Si le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes dans le monde dufootball, il tourne déjà à plein régime dans la sphère financière. Alors que nous annoncions hier matin le départ d’uneéquipe entière de Julius Baer spécialisée sur le Proche-Orient chez sa concurrente Pictet, la réaction ne s’est pas faite attendre. En effet, le pillé est devenu pilleur et est cette fois allé se servir chez un troisième acteur bien connu du monde de la banque privée Suisse : UBS. Ainsi, Julius Baer vient d’annoncer le recrutement de trois commerciaux senior pour la couverture du marché espagnol. L’arrivée de cette nouvelle équipe, en provenance d’UBS, sera effective le 2 janvier prochain. L'équipe, composée deJuan José González Quintana,José Casasayas Moro etIgnacio Calderón Aguado sera placée sous la direction deCarolina Martinez Caro. C’est Juan José González Quintana qui prendra la direction de l'équipe. L’intéressé a passé 12 ans chez UBS à Madridoù il était en charge d’une portefeuille de «HNWI» espagnols et dirigeait une équipe commerciale. Auparavant, il a travaillé chezLloyds TSB Bank en tant que responsable du pôle banque privée international, couvrant notamment des clients d’Amérique centrale. José Casasayas Moro a quant à lui travaillé près de 14 ans pour UBS à Madrid. Avant cela, il a tenu différentes positions managériales au sein de Banco BANIF. Enfin, Ignacio Calderón Aguado travaillait chez UBS depuis 16 ans avant de rejoindre Julius Baer et a, par le passé, travaillé pour SAFEI S.V.B.

Azimut Capital Management SGR, la société de gestion du groupe Azimut qui chapeaute le réseau de conseillers financiers du groupe en Italie, a recruté deux professionnels de la banque dans la région de l’Emilie Romagne, Marche et Ombrie, rapporte Bluerating. Alessandro Franzoni travaillait au Credito Cooperativo Reggiano où il était responsable du développement commercial de la région Reggio. Nadia Cristalli vient de Cassa di Risparmio di Piacenza.

La gamme de fonds obligataires européens est gérée par Patrick Barbe et son équipe de cinq personnes qui ont rejoint Neuberger Berman tout récemment en provenance de BNP Paribas Asset Management.

2018 aura été l’année du repositionnement d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) et aussi celle du «risque sans fin» selon la formule de son directeur général délégué et directeur des gestions Ibrahima Kobar. A l’occasion d’un point presse sur les perspectives de marché de la société de gestion du groupe Natixis, mardi 4 décembre, le dirigeant a évoqué quatre axes de développement pour l’année prochaine. Sur l’obligataire,Ostrum AM entend se renforcer tout en se concentrantsur ses fonds phares. La gestion actions, qui a vu l’arrivée d’un nouveau patron en la personne de Jean-Louis Scandella courant 2018, sera plus «typée» et convictionnelle, se focalisant sur desexpertises thématiques dontla haute technologie, la biotech, la pharmacie, l’immobilier et la consommation globale. Ces projetsseront notamment menés par le trio de gérantsthématiques récemment débauchéde chez Pictet par Natixis Investment Managers-qui sera rejoint par deux autres gérants début 2019 - et supportés par une recherche propriétaire développée en interne à Paris et à Singapour. Le segment alternatif ne sera pas négligé avec le lancement d’une plateforme dédiée aux Etats-Unis sur la dette structurée au premier semestre 2019. Les expertises de dette privée sur actifs réels, incluant immobilier, infrastructure et aviation, feront aussi l’objet d’un déploiement sur les Etats-Unis et l’Asie l’an prochain avec une cible de 6 milliards d’euros d’encours d’ici 2020. Enfin, le dernier axede développement abordé par Ibrahima Kobar relève de l’intégration des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) dans la gamme de fonds d’Ostrum AM. Le directeur des gestions de la société assure que les critères ESG sont intégrés dans l’ensemble des process hors dette privéed’Ostrum AM, ce qui représente quelque 254 milliards d’euros d’encours. Aussi 22% des actifs sous gestion de l’affilié de Natixis Investment Managers - soit 60 milliards d’euros - sont-ils gérés en investissement social responsable. Ostrum AM considère l'élargissement de sa gamme de stratégies ISR, notamment côté institutionnel. Ibrahima Kobar a notamment évoqué la récente conversion à l’ISRd’un fonds monétaire à 8,6milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Caroline Grinda-Kalbacher, ancienne directrice générale et responsable de la gestion de Conseil Plus Gestion (CPG), a rejoint un cabinet de conseil en investissements financiers et immobiliersbasé à Aix-en-Provence, Efficience Patrimoine. Selon le profil Linkedin de l’intéressée qui a quitté CPG en octobre, elle travaille chez Efficience Patrimoine depuis novembre en qualité de responsable de l’allocation d’actifs et géranteprivé.

