Blackrock, premier gestionnaire d’actifs mondial, prévoir de recruter 1.000 personnes pour un nouveau bureau à Atlanta (Georgie), selon le Wall Street Journal, qui cite une note envoyée aux salariés. La firme y compte actuellement 15 salariés. Les mesures d’incitations pour son expansion sont toujours en négociation avec la ville, la firme s’attend à recevoir l'équivalent de 25 millions de dollars en dégrèvements fiscaux. Elle prévoit de déménager dans des nouveaux bureaux temporaires en 2019 en attendant de repérer des locaux permanents pour son expansion.

Les ministres du Commerce de 12 pays de l’Union européenne (UE) ont déclaré hier qu’ils appuyaient le principe d’une réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon un projet de communiqué obtenu par Reuters. Il doit être publié au terme d’une réunion destinée à ouvrir les discussions sur les propositions de réforme de l’OMC. Les ministres disent partager une «détermination commune en vue d’une action rapide et concertée» destinée à faire face aux difficultés qui ont alimenté le protectionnisme. Ces mêmes ministres mettent en avant le rôle indispensable de l’OMC pour faciliter et préserver les échanges commerciaux internationaux, et jugent qu’il faut relancer la fonction de négociation de cette organisation. Elle doit développer une autre prérogative, celle de surveillance des politiques commerciales des Etats membres.

Le reporting ESG et climat des investisseurs institutionnels a été passé au crible par Novethic pour la seconde année après la publication de l’article 173 de la loi TEE. Malgré des progrès, on est encore loin du compte selon l’expert de la finance durable.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }TheFrench life insurance market has posted net inflows of EUR900m inSeptember 2018, following EUR2.4bn in net subscriptions in August,according to statistics released yesterday by the French insurancefederation (Fédération Française de l’Assurance, FFA). At theconclusion of the first nine months of the year, net inflows nowtotal EUR18bn.Inthe first nine months of 2018, the volume of contributions collectedby insurance companies was EUR104.7bn, compared with EUR99.6bn inthe same period of 2017. Meanwhile, benefits paid by insurers in thesame period totalled EUR86.8bn, compared with EUR93.4bn in the firstnine months of 2017. In September 2018, benefits totalled EUR9.6bn,while contributions totalled about EUR8.8bn.Asof 30 September 2018, assets in life insurance policies totalEUR1.711trn, up by 2% year over year.

The quantitative affiliate of H2O Asset Management, Arctic Blue Capital, has launched H2O Atlanterra, a systematic strategy for equity markets which aims to capture both volatility and changes in direction in this segment.The strategy, launched on 6 August as part of the Sicav H2O Global Strategies and in UCITS IV format, has been in existence since 2008, when it was created by Arctic Blue Capital within a North American government pension fund, says Jean-Jacques Duhot, also chief investment officer and CEO of Arctic Blue Capital.The risk allocation between various models implemented within the strategy is made on the basis of an algorithm which monitors compliance with volatility, concentration and correlation constraints within the portfolio.Arctic Blue Capitaal was founded in 2014 ,and had USD275m in assets under management as of 28 September 2018.

Eastspring Investments, the USD 182 billion Asian investment management arm of Prudential, has registered Eastspring Investment Management (Shanghai) Company Limited, Eastspring’s wholly foreign owned enterprise (WFOE), as a private fund manager (PFM) with the Asset Management Association of China (AMAC).In addition to receiving a PFM licence, Eastspring announced it has appointed industry veteran Michelle Qi as Chief Investment Officer, Equities, China. In this newly created role, she will be responsible for the growth and development of Eastspring’s onshore equities investment offering in China.Prior to joining Eastspring, Michelle worked at Bank of Communications Schroder Fund Management (BOCOM Schroders) in Shanghai for 13 years most recently, as Chief Investment Officer, QFII and QDII. Based in Eastspring’s newly established Shanghai office, Michelle Qi will report jointly to Virginie Maisonneuve, Chief Investment Officer and Michael Lu, General Manager, China. The PFM licence enables Eastspring to offer onshore investment products, such as equities, fixed income and multi asset products, to high-net-worth individuals and institutional investors in China.

