La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) souhaite déléguer la gestion d’un portefeuille actions zone OCDE hors zone euro. Le marché d’une valeur hors TVA de 872.000 euros est valable pour 4 ans. Le marché a pour objet la gestion pour le compte de la CNBF d’une partie des réserves des régimes obligatoires de sécurité sociale dont elle est en charge en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confiée par la CNBF, placées en actions " zone OCDE non euros ", dans les conditions définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24 décembre 2018 à 16H00 Lire l’avis complet ici.

Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, n’a pas pris de gants avec les acteurs de la finance réunis lors du Climate Finance Day, mercredi 28 novembre, à Paris. « Autrefois, les banques ont financé la traite des esclaves et cela nous choque profondément. Demain, j’ignore si ma fille qui a aujourd’hui trois ans sera choquée d’apprendre que les banques finançaient les activités polluantes et le charbon », a-t-elle déclaré après avoir notamment pris connaissance du dernier rapport Oxfam montrant que les banques ont augmenté leurs financements au charbon. La ministre souhaite une intervention de la finance pour le climat mais aussi pour les questions sociales. « Lorsque je rencontre les Français dans ma circonscription du Vaucluse, ils me disent qu’ils haïssent la finance, ils ont très peu confiance dans ce système où les rémunérations sont revenues au niveau d’avant crise, a-t-elle poursuivi. J’étais aussi avec les gilets jaunes mardi soir au ministère et ils expriment une colère forte (…) Vous avez donc une responsabilité énorme ». La ministre a voulu lancer un appel à l’action «pour aller plus loin, plus rapidement et plus fortement». « La finance durable ne doit pas être une niche. Le gouvernement et le Président souhaitent qu’elle devienne mainstream », a déclaré Brune Poirson qui a appelé les financiers à trouver de nouveaux modèles économiques. « On peut gagner de l’argent et avoir un impact positif pour la planète ». « Les investisseurs institutionnels prennent position du bon côté » La ministre est satisfaite également de voir « les investisseurs institutionnels prendre position du bon côté ». Elle a accueilli les propositions d’investisseurs institutionnels détaillées dans la « feuille de route » préparée par les PRI, l’UNEP FI et la Generation Foundation. Les investisseurs demandent en priorité un cadre réglementaire permettant d’exiger l’intégration des enjeux ESG, dans les processus de décision des investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, notamment dans les mandats de gestion institutionnels. Ils souhaitent également que soient renforcés l’article 173 de la loi relative à la Transition Énergétique. Les auteurs du rapport proposent que tous les investisseurs institutionnels français soient dans l’obligation de s’y conformer d’ici à 2020. Ils attendent également un référentiel de place des pratiques d’intégration ESG par classe d’actifs. La ministre souhaite porter ces questions en haut de son agenda. « Nous préparons la prochaine tenue du G7 en France à la fin de l’été 2019 et nous travaillons à ce que la finance durable soit une priorité », a-t-elle indiqué en voulant inclure la Chine et l’Inde dans ce groupe. TV

Claudia Barghoorn, 44 ans, va prendre la responsabilité de la division "personal investing et wealth services" au sein de Fidelity International en Allemagne.

CNP Partners, la société italienne du groupe CNP Assurances active dans l’épargne et la protection, va insérer un fonds ISR de Selectra, société de gestion du groupe Farad, dans sa gamme de contrats d’assurance vie CNP Investment Insurance Solution, rapporte Bluerating. Le fonds choisi est le Selectra Best of SRI Balanced, un fonds de fonds qui est investi dans des fonds durables, dont 50 % de fonds actions et 50 % de fonds obligataires.

La Banque de France a décidé de financer une bourse « jeunes chercheurs » visant à faire reculer les frontières du savoir en matière de finance verte.

La société de gestion vient d'annoncer son engagement dans les Principes pour l’Investissement Responsable de l’Organisation des Nations Unies.

Carmignac lance une procédure de soft close sur les fonds gérés par Malte Heininger.

Membre du conseil d'administration de Standard Life Aberdeen, Gerhard Fusenig va quitter la société.

Aaron Armstrong a rejoint Aviva Investors, le 5 novembre, en tant que gérant de portefeuilles actions émergentes. Il travaillait auparavant en qualité d’analyste senior au sein de la boutique britannique, spécialisée sur l’ESG et les émergents, Alquity. Il rapporte à Alistair Way, responsable global des marchés émergents chez Aviva Investors.

