Aviva Investors France a recruté Mathieu Gonin au poste de responsable dette privée corporate euro. Il remplace Benoît Faguer et est placé sous la responsabilité de John Dewey, directeur général, responsable des actifs réels. Mathieu Gonin vient de BNP Paribas CIB, où il a passé 17 années dans le secteur du financement des entreprises. Il a débuté sa carrière en financement de projets en Europe centrale, avant d’intégrer l’équipe LBO à Paris en 2004. En 2007, il rejoint le pôle de financement d’acquisitions au sein duquel il était spécialisé sur les sociétés midcap françaises. L’activité de dette privée corporate d’Aviva Investors France compte à ce jour 1 milliard d’euros d’encours sous gestion. A l’échelle globale du groupe Aviva Investors, les encours dédiés au financement de projets immobiliers, d’infrastructure et de prêts directs aux entreprises sont regroupés dans le pôle Actifs Réels (Aviva Investors Real Assets) qui représente de l’ordre de 45 milliards d’euros d’encours à fin mars 2019.

QC Partners a recruté Christian Schneider en tant que responsable commercial senior, rapporte Investment Europe ce lundi 1er juillet. L’intéressé sera placé sous la direction de Dirk Jung, directeur commercial de la société de gestion allemande. Il concentrera ses efforts sur les investisseurs institutionnels. Avant de rejoindre QC Partners,Christian Schneider a travaillé pendant quatre ans chezKAS Bank en tant que commercial. Il a démarré sa carrière à la Commerzbank.

Alors qu’elle prévoit un vaste plan social pour restructurer son activité de banque d’investissement,la Deutsche Bank (DB) envisagerait d’ouvrir 300 postes pour son activité de gestion de patrimoine d’ici 2021, a rapporté l’agence Reuters dimanche 30 juin. Les créanciers allemands de la DB espèrent ainsi profiter de la stabilité des revenus des activités de la gestion de patrimoine, comparé à la volatilité des revenus de la banque d’investissement. La gestion de patrimoine de la banque allemande se porte donc bien etdavantage de ressources seront affectés à ce secteur. «Cet effort de croissance de notre entreprise se concrétise à présent par un important effort d’investissement», a indiqué à l’agence de presse britannique Fabrizio Campelli, directeur mondial de Deutsche Bank Wealth Management. Au total, le nombre de gestionnaires de relations et de gestionnaires de placements augmentera de 300 personnes – environ un tiers des chiffres actuels – dans le monde. Ils seront répartis sur les régions Amérique, Europe et Marchés émergents. Plusieurs centaines de millions d’euros sont évoqués pour financer ce plan de croissance. La première vague de recrutement a déjà commencé, avec de nouvelles recrues, dont Michael Rogers, en provenance deMerrill Lynch comme nouveau responsable des activités sur la côte ouest des États-Unis et Marco Pagliara, passant de Goldman Sachs à la tête de la gestion de patrimoine pour l’Europe du Nord et de l’Est. Les activités de gestion de fortune de la DB totalisaient 213 milliards d’euros d’actifs sous gestion au premier trimestre de l’exercice, soit une augmentation de 14 milliards par rapport à fin 2018.L’activité a généré un chiffre d’affaires de 427 millions d’euros au premier trimestre, soit 17% environ des 2,5 milliards d’euros générés par la division de banque privée et commerciale, où se trouve l’activité de gestion de patrimoine.

Plusieurs sociétés de gestion basées en Italie s’apprêtent à lancer des fonds Eltif, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Parmi elles figurent Amundi et Azimut. Anthilia pourrait mettre son savoir-faire dans les petites capitalisations au service d’un produit en marque blanche. Ersel Sgr, Euromobiliare et AcomeA étudient la question. L’équipe NB Aurora (Neuberger Berman) s’intéressent aussi au sujet. October a pour sa part déjà préparé son Eltif, October Italia.

T.Rowe Price a récemment recruté Priscilla Leung au poste de Head of Intermediary Business pour la Grande Chine, c’est-à-dire la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. L’intéressée occupait jusqu’ici le même poste chez Fidelity International, depuis 2007. Priscilla Leung supervisera également une équipe de relations commerciales couvrant la banque privée, la banque de détail, l’assurance et les conseillers financiers indépendants, a appris Citywire.

