Après une collecte de 400 millions d'euros en 2007, Acropole AM s'étend à l'international
Créé en 2006, le spécialiste des obligations convertibles gère plus de 650 millions d'euros. Il compte lancer son premier fonds luxembourgeois
Huis Clos prépare une acquisition pour renforcer son approvisionnement
Le groupe de menuiserie industrielle a revu à la hausse son plan de développement 2008-2009 grâce à l’essor de l’activité énergies renouvelables
Iberdrola préparerait une défense anti-OPA avec Morgan Stanley
La matérialisation d’une offre d’EDF serait dans la logique d’une concentration croissante de l’industrie électrique et gazière européenne
Le Qatar veut augmenter sa part dans le LSE
Qatar Investment Authority veut se renforcer dans le capital du London Stock Exchange et pourrait même se lancer dans une offre sur la société. Le journal croit également savoir que les conseillers du LSE et Bolsas y Mercados Espanoles, propriétaire du Madrid Stock Exchange, tiennent des discussions pouvant mener à une fusion des deux opérateurs.
Deutsche Boerse prévoit de doubler ses capacités de trading
L’opérateur boursier allemand affirme que la prochaine version de son système de cotation électronique Xetra pourra doubler sa capacité de trading, selon le journal munichois. Le groupe projette d’utiliser le nouveau système, qui permettra le traitement d’options et de certificats d’investissement, à partir de fin avril.
Apax, Provident et KKR envisagent une offre sur ITV
Les 3 fonds d’investissements envisageraient de lancer une offre de 3 milliards de livres sur le capital du premier diffuseur de télévision britannique, dont BSkyB doit vendre au moins 10,5 % du capital, selon le journal qui tiendrait ses sources de banquiers. L’offre séparée ou conjointe valoriserait le groupe 100 pence par action.
Bercy propose de renforcer les sanctions pécuniaires infligeables par la Commission bancaire
Telle est l'une des principales conclusions du rapport remis à François Fillon par le ministre de l'Economie Christine Lagarde à propos de l'affaire Société Générale
Les banques n’ont pu syndiquer les dettes LBO de Harrah
Les efforts pour syndiquer les 14 milliards de dollars de dettes ayant servi au financement du rachat en LBO d’Harrah’s Entertainment par Apollo et TPG ont échoué. Ainsi, les banques pourraient faire face à des pertes si ces dettes restaient dans leur bilan d’autant que d’autres grandes opérations restent à financer.
Pardus a perdu le quart de sa valeur
Le fonds activiste, Pardus Capital, a quasiment perdu le quart de sa valeur soit environ 800 millions de dollars lors des deux derniers mois suite à la baisse des valorisations de plusieurs compagnies aériennes et des entreprises européennes, dont Pardus avait des parts. Mais le fonds n’aurait pas à céder ses actifs puisqu’il n’est pas endetté.
UBS pourrait déprécier 4,5 milliards de francs suisses supplémentaires
La banque suisse va se voir obliger de prendre part au plan de sauvetage des rehausseurs de crédits. Un défaut d’Ambac Financial pourrait mettre le système financier en situation de risque. Or, ce sauvetage pourrait coûter à UBS 4,15 milliards de dollars supplémentaires en dépréciations.
China Merchants Bank prendrait une part de Visa Inc.
China Merchants Bank (CMB), qui détient un tiers du marché chinois des cartes bancaires, projetterait de prendre une participation au capital de Visa Inc. à l’occasion de l’introduction en bourse de celle-ci pour un montant estimé à 10 milliards de dollars, selon le quotidien chinois qui tient ses sources d’une personne proche de la banque. Cette dernière interviendrait suite à la sollicitation du leader mondial des cartes de crédit qui souhaiterait construire une relation de long terme avec la CMB, poursuit le journal. Visa a décliné tout commentaire, un porte-parole de la banque chinoise indiquant qu’il n’était pas au courant de cette affaire.
Motorola envisage de céder ses activités de téléphonie mobile
Le groupe de télécoms a indiqué hier qu’il envisageait la scission de ses activités mobile dans le cadre d’un plan de restructuration. La semaine dernière, le groupe américain avait présenté une perte annuelle de 49 millions de dollars.
General Electric n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec Colonial
N’ayant pu trouver un terrain d’entente avec l’espagnol sur le processus de consultation des comptes, GE a fait savoir qu’il n'était plus interéssé par une «due diligence».
Les cadres de la Société Générale favorables à un rapprochement
Si les intérêts des salariés et des actionnaires sont préservés et que cela améliore la satisfaction des clients, alors l’Amicale des cadres de la Société Générale, qui revendique 3.000 membres, soutient un rapprochement avec une autre banque. Dans un communiqué paru dans Le Monde, elle se dit cependant opposée à une «offensive opportuniste dans la période exceptionnelle» que traverse la banque. Le titre Société Générale prenait plus de 4% à midi, soutenu par le fait que Crédit Agricole SA aurait mandaté Calyon et Lazard dans ce dossier.
Microsoft offre 45 milliards de dollars pour Yahoo
Le numéro un mondial des logiciels a présenté vendredi une offre non sollicitée de rachat du groupe de services internet pour 44,6 milliards de dollars (30 milliards d’euros). Microsoft propose 31 dollars par action, payables en numéraire ou en titres, soit une prime de près de 62% sur le cours de clôture du titre Yahoo jeudi (19,18 dollars). Dans un communiqué, le mastodonte fondé par Bill Gates se dit prêt à coopérer «étroitement» avec la direction et le conseil d’administration de Yahoo. Les deux groupes auraient déjà discuté d’un rapprochement fin 2006 et début 2007, avant que les dirigeants de Yahoo ne ferment la porte, selon Microsoft. La nouvelle a redonné un coup de fouet aux marchés boursiers européens.
