La Société Générale et Universal font carte commune
La banque et l'éditeur de musiques lancent une carte bancaire co-marquée à partir du 26 mai qui offrira également des services musicaux comme le téléchargement illimité.
Time Warner se sépare de ses activités câble
Le groupe de médias américain et sa filiale Time Warner Cable ont annoncé mercredi un accord visant à la séparation totale des deux sociétés. Time Warner Cable versera un dividende exceptionnel de 10,9 milliards de dollars à ses actionnaires, payable immediatement avant la séparation. Sur ce montant, il reviendra 9,25 milliards de dollars à Time Warner. Ce dividende spécial sera financé par crédit revolving et par une dette bancaire syndiquée d'échéance deux ans.
Allianz discute de l'avenir de sa filiale Dresdner
«Des discussions ont lieu, mais elles n’ont pas atteint le stade où je pourrais en parler», a déclaré Michael Diekmann, président du directoire d’Allianz, au sujet de l’avenir de sa filiale bancaire Dresdner Bank, selon le texte d’un discours préparé pour l’assemblée générale annuelle de l’asureur. Allianz est en train de scinder Dresdner Bank en deux entités, l’une à destination des particuliers et des sociétés et l’autre qui comprendra les activités de banque d’affaires de Dresdner Kleinwort. L’opération est censée être réalisée d’ici à la fin de l’année.
Les prix à la production aux Etats-Unis attendus en hausse en avril
La hausse des coûts de l’énergie devrait encore avoir entraîné dans son sillage celle des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois d’avril. C’est du moins ce que pensent les économistes interrogés par Bloomberg, qui tablent sur une hausse de 0,4% de la statistique après, la progression de 1,1% enregistrée en mars. Toutefois, en excluant l’alimentation et l’énergie, les experts estiment que les prix à la production devraient n’avoir augmenté que de 0,2%. Cela pourrait rassurer un peu la Réserve fédérale américaine, qui s’inquiète de plus en plus des risques d’inflation pesant sur son économie.
AIG a récolté 20 milliards de dollars de capitaux frais
Martin Sullivan, le directeur général du groupe d’assurance, a indiqué que ce dernier aura levé au total 20 milliards de dollars pour éponger deux trimestres de pertes liées au subprime. AIG a vendu pour 13 milliards de dollars d’actions la semaine dernière, et le placement d’une dette hybride est en cours.
Deutsche Bank structure un CLO
La banque rencontrera les investisseurs du 28 mai au 6 juin pour placer 460 millions d’euros d’obligations adossées à des prêts aux PME allemandes, dans le cadre d’un CLO (collateralized loan obligation). Deux portions de dette (autour de 40 millions d’euros) ont déjà été pré-placées.
Nombreux candidats pour les activités de Fortis ABN
Deutsche Bank et BNP Paribas sont intéressés par certaines activités d’ABN Amro rachetées l’an dernier par Fortis, écrit mardi le quotidien financier néerlandais Financieele Dagblad. General Electric, ainsi que les banques néerlandaises SNS Reaal et Van Lanschot, serait également sur les rangs. Pour raisons de concurrence, Fortis a fait savoir qu’il vendrait les branches de conseil et de services aux entreprises représentant 10% du total des revenus et des actifs de la banque.
L'Italie veut mettre les banques à contribution
Giulio Tremonti, le ministre de l’Economie italien, cherche à limiter la déductibilité fiscale des intérêts payés par les établissements financiers, ce qui pourrait permettre au fisc de récolter 1 milliard d’euros, indique le quotidien Il Sole. Les pouvoirs publics discutent de ces mesures avec les banques et les assureurs.
France: l'Insee prévoit un ralentissement au deuxième trimestre
Après un bon premier trimestre, les enquêtes réalisées auprès des entreprises laissent prévoir un ralentissement de l’activité au deuxième trimestre, a déclaré mardi Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Insee.
Dégradation du sentiment économique en Allemagne
L’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne s’est établi à -41,4 en mai, après -40,7 en avril. Le consensus des économistes interrogés par l’agence Reuters prévoyait en moyenne sur une amélioration de l’indice à -37,5.
