Goldman Sachs a lancé jeudi une nouvelle offre bancaire et d'épargne au Royaume-Uni, sous le nom commercial de Marcus. Cette banque en ligne frappe fort avec un compte épargne offrant un taux de 1,50%. L’ouverture du compte est possible moyennant un dépôt de 1 à 250.000 livres. Les retraits sont possibles à tout moment, sans frais. Marcus, qui correspond au prénom d’un des fondateurs du groupe, existe aux Etats-Unis depuis 2016 et revendique 20 milliards de dollars de dépôts et 3 milliards de dollars de prêts.

Le spécialiste de la gestion obligataire CQS a fait état pour la période courant de janvier 2017 au 31 mars 2018 d’un bénéfice de 160,4 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 310,8 millions de dollars. De bons résultats mais qui ne sont pas directement comparables avec la période précédente qui couvrait l’année 2016 (janvier à décembre) et qui s'était soldée par un bénéfice de près de 120 millions de dollars pour des revenus de 244,7 millions de dollars.Sur les quinze mois à fin mars 2018, les actifs sous gestion ont progressé de 33% pour s'établir 15,8 milliards de dollars. Et depuis fin mars, les actifs gérés ont continué de croître pour atteindre 17 milliards de dollars. La société de gestion, dominée par le passé par la gestion alternative, affiche désormais des encours équilibrés entre gestion traditionnelle long only (comme le crédit multi-asset) et stratégies long short.Le fonds crédit multi-asset, avec des encours de 7 milliards de dollars, a dégagé une performance de 3,3% cette année à la date du 21 septembre, et affiche un gain de 17,5% depuis le début de 2016. Du côté des hedge funds, le fonds Directional Opportunites doté de 3,1 milliards de dollars d’actifs, a progressé de 3,26% sur les huit mois à fin août et gagne près de 43% par rapport au début 2016.

Le fonds pétrolier norvégien a acheté un immeuble de bureaux («Sixty London») situé dans le centre de Londres, au 60 Holborn Viaduct, pour un montant de 321,3 millions de livres. L’immeuble, occupé par Amazon, a été acquis auprès du fonds VGV Immobilienfonds II, une stratégie pilotée Union Investment Institutional Property.

Les ventes au détail se sont contractées en août en Allemagne pour le deuxième mois consécutif, laissant penser que la consommation, moteur de la croissance de la première économie d’Europe, a connu quelques ratés pendant la période estivale. Cet indicateur a baissé de 0,1% en termes réels après un recul (révisé) de 1,1% en juillet, a annoncé ce matin l’Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 0,4% en août. Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 1,6%, soit davantage que la hausse de 1,5% anticipée par les économistes.

Les actions constituent toujours 49% des portefeuilles. Le poids de l’obligataire diminue légèrement de 1 point au profit de la poche de cash.

Carmignac a officialisé vendredi sa pratique, adoptée de longue date, d’exclure les sociétés productrices de tabac ainsi que les producteurs de charbon. Plus précisément, le gérant d’actifs n’investira plus dans aucune entreprise tirant plus de 25% de son chiffre d’affaires de l’extraction du charbon, une restriction qui s’appliquera à plus de 90% de ses actifs sous gestion. «En tant que gestionnaire d’actifs, Carmignac a pour objectif d’identifier et de réduire les risques d’investissement liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Nous nous sommes également engagés à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et sommes signataires des principes des Nations unies pour l’investissement responsable depuis 2012», précise un communiqué de presse.

GAM a annoncé vendredi avoir apporté des modifications à son conseil d’administration. Ce dernier intégrera désormais le responsable des investissements, Matthew Beesley, tandis que Natalie Baylis, responsable de la compliance, quittera l’instance en raison de son départ du gestionnaire d’actifs suisse ce mois-ci. Elle sera remplacée par David Kemp, un ancien de Schroders qui rejoindra GAM le 1er octobre en tant que responsable par intérim de la conformité. David Kemp travaillera en étroite collaboration avec Rachel Wheeler, ancienne d’Aviva Investors, qui a pris le poste de «General Counsel» et a rejoint le conseil d’administration de GAM le 3 septembre 2018. Ces modifications interviennent alors que le groupe suisse a annoncé fin août qu’il allait commencer à rembourser début septembre les investisseurs pris au piège de ses fonds obligataires spéculatifs.