Ella Hoxha, qui a évolué pendant plus de sept ans en tant que gérante obligataire et managing director au sein de l’antenne londonienne de Wellington Management, a rejoint Pictet Asset Management début décembre, a appris NewsManagers. Basée à Londres, Ella Hoxha a été nommée en qualité desenior investment manager. Chez Wellington Management, elle investissait sur le segment obligataire pour des stratégies absolute return, hedge funds et d’autres produits benchmarkés avec un focus sur les marchés européens. Ella Hoxha était auparavant gérante senior chez Invesco où elle a passé plus de huit ans. Elle était notamment gérante du fonds Invesco European Bond.

Foncière Siscare a annoncé l’acquisition des murs de 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en Allemagne, son premier investissement dans ce pays. Au total, ces EHPAD développent 14.821 m² et exploitent 319 lits. La durée restant à courir des baux de l’ensemble de ces quatre établissements est supérieure à 15 ans, indique la foncière. L’opération a été réalisée en partenariat avec MoZaïC AM, qui assurera l’asset management de ces actifs.

Ayant développé une offre de prévoyance pour les professions indépendantes, l'assureur compte la distribuer via le réseau des CGP.

PGIM Real Estate France a signé avec le promoteur OGIC une vente en futur état d’achèvement (VEFA) en blanc portant sur la construction de deux immeubles de bureaux totalisant 19.400 mètres carrés au sein de la ZAC du Bac d’Asnières, à Clichy. PGIM Real Estate a réalisé cette opération en gré à gré pour le compte d’investisseurs d’un fonds value-add discrétionnaire paneuropéen. PGIM Real Estate est l’entité d’investissement immobilier de PGIM, la filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial. L’ensemble immobilier, dénommé Swellet composé de deux immeubles d’une surface de 9.700 mètres carrés chacun, marque l’entrée de la ZAC du bac d’Asnières, sur les quais de Seine, dans la continuité naturelle du marché du Front de Seine de Levallois, au sein d’un environnement en pleine mutation.Conformément aux engagements de PGIM Real Estate en matière d’investissement socialement responsable, l’ensemble immobilier, dont la livraison est prévue pour mi-2020, sera quadruplement certifié WELL « Silver », BREEAM « Very Good », HQE « Excellent » et Effinergie+.

Fidelity International a noué un partenariat avec Epsor, fintech spécialisée dans l’épargne salariale 100% en ligne. C’est la première société de gestion internationale à rejoindre la gamme d’Epsor qui référence les fonds de droit français de ses partenaires sans passer par une délégation de gestion ou des fonds de fonds, «permettant ainsi à la start-up de proposer des solutions parmi les moins chères du marché». «Fidelity International, à travers sa structure de gestion française, est en mesure de proposer des fonds répondant au cadre de l’épargne salariale. Le fonds Fidelity Europe a de ce fait été référencé pour intégrer la gamme», précise la société de gestion. «Chez Epsor, nous pensons qu’il y a des complémentarités évidentes entre les expertises des acteurs existants et les fintechs. (...) Ce partenariat est stratégique pour le développement de notre offre de services. ", déclare Julien Niquet, cofondateur d’Epsor. La fintech précise avoir bouclé «il y a quelques semaines une première levée de fonds de plus d’un million d’euros».

Le fournisseur d’ETF Lyxor, filiale de Société Générale, transfère au Luxembourg pour 2 milliards d’euros d’ETF ce mois-ci, rapporte LuxembourgforFinance, l’organisme de promotion de la place luxembourgeoise qui reprend une information du site spécialisé Ignites Europe. Fin octobre, Lyxor avait déjà transféré pour 4,9 milliards d’euros d’ETF. Ce transfert de 19 ETF pour un montant total de près de 5 milliards d’euros répondrait à la demande de la clientèle. «La logique du transfert s’explique avant tout par la demande de la clientèle. Un bon nombre de nos investisseurs en Europe nous disent que le Luxembourg est un domicile facile à gérer pour eux», indique Adam Laird, responsable de la stratégie ETF pour le nord de l’Europe chez Lyxor. Il y a deux ans, Lyxor avait déjà transféré des ETF de la France vers le Luxembourg pour un montant de 1,3 milliard d’euros. A l’instar de Lyxor, de nombreuses sociétés de gestion renforcent leur présence auLuxembourg, entre autres MFS, T. Towe Price, Aberdeen Standard,Columbia Threadneedle ou encore M&G.