Pas de surenchère d'EADS sur DRS
Le président d’EADS, Louis Gallois, a indiqué ce matin que son groupe ne formulerait pas d’offre sur l’américain DRS que Finmeccanica propose de racheter pour 3,4 milliards de dollars.
Première sortie pour XAnge Capital
La société de capital risque créée il y a cinq ans a cédé ses parts dans l'éditeur de logiciels de lecture A2iA, un LMBO réalisé en janvier 2006. Pour cette première sortie, XAnge a triplé sa mise, faisant apparaître un taux de rendement interne brut de 60%.
Imperial Tobacco lève 4,9 milliards de livres
Après avoir annoncé une baisse de 45 % de son bénéfice net semestriel au 31 mars en raison du rachat finalisé en début d’année de son concurrent franco-espagnol Altadis, le groupe de tabac britannique a lancé une augmentation de capital de 4,9 milliards de livres sterling (6,15 milliards d’euros) destinée à refinancer cette acquisition et à préserver la notation de sa dette. Cette opération totalement garantie se situe dans la limite haute du montant initialement envisagé. Le groupe britannique va offrir une nouvelle action pour deux détenues à 14,75 livres, soit une décote de près de 44% par rapport au cours de clôture de lundi.
Suez reste intéressé par British Energy
Le groupe précise dans un communiqué qu’il reste associé aux discussions sur le développement du nucléaire britannique mais que rien ne sera décidé sur British Energy avant la fusion avec GDF.
MUFG affiche un résultat en baisse de 28 %
Le bénéfice annuel de la banque japonaise est ressorti à 636,6 milliards de yens (3,9 milliards d’euros) et intègre 81 milliards de yens de dépréciations (499 millions d’euros) liées au subprime. Sur l’exercice en cours, les dépréciations pourraient encore s'élever à 50 milliards de yens.
L'Opep maintient son calendrier
Malgré les tensions actuelles sur le marché, le président de l’Opep, Chakib Khelil, a indiqué que l’organisation en se réunirait pas avant la prochaine rencontre prévue en septembre. Il a par ailleurs jugé peu probable que cette réunion débouche sur une augmentation de l’offre de pétrole.
PSA et Mitsubishi Motors créent une société commune
Les deux constructeurs ont annoncé lundi la création d’une société commune pour la fabrication de véhicules en Russie. La production de SUV de gamme moyenne devrait commencer en 2011 dans une nouvelle usine d’assemblage d’une capacité de 160.000 véhicules, précise le communiqué.
ING Direct lance une OPA de 416 millions d'euros sur Interhyp
ING Direct, filiale du groupe de bancassurance ING, a annoncé lundi le lancement d’une OPA de 416 millions d’euros sur l’allemand Interhyp, spécialisé dans le crédit immobilier résidentiel. Le groupe néerlandais précise que les principaux actionnaires d’Interhyp, Robert Haselsteiner et Marcus Wolsdorf, ont accepté d’apporter les 32% du capital qu’ils contrôlent. L’offre représente 64 euros par action dont 2,10 euros de dividende et deux euros de dividende exceptionnel. Interhyp bondissait de près de 38% en début de matinée à la Bourse de Francfort, pour se négocier au-dessus du prix proposé, à plus de 67 euros.
Dégradation du climat des affaires français en avril
La Banque de France fait état dans son enquête mensuelle de conjoncture d’un indicateur de 101 en avril après 104 (révisé de 105), au plus bas depuis octobre 2005, et annonce une première estimation de croissance de 0,3% pour le deuxième trimestre, soit moitié moins que lors des trois premiers mois de l’année. Le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie est resté stable mais les perspectives d’activité, notamment dans les services marchands et le commerce de détail, sont dans l’ensemble «faiblement orientées» pour les prochains mois, selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque.
Intel Capital prévoit six opérations en Inde en 2008
La branche de capital investissement d’Intel, fondée en 2005, a également précisé qu’elle comptait annoncer entre 8 et 10 transactions dans le monde dans la première semaine de juin.