Les Etats-Unis et le Mexique ont brusquement renoncé à rendre publics les détails de l’accord qu’ils ont conclu dans le cadre des renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), décision qui témoigne de leur volonté d’aplanir leurs divergences avec le Canada. Mexico et Washington espèrent ainsi convaincre Ottawa de les rejoindre. Donald Trump a annoncé le mois dernieravoir conclu un accord séparé avec le Mexique.

According to information received by NewsManagers, the Oddo BHF company is planning to launch a new private equity fund entitled ODDO BHF Secondary Opportunities. The French-German asset management firm has received a license from the AMF for the FCPR on Wednesday, 26 september, and will release it for sale next week. It will be available for subscriptions from EUR10,000, and will aim for annual returns of a net 10% per year. “Following the acquisition of ACG Capital in June this year, we have launched a private equity fund aimed at institutionals, which has since raised EUR100m,” says Bertrand Sance, managing director of Oddo BHF. “Our new fund, aimed at retail clients, will be launched as a co-investment with the institutional fund, which will allow us to have a much larger base to seize opportunities.” This will virtually be a private equity fund of funds, since nearly 80% of the investments will be made into private equity funds rather than directly. Additionally, Oddo BHF is planning to capitalise on the expertise of ACG Capital in the US market, and is planning to allocate a proportion of at least 30% to this market. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Swiss Life on 27 September announced a decision to add to its financial product range in France with a range of socially responsible investments: Swiss Life Choix Responsable, which is eligible for investment from all savings policies from the group. “Swiss Life Choix Responsable is one of the first complete socially responsible investment offerings on the market from an insurer as part of life insurance,” a statement says. With this offering, the ambition for Swiss Life is double: on the one hand, to promote sustainable development in line with its Corporate Social Responsibility process, and on the other hand, to allow clients to choose freely to align sense and performance in their savings. The 100% unit-linked Responsible Choice delegated allocation, available from EUR3,000, becomes part of the existing financial range from Swiss Life, as a seventh management orientation with a wealth management profile: a level of five out of seven in terms of risk, a recommended investment duration of five years, and flexible management with a volatility limit of 12% to optimise the prospects of returns. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

FTSE Russell has announced that it will be beginning to add Chinese A-class equities to its main indices from June 2019.In a statement released on Thursday, the index provider confirmed that Chinese A-class equities would be promoted to the status of secondary emerging market, following an annual revision of the classification carried out in September for its FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) range.China will also be added to its watch list for potential inclusion in global bond indices from FTSE.The integration will take place in three phases, in June 2019 and March 2020. After the end of the first phase, Chinese A-class equities will represent about 5.5% of the total FTSE Emerging index, representing initial passive fows of USD10bn in assets under management.Within the FTSE Global All Cap Index, Chinese A-class equities are expected to have a weight of 0.57%.On Wednesday, FTSE had announced that it was planning to increase the weight of Chinese A-class equities to 20% in some of its indices.

Following the merger of its North American boutiques, the BNY Mellon Investment Management group (BNY Mellon IM) on 27 September announced that the new body will be entitled Mellon Corporation from 2 January 2019. The structure was constructed over the course of 2018, by combining active equity strategies from the Boston Company, active bond strategies from Standish Mellon, and index-based, multi-factor and multi-asset class strategies from Mellon Capital. These activities had previously been united under the name BNY Asset Management North America Corporation. The firm has a total of USD549.8bn in assets under management as of 30 June 2018, and over 500 employees, between Boston, the headquarters, Pittsburgh, San Francisco, London, Singapore, and Hong Kong. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Deutsche Bank yesterday announced the exclusive launch for its Spanish clients of the Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024 fund, which is composed of funds from the French asset management firm Carmignac. The Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024 is a mixed equity fund which invests on a six-year horizon. Its objective is double: to increase capital for investors at maturity, and to offer an annual dividend of 2.5%. The launch of the fund comes as part of the open architecture strategy of Deutsche Bank in Spain. The fund will be available to Spanish clients of Deutsche Bank until 20 November 2018. The minimal investment is set at EUR100.

iShares, an affiliate of the BlackRock group, has extended its partnership with the Italian bank BPER Banca, and the Italian insurance company Arca Vita, with the launch of a new ETF insurance solution developed by Arca Vita, which will be distributed via branches of the BPER group, Bluerating reports. The new product, “Obiettivo 2.0,” will include a policy with a single premium, designed for those who can wait to achieve their financial objectives over time with investment in unit-linked policies investing mainly in ETFs. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