UniCredit dément être intéressé par la Société Générale
Alessandro Profumo, administrateur délégué d’UniCredit, a réitéré le désintérêt de son groupe quant à la reprise de la Société Générale. «Il est déprimant de voir cette rumeur circuler encore et encore», a-t-il indiqué.
Le CFF met à prix 1,5 milliard d'euros d'obligations foncières
La Compagnie de Financement Foncier propose 1,5 milliard d’euros de titres à trois ans avec un spread de 3 points de base au-dessus des swaps. Calyon, HSBC et Natixis sont chefs de file de l’opération.
Les profits du Nymex en hausse de 50%
La Bourse new-yorkaise de matières premières, visée par une offre à 11 milliards de dollars du CME, a enregistré un résultat net de 63 millions de dollars au dernier trimestre, en hausse de 50%.
Chinalco et Alcoa s’invitent chez Rio Tinto
Alors que mercredi prochain BHP Billiton doit lancer une offre sur Rio Tinto ou y renoncer, le groupe minier chinois Chinalco, associé à l’américain Alcoa, vient de s’offrir une participation de 12 % dans Rio Tinto pour 7,2 milliards de livres (9,6 milliards d’euros), soit une prime de 21 % sur le cours de jeudi. Si les deux partenaires n’ont pas l’intention de lancer une offre sur le groupe minier, ils n’excluent pas d’intervenir dans l’hypothèse de l’offre d’un tiers. Pour l’heure, BHP a fait en novembre une offre informelle de trois de ses actions pour une action Rio Tinto.
Le marché automobile français a reculé de 5,5 % en janvier
Les groupes allemands comme Daimler (-28,4 %), BMW (-8 %) ou VW (-14,5 %) subissent l’entrée en vigueur du malus écologique. Plus suprenant, la marque Renault plie également avec des ventes en baisse de 10,4 %.
Le courtier interbancaire GFI se renforce dans l'énergie
Le groupe américain a acquis le fabricant londonien de logiciels de trading, Trayport, pour 164 millions de dollars, afin de se renforcer dans la négociation de gré à gré sur le marché de l'énergie.
Clarins espère améliorer sa marge de façon modérée en 2008
Le groupe de cosmétiques a annoncé ce matin qu’il attendait une amélioration «modérée» de sa marge en 2008. Hier, la société française a indiqué que sa marge d’exploitation pour 2007 serait inférieure à 2006.
Premières offres aujourd'hui pour les crédits syndiqués de Lafarge
BNP Paribas, Calyon et Morgan Stanley doivent recevoir aujourd’hui les engagements pour la syndication des 7,2 milliards d’euros de crédits accordés à Lafarge pour le rachat de l'égyptien Orascom. Selon une source de marché, une dizaine de banques pourraient se joindre au dossier en tant que «mandated lead arranger» avec un ticket minimal de 500 millions d’euros. La syndication doit être définitivement bouclée vendredi prochain.
Le taux de chômage américain pour janvier est attendu stable à 5%
D’après le consensus Bloomberg, l’indice sur le taux de chômage aux Etats-Unis pour le mois de janvier devrait demeurer au même niveau que lors du mois précédent, à 5%. La progression du salaire horaire moyen devrait pour sa part ralentir de 0,1 point, avec un consensus à 0,3%. Les autres indices sur l’emploi aux Etats-Unis devraient en revanche s’améliorer. La variation des emplois non agricoles est ainsi attendue en forte progression à 70.000, contre 18.000 en décembre.
Le président de HSBC France en partance
L’ancien directeur général de HSBC France, Charles-Henri Filippi, pourrait quitter le groupe fin 2008 à la fin de son présent contrat, avance le journal qui cite des rumeurs le donnant partant pour Natixis, la BFI des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires, dont le directoire devrait évoluer.
Hong Kong ouvert au fonds souverain d’Abou Dhabi
Hong Kong est prêt accueillir des investissements provenant du «Abou Dhabi Investment Authority», fonds souverain des Emirats Arabes Unis qui gère environ 650 millions de dollars d’actifs, selon le journal chinois qui rapporte les propos de Ronald Arculli, Président de l’opérateur boursier de Hong Kong. Le fonds souverain envisagerait d’utiliser Hong Kong comme une plate-forme d’investissement en Chine continentale.
HSBC se lance dans la gestion de fortune au Japon
La banque britannique a ouvert hier ses deux premières agences au Japon nommées «HSBC Premier» afin de prendre place dans le marché encore bourgeonnant de la gestion de fortune au Japon.
ICE s’attèle à sa défense face au CME et au Nymex
L’Intercontinental Exchange tient des discussions avec un opérateur de marché à terme détenu par un groupe de banques et de courtiers dans le but de créer un concurrent sérieux au futur groupe que pourrait composer CME Group et Nymex. Les discussions entre l’ICE et les membres du consortium n’en sont pour l’instant qu’au stade préliminaire.
Le Daily Mail va fermer son site comparateur de prix
Daily Mail & General Trust, éditeur du journal britannique Daily Mail, va fermer son site web de comparaison de prix «SimplySwitch», celui-ci n’ayant pas atteint la performance escomptée, selon le quoditien londonien. Le site web n’aurait pas généré suffisamment de trafic pour être bénéficiaire et cesserait donc son activité après le 20 février, date de fin des procédures de consultation sociales internes.
Le Trésor britannique veut avoir plus d’emprise sur des banques défaillantes
Avec la FSA et la BoE, le Trésor fait des propositions pour améliorer la supervision du système bancaire après l'affaire Northern Rock