Peter Mosbaek quitte la société de gestion danoise Mak Invest, où il était directeur des investissements et responsable de l’obligataire. « L’heure est venue d’essayer autre chose », annonce-t-il sur LinkedIn. L’intéressé était en charge de six stratégies : Kontra, Danske Obligationer, Globale Obligationer, Pension, Makro et High Income. Peter Mosbaek écrit n’avoir aucune idée de ce qu’il va faire par la suite. « Mais ce dont je suis sûr, c’est que dans la période qui vient, je vais passer davantage de temps avec ma famille ». Avant de rejoindre Maj Invest il y 11 ans, Peter Mosbaek travaillait chez Danske Bank en tant que responsable des ventes dans l’obligataire et les dérivés. Basée à Copenhague, Maj Invest gère environ 10 milliards de dollars d’encours. A cela s’ajoutent 900 millions de dollars pour le private equity.

La société de capital-investissement Silverfleet Capital, spécialisée sur le segment du Mid-Cap en Europe, a annoncé ce 27 novembre l’évolution de sa gouvernance en vue de sa prochaine étape de croissance. Neil MacDougall, jusqu’à présent Managing Partner, deviendra Chairman de Silverfleet à compter du 1er avril 2019. À ce titre, Neil MacDougall confiera la direction opérationnelle à Gareth Whiley, mais continuera à siéger au Comité d’Investissement des fonds actuellement gérés et à apporter son soutien et son expérience aux cinq bureaux européens de Silverfleet. Gareth Whiley, Associé depuis 2002, deviendra le nouveau Managing Partner à partir du 1er avril 2019. Dans ses nouvelles fonctions, Gareth Whiley assumera la responsabilité globale du pilotage de Silverfleet. Neil MacDougall a rejoint Silverfleet Capital en 1989, en est devenu Managing Partner en 2004, et a organisé la prise d’indépendance de la société de gestion vis-à-vis de Prudential plc en 2007. Sous sa présidence, Silverfleet est devenu l’un des principaux acteurs du capital-investissement en Europe. Silverfleet gère actuellement plus de 1,2 milliard d’euros. Gareth Whiley a rejoint Silverfleet Capital en 1997 et a réalisé de nombreux investissements en Europe. Dernièrement, Gareth Whiley était responsable des investissements au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, ainsi que plus généralement du secteur de la distribution et des biens de consommation.L’équipe d’investissement de Silverfleet, composée de 30 professionnels, va poursuivre la stratégie d’investissement, concentrée sur la construction de leaders internationaux. Silverfleet investit dans des entreprises valorisées entre 20 et 300 millions d’euros, dont les sièges sociaux sont au Royaume-Uni, en Irlande, dans la région DACH, en Scandinavie, au Benelux et en France.

Les pays du G20 devraient élaborer et mettre en oeuvre des stratégies plus ambitieuses et cohérentes à long terme pour favoriser l'investissement dans le renouvelable. Seul le Royaume-Uni a une stratégie de décarbonisation à long terme

Le nombre de membres de l’association italienne du private banking (AIPB) monte à 124, rapporte Funds People Italia. Les trois derniers établissements à l’avoir rejointe sont Baloise, Cassa di Risparmio di Cento WM&PB et Art-Rite Auction House.

Le fonds phare de Pimco GIS Income, son plus gros en Europe, a subi des rachats de plus de 8 milliards d’euros cette année, les investisseurs cherchant à prendre leurs bénéfices et réduire leur exposition aux obligations, rapporte Financial News. Le fonds obligataire, géré par Dan Ivascyn et Alfred Murata, est celui qui s’est le mieux vendu en Europe l’an dernier. Toutefois, après 39 mois consécutifs de collecte nette, il a commencé à enregistrer ses premiers rachats en février.

Odile Mohan a rejoint Candriam début octobre en qualité de global head of human resources, sous la responsabilité directe de Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam.

Les trois sociétés s'associent avec Axa pour lancer une offre d'épargne salariale pour les PME ETI.

Le gérant de portefeuilles obligataire senior Paul DeNoon prendra sa retraite en janvier 2020, selon un mémo interne consulté par Citywire. Paul De Noon, qui travaille chez AB depuis 26 ans, est un gérant des fonds AB Global High Yield, AB American Income Portfolio et AB Emerging Markets Debt et le restera jusqu'à fin 2019.