XOJet lève 2,5 milliards de dollars auprès de fonds du Golfe
XOJet, une compagnie d’aviation privée américaine dont le groupe TPG est actionnaire, a annoncé avoir bouclé un plan de financement de 2,5 milliards de dollars. Les capitaux levés proviennent majoritairement d’investisseurs du Golfe, région dont elle prévoit de faire l’un des moteurs de sa croissance.
Lafarge émet des obligations pour financer Orascom
Le cimentier va émettre 2 emprunts en euros à 3 et 7 ans, a indiqué à Reuters un banquier proche de l’opération. HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et SG CIB organisent la transaction, dont le prix devait être fixé dans la journée et qui vise à refinancer l’acquisition de 8,8 milliards d’euros de l'égyptien Orascom Cement.
Contrats de 224 millions d’euros pour Veolia
La filiale OTV de Veolia a remporté 2 contrats de conception et de construction d’usines de traitements des eaux usées dans la région parisienne. Représentant un chiffre d’affaires cumulé de 224,1 millions, ils ont été remportés auprès du Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération parisienne.
L'OPA simplifiée de SFR sur Neuf Cegetel ouverte lundi
Lancée suite à la prise de contrôle du fournisseur d’accès à Internet par la filiale de Vivendi, l’opération sur le solde du capital durera jusqu’au 13 juin et sera réalisée au prix déjà indiqué de 35,90 euros, ajusté du dividende de 0,60 euro versé le 2 mai.
Suez assure ne pas avoir fait d'offre sur British Energy
«Suez n’a pas fait d’offre. Notre priorité reste la fusion», a indiqué à L’Agefi une porte-parole du groupe vendredi. Un peu plus tôt, l’agence Reuters rapportait que British Energy avait reçu trois offres: de la part d’EDF, de Suez et d’un tandem composé de RWE et Iberdrola.
Carlsberg va lever 6,3 milliards de dollars pour refinancer l’achat de S&N
Le brasseur danois va lancer une augmentation de capital de 30,5 milliards de couronnes danoises, soit 6,3 milliards de dollars, pour refinancer une partie de la dette contractée à l’occasion du rachat de son concurrent Scottish & Newcastle, acquisition réalisée de concert avec le néerlandais Heineken. 76,3 millions d’actions nouvelles de classe B seront offertes au prix unitaire de 400 couronnes, ce qui représente une décote de 40 % sur le cours de clôture de l’action Carlsberg du 14 mai. L’opération est entièrement garantie par un pool bancaire comprenant BNP Paribas, Danske Bank, Lehman Brothers et Nordea Bank.
Les mises en chantier aux Etats-Unis prévues à un plus bas de 17 ans
Le rythme annuel des mises en chantier outre-Atlantique en avril, publié cet après-midi par le Département du Commerce, pourrait bien atteindre son plus bas niveau depuis mars 1991. Il s’élèverait à 939.000 unités, contre 947.000 au mois de mars, selon l’estimation médiane des économistes interrogés par Bloomberg. Le volume de permis de construire devrait de son côté baisser à 915.000 en avril, contre 928.000 le mois précédent. Les économistes restent pessimistes sur l’évolution à court terme de ces indicateurs, du fait notamment du resserrement des conditions de crédit bancaire.
La Banque Postale et la SNCF lancent une carte co-marquée
Baptisée Regliss, cette carte bancaire prépayée co-brandée est destinée au marché des jeunes et plus particulièrement des 12-17 ans. La sortie nationale de ce nouveau produit est prévue en novembre 2008.
Rodriguez sanctionné par le marché
Le fabricant de yachts a lâché jusqu'à 14,3 % ce matin en Bourse suite à l’annonce hier soir d’un chiffre d’affaires semestriel en baisse de 11,9 %. Le groupe a fait l’objet de plusieurs dégradations de bureaux d’analyse, notamment chez Oddo Securities et BNP Paribas.
Bond en trompe l'oeil du marché automobile européen
La progression de 9,6 % en avril, qui fait suite au plongeon de mars, provient avant tout d’un effet calendaire, Pâques étant tombé cette année en mars et non en avril comme en 2007. Au cumul des deux derniers mois, la hausse des immatriculations est ainsi de 1,5 %.