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04/05/2020

Sabadell note un "effet Amundi" dans sa gestion d'actifs au T1 2020

Le groupe financier espagnol Banco Sabadell a publié ses résultats pour le premier trimestre 2020. En janvier, la firme a signé un accord de distribution stratégique pour la distribution des produits de la société de gestion Amundi à travers son réseau en Espagne. Accord qui prévoit également la vente de 100% du capital de Sabadell AM pour un montant de 430 millions d’euros, qui doit intervenir au troisième trimestre 2020. Sur le segment de la gestion d’actifs, les commissions de Sabadells'élevaient à 92 millions d’euros pour le premier trimestre 2020, soit une hausse de 1,7% par rapport au T1 2019. Celles provenant de la commercialisationdefonds d’investissement atteignaient 38 millions d’euros, en hausse de 2,8% par rapport au T1 2019. Quand aux commissions issues de la gestion de fonds elle-même, elles ont chuté de 18,7% sur un an à 5 millions d’euros. Les encours en gestion d’actifs de Sabadell se chiffraient à 23,7 milliards d’euros fin mars 2020."Durant les mois de janvier et février, notre part de marché dans le secteur des fonds a continué à augmenter, ce qui est peut-être dû au renfort des fonds d’Amundi», a commenté Jaime Guardiola, directeur général de Banco Sabadell.
04/05/2020

BlackRock recrute une responsable des interactions avec les entreprises

BlackRock a recruté Sandra Boss, une ancienne associée de McKinsey & Co, pour diriger les interactions avec les entreprises (investment stewardship), selon une note interne lue par le Wall Street Journal. L’intéressée était précédemment membre extérieure du conseil d’administration pour des panels de la Banque d’Angleterre et présidait un panel risque qui supervisait des aspects de la manière dont la politique monétaire est menée. Basée à Londres, Sandra Boss sera rattachée à Larry Fink, le directeur général. Sandra Boss succède à Barbara Novick, qui a réduit ses fonctions l’année dernière.
04/05/2020

Amundi nomme un nouveau directeur général pour l’Autriche

Amundi a promu Gabriele Tavazzani directeur général d’Amundi Autriche. Il succède à Werner Kretschmer qui a décidé de quitter l’entreprise. Ce dernier restera conseiller auprès d’Amundi Austria. La nomination prend effet le 1er mai. Gabriele Tavazzani était directeur général adjoint d’Amundi Autriche depuis 2018. Il travaille au sein du groupe Crédit Agricole (actionnaire d’Amundi) depuis le début de sa carrière en 1996. Il a rejoint Crédit Agricole Asset Management SGR SpA en Italie pour prendre la responsabilité des ventes et du support commercial (2000-2005) avant d’être nommé en 2006 responsable de l'équipe commerciale du réseau Banca Intesa et Intesa Private Banking. En 2007, il devient directeur des ventes et du marketing. Gabriele Tavazzani est promu directeur général adjoint en 2009 et devient membre du conseil d’administration d’Amundi Italie SGR SpA. En 2015, il devient directeur général, président du directoire et directeur des investissement, d’Amundi Polska TFI SA.
04/05/2020
Fonds

Les lancements de fonds chutent en Europe

Les lancements de fonds de sociétés de gestion européennes ont chuté à un niveau jamais enregistré en 20 ans, rapporte Financial News, citant des données de Broadridge. 430 nouveaux fonds ont été lancés au premier trimestre 200, soit 25 % de moins que sur le dernier trimestre 2019 et 34 % de moins que sur la période correspondante de 2019.
Fonds
04/05/2020

Pour Legg Mason, la crise conforte la validité de l’union avec Franklin Templeton