La Commission européenne a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête approfondie sur une aide de 20,7 millions d’euros que l’Espagne prévoit d’accorder au groupe automobile PSA. Cette enquête doit déterminer si cette aide «est vraiment nécessaire pour permettre à Peugeot d’investir dans des procédés de production réellement innovants à Vigo et si [elle] contribuera au développement de la région sans fausser indûment la concurrence ou porter atteinte à la cohésion dans l’UE», a indiqué Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, citée dans un communiqué. «A ce stade, la Commission doute que l’aide de 20,7 millions prévue pour Vigo remplisse tous les critères des lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale», a ajouté la Commission.

Le marché automobile français a baissé de 8,4% sur un an en juin (mois comprenant deux jours ouvrés de moins que l’an dernier), selon des chiffres bruts du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Les constructeurs français ont fait nettement moins bien que le marché (-11,3%), PSA (avec les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel) reculant de 10,9% en juin, tandis que le groupe Renault (Avec Dacia et Alpine) était en repli de 11,7%, selon le CCFA. Côté PSA, Peugeot baisse de 14,7%, Citroën de 6,2% et Opel de 14,6%, tandis que DS progresse de 12,6%. Au sein du groupe Renault, les immatriculations sont en baisse de 13,1% pour la marque au losange et de 7,4% pour la filiale roumaine Dacia. Au total, 230.967 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de France le mois dernier.

Janus Henderson Investors a promu aujourd’hui Aaron Scully au poste de gérant de portefeuille. Il cogèrera aux côtés de Hamish Chamberlayne le Global Sustainable Equity Fund, domicilié au Royaume-Uni.Basé à Denver, Aaron travaille depuis deux ans avec Hamish Chamberlayne, gestionnaire de portefeuille et responsable de l’ISR. Auparavant, Aaron Scully était gérant de portefeuille adjoint, poste qu’il occupait depuis 2017. Auparavant, il était analyste depuis 2009, spécialisé dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures et de la finance. Il a rejoint Janus en 2001 en tant qu’analyste financier, est devenu associé de recherche en 2004 et a été promu analyste junior en actions en 2007. Auparavant, il était analyste financier dans le programme de développement financier de Cardinal Health. Aaron a obtenu son baccalauréat en sciences en finance de l’Université d’Indiana. Il détient le titre d’analyste financier agréé et possède 21 ans d’expérience dans le secteur financier.

L’un des principaux bénéficiaires du rebond du bitcoin est un fonds qui fournit aux investisseurs un accès à la cryptomonnaie, rapporte le Wall Street Journal. Grayscale Bitcoin Trust GBTC a gagné 192 % sur le trimestre à jeudi, selon Morningstar. Il surperforme tous les fonds et autres investissements traditionnels. Le fonds a aussi été le meilleur sur le premier semestre de l’année. Au deuxième trimestre, le prix du bitcoin a plus que triplé, atteignant un record de près de 14.000 dollars avant de baisser à environ 12.000 dollars sur la dernière semaine de juin, selon CoinDesk.

Morningstar demande à ses analystes de se concentrer davantage sur les coûts pour les investisseurs lorsqu’ils notent les fonds, selon une note envoyée aux clients vendredi lue par le Wall Street Journal. L’agence de notation relève aussi la barre pour les gérants qui cherchent à battre les marchés. Ces nouveaux critères vont conduire à plusieurs dégradations de fonds, estiment des sources proches du dossier. Ces changements seront effectifs à compter de la fin octobre.

La firme brésilienne BTG Pactual Wealth Management a enregistré le départ de son responsable des solutions de portefeuille ainsi que de la recherche et de la sélection de fondsEnio Shinohara, rapporte Citywire Americas. Ses responsabilités s’appliquaient aux territoires brésilien et américain.Enio Shinohara avait rejoint BTG en 2009 et n’a pas encore été remplacé.

Les actifs du fonds Gars de Standard Life Aberdeen ont chuté de plus des trois quarts, passant de 60 milliards d’euros à 13,2 milliards en seulement trois ans et demi, rapporte le Financial Times fund management. Le fonds était autrefois l’un des plus gros en Europe. Gars, pour Global Absolute Return Strategies, a subi un nouveau revers la semaine dernière quand John Hancock a transféré 700 millions de dollars de la version américaine du produit à Nordea. Les investisseurs retirent de l’argent de la version britannique pour 33 mois consécutifs, en raison de rendements décevants. Les rachats interviennent malgré un sursaut de la performance et du recrutement d’Aymeric Forest, un ancien de Schorders, pour reprendre la gestion du fonds pour remplacer Guy Stern.