La banque privée Edmond de Rothschild, basée à Genève, vient d’engager deux nouveaux collaborateurs depuis le 1er octobre. Hugo Spinicci rejoint la banque privée pour diriger à partir de Genève la division Wealth Solutions pour le marché suisse. L’intéressé travaillait précédemment à la Société Générale où il était dernièrement responsable du Wealth Planning Advisory au niveau mondial.L’autre recrue, Gianluca Grissini, travaillait précédemment chez Notenstein La Roche, la banque privée rachetée par Vontobel. Il prend la direction du bureau de Lugano. En outre, Miki Kliger, qui travaille pour la banque privée genevoise depuis 2001, est nommé responsable Intercontinental Markets chez Edmond de Rothschild (Suisse) et executive chairman de Edmond de Rothschild (Israël).

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }BlackRockhas announced to its British teams that it will keep its Europeanheadquarters in London, putting an end to speculation that the assetmanagement giant may relocate large parts of its activities tocontinental Europe due to Brexit, Financial News reports. Accordingto a note sent to employees of BlackRock obtained by the Britishnewspaper, the group says that the United Kingdom “remains ourheadquarters for Europe, the Middle East and Africa, and willcontinue to be a strong priority in the region.” Budapest willbecome the largest office in the European Union after Brexit, withabout 450 employees, according to a source familiar with the matter.The Paris office has 40 employees, but there are plans to double thisnumber.

French boutique La Financière de l’Echiquier (LFDE) has been granted permission from the Autorité des Marchés Financiers (AMF) to convert 10 of its FCP-structured investment funds into French-domiciled Sicav funds, NewsManagers has learned.This includes the following funds: Echiquier Value Euro, Echiquier Patrimoine, Echiquier Crédit Europe, Echiquier Convexité Europe, Echiquier Arty, Echiquier Altarocca Hybrid Bonds, Echiquier Altarocca Convertibles, Echiquier Agressor PEA, Echiquier Agressor and Echiquier Agenor Mid Cap Europe.LFDE was among first asset managers to bring the French Sicav out of the cold in 2017, after complementary measures were introduced by the AMF and AFG, as part of the FROG working group led by Didier Le Menestrel, to render the use of these structures more attractive and flexible for European investors.A similar movement is in progress at La Française, where eight FCP funds are expected to be converted into French Sicav funds.

The venture capital firm Calao Finance is opening subscriptions to the FIP Corse Développement N°3, dedicated to investment in Corsican growth SMEs.The new fund, which will be open until 31 December 2018, will invest in a mutualised allocation to SMEs, in equities and convertible bonds, and will be eligible for an income tax reduction of 38%. This comes in exchange for a risk of loss of capital, limited to the initial investment, and a minimum investment duration.The FIP Corse Développement N°3 will target several preferred themes of the asset management firm, including lifestyle sectors such as well-being, agribusiness, specialist retail, digital media, e-commerce, foods, leisure and tourism.The “Corse Développement” series from Calao Finance thus gains its third member. The investment policy of the fund relies on a steering committee composed of qualified experts and personalities in entrepreneurship and funding for SMEs, including Crédit Agricole de Corse, the largest banking operator in the region.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }AllianceBernsteinin third quarter posted net inflows of USD1.3bn, after net outflowsof USD7.7bn in the previous quarter, the firm announced on 24October. Institutional inflows drew near the break-even point, withnegative net inflows of only USD0.2bn, following USD8bn in secondquarter (of which USD7bn were related to redemptions from low-costCRS retirement strategies). AllianceBernstein says that the“pipeline” of institutional mandates which have been awarded butnot yet funded has increased to USD7.9bn as of 30 September,compared with USD7.1bn previously. Retail inflows totalled USD1.2bn,after net outflows of USD0.6bn in second quarter. Wealth managementcompleted the quarter with net inflows of USD0.3bn, following inflowsof USD0.9bn in second quarter.Assetsunder management as of the end of September totqlled USD550.6bn, up2%, or USd10.6bn, compaerd with second quarter, and 2.9%, orUSd15.5bn, compared with the end of September 2017.Earningstotalled USd850m, up 1% over the previous quarter, and up 5% comparedwith third quarter 2017. Meanwhile, spending fell to such an extentthat operating profits totalled USD216m, up 10% compared with theprevious quarter, and 31% compared with third quarter 2017.