Paref Gestion annonce avoir signé pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne l’acquisition de l’ensemble commercial « Darley Park », auprès d’un investisseur privé. Situé à proximité du centre-ville de Lüdinghausen, dans la région de Münster en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’actif bénéficie d’une excellente desserte routière et ferroviaire. Achevé en 2006, l’ensemble commercial « Darley Park » est entièrement loué et s’étend sur une superficie d’environ 12 900 m2. L’actif, qui dispose d’un parking de 480 places, est occupé par 2 enseignes phares en Allemagne : Marktkauf, acteur majeur de la grande distribution et filiale du groupe EDEKA et Toom, l’une des principales chaînes de bricolage et filiale du groupe REWE. Avec cette acquisition, la SCPI Novapierre Allemagne poursuit le développement de son portefeuille dans une démarche de diversification géographique, en déployant sa stratégie d’investissements dans des actifs de commerce situés en périphérie de villes moyennes, et loués par des groupes internationaux.

Stefan Muehlemann, qui évoluait au sein de la société de gestion alternative institutionnelle LGT Capital Partners depuis plus de 17 ans, a quitté la firme dont il était associé-gérant courant octobre. Selon le profil Linkedin de l’intéressé, il est désormais consultant en asset management dans la région de Zurich. Au sein de LGT Capital Partners, Stefan Muehlemann a aussi occupé la fonction de responsable de la gestion hedge fund.

La plateforme en ligne d’investissement en immobilier BrickVest, gestionnaire des fonds AIF de la famille « Harvest Investment », intègre l’INREV (European association for investors in non-listed real estate vehicles) et l’AREF (Association of real estate funds) basée au Royaume-Uni. Associations reconnues respectivement en Europe et en Angleterre, l’INREV et l’AREF constituent les principaux porte-paroles de l’immobilier auprès des investisseurs institutionnels, des autorités fiscales, des décideurs politiques et autres organisations officielles. En tant que plateforme d’investissement immobilier ouverte et liquide, BrickVest souhaite utiliser son adhésion à l’INREV et à l’AREF pour participer activement à l’amélioration du secteur immobilier commercial non coté et de l’environnement économique dans lequel elle opère. «Notre décision de rejoindre l’INREV et l’AREF nous permettra de partager notre point de vue avec les autres membres de ses associations et d'échanger sur les façons d’améliorer le fonctionnement des fonds non cotés. En tant que plateforme innovante et en pleine croissance, nous avons souvent une vision différente sur la manière dont l’industrie peut continuer à attirer de plus en plus d’investisseurs et nous attendons avec impatience de pouvoir mener ces débats, qui nous en sommes convaincus aboutira à des changements positifs dans les années à venir», commente Emmanuel Lumineau, président-directeur général de BrickVest.

La fintech suisse Finnova a annoncé ce matin l’intégration de la solution Robo-Advisor de la start-up financière True Wealth à Finnova Banking Software de manière à offrir aux banques une solution de gestion de fortune numérique. Finnova poursuit ainsi l’ouverture systématique de son logiciel tout en répondant aux besoins des banques liés à la numérisation. La Banque régionale de Soleure est la première banque cliente de Finnova à mettre cette solution de gestion de fortune numérique à la disposition de ses clients. «Nous sommes heureux de poursuivre le développement du plus grand écosystème bancaire de Suisse grâce à notre nouveau partenariat produit avec True Wealth et au premier contrat signé dans ce cadre avec la Banque régionale de Soleure. Nous voulons convaincre d’autres banques d’adopter cette solution», commente Raphael Widmer, Chief Customer Officer de Finnova, cité dans un communiqué.

Le banquier d’affaires Marcus Schenck, candidat au poste de dirigeant de Deutsche Bank AG jusqu'à son départ en avril, va rejoindre la boutique Perella Weinberg Partners LP, rapporte Bloomberg.Marcus Schenck, 53 ans, rejoint la société basée à New York en tant qu’associé, selon des sources proches. En avril, il a quitté ses fonctions de directeur général adjoint et de directeur de la banque d’investissement de Deutsche Bank, après le départ de John Cryan, alors PDG. Schenck aurait alors désapprouvé la décision de la banque.

Les sociétés de gestion et les banques d’investissement doivent faire bien plus pour réduire leurs coûts et améliorer leurs bénéfices, montre une nouvelle étude d’Accenture citée par le Financial Times. Pour le consultant, les grandes sociétés de gestion ne profitent pas suffisamment de leur taille. Les sociétés de gestion ont dégagé des bénéfices de 31 milliards de dollars et les hedge funds de 16 milliards, soit environ 15 % de leurs revenus. Les sociétés de gestion ont des marges qui restent importantes. Mais nombre d’entre elles n’ont pas réduit leurs coûts. Accenture observe que, alors que la gestion des actifs devrait permettre d’importantes économies d’échelle, certaines sociétés de taille moyenne affichent les mêmes marges que les plus gros acteurs du secteur. Michael Spellacy, global capital markets lead chez Accenture, se demande par exemple pourquoi certaines sociétés de gestion à Londres ou New York ont 300 à 400 personnes qui calculent les valeurs liquidatives des fonds toutes la journée.