Les actions gagnent 1 point, à 44%, mais les gestions sont deux fois plus nombreuses à réduire leur exposition qu’à la renforcer.

La société de notation Fitch Raings affirme que la forte décollecte touchant H2O AM, estimée à 4 milliards d’euros, entre fin mars et le 26 juin 2019, n’affecte ni la solidité financière de Natixis, ni celle du groupe BPCE. Les 31 milliards d’euros gérés par H2O ne représentent que 4% des 855 milliards d’euros gérés au total par Natixis Investment Managers, et environ 5% des revenus du gestionnaire (retraités des intérêts non-majoritaires). Natixis contribuant, pour sa part, à 40% des revenus nets du groupe BPCE. Le titre Natixis a chuté de 10% depuis la révélation par le Financial Times de la présence de positions non liquides dans les fonds de H2O. Plus que la chute potentielle de revenus liés aux difficultés de H2O, les investisseurs ont sanctionné un possible manquement dans le contrôle des risques de Natixis vis-à-vis de ses différents affiliés, pouvant affecter la stratégie multi-boutique du groupe.

Le cessez-le-feu entre les deux pays en pleine guerre commerciale, décidé en marge du G20 samedi, reste flou.

«Nous n’avons jamais gelé les rachats et nous ne le ferons jamais», a affirmé vendredi Bruno Crastes, le directeur général et fondateur de H2O Asset Management. Face à la crise que traverse la société de gestion, le dirigeant a choisi de tourner une nouvelle vidéo - en anglais - qui a été publiée vendredi sur son site. Installé dans les bureaux de la société de gestion à Londres au côté de Vincent Chailley, son associé et directeur des investissements, Bruno Crastes affirme que 98 % des encours des portefeuilles sont liquides. «L’épisode actuelnous rendra plus fort» a-t-il déclaré, ajoutant que la devise de H2O est «force et honneur». «Il y a même un certain optimisme actuellement dans l’équipe car les choses vont mieux et nous sommes ravis de constater que les rachats ont ralenti ces trois derniers jours et nous avons vu des entrées importantes depuis mardi», lance Bruno Crastes. D’après le FT du 28 juin, les rachats auraient atteint 7 milliards d’euros sur la semaine qui s’achève. Morningstar a de son côté émis une note le 27 juin, indiquant que la société de gestion alternative a subi 6,16 milliards d’euros de décollecte cumulée entre le 18 et le 25 juin, selon les données fournies par la société à Morningstar.Trois fonds ont été les plus affectés au cours de cette période: Adagio (2,67 milliards d’euros de décollecte), Multibonds (1,09 milliard) et Allegro (927,5 millions d’euros). Ces trois fonds expliquent les trois quarts de la décollecte cumulée subie par H2O au cours de la semaine écoulée. C’est la deuxième vidéo publiée par Bruno Crastes en quelques jours. La semaine dernière, il avait choisi ce moyen de communication pour s’adresser directement aux clients CGP via le site H24. Par ailleurs, Fitch a publié vendredi une note indiquant que la solidité financière de Natixis et BPCE n’était pas affectée par les rachats subis par H2O Asset Management. La société de gestion est détenue à 50,01 % par Natixis Investment Managers, qui coordonne la division gestion d’actifs de Natixis. Natixis est à son tour une filiale à 71 % de BPCE.

Pierre-Olivier Fragnière va partir à la retraite le 31 décembre 2019.

DNCA Finance a intégré Emilie Brunet-Manardo à l'équipe de gestion du fonds Centifolia, rapporte Citywire Selector vendredi 28 juin. La recrue, arrivée en février de cette année, remplace Marie Claire Mainka qui s’apprête à quitter la société selon le média britannique. Emilie Brunet-Manardo travaillera avec JeanJean-Charles Mériaux, directeur des investissements de DNCA, Damien Lanternier et Adrien Le Clainche tous deux co-gérants du fonds.