Rothschild & Co on 24 October announced that it has signed an agreement to sell its fiduciary planning and wealth management planning services, namely the creation and administration of umbrella structures for the managemnt of assets of high net worth clients. The activity will be taken over by Richard Martin, a senior manager at Rothschild & Cie, who has overseen the Trust activity in the past, who will be assisted by a senior management team from Rothschild Trust.The acquisition is expected to be completed during first half 2019, depending on regulatory clearance. The sale follows a strategic decision by Rothschild & Co to concentrate on its core profession of wealth management and private banking. The financial terms of the transaction have not been disclosed.

BrightSphere Investment Group (formerly Old Mutual Asset Management), an asset manager with offices in Boston and London relying on a multi-boutique model, has registered the US value equity strategy run by one of its affiliates in Luxembourg, NewsManagers can reveal.The fund, BHM&S Dividend Focused Value Equity, is managed by Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss (BHM&S), an asset management firm founded in 1979 and based in Dallas and managing some $90bn of assets for institutional clients worldwide.The company focuses mainly on three value features : a cost/income ratio and price/book value ratio which are below the market, and dividend yield higher than the market. In addition to paying cash dividends, stocks invested by the Dividend Value strategy from BHM&S must have a track record of cash dividend payments over the last 25 consecutive years. More than $7.7bn in assets were managed in the US version of the strategy as of end of June 2018.The BHM&S fund has been registered as a sub-fund of the Luxembourg Sicav BrightSphere Global Funds. It is the first Ucits fund launched by BHM&S and it will be first registered in Belgium, Germany and the United Kingdom whilst BrightSphere, majority shareholder of the Texas manager, will further seek approvals from other European regulators.

A l’issue de son deuxième trimestre fiscal clos au 30 septembre 2018, les actifs sous gestion de Legg Mason se sont inscrits à 755,4 milliards de dollars, en hausse de 1,5% d’un trimestre sur l’autre mais en repli de 0,1% par rapport à fin septembre 2017, a annoncé la société de gestion américaine à l’occasion de la publication de ses résultats. La progression des encours d’un trimestre sur l’autre résulte principalement d’un effet de marché positif de 11 milliards de dollars, qui a compensé un effet de change négatif de 2 milliards de dollars.Dans le même temps, Legg Mason a pu compter sur une collecte nette de 2 milliards de dollars, après 3,8 milliards de dollars de sorties nettes au trimestre précédent. Dans le détail, au cours du trimestre écoulé, la société de gestion a enregistré 3 milliards de dollars de flux nets entrants sur les produits de liquidité. A l’inverse, les produits de long terme ont subi 1 milliard de dollars de rachats nets.Au cours de ce deuxième trimestre, Legg Mason a dégagé un bénéfice net de 72,8 millions de dollars, contre 66,1 millions au trimestre précédent et contre 75,7 millions de dollars un an plus tôt. Ses revenus opérationnels s’élèvent à 758,4 millions de dollars à fin septembre 2018 contre 747,9 millions à fin juin 2018 et 768,3 millions de dollars à fin septembre 2017.

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé un renforcement de son offre dédiée à la nouvelle économie avec le lancement de trois nouveaux ETF : SPDR Kensho New Economies Composite ETF (KOMP), SPDR Kensho Clean Power ETF (XKCP) et SPDR Kensho Final Frontiers ETF (XKFF). Ces nouveaux véhicules, qui répliquent les méthodologies indicielles propriétaires développées par la société spécialisée dans l’intelligence artificielle Kensho Technologies, offrent aux investisseurs un accès privilégié au potentiel de croissance des sociétés innovantes de la quatrième révolution industrielle, souligne un communiqué.La gamme d’ETF sectoriels et industriels de SSGA comprend désormais 40 fonds représentant un encours de plus de 175 milliards de dollars.