The German asset management firm Flossbach von Storch (EUR36bn in assets) has opened a branch office in Milan, Bluerating reports. The launch comes via the Luxembourg affiliate Flossbach von Storch Invest S.A. The Milanese arm will focus on the development of local distribution channels for the wholesale segment, mainly via agreements with banking establishments. The Italian office will be led by Arcangelo Barletta, country head, who joined Flossbach in May this year. The Italian team also includes Ergys Luga, as well as two professionals for customer service and marketing. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

The Swiss private bank Julius Baer and Japan’s Nomura on 27 September announced that they have signed a strategic partnership, by which Nomura will acquire a 40% stake in Julius Baer Wealth Management Ltd, a wholly-owned subsidiary of Julius Baer. Julius Baer Wealth Management currently provides international wealth management services to Japanese high net worth clients of Julius Baer. “This acquisition of a stake by Nomura represents a major step for the strategic ambitions of the two companies in the Japanese market, and it will bring Julius Baer access to high net worth clients of Nomura,” the two partners explain in a statement.Under the agreement reached, Julius Baer will provide bespoke discretionary mandate services to Julius Baer Wealth Management for Japanese high net worth clients of Nomura. In this way, Nomura will add to its range of local products, with bespoke international mandate services from Julius Baer Wealth Management.At the conclusion of the transaction, whose financial details have not been disclosed, Julius Baer Wealth Management will change names to become Julius Baer Nomura Wealth Management, in order to “underscore the strategic partnership.”Julius Baer Wealth Management has been providing discretionary investment services to Japanese clients for 20 years. The portfolio management team, based in Zurich, offers discretionary mandate services via customer relationship management professionals at the Tokyo office.

HSBC Private Bank on 27 September announced the appointment of Alexander Classen as its new head of HSBC Private Bank Switzerland. Classen replaces Franco Morra, who left the firm in April this year. Classen will also be responsible for Luxembourg. In the Swiss market, in addition to private banking, Classen will be responsible for asset management and enterprise activities. He will begin on 5 November, and will report to Christopher Allen, global head of private banking at HSBC. Classen has already been head of private banking activities for a British firm in Switzerland: Coutts International. He has also worked for the family office Bedrock, at Pictet, and at Goldman Sachs. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Dans ses activités de gestion d’actifs, de banque privée et de distribution, le groupe Advenis a dégagé au premier semestre 2018 un chiffre d’affaires en hausse de 14,3%, soit 1,8 million d’euros, pour s’établir à 14,7 millions d’euros. Il reflète la croissance continue de la collecte Eurovalys, tant au niveau de l’équipe de conseillers en gestion de patrimoine d’Advenis, que de ses réseaux partenaires, ses partenaires indépendants, ou auprès d’acteurs institutionnels. Cette bonne performance est atténuée par des ventes en immobilier ancien en retard par rapport au premier semestre 2017, commente un communiqué.La marge brute progresse de 1,3 million d’euros, reflétant l’impact de l’application d’IFRS 15, ainsi qu’un mix plus avantageux en termes de distribution (plus orienté vers le réseau salarié). Le premier semestre 2018 marque aussi le retour à l’équilibre du pôle d’activité Gestion d’Actifs, Gestion Privée & Distribution d’un point de vue opérationnel, avec un résultat opérationnel courant qui passe de -2,3 millions d’euros au premier semestre 2017 à +0,2 million d’euros au premier semestre 2018, grâce à l’effet année pleine des premières étapes du plan de retournement de ce pôle.Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires progresse de +3,7 millions d’euros ou 12,6%, tiré par la croissance continue d’Eurovalys, et l’avancement des programmes immobiliers récents du Groupe mais le résultat net se détériore de -1,6 million d’euros, soit une dégradation de -3 millions d’euros par rapport à la hausse constatée sur le Résultat Opérationnel Courant (+1,4 million d’euros), due à une reprise de provision de +1,4 million d’euros constatée au premier semestre 2017, une hausse de provisionnement de -0,9 million d’euros, majoritairement dû à d’anciennes opérations immobilières du Groupe, et enfin une hausse du coût du financement du Groupe de -0,7 million d’euros, principalement liée au prêt d’actionnaire puis à l’emprunt convertible émis le 26 février 2018.Concernant la structure financière du groupe, Advenis indique avoir finalisé la cession des 51% du Pôle Financier d’Advenis Investment Managers le 27 juillet 2018 pour un montant de 2,4 millions d’euros. Dans les comptes arrêtés au 30 Juin 2018, conformément à la norme IFRS 5, les actifs et passifs du Pôle Financier sont présentés comme détenus en vue de la vente.

