La Biélorussie a rappelé lundi pour consultations son représentant permanent auprès de l’Union européenne (UE), une semaine après que les Vingt-Sept ont imposé de nouvelles sanctions en réponse au détournement le mois dernier d’un avion de ligne qui transportait un opposant biélorusse. Celles-ci ciblent les principales exportations de la Biélorussie comme la potasse et les hydrocarbures, ainsi que son accès à des prêts.

Le groupe financier brésilien XP continue ses emplettes dans la gestion d’actifs au Brésil avec l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de Jive Investments. Jive Investments est le plus grand gestionnaire d’actifs alternatif indépendant local et est entre autresinvesti dans l’immobilier et les stratégies de dette privée. La sociétégère environ 8 milliards de réalsbrésiliens (1,3Md€) et compte environ 1.300 clients. Cette prise de participation de XP permettra à Jive Investments de toucher près de 9.000 conseillers financiers indépendants rattachés au réseau de XP. Au cours du mois de juin, XP a également acquis des parts minoritaires dans les sociétés de gestionCapitânia Investimentos et Giant Steps Capital.

La société française Spread Research, spécialisée dans la recherche sur l’univers ducrédit et particulièrement sur la dette à haut rendement, a noué un partenariat avec la compagnie suisse Leonteq. Ce partenariat permet à Spread Research de proposer aux gestionnaires d’actifs, family-offices et banquiers privés un accès à des stratégies obligataires gérées activement, accompagnées d’une recherche détaillée.

La société de gestion nordique Storebrand Asset Management, qui dirige une coalition d’investisseurs pour aider à la préservation de la forêt amazonienne, va monter la pression d’un cran surce sujet. Dans un entretien à Bloomberg, le directeur général de Storebrand AM Jan Erik Saugestad indique qu’un an de lobbying auprès du gouvernement brésilien n’a pas suffi à stopper la déforestation illégale de l’Amazonie et qu’une nouvelle stratégie s’avère nécessaire. Jan Erik Saugestad a précisé que plus de 50 entreprises, les plus à même de bénéficier de la déforestation illégale en Amazonie,allaient être ciblées dans les prochaines semaines. Le but étant de faire pression sur ces compagnies pour que cesse la déforestation illégale de la forêt et biodiversité amazonienne.

Brookfield Business Partners, une division du gestionnaire alternatif canadien Brookfield Asset Management, a acquis, ce dimanche 27 juin, la société Modulaire pour environ 5 milliards de dollars. Modulaire (anciennement Algeco), spécialisée dans la construction et location d’espaces modulables, était détenu jusqu’alors par un poold’actionnaires dont des fonds gérés par la firme de private equity britannique TDR. La transaction doit être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021. Selon Bloomberg, il s’agit d’une des plus grosses transactions de private equity enregistrées en Europe cette année et l’une des plus grosses réalisées par Brookfield pour son activité sur le non-coté en Europe.

Amundi vient de récupérer la gestion de deux fonds MPF (Mandatory Provident Funds) à Hong Kong, jusqu’ici gérés par Vanguard, ont annoncé les deux entités. Il s’agit des fonds Vanguard Moderate Fund et Vanguard Income Fund, représentant quelques 3 milliards de dollars d’encours sous gestion (2,5 milliards d’euros). Les Mandatory Provident Funds sont des fonds d'épargne-retraite obligatoires pour les résidents de Hong Kong. Les deux fonds en question sont des véhicules par défaut, en cas d’absence de choix des clients. Ce mouvement fait suite au départ de Vanguard du marché institutionnel de la cité-Etat.

La directrice des fonds et des ETF de HSBC Private Banking, Virginia Devereux Wong, va prochainement prendre sa retraite, a appris Citywire Asia. Elle sera remplacée Lina Lim, l’actuelle directrice de la gestion discrétionnaire pour l’Asie-Pacifique. Virginia Devereux Wong avait rejoint HSBC en 2018 après avoir été la directrice du wholesale pour Aberdeen Standard Investments en Asie. Auparavant, elle avait aussi travaillé pour Goldman Sachs AM comme directrice de la distribution aux banques privées.