Le groupe de services financiers américain Ameriprise Financial, qui comprend notamment la société de gestion Columbia Threadneedle, a réalisé un excellent troisième trimestre dans ses activités de gestion de fortune, logées dans la division Advice & Wealth Management. Le résultat d’exploitation avant impôts a ainsi enregistré une progression de 19% à 355 millions de dollars tandis que les revenus se sont accrus de 11% à 1,6 milliard de dollars et représentent ainsi 46% des revenus du groupe (3,3 milliards de dollars au troisième trimestre). Les actifs de la clientèle retail ont augmenté de 9% d’une année sur l’autre pour s'établir à 588 milliards de dollars, grâce notamment aux produits conseillés standardisés qui ont attiré 5,7 milliards de dollars et qui représentent un encours de 272 milliards de dollars (+16%).Dans la division gestion d’actifs, les résultats sont plus mitigés. Les encours ont légèrement augmenté à 485 milliards de dollars malgré des sorties nettes de 7,3 milliards de dollars, notamment de la part de clients institutionnels. La région Europe, Moyen-Orient Asie (EMEA) a néanmoins collecté 300 millions de dollars auprès de la clientèle retail de la région. Le résultat d’exploitation avant impôts a reculé de 3% à 197 millions de dollars, les revenus diminuant de 2% à 772 millions de dollars.Le bénéfice net du groupe ressort à 503 millions de dollars, ou 3,43 dollars par action, en recul de 1% par rapport au résultat du troisième trimestre 2017.

AllianceBernstein a enregistré au troisième trimestre une collecte nette de 1,3 milliard de dollars après avoir subi des sorties nettes de 7,7 milliards de dollars le trimestre précédent, a annoncé la société ce 24 octobre. La collecte institutionnelle s’est rapprochée du point d'équilibre avec des flux nets négatifs de seulement 0,2 milliard de dollars après 8 milliards de dollars au deuxième trimestre (dont il est vrai 7 milliards de dollars liés à un rachat sur des stratégies de retraite (CRS) à bas coûts). AllianceBernstein relève que le «pipeline» de mandats institutionnels attribués mais encore non financés s’est accru à 7,9 milliards de dollars au 30 septembre contre 7,1 milliards de dollars précédemment. La collecte retail s’est élevée à 1,2 milliard de dollars après des sorties nettes de 0,6 milliard au deuxième trimestre. La gestion de fortune a bouclé le trimestre sur une collecte nette de 0,3 milliard de dollars après 0,9 milliard au deuxième trimestre.Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin septembre à 550,6 milliards de dollars, en hausse de 2% ou 10,6 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre et de 2,9% ou 15,5 milliards de dollars par rapport à fin septembre 2017.Les revenus ont atteint 850 millions de dollars, en hausse de 1% sur le trimestre précédent et de 5% par rapport au troisième trimestre 2017. Parallèlement, les dépenses ont diminué si bien que le résultat d’exploitation s’inscrit à 216 millions de dollars, en hausse de 10% par rapport au trimestre précédent et de 31% par rapport au troisième trimestre 2017.