À l’occasion du salon Patrimonia à Lyon, la société Swiss Life AM a annoncé le lancement d’un nouveau fonds obligataire à échéance sur le marché du high yield.Baptisé SLF (F) Opportunité High Yield 2023, le fonds est un FCP de droit français investi en titres obligataires internationaux « high yield » industriels, hors dettes financières subordonnées et hors marchés émergents qui arrivera à échéance en juin 2023. Le fonds est par ailleurs investi en obligations libellées en Euro, USD ou GBP et estcouvert contre le risque de change. C’est la partie Europe qui est actuellement surpondérée dans le portefeuille. L’objectif de performance du fonds est de 5% par an bruts.Avec ce nouveau fonds, Swiss Life AM vise une clientèle privée et institutionnelle, avec un processus d’investissement centré sur une analyse crédit « bottom-up », titre par titre, dont l’objectif est une évaluation rigoureuse du risque de défaut de chaque émetteur et une estimation de la valeur de recouvrement. Chaque émetteur ne pourra ainsi jamais dépasser 3% des encours du fonds afin de limiter les éventuels défauts."Nous souhaitons apporter une vraie diversification avec la possibilité d'être investi sur 16 secteurs différents, 10 au minimum et 14 à l’heure actuelle. Le but est d’avoir une vraie flexibilité et la possibilité de ne pas investir dans un secteur jugé peu attractif ou trop risqué à un point donné du cycle», explique Edouard Faure, gérant du fonds qui précise que le portefeuille comporte environ 60 lignes actuellement et devrait atteindre, à termes, environ 80/90 lignes.Le fonds présente également la particularité de n’avoir aucune période prédéfinie de commercialisation et restera donc ouvert jusqu'à l'échéance. «c’est un élément très important et qui est très rare dans l’univers des fonds à échéance obligataire high yield. Nous avons fait le choix d’une liquidité quotidienne pour permettre aux investisseurs de profiter des différentes opportunités que peut offrir le marché au cours de la vie du produit en souscrivant dans le fonds ou en demandant le rachat de leurs parts tout au long de la vie du produit», souligne Edouard Faure. Pour rappel, le fonds SLF (F) Opportunité High Yield 2023 est le troisième fonds à échéance commercialisé par Swiss Life Asset Management (France), après SLF (F) Opportunité High Yield 2017, désormais clôturé, et SLF (F) Opportunité High Yield 2021.

Selon nos informations, la société Oddo BHF s’apprête à lancer un nouveau fonds de private equity baptisé Oddo BHF Secondary Opportunities. La société de gestion franco-allemande a reçu l’agrément AMF pour ce FCPR mercredi 26 septembre et devrait lancer la commercialisation la semaine prochaine. Il sera accessible à la souscription à partir de 10.000 euros et aura pour objectif un rendement annualisé de 10 % nets par an.“Suite au rachat d’ACG Capital en juin dernier, nous avons lancé un fonds de private equity à destination des institutionnels, qui a depuis levé plus de 100 millions d’euros, indique Bertrand Sance, managing director d’Oddo BHF. Notre nouveau fonds, à destination de la clientèle retail, sera lancé en co-investissement avec ce fonds institutionnel ce qui nous permettra d’avoir une assiette beaucoup plus large pour saisir les opportunités.” Dans le détail, il s’agira quasiment d’un fonds de fonds private equity puisque près de 80% de l’investissement sera réalisé dans des fonds de private equity plutôt que dans des titres en direct. De plus, Oddo BHF compte capitaliser sur l’expertise d’ACG Capital sur le marché américain et prévoit une part des investissements d’au moins 30 % allouée à ce marché.

Dans le cadre de la campagne IR 2018, ALTO Invest a annoncé ce 27 septembre le prolongement de la commercialisation du FCPI innovALTO 2017-2018. Le fonds a déjà levé plus de 25 millions d’euros et est déjà investi dans plusieurs entreprises innovantes, précise un communiqué.