M&G a ajouté un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l’article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront renommés M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned et M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned. John William Olsen continuera de gérer les deux produits. Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit des sociétés à faibles émissions de carbone présentant une intensité carbone moyenne pondérée réduite de 50 % par rapport à celle de l’indice de référence respectif de chaque fonds, ou des sociétés qui s’engagent à mettre en place des stratégies scientifiques pour ramener les émissions à un niveau net de zéro d’ici 2050 (SBTi). En vertu de cette nouvelle approche climatique, l’intensité carbone moyenne pondérée des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50 % à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s’attend à ce que plus de 90 % des entreprises composant les portefeuilles aient mis en place des SBTi d’ici 2025. Les facteurs climatiques, tels que la contribution positive des entreprises à la réduction des émissions de CO2 et à l’obtention d’un résultat net nul, joueront également un rôle dans sélection des titres.

Le second tour des élections régionales dimanche en France a été marqué par une forte abstention et la victoire des présidents sortants, y compris Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Les présidents sortants d’Ile-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, sont également réélus. Valérie Pécresse l’emporte avec 45% des voix selon les estimations de l’Ifop, devant la liste de gauche emmenée par Julien Bayou (EELV), à 32%. La Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) reste acquise à Renaud Muselier (Les Républicains), qui a battu la liste du Rassemblement national (RN) emmenée par Thierry Mariani. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR) l’a largement emporté avec un score d’environ 52%. En France, le taux d’abstention serait de l’ordre de 65%, contre 66,7% dimanche dernier, du jamais vu depuis les premières élections régionales en 1986.

Alexandre Attal, directeur de la gestion multi-actifs France chez Russell Investments

Eric Pinon, le président de l’association française de la gestion d’actifs (AFG) et par ailleurs senior advisor de la Financière de l’Echiquier, a rejoint le conseil d’administration de Groupama Asset Management, filiale de gestion de l’assureur français Groupama, en tant qu’administrateur, a appris NewsManagers. Nathalie Hauchard, présidente de la fédération Groupama des caisses locales des Ardennes, a également rejoint le conseil d’administration. Christian Ferry et Patrick Laot l’ont eux quitté. Le conseil d’administration de Groupama AM est dirigé par Cyril Roux.

Fondée en 2013, iM Global Partner affiche un encours de 26 milliards de dollars. Elle vise 65 milliards de dollars d’ici à 2025 et 150 milliards d’ici à 2030, selon Philippe Couvrecelle, son fondateur et directeur général. IM Global Partner «met en relation, partout dans le monde, les sociétés de gestion les plus performantes - nos partenaires - avec des institutions financières, des banques privées et des investisseurs », selon son site internet. Ces «partenaires» sont des sociétés de gestion dans lesquelles la société prend des participations, le plus souvent minoritaires. Cinq à sept nouveaux partenaires devraient rejoindre la société dans les cinq ans qui viennent.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a démissionné après avoir été surpris en train d’enfreindre les mesures sanitaires liées au Covid-19 en embrassant une conseillère dans son bureau. Downing Street a annoncé samedi soir qu’il serait remplacé par l’ancien ministre des Finances Sajid Javid à la tête du ministère de la Santé. Sajid Javid avait démissionné début 2020 du gouvernement britannique après avoir perdu une bataille de pouvoir avec Dominic Cummings. Matt Hancock a été aux avant-postes de la bataille du gouvernement britannique contre la pandémie de coronavirus. Boris Johnson avait dit vendredi qu’il acceptait les excuses du ministre de la Santé. Mais la pression pour la démission du ministre de la Santé n’a cessé d’augmenter, au sein même du parti conservateur.