Kelly Coffey, jusque-là directrice générale de JPMorgan Private Bank aux Etats-Unis, quitte la banque américaine pour prendre un nouveau poste dans une nouvelle structure, selon un document interne consulté par Reuters. « Kelly Coffey nous a informé de sa décision de poursuivre une nouvelle opportunité en dehors de la société, indiquent dans ce document Barry Sommers, directeur général pour le groupe de la division Wealth Management, et Brian Carlin, directeur général de la division Wealth Management Solutions. Kelly Coffey a travaillé pendant plus de 25 ans au sein de J.P. Morgan, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Elle occupait le poste de directrice générale de la banque privée aux Etats-Unis depuis 5 ans.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a recruté Joshua Crabb, ancien responsable des actions asiatiques d’Old Mutual Global Investors (OMGI), en qualité de gérant de portefeuille senior au sein de son équipe de gestion basée à Hong Kong, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressé, qui a pris ses fonctions le 22 octobre, est rattaché à Arnout van Rijn, directeur des investissements pour l’Asie-Pacifique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Joshua Crabb assurera la gestion de plusieurs mandats institutionnels et interviendra sur plusieurs stratégies actions axées sur l’Asie-Pacifique.Joshua Crabb, qui travaille à Hong Kong depuis 2001, a quitté OMGI en mai 2018, société qu’il avait intégrée en 2014 en provenance de BlackRock après avoir travaillé pour Prudential Asset Management Hong Kong (aujourd’hui Eastspring Investments).En parallèle, Serene Tan a également rejoint Robeco en octobre en tant que trader en remplacement de Natalie Lo, qui est partie en août 2018. Serene Tan travaillait précédemment comme trader chez Amundi Pioneer, après être passée chez OCBC Securities Private.Enfin, James Fan, analyste actions, a quitté Robeco où il travaillait depuis 5 ans pour poursuivre d’autres opportunités, selon un document interne consulté par Asian Investor.

BrightSphere Investment Group (ex-Old Mutual Asset Management), un gérant d’actifs présent à Boston et à Londres et s’appuyant sur un modèle multi-boutiques, a enregistré une stratégie actions US value de l’un de ses affiliés au Luxembourg le 9 octobre dernier, a appris NewsManagers.Ce fonds, BHM&S Dividend Focused Value Equity, est géré par Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss (BHM&S), société de gestion établie en 1979 et basée à Dallas.La société se concentre notamment sur trois caractéristiquesde la gestion value : le ratio cours/ bénéfice et le ratio cours/valeur comptable en dessous du marché ainsi qu’un rendement de dividende supérieur au marché. En plus de payer un dividende, les compagnies investies par la stratégie Dividend Value de BHM&S doivent avoir un historique de paiement de dividendes en cash sur 25 années consécutives. Plus de 7,7 milliards de dollars d’actifs étaient gérés dans la version américaine de la stratégie à fin juin 2018.Le fonds de BHM&S a été enregistré au sein de la Sicav luxembourgeoise BrightSphere Global Funds.Contacté par NewsManagers, BrightSphere, actionnaire majoritaire de BHM&S, a indiqué que le fonds sera enregistré tout d’abord en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. D’autres pays suivront au fur et à mesure de notre développement. Il s’agit du premier fonds Ucits de Barrow Hanley qui gère 90 milliards de dollars pour des clients institutionnels à travers le monde.

BNY Mellon Investment Management ouvre son premier bureau en Europe du Nord, à Stockholm, rapporte le site danois realtid.se. Le bureau sera dirigé par Johan Stromberg, qui est responsable de la distribution en Europe du Nord, basé à Londres. Il travaillera aux côtés de Viktoria von Kunow, directrice de la distribution en Europe du Nord. Johan Stromberg a rejoint BNY Mellon en 2017 et Viktoria von Kunow est arrivée en juin 2018. Les deux ont travaillé précédemment pour Hermes.

Dans un entretien à Bluerating, Francisco Rodriguez D’Achille, responsable du développement institutionnel d’Amiral Gestion, explique pourquoi la société de gestion française a décidé de se lancer en Italie. « Nous sommes entrés en Italie avec détermination et des objectifs importants », déclare-t-il, sans toutefois donner plus de détails. « Depuis quelques temps, nous avons initié des contacts avec certains clients institutionnels qui investissent aujourd’hui chez nous ; nous ne partons donc pas de zéro. Maintenant, nous visons à nous faire connaître et apprécier aussi auprès de la clientèle plus retail. Pour le faire, il sera donc nécessaire de nous faire connaître des conseillers financiers qui exercent en Italie », poursuit le dirigeant. Il ajoute qu’Amiral a une gamme de six fonds de la famille Sextant déjà distribués en France et en Espagne et qui sont en train d’être agréés en Italie.

