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24/08/2011

L’Allemagne tranchera en septembre sur la constitutionnalité des plans d’aide

La Cour constitutionnelle allemande se prononcera début septembre sur la constitutionnalité de la contribution de l’Allemagne aux plans d’aide européens à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal, une décision qui pourrait limiter la marge de manœuvre de Berlin dans la gestion de la crise de la dette qui secoue la zone euro. La cour de Karlsruhe a fait savoir dans un communiqué qu’elle rendra le 7 septembre sa décision, après l’examen de trois plaintes déposées en juillet par six eurosceptiques.
24/08/2011

Le Danemark présente un plan de relance de 1,5 milliard d’euros

Confronté à des élections législatives d’ici mi-novembre, le gouvernement danois a présenté hier un programme de relance de 10,8 milliards de couronnes (1,45 milliard d’euros) sur deux ans. Soutien à l’investissement et à la consommation privés, nouvelles dépenses publiques et aide au marché immobilier en sont les piliers, précise le ministère des Finances qui a abaissé de 60 points de base (pb) à 1,3% sa prévision de croissance pour 2011. Il a en revanche relevé de 10 pb à 1,8% celle de 2012.
24/08/2011

La Libye détiendrait environ 168 milliards de dollars en devises

Les avoirs de la Libye en devises étrangères s'élèvent à 168 milliards de dollars environ et le pays pourrait relancer sa production pétrolière dans un délai de 3 à 6 mois, a déclaré mardi l’ex-gouverneur de la banque centrale libyenne lors d’une interview à la chaîne Al Arabia. Il a précisé que 104 milliards étaient détenus par la banque centrale, 460 millions par le fonds d’investissement libyen et environ 30 milliards ou davantage étaient placés sous forme d’emprunts d’Etat américains ou européens, le reste étant réparti entre des fonds spéciaux et des fonds d’investissement.
24/08/2011

Démission du Premier ministre japonais d'ici à la fin du mois

Le Premier ministre japonais Naoto Kan a confirmé hier qu’il démissionnerait de la présidence du Parti démocrate puis du gouvernement une fois que deux projets de loi clés seraient promulgués, probablement cette semaine. Cette démission entraînera la désignation d’un sixième Premier ministre au Japon depuis 2006, date du départ de Junichiro Koizumi après cinq années en fonction.
24/08/2011

Le gouvernement espagnol propose une règle d'or sur la dette

Le gouvernement socialiste espagnol a fait savoir hier qu’il prévoyait de faire réviser la constitution d’ici aux élections de novembre afin d’y inclure un plafond d’endettement garantissant la stabilité budgétaire du pays à moyen et long terme.
24/08/2011

Fitch dégrade la note de crédit de STMicro

L’agence a abaissé hier la note de crédit long terme de STMicroelectronics de «A-» à «BBB+» avec perspective stable. Elle a justifié sa décision par la faiblesse prolongée et l’absence de visibilité sur les revenus et les résultats de ST-Ericsson, sa coentreprise avec Ericsson dans les puces pour téléphones mobiles. Celle-ci devrait enregistrer une perte opérationnelle importante au moins jusqu’en 2012, en raison des incertitudes entourant la demande de son principal client Nokia.
23/08/2011

HSBC France publie son rapport Développement Durable 2010

HSBC France vient d’annoncer la sortie des rapports Développement Durable 2010 du Groupe HSBC France et du Groupe HSBC en français, sur son site hsbc.fr. HSBC France rappelle, dans un comuniqué publié le 22 août, que ses initiatives et ses actions se sont de nouveau structurées autour des trois axes de sa stratégie. Dans le cadre du premier d’entre eux portant sur l’intégration des enjeux du développement durable aux métiers de la banque, deux fonds ISR ont été insérés dans la gamme cœur du réseau particuliers, précise l'établissement dont l’encours global ISR en épargne salariale a augmenté de 32% en un an, à 79,3 millions d’euros à fin 2010. Le deuxième axe portant sur la maîtrise de l’empreinte environnementale de la banque a également permis à HSBC d’atteindre en 2010, tous les objectifs de réduction de son empreinte environnementale directe - voyages en avion mis à part. Enfin, le troisième axe portant sur l’engagement des collaborateurs HSBC France par la sensibilisation et le mécénat a conduit HSBC France à dédier en 2010 plus de 1,8 million d’euros - soit une augmentation de 50% par rapport à 2009 – et à des programmes caritatifs, auxquels près de 40% des collaborateurs de HSBC France ont participé pour un total de près de 14 000 heures. La banque a également lancé, entre autres, un programme de mécénat environnemental pour HSBC France, prévoyant notamment de soutenir des recherches sur l’impact du changement climatique sur les métiers de la finance.
23/08/2011

finaréa prend une participation dans LC Outdoor

finaréa, société spécialisée dans le capital-risque annonce son entrée au capital de la société LC Outdoor, agence média spécialisée dans la gestion et la location d’espaces ublicitaires extérieurs sur l’île de La Réunion, dans le cadre d’une augmentation de capital de 350.000 euros.
23/08/2011