Park Square Capital, l’un des principaux gestionnaires de dette privée en Europe, a ouvert un bureau à Paris afin d’augmenter ses investissements sur le continent et réduire son exposition aux actifs britanniques, rapporte le Financial Times. Robin Doumar, le managing director de Park Square, a précisé au FT que la présence dans la capitale française facilitera les opportunités en Europe continentale. Il a confirmé que cette décision était liée au Brexit. Park Square a levé 4,7 milliards de dollars depuis 2017, selon le FT. Il compte en tout 9 milliards de dollars d’actifs.

Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a annoncé ce matinle lancement d’un nouveau fonds, Club Plein Air Tourisme, dont l’objectif sera d’investir sur le segment de l’hôtellerie de plein air, un secteur porteur complémentaire de l’hôtellerie classique qui représente une forte conviction des équipes de gestion. Deuxième mode d’hébergement touristique, cette industrie a connu un renouveau très important ces dernières années pour s’adapter aux attentes des vacanciers et prendre le virage de la digitalisation. Club Plein Air Tourisme vise une taille cible de 300 millions d’euros à horizon 3 ans avec un endettement moyen de 35%. Il a vocation à acquérir des campings de 3 à 5 étoiles, localisés dans des régions touristiques françaises et exploités par des acteurs reconnus. Un premier « sale & lease back » vient d’être signé avec Vacanceselect, leader du secteur, pour l’acquisition de 7 campings exploités sous la marque Tohapi Privilège et représentant environ 3000 emplacements. Ces campings sont principalement situés sur des zones littorales du sud-ouest et du sud. Ils bénéficient de la stratégie de montée en gamme mise en place par Vacanceselect qui vise notamment à développer le segment « premium » disposant de services complémentaires et d’une localisation de qualité. Un budget de travaux a été défini afin d’accompagner cette montée en gamme et de rénover les installations. «C’est une très belle acquisition qui nous permet de concrétiser notre envie de nous positionner sur ce secteur présentant de réels atouts pour nos investisseurs. Nous sommes en train de constituer le premier tour de table et Club Plein Air Tourisme reçoit un très bon accueil», commenteFabrice Lombardo, directeur de la structuration et de la gestion de portefeuille chez Swiss Life AM, Real Estate France. Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, représentée par la société de gestion AIFM Swiss Life REIM (France),gère 13,4 milliards d’eurosd’actifs à fin juin 2018.

Mathieu Ferragut a été nommé directeur général de CFM Indosuez Wealth, la filiale monégasque d’Indosuez Wealth Management en date du 3 décembre 2018. Depuis 2013, il gérait les activités du groupe de gestion de fortune en Amérique, où il avait été promudirecteur général de CA Indosuez Wealth (Miami) en 2008. Auparavant, Matthieu Ferragut a évolué au sein du Crédit Lyonnais à Singapour et à Miami. Fin 2017, Indosuez Wealth Management gérait 118 milliards d’euros d’encours.

La RD Congo triple les prix de trois minéraux stratégiques

Redmayne Bentley vient d’annoncer la nomination de Ian Booth et Stuart Ryan au sein de son équipe de gestion des investissements à Leeds. Ian Booth adémarré sa carrière chezBarclays en1979, où après plusieurs mouvements internes il s’est établià la fin des années 1980 en tant que gérant privé. En 2002, il rejoint la banque Coutts en tant que directeur du pôle banque privée. Onze ans plus tard il devient «divisional director» pour Brewin Dolphin à Manchester. Stuart Ryan est quant à lui diplômé de l’Université du Pays de Galles en droit. Il a démarré sa carrière dans la finance chez HSBCpuis a accumulé plusieurs expériences dans la sphère financière passant de la gestion d’investissement, à la banque d’affaires ou encore le trading. En2010, il se dirige vers la gestion de fortune et devient conseiller en investissementpour Holden & Partners. Sept ans plus tard, il est recruté par Rayner Spencer Mills, où il s’occupait notamment de la sélection de fonds. «Cette arrivée combinée démontre que notre priorité reste le développement de notre présence au Royaume-Uni et notamment de notre activité de gestion discrétionnaire», indique James Andrews, responsable des investissements deRedmayne Bentley dans un communiqué.