La banque privée Edmond de Rothschild, basée à Genève, vient d’engager deux nouveaux collaborateurs depuis le 1er octobre. Hugo Spinicci rejoint la banque privée pour diriger à partir de Genève la division Wealth Solutions pour le marché suisse. L’intéressé travaillait précédemment à la Société Générale où il était dernièrement responsable du Wealth Planning Advisory au niveau mondial.L’autre recrue, Gianluca Grissini, travaillait précédemment chez Notenstein La Roche, la banque privée rachetée par Vontobel. Il prend la direction du bureau de Lugano. En outre, Miki Kliger, qui travaille pour la banque privée genevoise depuis 2001, est nommé responsable Intercontinental Markets chez Edmond de Rothschild (Suisse) et executive chairman de Edmond de Rothschild (Israël).

UBS place les Américains super riches au centre de sa nouvelle stratégie pour doper sa croissance, près de dix ans après avoir écopé d’une amende de 780 millions de dollars de la part du Département américain de la justice pour aider des milliers de clients à échapper à l’impôt, rapporte le Financial Times. L’argumentaire pour les clients « ultra high net worth » et les family offices doit être annoncé jeudi, lorsque Sergio Ermotti, le directeur général, présentera ses projets pour la banque. UBS prévoit de recruter des dizaines de chargés de relation avec la clientèles et des conseillers clients de renom auprès des concurrents américains, espérant qu’ils apporteront leur clientèle, indiquent des sources proches du dossier. La banque va aussi annoncer qu’elle réattaque le maché des riches expatriés américains qui vivent dans des endroits comme Hong Kong et Singapour. Elle envisage d’ouvrir une nouvelle entité « broker-dealer » à Hong Kong pour les servir.

Bon troisième trimestre pour le suisse UBS, notamment dans ses activités de gestion de fortune. La division Global Wealth Management (GWM), qui regroupe depuis février dernier les unités Wealth Management et Wealth Management Americas, a enregistré une collecte nette de 13,5 milliards de francs après des sorties nettes cumulées de plus de 20 milliards de francs au cours des deux trimestres précédents, a annoncé ce matin le groupe suisse. Les actifs investis ont pu ainsi se hisser au niveau record de 2.392 milliards de francs, en progression de 20 milliards de francs par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice avant impôts de Global Wealth Management a augmenté de 3% en glissement annuel, à 932 millions de francs suisses, avec une progression de 2% des revenus et des dépenses.Dans la division de la gestion d’actifs («Asset Management»), les actifs investis sont passés de 810 milliards de francs à 815 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre avec une collecte de 3,1 milliards de francs qui inclut les fonds monétaires. Le bénéfice avant impôts de la division s’est inscrit à 120 millions de francs suisses, «les effetspositifs de l’augmentation des actifs investis ayant partiellement compensé l’impact de l’aliénation d’une activité au cours de la période précédente ainsi que la pression sur les marges», précise un communiqué.Au niveau du groupe, le bénéfice avant impôts publié s’inscrit en hausse de 37% en glissement annuel, à 1,67 milliard de francs, et le bénéfice avant impôts corrigé à 1,733 milliard de francs, en progression de 15%. Le résultat net attribuable aux actionnaires ressort à 1,24 milliard de francs, en hausse de 32% par rapport au troisième trimestre 2017. Le groupe précise qu’il présentera ses comptes en dollars américains à compter du quatrième trimestre 2018.