Une grande stabilité mais des signaux positifs. Les femmes représentent 39% des effectifs dans le capital investissement en 2017, soit une stabilité par rapport à 2016 (-1%), selon les résultats de l'étude annuelle publiée par Deloitte et France Invest. En 2017, 26% des promotions au sein des équipes d’investissement ont été obtenues par des femmes, tous grades confondus, soit 6 points de plus qu’en 2016. Les femmes représentent 29% des recrutements effectués au sein des équipes d’investissement, soit une hausse de 5 points par rapport à 2016. Et surtout, ce chiffre est en hausse quel que soit le grade. «Si la proportion de femmes au sein des équipes d’investissement demeure quasi stable à 22%, certains signaux dans la composition et la constitution des équipes apparaissent très positifs. Ainsi, pour la première fois depuis 2010, les femmes représentent près d’1/3 de l’effectif des chargés d’affaires/analystes. Les tendances observées au niveau des recrutements et des promotions sont également très encourageantes», commente Frédérique Lévêque-Chenevoy, associée M&A Transactions Services chez Deloitte. Les promotions des collaboratrices au sein des équipes d’investissement sont en effet dynamiques, puisque le taux de promotion s’élève à 11% (contre 10% chez les hommes et 10% en 2016). Il existe toutefois encore une forte disparité selon les grades, avec seulement 22% de directrices de participations. « La majorité des entreprises ayant répondu à notre enquête est consciente de l’importance de favoriser la mixité au sein de leurs équipes d’investissement. Par ailleurs, nombreuses sont celles qui constatent de réels bénéfices sur la performance et la gestion quotidienne de leur activité. La volonté de faire progresser la mixité est bien là. C’est un signal positif de plus, qui devrait se traduire à terme dans notre étude », précise Alexandra Dupont, présidente du Club Invest avec Elles et Directrice Associée de Raise. C’est ainsi que 56% des sociétés de gestion annoncent un objectif de mixité au sein de leurs équipes d’investissement, soit une hausse de 5 points par rapport à 2016. Cependant, seulement 11% d’entre elles l’ont chiffré. Concernant les 44% qui n’ont pas cet objectif, 70% indiquent la prévalence des compétences sur le critère de mixité. De plus, 82% des entreprises sont convaincues que l’interaction hommes/femmes au sein des équipes de gestion a des effets positifs sur leur activité. Celle-ci favorise notamment une plus grande performance des sociétés en portefeuille (+ 11%) ainsi qu’une meilleure gestion des crises et conflits (+ 9%), ce qui est confirmé par 67% des répondants (contre 58% en 2016). Enfin, 29% des Limited Partners utilisent cette mixité comme critère de Due Diligence, soit une progression de 16% par rapport à 2016.

Le quotidien économique Les Echos rapporte que la banque publique régionale allemande Nord L/B, détenue à 60% par le Land de Basse-Saxe et minée par des créances maritimes douteuses, considère deux scénarios pour renforcer ses fonds propres et sortir de son marasme. Le premier scénario verrait Nord/LB intégrer une super-Landesbank, fruit d’un rapprochement entre Nord/LB et la Landesbank de Hesse et Thuringe (Helaba), ensuite rejointe par la puissante Landesbank du BadeWurtemberg (LBBW), explique Les Echos. Une privatisation partielle de Nord/LB serait prévue dans la seconde hypothèse envisagée via la prise de participations d’un acteur bancaire privé tel que Commerzbank ou le fonds d’investissement américain Cerberus, intéressés par une participation dans Nord/LB, selon le quotidien.

La société de gestion dédiée à l’investissement durable et affiliée de Natixis Investment Managers vise 20 milliards d’encours d’ici à 5 ans, soit un doublement sur la période. A fin octobre, Mirova affichait 10,2 milliards d’euros d’encours, investis à plus de 50% en actions. La boutique draine entre 1,5 et 2 milliards d’euros de collecte par an. En 2019, Mirova prévoit de lancer, entre autres, un fonds patrimonial mixant actions et taux et une stratégie dédiée à la place des femmes dans le management des entreprises.

Joe Dowling vient d'être promu co-gérant du fonds Invesco Global Opportunities Fund.

HSBC Private Bank veut augmenter ses revenus en Asie d'1 milliard de dollars d'ici à 2020.

Lancement de la société Puro Asset Management en Allemagne.

Dans un entretien à Funds People Italia, Stefano Mach et Fausto Artoni expliquent pourquoi ils ont fondé leur société de gestion, IMPact SIM.