Jospeh A. Sullivan, le président et directeur général de Legg Mason, a reconnu que la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’économie ont éclipsé l’acquisition de Legg Mason par Franklin Templeton. Celle-ci a été annoncée le 17 février dernier. Pour autant «les récents événements n’ont fait que renforcer l’importance de cette union, car la transaction va donner naissance à une société plus grande et plus diversifiée, avec des capacités de distribution mondiale étendues, une infrastructure opérationnelle mondiale puissante et une solidité financière pour investir dans un meilleur service pour nos clients quels que soient les cycles de marché», a-t-il déclaré jeudi 30 avril à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels et annuels de la société de gestion américaine. Au cours du premier trimestre marqué par la propagation de la crise, Legg Mason a limité les rachats à 500 millions de dollars. Cela masque d’importantes sorties sur les fonds actions (6 milliards de dollars) et les fonds obligataires (8,4 milliards de dollars). Elles ont été compensées par des entrées nettes de 11,6 milliards de dollars sur les fonds monétaires. Sur l’ensemble de l’exercice 2020 à fin mars, Legg Mason a vu sortir 6,4 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la décollecte de 2019 (-6,4 milliards de dollars). Les encours à fin mars sont ressortis à 730,8 milliards de dollars, en repli par rapport aux 803,5 milliards de dollars de la fin 2019 et aux 758 milliards de dollars de la fin mars 2019. Le bénéfice net annuel est ressorti à 251,4 millions de dollars, contre une perte de 28,5 millions de dollars en 2019.
30/04/2020

Ergon Capital recrute l'ex-CEO de Proximus

La société de private equity belge Ergon Capital a fait une prise de choix en accueillant Dominique Leroy comme nouvelle senior advisor. L’ex-directrice générale de l’opérateur téléphonique Proximus intègre l’équipe chargée d’examiner la stratégie d’investissement du fonds et conseillera la direction, a expliqué ce 29 avril la société. Depuis sa création, Ergon Capital a levé près de 2 milliards d’euros. Le gérant a été originellement créé par la holding GBL (Groupe Bruxelles Lambert) du milliardaire Albert Frère (décédé en 2018), et a fait depuis l’objet d’un spin-off.
30/04/2020
Fonds

Helvetia lance un deuxième fonds immobilier

L’assureur suisse Helvetia va prochainement ouvrir un nouveau fonds immobilier à la souscription. Réservé aux investisseurs qualifiés, le Helvetia (CH) Swiss Property Fund sera lancé le 3 juin. La période de souscription sera ouverte de 6 au 27 mai. L’assureur participera à la levée. Le fonds investira dans des actions de sociétés immobilières suisses, principalement dans les grandes et moyennes villes et leurs agglomérations, et ceux, principalement dans le résidentiel. Un portefeuille comprenant 29 biens, d’une valeur totale de 532 millions de francs suisses, sera constitué à l’issue de l'émission.
Fonds
30/04/2020

Nouvelle DG déléguée pour l'UFF

L’Union Financière de France (UFF) a trouvé une remplaçante à Karyn Bayle au poste de directrice générale déléguée. Il sera désormais occupé par Astrid de Bréon, qui était jusqu’ici directrice générale déléguée, chargée des finances et de l’administration de Bourbon Corporation. Astrid de Bréon travaillait chez Bourbon depuis 2014, qu’elle avait rejointe comme directrice générale adjointe. Auparavant, elle a évolué chez BNP Paribas, où elle fut notamment chargée de missions gestion financière au sein de la direction financière du groupe, coordination de la zone marchés émergents, responsable de la stratégie groupe auprès de la direction générale (2010-2013), et responsable de la coordination du lancement de Hellobank pour le réseau France (2013-2014).
30/04/2020

Le suisse Falcon Private Bank étudie la fin de ses activités de banque privée

Menacé de perdre sa licence bancaire, Falcon Private Bank envisage de céder ses activités de banque privée, ont appris plusieurs médias économiques suisses. La réflexion se poursuit actuellement entre la direction et l’actionnaire, le fonds souverain émirati Aabar Investments. Ce lundi, Reuters avait appris que les employés de Falcon étaient en train de préparer la liquidation de la banque. La Finma pourrait retirer sa licence bancaire à l'établissement, qui a été impliqué dans le scandale de corruption 1MDB en 2016. La société est présente à Zurich, Dubaï et au Luxembourg.
30/04/2020