Eastspring Investments, filiale de gestion asiatique du groupe Prudential gérant 182 milliards de dollars d’encours, vient de faire enregistrer sa société WFOE Eastspring Investment Management (Shanghai) Company Limited, créée en mars 2018, comme gestionnaire de fonds privés (private fund manager ou PFM) auprès de l’association de la gestion d’actifs en Chine, AMAC.Parallèlement, la société de gestion d’actifs a recruté Michelle Qi en tant que directrice des investissements pour les actions en Chine, un poste nouvellement créé. Avant cela, elle a travaillé pendant 13 ans au sein de Bank of Communications Schroder Fund Management (BOCOM Schroders) à Shanghai, dernièrement en tant que directrice des investissements, QFII et QDII. Basée au sein du nouveau bureau de Shanghai d’Eastspring, Michelle Qi sera rattachée à la fois à Virginie Maisonneuve, directrice des investissements, et à Michael Lu, general manager, pour la Chine. Elle sera responsable de la croissance et du développement de l’offre en investissements actions onshore en Chine.La licence PFM permet à Eastspring de proposer des produits d’investissements onshore, comme les produits actions, obligataires et multi-classes d’actifs, aux individus fortunés et aux investisseurs institutionnels en Chine.

Beate Richartz, qui a rejoint la plateforme de distribution de fonds Fondsdepot Bank il y a deux ans, a été nommée chief customer officer (CCO) à compter de novembre 2018, rapporte le site spécialisé Fonds professionell. Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressée aura notamment la responsabilité de la distribution auprès des investisseurs institutionnels, des banques et des assureurs. Au cours des deux dernières années, Beate Richartz a notamment organisé et amélioré l’architecture interne de la plateforme. Il a travaillé auparavant en tant que directrice générale chez Metzler Fundservices.

La Financière de l’Echiquier a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers pour la transformation de dix de ses fonds communs de placement en Sicav françaises, a appris NewsManagers.Cela inclut les fonds Echiquier Value Euro, Echiquier Patrimoine, Echiquier Crédit Europe, Echiquier Convexité Europe, Echiquier Arty, Echiquier Altarocca Hybrid Bonds, Echiquier Altarocca Convertibles, Echiquier Agressor PEA, Echiquier Agressor et Echiquier Agenor Mid Cap Europe.La Financière de l’Echiquier a été parmi les premières sociétés de gestion à remettre la Sicav française au goût du jour courant 2017 après que des mesures prises concomitamment par l’AMF et l’AFG - qui étaient réunies au sein du groupe de travail FROG présidé par Didier Le Menestrel - ont été mises en place pour rendre l’utilisation de la structure plus attractive et flexible pour les investisseurs européens.Un mouvement similaire est en cours à La Française où huit de ses FCP devraient être transformés en Sicav françaises.

La société de capital investissement Calao Finance ouvre les souscriptions du FIP Corse Développement N°3, dédié à l’investissement dans des PME corses de croissance.Ce nouveau fonds, ouvert jusqu’au 31 décembre 2018, permet d’investir dans une allocation mutualisée de PME, en actions et en obligations convertibles, et d’obtenir une réduction de l’impôt sur le revenu de 38%. Ceci en contrepartie d’un risque de perte en capital, limité à l’investissement initial, et d’une durée de blocage minimum.Le FIP Corse Développement N°3 cible plusieurs thématiques de prédilection de la société de gestion et notamment les secteurs de l’art de vivre : bien-être, agroalimentaire, distribution spécialisée, digital media, e-commerce, gastronomie, loisirs et tourisme.Lancé en 2015, le dispositif « Corse Développement » de Calao Finance se poursuit aujourd’hui avec le troisième opus de la gamme. La politique d’investissement s’appuie sur un comité de suivi réunissant des experts et des personnalités qualifiées de l’entreprenariat et du financement des PME dont le Crédit Agricole de Corse, principal opérateur bancaire régional.

Le marché espagnol vient de voir naître la première société locale de gestion passive, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisée Universe Asset Management (Universe AM), cette nouvelle structure est issue de la transformation de la société de conseil financier indépendante Serfiex Investments en société de gestion collective. Universe AM a été fondée par Rafael Garcia Romera et José Diego Alarcon, respectivement président et directeur général de la société et également fondateurs de Serfiex en 1993. La nouvelle société développera des activités de conseil et de gestion de portefeuilles. Actuellement, elle conseille la gestion des fonds GDP World Equity et GDP World Corporate Bonds, deux véhicules constitués en 2017 et hébergés chez Egeria Assets.