur certains contrats d’assurance-vie historiques Apicil Assurances.

Forte de son expertise immobilière et de sa présence en Ile-de-France, La Française a annoncé ce 3 septembre le lancement de LF Grand Paris Patrimoine, une société civile de placement immobilier (SCPI) grand public, qui investira sur la thématique du Grand Paris. Ce projet d’infrastructure, dans le groupe La Française est d’ores et déjà fortement engagé, représente plus de 35 milliards d’euros d’investissements et implique la création de 68 nouvelles gares, 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro 100% automatiques et le développement de plusieurs clusters ou sites dans la région (Saint-Denis Pleyel, Plateau de Saclay, Croissant Ouest,...).L’objectif de la SCPI est d’offrir un rendement immobilier lié au développement d’un patrimoine connecté au projet du Grand Paris qui pourrait bénéficier d’un fort potentiel de création de valeur dans les années à venir. Issue de la transformation et du repositionnement d’un produit existant, la SCPI affiche dès à présent une capitalisation de 770 millions d’euros et possède un patrimoine immobilier situé à près de 80% en Île-de-France. Ainsi, le nouveau positionnement et la stratégie de la SCPI conduiront à une distribution potentielle composée de rendements locatifs et de plus-values éventuelles réalisées suite aux cessions d’immeubles. LF Grand Paris Patrimoine investira en Île-de-France dans les zones dynamiques, bénéficiant d’un véritable potentiel économique, et proches des nouvelles infrastructures mises en valeur par le déploiement des investissements du Grand Paris. D’ici le 31 décembre 2021, la SCPI ramènera à 10% maximum la part des actifs immobiliers situés en régions, via une politique d’arbitrage déjà ciblée. La typologie des actifs inclura principalement, à hauteur de 75% au moins, des bureaux et commerces, et, pour 25% au plus, des locaux logistiques, hôtels et résidence de services gérées (immeubles neufs, récents ou en restructuration / transformation)..

Le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement Tikehau Capital a annoncé, hier, l’arrivée d’Emmanuel Laillier en tant que responsable du capital-investissement (« Head of Private Equity »), effective à compter du 5 septembre 2018. Spécialiste du private equity mid-cap, Emmanuel Laillier contribuera au développement de cette activité au sein de Tikehau Capital et s’occupera notamment des derniers fonds lancés par le groupe. « Le private equity est une activité clé de Tikehau Capital depuis sa création en 2004, indique la société dans un communiqué. L’acquisition de Salvepar en 2012 avait marqué une étape importante. L’arrivée d’Emmanuel Laillier s’inscrit dans cette dynamique de croissance. »Emmanuel Laillier, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans le private equity mid-cap, connait bien le groupe Tikehau Capital. Il est en effet actionnaire du groupe depuis sa création et a été membre du comité d’investissement et du comité d’audit de 2004 à 2016. Agé de 45 ans, il était jusqu’à présent membre du directoire et « managing director » d’Eurazeo PME depuis 2011. De 2002 à 2011, il était directeur associé au sein de EPF Partners, acteur indépendant du capital développement « Small et MidCap » en France. Précédemment investisseur depuis 1999 dans l’équipe de Fonds Partenaire Gestion (Lazard), il a débuté sa carrière en « Corporate Finance » chez Nomura.L’Agefi rappelle ce matin que le pôle private equity de Tikehau était auparavant codirigé par Guillaume Benhamou et Thomas Grob avant le départ de ce dernier pour le fonds IK en mai dernier.

La fintech Active Asset Allocation (AAA) vient d’annoncer le recrutement de Thomas Mathivet au poste de directeur commercial distribution et institutionnels international. Il aura notamment pour mission de poursuivre le développement de l’activité commerciale des réseaux de distribution et des investisseurs institutionnels.Thomas Mathivet intègre l'équipe de Pascal Dumont, directeur commercial et associé d’AAA. «J’aurai la responsabilité du réseau de distribution et des clients institutionnels internationaux», précise-t-il.Comme Pascal Dumont avant lui, Thomas Mathivet rejoint AAA en provenance de BNP Paribas Asset Management où il était gérant de portefeuille diversifié pour le compte de clients institutionnels. Il est titulaire d’un master en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel et d’un master en finance de l’Université Paris-Sorbonne."Rejoindre l’équipe AAA, fintech de référence dans l’allocation d’actifs axée sur la maîtrise du risque, est une immense fierté. AAA est résolument tournée vers l’avenir où l’intelligence augmentée et le digital sont incontournables dans la création de valeur pour nos investissements», ajoute Thomas Mathivet. C’est le sixième recrutement depuis le début de l’année pour AAA.