L’ancien président américain Donald Trump a rejoint la plateforme vidéo Rumble samedi, le jour même où il montait sur scène lors d’un meeting dans l’Ohio, le premier depuis l’attaque du Capitole le 6 janvier à Washington. Donald Trump a été bloqué par plusieurs réseaux sociaux après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole. Il a été définitivement banni de Twitter et reste suspendu par Facebook jusqu’en 2023 et par YouTube.

Sanso Investment Solutions a annoncé ce 25 juin la transformation du fonds de fonds «Sanso Convictions» en «Sanso Convictions ESG». Le véhicule multi-classes d’actifs mondiales investira jusqu'à 10% de ses encours dans des entreprises appartenant à l'économie sociale et solidaire. Pour ce faire, Sanso IS a signé deux partenariats avec France Active Investissement et Habitat Humanisme, et a déjà versé plus de 3,6 millions d’euros qui serviront directement au financement de projets visant à préserver l’emploi et l’accès au logement. La gestion reste dans les mains de Cyriaque Dailland, chargé du pilotage depuis cinq ans.

Fondée en 2013, iM Global Partner affiche aujourd’hui un encours de 26 milliards de dollars. Elle vise 65 milliards de dollars d’ici à 2025 et 150 milliards d’ici à 2030, selon Philippe Couvrecelle, son fondateur et directeur général, qui s’exprimait jeudi 24 juin au cours d’une soirée organisée par la société. « Nous avons fait le plus dur. Les cinq premières années étaient les plus difficiles », assure-t-il.

La collecte hebdomadaire des fonds actions s’est tarie durant la semaine qui a suivi la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), entre le 17 et le 23 juin. Elle est tout de même restée positive, à +7 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. La semaine dernière, elle atteignait 40 milliards de dollars. Sur un plan géographique, la collecte des fonds actions a été modérée sur les principales régions développés, avec +2,1 milliards sur les fonds en actions américaines, +1,3 milliard pour les japonaises, et +0,2 milliard pour l’Europe. Les fonds actions émergentes ont, eux, rendu 1,6 milliard de dollars. Pour les fonds en actions américaines, le plus grand marché actions du monde, les flux se sont concentrés sur les fonds de grandes capitalisations (+7,5 milliards de dollars) et les fonds croissance (+5,2 milliards), tandis que les fonds value ont décollecté 0,6 milliard. Parmi les fonds sectoriels, l’immobilier (+1 milliard) et les biens de consommations (+0,5 milliard) dominent le classement, tandis que les fonds tech continuent de rembourser les investisseurs, avec -1,4 milliard de dollars cette semaine. Les financières ont également souffert, avec -2,9 milliards de dollars de flux nets. Les fonds obligataires ont également enregistré une faible collecte hebdomadaire, avec +9,9 milliards de dollars, soit la plus petite du mois. Les investisseurs ont surtout choisi des fonds d’obligations d’entreprises investment grade (+6,1 milliards). Le reste des flux s’est orienté vers les fonds d’obligations municipales (+1,8 milliard), et d’obligations d’entreprises high yield (+1,7 milliard). A noter que la semaine a également été marquée par une nouvelle décollecte importante sur les fonds monétaires, de -53,5 milliards. En l’additionnant avec les rachats enregistrés la semaine dernière, le flux négatif sur les fonds monétaires ces 14 derniers jours s’élève à -108,4 milliards de dollars, le plus haut niveau enregistré depuis juin 2018.

Eric Pinon, le président de l’association française de la gestion d’actifs (AFG) et par ailleurs senior advisor de la Financière de l’Echiquier, a rejoint le conseil d’administration de Groupama Asset Management, filiale de gestion de l’assureur français Groupama, en tant qu’administrateur, a appris NewsManagers.