EFG International élit un nouveau président

Les actionnaires du gestionnaire de fortune zurichois EFG International ont élu ce 29 avril un nouveau président en la personne de Peter Fanconi. Il a remplacé John A. Williamson, qui a choisi de ne pas se représenter. Deux nouveaux membres intègrent par ailleurs le conseil d’administration : Amy Yip et Carlo M. Lombardini. La firme a également nommé Martin Freiermuth au poste de directeur des opérations, en remplacement de Christian Flemming, parti pour BTG Pactual. L’intéressé arrive de Banque Internationale à Luxembourg, où il était directeur des produits et marchés depuis 2018.
30/04/2020

East Capital se renforce sur les marchés développés

East Capital Group a recruté Peter van Berlekom en tant que directeur des investissements (CIO) pour les stratégies marchés développés de la société de gestion suédoise, qui comprennent actuellement les fonds Espiria. L’intéressé pilotera les efforts d’East Capital pour renforcer son offre en matière de gestion sur les marchés développés avec un biais ESG. Jusqu’à présent, la société de gestion de 3,8 milliards d’euros d’encours est plutôt connue pour sa gestion marchés émergents. Mais avec l’acquisition de Monyx fin 2018, elle a élargi son spectre d’investissement. Peter van Berlekom rejoindra East Capital début juin en provenance d’Erik Penser Bank, où il travaillait en tant que gérant senior. Avant cela, il était responsable des stratégies d’investissement de Nordea sur l’Europe, l’Europe du Nord et la Suède. Il a aussi été responsable actions du fonds de pension suédois Alecta. Au cours de sa carrière, Peter van Berlekom a créé deux fonds ESG centrés sur les actions suédoises: le fonds Swedish Stars chez Nordea et le fonds Sustainable Growth Sweden chez Alfred Berg, souligne East Capital. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Peter van Berlekom sera chargé de développer l’offre ESG d’Espiria (ex-Monyx) en gestion d’actifs afin qu’elle soit alignée avec les principes du modèle d’investissement de la société et le cadre ESG pour les marchés émergents et frontières. Ce recrutement est en ligne avec l’ambition d’East Capital Group de «développer et renforcer les ressources des sociétés acquises par le groupe ces dernières années», précise la société suédoise.
30/04/2020

Tabula IM recrute un responsable de l’Italie

Tabula Investment Management, la société spécialiste des ETF obligataires, a recruté Franco Mancini en tant que responsable de l’Italie et la Suisse italienne. L’intéressé vient de Redhedge Asset Management où il était en charge du développement. Il a aussi travaillé pour Banca Monte dei Paschi di Siena, BNP Paribas, Morgan Stanley, Mediobanca et Goldman Sachs. Tabula a été fondée en 2018 sur le segment des ETF obligataires. La société compte 5 ETF actuellement et prévoit d’en lancer d’autres dans les mois qui viennent. «L’Italie est un marché vital pour les ETF, en particulier dans l’obligataire», a commenté Michael John Lytle, le CEO de Tabula.
30/04/2020

Les grands rendez-vous de la semaine du 4 mai

Les investisseurs continueront la semaine prochaine de prendre le pouls d’une économie mondiale minée par la pandémie de coronavirus, et seront attentifs à une nouvelle salve de résultats trimestriels en Europe et aux Etats-Unis.
30/04/2020

Les encours de Lyxor reculent de 15,2% au T1 2020

Les actifs sous gestion de Lyxor ont chuté de 15,2% en trois mois, pour s'établir à 126 milliards d’euros, a annoncé ce 30 avril la Société Générale lors de la présentation de ses résultats trimestriels. La banque rouge et noire impute logiquement cette baisse à «l’effondrement du marché Indices actions en mars». Néanmoins, les revenus de la filiale sont en hausse de 13,6% par rapport au premier trimestre 2019, grâce à l’intégration des actifs de Commerzbank. La banque privée a, pour sa part, collecté un milliard d’euros d’encours, principalement en France. Mais, sous l’effet de la chute des marchés, ses actifs sous gestion, de 111 milliards d’euros, sont en baisse de 6,6% par rapport à décembre 2019. Au total, le produit bancaire de la gestion d’actifs et de la banque privée s'établit à 230 millions d’euros (+5,5%)
30/04/2020