Mérieux Equity Partners, la société de gestion créée par Mérieux Développement, a annoncé, ce 27 septembre, le premier « closing » de Mérieux Participations 3, un nouveau fonds spécialisé en capital-développement dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Participations 3 a été lancé en juillet 2018 avec le soutien de la famille Mérieux et un objectif de levée de fonds supérieure à 300 millions. « Deux mois seulement après l’autorisation de commercialisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), un premier «closing» vient d’être réalisé pour un montant de 200 millions d’euros », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce nouveau véhicule bénéficie du soutien de souscripteurs de référence, tels que la holding Dassault (GIMD), Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Assurances et La Compagnie Financière La Luxembourgeoise, représentant plus de 60% des engagements obtenus à ce stade.Le fonds Mérieux Participations 3 se positionne comme partenaire de sociétés en forte croissance, opérant dans les secteurs de la santé et de la nutrition en Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord. Le fonds prendre des tickets unitaires compris entre 20 et 40 millions et se concentrera sur des opérations de type MBO/LBO et de capital-développement pour des entreprises ayant la capacité de devenir des acteurs de premier plan au niveau international.Mérieux Equity Partners a d’ores et déjà réalisé une première prise de participation majoritaire dans la société STIplastics Healthcaring, une entreprise iséroise spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions plastiques pour les laboratoires du secteur de la pharmacie et de la nutrition. En outre, via ce nouveau fonds, la société ambitionne « de saisir de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur de la nutrition », à l’image de la récente de prise de participation dans Biobest, société commercialisant une gamme de solutions de lutte biologique intégrée, spécialisée dans la pollinisation et la protection naturelles des cultures.

Swiss Life a annoncé ce 27 septembre sa décision d'étoffer son offre financière en France avec une gamme d’investissements responsables : Swiss Life Choix Responsable. Eligible à tous les contrats d'épargne du groupe, «Swiss Life Choix Responsable est une des premières offres complètes d’investissement responsable proposée sur le marché par un assureur dans le cadre de l’assurance vie», souligne un communiqué.Avec cette offre, l’ambition de Swiss Life est double : d’une part, favoriser le développement durable en cohérence avec sa démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise; d’autre part, permettre à ses clients, en toute liberté de choix, de concilier sens et performance pour leur épargne.Accessible dès 3.000 euros, l’allocation déléguée Choix Responsable 100% en UC s’insère dans l’offre financière déjà existante de Swiss Life comme une septième orientation de gestion assortie d’un profil patrimonial : un niveau 5 sur 7 en termes de risque, une durée d’investissement recommandée de 5 ans et une gestion flexible avec un plafond de volatilité de 12% pour optimiser les perspectives de rendement.

HSBC Private Bank a annoncé ce 27 septembre la nomination d’Alexander Classen en tant que nouveau patron de HSBC Private Bank en Suisse. L’intéressé remplace à ce poste Franco Morra, qui a quitté la société en avril dernier. Alexander Classen aura également la responsabilité du Luxembourg. Sur le marché, outre la banque privée, il prendra également en charge l’asset management et l’activité entreprises. Il devrait prendre ses fonctions le 5 novembre prochain, rattaché à Christopher Allen, responsable mondial de la banque privée chez HSBC.Alexander Classen a déjà piloté les activités de banque privée d’un établissement britannique en Suisse, en l’occurrence celles de Coutts International. Il a également travaillé pour le family office Bedrock, chez Pictet et chez Goldman Sachs.

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding a annoncé, ce 28 septembre, des changements au sein de son conseil d’administration. Ce dernier sera élargi pour accueillir désormais le responsable des investissements du groupe, Matthew Beesley. L’intéressé a rejoint la société de gestion en mai 2017 et a joué un rôle « majeur dans la mise en œuvre de la stratégie visant à faire évoluer ses activités d’investissement d’une structure d’équipe d’investissement régionale vers une plateforme de gestion d’investissement cohérente et efficace à l’échelle mondiale », selon un communiqué.En parallèle, Natalie Baylis, qui avait rejoint GAM et son conseil d’administration en juin 2018 en qualité de responsable de la conformité, a décidé de démissionner de ses fonctions pour des raisons personnelles. Elle quittera la société à la fin du mois d’octobre 2018. David Kemp, précédemment « General Counsel » en charge de la gestion d’actifs et de fortune chez Schroders, rejoindra GAM le 1er octobre en tant que responsable par intérim de la conformité. Il sera rattaché à Alexander Friedman, le directeur général du groupe. David Kemp travaillera en étroite collaboration avec Rachel Wheeler, auparavant « General Counsel » chez Aviva Investors, qui a pris le poste de « General Counsel » chez GAM et a rejoint le conseil d’administration de la société le 3 septembre 2018.