Le gestionnaire d’actifs canadien CI Global Asset Management (CI GAM) a annoncé qu’il allait rebaptiser 156 de ses fonds d’investissement pour moderniser sa gamme de produits et renvoyer l’image d’une plateforme d’investissement intégrée. Dans les faits, 55 fonds sont renommés à partir du 25 juin et 101 à partir du 29 juillet 2021. Les objectifs des fonds et leurs gérants restent les mêmes. Les changements de dénomination des fonds sont consécutifs à l’intégration de boutiques de gestion, notamment Lawrence Park acquise en avril,dans une seule équipe d’investissement qui opérera sous la marque de CI GAM. Le gestionnaire d’actifs canadien a récemment nommé son premier responsable de la gestion d’actifs en la personne de Marc-André Lewis, qui travaillait jusqu’alors comme responsable de la construction de portefeuille du fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (Adia).

Vanguard parie que la demande pour le conseil financier va exploser sur les dix prochaines années, rapporte le Financial Times. Le groupe américain avait annoncé récemment qu’il comptait ouvrir un bureau l’an prochain à Dallas, pour y trouver des clients et recruter des conseillers financiers. Depuis qu’il a pris la tête de la société en 2018, Tim Buckley a fait du conseil financier un domaine stratégique pour Vanguard. En avril, le gestionnaire a lancé un service de conseil pour la retraite à bas coûts pour les investisseurs britanniques. Le groupe prévoit de lancer un service de conseil en retraite en Allemagne et sur d’autres marchés européens.

Fondée en 2013, iM Global Partner affiche aujourd’hui un encours de 26 milliards de dollars d’encours. La société vise les 65 milliards de dollars d’ici à 2025 et 150 milliards d’ici à 2030, selon Philippe Couvrecelle, son fondateur et directeur général, qui s’exprimait jeudi 24 juin au cours d’une soirée organisée par la société. « Nous avons fait le plus dur. Les cinq premières années étaient les plus difficiles», assure-t-il. iM Global Partner «met en relation, partout dans le monde, les sociétés de gestion les plus performantes - nos partenaires - avec des institutions financières, des banques privées et des investisseurs», selon son site Internet. Ces «partenaires» sont des sociétés de gestion dans lesquelles la société prend des participations, le plus souvent minoritaires. Aujourd’hui, iM Global Partner en compte six, dont 5 sont basées aux Etats-Unis et une seule en Europe (Zadig Asset Management). «Notre plan stratégique est de développer notre réseau de partenaires dans le monde entier, et plus particulièrement aux Etats-Unis», annonce Philippe Couvrecelle. Cinq à sept nouveaux partenaires devraient rejoindre la société dans les cinq ans qui viennent. «Et si nous travaillons bien cet été, nous espérons continuer à développer notre réseau dès cette année», avance Philippe Couvrecelle.

La société de gestion américaine BlackRock a indiqué dans une noteinterne du directeur général Larry Finkaux employés qu’elle allait changer sa façon de gérer leurs plaintes concernant le harcèlement sexuel et la discrimination raciale, relate Bloomberg. BlackRock, qui a fait l’objet de plaintes de discrimination plus tôt cette année,avaitengagé un cabinet d’avocats pour conduire une revue de ses pratiques concernant ces problématiques. Plus de 50 salariés, actuels et anciens, de BlackRock ont été interrogés par le cabinet. BlackRocks’est engagéà créer de nouveaux canaux pour que les employés puissent faire remonter des actes de discrimination.

Aviva Investors, en pleine scission de sa gestion avec Aviva Investors France dans le cadre de la vente d’Aviva France, a agrandit son équipe dette émergente avec trois nouvelles arrivées. Amy Kam a été recrutée en tant que gérante de portefeuille senior, responsable de la co-gestion de la stratégie obligations d’entreprises des marchés émergents d’Aviva Investors, aux côtés d’Aaron Grehan, responsable de la dette émergente en devises fortes. Amy Kam vient de GAM où elle était gérante. Par ailleurs, Aviva Investors a recruté Nafez Zouk en tant qu’analyste sur les souverains émergents, un poste nouvellement créé. Il vient d’Oxford Economics où il était stratégiste pour les marchés émergents. Aleksej Gren est également nommé analyste corporate pour les marchés émergents. Il travaillait déjà chez Aviva Investors, depuis septembre 2020.