JP Morgan AM remanie son équipe ETF

Selon le média britannique ETF Stream, la société de gestion américaine JP Morgan Asset Management a réorganisé la direction de sa division ETF à l’international. Ainsi, Bryon Lake, précédemment responsable des ETF à l’international, a déménagé de Londres à New York pour occuper le poste de responsable de la distribution d’ETF pour les Amériques. Olivier Paquier, jusqu’alorsresponsable de la distribution d’ETF pour l’Europe continentale, est nommé responsable de la distribution d’ETF dans les marchés pour l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Philippe El-Asmar a lui été promuresponsable de la distribution d’ETF pour la région Asie-Pacifique.
30/04/2020

Varenne Capital signe les PRI

La societé de gestion française Varenne Capital Partners a signé, ce 28 avril,les Principes pour l’investissement responsable (PRI), peut-on lire sur le site de l’initiative. La firme de stock picking gérait 1,6 milliard d’euros fin 2019. Outre la France, elle est présente notamment en Allemagne et en Suède, ainsi qu’en Asie via un partenariat avec le singapourien Alternative Capital Enterprises Pte Ltd.
30/04/2020

BlackRock pourrait pâtir de son influence grandissante

De plus en plus, l’influence de BlackRock, la plus grande société de gestion au monde, passe par le biais d’un petit département de conseil appelé Financial Markets Advisory, rapporte le Financial Times. C’est lui qui a remporté des contrats importants auprès des gouvernements et banques centrales (Federal Reserve et Banque du Canada) pour superviser des milliards de dollars de capitaux pour la relance et pour façonner des règles de finance durable (UE). D’autres contrats devraient bientôt être signés, BlackRock discutant avec différents gouvernements à l’heure actuelle. FMA est petit comparé à la taille de l’activité de gestion d’actifs de BlackRock. Il a contribué à moins de 1 % des 14,5 milliards de dollars de revenus l’an dernier. «Ces programmes montrent le pouvoir et l’influence de BlackRock et que Larry Fink est bien connecté avec Washington», estime Kyle Sanders, un analyste d’Edward Kones. «Ils vont gagner de l’argent, mais il s’agit plus de pouvoir et d’influence». FMA est dirigé par Charles Hatami, un ancien gérant de hedge funds discret, et supervisé par Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock. Mais alors que les contrats de FMA s’empilent, ce succès pourrait devenir une faiblesse pour BlackRock en s’attirant l’attention politique et éventuellement une réglementation plus stricte, estime le FT.
30/04/2020

ZKB vend son activité de gestion de prévoyance professionnelle

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a annoncé ce 27 avril avoir cédé son activité de gestion de prévoyance professionnelle,Swisscanto Vorsorge AG, dont été chargée sa filiale Swisscanto, à PFS Pension Fund Services. La banque suisse prend dans le même temps 20% du capital de l’acquéreur. L’ensemble des 35 salariés seront prochainement transférés, tandis que le directeur général de Swisscanto Vorsorge AG, Reto Siegrist, intègre la direction de PFS. La ZKB n’a donné aucun détail financier sur cette transaction, qui devrait être achevée fin juin. Grâce à cette opération, PFS Pension Fund Services devrait devenir l’un des plus importants fournisseurs de services de gestion de fonds de pension en Suisse, a expliqué ZKB. La structure regroupera 60 caisses représentant 65.000 bénéficiaires et 15 milliards de francs suisses d’encours.
30/04/2020
Fonds

Collecte de 2Md€ pour les fonds étrangers en Espagne au T1 2020

Selon les données récoltées auprès de 41 gestionnaires d’actifs par Inverco, l’association de l’industrie de la gestion d’actifs en Espagne, les fonds d’investissement étrangers ont collecté 1,72 milliard d’euros au premier trimestre 2020. Inverco estime, en extrapolant les données, que ce sont au total 2 milliards d’euros de souscriptionsqu’ont enregistré les fonds étrangers auprès des investisseurs espagnols entre janvier et mars 2020. Leurs encours totaux à fin mars 2020 sont évalués à 176 milliards d’euros, soit 19 milliards d’euros de moins qu'à fin décembre 2019. Parmi les sociétés de gestion étrangèresayant collecté le plus en Espagne au T1 2020 figurent Groupama AM (871M€), JP Morgan (754M€) ou encore BlackRock (441M€) qui demeure le gestionnaire étranger numéro 1 en Espagne avec 30,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le pays, selon Inverco. Les plus lourdessorties ont été enregistrées chez DWS et GAM, avec respectivement 326 et 311 millions d’euros de décollecte sur le trimestre.
Fonds
30/04/2020