La société de gestion NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce 3 septembre avoir recruté Maarten Geerdink aux postes de Head of European Equities et Lead Portfolio Manager de la stratégie systématique actions européennes.Maarten Geerdink dirigera l'équipe actions européennes de NN IP, dédiée à l’innovation et composée de 8 gérants de portefeuille mais aussi de 9 analystes fondamentaux et Data Scientists. Il sera également Lead Portfolio Manager de plusieurs portefeuilles systématiques actions européennes.Maarten Geerdink rejoint NN IP en provenance d’Econopolis en Belgique, où il était Partner et Chief Investment Officer. Il a plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs et était auparavant Senior Portfolio Manager chez Petercam. Il a également été Portfolio Manager – Quantitative Equity Strategies chez Brevan Howard Asset Management et Shell Asset Management Company. Il est titulaire d’un Master en Finance de l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas. L'équipe actions européennes de NN IP gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs à fin juillet 2018.

La société de gestion canadienne BMO Global Asset Management a réduit ses commissions sur plusieurs ETF de la gamme Income Leaders et des fonds d’obligations corporate internationales. La décision a pris effet au 1er septembre. Les commissions des fonds au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis de la gamme Income Leaders ont été réduites entre 35 et 40 points de base pour revenir dans une fourchette de 25 à 30 points de base.Par ailleurs, les commissions des gammes BMO Barclays Global Corporate Bond ont été réduites de 30 points de base à 17 points de base, soit une baisse de 43%.En juillet dernier, les encours des ETF distribués par BMO GAM s'élevaient à 30 milliards de livres.

La société de gestion espagnole Fidentiis Gestión vient de renforcer son équipe commerciale avec le recrutement de Désirée Gémar en qualité de directrice des relations avec les investisseurs, a-t-elle annoncé ce 3 septembre. L’intéressée était jusqu’à présent consultant externe. Désirée Gémar a débuté sa carrière dans les marchés de capitaux en tant que « sales director » chez BBVA avant de rejoindre le Crédit Agricole. De 2000 à 2008, elle a ensuite officié chez Fidelity International comme directrice de la distribution puis comme directrice des institutionnels. Par la suite, entre 2009 et 2011, elle a travaillé chez Banco Madrid. Depuis 2012, elle a évolué au sein de plusieurs compagnies d’assurance dont Everis, CNP Partners ou encore NN Life Luxembourg.

Danske Invest lance un fonds dédié aux petites capitalisations suédoises, rapporte le site AMWatch. La stratégie prendra des décisions d’investissement en prenant en compte, au moins en partie, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Cette démarche pourrait inciter les sociétés à traiter plus à fonds les problématiques ESG, estime Danske Invest.

Dans la vie, l’éthique est une question de perception. En matière d’investissement, l’éthique est soumise aux caprices du gérant, écrit le Wall Street Journal. Aucune règle ne régissant ce qu’une société de gestion peut qualifier d’investissement « socialement responsable » ou « éthique », une myriade de standards sur mesure sont apparus. Et de plus en plus, ces stratégies sont destinées à battre le marché plutôt que de respecter une certaine moralité. Cela a créé une variété vertigineuse de possibilités concernant les titres que ces fonds sont susceptibles de détenir. Les sociétés de gestion peuvent façonner leur propre définition de manière à pouvoir simplement renommer des produits existants avec une allusion éthique, sans avoir à changer la constitution des portefeuilles. Les gérants ont renommé au moins une vingtaine de fonds existants ces dernières années, ajoutant les termes de « durable » et « ESG ». Mais ces nouveaux noms n’ont pas conduit à de gros changements dans les portefeuilles…

La banque privée suisse Reyl a annoncé, ce 3 septembre, la nomination d’Antoine Denaiffe au poste de directeur général de Reyl Singapour. L’intéressé remplace ainsi Nicolas Duchêne, associé de Reyl & Cie, qui revient à Genève après six ans passés à développer les activités de la banque en Asie.Basé à Singapour depuis 2012, Antoine Denaiffe est un entrepreneur spécialisé dans le conseil aux entreprises et le private equity. Il a débuté sa carrière en tant que juriste bancaire et financier en 2002 chez CMS Francis Lefebvre avant de co-fonder Finquest, une plateforme technologique mettant en lien des entreprises de taille moyenne avec des investisseurs en capital développement et des acquéreurs potentiels. Il a également co-fondé Partanea, une entreprise de conseil en fusions-acquisitions achetée plus tard par Bank Oddo BHF, et Performance Capital, une société d’investissement axée sur le capital-risque en Asie. Il a intégré Reyl Singapour en 2017.Spécialiste de la planification patrimoniale et du « corporate finance », Nicolas Duchêne a commencé sa carrière chez Arthur Andersen au Luxembourg puis chez Ferrier Lullin & Cie à Genève. En 2004, il entre chez BNP Paribas où il dirige le département de conseil fiscal et de planification patrimoniale pour l’Asie. Il a rejoint Reyl en 2009 et a dirigé les opérations de la banque en Asie dès 2012, avant de devenir associé en 2015. A Genève, Nicolas Duchêne retrouvera ses co-associés François Reyl, Pasha Bakhtiar, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Sa fonction comprendra de multiples responsabilités transversales opérationnelles et de développement des affaires à l’échelle internationale aux côtés de Dominique Paladini, directeur général adjoint, et sous la responsabilité directe de François Reyl, précise le groupe suisse dans un communiqué.