HANetf et Purpose Investments lancent le HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero Ucits ETF (ZERO), qui sera d’après eux le premier ETF à intégrer une compensation carbone. L’ETF suit l’indice S&P Global Clean Energy Select, axé sur 30 sociétés. Il peut permettre aux investisseurs de compenser leurs émissions carbone en finançant des projets ayant un effet favorable sur l’environnement et le climat. Pour calculer les émissions carbone, HANetf utilisera le rapport mensuel carbone/valeur investie de l’indice S&P DJI. Les projets sont sélectionnés par South Pole, spécialiste de la compensation carbone. Ils sont conformes aux normes établies par l’International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) et «font l’objet d’une vérification complète, d’un audit par un tiers et d’un contrôle préalable interne», souligne un communiqué. «Les coûts associés seront pris en compte dans le total des frais sur encours du fonds et n’auront pas d’impact sur la performance», affirme HANetf. Deux projets ont été retenus: un sur la conservation de la forêt de Topaiyo et l’autre sur la centrale hydroélectrique de la rivière Musi. Ce produit sera coté sur le London Stock Exchange en juin et sera accessible à la vente en Europe.

Le Groupe Premium a acquis la société de gestion Ferri qui sera intégrée à Flornoy. Le nouvel ensemble gérera 2 milliards d’euros.

Carmignac a annoncé ce jeudi la nomination de Mario Cuccia à son conseil d’administration. Mario Cuccia a réalisé l’essentiel de sa carrière professionnelle dans le secteur financier en Italie. Il a notamment été directeur général de Banca Fideuram avant de rejoindre le groupe Allianz en Italie. Il est aujourd’hui président du conseil d’administration d’Eurovita, un assureur-vie italien, et conseiller du conseil d’administration de MoneyFarm, une plateforme digitale britannique de gestion de patrimoine.

La société Smart Treso Conseil n’aura pas survécu à l’affaire Eurotitrisation. La filiale d’Entrepreneur Invest spécialisée en titrisation de créances de PME a cessé son activité le 19 mai dernier, d’après le profil Linkedin de son cofondateur Jean-Yves Bajon. Le conseil sélectionnait des créances de petites et moyennes entreprises qui étaient ensuite titrisées dans le fonds commun de titrisation (FCT) Smart Treso, dont la société de gestion est Eurotitrisation. Depuis que des irrégularités ont été découvertes dans certaines factures titrisées, le véhicule est passé en gestion extinctive. Une procédure pénale est en cours.

Le président américain, Joe Biden, a annoncé jeudi un accord avec un groupe de sénateurs républicains et démocrates sur un plan d’investissements massifs dans les infrastructures, après des mois de négociations entre la Maison-Blanche et le Congrès. S’il représente une avancée majeure, cet accord ne marque cependant pas la fin des discussions. Deux chefs des majorités démocrates au Congrès ont signalé jeudi que ce plan devrait impérativement aller de pair avec le développement d’un autre vaste projet de loi qui comprendrait d’autres priorités de l’administration Biden, comme des aides aux personnes âgées ou pour la garde d’enfants. Le «Groupe 21» a planché sur un projet de 1.200 milliards de dollars sur huit ans, après des mois de négociations parfois compliquées entre la Maison-Blanche et les élus du Congrès. Joe Biden avait initialement présenté un projet de 2.300 milliards de dollars.

A la suite de plusieurs réclamations d’épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) alerte le public au sujet des activités de la société Sinclair Upton Capital Management, dont le siège social est en Chine. Elle propose sur son site internet https://www.sucm.com la fourniture de services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissements financiers sur le territoire français sans y être autorisée. Les épargnants ayant contacté l’AMF indiquent avoir été démarchés notamment pour des investissements dans des actions, souvent américaines, parfois dans le cannabis ou des introductions en Bourse, dans le cadre de mandats de gestion. Ils ne sont pas parvenus à récupérer leur argent.