Trois anciens de HDF Finance arrivent chez Theam

Selon nos informations, les trois collaborateurs qui avaient quitté la société de multigestion HDF Finance en début d’année (lire article du 7 février 2011) ont rejoint Theam, la structure issue de la fusion entre Harewood Asset Management et l’équipe Sigma de BNP Paribas Asset Management, filiale à 100 % de BNP Paribas Investment Partners (lire article du 16 mars 2011).Ainsi, Eric Debonnet, l’ancien directeur de la recherche et de la gestion des risques de HDF Finance, devient head alternative investments chez Theam. David Gilleron, qui était co-directeur de la gestion actions de la boutique française, a de son côté été nommé co-CIO alternative multi management au sein de la filiale de BNP Paribas IP. Thierry de Rycke, précédemment co-directeur de la gestion – taux et devises, valeur relative de HDF Finance, a lui aussi rejoint Theam.Les trois transfuges de HDF Finance retrouvent Gilles Guérin, le CEO de Theam, qui avait fait un passage éclair chez HDF en tant que directeur général et vice-président du directoire. Pour mémoire, l’activité de Theam se structure autour de quatre spécialités, dont la gestion alternative, qui représente 5,4 milliards d’euros selon les chiffres de mars 2011. Les autres sont la gestion de fonds garantis et protégés (25,1 milliards d’euros), l’activité ETF et gestion indicielle (15,9 milliards d’euros) et la gestion systématique active (2,4 milliards d’euros).
23/08/2011
Fonds

DWS offre une formule pour sécuriser les contrats vie en unités de compte

Afin de protéger les détenteurs d’assurances vie en unités de compte contre de mauvaises surprises sur les marchés alors que leur contrat est proche de son échéance, DWS (groupe Deutsche Bank) a annoncé le 22 août le lancement de DWS Shift, une formule qui est couplée à un système de gestion de garantie, DWS Flexible Portfolio Insurance. Cette dernière a permis aux fonds ainsi gérés de se soustraire presque totalement aux dernières turbulences des marchés, voire d’afficher des résultats positifs, indique le gestionnaire.De plus, DWS Shift comporte une garantie par DWS Investments SA de 90 % des plus hauts atteints, valable sur la dernière année des fonds entrant dans le contrat. Au fur et à mesure, de nouveaux fonds avec une échéance plus lointaine sont lancés.Actuellement, DWS Shift couvre trois fonds (luxembourgeois à échéance avec des durées de 4,5, 5,5 et 6,5 ans. Le degré d’exposition est adapté en permanence à la situation du marché à la lumière d’une analyse des tendances et de leur volatilité des marchés.Pour ces trois fonds, le droit d’entrée peut aller jusqu'à 5 % et la commission forfaitaire de gestion se situe à 1,4 %. La commission forfaitaire de distribution se situe au maximum à 0,75 % pour le fonds DWS Shift 2015, 1 % pour le 2016 et 1,25 % pour le 2017. Parallèlement, la pénalité de sortie avant échéance se montera respectivement à un maximum de 0,75 %, 1 % et 1,25 %.
Fonds
23/08/2011

Le patron d'AWD va reconstruire la distribution d'Ergo

Selon les informations du Handelsblatt, Rolf Wiswesser, patron pour l’Allemagne du prestataire de services financiers AWD (groupe Swiss Life) remplacera dès cet automne Jürgen Vetter comme directeur de la distribution de l’assureur Ergo (groupe Munich Ré). Ergo a été secoué ces derniers temps par de nombreuses affaires de conseils financiers erronés et des scandales d’ordre sexuel.
23/08/2011