La firme américaine d’investissement KKR a annoncé, hier, la nomination effective au 20 août de Daan Knottenbelt au sein de son équipe européenne. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé pilotera la couverture des services financiers pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) dans l'équipe de private equity. Il assurera aussi la couverture du Benelux.Avant de rejoindre KKR, Daan Knottenbelt officiait chez Palamon Capital à Londres où il était associé (« partner ») et membre du comité opérationnel de la société. Il a intégré Palamon Capital en 2000 en provenance de McKinsey où il a officié au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Belgique. Daan Knottenbelt compte plus de 18 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, se concentrant plus particulièrement sur le secteur des services financiers, à savoir les paiements, la gestion de patrimoine, le crédit à la consommation et l’assurance.

L’australien Macquarie Infrastructure s’est mis en quête d’un nouveau véhicule pour investir en Europe. Son objectif serait, selon les informations de Capital Finance, de récolter 5 milliards d’euros pour ce fonds, d’ici au début de 2019. Ce qui représenterait une taille supérieure aux 4 milliards d’euros dont avait hérité le précédent véhicule levé par le financier sur le continent, en 2016. Macquarie Infrastructure a vocation à prendre des participations dans les secteurs des transports, des télécoms et de l’énergie.

Union Bancaire Privée(UBP) vient de recruter Urs Zeltner, un ex-banquier d’UBS. Urs Zeltner a d’ores et déjà pris ses fonctions à Zurich, en qualité de senior managing director, selon une note interne dont finews a eu connaissance. Sous la responsabilité d’Adrian Künzi, patron d’UBP Zurich depuis le début de l’année, Urs Zeltner devrait aider au développement des activités de la banque à Zurich. Ces dernières années, Urs Zeltner était vice chairman Wealth Management Europe chez UBS.

Candriam pousse ses pions sur le marché suisse. Le gestionnaire d’actifs doit en effet annoncer, ce 4 septembre, la nomination de Thomas Kälin au poste de « Senior Client Relationship Manager » pour le marché institutionnel et la distribution « wholesale » en Suisse. Basé à Zurich, il sera placé sous la supervision de Jörg Allenspach, « Executive Officer » de Candriam Suisse, qui a pris ses fonctions en début d’année.Avant de rejoindre Candriam, Thomas Kälin occupait depuis 2004 le poste de directeur de clientèle pour GAM AG à Zurich. Il était plus particulièrement en charge du segment « wholesale » (banques, compagnies d’assurance, conseillers financiers / family offices et autres plateformes). Il a auparavant travaillé chez Credit Suisse, dans des fonctions de vente et produits. Il a débuté sa carrière en 1999 chez Bank Leu AG en tant que gérant de portefeuille.

Depuis la suspension, le 31 juillet dernier, de Tim Haywood, responsable des stratégies obligataires non contraintes et de performance absolue de GAM, rien ne va plus pour la société de gestion. Et, comme souvent dans ce gente de situation, on observe des sorties significatives de capitaux, et on observe aussi des fuites de cerveaux. C’est ainsi qu’un des cadres de GAM, Dominik Ruishauser a quitté la société de gestion il y a quelques jours pour rejoindre LLB Swiss Investment pour en prendre la direction générale début 2019.Autre départ préoccupant, celui de Thomas Jeck, depuis 13 ans chez GAM où il avait dernièrement la responsable des clients intermédiés sur le marché suisse. Thomas Jeck rejoint Vontobel Asset Management en tant que responsable de la distribution pour les clients intermédiés sur le marché suisse.