Le groupe mutualiste Groupama a conclu un accord avec Caceis visant à assurer les activités de banque dépositaire de ses fonds d’investissement dédiés et de teneur de compte conservateur des actifs gérés par Groupama Asset Management pour le compte de sa maison mère. En remportant cet appel d’offres, Caceis devient l’unique teneur de compte conservateur et principal valorisateur des fonds de Groupama. Caceis est déjà valorisateur des fonds gérés par Groupama AM et banque dépositaire de ses fonds ouverts.

La plate-forme européenne d’ETF HANetf a atteint un encours de 51 millions de dollars, annonce-t-elle dans un communiqué. «Cela porte la croissance des encours depuis le début de l’année à 768 %». HANetf, qui prend en charge les ETF de sociétés de gestion tierces, a vu le jour en 2017 et lancé son premier produit au dernier trimestre 2018. A ce jour, la société compte cinq ETF de trois sociétés de gestion différentes. HANetf indique être en conversation avec plus de 300 sociétés de gestion dans le monde qui souhaitent pénétrer le marché des ETF Ucits en Europe.

Nordea Wealth Management a recruté Kerstin Lysholm en tant que nouveau responsable des investissements, rapporte le site danois AMWatch. L’intéressée dirigera l’équipe d’investissement. Elle travaillait jusqu’ici chez Danica Pension où elle était directrice des investissements.

La société de gestion met ainsi fin aux poursuites judiciaires engagées à son encontre en 2017.

La société de gestion Invesco a lancé vendredi 28 juin troisnouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF,Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces troisETF visent à répliquer respectivement l’indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l’Europe. Ils s’appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s’améliorant. A cette méthodologie s’ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l’armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus. Caractéristiques des fonds Source :Invesco"La demande pour les produits d’investissement responsable ne cesse d’augmenter et il nous tenait à cœur de mettre à disposition des investisseurs de nouvelles solutions, avec un accès facilité – grâce au format ETF – et sans avoir à payer de prime pour l’intégration des critères ESG», explique dans un communiquéThibaud de Cherisey, directeur du développement des ETF en Europe chez Invesco.

Le spécialiste a repris, en la dégradant, la notation du fonds Allegro. Il souligne les faiblesses du contrôle des risques.

Eric Bertrand a été nommé directeur général adjoint d’OFI Asset Management et directeur adjoint des gestions. Il restera en charge des gestions taux, diversifiées et quantitatives, sous la responsabilité de Jean-Marie Mercadal, DG délégué en charge des gestions. Eric Bertrand a rejoint OFI Asset Management en 2016 en tant que directeur des gestions taux et diversifiées.

La Société Générale transfère la plate-forme Global Fund Trading au groupe suédois, qui vise 1.000 milliards d’euros d’actifs intermédiés d’ici deux ans.

Le régime souhaite faire progresser sa démarche d’investisseur responsable en donnant davantage de poids aux problématiques sociales.

Dans un communiqué publié sur son site, H2O AM a répondu à un article du Financial Times paru le 27 juin au matinindiquant que la société de gestion envisageait de transférer des actifs illiquides dans d’autres fonds. «H2O ne prévoit pas de transférer ces obligations vers un autre véhicule d’investissement», avertit la firme. Ellereconnaiten revanche chercher des solutions à moyen terme pour réorganiser ses positions en obligations de sociétés non notées, «afin d’éliminer totalement tout problème de liquidité des fonds OPCVM de H2O». Elle précise également que d’ici-là, H2O considère que «ces obligations ont de la valeur et n’en disposera pas au prix actualisé actuel». Le Financial Times affirmait que Vincent Chailley, le directeur des investissements de la société de gestion, avait annoncé aux clients mercredi que, même si aucune décision finale n’avait été prise, le gestionnaire pourrait retirer les obligations liées à Lars Windhorst des fonds principaux pour les placer dans un portefeuille séparé.

CQS, la société d’investissement fondée par le financier australien Sir Michael Hintze, a recruté plusieurs gérants de fonds basés à Hong Kong qui travaillaient au sein de la société de hedge funds City Financial avant qu’elle soit placée sous administration judiciaire en début d’année, rapporte Financial News. Geoff Barker va rejoindre CQS pour gérer un fonds macro sur l’Asie précédemment connu sous le nom de Counterpoint. Il sera accompagné de Nick Bibby, Neil Scrase, Vishal Mahtani, Chrisy Law, Amanda Chan et Ivan Kan.