Troisième banque du Liechtenstein, VP Bank a fêté cet été 30 années de présence au Luxembourg. Une étape qui devait lui permettre de s’étendre au-delà des marchés germaniques (Allemagne, Autriche), où elle était déjà bien implantée, rapporte Paperjam. Nettement moins importante que la maison mère de Vaduz, l’entité luxembourgeoise représente 15% du volume global du groupe en actifs sous gestion et emploie 120 personnes sur un total de 860. Mais elle entend encore grandir pour gagner en rentabilité. Elle l’a déjà fait en 2013 avec l’intégration de HSBC Trinkaus & Burkhardt, acteur de la banque privée et de services aux fonds.«Avec la pression sur les revenus et l’augmentation des coûts réglementaires, il faut à nouveau gagner en volume pour atteindre la taille critique», explique Thomas Steiger, CEO de VP Bank Luxembourg. Il confirme, dans la foulée, être à la recherche de cibles potentielles sur le marché luxembourgeois. «Nous avons largement les capitaux pour assurer une acquisition. Mais le tout est de trouver l’oiseau rare.»

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management (Nikko AM) s’est associé à la firme d’investissement américaine Ark Investment Management (Ark IM), spécialisée dans l’innovation et la technologie, pour lancer un nouveau fonds axé sur les innovations disruptives. Baptisé Nikko AM ARK Disruptive Innovation, ce fonds Ucits domicilié au Luxembourg investira dans des actions internationales en se concentrant sur des acteurs technologiques innovants. Ce véhicule investira plus particulièrement dans des leaders, des facilitateurs et des bénéficiaires de ces nouvelles technologies dans les domaines de la robotique, de l’automatisation, du stockage de l’énergie, des technologies internet de nouvelles génération ou encore le séquençage des génomes.Ark IM définit l’innovation disruptive comme étant l’introduction d’un nouveau produit ou service technologique qui change de manière permanente un secteur industriel en créant de la simplicité et de l’accessibilité tout en diminuant les coûts. L’équipe d’investissement du fonds utilisera une approche de recherche très ouverte, conçue pour identifier les innovations dans tous les secteurs d’activités et toutes les zones géographiques. Ark IM, fondée et dirigée par Catherine Wood, est une filiale de Nikko AM depuis que la société de gestion japonaise a acquis une participation minoritaire en août 2017 afin de renforcer ses solutions d’investissement axées sur les innovations disruptives ou de rupture. Basée à New York, Ark IM affiche environ 5,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2018.

iShares, filiale du groupe BlackRock, a élargi sa collaboration avec la banque italienne BPER Banca et la compagnie d’assurance italienne Arca Vita avec le lancement d’une nouvelle solution d’assurance en ETF développée par Arca Vita et qui sera distribuée dans les agences du groupe BPER, rapporte Bluerating. Le nouveau produit, « Obiettivo 2.0 », se compose d’un contrat à prime unique, pensé pour qui souhaite atteindre, dans le temps, son objectif financier en investissant dans des unités de compte qui sont investies principalement dans des ETF.

La banque privée suisse Julius Baer et le japonais Nomura ont annoncé, ce 27 septembre, la signature d’un partenariat stratégique en vertu duquel Nomura acquiert une participation de 40% dans Julius Baer Wealth Management Ltd, filiale à 100% de Julius Baer. Julius Baer Wealth Management fournit actuellement des services internationaux de gestion de fortune et de gestion de patrimoine à la clientèle fortunée japonaise de Julius Baer. « Cette prise de participation par Nomura représente une étape importante pour les ambitions stratégiques des deux sociétés sur le marché japonais et elle fournira à Julius Baer un accès à la clientèle très fortunée de Nomura », expliquent les deux partenaires dans un communiqué.Dans le cadre de l’accord ainsi conclu, Julius Baer fournira les services de mandats discrétionnaire sur-mesure de Julius Baer Wealth Management à la clientèle fortunée japonaise de Nomura. Ce faisant, Nomura complétera son offre de produits locaux avec les services de mandat international sur-mesure de Julius Baer Wealth Management.A l’issue de la transaction, dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés, Julius Baer Wealth Management changera de nom pour devenir Julius Baer Nomura Wealth Management afin « de souligner le partenariat stratégique ».Julius Baer Wealth Management fournit des services d’investissement discrétionnaire à une clientèle japonaise depuis 20 ans. L’équipe de gestion de portefeuille, restera basée à Zurich. Elle offre des services de mandats discrétionnaires par l’intermédiaire de professionnels de la gestion des relations clients au bureau de Tokyo. Employant près de 29.000 personnes dans 30 pays, Nomura revendique des actifs sous gestion de 50.800 milliards de yens, soit 384 milliards d’euros.