HSBC lance un nouveau modèle d'administration de fonds en Asie

Selon Global Pensions, HSBC Securities Services (HSS) vient de lancer une infrastructure et un modèle d’exploitation pour l’administration de fonds destinée à permettre à une clientèle asiatique de fonds de pension et de fonds souverains à faire face à des exigences croissante en matière de transparence dans un environnement de marchés volatils et de durcissement des réglementations.Cette plate-forme multi-classes d’actifs disponible à Hong-Kong, Singapour, en Malaisie, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, et aux Philippines accueillera à terme environ 4.600 fonds, alors que HSS en administre au total 10.500 pour un volume total de 2.600 milliards de dollars (à fin juin).Cet ensemble intègre par exemple la plate-forme de comptabilité Multifonds, le système Cadis pour le traitement des transactions, la solution Mig-21 pour la surveillance de la conformité, le reporting/base de données Actuate, Transaction Lifecycle Management pour la réconciliation et AWD pour la gestion des flux.
23/08/2011
Fonds

Les investisseurs asiatiques privilégient massivement les fonds

Au deuxième trimestre de cette année, rapporte le Financial Times FM, les investisseurs en Asie Pacifique ont investi 26,9 milliards de dollars en net dans les fonds domestiques, selon Lipper FMI, soit le plus haut niveau depuis le dernier trimestre 2009. Cela fait suite à trois trimestres consécutifs de rachats nets. Plusieurs grandes maisons, comme BlackRock et Franklin Templeton, ont par ailleurs relevé un bond de la demande pour des fonds Ucits domiciliés en Europe de la part d’acquéreurs asiatiques au premier semestre 2011.
Fonds
23/08/2011
Fonds

S&P lance des indices dividendes

L’agence Standard & Poor’s a renforcé sa palette d’indices dédiés à l’Asie avec deux produits dividendes développés pour les fournisseurs d’ETF, rapporte Asian Investor. L’un de ces indices devrait servir de référence pour le premier ETF dédié aux dividendes élevés à Hong Kong.S&P devait présenter le 22 août le S&P Pan Asia Select Dividend Opportunity Index ainsi qu’une version éthique de cet indice. Le premier indice a été conçu pour une société de gestion qui souhaite lancer le premier ETF dividendes à Hong Kong, le second pour une société de gestion en Malaisie qui envisage également de lancer un ETF à Singapour.
Fonds
23/08/2011

BNP Paribas SS étoffe son offre Corporate Trust Services en Asie

BNP Paribas Securities Services (BNP SS) a annoncé, lundi 22 août, le renforcement de son offre Corporate Trust Services (CTS) dans la région Asie-Pacifique. La société y offre désormais une gamme complète de services, de la dette classique à la dette structurée et non structurée.Dans ce cadre, BNP SS a notamment recruté Ben Lumley-Smith à Hong Kong au poste de responsable régional du développement de la clientèle pour les marchés de la dette. Cet ancien de Citigroup, JP Morgan et Hambros Bank a d’ores et déjà participé au récent pilotage par l'établissement d’une émission de dette importante pour le compte de Bank of China International, précise un communiqué.
23/08/2011

Un banquier de Goldman rejoint Man Group

Jonathan Sorrell, l’un des principaux banquiers de Goldman Sachs, fils de Martin Sorrell, le directeur général de WPP, va rejoindre Man Group en tant que membre du comité exécutif. Selon les informations du Financial Times, il deviendra le responsable de la stratégie de la société de hedge funds.
23/08/2011

Credit Suisse réduit ses effectifs indiens dans la gestion de fortune

Le groupe Credit Suisse a décidé de réduire de 20% ses effectifs en Inde dans sa division wealth management dans le cadre des réductions de coûts programmées au niveau mondial, rapporte l’agence Reuters.Après l’annonce d’un bénéfice avant impôts en recul de 4% au deuxième trimestre 2011 à 843 millions de francs suisses, le groupe suisse avait annoncé un projet de réduction des effectifs d’environ 4% dans toutes les divisions, soit quelque 2.000 postes.
23/08/2011

FTC Capital recrute deux poids lourds du quantitatif

Après avoir récemment recruté l’un des dirigeants de Superfund, Helmut Spitzer (lire notre article du 18 août), comme responsable du développement, l’autrichien FTC Capital a annoncé l’embauche du professeur d'économie allemand Bernd Scherer comme CIO.Ancien managing director chez Morgan Stanley à Londres et titulaire d’une chaire à l’Edhec, l’intéressé est un spécialiste de la gestion quantitative... tout comme le Roumain Stefanel Radu, qui été responsable de la recherche chez Kaiser Trading Group à Melbourne et qui rejoint FTC Capital comme head of research.
23/08/2011