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) a annoncé, lundi 3 septembre la nomination de Hamid Amoura, spécialiste de l’approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), en qualité de responsable ESG. Au cours des douze dernières années, Hamid Amoura a occupé plusieurs postes liés à l’approche ESG chez BNP Paribas Cardif. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de renforcer l’engagement de Mirabaud AM dans ce domaine et de poursuivre l’intégration des critères ESG dans la philosophie d’investissement des différentes lignes de métier. Il aura aussi pour mission d’établir les meilleures pratiques en la matière et de faire de l’approche ESG l’une des priorités de toutes les équipes de gestion, précise la société de gestion dans un communiqué.Depuis 2011, il était gérant de portefeuilles actions chez BNP Paribas Cardif et coordonnait la mise en oeuvre de l’approche ESG dans la gamme de fonds interne de BNP Paris Cardif. Hamid Amoura est titulaire d’un Master en Finances de l’Université Paris XIII et du diplôme international CIIA (Certified International Investment Analyst) décerné par Société française des analystes financiers.Par ailleurs, David Jeannet, basé à Genève et responsable ISR du groupe Mirabaud depuis 2017, rejoindra l’équipe de Hamid Amoura, sous la supervision d’Umberto Boccato, responsable des investissements chez Mirabaud AM.

La boutique de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital renforce ses ressources en gestion répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise avec l’engagement de Georgina Parker, une analyste spécialiste ESG. Georgina Parker rejoint Quaero Capital en provenance de la société suisse de conseil en investissement responsable Conser Invest. Elle travaillera avec les équipes de gestion de fonds de Quaero Capital pour identifier les opportunités de développement et d’amélioration de leur approche d’investissement responsable.Georgina Parker a débuté sa carrière en 2007 comme analyste actions chez Bessemer Trust, à Londres et à New York. En 2014, elle a cofondé BroadMinded, une communauté de femmes londoniennes visant à promouvoir l’égalité des genres. En 2015, elle est engagée en tant que Responsable des Ventes de Virgin Pure, une start-up soutenue par Richard Branson cherchant à réduire les déchets plastiques. Elle est diplômée en Economie de l’Université d’Edimbourg et possède la certification CFA. .

La société de gestion de fortune VCT Vector Gestion, basée à Nyon depuis 1994, a annoncé, hier, sa fusion avec Active Asset Management, une société établie à Lausanne depuis 2004. Cette décision « commune et stratégique permet de réunir deux pôles de compétences complémentaires », avance VCT Vector Gestion dans un communiqué. Les deux sociétés vont désormais poursuivre leur développement sous la marque unique Vector Gestion. En outre, « les treize collaborateurs restent en poste », précise Vector Gestion. « Avec désormais près d’un demi-milliard de francs suisses sous gestion, Vector Gestion peut aborder en toute sérénité les défis liés au marché de la gestion de fortune en Suisse », ajoute la société suisse.Dans le cadre de cette fusion, Philippe Rochat, fondateur et directeur d’Active Asset Managemnet, devient directeur des opérations (« COO ») de Vector Gestion. Dominique Blanchard, pour sa part, demeure directeur général et président du conseil d’administration. Cette instance, constituée majoritairement d’administrateurs indépendants, reste par ailleurs inchangée, note Vector Gestion.

La société de gestion allemande Bantleon a annoncé le lancement d’un fonds diversifié international Bantleon Changing World, qui investit dans deux tendances de fond des prochaines années, le changement démographique et la transformation digitale. Le fonds devrait tirer parti du potentiel de croissance au-dessus de la moyenne de ces deux tendances. Le fonds s’intéressera également aux «mégatendances» dans le secteur des technologies comme l’industrie 4.0, la médecine et les systèmes autonomes.Le fonds sélectionnera des actions et des obligations dans le monde entier sur la base de critères fondamentaux, dont les critères liés au développement durable.Le fonds est chargé à 1,5%.

Jan Ehrhardt, vice-président du directoire de la boutique de gestion allemande DJE Kapital, est le nouveau gérant du fonds DJE Strategie II - DJE Strategie Global suite au départ fin juin de Markus Küppers, qui pilotait cette stratégie, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Jan Ehrhardt gère plusieurs autres fonds dont le DJE - Zins & Dividende.Les actifs du fonds DJE Strategie II - DJE Strategie Global, lancé il y a dix ans, s'élèvent à environ 200 millions d’euros. Depuis son lancement, le fonds affiche une performance annualisée de 3,77%.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }TheScottish Standard Life Aberdeen group (SLA) on 31 August announcedthat it had completed the sale of its insurance activities, StandardLife Assurance Limited, to Phoenix Group. The operation, announced inlate February 2018 Isee NewsManagers of 26 February 2018), is worthnearly GBP3.3bn. The transaction will allow the British group toconcentrate exclusively on its asset management activities.Aspart of the transaction, SLA has confirmed plans, pending approvalfrom the regulatory authority, to pay out GBP1.75bn to shareholders.“This equity repurchasing programme for GBP175m has already begin,and EUR1bn will be restored to shareholders via the issue of Bshares,” SLA says in a statement. “This process will be followedby a further program of equity repurchases totalling GBP575m.”Aspreviously announced, the sale comes as part of an ongoing long-termstrategic partnership.