L'équipe arrivera courant 2019.

La boutique de gestion espagnole Dunas Capital a recruté BorjaFernández-Galiano en qualité de nouveau directeur des ventes institutionnelles de la société. Il sera responsable de la distribution des produits de Dunas Capital, qu’il s’agisse des fonds d’investissements, des plans d'épargne-retraite, de private equity ou d’actifs alternatifs. Il participera également à l'élaboration de la stratégie commerciale de Dunas Capital en Espagne. BorjaFernández-Galiano a travaillé au développement de plusieurs sociétés de gestion sur le territoire espagnol dont Lazard Asset Management, Syz, Pioneer, Schroders et Carmignac, qu’il a quitté en juin dernier.

Jupiter a choisi le cœur de Milan pour son nouveau siège, à Piazza Liberty, rapporte Bluerating. «Moins de trois ans après l’arrivée de Jupiter en Italie, nous avons décidé d’améliorer encore le niveau de service et de proximité à l’égard de notre clientèle avec l’ouverture d’un nouveau siège Piazza Liberty à Milan; c’est le témoignage de notre engagement sur le long terme sur le marché italien(…)», commente Andrea Boggio, country head Italie de Jupiter AM. Le gestionnaire d’actifs britannique compte aujourd’hui 7 professionnels dédiés au marché italien.

Le fonds se concentrera notamment sur les "innovateurs perturbateurs" dans les services comme le financement mobile, l'analyse de données, les paiements ou encore l'infrastructure financière.

La société de gestion suédoise Nykredit a recruté Mia Söderberg en tant que gérante de portefeuille senior, rapporte Citywire Selector. L’intéressée rejoint l'équipe de sélection de fonds dirigée par Ulla Agesen en provenance de IKC Capital àMalmö, où elle occupait le poste de responsable de la sélection de fonds et gérante de portefeuille et de fortune.

Très bon départ ! Un an après son lancement par huit anciens de Berenberg, 70rca Asset Management gère environ 1,5 milliard d’euros, rapporte Bloomberg. «La première année s’est très bien passée. Et nous souhaitons poursuivre notre croissance. Pour la fin 2019, nous visons des actifs sous gestion compris entre 2,5 et 3 milliards d’euros», a déclaré Tindaro Siragusano, créateur et patron de la jeune société de gestion. La spécialité de la société est le «currency overlay», autrement dit des stratégies d’investissement quantitatives qui permettent de couvrir le risque de change. Sur ce segment spécifique, 70rca Asset Management gère 1,4 milliard d’euros. Une centaine de millions d’euros sont par ailleurs investis dans une stratégie de «short volatility». Le patron de la société de gestion rappelle que les collaborateurs détiennent 74% du capital. Le reste du capital est détenu pardeux grands investisseurs, la caisse de prévoyance des dentistes de Berlin et Assenagon,contrôlant chacun 13%. La caisse de prévoyance a en outre confié un mandat d’environ 300 millions d’euros à 70rca Asset Management.

Pictet Asset Management a nommé Paolo Paschetta nouveau «country head» pour l’Italie. Actuellement directeur commercial pour l’Italie et la Grèce, l’intéressé va remplacer Manuel Noia, qui a décidé de quitter le groupe pour «de nouveaux projets professionnels», indique un communiqué diffusé en Italie. Paolo Paschetta dirigera une équipe italienne composée de 28 professionnels et sera rattaché à Luca Di Patrizi, responsable mondial pour le segment retail et wholesale basé à Genève. Pictet AM, qui a ouvert son bureau à Milan en 1999, gère 26 milliards d’euros en Italie, où il y commercialise 80 fonds. Depuis le début de l’année, l'établissement suisse a collecté 1,6 milliard d’euros dans le pays. Diplômé de la Bocconi, Paolo Paschetta a rejoint Pictet AM en 2005 en tant que sales manager avant d’être promu en 2015 directeur commercial.

Rob Burnett, gérant du fonds Neptune European Opportunities de 331 millions de livres, a quitté Neptune pour créer sa propre société 16 ans après avoir rejoint la société de gestion, rapporte Investment Week. Thomas Smith, gérant du fonds Latin America, reprendra la gestion du fonds européen. Rob Burnett restera chez Neptune jusqu’à la fin de l’année. Il continue à gérer le fonds pour le moment et travaillera en étroite coopération avec Thomas Smith.