HSBC pourrait céder sa fililale canadienne de gestion d'actifs

Selon L’Agefi qui fait référence à une source proche du dossier, HSBC a entamé des discussions en vue de céder sa filiale canadienne de gestion d’actifs dans le cadre d’une restructuration mondiale. Le journal local Globe and Mail évalue les actifs gérés par la filiale à environ 30 milliards de dollars canadiens, précise le quotidien.
23/08/2011
Fonds

Les fonds monétaires américains réduisent leur exposition aux banques européennes

Les fonds monétaires américains (MMF) ont réduit leur exposition aux banques européennes, selon une étude publiée le 22 août par l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings. Au 31 juillet, l’exposition aux banques européennes des dix plus importants fonds monétaires a diminué de 9% par rapport au 30 juin et 20,4% par rapport à fin mai. L'étude de Fitch relève en outre que les fonds monétaires prêtent à des échéances de plus en plus courtes aux établissements européens. L’exposition aux banques européennes représente 47% des actifs des fonds monétaires de l'échantillon de Fitch (43% des actifs totaux des fonds monétaires américains), contre 48,7% à fin juin.
Fonds
23/08/2011

SEI met ses services à l'heure d'OPCVM IV

L’américain SEI Investments (430 milliards de dollars sous gestion ou administration) a annoncé le 22 août le lancement de nouveaux outils permettant aux gestionnaires d’actifs de se conformer aisément à certaines des dispositions de la directive européenne OPCVM IV.Il s’agit d’une part d’une application Internet qui simplifie la mise en forme du document clé d’information pour l’investisseur (DICI ou KIID en anglais) tout en autorisant une certaine personnalisation de ce support. En outre, la division SEI Investment Managers Services peut aider ses clients en matière de rédaction et de traduction du DICI.D’autre part, SEI Investments a complété ses prestations en matière de surveillance de la conformité des portefeuilles en intégrant les contraintes de la directive OPCVM, ce qui permet à l’abonné de fixer certains seuils de risque et d’exposition sur la base des positions et des transactions journalières, le résultat pouvant faire l’objet d’un reporting journalier soit en résumé soit de manière détaillée.
23/08/2011

Forte augmentation des transactions pour AXA Real Estate au premier semestre

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate) a annoncé lundi 22 août avoir réalisé 2,13 milliards d’euros de transactions en Europe au cours du premier semestre 2011. Le total des transactions a augmenté de manière significative, avec 80 transactions, soit 1,19 milliard d’euros d’acquisitions et 939 millions d’euros de ventes, réalisées au cours de la période, contre 2,7 milliards d’euros enregistrés pour toute l’année 2010, précise un communiqué. Par rapport à l’année précédente, le gestionnaire de fonds et d’actifs immobiliers qui dispose de 39,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin mars 2011 en Europe, a noté une évolution de l’orientation géographique de ses investissements. Ces derniers se portent vers les grands marchés européens, notamment britannique, au détriment du marché français. Les acquisitions réalisées au Royaume-Uni ont ainsi représenté 46 % des opérations, contre 25 % l’an dernier, et celles réalisées en France ont représenté 19 % des opérations, contre 18 % l’an dernier. Par ailleurs, plus de 60 % des ventes effectuées au cours du premier semestre ont été réalisées en France.
23/08/2011
Fonds

Investec lance un fonds obligataire africain

Investec vient de lancer un fonds obligataire africain pour les coresponsables du fixed income John Stopford et Andre Roux, qui est lui basé en Afrique du Sud, rapporte Investment Week.Le fonds Invectec GSF Africa High Income Bond est une sicav domiciliée au Luxembourg avec un rendement indicatif de 9,4%, sur la base du portefeuille géré par John Stopford. La majorité du portefeuille sera investi dans de la dette corporate et souveraine sud-africaine, avec une très large exposition à au rand sud-africain. Le reste du portefeuille comprendra des expositions au fixed income d’autres pays africains comme le Kenya, le Nigeria, l’Angola et le Ghana. Un tiers du portefeuille est noté A, un tiers BBB, le reliquat étant distribué entre BBB- et BB+.
Fonds
23/08/2011
Fonds

Henderson GI recrute un gérant d'actifs immobiliers

Henderson Global Investors a annoncé le 22 août le recrutement de Sam Cotton en qualité de co-gérant dans le secteur du retail européen pour son fonds European Retail Property Fund (930 millions d’euros).Sam Cotton, précédemment chez Savills Commercial, sera basé à Londres et coresponsable de la mise en œuvre de la stratégie du fonds.
Fonds

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