Perial AM nomme un DG délégué

Perial Asset Management a annoncé ce 29 avril la nomination de Loïc Hervé au poste de directeur général délégué. Il intègre également le comité exécutif du groupe. L’intéressé est entré chez Perial en 2018, et en y chargé de l’ensemble des équipes de gestion d’actifs. Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de deux nouveaux membres de son comité de direction : Yann Videcoq, directeur du Fund Management, et Stéphane Collange, directeur investissement France et Europe de Perial AM.
30/04/2020

Franklin Templeton assure vouloir rester en Inde

Franklin Templeton gardera le cap en Inde, selon Sanjay Sapre, le responsable de Franklin Templeton India, même si la société y a fermé six fonds de dette locale qui géraient plus de 3 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. La société de gestion californienne a annoncé la semaine dernière avoir eu du mal à faire face aux demandes de rachats après que l’Inde a imposé un confinement le mois dernier, ce qui a asséché la liquidité sur des marchés de la dette qui souffraient déjà d’une série de défauts depuis 2018. La société a d’autres fonds ouverts et n’a pas l’intention de quitter l’Inde, affirme le dirigeant.
30/04/2020
Gestion d'actifs

Amundi pense sortir renforcé de la crise

Amundi a décollecté 3,2 milliards d’euros au titre du premier trimestre 2020, a annoncé ce jeudi matin le premier gestionnaire d’actifs européen. Ses encours ont progressé de 3,5% sur un an mais reculé de 7,6% sur le trimestre, pour atteindre 1.527 milliards d’euros. Le résultat net part du groupe ajusté ressort à 206 millions d’euros, soit une baisse de 17% par rapport à la même période 2019. Le directeur général Yves Perrier s’est refusé à toute prévision de résultat pour l’année, alors que les trois premiers mois ont été marqués par l’épidémie de Covid-19 partout dans le monde. Il a toutefois indiqué que « même s’il est difficile d’évaluer à la fois la durée et l’ampleur de cette crise, je pense qu’Amundi est solidement armé pour y faire face et même en sortir renforcé ».
Gestion d'actifs
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. asset management
30/04/2020
Gestion d'actifs

40 milliards...

... de dollars d’encours, c’est le montant concerné par le gel de fonds d’investissement en mars, selon Fitch Ratings. Au moins 76 fonds européens ont suspendu leurs souscriptions/rachats sur ce mois pour faire face à des demandes massives de désinvestissements de la part d’investisseurs inquiets de la volatilité des marchés dans ce contexte de pandémie. Toutefois, Fitch Ratings indique que la véritable ampleur des mécanismes de plafonnement est sans doute supérieure, les gestionnaires restant discrets sur le sujet. Pour preuve, l’Autorité européenne des marchés financiers estime ce chiffre à 100 milliards d’euros.
Gestion d'actifs
30/04/2020
Gestion d'actifs

Les fournisseurs d’indices ont des revenus records

L’industrie des fournisseurs d’indices a engrangé 3,72 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros) de revenus en 2019 dans le monde, un montant en hausse de 8% sur un an, selon l'étude annuelle du cabinet de conseil Burton-Taylor. Les fournisseurs se rémunèrent grâce à des commissions liées aux encours gérés par les asset managers qui prennent leurs indices pour référence. MSCI et S&P Dow Jones se taillent la part du lion, avec respectivement 920 et 918 millions de dollars engrangés l’an dernier, soit un quart chacun du marché. FTSE Russell prend la troisième marche du podium avec 764 millions de dollars de revenus. C’est l’outsider allemand Solactive qui affiche la plus forte croissance sur un an avec 21,9% de hausse.
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