Greenlight Capital, le hedge fund du milliardaire David Einhorn, a encore perdu du terrain au mois de novembre, rapporte l’agence Reuters. Dans une note adressée à ses clients le 30 novembre après la fermeture des marchés dont l’agence a eu connaissance, le hedge fund a informé ses investisseurs qu’il avait accusé en novembre une baisse de 3,6% net de commissions, ce qui porte le recul sur les onze premiers mois de l’année à 27,7%. Une telle baisse sur onze mois place Greenlight Capital parmi les grands perdants de l’année. La note ne précise pas les raisons à l’origine des pertes du mois de novembre. Deux des plus grosses participations de Greenlight, Brighthouse Financial et GM, ont chuté au mois de novembre, mais pour ensuite se redresser vers la fin du mois.

La société de gestion américaine Nuveen Asset Management a lancé un fonds actions sur les marchés émergents, Nuveen Emerging Markets Equity,en date du 27 novembre 2018, a appris NewsManagers. Le fonds actif applique un style croissance de qualité et une approche fondamentale bottom-up. Il est géré parReed Walters et David Lund et demeure pour l’heure commercialisé sous le format d’unfonds mutuel américain. Nuveen fait partie du groupe TIAA Global Asset Management et avait 967 milliards d’euros d’actifs sous gestion en date du 31 mars 2018.

La société de gestion suisse EI Sturdza Investment Funds va fermer quatre de ses fonds le 14 décembre prochain, à savoir les fonds Strategic US & Value Momentum, Strategic Global Bond, Strategic Quality Emerging Bond et Strategic Euro Bond. Selon un document envoyécourant novembre aux actionnaires des fonds concernés, EI Sturdza envisage de revoir ses offres sur les segments obligataires et actions américaines. Par conséquent, le fonds Strategic US & Value Momentum va être remplacé par un fonds multi-assets - the Sturdza Family fund -actuellement en voie d’agrément par le régulateur des marchés financiers irlandais. Les fondsStrategic Euro Bond, Strategic Global Bond Fund et Strategic Quality Emerging Bond Fund seront remplacés par un fonds obligataire unique également en voie d’agrément, le fonds Strategic Bond Opportunities.

Les deux groupes vont lancer un nouveau fonds actions, géré par Athymis Gestion et commercialisé par ACG Management.

Coup double pour Capital Group. La société de gestion américaine vient de recruter deux spécialistes de la distribution, Matthias Mohr et Karolyn Krekic, tous deux nommés managing director et coresponsables des activités de distribution en Allemagne auprès des intermédiaires (banques, fonds de fonds, gestionnaires de fortune, compagnies d’assurances, multi family offices). Matthias Mohr, qui a pris ses fonctions début décembre, travaillait précédemment chez Oddo BHF Asset Management, dernièrement en qualité de responsable des activités wholesale pour l’Allemagne et l’Autriche. Ses employeurs précédents ont été BlackRock et Allianz Global Investors. Karolyn Krekic, qui prendra ses fonctions début 2019, travaillait précédemment chez GAM où elle a été, pendant une dizaine d’années, executive director responsable des ventes pour l’Allemagne.

Coup dur pour Julius Baer... Sa concurrente Pictet vient de recruter chez elle une équipe entière spécialisée sur le Proche-Orient, rapporte le site finews, qui a eu confirmation de l’information auprès de Pictet. L'équipe de huit chargés de clientèle senior comprend notamment Daniel Savary, responsable chez Julius Baer de la région Proche-Orient depuis six ans. Les recrues seront basées à Zurich et viendront renforcer l'équipe existante de Pictet dédiée à la région. Daniel Savary prendra chez la banque privée la responsabilité de la région Proche-Orient. En plus des huit banquiers senior, Pictet a également embauché dix autres collaborateurs de Julius Baer qui appartiennent à l'équipe de Daniel Savary. Au plus tard en juin 2019, les dix-huit recrues devraient avoir rejoint Pictet. C’est dire aussi que Julius Baer n’aura plus d'équipe dédiée au Proche-Orient mais la banque privée assure qu’elle devrait pouvoir maintenir sa clientèle... Déjà en 2012, Daniel Savary avait rejoint Julius Baer en provenance de Clariden Leu avec son équipe de 18 collaborateurs dédiés au Proche-Orient. Pictet dispose d’un bureau de représentation à Dubaï pour les clients privés et institutionnels et accompagne ses clients à partir de Genève. Désormais, l'équipe basée à Zurich donnera beaucoup plus de poids à l’ensemble.